CIK: 0001802013
申报总市值
US$3.7亿
申报季度: 2024-09-30 · 持股只数: 94
Platte River Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 94 项持股，申报期为 2024-09-30，总持股市值约为 US$3.7亿，季度换手率为 0.0%。
Platte River Wealth Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.052——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 94 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.96），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
本季暂无持股变动
仅显示前 92 大持股（共 94 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 14.17% | — | +4.10% | |
| 2 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 10.05% | — | +2.28% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 8.33% | — | -0.21% | |
| 4 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 5.20% | — | +3.82% | |
| 5 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 4.64% | — | -1.73% | |
| 6 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 4.03% | — | +0.81% | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.53% | — | +38.53% | |
| 8 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 2.72% | — | +8.01% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.71% | — | -0.04% | |
| 10 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.61% | — | -6.93% | |
| 11 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 2.46% | — | -2.65% | |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.43% | — | +0.19% | |
| 13 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 2.09% | — | +5.52% | |
| 14 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 2.07% | — | +5.51% | |
| 15 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.97% | — | — | |
| 16 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 1.84% | — | -2.04% | |
| 17 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 1.34% | — | -4.67% | |
| 18 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 1.30% | — | -16.08% | |
| 19 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | ETF-其他 | 1.28% | — | +1.49% | |
| 20 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 1.26% | — | -0.99% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.26% | — | +4.17% | |
| 22 | IBDX | Ishares Ibonds Dec 2032 Tc | ETF-其他 | 1.24% | — | +1.47% | |
| 23 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 1.19% | — | -22.87% | |
| 24 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 1.18% | — | -15.54% | |
| 25 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.00% | — | -4.75% | |
| 26 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.88% | — | -2.22% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.87% | — | +4.23% | |
| 28 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-医疗保健 | 0.86% | — | — | |
| 29 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.83% | — | -1.66% | |
| 30 | GL | Globe Life INC | 股票-金融 | 0.77% | — | — | |
| 31 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.60% | — | +1.99% | |
| 32 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 0.60% | — | -2.63% | |
| 33 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.56% | — | — | |
| 34 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.54% | — | — | |
| 35 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.54% | — | -2.61% | |
| 36 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 股票-医疗保健 | 0.54% | — | — | |
| 37 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.52% | — | — | |
| 38 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.52% | — | -1.01% | |
| 39 | BLKCHF | Blackrock INC | 股票-其他 | 0.51% | — | +0.10% | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.45% | — | +6.23% | |
| 41 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-医疗保健 | 0.45% | — | — | |
| 42 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.44% | — | -0.21% | |
| 43 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.43% | — | +2.84% | |
| 44 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.39% | — | — | |
| 45 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.34% | — | -2.49% | |
| 46 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.30% | — | — | |
| 47 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.29% | — | +0.63% | |
| 48 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.29% | — | +0.57% | |
| 49 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.25% | — | — | |
| 50 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | +0.02% |
Q3 2026表现
+3.7%
近4个季度表现
+21.8%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 94 | US$3.7亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 95 | US$3.6亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 91 | US$3.5亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 95 | US$3.0亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 97 | US$2.7亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 95 | US$2.9亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 92 | US$2.6亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 87 | US$2.4亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 85 | US$2.2亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 84 | US$2.3亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 83 | US$2.7亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 87 | US$2.9亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 87 | US$2.7亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 88 | US$2.6亿 | 96 | |
| 2021-03-31 | 83 | US$2.4亿 | 15 | |
| 2020-12-31 | 87 | US$2.3亿 | 27 | |
| 2020-09-30 | 83 | US$1.9亿 | 17 | |
| 2020-06-30 | 85 | US$1.8亿 | 68 | |
| 2019-12-31 | 124 | US$1.9亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2024-10-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-01-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0001467517
申报总市值
US$3.7亿
96 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0000312955
申报总市值
US$3.7亿
165 stks
2018-12-31
数据过旧，未更新
资产规模与本机构相差仅 0.1%
CIK 0001106500
申报总市值
US$3.7亿
10 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.1%
持仓风格相似的机构
CIK 0001679118
申报总市值
US$4.7亿
170 stks
2020-09-30
数据过旧，未更新
前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Vanguard Value ETF
CIK 0001001011
申报总市值
US$2.1亿
158 stks
2026-06-30
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Growth ETF
CIK 0001053292
申报总市值
US$3.8亿
77 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares S&p 500 Value ETF