Sherman Porfolios, LLC 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0002096483

高频交易型逆势操作型

申报总市值

US$13.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 98

SHERMAN PORFOLIOS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 98 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$13.0亿，季度换手率为 144.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 40.9
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 41.48
多样化: 100
仓位均衡度: 69.81

Sherman Porfolios, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.102——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 98 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.02），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 19%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IWM
+10822.6%　US$2.3亿
减仓 MSFT
-94.8%　-US$2.0亿
加仓 GLD
+226.0%　US$6753.0万
加仓 XLE
+316.7%　US$3016.3万
加仓 BND
+186.2%　US$2127.4万
减仓 IYZ
-97.5%　-US$1822.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	17.63%	+17.63%	NEW
2	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	17.51%	+17.37%	+10822.62%
3	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	17.41%	+17.41%	NEW
4	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	7.22%	+5.41%	+225.95%
5	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	3.02%	+0.67%	+15.00%
6	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	2.80%	+2.36%	+316.65%
7	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	2.69%	—	+14.86%
8	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.52%	+1.73%	+186.20%
9	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.25%	—	+9.77%
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.61%	-0.97%	-41.89%
11	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	1.16%	+1.16%	NEW
12	COP	Conocophillips	股票-能源	0.82%	+0.51%	+65.65%
13	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.77%	+0.41%	+35.29%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.62%	-13.26%	-94.79%
15	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.57%	—	+3.40%
16	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.54%	—	+17.83%
17	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.53%	—	+3.00%
18	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.53%	—	+4.37%
19	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.51%	+0.51%	NEW
20	AZN	AstraZeneca PLC	股票-医疗保健	0.50%	+0.50%	NEW
21	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.50%	—	-0.82%
22	C	Citigroup INC	股票-金融	0.47%	—	+4.03%
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.47%	+0.37%	+345.69%
24	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.47%	—	+7.91%
25	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.47%	—	-0.84%
26	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.47%	—	+6.56%
27	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.46%	—	+11.29%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.46%	—	+7.17%
29	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.45%	—	-3.19%
30	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.44%	+0.42%	+2065.10%
31	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.44%	—	+1.81%
32	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.44%	+0.44%	NEW
33	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.44%	+0.44%	NEW
34	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.43%	—	+8.71%
35	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.43%	—	-20.12%
36	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.43%	—	+8.28%
37	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.41%	—	+10.97%
38	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.40%	—	+18.66%
39	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非周期性消费	0.39%	—	+32.18%
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.39%	—	+4.77%
41	OMC	Omnicom Group	股票-通信服务	0.39%	—	+12.45%
42	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.39%	-0.24%	-45.86%
43	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	0.38%	+0.38%	NEW
44	MET	Metlife INC	股票-金融	0.37%	—	+13.65%
45	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.37%	—	-23.95%
46	IP	International Paper Co	股票-周期性消费	0.35%	—	+14.36%
47	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	0.35%	—	+11.38%
48	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.34%	—	+16.81%
49	GPC	Genuine Parts Co	股票-周期性消费	0.34%	—	+15.25%
50	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	0.33%	—	+21.04%

1–50 of 98

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+26.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的58%）计算

标准差: +10.6%
贝塔系数: +0.69
阿尔法: +10.5%
最大回撤: -4.7%
年化表现: +24.9%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +5.05
斯图泽指数: +0.63
特雷诺比率: +0.33
斯特林比率: +1.7
卡玛比率: +5.34
信息比率: +0.78
跟踪误差: +6.3%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +82.4%
负收益月份占比: +17.6%
最佳12个月: +35.9%
最差12个月: +26.5%
效率比率: +0.75
夏普比率: +2.17
行业分散度: +6.6%
偏度: -0.26
峰度: -0.06
上行潜力: +6.34

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	98	US$13.0亿	100	1IJS 2IWM 3IJK 主要持股2026-03-31 1.IJS 2.IWM 3.IJK 4.GLD 5.BIV 6.XLE 7.SCHX 8.BND 9.SCHF 10.SPY
2025-12-31	156	US$14.7亿	100	1MSFT 2SPGI 3GS 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.SPGI 3.GS 4.MAR 5.CAT 6.AVY 7.SPY 8.BIV 9.SCHX 10.GLD
2025-09-30	70	US$2.8亿	38	1GLD 2IYW 3IYZ 主要持股2025-09-30 1.GLD 2.IYW 3.IYZ 4.IDU 5.IYF 6.BND 7.XLE 8.SSO 9.QQQ 10.IVW
2025-06-30	57	US$2.5亿	69	1GLD 2IYZ 3IYC 主要持股2025-06-30 1.GLD 2.IYZ 3.IYC 4.IYF 5.IYW 6.BND 7.XLE 8.SPY 9.QQQ 10.SSO
2024-12-31	56	US$2.3亿	0	1GLD 2IYZ 3IYF 主要持股2024-12-31 1.GLD 2.IYZ 3.IYF 4.IYC 5.IDU 6.SSO 7.BND 8.IVW 9.SPY 10.DIA

本季持股变动

Sherman Porfolios, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares S&p Small-cap 600 Va (IJS); 新建仓: Ishares S&p Mid-cap 400 Grow (IJK); 清仓: S&p Global INC (SPGI); 清仓: Goldman Sachs Group INC (GS); 清仓: Marriott International -cl A (MAR).

Sherman Porfolios, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+17.4%	+10822.62%	加仓
2	GLD	Spdr Gold Shares	+5.4%	+225.95%	加仓
3	XLE	Ss Energy Select Sector	+2.4%	+316.65%	加仓
4	BND	Vanguard Total Bond Market	+1.7%	+186.20%	加仓
5	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.7%	+15.00%	加仓
6	COP	Conocophillips	+0.5%	+65.65%	加仓
7	PEP	Pepsico INC	+0.4%	+2065.10%	加仓
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+35.29%	加仓
9	AAPL	Apple INC	+0.4%	+345.69%	加仓
10	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.2%	-45.86%	减仓
11	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-0.3%	-78.32%	减仓
12	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-0.3%	-78.29%	减仓
13	EIX	Edison International	-0.3%	-95.52%	减仓
14	MMM	3m Co	-0.5%	-93.32%	减仓
15	RTX	Rtx CORP	-0.7%	-94.35%	减仓
16	WMT	Walmart INC	-0.7%	-95.02%	减仓
17	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.9%	-79.19%	减仓
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1%	-41.89%	减仓
19	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-1.1%	-81.50%	减仓
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.1%	-80.86%	减仓
21	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-1.2%	-98.24%	减仓
22	IYZ	Ishares US Telecommunication	-1.2%	-97.50%	减仓
23	MSFT	Microsoft CORP	-13.3%	-94.79%	减仓
24	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	—	NEW	新建仓
25	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	—	NEW	新建仓
26	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	清仓
27	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	清仓
28	MAR	Marriott International -cl A	—	EXIT	清仓
29	CAT	Caterpillar INC	—	EXIT	清仓
30	AVY	Avery Dennison CORP	—	EXIT	清仓
31	ECL	Ecolab INC	—	EXIT	清仓
32	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清仓
33	SSO	Proshares Ultra S&p500	—	EXIT	清仓
34	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	—	EXIT	清仓
35	IDU	Ishares US Utilities ETF	—	EXIT	清仓
36	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	EXIT	清仓
37	BDX	Becton Dickinson And Co	—	EXIT	清仓
38	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	NEW	新建仓
39	SE	Sea Ltd-adr	—	EXIT	清仓
40	LOW	Lowe's Cos INC	—	EXIT	清仓
41	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建仓
42	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
43	EMR	Emerson Electric Co	—	EXIT	清仓
44	UPS	United Parcel Service-cl B	—	EXIT	清仓
45	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
46	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新建仓
47	SO	Southern Co/the	—	NEW	新建仓
48	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	—	EXIT	清仓
49	AMT	American Tower CORP	—	NEW	新建仓
50	SYY	Sysco CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-12-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-12-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-12-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Sherman Porfolios, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Sherman Porfolios, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$13.0亿，分布在 98 个已申报仓位之中。

Sherman Porfolios, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Sherman Porfolios, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares S&p Small-cap 600 Va (IJS) — US$2.3亿 (17.6%) 2. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$2.3亿 (17.5%) 3. Ishares S&p Mid-cap 400 Grow (IJK) — US$2.3亿 (17.4%) 4. Spdr Gold Shares (GLD) — US$9412.7万 (7.2%) 5. Vanguard Intermediate-term B (BIV) — US$3931.3万 (3.0%)

Sherman Porfolios, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Sherman Porfolios, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 19 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares S&p Small-cap 600 Va (IJS); 新建仓: Ishares S&p Mid-cap 400 Grow (IJK); 清仓: S&p Global INC (SPGI); 清仓: Goldman Sachs Group INC (GS); 清仓: Marriott International -cl A (MAR)

Sherman Porfolios, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Sherman Porfolios, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 22.8% • Health Care: 17.8% • Energy: 14.0% • Financials: 11.4% • Consumer Staples: 8.3% • Communication Services: 7.4%

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加仓 IWM
+10822.6%　US$2.3亿
减仓 MSFT
-94.8%　-US$2.0亿
加仓 GLD
+226.0%　US$6753.0万
加仓 XLE
+316.7%　US$3016.3万
加仓 BND
+186.2%　US$2127.4万
减仓 IYZ
-97.5%　-US$1822.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	17.63%	+17.63%	NEW
2	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	17.51%	+17.37%	+10822.62%
3	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	17.41%	+17.41%	NEW
4	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	7.22%	+5.41%	+225.95%
5	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	3.02%	+0.67%	+15.00%
6	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	2.80%	+2.36%	+316.65%
7	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	2.69%	—	+14.86%
8	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.52%	+1.73%	+186.20%
9	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.25%	—	+9.77%
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.61%	-0.97%	-41.89%
11	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	1.16%	+1.16%	NEW
12	COP	Conocophillips	股票-能源	0.82%	+0.51%	+65.65%
13	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.77%	+0.41%	+35.29%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.62%	-13.26%	-94.79%
15	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.57%	—	+3.40%
16	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.54%	—	+17.83%
17	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.53%	—	+3.00%
18	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.53%	—	+4.37%
19	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.51%	+0.51%	NEW
20	AZN	AstraZeneca PLC	股票-医疗保健	0.50%	+0.50%	NEW
21	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.50%	—	-0.82%
22	C	Citigroup INC	股票-金融	0.47%	—	+4.03%
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.47%	+0.37%	+345.69%
24	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.47%	—	+7.91%
25	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.47%	—	-0.84%
26	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.47%	—	+6.56%
27	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.46%	—	+11.29%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.46%	—	+7.17%
29	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.45%	—	-3.19%
30	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.44%	+0.42%	+2065.10%
31	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.44%	—	+1.81%
32	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.44%	+0.44%	NEW
33	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.44%	+0.44%	NEW
34	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.43%	—	+8.71%
35	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.43%	—	-20.12%
36	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.43%	—	+8.28%
37	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.41%	—	+10.97%
38	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.40%	—	+18.66%
39	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非周期性消费	0.39%	—	+32.18%
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.39%	—	+4.77%
41	OMC	Omnicom Group	股票-通信服务	0.39%	—	+12.45%
42	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.39%	-0.24%	-45.86%
43	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	0.38%	+0.38%	NEW
44	MET	Metlife INC	股票-金融	0.37%	—	+13.65%
45	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.37%	—	-23.95%
46	IP	International Paper Co	股票-周期性消费	0.35%	—	+14.36%
47	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	0.35%	—	+11.38%
48	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.34%	—	+16.81%
49	GPC	Genuine Parts Co	股票-周期性消费	0.34%	—	+15.25%
50	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	0.33%	—	+21.04%

1–50 of 98

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+26.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的58%）计算

标准差: +10.6%
贝塔系数: +0.69
阿尔法: +10.5%
最大回撤: -4.7%
年化表现: +24.9%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +5.05
斯图泽指数: +0.63
特雷诺比率: +0.33
斯特林比率: +1.7
卡玛比率: +5.34
信息比率: +0.78
跟踪误差: +6.3%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +82.4%
负收益月份占比: +17.6%
最佳12个月: +35.9%
最差12个月: +26.5%
效率比率: +0.75
夏普比率: +2.17
行业分散度: +6.6%
偏度: -0.26
峰度: -0.06
上行潜力: +6.34

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	98	US$13.0亿	100	1IJS 2IWM 3IJK 主要持股2026-03-31 1.IJS 2.IWM 3.IJK 4.GLD 5.BIV 6.XLE 7.SCHX 8.BND 9.SCHF 10.SPY
2025-12-31	156	US$14.7亿	100	1MSFT 2SPGI 3GS 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.SPGI 3.GS 4.MAR 5.CAT 6.AVY 7.SPY 8.BIV 9.SCHX 10.GLD
2025-09-30	70	US$2.8亿	38	1GLD 2IYW 3IYZ 主要持股2025-09-30 1.GLD 2.IYW 3.IYZ 4.IDU 5.IYF 6.BND 7.XLE 8.SSO 9.QQQ 10.IVW
2025-06-30	57	US$2.5亿	69	1GLD 2IYZ 3IYC 主要持股2025-06-30 1.GLD 2.IYZ 3.IYC 4.IYF 5.IYW 6.BND 7.XLE 8.SPY 9.QQQ 10.SSO
2024-12-31	56	US$2.3亿	0	1GLD 2IYZ 3IYF 主要持股2024-12-31 1.GLD 2.IYZ 3.IYF 4.IYC 5.IDU 6.SSO 7.BND 8.IVW 9.SPY 10.DIA

本季持股变动

Sherman Porfolios, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+17.4%	+10822.62%	加仓
2	GLD	Spdr Gold Shares	+5.4%	+225.95%	加仓
3	XLE	Ss Energy Select Sector	+2.4%	+316.65%	加仓
4	BND	Vanguard Total Bond Market	+1.7%	+186.20%	加仓
5	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.7%	+15.00%	加仓
6	COP	Conocophillips	+0.5%	+65.65%	加仓
7	PEP	Pepsico INC	+0.4%	+2065.10%	加仓
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+35.29%	加仓
9	AAPL	Apple INC	+0.4%	+345.69%	加仓
10	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.2%	-45.86%	减仓
11	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-0.3%	-78.32%	减仓
12	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-0.3%	-78.29%	减仓
13	EIX	Edison International	-0.3%	-95.52%	减仓
14	MMM	3m Co	-0.5%	-93.32%	减仓
15	RTX	Rtx CORP	-0.7%	-94.35%	减仓
16	WMT	Walmart INC	-0.7%	-95.02%	减仓
17	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.9%	-79.19%	减仓
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1%	-41.89%	减仓
19	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-1.1%	-81.50%	减仓
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.1%	-80.86%	减仓
21	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-1.2%	-98.24%	减仓
22	IYZ	Ishares US Telecommunication	-1.2%	-97.50%	减仓
23	MSFT	Microsoft CORP	-13.3%	-94.79%	减仓
24	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	—	NEW	新建仓
25	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	—	NEW	新建仓
26	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	清仓
27	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	清仓
28	MAR	Marriott International -cl A	—	EXIT	清仓
29	CAT	Caterpillar INC	—	EXIT	清仓
30	AVY	Avery Dennison CORP	—	EXIT	清仓
31	ECL	Ecolab INC	—	EXIT	清仓
32	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清仓
33	SSO	Proshares Ultra S&p500	—	EXIT	清仓
34	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	—	EXIT	清仓
35	IDU	Ishares US Utilities ETF	—	EXIT	清仓
36	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	EXIT	清仓
37	BDX	Becton Dickinson And Co	—	EXIT	清仓
38	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	NEW	新建仓
39	SE	Sea Ltd-adr	—	EXIT	清仓
40	LOW	Lowe's Cos INC	—	EXIT	清仓
41	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建仓
42	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
43	EMR	Emerson Electric Co	—	EXIT	清仓
44	UPS	United Parcel Service-cl B	—	EXIT	清仓
45	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
46	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新建仓
47	SO	Southern Co/the	—	NEW	新建仓
48	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	—	EXIT	清仓
49	AMT	American Tower CORP	—	NEW	新建仓
50	SYY	Sysco CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-12-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-12-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-12-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看