Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001415912

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$115.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 362

Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 362 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$115.3亿，季度换手率为 53.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.57
持仓稳定性: 53.42
动能／逆势: 100
行业集中度: 76.37
多样化: 100
仓位均衡度: 67.74

Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.031——换算下来相当于约 32 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 362 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.23），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 52%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 QQQM
-98.9%　-US$7.8亿
加仓 RSP
+9517.8%　US$3.6亿
减仓 IGV
-83.7%　-US$2.5亿
减仓 XLU
-61.9%　-US$2.3亿
加仓 NVMI
+5.0%　US$1.9亿
加仓 EWY
+46796.0%　US$1.7亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 362 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	股票-医疗保健	9.90%	—	+1.34%
2	NVMI	Nova Ltd.	股票-其他	5.91%	+1.69%	+5.02%
3	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	5.62%	+1.27%	+22.95%
4	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	4.95%	-1.30%	-14.97%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	3.82%	—	+16.00%
6	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	3.16%	+3.13%	+9517.82%
7	TSEM	Tower Semiconductor Ltd.	股票-科技	3.07%	—	-32.88%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.92%	—	-0.47%
9	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	2.80%	—	+4.19%
10	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	2.65%	—	-1.29%
11	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	2.64%	-0.52%	-25.64%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.58%	-0.67%	-12.91%
13	CAMT	Camtek Ltd.	股票-其他	2.53%	+1.33%	+46.27%
14	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	2.53%	+1.28%	+88.49%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.04%	+0.46%	+37.50%
16	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	1.86%	—	—
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.63%	-1.44%	-39.11%
18	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	1.49%	+1.49%	+46795.97%
19	KBWB	Invesco Kbw Bank ETF	ETF-其他	1.48%	—	—
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.45%	+0.75%	+126.09%
21	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.44%	+1.13%	+267.96%
22	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.37%	-1.95%	-61.87%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.22%	-0.35%	+0.58%
24	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.20%	—	-21.21%
25	ORA	Ormat Technologies INC	股票-公用事业	1.13%	—	+31.02%
26	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	1.08%	+1.08%	NEW
27	CQQQ	Invesco China Technology ETF	ETF-科技型	1.01%	—	+39.08%
28	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.99%	+0.98%	+10360.95%
29	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.99%	—	+16.87%
30	ENLT	Enlight Renewable Energy Ltd	股票-其他	0.97%	+0.33%	—
31	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.94%	+0.31%	+80.19%
32	NICE	Nice LTD - Spon Adr	股票-科技	0.88%	-0.72%	-44.05%
33	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.86%	+0.43%	+112.21%
34	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.81%	-1.38%	-59.23%
35	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	ETF-其他	0.78%	+0.78%	NEW
36	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.78%	—	+24.25%
37	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.77%	-0.39%	-26.86%
38	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.74%	—	+3.69%
39	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.68%	+0.67%	+6977.09%
40	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.65%	+0.65%	+12893.72%
41	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.64%	+0.50%	+298.08%
42	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	0.62%	—	-11.49%
43	KWEB	Kranesh Csi China Internet	ETF-新兴市场	0.61%	-0.45%	-32.03%
44	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	0.59%	+0.58%	+3233.33%
45	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.55%	+0.55%	NEW
46	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.54%	—	+71.43%
47	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	0.50%	+0.50%	NEW
48	AZN	AstraZeneca PLC	股票-医疗保健	0.48%	+0.48%	NEW
49	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.45%	—	+148.31%
50	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	0.45%	+0.45%	NEW

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.2%

近4个季度表现

+20%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +17.2%
贝塔系数: +1.22
阿尔法: -4.9%
最大回撤: -10.6%
年化表现: +17.6%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +1.99
斯图泽指数: +0.31
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.93
卡玛比率: +1.66
信息比率: -0.1
跟踪误差: +6.9%
下行标准差: +8.9%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +39.4%
最差12个月: +0.3%
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.03
行业分散度: +12.2%
偏度: +0.21
峰度: -0.39
上行潜力: +3.78

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	362	US$115.3亿	53	1TEVA 2NVMI 3XLI 主要持股2026-03-31 1.TEVA 2.NVMI 3.XLI 4.XLK 5.GOOG 6.RSP 7.TSEM 8.NVDA 9.XLY 10.XLC
2025-12-31	346	US$116.3亿	39	1TEVA 2QQQM 3XLK 主要持股2025-12-31 1.TEVA 2.QQQM 3.XLK 4.XLI 5.NVMI 6.GOOG 7.XLU 8.AMZN 9.TSM 10.NVDA
2025-09-30	325	US$92.9亿	31	1TEVA 2XLI 3XLK 主要持股2025-09-30 1.TEVA 2.XLI 3.XLK 4.NVMI 5.META 6.TSM 7.NVDA 8.XLC 9.IGV 10.AMZN
2025-06-30	357	US$84.2亿	43	1XLK 2XLI 3TEVA 主要持股2025-06-30 1.XLK 2.XLI 3.TEVA 4.KBWB 5.NVMI 6.AMZN 7.NICE 8.IGV 9.XLC 10.TSM
2025-03-31	407	US$71.2亿	100	1TEVA 2XLI 3XLF 主要持股2025-03-31 1.TEVA 2.XLI 3.XLF 4.XLK 5.NICE 6.AMZN 7.NVMI 8.XLC 9.TSM 10.IGV
2024-12-31	388	US$69.7亿	0	1TEVA 2XLI 3XLF 主要持股2024-12-31 1.TEVA 2.XLI 3.XLF 4.IGV 5.NVMI 6.NICE 7.GOOG 8.AMZN 9.XLK 10.XLC
2024-09-30	446	US$61.8亿	0	1TEVA 2IGV 3XLU 主要持股2024-09-30 1.TEVA 2.IGV 3.XLU 4.NICE 5.XLI 6.XLC 7.NVMI 8.LQD 9.XLK 10.AMZN
2024-06-30	503	US$59.9亿	0	1TEVA 2XLC 3XLI 主要持股2024-06-30 1.TEVA 2.XLC 3.XLI 4.NVMI 5.IGV 6.SMH 7.NICE 8.AAPL 9.AMZN 10.MSFT
2024-03-31	399	US$62.5亿	0	1VTWO 2TEVA 3NICE 主要持股2024-03-31 1.VTWO 2.TEVA 3.NICE 4.IGV 5.XLI 6.XLC 7.AMZN 8.NVMI 9.GOOG 10.XLY
2023-12-31	471	US$49.7亿	0	1XLI 2TEVA 3IGV 主要持股2023-12-31 1.XLI 2.TEVA 3.IGV 4.NICE 5.XLRE 6.AMZN 7.XLK 8.XLU 9.XLC 10.NVMI
2023-09-30	507	US$46.7亿	0	1XLI 2XLK 3TEVA 主要持股2023-09-30 1.XLI 2.XLK 3.TEVA 4.IGV 5.NICE 6.AMZN 7.XLC 8.NVDA 9.NVMI 10.XBI
2023-06-30	506	US$43.3亿	0	1XLC 2XLI 3IGV 主要持股2023-06-30 1.XLC 2.XLI 3.IGV 4.NICE 5.XLK 6.TEVA 7.XLF 8.XLP 9.NVMI 10.ORA
2023-03-31	513	US$45.2亿	0	1IGV 2NICE 3XLC 主要持股2023-03-31 1.IGV 2.NICE 3.XLC 4.XLK 5.XLP 6.TEVA 7.XLF 8.XLI 9.XLY 10.NVMI
2022-12-31	526	US$45.0亿	0	1XLK 2XLI 3NICE 主要持股2022-12-31 1.XLK 2.XLI 3.NICE 4.XLF 5.XLE 6.TEVA 7.XLP 8.MCHI 9.QQQ 10.ITB
2022-09-30	521	US$44.3亿	0	1XLK 2XLI 3XLU 主要持股2022-09-30 1.XLK 2.XLI 3.XLU 4.NICE 5.XLF 6.TEVA 7.XLY 8.XLP 9.XLE 10.QQQ
2022-06-30	618	US$44.9亿	0	1IGV 2XLF 3NICE 主要持股2022-06-30 1.IGV 2.XLF 3.NICE 4.XLP 5.XLU 6.XLV 7.XLI 8.TEVA 9.XLK 10.ITA
2022-03-31	601	US$57.3亿	0	1NICE 2TEVA 3ZIM 主要持股2022-03-31 1.NICE 2.TEVA 3.ZIM 4.XLV 5.XLY 6.GOOG 7.IGV 8.SEDG 9.AAPL 10.MSFT
2021-12-31	682	US$103.6亿	0	1VGT 2VTWO 3NICE 主要持股2021-12-31 1.VGT 2.VTWO 3.NICE 4.GOOG 5.AAPL 6.AMZN 7.XLV 8.MSFT 9.IGV 10.META
2021-09-30	668	US$95.0亿	0	1VGT 2NICE 3VTWO 主要持股2021-09-30 1.VGT 2.NICE 3.VTWO 4.GOOG 5.AMZN 6.JETS 7.IGV 8.AAPL 9.TEVA 10.MSFT
2021-06-30	582	US$95.4亿	100	1VGT 2VTWO 3IGV 主要持股2021-06-30 1.VGT 2.VTWO 3.IGV 4.NICE 5.AMZN 6.GOOG 7.SEDG 8.MSFT 9.AAPL 10.TEVA
2021-03-31	667	US$99.2亿	55	1VGT 2VTWO 3KBE 主要持股2021-03-31 1.VGT 2.VTWO 3.KBE 4.NICE 5.IGV 6.AMZN 7.SEDG 8.TEVA 9.GOOG 10.IYT
2020-12-31	647	US$84.7亿	46	1VGT 2IWM 3NICE 主要持股2020-12-31 1.VGT 2.IWM 3.NICE 4.AMZN 5.IGV 6.SEDG 7.XLI 8.AAPL 9.TEVA 10.SMH
2020-09-30	658	US$72.0亿	39	1VGT 2NICE 3IWM 主要持股2020-09-30 1.VGT 2.NICE 3.IWM 4.IGV 5.SEDG 6.XLI 7.AMZN 8.AAPL 9.TEVA 10.GOOG
2020-06-30	711	US$61.6亿	56	1VGT 2NICE 3TEVA 主要持股2020-06-30 1.VGT 2.NICE 3.TEVA 4.IGV 5.AMZN 6.IWM 7.XLI 8.GOOG 9.SEDG 10.META
2020-03-31	685	US$43.0亿	64	1VGT 2NICE 3TEVA 主要持股2020-03-31 1.VGT 2.NICE 3.TEVA 4.XLP 5.AMZN 6.IGV 7.XLV 8.GOOG 9.IWM 10.KWEB
2019-12-31	731	US$51.9亿	37	1VGT 2IWM 3IJH 主要持股2019-12-31 1.VGT 2.IWM 3.IJH 4.XLF 5.NICE 6.XLV 7.IEMG 8.IGV 9.SEDG 10.MSFT
2019-09-30	735	US$48.3亿	39	1VGT 2IWM 3IJH 主要持股2019-09-30 1.VGT 2.IWM 3.IJH 4.XLF 5.NICE 6.IHI 7.IEMG 8.MSFT 9.AMZN 10.SMH
2019-06-30	731	US$39.1亿	46	1IJH 2VGT 3XLF 主要持股2019-06-30 1.IJH 2.VGT 3.XLF 4.NICE 5.IHI 6.IWM 7.IEMG 8.AMZN 9.MSFT 10.XLI
2019-03-31	695	US$41.8亿	54	1VCSH 2IJH 3XLF 主要持股2019-03-31 1.VCSH 2.IJH 3.XLF 4.IEMG 5.VGT 6.NICE 7.XLU 8.IWM 9.XLV 10.XLI
2018-12-31	695	US$44.2亿	52	1IEMG 2VCSH 3XLF 主要持股2018-12-31 1.IEMG 2.VCSH 3.XLF 4.VGT 5.IJH 6.NICE 7.XLI 8.AMZN 9.KRE 10.XLY
2018-09-30	775	US$48.3亿	40	1IEMG 2VCSH 3IJH 主要持股2018-09-30 1.IEMG 2.VCSH 3.IJH 4.VGT 5.HEEM 6.NICE 7.META 8.XLV 9.XLY 10.AMZN
2018-06-30	744	US$42.1亿	31	1VGT 2HEEM 3VCSH 主要持股2018-06-30 1.VGT 2.HEEM 3.VCSH 4.NICE 5.IEMG 6.XLV 7.XLY 8.META 9.XLI 10.SMH
2018-03-31	716	US$42.3亿	35	1VGT 2IEMG 3HEEM 主要持股2018-03-31 1.VGT 2.IEMG 3.HEEM 4.VCSH 5.NICE 6.XLV 7.XLY 8.META 9.XLE 10.XLI
2017-12-31	558	US$40.3亿	28	1HEEM 2IEMG 3NICE 主要持股2017-12-31 1.HEEM 2.IEMG 3.NICE 4.VGT 5.N59465 6.XLV 7.VOO 8.VCSH 9.PRGO 10.XLI
2017-09-30	551	US$42.2亿	40	1N594652HEEM 3IEMG 主要持股2017-09-30 1.N59465 2.HEEM 3.IEMG 4.XLV 5.NICE 6.VGT 7.PRGO 8.META 9.VCSH 10.TEVA
2017-06-30	460	US$44.0亿	28	1VWO2N594653VOO 主要持股2017-06-30 1.VWO 2.N59465 3.VOO 4.TEVA 5.PRGO 6.NICE 7.XLV 8.XLE 9.VCSH 10.HEEM
2017-03-31	459	US$41.8亿	45	1VWO2N594653VOO 主要持股2017-03-31 1.VWO 2.N59465 3.VOO 4.RSX1USD 5.XLV 6.TEVA 7.NICE 8.META 9.VCSH 10.HEEM
2016-12-31	472	US$39.4亿	51	1VOO2N594653TEVA 主要持股2016-12-31 1.VOO 2.N59465 3.TEVA 4.VWO 5.VGT 6.XLV 7.PRGO 8.NICE 9.RSX1USD 10.IXC
2016-09-30	110	US$34.9亿	47	1VOO 2FXI 3PRGO 主要持股2016-09-30 1.VOO 2.FXI 3.PRGO 4.N59465 5.TEVA 6.VWO 7.VGT 8.NICE 9.IXC 10.AAXJ
2016-06-30	131	US$36.2亿	68	1VOO 2TEVA3N59465 主要持股2016-06-30 1.VOO 2.TEVA 3.N59465 4.PRGO 5.FXI 6.XLP 7.NICE 8.ITB 9.XHB 10.IXC
2016-03-31	120	US$32.6亿	43	1VOO 2LQD 3TEVA 主要持股2016-03-31 1.VOO 2.LQD 3.TEVA 4.XHB 5.FXI 6.NICE 7.IXC 8.PBJUSD 9.KIE 10.META
2015-12-31	115	US$35.1亿	0	1VOO 2TEVA 3XHB 主要持股2015-12-31 1.VOO 2.TEVA 3.XHB 4.3733E3 5.LQD 6.FXI 7.KBE 8.NICE 9.KIE 10.META

本季持股变动

Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vaneck Gold Miners ETF (GDX); 新建仓: Ss Spdr S&p Metals Mining (XME); 新建仓: Vertiv Holdings Co-a (VRT); 新建仓: Ss Spdr S&p Biotech ETF (XBI); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN).

Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+3.1%	+9517.82%	加仓
2	NVMI	Nova Ltd.	+1.7%	+5.02%	加仓
3	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	+1.5%	+46795.97%	加仓
4	CAMT	Camtek Ltd.	+1.3%	+46.27%	加仓
5	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+1.3%	+88.49%	加仓
6	XLI	Ss Industrial Select Sector	+1.3%	+22.95%	加仓
7	LRCX	Lam Research CORP	+1.1%	+267.96%	加仓
8	MU	Micron Technology INC	+1%	+10360.95%	加仓
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.8%	+126.09%	加仓
10	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.7%	+6977.09%	加仓
11	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.7%	+12893.72%	加仓
12	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.6%	+3233.33%	加仓
13	ETN	Eaton Corporation plc	+0.5%	+298.08%	加仓
14	AAPL	Apple INC	+0.5%	+37.50%	加仓
15	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.4%	+112.21%	加仓
16	ENLT	Enlight Renewable Energy Ltd	+0.3%	—	不变
17	TSLA	Tesla INC	+0.3%	+80.19%	加仓
18	TER	Teradyne INC	+0.3%	+39441.94%	加仓
19	SEDG	Solaredge Technologies INC	+0.3%	+73.66%	加仓
20	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+0.58%	加仓
21	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	-26.86%	减仓
22	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	-0.4%	-99.85%	减仓
23	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	-99.82%	减仓
24	KWEB	Kranesh Csi China Internet	-0.5%	-32.03%	减仓
25	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.5%	-25.64%	减仓
26	AMZN	Amazon.com INC	-0.7%	-12.91%	减仓
27	NICE	Nice LTD - Spon Adr	-0.7%	-44.05%	减仓
28	CEG	Constellation Energy	-0.8%	-99.97%	减仓
29	EPI	Wisdomtree India Earnings	-0.8%	-98.26%	减仓
30	XLK	Ss Technology Select Sector	-1.3%	-14.97%	减仓
31	XLF	Ss Financial Select Sector	-1.4%	-59.23%	减仓
32	META	Meta Platforms Inc-class A	-1.4%	-39.11%	减仓
33	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-2%	-61.87%	减仓
34	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-2.2%	-83.71%	减仓
35	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-6.7%	-98.94%	减仓
36	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	NEW	新建仓
37	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	—	NEW	新建仓
38	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新建仓
39	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	—	NEW	新建仓
40	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
41	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建仓
42	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	—	EXIT	清仓
43	EXE	Expand Energy CORP	—	EXIT	清仓
44	EQT	Eqt CORP	—	EXIT	清仓
45	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清仓
46	FLIN	Franklin Ftse India ETF	—	EXIT	清仓
47	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建仓
48	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新建仓
49	NTR	Nutrien LTD	—	NEW	新建仓
50	EQIX	Equinix INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-09-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2017-12-31	2018-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$115.3亿，分布在 362 个已申报仓位之中。

Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. 按市值排列的前几大持股为： 1. Teva Pharmaceutical-sp Adr (TEVA) — US$11.4亿 (9.9%) 2. Nova Ltd. (NVMI) — US$6.8亿 (5.9%) 3. Ss Industrial Select Sector (XLI) — US$6.5亿 (5.6%) 4. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$5.7亿 (5.0%) 5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$4.4亿 (3.8%)

Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. 共进行了 49 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vaneck Gold Miners ETF (GDX); 新建仓: Ss Spdr S&p Metals Mining (XME); 新建仓: Vertiv Holdings Co-a (VRT); 新建仓: Ss Spdr S&p Biotech ETF (XBI); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN)

Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 40.6% • Health Care: 25.6% • Communication Services: 10.6% • Consumer Discretionary: 7.8% • Industrials: 6.2% • Financials: 5.2%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Teva Pharmaceutical-sp Adr

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行业集中度100.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Teva Pharmaceutical-sp Adr

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Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001415912

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$115.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 362

Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 362 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$115.3亿，季度换手率为 53.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.57
持仓稳定性: 53.42
动能／逆势: 100
行业集中度: 76.37
多样化: 100
仓位均衡度: 67.74

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.23），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 52%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 QQQM
-98.9%　-US$7.8亿
加仓 RSP
+9517.8%　US$3.6亿
减仓 IGV
-83.7%　-US$2.5亿
减仓 XLU
-61.9%　-US$2.3亿
加仓 NVMI
+5.0%　US$1.9亿
加仓 EWY
+46796.0%　US$1.7亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 362 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	股票-医疗保健	9.90%	—	+1.34%
2	NVMI	Nova Ltd.	股票-其他	5.91%	+1.69%	+5.02%
3	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	5.62%	+1.27%	+22.95%
4	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	4.95%	-1.30%	-14.97%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	3.82%	—	+16.00%
6	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	3.16%	+3.13%	+9517.82%
7	TSEM	Tower Semiconductor Ltd.	股票-科技	3.07%	—	-32.88%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.92%	—	-0.47%
9	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	2.80%	—	+4.19%
10	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	2.65%	—	-1.29%
11	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	2.64%	-0.52%	-25.64%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.58%	-0.67%	-12.91%
13	CAMT	Camtek Ltd.	股票-其他	2.53%	+1.33%	+46.27%
14	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	2.53%	+1.28%	+88.49%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.04%	+0.46%	+37.50%
16	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	1.86%	—	—
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.63%	-1.44%	-39.11%
18	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	1.49%	+1.49%	+46795.97%
19	KBWB	Invesco Kbw Bank ETF	ETF-其他	1.48%	—	—
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.45%	+0.75%	+126.09%
21	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.44%	+1.13%	+267.96%
22	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.37%	-1.95%	-61.87%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.22%	-0.35%	+0.58%
24	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.20%	—	-21.21%
25	ORA	Ormat Technologies INC	股票-公用事业	1.13%	—	+31.02%
26	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	1.08%	+1.08%	NEW
27	CQQQ	Invesco China Technology ETF	ETF-科技型	1.01%	—	+39.08%
28	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.99%	+0.98%	+10360.95%
29	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.99%	—	+16.87%
30	ENLT	Enlight Renewable Energy Ltd	股票-其他	0.97%	+0.33%	—
31	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.94%	+0.31%	+80.19%
32	NICE	Nice LTD - Spon Adr	股票-科技	0.88%	-0.72%	-44.05%
33	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.86%	+0.43%	+112.21%
34	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.81%	-1.38%	-59.23%
35	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	ETF-其他	0.78%	+0.78%	NEW
36	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.78%	—	+24.25%
37	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.77%	-0.39%	-26.86%
38	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.74%	—	+3.69%
39	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.68%	+0.67%	+6977.09%
40	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.65%	+0.65%	+12893.72%
41	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.64%	+0.50%	+298.08%
42	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	0.62%	—	-11.49%
43	KWEB	Kranesh Csi China Internet	ETF-新兴市场	0.61%	-0.45%	-32.03%
44	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	0.59%	+0.58%	+3233.33%
45	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.55%	+0.55%	NEW
46	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.54%	—	+71.43%
47	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	0.50%	+0.50%	NEW
48	AZN	AstraZeneca PLC	股票-医疗保健	0.48%	+0.48%	NEW
49	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.45%	—	+148.31%
50	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	0.45%	+0.45%	NEW

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.2%

近4个季度表现

+20%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +17.2%
贝塔系数: +1.22
阿尔法: -4.9%
最大回撤: -10.6%
年化表现: +17.6%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +1.99
斯图泽指数: +0.31
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.93
卡玛比率: +1.66
信息比率: -0.1
跟踪误差: +6.9%
下行标准差: +8.9%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +39.4%
最差12个月: +0.3%
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.03
行业分散度: +12.2%
偏度: +0.21
峰度: -0.39
上行潜力: +3.78

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	362	US$115.3亿	53	1TEVA 2NVMI 3XLI 主要持股2026-03-31 1.TEVA 2.NVMI 3.XLI 4.XLK 5.GOOG 6.RSP 7.TSEM 8.NVDA 9.XLY 10.XLC
2025-12-31	346	US$116.3亿	39	1TEVA 2QQQM 3XLK 主要持股2025-12-31 1.TEVA 2.QQQM 3.XLK 4.XLI 5.NVMI 6.GOOG 7.XLU 8.AMZN 9.TSM 10.NVDA
2025-09-30	325	US$92.9亿	31	1TEVA 2XLI 3XLK 主要持股2025-09-30 1.TEVA 2.XLI 3.XLK 4.NVMI 5.META 6.TSM 7.NVDA 8.XLC 9.IGV 10.AMZN
2025-06-30	357	US$84.2亿	43	1XLK 2XLI 3TEVA 主要持股2025-06-30 1.XLK 2.XLI 3.TEVA 4.KBWB 5.NVMI 6.AMZN 7.NICE 8.IGV 9.XLC 10.TSM
2025-03-31	407	US$71.2亿	100	1TEVA 2XLI 3XLF 主要持股2025-03-31 1.TEVA 2.XLI 3.XLF 4.XLK 5.NICE 6.AMZN 7.NVMI 8.XLC 9.TSM 10.IGV
2024-12-31	388	US$69.7亿	0	1TEVA 2XLI 3XLF 主要持股2024-12-31 1.TEVA 2.XLI 3.XLF 4.IGV 5.NVMI 6.NICE 7.GOOG 8.AMZN 9.XLK 10.XLC
2024-09-30	446	US$61.8亿	0	1TEVA 2IGV 3XLU 主要持股2024-09-30 1.TEVA 2.IGV 3.XLU 4.NICE 5.XLI 6.XLC 7.NVMI 8.LQD 9.XLK 10.AMZN
2024-06-30	503	US$59.9亿	0	1TEVA 2XLC 3XLI 主要持股2024-06-30 1.TEVA 2.XLC 3.XLI 4.NVMI 5.IGV 6.SMH 7.NICE 8.AAPL 9.AMZN 10.MSFT
2024-03-31	399	US$62.5亿	0	1VTWO 2TEVA 3NICE 主要持股2024-03-31 1.VTWO 2.TEVA 3.NICE 4.IGV 5.XLI 6.XLC 7.AMZN 8.NVMI 9.GOOG 10.XLY
2023-12-31	471	US$49.7亿	0	1XLI 2TEVA 3IGV 主要持股2023-12-31 1.XLI 2.TEVA 3.IGV 4.NICE 5.XLRE 6.AMZN 7.XLK 8.XLU 9.XLC 10.NVMI
2023-09-30	507	US$46.7亿	0	1XLI 2XLK 3TEVA 主要持股2023-09-30 1.XLI 2.XLK 3.TEVA 4.IGV 5.NICE 6.AMZN 7.XLC 8.NVDA 9.NVMI 10.XBI
2023-06-30	506	US$43.3亿	0	1XLC 2XLI 3IGV 主要持股2023-06-30 1.XLC 2.XLI 3.IGV 4.NICE 5.XLK 6.TEVA 7.XLF 8.XLP 9.NVMI 10.ORA
2023-03-31	513	US$45.2亿	0	1IGV 2NICE 3XLC 主要持股2023-03-31 1.IGV 2.NICE 3.XLC 4.XLK 5.XLP 6.TEVA 7.XLF 8.XLI 9.XLY 10.NVMI
2022-12-31	526	US$45.0亿	0	1XLK 2XLI 3NICE 主要持股2022-12-31 1.XLK 2.XLI 3.NICE 4.XLF 5.XLE 6.TEVA 7.XLP 8.MCHI 9.QQQ 10.ITB
2022-09-30	521	US$44.3亿	0	1XLK 2XLI 3XLU 主要持股2022-09-30 1.XLK 2.XLI 3.XLU 4.NICE 5.XLF 6.TEVA 7.XLY 8.XLP 9.XLE 10.QQQ
2022-06-30	618	US$44.9亿	0	1IGV 2XLF 3NICE 主要持股2022-06-30 1.IGV 2.XLF 3.NICE 4.XLP 5.XLU 6.XLV 7.XLI 8.TEVA 9.XLK 10.ITA
2022-03-31	601	US$57.3亿	0	1NICE 2TEVA 3ZIM 主要持股2022-03-31 1.NICE 2.TEVA 3.ZIM 4.XLV 5.XLY 6.GOOG 7.IGV 8.SEDG 9.AAPL 10.MSFT
2021-12-31	682	US$103.6亿	0	1VGT 2VTWO 3NICE 主要持股2021-12-31 1.VGT 2.VTWO 3.NICE 4.GOOG 5.AAPL 6.AMZN 7.XLV 8.MSFT 9.IGV 10.META
2021-09-30	668	US$95.0亿	0	1VGT 2NICE 3VTWO 主要持股2021-09-30 1.VGT 2.NICE 3.VTWO 4.GOOG 5.AMZN 6.JETS 7.IGV 8.AAPL 9.TEVA 10.MSFT
2021-06-30	582	US$95.4亿	100	1VGT 2VTWO 3IGV 主要持股2021-06-30 1.VGT 2.VTWO 3.IGV 4.NICE 5.AMZN 6.GOOG 7.SEDG 8.MSFT 9.AAPL 10.TEVA
2021-03-31	667	US$99.2亿	55	1VGT 2VTWO 3KBE 主要持股2021-03-31 1.VGT 2.VTWO 3.KBE 4.NICE 5.IGV 6.AMZN 7.SEDG 8.TEVA 9.GOOG 10.IYT
2020-12-31	647	US$84.7亿	46	1VGT 2IWM 3NICE 主要持股2020-12-31 1.VGT 2.IWM 3.NICE 4.AMZN 5.IGV 6.SEDG 7.XLI 8.AAPL 9.TEVA 10.SMH
2020-09-30	658	US$72.0亿	39	1VGT 2NICE 3IWM 主要持股2020-09-30 1.VGT 2.NICE 3.IWM 4.IGV 5.SEDG 6.XLI 7.AMZN 8.AAPL 9.TEVA 10.GOOG
2020-06-30	711	US$61.6亿	56	1VGT 2NICE 3TEVA 主要持股2020-06-30 1.VGT 2.NICE 3.TEVA 4.IGV 5.AMZN 6.IWM 7.XLI 8.GOOG 9.SEDG 10.META
2020-03-31	685	US$43.0亿	64	1VGT 2NICE 3TEVA 主要持股2020-03-31 1.VGT 2.NICE 3.TEVA 4.XLP 5.AMZN 6.IGV 7.XLV 8.GOOG 9.IWM 10.KWEB
2019-12-31	731	US$51.9亿	37	1VGT 2IWM 3IJH 主要持股2019-12-31 1.VGT 2.IWM 3.IJH 4.XLF 5.NICE 6.XLV 7.IEMG 8.IGV 9.SEDG 10.MSFT
2019-09-30	735	US$48.3亿	39	1VGT 2IWM 3IJH 主要持股2019-09-30 1.VGT 2.IWM 3.IJH 4.XLF 5.NICE 6.IHI 7.IEMG 8.MSFT 9.AMZN 10.SMH
2019-06-30	731	US$39.1亿	46	1IJH 2VGT 3XLF 主要持股2019-06-30 1.IJH 2.VGT 3.XLF 4.NICE 5.IHI 6.IWM 7.IEMG 8.AMZN 9.MSFT 10.XLI
2019-03-31	695	US$41.8亿	54	1VCSH 2IJH 3XLF 主要持股2019-03-31 1.VCSH 2.IJH 3.XLF 4.IEMG 5.VGT 6.NICE 7.XLU 8.IWM 9.XLV 10.XLI
2018-12-31	695	US$44.2亿	52	1IEMG 2VCSH 3XLF 主要持股2018-12-31 1.IEMG 2.VCSH 3.XLF 4.VGT 5.IJH 6.NICE 7.XLI 8.AMZN 9.KRE 10.XLY
2018-09-30	775	US$48.3亿	40	1IEMG 2VCSH 3IJH 主要持股2018-09-30 1.IEMG 2.VCSH 3.IJH 4.VGT 5.HEEM 6.NICE 7.META 8.XLV 9.XLY 10.AMZN
2018-06-30	744	US$42.1亿	31	1VGT 2HEEM 3VCSH 主要持股2018-06-30 1.VGT 2.HEEM 3.VCSH 4.NICE 5.IEMG 6.XLV 7.XLY 8.META 9.XLI 10.SMH
2018-03-31	716	US$42.3亿	35	1VGT 2IEMG 3HEEM 主要持股2018-03-31 1.VGT 2.IEMG 3.HEEM 4.VCSH 5.NICE 6.XLV 7.XLY 8.META 9.XLE 10.XLI
2017-12-31	558	US$40.3亿	28	1HEEM 2IEMG 3NICE 主要持股2017-12-31 1.HEEM 2.IEMG 3.NICE 4.VGT 5.N59465 6.XLV 7.VOO 8.VCSH 9.PRGO 10.XLI
2017-09-30	551	US$42.2亿	40	1N594652HEEM 3IEMG 主要持股2017-09-30 1.N59465 2.HEEM 3.IEMG 4.XLV 5.NICE 6.VGT 7.PRGO 8.META 9.VCSH 10.TEVA
2017-06-30	460	US$44.0亿	28	1VWO2N594653VOO 主要持股2017-06-30 1.VWO 2.N59465 3.VOO 4.TEVA 5.PRGO 6.NICE 7.XLV 8.XLE 9.VCSH 10.HEEM
2017-03-31	459	US$41.8亿	45	1VWO2N594653VOO 主要持股2017-03-31 1.VWO 2.N59465 3.VOO 4.RSX1USD 5.XLV 6.TEVA 7.NICE 8.META 9.VCSH 10.HEEM
2016-12-31	472	US$39.4亿	51	1VOO2N594653TEVA 主要持股2016-12-31 1.VOO 2.N59465 3.TEVA 4.VWO 5.VGT 6.XLV 7.PRGO 8.NICE 9.RSX1USD 10.IXC
2016-09-30	110	US$34.9亿	47	1VOO 2FXI 3PRGO 主要持股2016-09-30 1.VOO 2.FXI 3.PRGO 4.N59465 5.TEVA 6.VWO 7.VGT 8.NICE 9.IXC 10.AAXJ
2016-06-30	131	US$36.2亿	68	1VOO 2TEVA3N59465 主要持股2016-06-30 1.VOO 2.TEVA 3.N59465 4.PRGO 5.FXI 6.XLP 7.NICE 8.ITB 9.XHB 10.IXC
2016-03-31	120	US$32.6亿	43	1VOO 2LQD 3TEVA 主要持股2016-03-31 1.VOO 2.LQD 3.TEVA 4.XHB 5.FXI 6.NICE 7.IXC 8.PBJUSD 9.KIE 10.META
2015-12-31	115	US$35.1亿	0	1VOO 2TEVA 3XHB 主要持股2015-12-31 1.VOO 2.TEVA 3.XHB 4.3733E3 5.LQD 6.FXI 7.KBE 8.NICE 9.KIE 10.META

本季持股变动

Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+3.1%	+9517.82%	加仓
2	NVMI	Nova Ltd.	+1.7%	+5.02%	加仓
3	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	+1.5%	+46795.97%	加仓
4	CAMT	Camtek Ltd.	+1.3%	+46.27%	加仓
5	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+1.3%	+88.49%	加仓
6	XLI	Ss Industrial Select Sector	+1.3%	+22.95%	加仓
7	LRCX	Lam Research CORP	+1.1%	+267.96%	加仓
8	MU	Micron Technology INC	+1%	+10360.95%	加仓
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.8%	+126.09%	加仓
10	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.7%	+6977.09%	加仓
11	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.7%	+12893.72%	加仓
12	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.6%	+3233.33%	加仓
13	ETN	Eaton Corporation plc	+0.5%	+298.08%	加仓
14	AAPL	Apple INC	+0.5%	+37.50%	加仓
15	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.4%	+112.21%	加仓
16	ENLT	Enlight Renewable Energy Ltd	+0.3%	—	不变
17	TSLA	Tesla INC	+0.3%	+80.19%	加仓
18	TER	Teradyne INC	+0.3%	+39441.94%	加仓
19	SEDG	Solaredge Technologies INC	+0.3%	+73.66%	加仓
20	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+0.58%	加仓
21	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	-26.86%	减仓
22	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	-0.4%	-99.85%	减仓
23	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	-99.82%	减仓
24	KWEB	Kranesh Csi China Internet	-0.5%	-32.03%	减仓
25	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.5%	-25.64%	减仓
26	AMZN	Amazon.com INC	-0.7%	-12.91%	减仓
27	NICE	Nice LTD - Spon Adr	-0.7%	-44.05%	减仓
28	CEG	Constellation Energy	-0.8%	-99.97%	减仓
29	EPI	Wisdomtree India Earnings	-0.8%	-98.26%	减仓
30	XLK	Ss Technology Select Sector	-1.3%	-14.97%	减仓
31	XLF	Ss Financial Select Sector	-1.4%	-59.23%	减仓
32	META	Meta Platforms Inc-class A	-1.4%	-39.11%	减仓
33	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-2%	-61.87%	减仓
34	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-2.2%	-83.71%	减仓
35	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-6.7%	-98.94%	减仓
36	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	NEW	新建仓
37	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	—	NEW	新建仓
38	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新建仓
39	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	—	NEW	新建仓
40	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
41	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建仓
42	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	—	EXIT	清仓
43	EXE	Expand Energy CORP	—	EXIT	清仓
44	EQT	Eqt CORP	—	EXIT	清仓
45	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清仓
46	FLIN	Franklin Ftse India ETF	—	EXIT	清仓
47	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建仓
48	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新建仓
49	NTR	Nutrien LTD	—	NEW	新建仓
50	EQIX	Equinix INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-09-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-03-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看