Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. 13F 申报浏览器

CIK: 0001429390

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$147.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 509

Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 509 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$147.5亿，季度换手率为 56.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.86
持仓稳定性: 56.24
动能／逆势: 100
行业集中度: 89.29
多样化: 100
仓位均衡度: 60.76

Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.032——换算下来相当于约 31 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 509 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.92），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 60%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AAPL
+552.5%　US$4.9亿
加仓 XLI
+3790.3%　US$4.6亿
减仓 XLV
-32.8%　-US$2.4亿
减仓 TEVA
+2.2%　-US$1872.9万
加仓 PANW
+1665.1%　US$4.1亿
减仓 XLK
-51.3%　-US$2.3亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

Harel本季玩的是極端動能換倉——砍掉公用事業與醫療ETF，銀彈全灌進NVDA、AAPL、META、PANW這些科技熱門股，外加一筆工業ETF卡位製造業復甦。表面上是布局AI與基建雙題材，實際就是追強不買弱，這種猛拉權重的手法，讓人嗅到主力急著上車、甚至拉高倒貨的味道。

基本面与宏观布局

他們賭的是AI從雲端擴散到邊緣與網安，美國製造業回流帶動工業需求，因此無懼科技股高估值繼續加碼。勝負手在於NVDA、META這些成長龍頭能不能繼續用獲利扛住本益比，一旦基本面拐點延後或Fed轉鷹，這局押注就會變成Beta屠殺。

潜在盲点

籌碼過度擁擠是最大致命傷—這批重倉股幾乎是所有主動基金的基本持股，市場反轉時流動性一收，最先被多殺多掃出場的就是這些擁擠交易。加上極端動能策略讓持股成本墊高，根本沒有安全邊際，殺估值階段會直接吞掉所有超額報酬。

本叙事由 AI 根据公开申报资料生成，仅描述过去活动，仅供参考，非投资建议。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 509 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	股票-医疗保健	9.39%	-2.76%	+2.24%
2	NVMI	Nova Ltd.	股票-其他	6.38%	+2.20%	+47.47%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.84%	+0.56%	+57.29%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.82%	+1.96%	+130.40%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.99%	+3.15%	+552.48%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.41%	+1.02%	+138.77%
7	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	3.22%	+3.12%	+3790.28%
8	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	3.19%	+0.01%	+15.21%
9	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	3.08%	+0.49%	+43.26%
10	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	3.00%	+2.75%	+1665.07%
11	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	2.82%	-2.84%	-32.81%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.76%	+0.16%	+50.30%
13	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.60%	+1.56%	+268.18%
14	TSEM	Tower Semiconductor Ltd.	股票-科技	2.37%	+0.01%	-14.16%
15	CAMT	Camtek Ltd.	股票-其他	2.37%	+0.84%	+38.24%
16	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	2.23%	+1.19%	+151.06%
17	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	ETF-其他	2.04%	—	—
18	IAI	Ishares U.s. Broker-dealers	ETF-其他	2.02%	+0.19%	+53.57%
19	ESLT	Elbit Systems Ltd.	股票-工业	1.55%	+1.11%	+206.10%
20	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.55%	+0.18%	+61.38%
21	FCOM	Fidelity Msci Comm Serv Indx	ETF-其他	1.45%	—	+5.18%
22	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.44%	-0.76%	-9.41%
23	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	1.39%	-2.35%	-55.44%
24	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.28%	-2.35%	-51.28%
25	GE	General Electric	股票-工业	1.28%	+0.06%	+44.54%
26	ENLT	Enlight Renewable Energy Ltd	股票-其他	1.25%	+0.18%	-0.79%
27	MISL	First Trust Indxx Aero & Def	ETF-其他	1.20%	+0.16%	+41.18%
28	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	1.20%	-0.06%	+76.85%
29	COPX	Global X Copper Miners ETF	ETF-其他	1.19%	+0.70%	+197.45%
30	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.15%	-0.06%	+26.99%
31	HON	Honeywell International INC	股票-工业	1.11%	-0.11%	+0.03%
32	DDOG	Datadog INC - Class A	股票-科技	1.06%	—	+26.54%
33	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.06%	+1.04%	+6106.47%
34	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.04%	+0.99%	+2431.97%
35	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.96%	+0.88%	+1352.04%
36	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.92%	-1.65%	-49.76%
37	MDB	Mongodb INC	股票-科技	0.91%	—	+55.04%
38	ORA	Ormat Technologies INC	股票-公用事业	0.87%	+0.04%	+32.66%
39	NICE	Nice LTD - Spon Adr	股票-科技	0.77%	—	+16.83%
40	IYC	Ishares US Consumer Discreti	ETF-其他	0.70%	—	+12.73%
41	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	ETF-其他	0.60%	—	-11.67%
42	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.59%	+0.11%	+109.15%
43	GLBE	Global-E Online Ltd.	股票-其他	0.43%	-0.27%	—
44	ETOR	eToro Group Ltd.	股票-其他	0.40%	—	+61.95%
45	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.39%	—	—
46	SEDG 2.25 07-01-29	Solar Edge Technologies	股票-科技	0.37%	+0.05%	—
47	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.35%	—	+6.31%
48	RSPD	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.32%	—	+5.76%
49	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.30%	—	+9.52%
50	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.29%	+0.26%	+1186.86%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.5%

近4个季度表现

+25.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +14.9%
贝塔系数: +1.09
阿尔法: -2.7%
最大回撤: -9.4%
年化表现: +17.6%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.41
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +1
卡玛比率: +1.86
信息比率: -0.23
跟踪误差: +4.8%
下行标准差: +7.2%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +41.6%
最差12个月: +5.1%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.16
行业分散度: +13.7%
偏度: +0.34
峰度: -0.23
上行潜力: +4.28

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	509	US$147.5亿	56	1TEVA 2NVMI 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.TEVA 2.NVMI 3.GOOGL 4.NVDA 5.AAPL 6.MSFT 7.XLI 8.TSM 9.PAVE 10.PANW
2025-12-31	435	US$115.5亿	65	1TEVA 2XLV 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.TEVA 2.XLV 3.GOOGL 4.NVMI 5.SMH 6.XLK 7.TSM 8.NVDA 9.CLIP 10.AMZN
2025-09-30	469	US$111.3亿	51	1TEVA 2XLF 3XLK 主要持股2025-09-30 1.TEVA 2.XLF 3.XLK 4.VGT 5.NVMI 6.XLV 7.GOOGL 8.TSM 9.KBWB 10.MSFT
2025-06-30	437	US$87.4亿	0	1XLF 2TEVA 3XLK 主要持股2025-06-30 1.XLF 2.TEVA 3.XLK 4.VGT 5.NVMI 6.XLV 7.XLP 8.VPL 9.PAVE 10.XLU
2025-03-31	481	US$76.4亿	100	1XLF 2XLK 3XLV 主要持股2025-03-31 1.XLF 2.XLK 3.XLV 4.VGT 5.TEVA 6.XLP 7.PAVE 8.NVMI 9.XLE 10.VHT
2024-12-31	474	US$61.1亿	0	1XLF 2VGT 3XLV 主要持股2024-12-31 1.XLF 2.VGT 3.XLV 4.XLK 5.PAVE 6.NVMI 7.XLP 8.XLC 9.VHT 10.XLE
2024-09-30	493	US$58.0亿	0	1XLF 2XLV 3XLU 主要持股2024-09-30 1.XLF 2.XLV 3.XLU 4.PAVE 5.NVMI 6.XLP 7.XLK 8.VHT 9.XLE 10.XLC
2024-06-30	547	US$53.1亿	0	1XLV 2XLF 3XLU 主要持股2024-06-30 1.XLV 2.XLF 3.XLU 4.NVMI 5.PAVE 6.XLP 7.VHT 8.XLE 9.XLK 10.XLC
2024-03-31	539	US$51.6亿	0	1XLV 2XLF 3PAVE 主要持股2024-03-31 1.XLV 2.XLF 3.PAVE 4.XLP 5.XLU 6.VHT 7.NVMI 8.XLE 9.XLC 10.XLK
2023-12-31	606	US$56.9亿	0	1XLV 2XLF 3TEVA 主要持股2023-12-31 1.XLV 2.XLF 3.TEVA 4.XLP 5.XLU 6.PAVE 7.VHT 8.NVMI 9.XLC 10.XSOE
2023-09-30	683	US$50.7亿	0	1XLF 2TEVA 3XLV 主要持股2023-09-30 1.XLF 2.TEVA 3.XLV 4.XLP 5.PAVE 6.XLE 7.VHT 8.XLC 9.NVMI 10.XSOE
2023-06-30	686	US$40.6亿	0	1XLF 2XLV 3XLP 主要持股2023-06-30 1.XLF 2.XLV 3.XLP 4.PAVE 5.SEDG 6.VHT 7.XLE 8.NVMI 9.XSOE 10.XLC
2023-03-31	698	US$48.8亿	0	1XLF 2XLV 3XLP 主要持股2023-03-31 1.XLF 2.XLV 3.XLP 4.SEDG 5.TEVA 6.PAVE 7.VHT 8.MSFT 9.XSOE 10.NVMI
2022-12-31	683	US$45.5亿	0	1XLF 2XLV 3XLP 主要持股2022-12-31 1.XLF 2.XLV 3.XLP 4.SEDG 5.MSFT 6.VHT 7.PAVE 8.TEVA 9.XSOE 10.XLRE
2022-09-30	699	US$40.8亿	0	1XLF 2XLV 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.XLF 2.XLV 3.MSFT 4.VHT 5.PAVE 6.SEDG 7.TEVA 8.NVMI 9.XLRE 10.XLP
2022-06-30	707	US$47.5亿	0	1XLF 2XLV 3SEDG 主要持股2022-06-30 1.XLF 2.XLV 3.SEDG 4.MSFT 5.VHT 6.PAVE 7.PEJ 8.XLRE 9.ZIM 10.NVMI
2022-03-31	700	US$61.1亿	0	1XLV 2ZIM 3SEDG 主要持股2022-03-31 1.XLV 2.ZIM 3.SEDG 4.VHT 5.PAVE 6.PEJ 7.MSFT 8.XME 9.XLF 10.XSOE
2021-12-31	744	US$52.9亿	0	1MSFT 2SEDG 3XLV 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.SEDG 3.XLV 4.ZIM 5.XSOE 6.NVMI 7.XLF 8.XLRE 9.AMZN 10.PEJ
2021-09-30	675	US$38.4亿	0	1MSFT 2SEDG 3MS 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.SEDG 3.MS 4.XLV 5.ZIM 6.BAC 7.KRNT 8.PEJ 9.NVMI 10.C
2021-06-30	766	US$45.4亿	100	1MSFT 2SEDG 3MS 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.SEDG 3.MS 4.BAC 5.PEJ 6.ZIM 7.GS 8.C 9.JPM 10.NVMI
2021-03-31	730	US$53.0亿	56	1SEDG 2MSFT 3XSOE 主要持股2021-03-31 1.SEDG 2.MSFT 3.XSOE 4.PEJ 5.MS 6.IHI 7.BAC 8.C 9.JPM 10.AMZN
2020-12-31	713	US$42.1亿	55	1SEDG 2XSOE 3IHI 主要持股2020-12-31 1.SEDG 2.XSOE 3.IHI 4.MSFT 5.AMZN 6.JPM 7.C 8.BAC 9.KRNT 10.MS
2020-09-30	614	US$29.3亿	35	1SEDG 2AMZN 3IHI 主要持股2020-09-30 1.SEDG 2.AMZN 3.IHI 4.XLV 5.MSFT 6.XSOE 7.VGT 8.XLY 9.XLP 10.IGV
2020-06-30	511	US$29.1亿	45	1VGT 2XLI 3SEDG 主要持股2020-06-30 1.VGT 2.XLI 3.SEDG 4.XLV 5.AMZN 6.IHI 7.MSFT 8.TEVA 9.XSOE 10.XLP
2020-03-31	434	US$21.3亿	46	1VGT2M513633SEDG 主要持股2020-03-31 1.VGT 2.M51363 3.SEDG 4.AMZN 5.MSFT 6.IHI 7.XSOE 8.XLP 9.VPL 10.N59465
2019-12-31	466	US$23.0亿	45	1VGT 2VPL 3SEDG 主要持股2019-12-31 1.VGT 2.VPL 3.SEDG 4.M51363 5.IGV 6.XLP 7.N59465 8.XLY 9.XSOE 10.XLE
2019-09-30	489	US$15.6亿	47	1VGT 2SEDG3M51363 主要持股2019-09-30 1.VGT 2.SEDG 3.M51363 4.XLP 5.IGV 6.N59465 7.XLY 8.XLE 9.IHI 10.NVMI
2019-06-30	458	US$18.7亿	40	1VGT 2VPL 3XLE 主要持股2019-06-30 1.VGT 2.VPL 3.XLE 4.IGV 5.XLP 6.N59465 7.XLY 8.M51363 9.SEDG 10.TEVA
2019-03-31	447	US$17.2亿	40	1VGT 2VPL3N59465 主要持股2019-03-31 1.VGT 2.VPL 3.N59465 4.TEVA 5.XLE 6.IGV 7.XLP 8.M51363 9.XLY 10.GOOG
2018-12-31	459	US$16.3亿	42	1VPL 2VGT3N59465 主要持股2018-12-31 1.VPL 2.VGT 3.N59465 4.TEVA 5.XLP 6.IGV 7.M51363 8.XOPUSD 9.GOOG 10.VAW
2018-09-30	472	US$20.3亿	30	1VPL 2VGT3N59465 主要持股2018-09-30 1.VPL 2.VGT 3.N59465 4.HEDJ 5.XLP 6.FDN 7.XOPUSD 8.TEVA 9.IGV 10.GOOG
2018-06-30	457	US$18.9亿	35	1VPL 2VGT3N59465 主要持股2018-06-30 1.VPL 2.VGT 3.N59465 4.XLP 5.FDN 6.XOPUSD 7.IGV 8.TEVA 9.VAW 10.GOOG
2018-03-31	440	US$17.7亿	24	1VPL2N594653VGT 主要持股2018-03-31 1.VPL 2.N59465 3.VGT 4.XLP 5.VWO 6.XLK 7.EEM 8.VAW 9.XOPUSD 10.GOOG
2017-12-31	460	US$16.0亿	44	1VPL2N594653VWO 主要持股2017-12-31 1.VPL 2.N59465 3.VWO 4.XLP 5.VGT 6.EEM 7.XLK 8.TEVA 9.GOOG 10.XLI
2017-09-30	420	US$12.2亿	18	1VPL 2VWO 3EEM 主要持股2017-09-30 1.VPL 2.VWO 3.EEM 4.VGT 5.TEVA 6.XLK 7.IBB 8.GOOG 9.XLP 10.XLI
2017-06-30	422	US$12.4亿	21	1VPL 2EEM 3VWO 主要持股2017-06-30 1.VPL 2.EEM 3.VWO 4.VGT 5.TEVA 6.XLK 7.XLP 8.IBB 9.GOOG 10.XLI
2017-03-31	417	US$11.4亿	68	1VPL 2EEM 3VWO 主要持股2017-03-31 1.VPL 2.EEM 3.VWO 4.VGT 5.XLK 6.TEVA 7.XLV 8.XLI 9.GOOG 10.XLY
2016-12-31	374	US$7.1亿	8	1VPL 2XLI 3GOOG 主要持股2016-12-31 1.VPL 2.XLI 3.GOOG 4.XLY 5.IYG 6.73935X 7.JPM 8.OPK 9.BAC 10.IBB
2016-09-30	467	US$7.4亿	31	1VPL 2XLI 3XLY 主要持股2016-09-30 1.VPL 2.XLI 3.XLY 4.GOOG 5.OPK 6.TEVA 7.IYG 8.73935X 9.JPM 10.BAC
2016-06-30	693	US$8.4亿	20	1VPL 2TEVA 3XLI 主要持股2016-06-30 1.VPL 2.TEVA 3.XLI 4.XLK 5.VGT 6.XLY 7.GOOG 8.73935X 9.JPM 10.XLF
2016-03-31	446	US$8.4亿	26	1VPL 2TEVA 3XLI 主要持股2016-03-31 1.VPL 2.TEVA 3.XLI 4.XLK 5.XLF 6.VGT 7.XLY 8.GOOG 9.73935X 10.JPM
2015-12-31	323	US$8.6亿	—	1VPL 2TEVA 3XLI 主要持股2015-12-31 1.VPL 2.TEVA 3.XLI 4.XLF 5.XLK 6.VGT 7.XLY 8.GOOG 9.JPM 10.73935X

本季持股变动

Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: First Trst Nasd Cl Edg Sgiif (GRID); 清仓: Magic Software Enterprises (MGIC); 清仓: Fidelity Msci Info Tech Indx (FTEC); 清仓: Vanguard Communication Servi (VOX); 加仓: Apple INC (AAPL) — 股数 +552.48%.

Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AAPL	Apple INC	+3.2%	+552.48%	加仓
2	XLI	Ss Industrial Select Sector	+3.1%	+3790.28%	加仓
3	PANW	Palo Alto Networks INC	+2.8%	+1665.07%	加仓
4	NVMI	Nova Ltd.	+2.2%	+47.47%	加仓
5	NVDA	Nvidia CORP	+2%	+130.40%	加仓
6	META	Meta Platforms Inc-class A	+1.6%	+268.18%	加仓
7	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+1.2%	+151.06%	加仓
8	ESLT	Elbit Systems Ltd.	+1.1%	+206.10%	加仓
9	LRCX	Lam Research CORP	+1%	+6106.47%	加仓
10	MSFT	Microsoft CORP	+1%	+138.77%	加仓
11	COST	Costco Wholesale CORP	+1%	+2431.97%	加仓
12	WMT	Walmart INC	+0.9%	+1352.04%	加仓
13	CAMT	Camtek Ltd.	+0.8%	+38.24%	加仓
14	COPX	Global X Copper Miners ETF	+0.7%	+197.45%	加仓
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.6%	+57.29%	加仓
16	PAVE	Global X US Infrastructure	+0.5%	+43.26%	加仓
17	VTV	Vanguard Value ETF	+0.3%	+1186.86%	加仓
18	IAI	Ishares U.s. Broker-dealers	+0.2%	+53.57%	加仓
19	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+61.38%	加仓
20	ENLT	Enlight Renewable Energy Ltd	+0.2%	-0.79%	减仓
21	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+50.30%	加仓
22	MISL	First Trust Indxx Aero & Def	+0.2%	+41.18%	加仓
23	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	+0.1%	+527.69%	加仓
24	ORCL	Oracle CORP	+0.1%	+109.15%	加仓
25	GE	General Electric	+0.1%	+44.54%	加仓
26	SEDG 2.25 07-01-29	Solar Edge Technologies	+0.1%	—	不变
27	ORA	Ormat Technologies INC	0%	+32.66%	加仓
28	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	+15.21%	加仓
29	TSEM	Tower Semiconductor Ltd.	0%	-14.16%	减仓
30	SNOW	Snowflake INC	-0.1%	+76.85%	加仓
31	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	+26.99%	加仓
32	HON	Honeywell International INC	-0.1%	+0.03%	加仓
33	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-0.2%	-56.85%	减仓
34	GLBE	Global-E Online Ltd.	-0.3%	—	不变
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.4%	-85.84%	减仓
36	BAC	Bank Of America CORP	-0.6%	-91.21%	减仓
37	EPI	Wisdomtree India Earnings	-0.6%	-95.93%	减仓
38	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.8%	-9.41%	减仓
39	SNPS	Synopsys INC	-0.8%	-99.56%	减仓
40	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.9%	-97.71%	减仓
41	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-1.7%	-49.76%	减仓
42	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-2.1%	-89.14%	减仓
43	XLK	Ss Technology Select Sector	-2.4%	-51.28%	减仓
44	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	-2.4%	-55.44%	减仓
45	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	-2.8%	+2.24%	加仓
46	XLV	Ss Health Care Select Sector	-2.8%	-32.81%	减仓
47	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	—	EXIT	清仓
48	MGIC	Magic Software Enterprises	—	EXIT	清仓
49	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	—	EXIT	清仓
50	VOX	Vanguard Communication Servi	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-03-31	2018-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$147.5亿，分布在 509 个已申报仓位之中。

Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. 按市值排列的前几大持股为： 1. Teva Pharmaceutical-sp Adr (TEVA) — US$13.8亿 (9.4%) 2. Nova Ltd. (NVMI) — US$9.4亿 (6.4%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$7.1亿 (4.8%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$7.1亿 (4.8%) 5. Apple INC (AAPL) — US$5.9亿 (4.0%)

Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. 共进行了 48 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 30 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: First Trst Nasd Cl Edg Sgiif (GRID); 清仓: Magic Software Enterprises (MGIC); 清仓: Fidelity Msci Info Tech Indx (FTEC); 清仓: Vanguard Communication Servi (VOX); 加仓: Apple INC (AAPL) — 股数 +552.48%

Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 49.2% • Health Care: 16.3% • Communication Services: 12.7% • Industrials: 8.9% • Consumer Discretionary: 5.2% • Consumer Staples: 3.5%

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行业集中度66.3

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. 13F 申报浏览器

CIK: 0001429390

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$147.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 509

Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 509 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$147.5亿，季度换手率为 56.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.86
持仓稳定性: 56.24
动能／逆势: 100
行业集中度: 89.29
多样化: 100
仓位均衡度: 60.76

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.92），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 60%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AAPL
+552.5%　US$4.9亿
加仓 XLI
+3790.3%　US$4.6亿
减仓 XLV
-32.8%　-US$2.4亿
减仓 TEVA
+2.2%　-US$1872.9万
加仓 PANW
+1665.1%　US$4.1亿
减仓 XLK
-51.3%　-US$2.3亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

基本面与宏观布局

潜在盲点

本叙事由 AI 根据公开申报资料生成，仅描述过去活动，仅供参考，非投资建议。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 509 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	股票-医疗保健	9.39%	-2.76%	+2.24%
2	NVMI	Nova Ltd.	股票-其他	6.38%	+2.20%	+47.47%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.84%	+0.56%	+57.29%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.82%	+1.96%	+130.40%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.99%	+3.15%	+552.48%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.41%	+1.02%	+138.77%
7	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	3.22%	+3.12%	+3790.28%
8	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	3.19%	+0.01%	+15.21%
9	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	3.08%	+0.49%	+43.26%
10	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	3.00%	+2.75%	+1665.07%
11	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	2.82%	-2.84%	-32.81%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.76%	+0.16%	+50.30%
13	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.60%	+1.56%	+268.18%
14	TSEM	Tower Semiconductor Ltd.	股票-科技	2.37%	+0.01%	-14.16%
15	CAMT	Camtek Ltd.	股票-其他	2.37%	+0.84%	+38.24%
16	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	2.23%	+1.19%	+151.06%
17	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	ETF-其他	2.04%	—	—
18	IAI	Ishares U.s. Broker-dealers	ETF-其他	2.02%	+0.19%	+53.57%
19	ESLT	Elbit Systems Ltd.	股票-工业	1.55%	+1.11%	+206.10%
20	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.55%	+0.18%	+61.38%
21	FCOM	Fidelity Msci Comm Serv Indx	ETF-其他	1.45%	—	+5.18%
22	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.44%	-0.76%	-9.41%
23	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	1.39%	-2.35%	-55.44%
24	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.28%	-2.35%	-51.28%
25	GE	General Electric	股票-工业	1.28%	+0.06%	+44.54%
26	ENLT	Enlight Renewable Energy Ltd	股票-其他	1.25%	+0.18%	-0.79%
27	MISL	First Trust Indxx Aero & Def	ETF-其他	1.20%	+0.16%	+41.18%
28	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	1.20%	-0.06%	+76.85%
29	COPX	Global X Copper Miners ETF	ETF-其他	1.19%	+0.70%	+197.45%
30	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.15%	-0.06%	+26.99%
31	HON	Honeywell International INC	股票-工业	1.11%	-0.11%	+0.03%
32	DDOG	Datadog INC - Class A	股票-科技	1.06%	—	+26.54%
33	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.06%	+1.04%	+6106.47%
34	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.04%	+0.99%	+2431.97%
35	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.96%	+0.88%	+1352.04%
36	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.92%	-1.65%	-49.76%
37	MDB	Mongodb INC	股票-科技	0.91%	—	+55.04%
38	ORA	Ormat Technologies INC	股票-公用事业	0.87%	+0.04%	+32.66%
39	NICE	Nice LTD - Spon Adr	股票-科技	0.77%	—	+16.83%
40	IYC	Ishares US Consumer Discreti	ETF-其他	0.70%	—	+12.73%
41	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	ETF-其他	0.60%	—	-11.67%
42	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.59%	+0.11%	+109.15%
43	GLBE	Global-E Online Ltd.	股票-其他	0.43%	-0.27%	—
44	ETOR	eToro Group Ltd.	股票-其他	0.40%	—	+61.95%
45	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.39%	—	—
46	SEDG 2.25 07-01-29	Solar Edge Technologies	股票-科技	0.37%	+0.05%	—
47	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.35%	—	+6.31%
48	RSPD	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.32%	—	+5.76%
49	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.30%	—	+9.52%
50	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.29%	+0.26%	+1186.86%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.5%

近4个季度表现

+25.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +14.9%
贝塔系数: +1.09
阿尔法: -2.7%
最大回撤: -9.4%
年化表现: +17.6%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.41
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +1
卡玛比率: +1.86
信息比率: -0.23
跟踪误差: +4.8%
下行标准差: +7.2%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +41.6%
最差12个月: +5.1%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.16
行业分散度: +13.7%
偏度: +0.34
峰度: -0.23
上行潜力: +4.28

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	509	US$147.5亿	56	1TEVA 2NVMI 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.TEVA 2.NVMI 3.GOOGL 4.NVDA 5.AAPL 6.MSFT 7.XLI 8.TSM 9.PAVE 10.PANW
2025-12-31	435	US$115.5亿	65	1TEVA 2XLV 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.TEVA 2.XLV 3.GOOGL 4.NVMI 5.SMH 6.XLK 7.TSM 8.NVDA 9.CLIP 10.AMZN
2025-09-30	469	US$111.3亿	51	1TEVA 2XLF 3XLK 主要持股2025-09-30 1.TEVA 2.XLF 3.XLK 4.VGT 5.NVMI 6.XLV 7.GOOGL 8.TSM 9.KBWB 10.MSFT
2025-06-30	437	US$87.4亿	0	1XLF 2TEVA 3XLK 主要持股2025-06-30 1.XLF 2.TEVA 3.XLK 4.VGT 5.NVMI 6.XLV 7.XLP 8.VPL 9.PAVE 10.XLU
2025-03-31	481	US$76.4亿	100	1XLF 2XLK 3XLV 主要持股2025-03-31 1.XLF 2.XLK 3.XLV 4.VGT 5.TEVA 6.XLP 7.PAVE 8.NVMI 9.XLE 10.VHT
2024-12-31	474	US$61.1亿	0	1XLF 2VGT 3XLV 主要持股2024-12-31 1.XLF 2.VGT 3.XLV 4.XLK 5.PAVE 6.NVMI 7.XLP 8.XLC 9.VHT 10.XLE
2024-09-30	493	US$58.0亿	0	1XLF 2XLV 3XLU 主要持股2024-09-30 1.XLF 2.XLV 3.XLU 4.PAVE 5.NVMI 6.XLP 7.XLK 8.VHT 9.XLE 10.XLC
2024-06-30	547	US$53.1亿	0	1XLV 2XLF 3XLU 主要持股2024-06-30 1.XLV 2.XLF 3.XLU 4.NVMI 5.PAVE 6.XLP 7.VHT 8.XLE 9.XLK 10.XLC
2024-03-31	539	US$51.6亿	0	1XLV 2XLF 3PAVE 主要持股2024-03-31 1.XLV 2.XLF 3.PAVE 4.XLP 5.XLU 6.VHT 7.NVMI 8.XLE 9.XLC 10.XLK
2023-12-31	606	US$56.9亿	0	1XLV 2XLF 3TEVA 主要持股2023-12-31 1.XLV 2.XLF 3.TEVA 4.XLP 5.XLU 6.PAVE 7.VHT 8.NVMI 9.XLC 10.XSOE
2023-09-30	683	US$50.7亿	0	1XLF 2TEVA 3XLV 主要持股2023-09-30 1.XLF 2.TEVA 3.XLV 4.XLP 5.PAVE 6.XLE 7.VHT 8.XLC 9.NVMI 10.XSOE
2023-06-30	686	US$40.6亿	0	1XLF 2XLV 3XLP 主要持股2023-06-30 1.XLF 2.XLV 3.XLP 4.PAVE 5.SEDG 6.VHT 7.XLE 8.NVMI 9.XSOE 10.XLC
2023-03-31	698	US$48.8亿	0	1XLF 2XLV 3XLP 主要持股2023-03-31 1.XLF 2.XLV 3.XLP 4.SEDG 5.TEVA 6.PAVE 7.VHT 8.MSFT 9.XSOE 10.NVMI
2022-12-31	683	US$45.5亿	0	1XLF 2XLV 3XLP 主要持股2022-12-31 1.XLF 2.XLV 3.XLP 4.SEDG 5.MSFT 6.VHT 7.PAVE 8.TEVA 9.XSOE 10.XLRE
2022-09-30	699	US$40.8亿	0	1XLF 2XLV 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.XLF 2.XLV 3.MSFT 4.VHT 5.PAVE 6.SEDG 7.TEVA 8.NVMI 9.XLRE 10.XLP
2022-06-30	707	US$47.5亿	0	1XLF 2XLV 3SEDG 主要持股2022-06-30 1.XLF 2.XLV 3.SEDG 4.MSFT 5.VHT 6.PAVE 7.PEJ 8.XLRE 9.ZIM 10.NVMI
2022-03-31	700	US$61.1亿	0	1XLV 2ZIM 3SEDG 主要持股2022-03-31 1.XLV 2.ZIM 3.SEDG 4.VHT 5.PAVE 6.PEJ 7.MSFT 8.XME 9.XLF 10.XSOE
2021-12-31	744	US$52.9亿	0	1MSFT 2SEDG 3XLV 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.SEDG 3.XLV 4.ZIM 5.XSOE 6.NVMI 7.XLF 8.XLRE 9.AMZN 10.PEJ
2021-09-30	675	US$38.4亿	0	1MSFT 2SEDG 3MS 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.SEDG 3.MS 4.XLV 5.ZIM 6.BAC 7.KRNT 8.PEJ 9.NVMI 10.C
2021-06-30	766	US$45.4亿	100	1MSFT 2SEDG 3MS 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.SEDG 3.MS 4.BAC 5.PEJ 6.ZIM 7.GS 8.C 9.JPM 10.NVMI
2021-03-31	730	US$53.0亿	56	1SEDG 2MSFT 3XSOE 主要持股2021-03-31 1.SEDG 2.MSFT 3.XSOE 4.PEJ 5.MS 6.IHI 7.BAC 8.C 9.JPM 10.AMZN
2020-12-31	713	US$42.1亿	55	1SEDG 2XSOE 3IHI 主要持股2020-12-31 1.SEDG 2.XSOE 3.IHI 4.MSFT 5.AMZN 6.JPM 7.C 8.BAC 9.KRNT 10.MS
2020-09-30	614	US$29.3亿	35	1SEDG 2AMZN 3IHI 主要持股2020-09-30 1.SEDG 2.AMZN 3.IHI 4.XLV 5.MSFT 6.XSOE 7.VGT 8.XLY 9.XLP 10.IGV
2020-06-30	511	US$29.1亿	45	1VGT 2XLI 3SEDG 主要持股2020-06-30 1.VGT 2.XLI 3.SEDG 4.XLV 5.AMZN 6.IHI 7.MSFT 8.TEVA 9.XSOE 10.XLP
2020-03-31	434	US$21.3亿	46	1VGT2M513633SEDG 主要持股2020-03-31 1.VGT 2.M51363 3.SEDG 4.AMZN 5.MSFT 6.IHI 7.XSOE 8.XLP 9.VPL 10.N59465
2019-12-31	466	US$23.0亿	45	1VGT 2VPL 3SEDG 主要持股2019-12-31 1.VGT 2.VPL 3.SEDG 4.M51363 5.IGV 6.XLP 7.N59465 8.XLY 9.XSOE 10.XLE
2019-09-30	489	US$15.6亿	47	1VGT 2SEDG3M51363 主要持股2019-09-30 1.VGT 2.SEDG 3.M51363 4.XLP 5.IGV 6.N59465 7.XLY 8.XLE 9.IHI 10.NVMI
2019-06-30	458	US$18.7亿	40	1VGT 2VPL 3XLE 主要持股2019-06-30 1.VGT 2.VPL 3.XLE 4.IGV 5.XLP 6.N59465 7.XLY 8.M51363 9.SEDG 10.TEVA
2019-03-31	447	US$17.2亿	40	1VGT 2VPL3N59465 主要持股2019-03-31 1.VGT 2.VPL 3.N59465 4.TEVA 5.XLE 6.IGV 7.XLP 8.M51363 9.XLY 10.GOOG
2018-12-31	459	US$16.3亿	42	1VPL 2VGT3N59465 主要持股2018-12-31 1.VPL 2.VGT 3.N59465 4.TEVA 5.XLP 6.IGV 7.M51363 8.XOPUSD 9.GOOG 10.VAW
2018-09-30	472	US$20.3亿	30	1VPL 2VGT3N59465 主要持股2018-09-30 1.VPL 2.VGT 3.N59465 4.HEDJ 5.XLP 6.FDN 7.XOPUSD 8.TEVA 9.IGV 10.GOOG
2018-06-30	457	US$18.9亿	35	1VPL 2VGT3N59465 主要持股2018-06-30 1.VPL 2.VGT 3.N59465 4.XLP 5.FDN 6.XOPUSD 7.IGV 8.TEVA 9.VAW 10.GOOG
2018-03-31	440	US$17.7亿	24	1VPL2N594653VGT 主要持股2018-03-31 1.VPL 2.N59465 3.VGT 4.XLP 5.VWO 6.XLK 7.EEM 8.VAW 9.XOPUSD 10.GOOG
2017-12-31	460	US$16.0亿	44	1VPL2N594653VWO 主要持股2017-12-31 1.VPL 2.N59465 3.VWO 4.XLP 5.VGT 6.EEM 7.XLK 8.TEVA 9.GOOG 10.XLI
2017-09-30	420	US$12.2亿	18	1VPL 2VWO 3EEM 主要持股2017-09-30 1.VPL 2.VWO 3.EEM 4.VGT 5.TEVA 6.XLK 7.IBB 8.GOOG 9.XLP 10.XLI
2017-06-30	422	US$12.4亿	21	1VPL 2EEM 3VWO 主要持股2017-06-30 1.VPL 2.EEM 3.VWO 4.VGT 5.TEVA 6.XLK 7.XLP 8.IBB 9.GOOG 10.XLI
2017-03-31	417	US$11.4亿	68	1VPL 2EEM 3VWO 主要持股2017-03-31 1.VPL 2.EEM 3.VWO 4.VGT 5.XLK 6.TEVA 7.XLV 8.XLI 9.GOOG 10.XLY
2016-12-31	374	US$7.1亿	8	1VPL 2XLI 3GOOG 主要持股2016-12-31 1.VPL 2.XLI 3.GOOG 4.XLY 5.IYG 6.73935X 7.JPM 8.OPK 9.BAC 10.IBB
2016-09-30	467	US$7.4亿	31	1VPL 2XLI 3XLY 主要持股2016-09-30 1.VPL 2.XLI 3.XLY 4.GOOG 5.OPK 6.TEVA 7.IYG 8.73935X 9.JPM 10.BAC
2016-06-30	693	US$8.4亿	20	1VPL 2TEVA 3XLI 主要持股2016-06-30 1.VPL 2.TEVA 3.XLI 4.XLK 5.VGT 6.XLY 7.GOOG 8.73935X 9.JPM 10.XLF
2016-03-31	446	US$8.4亿	26	1VPL 2TEVA 3XLI 主要持股2016-03-31 1.VPL 2.TEVA 3.XLI 4.XLK 5.XLF 6.VGT 7.XLY 8.GOOG 9.73935X 10.JPM
2015-12-31	323	US$8.6亿	—	1VPL 2TEVA 3XLI 主要持股2015-12-31 1.VPL 2.TEVA 3.XLI 4.XLF 5.XLK 6.VGT 7.XLY 8.GOOG 9.JPM 10.73935X

本季持股变动

Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AAPL	Apple INC	+3.2%	+552.48%	加仓
2	XLI	Ss Industrial Select Sector	+3.1%	+3790.28%	加仓
3	PANW	Palo Alto Networks INC	+2.8%	+1665.07%	加仓
4	NVMI	Nova Ltd.	+2.2%	+47.47%	加仓
5	NVDA	Nvidia CORP	+2%	+130.40%	加仓
6	META	Meta Platforms Inc-class A	+1.6%	+268.18%	加仓
7	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+1.2%	+151.06%	加仓
8	ESLT	Elbit Systems Ltd.	+1.1%	+206.10%	加仓
9	LRCX	Lam Research CORP	+1%	+6106.47%	加仓
10	MSFT	Microsoft CORP	+1%	+138.77%	加仓
11	COST	Costco Wholesale CORP	+1%	+2431.97%	加仓
12	WMT	Walmart INC	+0.9%	+1352.04%	加仓
13	CAMT	Camtek Ltd.	+0.8%	+38.24%	加仓
14	COPX	Global X Copper Miners ETF	+0.7%	+197.45%	加仓
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.6%	+57.29%	加仓
16	PAVE	Global X US Infrastructure	+0.5%	+43.26%	加仓
17	VTV	Vanguard Value ETF	+0.3%	+1186.86%	加仓
18	IAI	Ishares U.s. Broker-dealers	+0.2%	+53.57%	加仓
19	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+61.38%	加仓
20	ENLT	Enlight Renewable Energy Ltd	+0.2%	-0.79%	减仓
21	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+50.30%	加仓
22	MISL	First Trust Indxx Aero & Def	+0.2%	+41.18%	加仓
23	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	+0.1%	+527.69%	加仓
24	ORCL	Oracle CORP	+0.1%	+109.15%	加仓
25	GE	General Electric	+0.1%	+44.54%	加仓
26	SEDG 2.25 07-01-29	Solar Edge Technologies	+0.1%	—	不变
27	ORA	Ormat Technologies INC	0%	+32.66%	加仓
28	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	+15.21%	加仓
29	TSEM	Tower Semiconductor Ltd.	0%	-14.16%	减仓
30	SNOW	Snowflake INC	-0.1%	+76.85%	加仓
31	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	+26.99%	加仓
32	HON	Honeywell International INC	-0.1%	+0.03%	加仓
33	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-0.2%	-56.85%	减仓
34	GLBE	Global-E Online Ltd.	-0.3%	—	不变
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.4%	-85.84%	减仓
36	BAC	Bank Of America CORP	-0.6%	-91.21%	减仓
37	EPI	Wisdomtree India Earnings	-0.6%	-95.93%	减仓
38	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.8%	-9.41%	减仓
39	SNPS	Synopsys INC	-0.8%	-99.56%	减仓
40	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.9%	-97.71%	减仓
41	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-1.7%	-49.76%	减仓
42	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-2.1%	-89.14%	减仓
43	XLK	Ss Technology Select Sector	-2.4%	-51.28%	减仓
44	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	-2.4%	-55.44%	减仓
45	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	-2.8%	+2.24%	加仓
46	XLV	Ss Health Care Select Sector	-2.8%	-32.81%	减仓
47	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	—	EXIT	清仓
48	MGIC	Magic Software Enterprises	—	EXIT	清仓
49	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	—	EXIT	清仓
50	VOX	Vanguard Communication Servi	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-03-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看