Prudent Man Investment Management, Inc. — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0002054263

行业集中型趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$3.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 169

Prudent Man Investment Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 169 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.0亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 82.04
持仓稳定性: 0.04
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 41.81

Prudent Man Investment Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.205——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 169 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.82），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 5.8 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 DFAW
-0.8%　-US$2.3万
加仓 DUSB
-0.0%　-US$9371.0
减仓 MSFT
-1.5%　-US$4837.0
不变 DFAC
-0.0%　-US$4.5万
不变 DFUV
-0.1%　-US$2.0万
不变 DFLV
-0.1%　-US$8484.0

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	31.74%	—	-0.05%
2	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	27.22%	+0.01%	-0.01%
3	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	13.53%	—	+0.00%
4	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	7.52%	—	-0.09%
5	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	5.75%	—	—
6	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	3.81%	—	+0.00%
7	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	3.51%	—	-0.08%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.31%	—	—
9	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	ETF-其他	0.98%	-0.01%	-0.80%
10	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.47%	—	—
11	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.47%	—	—
12	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.30%	—	—
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.24%	—	—
14	AVXC	Avantis Emg Mkt Ex China ETF	ETF-新兴市场	0.22%	—	—
15	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.19%	—	—
16	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.19%	—	—
17	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.17%	—	—
18	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.13%	—	—
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.12%	—	-1.47%
20	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.12%	—	—
21	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.11%	—	—
22	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.11%	—	—
23	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.11%	—	—
24	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.10%	—	—
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.10%	-0.01%	-1.54%
26	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.08%	—	—
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.08%	—	—
28	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.07%	—	—
29	AXP	American Express Co	股票-金融	0.06%	—	—
30	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.06%	—	—
31	CASY	Casey's General Stores INC	股票-周期性消费	0.05%	—	—
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.04%	—	—
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.04%	—	—
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.04%	—	—
35	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.03%	—	—
36	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.03%	—	—
37	PEG	Public Service Enterprise Gp	股票-公用事业	0.03%	—	—
38	DEXC	Dimensional Em Ex Cce ETF	ETF-其他	0.03%	—	—
39	XEL	Xcel Energy INC	股票-公用事业	0.03%	—	—
40	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.03%	—	—
41	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.03%	—	—
42	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.03%	—	—
43	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.03%	—	—
44	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.03%	—	—
45	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.03%	—	—
46	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.03%	—	—
47	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.02%	—	—
48	SNPE	Xtrckr S&p 500 Scor&scrn ETF	ETF-大型股与成长	0.02%	—	—
49	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.02%	—	—
50	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.02%	—	—

1–50 of 169

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

+9.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的43%）计算

标准差: +3.4%
贝塔系数: +0.21
阿尔法: +7.4%
最大回撤: -0.9%
年化表现: +11.3%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +8.4
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.51
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +12.08
信息比率: -0.62
跟踪误差: +8.9%
下行标准差: +1.3%
正收益月份占比: +83.3%
负收益月份占比: +16.7%
最佳12个月: +11.3%
最差12个月: +11.3%
效率比率: +0.78
夏普比率: +3.2
行业分散度: +16.1%
偏度: -0.87
峰度: -0.3
上行潜力: +9.82

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	169	US$3.0亿	0	1DFAC 2DUSB 3DFAI 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.DUSB 3.DFAI 4.DFUV 5.DFAU 6.DFAE 7.DFLV 8.AAPL 9.DFAW 10.DFAX
2025-12-31	178	US$3.0亿	51	1DFAC 2DUSB 3DFAI 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.DUSB 3.DFAI 4.DFUV 5.DFAU 6.DFAE 7.DFLV 8.AAPL 9.DFAW 10.DFAX
2025-09-30	179	US$1.8亿	0	1DUSB 2DFAC 3DFUV 主要持股2025-09-30 1.DUSB 2.DFAC 3.DFUV 4.DFAU 5.DFAI 6.AAPL 7.DFAE 8.DFAW 9.VUSB 10.DFAX
2025-06-30	180	US$1.8亿	0	1DUSB 2DFAC 3DFUV 主要持股2025-06-30 1.DUSB 2.DFAC 3.DFUV 4.DFAU 5.DFAI 6.AAPL 7.DFAE 8.DFAW 9.VUSB 10.DFAX
2025-03-31	180	US$1.8亿	0	1DUSB 2DFAC 3DFUV 主要持股2025-03-31 1.DUSB 2.DFAC 3.DFUV 4.DFAU 5.DFAI 6.AAPL 7.DFAE 8.DFAW 9.VUSB 10.DFAX
2024-12-31	184	US$1.8亿	0	1DUSB 2DFAC 3DFUV 主要持股2024-12-31 1.DUSB 2.DFAC 3.DFUV 4.DFAU 5.DFAI 6.AAPL 7.DFAE 8.DFAW 9.VUSB 10.DFAX

本季持股变动

Prudent Man Investment Management, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：减仓: Dimensional World Eqty ETF (DFAW) — 股数 -0.80%; 减仓: Dimension Ultrashort Fi ETF (DUSB) — 股数 -0.01%; 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -1.54%; 减仓: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — 股数 -0.05%; 减仓: Dimensional US Marketwide Va (DFUV) — 股数 -0.09%.

Prudent Man Investment Management, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	0%	-0.01%	减仓
2	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	—	-0.05%	减仓
3	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	—	-0.09%	减仓
4	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	—	-0.08%	减仓
5	NVDA	Nvidia CORP	—	-1.47%	减仓
6	TSLA	Tesla INC	—	-16.67%	减仓
7	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	+32.02%	加仓
8	AVGO	Broadcom INC	—	-4.08%	减仓
9	DFAI	Dimensional International Co	—	+0.00%	加仓
10	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	—	+0.00%	加仓
11	VUG	Vanguard Growth ETF	—	—	不变
12	HOG	Harley-davidson INC	—	—	不变
13	DHR	Danaher CORP	—	—	不变
14	DISV	Dimensional International Sm	—	—	不变
15	FAN	First Trust Global Wind Ener	—	—	不变
16	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	—	—	不变
17	NFLX	Netflix INC	—	—	不变
18	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	—	—	不变
19	DFIC	Dimensional International Co	—	—	不变
20	WEC	Wec Energy Group INC	—	—	不变
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	—	不变
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	—	不变
23	BBSI	Barrett Business Svcs INC	—	—	不变
24	URA	Global X Uranium ETF	—	—	不变
25	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	—	不变
26	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	—	不变
27	JNJ	Johnson & Johnson	—	—	不变
28	QS	Quantumscape CORP	—	—	不变
29	TXN	Texas Instruments INC	—	—	不变
30	AVXC	Avantis Emg Mkt Ex China ETF	—	—	不变
31	EXPE	Expedia Group INC	—	—	不变
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	—	不变
33	GILD	Gilead Sciences INC	—	—	不变
34	PM	Philip Morris International	—	—	不变
35	PEG	Public Service Enterprise Gp	—	—	不变
36	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	—	—	不变
37	ETR	Entergy CORP	—	—	不变
38	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	—	不变
39	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	—	不变
40	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	—	不变
41	AMD	Advanced Micro Devices	—	—	不变
42	WFC	Wells Fargo & Co	—	—	不变
43	F	Ford Motor Co	—	—	不变
44	TRV	Travelers Cos Inc/the	—	—	不变
45	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	—	—	不变
46	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	—	不变
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	—	不变
48	MCD	Mcdonald's CORP	—	—	不变
49	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	0%	-0.80%	减仓
50	MSFT	Microsoft CORP	0%	-1.54%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Prudent Man Investment Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Prudent Man Investment Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.0亿，分布在 169 个已申报仓位之中。

Prudent Man Investment Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Prudent Man Investment Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$9433.3万 (31.7%) 2. Dimension Ultrashort Fi ETF (DUSB) — US$8089.8万 (27.2%) 3. Dimensional International Co (DFAI) — US$4022.6万 (13.5%) 4. Dimensional US Marketwide Va (DFUV) — US$2234.5万 (7.5%) 5. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — US$1709.9万 (5.8%)

Prudent Man Investment Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Prudent Man Investment Management, Inc. 共进行了 12 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：减仓: Dimensional World Eqty ETF (DFAW) — 股数 -0.80%; 减仓: Dimension Ultrashort Fi ETF (DUSB) — 股数 -0.01%; 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -1.54%; 减仓: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — 股数 -0.05%; 减仓: Dimensional US Marketwide Va (DFUV) — 股数 -0.09%

Prudent Man Investment Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Prudent Man Investment Management, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 57.6% • Financials: 12.4% • Consumer Staples: 5.6% • Consumer Discretionary: 4.9% • Health Care: 4.7% • Industrials: 4.2%

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整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.82），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 DFAW
-0.8%　-US$2.3万
加仓 DUSB
-0.0%　-US$9371.0
减仓 MSFT
-1.5%　-US$4837.0
不变 DFAC
-0.0%　-US$4.5万
不变 DFUV
-0.1%　-US$2.0万
不变 DFLV
-0.1%　-US$8484.0

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	31.74%	—	-0.05%
2	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-其他	27.22%	+0.01%	-0.01%
3	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	13.53%	—	+0.00%
4	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	7.52%	—	-0.09%
5	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	5.75%	—	—
6	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	3.81%	—	+0.00%
7	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	3.51%	—	-0.08%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.31%	—	—
9	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	ETF-其他	0.98%	-0.01%	-0.80%
10	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.47%	—	—
11	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.47%	—	—
12	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.30%	—	—
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.24%	—	—
14	AVXC	Avantis Emg Mkt Ex China ETF	ETF-新兴市场	0.22%	—	—
15	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.19%	—	—
16	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.19%	—	—
17	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.17%	—	—
18	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.13%	—	—
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.12%	—	-1.47%
20	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.12%	—	—
21	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.11%	—	—
22	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.11%	—	—
23	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.11%	—	—
24	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.10%	—	—
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.10%	-0.01%	-1.54%
26	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.08%	—	—
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.08%	—	—
28	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.07%	—	—
29	AXP	American Express Co	股票-金融	0.06%	—	—
30	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.06%	—	—
31	CASY	Casey's General Stores INC	股票-周期性消费	0.05%	—	—
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.04%	—	—
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.04%	—	—
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.04%	—	—
35	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.03%	—	—
36	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.03%	—	—
37	PEG	Public Service Enterprise Gp	股票-公用事业	0.03%	—	—
38	DEXC	Dimensional Em Ex Cce ETF	ETF-其他	0.03%	—	—
39	XEL	Xcel Energy INC	股票-公用事业	0.03%	—	—
40	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.03%	—	—
41	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.03%	—	—
42	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.03%	—	—
43	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.03%	—	—
44	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.03%	—	—
45	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.03%	—	—
46	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.03%	—	—
47	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.02%	—	—
48	SNPE	Xtrckr S&p 500 Scor&scrn ETF	ETF-大型股与成长	0.02%	—	—
49	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.02%	—	—
50	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.02%	—	—

1–50 of 169

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

+9.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的43%）计算

标准差: +3.4%
贝塔系数: +0.21
阿尔法: +7.4%
最大回撤: -0.9%
年化表现: +11.3%
对标普胜率: +41.7%
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斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.51
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +12.08
信息比率: -0.62
跟踪误差: +8.9%
下行标准差: +1.3%
正收益月份占比: +83.3%
负收益月份占比: +16.7%
最佳12个月: +11.3%
最差12个月: +11.3%
效率比率: +0.78
夏普比率: +3.2
行业分散度: +16.1%
偏度: -0.87
峰度: -0.3
上行潜力: +9.82

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	169	US$3.0亿	0	1DFAC 2DUSB 3DFAI 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.DUSB 3.DFAI 4.DFUV 5.DFAU 6.DFAE 7.DFLV 8.AAPL 9.DFAW 10.DFAX
2025-12-31	178	US$3.0亿	51	1DFAC 2DUSB 3DFAI 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.DUSB 3.DFAI 4.DFUV 5.DFAU 6.DFAE 7.DFLV 8.AAPL 9.DFAW 10.DFAX
2025-09-30	179	US$1.8亿	0	1DUSB 2DFAC 3DFUV 主要持股2025-09-30 1.DUSB 2.DFAC 3.DFUV 4.DFAU 5.DFAI 6.AAPL 7.DFAE 8.DFAW 9.VUSB 10.DFAX
2025-06-30	180	US$1.8亿	0	1DUSB 2DFAC 3DFUV 主要持股2025-06-30 1.DUSB 2.DFAC 3.DFUV 4.DFAU 5.DFAI 6.AAPL 7.DFAE 8.DFAW 9.VUSB 10.DFAX
2025-03-31	180	US$1.8亿	0	1DUSB 2DFAC 3DFUV 主要持股2025-03-31 1.DUSB 2.DFAC 3.DFUV 4.DFAU 5.DFAI 6.AAPL 7.DFAE 8.DFAW 9.VUSB 10.DFAX
2024-12-31	184	US$1.8亿	0	1DUSB 2DFAC 3DFUV 主要持股2024-12-31 1.DUSB 2.DFAC 3.DFUV 4.DFAU 5.DFAI 6.AAPL 7.DFAE 8.DFAW 9.VUSB 10.DFAX

本季持股变动

Prudent Man Investment Management, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	0%	-0.01%	减仓
2	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	—	-0.05%	减仓
3	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	—	-0.09%	减仓
4	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	—	-0.08%	减仓
5	NVDA	Nvidia CORP	—	-1.47%	减仓
6	TSLA	Tesla INC	—	-16.67%	减仓
7	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	+32.02%	加仓
8	AVGO	Broadcom INC	—	-4.08%	减仓
9	DFAI	Dimensional International Co	—	+0.00%	加仓
10	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	—	+0.00%	加仓
11	VUG	Vanguard Growth ETF	—	—	不变
12	HOG	Harley-davidson INC	—	—	不变
13	DHR	Danaher CORP	—	—	不变
14	DISV	Dimensional International Sm	—	—	不变
15	FAN	First Trust Global Wind Ener	—	—	不变
16	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	—	—	不变
17	NFLX	Netflix INC	—	—	不变
18	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	—	—	不变
19	DFIC	Dimensional International Co	—	—	不变
20	WEC	Wec Energy Group INC	—	—	不变
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	—	不变
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	—	不变
23	BBSI	Barrett Business Svcs INC	—	—	不变
24	URA	Global X Uranium ETF	—	—	不变
25	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	—	不变
26	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	—	不变
27	JNJ	Johnson & Johnson	—	—	不变
28	QS	Quantumscape CORP	—	—	不变
29	TXN	Texas Instruments INC	—	—	不变
30	AVXC	Avantis Emg Mkt Ex China ETF	—	—	不变
31	EXPE	Expedia Group INC	—	—	不变
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	—	不变
33	GILD	Gilead Sciences INC	—	—	不变
34	PM	Philip Morris International	—	—	不变
35	PEG	Public Service Enterprise Gp	—	—	不变
36	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	—	—	不变
37	ETR	Entergy CORP	—	—	不变
38	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	—	不变
39	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	—	不变
40	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	—	不变
41	AMD	Advanced Micro Devices	—	—	不变
42	WFC	Wells Fargo & Co	—	—	不变
43	F	Ford Motor Co	—	—	不变
44	TRV	Travelers Cos Inc/the	—	—	不变
45	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	—	—	不变
46	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	—	不变
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	—	不变
48	MCD	Mcdonald's CORP	—	—	不变
49	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	0%	-0.80%	减仓
50	MSFT	Microsoft CORP	0%	-1.54%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看