WealthNavi Inc. — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001774552

趋势追踪型集中型投资策略长期持有型

申报总市值

US$115.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 11

WealthNavi Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 11 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$115.4亿，季度换手率为 2.8%。

浏览其他100 亿至 1,000 亿美元机构浏览其他以“W”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 91.21
持仓稳定性: 2.77
动能／逆势: 100
行业集中度: 0
多样化: 22
仓位均衡度: 87.12

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VTI
+4.4%　-US$589.7万
加仓 IAGG
+19.9%　US$5029.1万
减仓 GLD
-21.3%　-US$3781.9万
加仓 IVV
+13.8%　US$3275.7万
加仓 IAU
-2.4%　US$3478.9万
加仓 VEA
-0.1%　US$7607.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	35.97%	-0.75%	+4.36%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	27.48%	+0.13%	-0.12%
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	9.91%	+0.06%	+3.17%
4	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	7.54%	+0.01%	+1.54%
5	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	5.29%	+0.20%	-2.36%
6	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	4.93%	+0.09%	+2.93%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.63%	+0.22%	+13.76%
8	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	2.62%	+0.39%	+19.86%
9	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.93%	-0.37%	-21.26%
10	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.63%	-0.04%	-5.43%
11	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	0.08%	+0.08%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.9%

近4个季度表现

+20.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的55%）计算

标准差: +10.4%
贝塔系数: +0.51
阿尔法: +4.8%
最大回撤: -7.3%
年化表现: +14.7%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.44
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.28
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +2.01
信息比率: -0.41
跟踪误差: +10.2%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +36.9%
最差12个月: +6.6%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.37
行业分散度: —
偏度: -0.61
峰度: +0.13
上行潜力: +4.06

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	11	US$115.4亿	3	1VTI 2VEA 3AGG 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.VEA 3.AGG 4.VWO 5.IAU 6.IYR 7.IVV 8.IAGG 9.GLD 10.TIP
2025-12-31	10	US$113.2亿	5	1VTI 2VEA 3AGG 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.VEA 3.AGG 4.VWO 5.IAU 6.IYR 7.IVV 8.GLD 9.IAGG 10.TIP
2025-09-30	10	US$107.9亿	18	1VTI 2VEA 3AGG 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.VEA 3.AGG 4.VWO 5.IAU 6.IYR 7.IVV 8.GLD 9.IAGG 10.TIP
2025-06-30	10	US$99.3亿	0	1VTI 2VEA 3AGG 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.VEA 3.AGG 4.VWO 5.IYR 6.IAU 7.IVV 8.GLD 9.IAGG 10.TIP
2025-03-31	10	US$89.9亿	100	1VTI 2VEA 3AGG 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.VEA 3.AGG 4.VWO 5.IYR 6.IAU 7.GLD 8.IVV 9.IAGG 10.TIP
2024-12-31	10	US$86.0亿	0	1VTI 2VEA 3AGG 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.VEA 3.AGG 4.VWO 5.IYR 6.IAU 7.GLD 8.IVV 9.IAGG 10.TIP
2024-09-30	10	US$87.4亿	0	1VTI 2VEA 3AGG 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.VEA 3.AGG 4.VWO 5.IYR 6.IAU 7.GLD 8.IVV 9.IAGG 10.TIP
2024-06-30	10	US$78.8亿	0	1VTI 2VEA 3AGG 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.VEA 3.AGG 4.VWO 5.IYR 6.GLD 7.IAU 8.TIP 9.IAGG 10.IVV
2024-03-31	10	US$75.1亿	0	1VTI 2VEA 3AGG 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.VEA 3.AGG 4.VWO 5.IYR 6.GLD 7.IAU 8.TIP 9.IAGG 10.IVV
2023-12-31	10	US$69.0亿	0	1VTI 2VEA 3AGG 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.VEA 3.AGG 4.VWO 5.IYR 6.GLD 7.IAU 8.TIP 9.IVV 10.IAGG
2023-09-30	8	US$61.7亿	0	1VTI 2VEA 3AGG 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.VEA 3.AGG 4.VWO 5.IYR 6.GLD 7.IAU 8.TIP
2023-06-30	8	US$61.6亿	0	1VTI 2VEA 3AGG 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.VEA 3.AGG 4.VWO 5.IYR 6.GLD 7.TIP 8.IAU
2023-03-31	8	US$58.7亿	0	1VTI 2VEA 3AGG 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.VEA 3.AGG 4.VWO 5.GLD 6.IYR 7.TIP 8.IAU
2022-12-31	8	US$53.5亿	0	1VTI 2VEA 3AGG 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.VEA 3.AGG 4.VWO 5.GLD 6.IYR 7.TIP 8.IAU
2022-09-30	7	US$47.4亿	0	1VTI 2VEA 3AGG 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.VEA 3.AGG 4.VWO 5.GLD 6.IYR 7.TIP
2022-06-30	7	US$49.0亿	0	1VTI 2VEA 3AGG 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.VEA 3.AGG 4.VWO 5.GLD 6.IYR 7.TIP
2022-03-31	7	US$53.2亿	0	1VTI 2VEA 3AGG 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.VEA 3.AGG 4.VWO 5.GLD 6.IYR 7.TIP
2021-12-31	7	US$54.8亿	0	1VTI 2VEA 3AGG 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.VEA 3.AGG 4.VWO 5.GLD 6.IYR 7.TIP
2021-09-30	7	US$48.6亿	0	1VTI 2VEA 3AGG 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.VEA 3.AGG 4.VWO 5.GLD 6.IYR 7.TIP
2021-06-30	7	US$43.5亿	18	1VTI 2VEA 3AGG 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.VEA 3.AGG 4.VWO 5.GLD 6.IYR 7.TIP
2021-03-31	7	US$36.3亿	14	1VTI 2VEA 3AGG 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.VEA 3.AGG 4.VWO 5.GLD 6.IYR 7.TIP
2020-12-31	7	US$31.6亿	15	1VTI 2VEA 3AGG 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.VEA 3.AGG 4.VWO 5.GLD 6.IYR 7.TIP
2020-09-30	7	US$27.3亿	17	1VTI 2VEA 3AGG 主要持股2020-09-30 1.VTI 2.VEA 3.AGG 4.VWO 5.GLD 6.IYR 7.TIP
2020-06-30	7	US$23.1亿	25	1VTI 2VEA 3AGG 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.VEA 3.AGG 4.VWO 5.GLD 6.IYR 7.TIP
2020-03-31	7	US$18.0亿	4	1VTI 2VEA 3AGG 主要持股2020-03-31 1.VTI 2.VEA 3.AGG 4.VWO 5.GLD 6.IYR 7.TIP
2019-12-31	7	US$18.4亿	14	1VTI 2VEA 3AGG 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.VEA 3.AGG 4.VWO 5.GLD 6.IYR 7.TIP
2019-09-30	7	US$16.1亿	12	1VTI 2VEA 3AGG 主要持股2019-09-30 1.VTI 2.VEA 3.AGG 4.VWO 5.GLD 6.IYR 7.TIP
2019-06-30	7	US$14.2亿	12	1VTI 2VEA 3AGG 主要持股2019-06-30 1.VTI 2.VEA 3.AGG 4.VWO 5.GLD 6.IYR 7.TIP
2019-03-31	7	US$12.5亿	0	1VTI 2VEA 3AGG 主要持股2019-03-31 1.VTI 2.VEA 3.AGG 4.VWO 5.GLD 6.IYR 7.TIP

本季持股变动

WealthNavi Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM); 加仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股数 +4.36%; 加仓: Ishares Intl Aggregate Bond (IAGG) — 股数 +19.86%; 减仓: Spdr Gold Shares (GLD) — 股数 -21.26%; 加仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 +13.76%.

WealthNavi Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.4%	+19.86%	加仓
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+13.76%	加仓
3	IAU	Ishares Gold Trust	+0.2%	-2.36%	减仓
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	-0.12%	减仓
5	IYR	Ishares US Real Estate ETF	+0.1%	+2.93%	加仓
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+3.17%	加仓
7	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+1.54%	加仓
8	TIP	Ishares Tips Bond ETF	0%	-5.43%	减仓
9	GLD	Spdr Gold Shares	-0.4%	-21.26%	减仓
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.8%	+4.36%	加仓
11	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-09-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

WealthNavi Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

WealthNavi Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$115.4亿，分布在 11 个已申报仓位之中。

WealthNavi Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，WealthNavi Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$41.5亿 (36.0%) 2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$31.7亿 (27.5%) 3. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$11.4亿 (9.9%) 4. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — US$8.7亿 (7.5%) 5. Ishares Gold Trust (IAU) — US$6.1亿 (5.3%)

WealthNavi Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，WealthNavi Inc. 共进行了 11 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Spdr Gold Minishares Trust (GLDM); 加仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股数 +4.36%; 加仓: Ishares Intl Aggregate Bond (IAGG) — 股数 +19.86%; 减仓: Spdr Gold Shares (GLD) — 股数 -21.26%; 加仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 +13.76%

WealthNavi Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 WealthNavi Inc. 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。

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集中度: 91.21
持仓稳定性: 2.77
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行业集中度: 0
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仓位均衡度: 87.12

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VTI
+4.4%　-US$589.7万
加仓 IAGG
+19.9%　US$5029.1万
减仓 GLD
-21.3%　-US$3781.9万
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+13.8%　US$3275.7万
加仓 IAU
-2.4%　US$3478.9万
加仓 VEA
-0.1%　US$7607.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	35.97%	-0.75%	+4.36%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	27.48%	+0.13%	-0.12%
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	9.91%	+0.06%	+3.17%
4	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	7.54%	+0.01%	+1.54%
5	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	5.29%	+0.20%	-2.36%
6	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	4.93%	+0.09%	+2.93%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.63%	+0.22%	+13.76%
8	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	2.62%	+0.39%	+19.86%
9	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.93%	-0.37%	-21.26%
10	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.63%	-0.04%	-5.43%
11	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	0.08%	+0.08%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.9%

近4个季度表现

+20.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的55%）计算

标准差: +10.4%
贝塔系数: +0.51
阿尔法: +4.8%
最大回撤: -7.3%
年化表现: +14.7%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.44
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.28
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +2.01
信息比率: -0.41
跟踪误差: +10.2%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +36.9%
最差12个月: +6.6%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.37
行业分散度: —
偏度: -0.61
峰度: +0.13
上行潜力: +4.06

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	11	US$115.4亿	3	1VTI 2VEA 3AGG 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.VEA 3.AGG 4.VWO 5.IAU 6.IYR 7.IVV 8.IAGG 9.GLD 10.TIP
2025-12-31	10	US$113.2亿	5	1VTI 2VEA 3AGG 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.VEA 3.AGG 4.VWO 5.IAU 6.IYR 7.IVV 8.GLD 9.IAGG 10.TIP
2025-09-30	10	US$107.9亿	18	1VTI 2VEA 3AGG 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.VEA 3.AGG 4.VWO 5.IAU 6.IYR 7.IVV 8.GLD 9.IAGG 10.TIP
2025-06-30	10	US$99.3亿	0	1VTI 2VEA 3AGG 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.VEA 3.AGG 4.VWO 5.IYR 6.IAU 7.IVV 8.GLD 9.IAGG 10.TIP
2025-03-31	10	US$89.9亿	100	1VTI 2VEA 3AGG 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.VEA 3.AGG 4.VWO 5.IYR 6.IAU 7.GLD 8.IVV 9.IAGG 10.TIP
2024-12-31	10	US$86.0亿	0	1VTI 2VEA 3AGG 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.VEA 3.AGG 4.VWO 5.IYR 6.IAU 7.GLD 8.IVV 9.IAGG 10.TIP
2024-09-30	10	US$87.4亿	0	1VTI 2VEA 3AGG 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.VEA 3.AGG 4.VWO 5.IYR 6.IAU 7.GLD 8.IVV 9.IAGG 10.TIP
2024-06-30	10	US$78.8亿	0	1VTI 2VEA 3AGG 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.VEA 3.AGG 4.VWO 5.IYR 6.GLD 7.IAU 8.TIP 9.IAGG 10.IVV
2024-03-31	10	US$75.1亿	0	1VTI 2VEA 3AGG 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.VEA 3.AGG 4.VWO 5.IYR 6.GLD 7.IAU 8.TIP 9.IAGG 10.IVV
2023-12-31	10	US$69.0亿	0	1VTI 2VEA 3AGG 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.VEA 3.AGG 4.VWO 5.IYR 6.GLD 7.IAU 8.TIP 9.IVV 10.IAGG
2023-09-30	8	US$61.7亿	0	1VTI 2VEA 3AGG 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.VEA 3.AGG 4.VWO 5.IYR 6.GLD 7.IAU 8.TIP
2023-06-30	8	US$61.6亿	0	1VTI 2VEA 3AGG 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.VEA 3.AGG 4.VWO 5.IYR 6.GLD 7.TIP 8.IAU
2023-03-31	8	US$58.7亿	0	1VTI 2VEA 3AGG 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.VEA 3.AGG 4.VWO 5.GLD 6.IYR 7.TIP 8.IAU
2022-12-31	8	US$53.5亿	0	1VTI 2VEA 3AGG 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.VEA 3.AGG 4.VWO 5.GLD 6.IYR 7.TIP 8.IAU
2022-09-30	7	US$47.4亿	0	1VTI 2VEA 3AGG 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.VEA 3.AGG 4.VWO 5.GLD 6.IYR 7.TIP
2022-06-30	7	US$49.0亿	0	1VTI 2VEA 3AGG 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.VEA 3.AGG 4.VWO 5.GLD 6.IYR 7.TIP
2022-03-31	7	US$53.2亿	0	1VTI 2VEA 3AGG 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.VEA 3.AGG 4.VWO 5.GLD 6.IYR 7.TIP
2021-12-31	7	US$54.8亿	0	1VTI 2VEA 3AGG 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.VEA 3.AGG 4.VWO 5.GLD 6.IYR 7.TIP
2021-09-30	7	US$48.6亿	0	1VTI 2VEA 3AGG 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.VEA 3.AGG 4.VWO 5.GLD 6.IYR 7.TIP
2021-06-30	7	US$43.5亿	18	1VTI 2VEA 3AGG 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.VEA 3.AGG 4.VWO 5.GLD 6.IYR 7.TIP
2021-03-31	7	US$36.3亿	14	1VTI 2VEA 3AGG 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.VEA 3.AGG 4.VWO 5.GLD 6.IYR 7.TIP
2020-12-31	7	US$31.6亿	15	1VTI 2VEA 3AGG 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.VEA 3.AGG 4.VWO 5.GLD 6.IYR 7.TIP
2020-09-30	7	US$27.3亿	17	1VTI 2VEA 3AGG 主要持股2020-09-30 1.VTI 2.VEA 3.AGG 4.VWO 5.GLD 6.IYR 7.TIP
2020-06-30	7	US$23.1亿	25	1VTI 2VEA 3AGG 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.VEA 3.AGG 4.VWO 5.GLD 6.IYR 7.TIP
2020-03-31	7	US$18.0亿	4	1VTI 2VEA 3AGG 主要持股2020-03-31 1.VTI 2.VEA 3.AGG 4.VWO 5.GLD 6.IYR 7.TIP
2019-12-31	7	US$18.4亿	14	1VTI 2VEA 3AGG 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.VEA 3.AGG 4.VWO 5.GLD 6.IYR 7.TIP
2019-09-30	7	US$16.1亿	12	1VTI 2VEA 3AGG 主要持股2019-09-30 1.VTI 2.VEA 3.AGG 4.VWO 5.GLD 6.IYR 7.TIP
2019-06-30	7	US$14.2亿	12	1VTI 2VEA 3AGG 主要持股2019-06-30 1.VTI 2.VEA 3.AGG 4.VWO 5.GLD 6.IYR 7.TIP
2019-03-31	7	US$12.5亿	0	1VTI 2VEA 3AGG 主要持股2019-03-31 1.VTI 2.VEA 3.AGG 4.VWO 5.GLD 6.IYR 7.TIP

本季持股变动

WealthNavi Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.4%	+19.86%	加仓
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+13.76%	加仓
3	IAU	Ishares Gold Trust	+0.2%	-2.36%	减仓
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	-0.12%	减仓
5	IYR	Ishares US Real Estate ETF	+0.1%	+2.93%	加仓
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+3.17%	加仓
7	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+1.54%	加仓
8	TIP	Ishares Tips Bond ETF	0%	-5.43%	减仓
9	GLD	Spdr Gold Shares	-0.4%	-21.26%	减仓
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.8%	+4.36%	加仓
11	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-09-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看