Merkkuri Wealth Advisors LLC SEC 13F 披露分析

CIK: 0002040317

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$1.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 399

Merkkuri Wealth Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 399 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 18.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.2
持仓稳定性: 18.36
动能／逆势: 100
行业集中度: 56.37
多样化: 100
仓位均衡度: 66.54

Merkkuri Wealth Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.030——换算下来相当于约 33 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 399 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.35），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 XLG
-99.6%　-US$223.9万
减仓 IEMG
-88.7%　-US$134.9万
减仓 INTC
-99.7%　-US$126.2万
减仓 EFV
-40.5%　-US$77.6万
减仓 ARCC
-69.6%　-US$73.2万
加仓 XLE
+0.0%　US$80.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	11.23%	-0.01%	+7.68%
2	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	5.13%	-0.31%	-2.13%
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	4.00%	+0.32%	-0.06%
4	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	3.94%	-0.37%	+1.74%
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.49%	-0.01%	+0.24%
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.42%	-0.22%	-2.70%
7	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	3.37%	—	+0.52%
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.02%	—	+0.03%
9	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	2.72%	—	+0.87%
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.59%	-0.42%	-6.14%
11	JSI	Jh Securitized Income ETF	ETF-其他	2.58%	-0.17%	-2.56%
12	FTHI	Fthi/first Trust Exchange-tr	ETF-其他	2.27%	-0.16%	-1.17%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.99%	-0.26%	-4.81%
14	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.96%	+0.49%	+0.04%
15	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.78%	-0.15%	-4.64%
16	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	1.71%	—	-2.01%
17	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.63%	—	+7.07%
18	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.63%	-0.46%	-16.60%
19	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.52%	—	+3.48%
20	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.51%	—	+0.46%
21	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	ETF-其他	1.41%	—	+2.42%
22	ILDR	First Trust Innovation Leade	ETF-其他	1.36%	-0.14%	+2.94%
23	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	1.32%	—	-0.87%
24	MCH	Matthews China Active ETF	ETF-新兴市场	1.24%	-0.11%	+1.28%
25	NFTY	First Trust India Nifty 50 E	ETF-其他	1.21%	-0.16%	+2.60%
26	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	1.09%	-0.31%	-25.94%
27	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	1.09%	-0.13%	+4.14%
28	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.06%	—	+4.09%
29	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	1.06%	+1.06%	NEW
30	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.00%	—	+0.03%
31	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-其他	0.99%	—	+6.61%
32	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.98%	+0.98%	NEW
33	FPEI	First Trust Institutional Pr	ETF-其他	0.97%	—	-1.56%
34	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.89%	-0.12%	+0.40%
35	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.84%	-0.55%	-40.52%
36	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.81%	—	+2.63%
37	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	ETF-其他	0.75%	—	+1.93%
38	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.75%	+0.11%	+15.03%
39	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.72%	—	+6.14%
40	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	0.71%	—	+4.02%
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.69%	—	-1.85%
42	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.66%	—	+0.14%
43	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.63%	—	+1.22%
44	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.59%	—	+0.28%
45	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.56%	+0.56%	NEW
46	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	0.56%	—	+0.06%
47	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	0.55%	+0.55%	NEW
48	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.55%	+0.15%	+0.10%
49	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.54%	+0.21%	+52.10%
50	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.46%	—	+0.04%

1–50 of 399

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+19.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算

标准差: +9.5%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: +2.1%
最大回撤: -4.7%
年化表现: +14.5%
对标普胜率: +43.5%
索提诺比率: +3.33
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +3.1
信息比率: -0.59
跟踪误差: +4.3%
下行标准差: +4.2%
正收益月份占比: +69.6%
负收益月份占比: +30.4%
最佳12个月: +26.3%
最差12个月: +11.3%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.48
行业分散度: +8.9%
偏度: +0.38
峰度: +0.41
上行潜力: +4.97

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	399	US$1.5亿	18	1SPYM 2FBND 3SCHD 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.FBND 3.SCHD 4.IUSG 5.IJH 6.AGG 7.JEPI 8.IEFA 9.RDVY 10.QQQ
2025-12-31	80	US$1.5亿	24	1SPYM 2FBND 3IUSG 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.FBND 3.IUSG 4.SCHD 5.AGG 6.IJH 7.JEPI 8.IEFA 9.QQQ 10.RDVY
2025-09-30	80	US$1.4亿	38	1SPYM 2SCHD 3IUSG 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.SCHD 3.IUSG 4.FBND 5.IJH 6.JEPI 7.QQQ 8.IEFA 9.SPY 10.AGG
2025-06-30	82	US$1.3亿	0	1SPYM 2SCHD 3IUSG 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.SCHD 3.IUSG 4.FBND 5.IJH 6.QQQ 7.JEPI 8.SPY 9.IEFA 10.AGG
2025-03-31	82	US$1.2亿	0	1SPYM 2SCHD 3FBND 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.SCHD 3.FBND 4.SPY 5.IUSG 6.JEPI 7.QQQ 8.IJH 9.IVV 10.RSP
2024-12-31	84	US$1.3亿	0	1SCHD 2SPYM 3SPY 主要持股2024-12-31 1.SCHD 2.SPYM 3.SPY 4.QQQ 5.FBND 6.IUSG 7.IJH 8.JEPI 9.IEFA 10.RSP
2024-09-30	83	US$1.3亿	0	1SCHD 2SPYM 3SPY 主要持股2024-09-30 1.SCHD 2.SPYM 3.SPY 4.IEFA 5.QQQ 6.FBND 7.IUSG 8.IVV 9.RSP 10.JEPI
2024-06-30	79	US$1.1亿	0	1SCHD 2SPY 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.SCHD 2.SPY 3.QQQ 4.SPYM 5.IEFA 6.IVV 7.FBND 8.RSP 9.IUSG 10.JEPI

本季持股变动

Merkkuri Wealth Advisors LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建仓: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 新建仓: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT); 新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建仓: Invesco Aerospace & Defense (PPA).

Merkkuri Wealth Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.5%	+0.04%	加仓
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.3%	-0.06%	减仓
3	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.2%	+52.10%	加仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+0.10%	加仓
5	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+15.03%	加仓
6	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	0%	+7.68%	加仓
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+0.24%	加仓
8	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	+0.62%	加仓
9	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+4.95%	加仓
10	MCH	Matthews China Active ETF	-0.1%	+1.28%	加仓
11	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.1%	-22.86%	减仓
12	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.40%	加仓
13	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	-0.1%	+4.14%	加仓
14	ILDR	First Trust Innovation Leade	-0.1%	+2.94%	加仓
15	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.2%	-4.64%	减仓
16	NFTY	First Trust India Nifty 50 E	-0.2%	+2.60%	加仓
17	FTHI	Fthi/first Trust Exchange-tr	-0.2%	-1.17%	减仓
18	JSI	Jh Securitized Income ETF	-0.2%	-2.56%	减仓
19	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.2%	-2.70%	减仓
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-4.81%	减仓
21	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.3%	-25.94%	减仓
22	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.3%	-2.13%	减仓
23	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.4%	+1.74%	加仓
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-6.14%	减仓
25	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.5%	-16.60%	减仓
26	ARCC	Ares Capital CORP	-0.5%	-69.57%	减仓
27	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.6%	-40.52%	减仓
28	INTC	Intel CORP	-0.9%	-99.66%	减仓
29	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.9%	-88.65%	减仓
30	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-1.5%	-99.61%	减仓
31	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建仓
32	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新建仓
33	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建仓
34	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
35	PPA	Invesco Aerospace & Defense	—	NEW	新建仓
36	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	NEW	新建仓
37	SPUS	Sp Funds S&p Sharia Indu Exc	—	NEW	新建仓
38	FSIG	Ft LTD Duration Inv Grade	—	NEW	新建仓
39	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	—	NEW	新建仓
40	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	—	NEW	新建仓
41	FNCL	Fidelity Msci Financial Indx	—	NEW	新建仓
42	VUG	Vanguard Growth ETF	—	NEW	新建仓
43	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	NEW	新建仓
44	SJB	Proshares Short High Yield	—	NEW	新建仓
45	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建仓
46	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新建仓
47	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新建仓
48	LVHI	Franklin International Low V	—	NEW	新建仓
49	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	—	NEW	新建仓
50	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Merkkuri Wealth Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Merkkuri Wealth Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 399 个已申报仓位之中。

Merkkuri Wealth Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Merkkuri Wealth Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$1697.0万 (11.2%) 2. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$774.7万 (5.1%) 3. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$604.3万 (4.0%) 4. Ishares Core S&p U.s. Growth (IUSG) — US$594.7万 (3.9%) 5. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$526.8万 (3.5%)

Merkkuri Wealth Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Merkkuri Wealth Advisors LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 20 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建仓: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 新建仓: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT); 新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建仓: Invesco Aerospace & Defense (PPA)

Merkkuri Wealth Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Merkkuri Wealth Advisors LLC 的主要板块分布如下： • Consumer Discretionary: 25.0% • Information Technology: 24.9% • Communication Services: 19.4% • Energy: 13.1% • Financials: 5.7% • Consumer Staples: 5.5%

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前十大持股占比

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	11.23%	-0.01%	+7.68%
2	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	5.13%	-0.31%	-2.13%
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	4.00%	+0.32%	-0.06%
4	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	3.94%	-0.37%	+1.74%
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.49%	-0.01%	+0.24%
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.42%	-0.22%	-2.70%
7	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	3.37%	—	+0.52%
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.02%	—	+0.03%
9	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	2.72%	—	+0.87%
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.59%	-0.42%	-6.14%
11	JSI	Jh Securitized Income ETF	ETF-其他	2.58%	-0.17%	-2.56%
12	FTHI	Fthi/first Trust Exchange-tr	ETF-其他	2.27%	-0.16%	-1.17%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.99%	-0.26%	-4.81%
14	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.96%	+0.49%	+0.04%
15	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.78%	-0.15%	-4.64%
16	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	1.71%	—	-2.01%
17	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.63%	—	+7.07%
18	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.63%	-0.46%	-16.60%
19	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.52%	—	+3.48%
20	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.51%	—	+0.46%
21	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	ETF-其他	1.41%	—	+2.42%
22	ILDR	First Trust Innovation Leade	ETF-其他	1.36%	-0.14%	+2.94%
23	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	1.32%	—	-0.87%
24	MCH	Matthews China Active ETF	ETF-新兴市场	1.24%	-0.11%	+1.28%
25	NFTY	First Trust India Nifty 50 E	ETF-其他	1.21%	-0.16%	+2.60%
26	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	1.09%	-0.31%	-25.94%
27	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	1.09%	-0.13%	+4.14%
28	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.06%	—	+4.09%
29	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	1.06%	+1.06%	NEW
30	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.00%	—	+0.03%
31	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-其他	0.99%	—	+6.61%
32	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.98%	+0.98%	NEW
33	FPEI	First Trust Institutional Pr	ETF-其他	0.97%	—	-1.56%
34	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.89%	-0.12%	+0.40%
35	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.84%	-0.55%	-40.52%
36	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.81%	—	+2.63%
37	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	ETF-其他	0.75%	—	+1.93%
38	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.75%	+0.11%	+15.03%
39	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	0.72%	—	+6.14%
40	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	0.71%	—	+4.02%
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.69%	—	-1.85%
42	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.66%	—	+0.14%
43	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.63%	—	+1.22%
44	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.59%	—	+0.28%
45	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.56%	+0.56%	NEW
46	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	0.56%	—	+0.06%
47	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	0.55%	+0.55%	NEW
48	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.55%	+0.15%	+0.10%
49	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.54%	+0.21%	+52.10%
50	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.46%	—	+0.04%

1–50 of 399

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+19.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算

标准差: +9.5%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: +2.1%
最大回撤: -4.7%
年化表现: +14.5%
对标普胜率: +43.5%
索提诺比率: +3.33
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +3.1
信息比率: -0.59
跟踪误差: +4.3%
下行标准差: +4.2%
正收益月份占比: +69.6%
负收益月份占比: +30.4%
最佳12个月: +26.3%
最差12个月: +11.3%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.48
行业分散度: +8.9%
偏度: +0.38
峰度: +0.41
上行潜力: +4.97

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	399	US$1.5亿	18	1SPYM 2FBND 3SCHD 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.FBND 3.SCHD 4.IUSG 5.IJH 6.AGG 7.JEPI 8.IEFA 9.RDVY 10.QQQ
2025-12-31	80	US$1.5亿	24	1SPYM 2FBND 3IUSG 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.FBND 3.IUSG 4.SCHD 5.AGG 6.IJH 7.JEPI 8.IEFA 9.QQQ 10.RDVY
2025-09-30	80	US$1.4亿	38	1SPYM 2SCHD 3IUSG 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.SCHD 3.IUSG 4.FBND 5.IJH 6.JEPI 7.QQQ 8.IEFA 9.SPY 10.AGG
2025-06-30	82	US$1.3亿	0	1SPYM 2SCHD 3IUSG 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.SCHD 3.IUSG 4.FBND 5.IJH 6.QQQ 7.JEPI 8.SPY 9.IEFA 10.AGG
2025-03-31	82	US$1.2亿	0	1SPYM 2SCHD 3FBND 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.SCHD 3.FBND 4.SPY 5.IUSG 6.JEPI 7.QQQ 8.IJH 9.IVV 10.RSP
2024-12-31	84	US$1.3亿	0	1SCHD 2SPYM 3SPY 主要持股2024-12-31 1.SCHD 2.SPYM 3.SPY 4.QQQ 5.FBND 6.IUSG 7.IJH 8.JEPI 9.IEFA 10.RSP
2024-09-30	83	US$1.3亿	0	1SCHD 2SPYM 3SPY 主要持股2024-09-30 1.SCHD 2.SPYM 3.SPY 4.IEFA 5.QQQ 6.FBND 7.IUSG 8.IVV 9.RSP 10.JEPI
2024-06-30	79	US$1.1亿	0	1SCHD 2SPY 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.SCHD 2.SPY 3.QQQ 4.SPYM 5.IEFA 6.IVV 7.FBND 8.RSP 9.IUSG 10.JEPI

本季持股变动

Merkkuri Wealth Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.5%	+0.04%	加仓
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.3%	-0.06%	减仓
3	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.2%	+52.10%	加仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+0.10%	加仓
5	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+15.03%	加仓
6	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	0%	+7.68%	加仓
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+0.24%	加仓
8	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	+0.62%	加仓
9	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+4.95%	加仓
10	MCH	Matthews China Active ETF	-0.1%	+1.28%	加仓
11	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.1%	-22.86%	减仓
12	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.40%	加仓
13	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	-0.1%	+4.14%	加仓
14	ILDR	First Trust Innovation Leade	-0.1%	+2.94%	加仓
15	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.2%	-4.64%	减仓
16	NFTY	First Trust India Nifty 50 E	-0.2%	+2.60%	加仓
17	FTHI	Fthi/first Trust Exchange-tr	-0.2%	-1.17%	减仓
18	JSI	Jh Securitized Income ETF	-0.2%	-2.56%	减仓
19	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.2%	-2.70%	减仓
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-4.81%	减仓
21	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.3%	-25.94%	减仓
22	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.3%	-2.13%	减仓
23	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.4%	+1.74%	加仓
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-6.14%	减仓
25	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.5%	-16.60%	减仓
26	ARCC	Ares Capital CORP	-0.5%	-69.57%	减仓
27	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.6%	-40.52%	减仓
28	INTC	Intel CORP	-0.9%	-99.66%	减仓
29	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.9%	-88.65%	减仓
30	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-1.5%	-99.61%	减仓
31	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建仓
32	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新建仓
33	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新建仓
34	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
35	PPA	Invesco Aerospace & Defense	—	NEW	新建仓
36	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	NEW	新建仓
37	SPUS	Sp Funds S&p Sharia Indu Exc	—	NEW	新建仓
38	FSIG	Ft LTD Duration Inv Grade	—	NEW	新建仓
39	FELG	Fidelity Enh Lrg Cap Gwth	—	NEW	新建仓
40	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	—	NEW	新建仓
41	FNCL	Fidelity Msci Financial Indx	—	NEW	新建仓
42	VUG	Vanguard Growth ETF	—	NEW	新建仓
43	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	NEW	新建仓
44	SJB	Proshares Short High Yield	—	NEW	新建仓
45	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建仓
46	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新建仓
47	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新建仓
48	LVHI	Franklin International Low V	—	NEW	新建仓
49	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	—	NEW	新建仓
50	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看