Freedom Day Solutions, LLC 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001467517

趋势追踪型长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$3.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 96

Freedom Day Solutions, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 96 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.7亿，季度换手率为 16.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 41.28
持仓稳定性: 16.82
动能／逆势: 100
行业集中度: 46.31
多样化: 100
仓位均衡度: 70

Freedom Day Solutions, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.103——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 96 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.00），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 50%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 MBOX
+0.3%　US$511.2万
加仓 DTH
+31.4%　US$271.9万
加仓 DEM
+165.0%　US$199.6万
减仓 MSFT
-4.6%　-US$188.4万
加仓 FIX
-16.2%　US$157.5万
加仓 XOM
-1.1%　US$150.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MBOX	Freedom Day Dividend ETF	ETF-其他	30.72%	+1.00%	+0.32%
2	DTH	Wisdomtree International Hig	ETF-其他	2.66%	+0.70%	+31.45%
3	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	2.65%	+0.17%	+3.98%
4	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	2.64%	-0.20%	-1.85%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.58%	-0.31%	-3.27%
6	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	2.19%	+0.40%	-16.17%
7	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	2.18%	—	+5.85%
8	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	2.14%	—	-5.17%
9	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.43%	+0.39%	-1.10%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.43%	-0.18%	-3.87%
11	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.40%	+0.21%	+18.49%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.37%	-0.53%	-4.59%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.36%	-0.20%	-2.72%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.34%	-0.20%	-3.80%
15	CASY	Casey's General Stores INC	股票-周期性消费	1.28%	+0.25%	-4.00%
16	PRIM	Primoris Services CORP	股票-工业	1.26%	—	-8.70%
17	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.21%	+0.17%	-3.96%
18	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.21%	+0.13%	-2.04%
19	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.19%	-0.26%	-7.18%
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.06%	—	+0.05%
21	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.05%	-0.22%	-1.93%
22	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	1.05%	+0.16%	-1.44%
23	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	股票-金融	1.01%	—	-3.68%
24	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.00%	—	-6.50%
25	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.98%	—	-6.37%
26	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.97%	+0.20%	-2.40%
27	MLI	Mueller Industries INC	股票-工业	0.96%	-0.12%	-6.14%
28	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	0.90%	+0.31%	+51.71%
29	CTAS	Cintas CORP	股票-工业	0.90%	-0.13%	-2.03%
30	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.89%	+0.26%	-1.22%
31	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.88%	—	-2.64%
32	MKL	Markel Group INC	股票-金融	0.88%	-0.12%	-0.52%
33	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	0.88%	—	+0.05%
34	WTS	Watts Water Technologies-a	股票-工业	0.83%	—	-0.85%
35	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	ETF-新兴市场	0.83%	+0.53%	+165.04%
36	FCFS	Firstcash Holdings INC	股票-金融	0.83%	+0.10%	-2.07%
37	AME	Ametek INC	股票-工业	0.82%	—	-2.60%
38	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.80%	+0.09%	-2.29%
39	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.80%	-0.24%	-4.99%
40	AZO	Autozone INC	股票-周期性消费	0.79%	—	-2.02%
41	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.78%	+0.13%	+22.63%
42	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	0.77%	—	-1.90%
43	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.76%	-0.15%	-3.41%
44	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.72%	—	+2.85%
45	HEI	Heico CORP	股票-工业	0.71%	-0.16%	-2.62%
46	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.71%	—	+3.97%
47	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	0.71%	—	-1.86%
48	TSCO	Tractor Supply Company	股票-周期性消费	0.71%	—	+10.70%
49	ROL	Rollins INC	股票-周期性消费	0.69%	-0.11%	-0.82%
50	MSCI	Msci INC	股票-金融	0.68%	—	-1.97%

1–50 of 96

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+21.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的88%）计算

标准差: +11.8%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: +1.4%
最大回撤: -7.2%
年化表现: +16.6%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.71
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.04
卡玛比率: +2.3
信息比率: -0.38
跟踪误差: +6.2%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +32.8%
最差12个月: +6.7%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.37
行业分散度: +6.9%
偏度: -0.03
峰度: -0.49
上行潜力: +4.36

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	96	US$3.7亿	17	1MBOX 2DTH 3USRT 主要持股2026-03-31 1.MBOX 2.DTH 3.USRT 4.SPTM 5.AAPL 6.FIX 7.PFF 8.VXUS 9.XOM 10.NVDA
2025-12-31	93	US$3.7亿	8	1MBOX 2AAPL 3SPTM 主要持股2025-12-31 1.MBOX 2.AAPL 3.SPTM 4.USRT 5.VXUS 6.PFF 7.DTH 8.MSFT 9.FIX 10.NVDA
2025-09-30	96	US$3.7亿	21	1MBOX 2SPTM 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.MBOX 2.SPTM 3.AAPL 4.USRT 5.VXUS 6.PFF 7.MSFT 8.FIX 9.NVDA 10.AMZN
2025-06-30	88	US$3.4亿	0	1MBOX 2SPTM 3USRT 主要持股2025-06-30 1.MBOX 2.SPTM 3.USRT 4.VXUS 5.AAPL 6.MSFT 7.PFF 8.MCD 9.AMZN 10.NVDA
2025-03-31	95	US$3.3亿	100	1MBOX 2SPTM 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.MBOX 2.SPTM 3.AAPL 4.USRT 5.VXUS 6.PFF 7.MSFT 8.AJG 9.AMZN 10.BRK-B
2024-12-31	99	US$3.3亿	0	1MBOX 2SPTM 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.MBOX 2.SPTM 3.AAPL 4.USRT 5.VXUS 6.MSFT 7.PFF 8.NVDA 9.AMZN 10.AVGO
2024-09-30	99	US$3.2亿	0	1MBOX 2SPTM 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.MBOX 2.SPTM 3.AAPL 4.MSFT 5.USRT 6.NVDA 7.VXUS 8.PFF 9.AMZN 10.COST
2024-06-30	93	US$3.0亿	0	1MBOX 2SPTM 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MBOX 2.SPTM 3.AAPL 4.MSFT 5.NVDA 6.USRT 7.VXUS 8.AMZN 9.PFF 10.LLY
2024-03-31	98	US$2.8亿	0	1MBOX 2SPTM 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MBOX 2.SPTM 3.AAPL 4.MSFT 5.NVDA 6.USRT 7.AMZN 8.VXUS 9.LLY 10.PFF
2023-12-31	95	US$2.6亿	0	1MBOX 2AAPL 3SPTM 主要持股2023-12-31 1.MBOX 2.AAPL 3.SPTM 4.MSFT 5.USRT 6.NVDA 7.AMZN 8.VXUS 9.WSO 10.SPGI
2023-09-30	95	US$2.3亿	0	1MBOX 2AAPL 3SPTM 主要持股2023-09-30 1.MBOX 2.AAPL 3.SPTM 4.MSFT 5.NVDA 6.USRT 7.IXUS 8.AMZN 9.AJG 10.LLY
2023-06-30	99	US$2.3亿	0	1MBOX 2AAPL 3SPTM 主要持股2023-06-30 1.MBOX 2.AAPL 3.SPTM 4.MSFT 5.NVDA 6.IXUS 7.USRT 8.AMZN 9.WSO 10.LLY
2023-03-31	99	US$2.1亿	0	1MBOX 2AAPL 3SPTM 主要持股2023-03-31 1.MBOX 2.AAPL 3.SPTM 4.MSFT 5.IXUS 6.NVDA 7.VNQ 8.TXN 9.ACN 10.WSO
2022-12-31	105	US$2.0亿	0	1MBOX 2AAPL 3SPTM 主要持股2022-12-31 1.MBOX 2.AAPL 3.SPTM 4.MSFT 5.IXUS 6.ACN 7.TXN 8.TMO 9.ABBV 10.SPGI
2022-09-30	101	US$1.8亿	0	1MBOX 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.MBOX 2.AAPL 3.MSFT 4.SPTM 5.ACN 6.AMZN 7.ZTS 8.TXN 9.UNH 10.JNJ
2022-06-30	108	US$2.0亿	0	1MBOX 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.MBOX 2.AAPL 3.MSFT 4.SPTM 5.ACN 6.TXN 7.JNJ 8.UNH 9.AMZN 10.SPGI
2022-03-31	121	US$2.3亿	0	1MBOX 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.MBOX 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.NVDA 6.ACN 7.TXN 8.SPTM 9.SPGI 10.WSO
2021-12-31	120	US$2.5亿	0	1MBOX 2AAPL 3ACN 主要持股2021-12-31 1.MBOX 2.AAPL 3.ACN 4.NVDA 5.AMZN 6.MSFT 7.SPGI 8.TXN 9.AOS 10.SHW
2021-09-30	115	US$2.1亿	0	1MBOX 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.MBOX 2.AAPL 3.AMZN 4.TXN 5.ACN 6.MSFT 7.SPGI 8.NVDA 9.TGT 10.MSCI
2021-06-30	116	US$2.1亿	—	1MBOX 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.MBOX 2.AAPL 3.AMZN 4.TXN 5.ACN 6.MSFT 7.TGT 8.NVDA 9.SPGI 10.CCI
2021-03-31	100	US$1.9亿	12	1AAPL 2AMZN 3TXN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.TXN 4.ACN 5.MSFT 6.SPGI 7.TGT 8.CCI 9.MKC 10.CHD
2020-12-31	95	US$1.8亿	21	1AAPL 2AMZN 3TXN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.TXN 4.ACN 5.TTWO 6.MSFT 7.MKC 8.SPGI 9.TGT 10.CHD
2020-09-30	94	US$1.7亿	16	1AAPL 2AMZN 3TXN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.TXN 4.SPGI 5.MSFT 6.MKC 7.CHD 8.ACN 9.CCI 10.WMT
2020-06-30	87	US$1.5亿	33	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.MKC 5.TXN 6.SPGI 7.ACN 8.CCI 9.HRL 10.CHD
2020-03-31	80	US$1.2亿	40	1AAPL 2AMZN 3CCI 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.CCI 4.HRL 5.MSFT 6.MKC 7.TXN 8.TTWO 9.ACN 10.SPGI
2019-12-31	89	US$1.5亿	19	1AAPL 2AMZN 3TXN 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.TXN 4.ACN 5.MKC 6.SPGI 7.CCI 8.BRK-B 9.TTWO 10.MDT
2019-09-30	85	US$1.4亿	18	1AAPL 2AMZN 3TXN 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.TXN 4.ACN 5.MKC 6.CINF 7.TTWO 8.BALL 9.LHX 10.CCI
2019-06-30	86	US$1.3亿	20	1AMZN 2AAPL 3EEFT 主要持股2019-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.EEFT 4.ACN 5.MKC 6.TXN 7.BALL 8.TTWO 9.BRK-B 10.CINF
2019-03-31	85	US$1.2亿	34	1AMZN 2AAPL 3CRM 主要持股2019-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.CRM 4.ACN 5.MKC 6.EEFT 7.TXN 8.BRK-B 9.CCI 10.AOS
2018-12-31	73	US$9544.5万	43	1AMZN 2AAPL 3TTWO 主要持股2018-12-31 1.AMZN 2.AAPL 3.TTWO 4.CRM 5.BRK-B 6.MKC 7.ACN 8.HRL 9.TXN 10.EEFT
2018-09-30	82	US$1.3亿	15	1AMZN 2AAPL 3TTWO 主要持股2018-09-30 1.AMZN 2.AAPL 3.TTWO 4.CRM 5.ACN 6.BRK-B 7.TXN 8.LOW 9.BR 10.HRSEUR
2018-06-30	79	US$1.2亿	20	1AMZN 2AAPL 3TTWO 主要持股2018-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.TTWO 4.ACN 5.CRM 6.META 7.TXN 8.AELUSD 9.AOS 10.CFR
2018-03-31	71	US$1.1亿	16	1AMZN 2AAPL 3TTWO 主要持股2018-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.TTWO 4.AOS 5.ACN 6.BRK-B 7.CMD 8.HRSEUR 9.WYNN 10.TXN
2017-12-31	69	US$1.2亿	—	1AMZN 2TTWO 3AAPL 主要持股2017-12-31 1.AMZN 2.TTWO 3.AAPL 4.AOS 5.WYNN 6.ACN 7.CMD 8.BRK-B 9.TXN 10.META

本季持股变动

Freedom Day Solutions, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Arthur J Gallagher & Co (AJG); 清仓: Intuit INC (INTU); 新建仓: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC); 新建仓: Ameriprise Financial INC (AMP); 清仓: Fortinet INC (FTNT).

Freedom Day Solutions, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MBOX	Freedom Day Dividend ETF	+1%	+0.32%	加仓
2	DTH	Wisdomtree International Hig	+0.7%	+31.45%	加仓
3	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	+0.5%	+165.04%	加仓
4	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.4%	-16.17%	减仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-1.10%	减仓
6	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+0.3%	+51.71%	加仓
7	LNG	Cheniere Energy INC	+0.3%	-1.22%	减仓
8	CASY	Casey's General Stores INC	+0.3%	-4.00%	减仓
9	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+18.49%	加仓
10	PWR	Quanta Services INC	+0.2%	-2.40%	减仓
11	USRT	Ishares Core US Reit ETF	+0.2%	+3.98%	加仓
12	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	-3.96%	减仓
13	WMB	Williams Cos INC	+0.2%	-1.44%	减仓
14	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-2.04%	减仓
15	LOW	Lowe's Cos INC	+0.1%	+22.63%	加仓
16	FCFS	Firstcash Holdings INC	+0.1%	-2.07%	减仓
17	LIN	Linde plc	+0.1%	-2.29%	减仓
18	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	-17.38%	减仓
19	MS	Morgan Stanley	-0.1%	-7.39%	减仓
20	CPRT	Copart INC	-0.1%	-1.62%	减仓
21	ROL	Rollins INC	-0.1%	-0.82%	减仓
22	MKL	Markel Group INC	-0.1%	-0.52%	减仓
23	MLI	Mueller Industries INC	-0.1%	-6.14%	减仓
24	CTAS	Cintas CORP	-0.1%	-2.03%	减仓
25	PGR	Progressive CORP	-0.2%	-3.41%	减仓
26	HEI	Heico CORP	-0.2%	-2.62%	减仓
27	DPZ	Domino's Pizza INC	-0.2%	-9.46%	减仓
28	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-3.87%	减仓
29	ACN	Accenture plc	-0.2%	+1.67%	加仓
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-2.72%	减仓
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-3.80%	减仓
32	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.2%	-1.85%	减仓
33	TTWO	Take-two Interactive Softwre	-0.2%	-4.54%	减仓
34	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-1.93%	减仓
35	SPGI	S&p Global INC	-0.2%	-4.99%	减仓
36	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-7.18%	减仓
37	AAPL	Apple INC	-0.3%	-3.27%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-4.59%	减仓
39	AJG	Arthur J Gallagher & Co	—	EXIT	清仓
40	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清仓
41	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	—	NEW	新建仓
42	AMP	Ameriprise Financial INC	—	NEW	新建仓
43	FTNT	Fortinet INC	—	EXIT	清仓
44	WHD	Cactus INC - A	—	NEW	新建仓
45	ROP	Roper Technologies INC	—	EXIT	清仓
46	OWL	Blue Owl Capital INC	—	EXIT	清仓
47	DFIC	Dimensional International Co	—	NEW	新建仓
48	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	—	NEW	新建仓
49	DUHP	Dimensional US High Profi Et	—	NEW	新建仓
50	COLB	Columbia Banking System INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Freedom Day Solutions, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Freedom Day Solutions, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.7亿，分布在 96 个已申报仓位之中。

Freedom Day Solutions, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Freedom Day Solutions, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Freedom Day Dividend ETF (MBOX) — US$1.1亿 (30.7%) 2. Wisdomtree International Hig (DTH) — US$991.5万 (2.7%) 3. Ishares Core US Reit ETF (USRT) — US$986.8万 (2.6%) 4. Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM) — US$983.0万 (2.6%) 5. Apple INC (AAPL) — US$962.0万 (2.6%)

Freedom Day Solutions, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Freedom Day Solutions, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 30 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Arthur J Gallagher & Co (AJG); 清仓: Intuit INC (INTU); 新建仓: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC); 新建仓: Ameriprise Financial INC (AMP); 清仓: Fortinet INC (FTNT)

Freedom Day Solutions, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Freedom Day Solutions, LLC 的主要板块分布如下： • Industrials: 21.0% • Financials: 19.7% • Information Technology: 18.9% • Consumer Discretionary: 14.6% • Energy: 7.4% • Consumer Staples: 5.8%

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行业集中度49.3

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF

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Freedom Day Solutions, LLC 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001467517

趋势追踪型长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$3.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 96

Freedom Day Solutions, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 96 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.7亿，季度换手率为 16.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 41.28
持仓稳定性: 16.82
动能／逆势: 100
行业集中度: 46.31
多样化: 100
仓位均衡度: 70

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.00），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 50%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 MBOX
+0.3%　US$511.2万
加仓 DTH
+31.4%　US$271.9万
加仓 DEM
+165.0%　US$199.6万
减仓 MSFT
-4.6%　-US$188.4万
加仓 FIX
-16.2%　US$157.5万
加仓 XOM
-1.1%　US$150.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MBOX	Freedom Day Dividend ETF	ETF-其他	30.72%	+1.00%	+0.32%
2	DTH	Wisdomtree International Hig	ETF-其他	2.66%	+0.70%	+31.45%
3	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	2.65%	+0.17%	+3.98%
4	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	2.64%	-0.20%	-1.85%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.58%	-0.31%	-3.27%
6	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	2.19%	+0.40%	-16.17%
7	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	2.18%	—	+5.85%
8	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	2.14%	—	-5.17%
9	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.43%	+0.39%	-1.10%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.43%	-0.18%	-3.87%
11	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.40%	+0.21%	+18.49%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.37%	-0.53%	-4.59%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.36%	-0.20%	-2.72%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.34%	-0.20%	-3.80%
15	CASY	Casey's General Stores INC	股票-周期性消费	1.28%	+0.25%	-4.00%
16	PRIM	Primoris Services CORP	股票-工业	1.26%	—	-8.70%
17	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.21%	+0.17%	-3.96%
18	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.21%	+0.13%	-2.04%
19	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.19%	-0.26%	-7.18%
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.06%	—	+0.05%
21	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.05%	-0.22%	-1.93%
22	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	1.05%	+0.16%	-1.44%
23	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	股票-金融	1.01%	—	-3.68%
24	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.00%	—	-6.50%
25	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.98%	—	-6.37%
26	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.97%	+0.20%	-2.40%
27	MLI	Mueller Industries INC	股票-工业	0.96%	-0.12%	-6.14%
28	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	0.90%	+0.31%	+51.71%
29	CTAS	Cintas CORP	股票-工业	0.90%	-0.13%	-2.03%
30	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.89%	+0.26%	-1.22%
31	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.88%	—	-2.64%
32	MKL	Markel Group INC	股票-金融	0.88%	-0.12%	-0.52%
33	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	0.88%	—	+0.05%
34	WTS	Watts Water Technologies-a	股票-工业	0.83%	—	-0.85%
35	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	ETF-新兴市场	0.83%	+0.53%	+165.04%
36	FCFS	Firstcash Holdings INC	股票-金融	0.83%	+0.10%	-2.07%
37	AME	Ametek INC	股票-工业	0.82%	—	-2.60%
38	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.80%	+0.09%	-2.29%
39	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.80%	-0.24%	-4.99%
40	AZO	Autozone INC	股票-周期性消费	0.79%	—	-2.02%
41	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.78%	+0.13%	+22.63%
42	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	0.77%	—	-1.90%
43	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.76%	-0.15%	-3.41%
44	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.72%	—	+2.85%
45	HEI	Heico CORP	股票-工业	0.71%	-0.16%	-2.62%
46	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.71%	—	+3.97%
47	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	0.71%	—	-1.86%
48	TSCO	Tractor Supply Company	股票-周期性消费	0.71%	—	+10.70%
49	ROL	Rollins INC	股票-周期性消费	0.69%	-0.11%	-0.82%
50	MSCI	Msci INC	股票-金融	0.68%	—	-1.97%

1–50 of 96

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+21.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的88%）计算

标准差: +11.8%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: +1.4%
最大回撤: -7.2%
年化表现: +16.6%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.71
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.04
卡玛比率: +2.3
信息比率: -0.38
跟踪误差: +6.2%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +32.8%
最差12个月: +6.7%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.37
行业分散度: +6.9%
偏度: -0.03
峰度: -0.49
上行潜力: +4.36

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	96	US$3.7亿	17	1MBOX 2DTH 3USRT 主要持股2026-03-31 1.MBOX 2.DTH 3.USRT 4.SPTM 5.AAPL 6.FIX 7.PFF 8.VXUS 9.XOM 10.NVDA
2025-12-31	93	US$3.7亿	8	1MBOX 2AAPL 3SPTM 主要持股2025-12-31 1.MBOX 2.AAPL 3.SPTM 4.USRT 5.VXUS 6.PFF 7.DTH 8.MSFT 9.FIX 10.NVDA
2025-09-30	96	US$3.7亿	21	1MBOX 2SPTM 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.MBOX 2.SPTM 3.AAPL 4.USRT 5.VXUS 6.PFF 7.MSFT 8.FIX 9.NVDA 10.AMZN
2025-06-30	88	US$3.4亿	0	1MBOX 2SPTM 3USRT 主要持股2025-06-30 1.MBOX 2.SPTM 3.USRT 4.VXUS 5.AAPL 6.MSFT 7.PFF 8.MCD 9.AMZN 10.NVDA
2025-03-31	95	US$3.3亿	100	1MBOX 2SPTM 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.MBOX 2.SPTM 3.AAPL 4.USRT 5.VXUS 6.PFF 7.MSFT 8.AJG 9.AMZN 10.BRK-B
2024-12-31	99	US$3.3亿	0	1MBOX 2SPTM 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.MBOX 2.SPTM 3.AAPL 4.USRT 5.VXUS 6.MSFT 7.PFF 8.NVDA 9.AMZN 10.AVGO
2024-09-30	99	US$3.2亿	0	1MBOX 2SPTM 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.MBOX 2.SPTM 3.AAPL 4.MSFT 5.USRT 6.NVDA 7.VXUS 8.PFF 9.AMZN 10.COST
2024-06-30	93	US$3.0亿	0	1MBOX 2SPTM 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MBOX 2.SPTM 3.AAPL 4.MSFT 5.NVDA 6.USRT 7.VXUS 8.AMZN 9.PFF 10.LLY
2024-03-31	98	US$2.8亿	0	1MBOX 2SPTM 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MBOX 2.SPTM 3.AAPL 4.MSFT 5.NVDA 6.USRT 7.AMZN 8.VXUS 9.LLY 10.PFF
2023-12-31	95	US$2.6亿	0	1MBOX 2AAPL 3SPTM 主要持股2023-12-31 1.MBOX 2.AAPL 3.SPTM 4.MSFT 5.USRT 6.NVDA 7.AMZN 8.VXUS 9.WSO 10.SPGI
2023-09-30	95	US$2.3亿	0	1MBOX 2AAPL 3SPTM 主要持股2023-09-30 1.MBOX 2.AAPL 3.SPTM 4.MSFT 5.NVDA 6.USRT 7.IXUS 8.AMZN 9.AJG 10.LLY
2023-06-30	99	US$2.3亿	0	1MBOX 2AAPL 3SPTM 主要持股2023-06-30 1.MBOX 2.AAPL 3.SPTM 4.MSFT 5.NVDA 6.IXUS 7.USRT 8.AMZN 9.WSO 10.LLY
2023-03-31	99	US$2.1亿	0	1MBOX 2AAPL 3SPTM 主要持股2023-03-31 1.MBOX 2.AAPL 3.SPTM 4.MSFT 5.IXUS 6.NVDA 7.VNQ 8.TXN 9.ACN 10.WSO
2022-12-31	105	US$2.0亿	0	1MBOX 2AAPL 3SPTM 主要持股2022-12-31 1.MBOX 2.AAPL 3.SPTM 4.MSFT 5.IXUS 6.ACN 7.TXN 8.TMO 9.ABBV 10.SPGI
2022-09-30	101	US$1.8亿	0	1MBOX 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.MBOX 2.AAPL 3.MSFT 4.SPTM 5.ACN 6.AMZN 7.ZTS 8.TXN 9.UNH 10.JNJ
2022-06-30	108	US$2.0亿	0	1MBOX 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.MBOX 2.AAPL 3.MSFT 4.SPTM 5.ACN 6.TXN 7.JNJ 8.UNH 9.AMZN 10.SPGI
2022-03-31	121	US$2.3亿	0	1MBOX 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.MBOX 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.NVDA 6.ACN 7.TXN 8.SPTM 9.SPGI 10.WSO
2021-12-31	120	US$2.5亿	0	1MBOX 2AAPL 3ACN 主要持股2021-12-31 1.MBOX 2.AAPL 3.ACN 4.NVDA 5.AMZN 6.MSFT 7.SPGI 8.TXN 9.AOS 10.SHW
2021-09-30	115	US$2.1亿	0	1MBOX 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.MBOX 2.AAPL 3.AMZN 4.TXN 5.ACN 6.MSFT 7.SPGI 8.NVDA 9.TGT 10.MSCI
2021-06-30	116	US$2.1亿	—	1MBOX 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.MBOX 2.AAPL 3.AMZN 4.TXN 5.ACN 6.MSFT 7.TGT 8.NVDA 9.SPGI 10.CCI
2021-03-31	100	US$1.9亿	12	1AAPL 2AMZN 3TXN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.TXN 4.ACN 5.MSFT 6.SPGI 7.TGT 8.CCI 9.MKC 10.CHD
2020-12-31	95	US$1.8亿	21	1AAPL 2AMZN 3TXN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.TXN 4.ACN 5.TTWO 6.MSFT 7.MKC 8.SPGI 9.TGT 10.CHD
2020-09-30	94	US$1.7亿	16	1AAPL 2AMZN 3TXN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.TXN 4.SPGI 5.MSFT 6.MKC 7.CHD 8.ACN 9.CCI 10.WMT
2020-06-30	87	US$1.5亿	33	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.MKC 5.TXN 6.SPGI 7.ACN 8.CCI 9.HRL 10.CHD
2020-03-31	80	US$1.2亿	40	1AAPL 2AMZN 3CCI 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.CCI 4.HRL 5.MSFT 6.MKC 7.TXN 8.TTWO 9.ACN 10.SPGI
2019-12-31	89	US$1.5亿	19	1AAPL 2AMZN 3TXN 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.TXN 4.ACN 5.MKC 6.SPGI 7.CCI 8.BRK-B 9.TTWO 10.MDT
2019-09-30	85	US$1.4亿	18	1AAPL 2AMZN 3TXN 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.TXN 4.ACN 5.MKC 6.CINF 7.TTWO 8.BALL 9.LHX 10.CCI
2019-06-30	86	US$1.3亿	20	1AMZN 2AAPL 3EEFT 主要持股2019-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.EEFT 4.ACN 5.MKC 6.TXN 7.BALL 8.TTWO 9.BRK-B 10.CINF
2019-03-31	85	US$1.2亿	34	1AMZN 2AAPL 3CRM 主要持股2019-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.CRM 4.ACN 5.MKC 6.EEFT 7.TXN 8.BRK-B 9.CCI 10.AOS
2018-12-31	73	US$9544.5万	43	1AMZN 2AAPL 3TTWO 主要持股2018-12-31 1.AMZN 2.AAPL 3.TTWO 4.CRM 5.BRK-B 6.MKC 7.ACN 8.HRL 9.TXN 10.EEFT
2018-09-30	82	US$1.3亿	15	1AMZN 2AAPL 3TTWO 主要持股2018-09-30 1.AMZN 2.AAPL 3.TTWO 4.CRM 5.ACN 6.BRK-B 7.TXN 8.LOW 9.BR 10.HRSEUR
2018-06-30	79	US$1.2亿	20	1AMZN 2AAPL 3TTWO 主要持股2018-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.TTWO 4.ACN 5.CRM 6.META 7.TXN 8.AELUSD 9.AOS 10.CFR
2018-03-31	71	US$1.1亿	16	1AMZN 2AAPL 3TTWO 主要持股2018-03-31 1.AMZN 2.AAPL 3.TTWO 4.AOS 5.ACN 6.BRK-B 7.CMD 8.HRSEUR 9.WYNN 10.TXN
2017-12-31	69	US$1.2亿	—	1AMZN 2TTWO 3AAPL 主要持股2017-12-31 1.AMZN 2.TTWO 3.AAPL 4.AOS 5.WYNN 6.ACN 7.CMD 8.BRK-B 9.TXN 10.META

本季持股变动

Freedom Day Solutions, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MBOX	Freedom Day Dividend ETF	+1%	+0.32%	加仓
2	DTH	Wisdomtree International Hig	+0.7%	+31.45%	加仓
3	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	+0.5%	+165.04%	加仓
4	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.4%	-16.17%	减仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-1.10%	减仓
6	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+0.3%	+51.71%	加仓
7	LNG	Cheniere Energy INC	+0.3%	-1.22%	减仓
8	CASY	Casey's General Stores INC	+0.3%	-4.00%	减仓
9	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+18.49%	加仓
10	PWR	Quanta Services INC	+0.2%	-2.40%	减仓
11	USRT	Ishares Core US Reit ETF	+0.2%	+3.98%	加仓
12	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	-3.96%	减仓
13	WMB	Williams Cos INC	+0.2%	-1.44%	减仓
14	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-2.04%	减仓
15	LOW	Lowe's Cos INC	+0.1%	+22.63%	加仓
16	FCFS	Firstcash Holdings INC	+0.1%	-2.07%	减仓
17	LIN	Linde plc	+0.1%	-2.29%	减仓
18	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	-17.38%	减仓
19	MS	Morgan Stanley	-0.1%	-7.39%	减仓
20	CPRT	Copart INC	-0.1%	-1.62%	减仓
21	ROL	Rollins INC	-0.1%	-0.82%	减仓
22	MKL	Markel Group INC	-0.1%	-0.52%	减仓
23	MLI	Mueller Industries INC	-0.1%	-6.14%	减仓
24	CTAS	Cintas CORP	-0.1%	-2.03%	减仓
25	PGR	Progressive CORP	-0.2%	-3.41%	减仓
26	HEI	Heico CORP	-0.2%	-2.62%	减仓
27	DPZ	Domino's Pizza INC	-0.2%	-9.46%	减仓
28	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-3.87%	减仓
29	ACN	Accenture plc	-0.2%	+1.67%	加仓
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-2.72%	减仓
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-3.80%	减仓
32	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.2%	-1.85%	减仓
33	TTWO	Take-two Interactive Softwre	-0.2%	-4.54%	减仓
34	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-1.93%	减仓
35	SPGI	S&p Global INC	-0.2%	-4.99%	减仓
36	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-7.18%	减仓
37	AAPL	Apple INC	-0.3%	-3.27%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-4.59%	减仓
39	AJG	Arthur J Gallagher & Co	—	EXIT	清仓
40	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清仓
41	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	—	NEW	新建仓
42	AMP	Ameriprise Financial INC	—	NEW	新建仓
43	FTNT	Fortinet INC	—	EXIT	清仓
44	WHD	Cactus INC - A	—	NEW	新建仓
45	ROP	Roper Technologies INC	—	EXIT	清仓
46	OWL	Blue Owl Capital INC	—	EXIT	清仓
47	DFIC	Dimensional International Co	—	NEW	新建仓
48	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	—	NEW	新建仓
49	DUHP	Dimensional US High Profi Et	—	NEW	新建仓
50	COLB	Columbia Banking System INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-12-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看