Droms Strauss Advisors INC /mo/ /adv 13F 持股追踪

CIK: 0001053292

分散型投资策略逆势操作型行业集中型

申报总市值

US$3.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 77

DROMS STRAUSS ADVISORS INC /MO/ /ADV在最新一期 13F 报告中披露了 77 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.8亿，季度换手率为 13.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 24.53
持仓稳定性: 13.21
动能／逆势: 0
行业集中度: 94.51
多样化: 100
仓位均衡度: 80.58

Droms Strauss Advisors INC /mo/ /adv 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.061——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 77 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.94），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IBDU
-95.2%　-US$541.5万
减仓 GSLC
-0.7%　-US$308.3万
减仓 IVV
-0.6%　-US$294.1万
减仓 IVW
-1.2%　-US$264.1万
减仓 QQQ
-1.3%　-US$139.5万
加仓 AMAT
0.0%　US$151.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	14.02%	-0.87%	-0.59%
2	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	12.31%	-0.89%	-0.72%
3	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	7.16%	-0.11%	-0.46%
4	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	6.73%	-0.74%	-1.17%
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	6.11%	+0.19%	+1.00%
6	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	5.62%	-0.06%	+2.48%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.65%	-0.40%	-1.30%
8	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	4.06%	+4.06%	NEW
9	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	3.74%	-0.12%	-3.06%
10	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	3.50%	+0.09%	-2.74%
11	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	ETF-其他	2.22%	+0.18%	+10.75%
12	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.82%	-0.09%	+0.64%
13	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	1.75%	+0.12%	+2.75%
14	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.59%	+0.39%	—
15	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	1.46%	—	+0.16%
16	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	1.44%	+1.44%	NEW
17	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	1.42%	—	+0.83%
18	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	1.40%	—	-0.46%
19	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-其他	1.36%	+0.04%	+5.24%
20	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	1.27%	-0.08%	-7.51%
21	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.18%	-0.25%	+0.63%
22	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.17%	-0.27%	-8.51%
23	PDN	Inv Rafi Dev Mkt US Sm-usdin	ETF-其他	1.14%	-0.05%	-6.27%
24	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.95%	+0.02%	-1.49%
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.78%	-0.10%	-3.87%
26	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-其他	0.78%	+0.05%	-0.93%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.76%	-0.23%	+0.82%
28	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.67%	-0.03%	-6.38%
29	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.66%	-0.04%	-6.72%
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.56%	-0.07%	-5.25%
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.54%	-0.06%	-4.16%
32	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.53%	—	-0.37%
33	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	0.52%	—	-0.02%
34	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.44%	—	—
35	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.29%	-0.09%	-22.29%
36	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.26%	-0.02%	+0.11%
37	EFX	Equifax INC	股票-工业	0.26%	-0.04%	+1.87%
38	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.25%	—	+0.02%
39	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.24%	—	-6.79%
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.23%	-0.04%	-5.26%
41	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.23%	-0.11%	-25.03%
42	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-其他	0.23%	—	+1.99%
43	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.23%	—	-0.67%
44	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	0.22%	-0.02%	-9.83%
45	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.19%	—	+0.03%
46	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.19%	-0.01%	—
47	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.18%	+0.01%	+5.37%
48	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.17%	—	-1.25%
49	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.16%	—	-2.43%
50	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.15%	—	—

1–50 of 77

投资组合表现

Q3 2026表现

+4%

近4个季度表现

+20.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的66%）计算

标准差: +11.5%
贝塔系数: +0.84
阿尔法: -0.1%
最大回撤: -7%
年化表现: +15.9%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.61
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +2.28
信息比率: -0.78
跟踪误差: +3.8%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +30.8%
最差12个月: +6.2%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.35
行业分散度: +15.1%
偏度: -0.05
峰度: -0.41
上行潜力: +4.33

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	77	US$3.8亿	13	1IVV 2GSLC 3IVE 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.GSLC 3.IVE 4.IVW 5.VTV 6.IWO 7.QQQ 8.DBEF 9.SCHE 10.FNDE
2025-12-31	78	US$3.8亿	14	1IVV 2GSLC 3IVW 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.GSLC 3.IVW 4.IVE 5.VTV 6.IWO 7.QQQ 8.SCHE 9.FNDE 10.HIMU
2025-09-30	71	US$3.4亿	20	1IVV 2GSLC 3IVW 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.GSLC 3.IVW 4.IVE 5.VTV 6.IWO 7.QQQ 8.SCHX 9.HIMU 10.VUG
2025-06-30	70	US$3.3亿	0	1IVV 2GSLC 3IVW 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.GSLC 3.IVW 4.IVE 5.VTV 6.QQQ 7.IWO 8.SCHX 9.HIMU 10.VUG
2025-03-31	65	US$2.9亿	100	1IVV 2GSLC 3IVE 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.GSLC 3.IVE 4.IVW 5.VTV 6.QQQ 7.IWO 8.SCHX 9.VUG 10.IBDU
2024-12-31	71	US$3.1亿	0	1IVV 2GSLC 3IVW 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.GSLC 3.IVW 4.IVE 5.VTV 6.QQQ 7.IWO 8.IJT 9.TSLA 10.SCHX
2024-09-30	65	US$2.8亿	0	1IVV 2GSLC 3IVE 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.GSLC 3.IVE 4.IVW 5.VTV 6.QQQ 7.SCHX 8.VUG 9.FNDX 10.TSLA
2024-06-30	64	US$2.8亿	0	1IVV 2GSLC 3IVW 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.GSLC 3.IVW 4.IVE 5.VTV 6.QQQ 7.SCHX 8.VUG 9.IWN 10.MSFT
2024-03-31	63	US$2.7亿	0	1IVV 2GSLC 3IVE 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.GSLC 3.IVE 4.IVW 5.VTV 6.QQQ 7.SCHX 8.IWN 9.VUG 10.IBDP
2023-12-31	66	US$2.6亿	0	1IVV 2GSLC 3IVE 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.GSLC 3.IVE 4.IVW 5.VTV 6.QQQ 7.IWN 8.SCHX 9.TSLA 10.VUG
2023-09-30	63	US$2.3亿	0	1IVV 2GSLC 3IVE 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.GSLC 3.IVE 4.IVW 5.VTV 6.QQQ 7.IBDP 8.TSLA 9.IWN 10.SCHX
2023-06-30	64	US$2.4亿	0	1IVV 2GSLC 3IVE 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.GSLC 3.IVE 4.IVW 5.VTV 6.QQQ 7.TSLA 8.IBDP 9.IWN 10.SCHX
2023-03-31	65	US$2.2亿	0	1IVV 2GSLC 3IVE 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.GSLC 3.IVE 4.IVW 5.VTV 6.QQQ 7.IWN 8.TLT 9.SCHX 10.TSLA
2022-12-31	63	US$2.2亿	0	1IVV 2GSLC 3IVE 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.GSLC 3.IVE 4.VTV 5.IVW 6.QQQ 7.SLYG 8.IWN 9.SCHX 10.FNDX
2022-09-30	60	US$2.0亿	0	1IVV 2GSLC 3IVE 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.GSLC 3.IVE 4.VTV 5.IVW 6.QQQ 7.JMST 8.TSLA 9.IWN 10.SCHX
2022-06-30	58	US$2.0亿	0	1IVV 2GSLC 3VTV 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.GSLC 3.VTV 4.IVE 5.IVW 6.QQQ 7.IWN 8.TSLA 9.JMST 10.SCHX
2022-03-31	45	US$2.0亿	0	1IVV 2GSLC 3VTV 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.GSLC 3.VTV 4.IVE 5.IVW 6.IWN 7.SCHX 8.JMST 9.VUG 10.FNDX
2021-12-31	47	US$2.3亿	0	1IVV 2GSLC 3VTV 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.GSLC 3.VTV 4.IVW 5.IVE 6.QQQ 7.IWN 8.SCHX 9.VUG 10.FNDX
2021-09-30	48	US$2.1亿	0	1IVV 2GSLC 3VTV 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.GSLC 3.VTV 4.IVE 5.IVW 6.QQQ 7.IWN 8.SCHX 9.FNDX 10.PDN
2021-06-30	51	US$2.1亿	100	1IVV 2GSLC 3VTV 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.GSLC 3.VTV 4.IVE 5.IVW 6.QQQ 7.IWN 8.SCHX 9.FNDX 10.PDN
2021-03-31	46	US$2.0亿	18	1IVV 2GSLC 3VTV 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.GSLC 3.VTV 4.IVE 5.IVW 6.QQQ 7.MSFT 8.IWN 9.SCHX 10.FNDX
2020-12-31	44	US$1.7亿	23	1IVV 2GSLC 3VTV 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.GSLC 3.VTV 4.IVE 5.IVW 6.MSFT 7.IWN 8.SCHX 9.PDN 10.FNDX
2020-09-30	47	US$1.7亿	23	1IVV 2GSLC 3VTV 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.GSLC 3.VTV 4.IVW 5.IVE 6.QQQ 7.MSFT 8.SCHX 9.IWN 10.PDN
2020-06-30	41	US$1.5亿	73	1IVV 2GSLC 3VTV 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.GSLC 3.VTV 4.IVE 5.IVW 6.MSFT 7.IWN 8.SCHX 9.FNDX 10.BOND
2020-03-31	40	US$1.2亿	58	1IVV 2VO 3GSLC 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.VO 3.GSLC 4.FNDX 5.IVE 6.IVW 7.IWN 8.MSFT 9.WBC1EUR 10.PDN
2019-12-31	42	US$1.3亿	11	1VO 2IVV 3FNDX 主要持股2019-12-31 1.VO 2.IVV 3.FNDX 4.IVE 5.IVW 6.WBC1EUR 7.GSLC 8.SCZ 9.SCHH 10.PDN
2019-09-30	35	US$1.2亿	13	1VO 2IVV 3FNDX 主要持股2019-09-30 1.VO 2.IVV 3.FNDX 4.IVE 5.IVW 6.WBC1EUR 7.SCHH 8.GSLC 9.SCZ 10.PDN
2019-06-30	42	US$1.3亿	6	1VO 2IVV 3FNDX 主要持股2019-06-30 1.VO 2.IVV 3.FNDX 4.IVE 5.IVW 6.WBC1EUR 7.SCHH 8.GSLC 9.SCZ 10.KLAC
2019-03-31	43	US$1.3亿	30	1VO 2IVV 3FNDX 主要持股2019-03-31 1.VO 2.IVV 3.FNDX 4.IVE 5.IVW 6.SCHH 7.GSLC 8.SCZ 9.WBC1EUR 10.KLAC
2018-12-31	33	US$1.1亿	—	1VO 2IVV 3FNDX 主要持股2018-12-31 1.VO 2.IVV 3.FNDX 4.IVE 5.IVW 6.GSLC 7.SCHH 8.PDN 9.SCZ 10.IVLU

本季持股变动

Droms Strauss Advisors INC /mo/ /adv 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Xtrackers Msci Eafe Hedged E (DBEF); 新建仓: Ishares Ibonds Dec 2029 Term (IBTJ); 清仓: Broadcom INC (AVGO); 清仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 清仓: Ishares Ibonds Dec 2026 Term (IBDR).

Droms Strauss Advisors INC /mo/ /adv 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AMAT	Applied Materials INC	+0.4%	—	不变
2	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	+1.00%	加仓
3	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	+0.2%	+10.75%	加仓
4	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	+0.1%	+2.75%	加仓
5	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	+0.1%	-2.74%	减仓
6	IGF	Ishares Global Infrastructur	+0.1%	-0.93%	减仓
7	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	0%	+5.24%	加仓
8	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	0%	+35.23%	加仓
9	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	0%	-1.49%	减仓
10	IBMS	Isharesibonddec2030munibdetf	0%	+27.93%	加仓
11	IBMT	Ishares Ibonds Dec 2031 Muni	0%	+20.35%	加仓
12	SCHH	Schwab US Reit ETF	0%	+5.37%	加仓
13	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	0%	+0.18%	加仓
14	BA	Boeing Co/the	0%	—	不变
15	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	0%	-9.83%	减仓
16	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	—	不变
17	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	0%	+0.11%	加仓
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-12.63%	减仓
19	AMZN	Amazon.com INC	0%	-4.96%	减仓
20	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-15.60%	减仓
21	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	0%	-6.38%	减仓
22	EFX	Equifax INC	0%	+1.87%	加仓
23	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	0%	-6.72%	减仓
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-5.26%	减仓
25	PDN	Inv Rafi Dev Mkt US Sm-usdin	-0.1%	-6.27%	减仓
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-4.16%	减仓
27	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.1%	+2.48%	加仓
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-5.25%	减仓
29	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	-0.1%	-7.51%	减仓
30	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-22.29%	减仓
31	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	+0.64%	加仓
32	AAPL	Apple INC	-0.1%	-3.87%	减仓
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-25.03%	减仓
34	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.1%	-0.46%	减仓
35	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	-0.1%	-3.06%	减仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+0.82%	加仓
37	TSLA	Tesla INC	-0.3%	+0.63%	加仓
38	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	-8.51%	减仓
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-1.30%	减仓
40	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.7%	-1.17%	减仓
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.9%	-0.59%	减仓
42	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-0.9%	-0.72%	减仓
43	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	-1.4%	-95.21%	减仓
44	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	—	NEW	新建仓
45	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	—	NEW	新建仓
46	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清仓
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
48	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	—	EXIT	清仓
49	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Droms Strauss Advisors INC /mo/ /adv 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Droms Strauss Advisors INC /mo/ /adv 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.8亿，分布在 77 个已申报仓位之中。

Droms Strauss Advisors INC /mo/ /adv 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Droms Strauss Advisors INC /mo/ /adv 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$5365.1万 (14.0%) 2. Goldman Activebeta US Lc ETF (GSLC) — US$4707.9万 (12.3%) 3. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$2740.2万 (7.2%) 4. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$2574.2万 (6.7%) 5. Vanguard Value ETF (VTV) — US$2335.8万 (6.1%)

Droms Strauss Advisors INC /mo/ /adv 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Droms Strauss Advisors INC /mo/ /adv 共进行了 47 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 25 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Xtrackers Msci Eafe Hedged E (DBEF); 新建仓: Ishares Ibonds Dec 2029 Term (IBTJ); 清仓: Broadcom INC (AVGO); 清仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 清仓: Ishares Ibonds Dec 2026 Term (IBDR)

Droms Strauss Advisors INC /mo/ /adv 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Droms Strauss Advisors INC /mo/ /adv 的主要板块分布如下： • Information Technology: 51.0% • Consumer Discretionary: 19.1% • Financials: 8.3% • Industrials: 8.1% • Communication Services: 5.4% • Health Care: 3.5%

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集中度25.7

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行业集中度59.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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Droms Strauss Advisors INC /mo/ /adv 13F 持股追踪

CIK: 0001053292

分散型投资策略逆势操作型行业集中型

申报总市值

US$3.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 77

DROMS STRAUSS ADVISORS INC /MO/ /ADV在最新一期 13F 报告中披露了 77 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.8亿，季度换手率为 13.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 24.53
持仓稳定性: 13.21
动能／逆势: 0
行业集中度: 94.51
多样化: 100
仓位均衡度: 80.58

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.94），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IBDU
-95.2%　-US$541.5万
减仓 GSLC
-0.7%　-US$308.3万
减仓 IVV
-0.6%　-US$294.1万
减仓 IVW
-1.2%　-US$264.1万
减仓 QQQ
-1.3%　-US$139.5万
加仓 AMAT
0.0%　US$151.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	14.02%	-0.87%	-0.59%
2	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	12.31%	-0.89%	-0.72%
3	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	7.16%	-0.11%	-0.46%
4	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	6.73%	-0.74%	-1.17%
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	6.11%	+0.19%	+1.00%
6	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	5.62%	-0.06%	+2.48%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.65%	-0.40%	-1.30%
8	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	4.06%	+4.06%	NEW
9	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	3.74%	-0.12%	-3.06%
10	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	3.50%	+0.09%	-2.74%
11	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	ETF-其他	2.22%	+0.18%	+10.75%
12	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.82%	-0.09%	+0.64%
13	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	1.75%	+0.12%	+2.75%
14	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.59%	+0.39%	—
15	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	1.46%	—	+0.16%
16	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	1.44%	+1.44%	NEW
17	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	1.42%	—	+0.83%
18	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	1.40%	—	-0.46%
19	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-其他	1.36%	+0.04%	+5.24%
20	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	1.27%	-0.08%	-7.51%
21	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.18%	-0.25%	+0.63%
22	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.17%	-0.27%	-8.51%
23	PDN	Inv Rafi Dev Mkt US Sm-usdin	ETF-其他	1.14%	-0.05%	-6.27%
24	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.95%	+0.02%	-1.49%
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.78%	-0.10%	-3.87%
26	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-其他	0.78%	+0.05%	-0.93%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.76%	-0.23%	+0.82%
28	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.67%	-0.03%	-6.38%
29	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.66%	-0.04%	-6.72%
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.56%	-0.07%	-5.25%
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.54%	-0.06%	-4.16%
32	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.53%	—	-0.37%
33	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	0.52%	—	-0.02%
34	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.44%	—	—
35	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.29%	-0.09%	-22.29%
36	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.26%	-0.02%	+0.11%
37	EFX	Equifax INC	股票-工业	0.26%	-0.04%	+1.87%
38	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.25%	—	+0.02%
39	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.24%	—	-6.79%
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.23%	-0.04%	-5.26%
41	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.23%	-0.11%	-25.03%
42	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-其他	0.23%	—	+1.99%
43	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.23%	—	-0.67%
44	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	0.22%	-0.02%	-9.83%
45	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.19%	—	+0.03%
46	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.19%	-0.01%	—
47	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.18%	+0.01%	+5.37%
48	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.17%	—	-1.25%
49	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.16%	—	-2.43%
50	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.15%	—	—

1–50 of 77

投资组合表现

Q3 2026表现

+4%

近4个季度表现

+20.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的66%）计算

标准差: +11.5%
贝塔系数: +0.84
阿尔法: -0.1%
最大回撤: -7%
年化表现: +15.9%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.61
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +2.28
信息比率: -0.78
跟踪误差: +3.8%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +30.8%
最差12个月: +6.2%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.35
行业分散度: +15.1%
偏度: -0.05
峰度: -0.41
上行潜力: +4.33

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	77	US$3.8亿	13	1IVV 2GSLC 3IVE 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.GSLC 3.IVE 4.IVW 5.VTV 6.IWO 7.QQQ 8.DBEF 9.SCHE 10.FNDE
2025-12-31	78	US$3.8亿	14	1IVV 2GSLC 3IVW 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.GSLC 3.IVW 4.IVE 5.VTV 6.IWO 7.QQQ 8.SCHE 9.FNDE 10.HIMU
2025-09-30	71	US$3.4亿	20	1IVV 2GSLC 3IVW 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.GSLC 3.IVW 4.IVE 5.VTV 6.IWO 7.QQQ 8.SCHX 9.HIMU 10.VUG
2025-06-30	70	US$3.3亿	0	1IVV 2GSLC 3IVW 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.GSLC 3.IVW 4.IVE 5.VTV 6.QQQ 7.IWO 8.SCHX 9.HIMU 10.VUG
2025-03-31	65	US$2.9亿	100	1IVV 2GSLC 3IVE 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.GSLC 3.IVE 4.IVW 5.VTV 6.QQQ 7.IWO 8.SCHX 9.VUG 10.IBDU
2024-12-31	71	US$3.1亿	0	1IVV 2GSLC 3IVW 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.GSLC 3.IVW 4.IVE 5.VTV 6.QQQ 7.IWO 8.IJT 9.TSLA 10.SCHX
2024-09-30	65	US$2.8亿	0	1IVV 2GSLC 3IVE 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.GSLC 3.IVE 4.IVW 5.VTV 6.QQQ 7.SCHX 8.VUG 9.FNDX 10.TSLA
2024-06-30	64	US$2.8亿	0	1IVV 2GSLC 3IVW 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.GSLC 3.IVW 4.IVE 5.VTV 6.QQQ 7.SCHX 8.VUG 9.IWN 10.MSFT
2024-03-31	63	US$2.7亿	0	1IVV 2GSLC 3IVE 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.GSLC 3.IVE 4.IVW 5.VTV 6.QQQ 7.SCHX 8.IWN 9.VUG 10.IBDP
2023-12-31	66	US$2.6亿	0	1IVV 2GSLC 3IVE 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.GSLC 3.IVE 4.IVW 5.VTV 6.QQQ 7.IWN 8.SCHX 9.TSLA 10.VUG
2023-09-30	63	US$2.3亿	0	1IVV 2GSLC 3IVE 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.GSLC 3.IVE 4.IVW 5.VTV 6.QQQ 7.IBDP 8.TSLA 9.IWN 10.SCHX
2023-06-30	64	US$2.4亿	0	1IVV 2GSLC 3IVE 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.GSLC 3.IVE 4.IVW 5.VTV 6.QQQ 7.TSLA 8.IBDP 9.IWN 10.SCHX
2023-03-31	65	US$2.2亿	0	1IVV 2GSLC 3IVE 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.GSLC 3.IVE 4.IVW 5.VTV 6.QQQ 7.IWN 8.TLT 9.SCHX 10.TSLA
2022-12-31	63	US$2.2亿	0	1IVV 2GSLC 3IVE 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.GSLC 3.IVE 4.VTV 5.IVW 6.QQQ 7.SLYG 8.IWN 9.SCHX 10.FNDX
2022-09-30	60	US$2.0亿	0	1IVV 2GSLC 3IVE 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.GSLC 3.IVE 4.VTV 5.IVW 6.QQQ 7.JMST 8.TSLA 9.IWN 10.SCHX
2022-06-30	58	US$2.0亿	0	1IVV 2GSLC 3VTV 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.GSLC 3.VTV 4.IVE 5.IVW 6.QQQ 7.IWN 8.TSLA 9.JMST 10.SCHX
2022-03-31	45	US$2.0亿	0	1IVV 2GSLC 3VTV 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.GSLC 3.VTV 4.IVE 5.IVW 6.IWN 7.SCHX 8.JMST 9.VUG 10.FNDX
2021-12-31	47	US$2.3亿	0	1IVV 2GSLC 3VTV 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.GSLC 3.VTV 4.IVW 5.IVE 6.QQQ 7.IWN 8.SCHX 9.VUG 10.FNDX
2021-09-30	48	US$2.1亿	0	1IVV 2GSLC 3VTV 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.GSLC 3.VTV 4.IVE 5.IVW 6.QQQ 7.IWN 8.SCHX 9.FNDX 10.PDN
2021-06-30	51	US$2.1亿	100	1IVV 2GSLC 3VTV 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.GSLC 3.VTV 4.IVE 5.IVW 6.QQQ 7.IWN 8.SCHX 9.FNDX 10.PDN
2021-03-31	46	US$2.0亿	18	1IVV 2GSLC 3VTV 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.GSLC 3.VTV 4.IVE 5.IVW 6.QQQ 7.MSFT 8.IWN 9.SCHX 10.FNDX
2020-12-31	44	US$1.7亿	23	1IVV 2GSLC 3VTV 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.GSLC 3.VTV 4.IVE 5.IVW 6.MSFT 7.IWN 8.SCHX 9.PDN 10.FNDX
2020-09-30	47	US$1.7亿	23	1IVV 2GSLC 3VTV 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.GSLC 3.VTV 4.IVW 5.IVE 6.QQQ 7.MSFT 8.SCHX 9.IWN 10.PDN
2020-06-30	41	US$1.5亿	73	1IVV 2GSLC 3VTV 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.GSLC 3.VTV 4.IVE 5.IVW 6.MSFT 7.IWN 8.SCHX 9.FNDX 10.BOND
2020-03-31	40	US$1.2亿	58	1IVV 2VO 3GSLC 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.VO 3.GSLC 4.FNDX 5.IVE 6.IVW 7.IWN 8.MSFT 9.WBC1EUR 10.PDN
2019-12-31	42	US$1.3亿	11	1VO 2IVV 3FNDX 主要持股2019-12-31 1.VO 2.IVV 3.FNDX 4.IVE 5.IVW 6.WBC1EUR 7.GSLC 8.SCZ 9.SCHH 10.PDN
2019-09-30	35	US$1.2亿	13	1VO 2IVV 3FNDX 主要持股2019-09-30 1.VO 2.IVV 3.FNDX 4.IVE 5.IVW 6.WBC1EUR 7.SCHH 8.GSLC 9.SCZ 10.PDN
2019-06-30	42	US$1.3亿	6	1VO 2IVV 3FNDX 主要持股2019-06-30 1.VO 2.IVV 3.FNDX 4.IVE 5.IVW 6.WBC1EUR 7.SCHH 8.GSLC 9.SCZ 10.KLAC
2019-03-31	43	US$1.3亿	30	1VO 2IVV 3FNDX 主要持股2019-03-31 1.VO 2.IVV 3.FNDX 4.IVE 5.IVW 6.SCHH 7.GSLC 8.SCZ 9.WBC1EUR 10.KLAC
2018-12-31	33	US$1.1亿	—	1VO 2IVV 3FNDX 主要持股2018-12-31 1.VO 2.IVV 3.FNDX 4.IVE 5.IVW 6.GSLC 7.SCHH 8.PDN 9.SCZ 10.IVLU

本季持股变动

Droms Strauss Advisors INC /mo/ /adv 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AMAT	Applied Materials INC	+0.4%	—	不变
2	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	+1.00%	加仓
3	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	+0.2%	+10.75%	加仓
4	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	+0.1%	+2.75%	加仓
5	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	+0.1%	-2.74%	减仓
6	IGF	Ishares Global Infrastructur	+0.1%	-0.93%	减仓
7	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	0%	+5.24%	加仓
8	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	0%	+35.23%	加仓
9	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	0%	-1.49%	减仓
10	IBMS	Isharesibonddec2030munibdetf	0%	+27.93%	加仓
11	IBMT	Ishares Ibonds Dec 2031 Muni	0%	+20.35%	加仓
12	SCHH	Schwab US Reit ETF	0%	+5.37%	加仓
13	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	0%	+0.18%	加仓
14	BA	Boeing Co/the	0%	—	不变
15	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	0%	-9.83%	减仓
16	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	—	不变
17	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	0%	+0.11%	加仓
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-12.63%	减仓
19	AMZN	Amazon.com INC	0%	-4.96%	减仓
20	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-15.60%	减仓
21	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	0%	-6.38%	减仓
22	EFX	Equifax INC	0%	+1.87%	加仓
23	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	0%	-6.72%	减仓
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-5.26%	减仓
25	PDN	Inv Rafi Dev Mkt US Sm-usdin	-0.1%	-6.27%	减仓
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-4.16%	减仓
27	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.1%	+2.48%	加仓
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-5.25%	减仓
29	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	-0.1%	-7.51%	减仓
30	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-22.29%	减仓
31	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	+0.64%	加仓
32	AAPL	Apple INC	-0.1%	-3.87%	减仓
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-25.03%	减仓
34	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.1%	-0.46%	减仓
35	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	-0.1%	-3.06%	减仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+0.82%	加仓
37	TSLA	Tesla INC	-0.3%	+0.63%	加仓
38	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	-8.51%	减仓
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-1.30%	减仓
40	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.7%	-1.17%	减仓
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.9%	-0.59%	减仓
42	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-0.9%	-0.72%	减仓
43	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	-1.4%	-95.21%	减仓
44	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	—	NEW	新建仓
45	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	—	NEW	新建仓
46	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清仓
47	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
48	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	—	EXIT	清仓
49	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2021-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-03-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看