Riverview Trust Co 13F 持股追踪

CIK: 0001593600

趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$8119.8万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 220

Riverview Trust Co在最新一期 13F 报告中披露了 220 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8119.8万，季度换手率为 9.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 35.29
持仓稳定性: 9.13
动能／逆势: 100
行业集中度: 55.55
多样化: 100
仓位均衡度: 58.89

Riverview Trust Co 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.088——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 220 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.11），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 5.7 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 37%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IEFA
+0.1%　US$18.5万
减仓 MSFT
0.0%　-US$53.2万
加仓 STX
0.0%　US$44.6万
加仓 KLAC
0.0%　US$38.3万
加仓 DE
0.0%　US$19.5万
加仓 CSX
+237.9%　US$19.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 220 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	FMUN	Fidelity System Muni Bnd ETF	ETF-其他	21.48%	+0.22%	—
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	17.53%	+0.62%	+0.12%
3	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	6.50%	-0.19%	—
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.82%	+0.18%	—
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.16%	—	—
6	KLAC	Kla CORP	股票-科技	2.70%	+0.52%	—
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.14%	-0.59%	—
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.02%	-0.05%	—
9	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	1.85%	+0.58%	—
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.82%	-0.04%	—
11	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.67%	-0.16%	—
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.43%	-0.10%	—
13	DE	Deere & Co	股票-工业	1.39%	+0.27%	—
14	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.38%	—	—
15	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.27%	—	-3.38%
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.21%	-0.03%	—
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.13%	-0.06%	—
18	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.99%	+0.16%	—
19	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.88%	+0.15%	—
20	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.88%	—	—
21	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.86%	-0.02%	—
22	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.69%	-0.08%	-2.01%
23	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.69%	—	—
24	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	0.68%	—	—
25	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.62%	-0.03%	-8.30%
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.58%	—	—
27	PEG	Public Service Enterprise Gp	股票-公用事业	0.55%	—	—
28	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	0.52%	—	—
29	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	ETF-其他	0.52%	—	—
30	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.50%	-0.15%	—
31	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.48%	—	—
32	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.48%	—	-0.70%
33	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.48%	+0.10%	-1.68%
34	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.46%	—	—
35	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.41%	-0.08%	—
36	COP	Conocophillips	股票-能源	0.39%	+0.12%	—
37	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.38%	—	—
38	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.38%	—	—
39	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.38%	+0.10%	-3.09%
40	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.37%	-0.07%	-10.31%
41	PAYX	Paychex INC	股票-科技	0.37%	-0.07%	—
42	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.36%	—	—
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.33%	-0.14%	-24.76%
44	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.33%	—	-3.24%
45	CSX	Csx CORP	股票-工业	0.32%	+0.24%	+237.92%
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.32%	—	—
47	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.30%	—	—
48	T	At&t INC	股票-通信服务	0.29%	—	—
49	USB	US Bancorp	股票-金融	0.29%	—	-6.12%
50	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.28%	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+17.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +11.1%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: +0.5%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +15.3%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.51
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.98
卡玛比率: +2.3
信息比率: -0.7
跟踪误差: +5.1%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +29.4%
最差12个月: +7%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.34
行业分散度: +9.3%
偏度: -0.19
峰度: -0.19
上行潜力: +4.13

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	220	US$8119.8万	9	1FMUN 2IEFA 3VV 主要持股2026-03-31 1.FMUN 2.IEFA 3.VV 4.VEA 5.AGG 6.KLAC 7.MSFT 8.VOO 9.STX 10.VTI
2025-12-31	240	US$8305.8万	9	1FMUN 2IEFA 3VV 主要持股2025-12-31 1.FMUN 2.IEFA 3.VV 4.VEA 5.AGG 6.MSFT 7.KLAC 8.VOO 9.VTI 10.AVGO
2025-09-30	224	US$8277.5万	83	1FMUN 2IEFA 3VV 主要持股2025-09-30 1.FMUN 2.IEFA 3.VV 4.VEA 5.AGG 6.MSFT 7.VOO 8.KLAC 9.VTI 10.AVGO
2025-06-30	247	US$8034.9万	0	1FMUN 2IEFA 3VV 主要持股2025-06-30 1.FMUN 2.IEFA 3.VV 4.VEA 5.AGG 6.MSFT 7.VOO 8.VTI 9.KLAC 10.AVGO
2025-03-31	654	US$1.0亿	100	1IEFA 2AAPL 3VV 主要持股2025-03-31 1.IEFA 2.AAPL 3.VV 4.MSFT 5.AGG 6.VEA 7.JPM 8.NVDA 9.AMZN 10.META
2024-12-31	885	US$1.1亿	0	1IEFA 2AAPL 3VV 主要持股2024-12-31 1.IEFA 2.AAPL 3.VV 4.MSFT 5.AGG 6.NVDA 7.VEA 8.JPM 9.AMZN 10.GOOG
2024-09-30	861	US$1.1亿	0	1IEFA 2AAPL 3VV 主要持股2024-09-30 1.IEFA 2.AAPL 3.VV 4.MSFT 5.AGG 6.VEA 7.NVDA 8.JPM 9.VNQ 10.AMZN
2024-06-30	626	US$1.1亿	0	1IEFA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.IEFA 2.AAPL 3.MSFT 4.VV 5.AGG 6.VEA 7.NVDA 8.GOOG 9.JPM 10.MRK
2024-03-31	646	US$1.3亿	0	1IEFA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.IEFA 2.AAPL 3.MSFT 4.VNQ 5.VV 6.META 7.AMZN 8.MRK 9.JPM 10.GOOG
2023-12-31	101	US$9827.6万	0	1IEFA 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.IEFA 2.AAPL 3.MSFT 4.VNQ 5.VV 6.MRK 7.GOOG 8.AMZN 9.JPM 10.META
2023-09-30	676	US$1.1亿	0	1IEFA 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.IEFA 2.AAPL 3.MSFT 4.AGG 5.VNQ 6.VV 7.MRK 8.GOOG 9.AMZN 10.JPM
2023-06-30	678	US$1.1亿	0	1IEFA 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.IEFA 2.AAPL 3.MSFT 4.AGG 5.VNQ 6.VV 7.MRK 8.JPM 9.AMZN 10.GOOG
2023-03-31	730	US$1.1亿	0	1IEFA 2AAPL 3AGG 主要持股2023-03-31 1.IEFA 2.AAPL 3.AGG 4.MSFT 5.VNQ 6.MRK 7.VV 8.JPM 9.GOOG 10.AMZN
2022-12-31	718	US$1.1亿	0	1IEFA 2AAPL 3AGG 主要持股2022-12-31 1.IEFA 2.AAPL 3.AGG 4.VNQ 5.MSFT 6.MRK 7.VV 8.JPM 9.GOOG 10.AMZN
2022-09-30	739	US$1.0亿	0	1IEFA 2AAPL 3AGG 主要持股2022-09-30 1.IEFA 2.AAPL 3.AGG 4.MSFT 5.VNQ 6.AMZN 7.MRK 8.VV 9.GOOG 10.JPM
2022-06-30	738	US$1.1亿	0	1IEFA 2AAPL 3AGG 主要持股2022-06-30 1.IEFA 2.AAPL 3.AGG 4.MSFT 5.VNQ 6.AMZN 7.MRK 8.VV 9.GOOG 10.JPM
2022-03-31	721	US$1.3亿	0	1IEFA 2AGG 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.IEFA 2.AGG 3.AAPL 4.MSFT 5.VNQ 6.AMZN 7.GOOG 8.VOO 9.JPM 10.MRK
2021-12-31	237	US$1.7亿	0	15620052IEFA 3AGG 主要持股2021-12-31 1.562005 2.IEFA 3.AGG 4.AAPL 5.VNQ 6.MSFT 7.VOO 8.AMZN 9.GOOG 10.JPM
2021-09-30	240	US$9450.3万	0	1IEFA 2AAPL 3VNQ 主要持股2021-09-30 1.IEFA 2.AAPL 3.VNQ 4.AGG 5.MSFT 6.JPM 7.AMZN 8.GOOG 9.MUB 10.INTC
2021-06-30	228	US$9460.5万	100	1IEFA 2AAPL 3VNQ 主要持股2021-06-30 1.IEFA 2.AAPL 3.VNQ 4.AGG 5.MSFT 6.AMZN 7.JPM 8.INTC 9.META 10.MUB
2021-03-31	225	US$8965.0万	12	1IEFA 2AAPL 3VNQ 主要持股2021-03-31 1.IEFA 2.AAPL 3.VNQ 4.AGG 5.MSFT 6.INTC 7.JPM 8.AMZN 9.MUB 10.MRK
2020-12-31	226	US$9044.7万	17	1IEFA 2AAPL 3JCTC 主要持股2020-12-31 1.IEFA 2.AAPL 3.JCTC 4.VNQ 5.AGG 6.MSFT 7.AMZN 8.MRK 9.MUB 10.JPM
2020-09-30	244	US$8700.1万	24	1IEFA 2AAPL 3JCTC 主要持股2020-09-30 1.IEFA 2.AAPL 3.JCTC 4.AGG 5.VNQ 6.MSFT 7.REET 8.MUB 9.AMZN 10.MRK
2020-06-30	264	US$1.0亿	29	1IEFA 2JCTC 3AGG 主要持股2020-06-30 1.IEFA 2.JCTC 3.AGG 4.MUB 5.AAPL 6.REET 7.VNQ 8.MSFT 9.MRK 10.INTC
2020-03-31	276	US$1.0亿	37	1IEFA 2DON 3JCTC 主要持股2020-03-31 1.IEFA 2.DON 3.JCTC 4.AGG 5.MUB 6.REET 7.VNQ 8.AAPL 9.MSFT 10.MRK
2019-12-31	271	US$1.5亿	11	1DON 2IEFA 3JCTC 主要持股2019-12-31 1.DON 2.IEFA 3.JCTC 4.REET 5.VNQ 6.AGG 7.MUB 8.SUB 9.AAPL 10.MRK
2019-09-30	278	US$1.4亿	6	1DON 2IEFA 3JCTC 主要持股2019-09-30 1.DON 2.IEFA 3.JCTC 4.REET 5.SUB 6.VNQ 7.AGG 8.MUB 9.MRK 10.AAPL
2019-06-30	272	US$1.4亿	13	1DON 2IEFA 3JCTC 主要持股2019-06-30 1.DON 2.IEFA 3.JCTC 4.REET 5.SUB 6.AGG 7.MUB 8.VNQ 9.MRK 10.AAPL
2019-03-31	447	US$1.3亿	19	1DON 2IEFA 3REET 主要持股2019-03-31 1.DON 2.IEFA 3.REET 4.SUB 5.AGG 6.MUB 7.VNQ 8.MRK 9.INTC 10.AMZN
2018-12-31	254	US$1.3亿	—	1IEFA 2DON 3AGG 主要持股2018-12-31 1.IEFA 2.DON 3.AGG 4.REET 5.SUB 6.MUB 7.VNQ 8.MRK 9.INTC 10.AMZN

本季持股变动

Riverview Trust Co 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Bank Of America CORP (BAC 7.25 PERP L); 清仓: Wells Fargo & Company (WFC 7.5 PERP L); 清仓: Unilever Plc-sponsored Adr (UL); 清仓: Fomento Economico Mex-sp Adr (FMX); 清仓: Totalenergies Se (TTE).

Riverview Trust Co 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.6%	+0.12%	加仓
2	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.6%	—	不变
3	KLAC	Kla CORP	+0.5%	—	不变
4	DE	Deere & Co	+0.3%	—	不变
5	CSX	Csx CORP	+0.2%	+237.92%	加仓
6	FMUN	Fidelity System Muni Bnd ETF	+0.2%	—	不变
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	—	不变
8	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	—	不变
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	—	不变
10	COP	Conocophillips	+0.1%	—	不变
11	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-3.09%	减仓
12	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-1.68%	减仓
13	UNP	Union Pacific CORP	+0.1%	+355.56%	加仓
14	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	—	不变
15	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	—	不变
16	ABBV	Abbvie INC	0%	—	不变
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	不变
18	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	0%	-8.30%	减仓
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	—	不变
20	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	—	不变
21	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-51.55%	减仓
22	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	-68.75%	减仓
23	ALL	Allstate CORP	0%	-25.08%	减仓
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	—	不变
25	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	—	不变
26	BDX	Becton Dickinson And Co	-0.1%	-13.79%	减仓
27	LUV	Southwest Airlines Co	-0.1%	-74.96%	减仓
28	AAPL	Apple INC	-0.1%	—	不变
29	PAYX	Paychex INC	-0.1%	—	不变
30	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-10.31%	减仓
31	HON	Honeywell International INC	-0.1%	-55.08%	减仓
32	BLK	Blackrock INC	-0.1%	-2.01%	减仓
33	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	—	不变
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	—	不变
35	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-6.64%	减仓
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-24.76%	减仓
37	COF	Capital One Financial CORP	-0.2%	—	不变
38	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	—	不变
39	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-32.19%	减仓
40	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.2%	—	不变
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	—	不变
42	BAC 7.25 PERP L	Bank Of America CORP	—	EXIT	清仓
43	WFC 7.5 PERP L	Wells Fargo & Company	—	EXIT	清仓
44	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	—	EXIT	清仓
45	FMX	Fomento Economico Mex-sp Adr	—	EXIT	清仓
46	TTE	Totalenergies Se	—	EXIT	清仓
47	SU	Suncor Energy INC	—	EXIT	清仓
48	NSC	Norfolk Southern CORP	—	NEW	新建仓
49	VLO	Valero Energy CORP	—	EXIT	清仓
50	ROP	Roper Technologies INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Riverview Trust Co 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Riverview Trust Co 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8119.8万，分布在 220 个已申报仓位之中。

Riverview Trust Co 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Riverview Trust Co 按市值排列的前几大持股为： 1. Fidelity System Muni Bnd ETF (FMUN) — US$1744.4万 (21.5%) 2. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$1423.3万 (17.5%) 3. Vanguard Large-cap ETF (VV) — US$527.4万 (6.5%) 4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$309.9万 (3.8%) 5. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$256.3万 (3.2%)

Riverview Trust Co 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Riverview Trust Co 共进行了 26 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 8 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Bank Of America CORP (BAC 7.25 PERP L); 清仓: Wells Fargo & Company (WFC 7.5 PERP L); 清仓: Unilever Plc-sponsored Adr (UL); 清仓: Fomento Economico Mex-sp Adr (FMX); 清仓: Totalenergies Se (TTE)

Riverview Trust Co 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Riverview Trust Co 的主要板块分布如下： • Information Technology: 33.8% • Financials: 17.4% • Industrials: 14.2% • Health Care: 8.9% • Consumer Staples: 6.5% • Consumer Discretionary: 5.4%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core U.s. Aggregate

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Riverview Trust Co 13F 持股追踪

CIK: 0001593600

趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$8119.8万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 220

Riverview Trust Co在最新一期 13F 报告中披露了 220 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8119.8万，季度换手率为 9.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 35.29
持仓稳定性: 9.13
动能／逆势: 100
行业集中度: 55.55
多样化: 100
仓位均衡度: 58.89

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.11），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 5.7 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 37%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IEFA
+0.1%　US$18.5万
减仓 MSFT
0.0%　-US$53.2万
加仓 STX
0.0%　US$44.6万
加仓 KLAC
0.0%　US$38.3万
加仓 DE
0.0%　US$19.5万
加仓 CSX
+237.9%　US$19.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 220 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	FMUN	Fidelity System Muni Bnd ETF	ETF-其他	21.48%	+0.22%	—
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	17.53%	+0.62%	+0.12%
3	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	6.50%	-0.19%	—
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.82%	+0.18%	—
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.16%	—	—
6	KLAC	Kla CORP	股票-科技	2.70%	+0.52%	—
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.14%	-0.59%	—
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.02%	-0.05%	—
9	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	1.85%	+0.58%	—
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.82%	-0.04%	—
11	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.67%	-0.16%	—
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.43%	-0.10%	—
13	DE	Deere & Co	股票-工业	1.39%	+0.27%	—
14	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.38%	—	—
15	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.27%	—	-3.38%
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.21%	-0.03%	—
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.13%	-0.06%	—
18	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.99%	+0.16%	—
19	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.88%	+0.15%	—
20	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.88%	—	—
21	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.86%	-0.02%	—
22	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.69%	-0.08%	-2.01%
23	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.69%	—	—
24	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	0.68%	—	—
25	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.62%	-0.03%	-8.30%
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.58%	—	—
27	PEG	Public Service Enterprise Gp	股票-公用事业	0.55%	—	—
28	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	0.52%	—	—
29	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	ETF-其他	0.52%	—	—
30	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.50%	-0.15%	—
31	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.48%	—	—
32	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.48%	—	-0.70%
33	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.48%	+0.10%	-1.68%
34	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.46%	—	—
35	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.41%	-0.08%	—
36	COP	Conocophillips	股票-能源	0.39%	+0.12%	—
37	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.38%	—	—
38	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.38%	—	—
39	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.38%	+0.10%	-3.09%
40	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.37%	-0.07%	-10.31%
41	PAYX	Paychex INC	股票-科技	0.37%	-0.07%	—
42	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.36%	—	—
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.33%	-0.14%	-24.76%
44	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.33%	—	-3.24%
45	CSX	Csx CORP	股票-工业	0.32%	+0.24%	+237.92%
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.32%	—	—
47	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.30%	—	—
48	T	At&t INC	股票-通信服务	0.29%	—	—
49	USB	US Bancorp	股票-金融	0.29%	—	-6.12%
50	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.28%	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+17.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +11.1%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: +0.5%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +15.3%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.51
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.98
卡玛比率: +2.3
信息比率: -0.7
跟踪误差: +5.1%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +29.4%
最差12个月: +7%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.34
行业分散度: +9.3%
偏度: -0.19
峰度: -0.19
上行潜力: +4.13

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	220	US$8119.8万	9	1FMUN 2IEFA 3VV 主要持股2026-03-31 1.FMUN 2.IEFA 3.VV 4.VEA 5.AGG 6.KLAC 7.MSFT 8.VOO 9.STX 10.VTI
2025-12-31	240	US$8305.8万	9	1FMUN 2IEFA 3VV 主要持股2025-12-31 1.FMUN 2.IEFA 3.VV 4.VEA 5.AGG 6.MSFT 7.KLAC 8.VOO 9.VTI 10.AVGO
2025-09-30	224	US$8277.5万	83	1FMUN 2IEFA 3VV 主要持股2025-09-30 1.FMUN 2.IEFA 3.VV 4.VEA 5.AGG 6.MSFT 7.VOO 8.KLAC 9.VTI 10.AVGO
2025-06-30	247	US$8034.9万	0	1FMUN 2IEFA 3VV 主要持股2025-06-30 1.FMUN 2.IEFA 3.VV 4.VEA 5.AGG 6.MSFT 7.VOO 8.VTI 9.KLAC 10.AVGO
2025-03-31	654	US$1.0亿	100	1IEFA 2AAPL 3VV 主要持股2025-03-31 1.IEFA 2.AAPL 3.VV 4.MSFT 5.AGG 6.VEA 7.JPM 8.NVDA 9.AMZN 10.META
2024-12-31	885	US$1.1亿	0	1IEFA 2AAPL 3VV 主要持股2024-12-31 1.IEFA 2.AAPL 3.VV 4.MSFT 5.AGG 6.NVDA 7.VEA 8.JPM 9.AMZN 10.GOOG
2024-09-30	861	US$1.1亿	0	1IEFA 2AAPL 3VV 主要持股2024-09-30 1.IEFA 2.AAPL 3.VV 4.MSFT 5.AGG 6.VEA 7.NVDA 8.JPM 9.VNQ 10.AMZN
2024-06-30	626	US$1.1亿	0	1IEFA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.IEFA 2.AAPL 3.MSFT 4.VV 5.AGG 6.VEA 7.NVDA 8.GOOG 9.JPM 10.MRK
2024-03-31	646	US$1.3亿	0	1IEFA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.IEFA 2.AAPL 3.MSFT 4.VNQ 5.VV 6.META 7.AMZN 8.MRK 9.JPM 10.GOOG
2023-12-31	101	US$9827.6万	0	1IEFA 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.IEFA 2.AAPL 3.MSFT 4.VNQ 5.VV 6.MRK 7.GOOG 8.AMZN 9.JPM 10.META
2023-09-30	676	US$1.1亿	0	1IEFA 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.IEFA 2.AAPL 3.MSFT 4.AGG 5.VNQ 6.VV 7.MRK 8.GOOG 9.AMZN 10.JPM
2023-06-30	678	US$1.1亿	0	1IEFA 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.IEFA 2.AAPL 3.MSFT 4.AGG 5.VNQ 6.VV 7.MRK 8.JPM 9.AMZN 10.GOOG
2023-03-31	730	US$1.1亿	0	1IEFA 2AAPL 3AGG 主要持股2023-03-31 1.IEFA 2.AAPL 3.AGG 4.MSFT 5.VNQ 6.MRK 7.VV 8.JPM 9.GOOG 10.AMZN
2022-12-31	718	US$1.1亿	0	1IEFA 2AAPL 3AGG 主要持股2022-12-31 1.IEFA 2.AAPL 3.AGG 4.VNQ 5.MSFT 6.MRK 7.VV 8.JPM 9.GOOG 10.AMZN
2022-09-30	739	US$1.0亿	0	1IEFA 2AAPL 3AGG 主要持股2022-09-30 1.IEFA 2.AAPL 3.AGG 4.MSFT 5.VNQ 6.AMZN 7.MRK 8.VV 9.GOOG 10.JPM
2022-06-30	738	US$1.1亿	0	1IEFA 2AAPL 3AGG 主要持股2022-06-30 1.IEFA 2.AAPL 3.AGG 4.MSFT 5.VNQ 6.AMZN 7.MRK 8.VV 9.GOOG 10.JPM
2022-03-31	721	US$1.3亿	0	1IEFA 2AGG 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.IEFA 2.AGG 3.AAPL 4.MSFT 5.VNQ 6.AMZN 7.GOOG 8.VOO 9.JPM 10.MRK
2021-12-31	237	US$1.7亿	0	15620052IEFA 3AGG 主要持股2021-12-31 1.562005 2.IEFA 3.AGG 4.AAPL 5.VNQ 6.MSFT 7.VOO 8.AMZN 9.GOOG 10.JPM
2021-09-30	240	US$9450.3万	0	1IEFA 2AAPL 3VNQ 主要持股2021-09-30 1.IEFA 2.AAPL 3.VNQ 4.AGG 5.MSFT 6.JPM 7.AMZN 8.GOOG 9.MUB 10.INTC
2021-06-30	228	US$9460.5万	100	1IEFA 2AAPL 3VNQ 主要持股2021-06-30 1.IEFA 2.AAPL 3.VNQ 4.AGG 5.MSFT 6.AMZN 7.JPM 8.INTC 9.META 10.MUB
2021-03-31	225	US$8965.0万	12	1IEFA 2AAPL 3VNQ 主要持股2021-03-31 1.IEFA 2.AAPL 3.VNQ 4.AGG 5.MSFT 6.INTC 7.JPM 8.AMZN 9.MUB 10.MRK
2020-12-31	226	US$9044.7万	17	1IEFA 2AAPL 3JCTC 主要持股2020-12-31 1.IEFA 2.AAPL 3.JCTC 4.VNQ 5.AGG 6.MSFT 7.AMZN 8.MRK 9.MUB 10.JPM
2020-09-30	244	US$8700.1万	24	1IEFA 2AAPL 3JCTC 主要持股2020-09-30 1.IEFA 2.AAPL 3.JCTC 4.AGG 5.VNQ 6.MSFT 7.REET 8.MUB 9.AMZN 10.MRK
2020-06-30	264	US$1.0亿	29	1IEFA 2JCTC 3AGG 主要持股2020-06-30 1.IEFA 2.JCTC 3.AGG 4.MUB 5.AAPL 6.REET 7.VNQ 8.MSFT 9.MRK 10.INTC
2020-03-31	276	US$1.0亿	37	1IEFA 2DON 3JCTC 主要持股2020-03-31 1.IEFA 2.DON 3.JCTC 4.AGG 5.MUB 6.REET 7.VNQ 8.AAPL 9.MSFT 10.MRK
2019-12-31	271	US$1.5亿	11	1DON 2IEFA 3JCTC 主要持股2019-12-31 1.DON 2.IEFA 3.JCTC 4.REET 5.VNQ 6.AGG 7.MUB 8.SUB 9.AAPL 10.MRK
2019-09-30	278	US$1.4亿	6	1DON 2IEFA 3JCTC 主要持股2019-09-30 1.DON 2.IEFA 3.JCTC 4.REET 5.SUB 6.VNQ 7.AGG 8.MUB 9.MRK 10.AAPL
2019-06-30	272	US$1.4亿	13	1DON 2IEFA 3JCTC 主要持股2019-06-30 1.DON 2.IEFA 3.JCTC 4.REET 5.SUB 6.AGG 7.MUB 8.VNQ 9.MRK 10.AAPL
2019-03-31	447	US$1.3亿	19	1DON 2IEFA 3REET 主要持股2019-03-31 1.DON 2.IEFA 3.REET 4.SUB 5.AGG 6.MUB 7.VNQ 8.MRK 9.INTC 10.AMZN
2018-12-31	254	US$1.3亿	—	1IEFA 2DON 3AGG 主要持股2018-12-31 1.IEFA 2.DON 3.AGG 4.REET 5.SUB 6.MUB 7.VNQ 8.MRK 9.INTC 10.AMZN

本季持股变动

Riverview Trust Co 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.6%	+0.12%	加仓
2	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.6%	—	不变
3	KLAC	Kla CORP	+0.5%	—	不变
4	DE	Deere & Co	+0.3%	—	不变
5	CSX	Csx CORP	+0.2%	+237.92%	加仓
6	FMUN	Fidelity System Muni Bnd ETF	+0.2%	—	不变
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.2%	—	不变
8	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	—	不变
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	—	不变
10	COP	Conocophillips	+0.1%	—	不变
11	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-3.09%	减仓
12	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-1.68%	减仓
13	UNP	Union Pacific CORP	+0.1%	+355.56%	加仓
14	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	—	不变
15	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	—	不变
16	ABBV	Abbvie INC	0%	—	不变
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	不变
18	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	0%	-8.30%	减仓
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	—	不变
20	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	—	不变
21	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-51.55%	减仓
22	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	-68.75%	减仓
23	ALL	Allstate CORP	0%	-25.08%	减仓
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	—	不变
25	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	—	不变
26	BDX	Becton Dickinson And Co	-0.1%	-13.79%	减仓
27	LUV	Southwest Airlines Co	-0.1%	-74.96%	减仓
28	AAPL	Apple INC	-0.1%	—	不变
29	PAYX	Paychex INC	-0.1%	—	不变
30	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-10.31%	减仓
31	HON	Honeywell International INC	-0.1%	-55.08%	减仓
32	BLK	Blackrock INC	-0.1%	-2.01%	减仓
33	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	—	不变
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	—	不变
35	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-6.64%	减仓
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-24.76%	减仓
37	COF	Capital One Financial CORP	-0.2%	—	不变
38	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	—	不变
39	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-32.19%	减仓
40	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.2%	—	不变
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	—	不变
42	BAC 7.25 PERP L	Bank Of America CORP	—	EXIT	清仓
43	WFC 7.5 PERP L	Wells Fargo & Company	—	EXIT	清仓
44	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	—	EXIT	清仓
45	FMX	Fomento Economico Mex-sp Adr	—	EXIT	清仓
46	TTE	Totalenergies Se	—	EXIT	清仓
47	SU	Suncor Energy INC	—	EXIT	清仓
48	NSC	Norfolk Southern CORP	—	NEW	新建仓
49	VLO	Valero Energy CORP	—	EXIT	清仓
50	ROP	Roper Technologies INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看