Wealth Management Resources, INC. SEC 13F 披露分析

CIK: 0001063516

趋势追踪型高品质投资策略长期持有型

申报总市值

US$2.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 28

WEALTH MANAGEMENT RESOURCES, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 28 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 4.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 28.9
持仓稳定性: 4.55
动能／逆势: 100
行业集中度: 0
多样化: 56
仓位均衡度: 89.7

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SCHD
-0.2%　US$278.4万
减仓 SPYG
-0.2%　-US$191.9万
减仓 MUB
-12.4%　-US$61.3万
加仓 SCHF
+0.2%　US$83.6万
减仓 SPYM
-1.3%　-US$44.0万
减仓 IEF
+0.3%　-US$11.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	11.48%	-0.11%	-0.09%
2	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	10.53%	-0.12%	+0.88%
3	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	9.74%	-0.15%	+0.35%
4	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	9.60%	+0.19%	+0.17%
5	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	9.30%	+0.87%	-0.20%
6	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	7.29%	-0.76%	-0.17%
7	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	5.57%	-0.07%	+0.35%
8	IHDG	Wisdomtree International Hed	ETF-其他	5.30%	-0.10%	+0.24%
9	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	ETF-其他	4.42%	+0.07%	-0.10%
10	SMMV	Ishares Msci USA Small-cap M	ETF-其他	4.25%	-0.03%	-0.37%
11	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	4.06%	-0.11%	+0.03%
12	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	3.89%	+0.09%	+1.26%
13	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	3.04%	+0.08%	+1.07%
14	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.49%	-0.18%	-1.27%
15	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	1.56%	+0.01%	-1.40%
16	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.49%	-0.01%	-2.44%
17	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.41%	-0.23%	-12.37%
18	BCD	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-其他	1.05%	+1.05%	NEW
19	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-其他	0.71%	-0.06%	-6.02%
20	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.60%	-0.12%	-14.52%
21	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.57%	-0.01%	-0.25%
22	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.50%	-0.05%	-8.57%
23	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	ETF-大型股与成长	0.39%	-0.03%	-0.14%
24	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.26%	-0.02%	+0.36%
25	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	0.18%	—	—
26	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	0.17%	-0.05%	-24.04%
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.08%	+0.08%	NEW
28	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.07%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+15.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +8.6%
贝塔系数: +0.55
阿尔法: 0%
最大回撤: -5.9%
年化表现: +10.2%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.04
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.69
卡玛比率: +1.71
信息比率: -1.1
跟踪误差: +7.6%
下行标准差: +4.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +19.6%
最差12个月: +5.5%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.17
行业分散度: —
偏度: -0.31
峰度: -0.27
上行潜力: +3.69

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	28	US$2.9亿	5	1SPHQ 2FBND 3IEF 主要持股2026-03-31 1.SPHQ 2.FBND 3.IEF 4.SCHF 5.SCHD 6.SPYG 7.ISTB 8.IHDG 9.XSOE 10.SMMV
2025-12-31	28	US$2.8亿	15	1SPHQ 2FBND 3IEF 主要持股2025-12-31 1.SPHQ 2.FBND 3.IEF 4.SCHF 5.SCHD 6.SPYG 7.ISTB 8.IHDG 9.XSOE 10.SMMV
2025-09-30	32	US$3.1亿	14	1SPHQ 2FBND 3SPYG 主要持股2025-09-30 1.SPHQ 2.FBND 3.SPYG 4.IEF 5.SCHD 6.SCHF 7.IHDG 8.ISTB 9.USMV 10.SMMV
2025-06-30	32	US$2.9亿	0	1SPHQ 2FBND 3SPYG 主要持股2025-06-30 1.SPHQ 2.FBND 3.SPYG 4.IEF 5.SCHD 6.IHDG 7.SCHF 8.ISTB 9.USMV 10.SMMV
2025-03-31	33	US$2.8亿	0	1SPHQ 2FBND 3IEF 主要持股2025-03-31 1.SPHQ 2.FBND 3.IEF 4.SCHD 5.SPYG 6.IHDG 7.ISTB 8.SCHF 9.USMV 10.SMMV
2024-12-31	31	US$2.7亿	0	1SPHQ 2FBND 3IEF 主要持股2024-12-31 1.SPHQ 2.FBND 3.IEF 4.SPYG 5.SCHD 6.IHDG 7.ISTB 8.SCHF 9.USMV 10.SMMV
2024-09-30	31	US$2.5亿	0	1IEF 2SCHD 3FBND 主要持股2024-09-30 1.IEF 2.SCHD 3.FBND 4.SPYG 5.USMV 6.SPHQ 7.DGRW 8.SMMV 9.IHDG 10.SPGP
2024-06-30	33	US$2.3亿	0	1IEF 2SCHD 3FBND 主要持股2024-06-30 1.IEF 2.SCHD 3.FBND 4.SPYG 5.USMV 6.SPHQ 7.DGRW 8.SPGP 9.IHDG 10.SMMV
2024-03-31	40	US$2.3亿	0	1SCHD 2IEF 3SPYG 主要持股2024-03-31 1.SCHD 2.IEF 3.SPYG 4.USMV 5.FBND 6.DGRW 7.SPGP 8.IHDG 9.SMMV 10.SCHP
2023-12-31	38	US$2.1亿	0	1SCHD 2IEF 3FBND 主要持股2023-12-31 1.SCHD 2.IEF 3.FBND 4.SPYG 5.USMV 6.DGRW 7.SCHP 8.SPGP 9.SMMV 10.IHDG
2023-09-30	40	US$2.1亿	0	1SCHF 2SCHD 3IEF 主要持股2023-09-30 1.SCHF 2.SCHD 3.IEF 4.FBND 5.DGRW 6.SMMV 7.SCHP 8.USMV 9.SPYG 10.PDBC
2023-06-30	37	US$1.7亿	0	1SCHD 2SPYG 3IEF 主要持股2023-06-30 1.SCHD 2.SPYG 3.IEF 4.SPHQ 5.FBND 6.DGRW 7.SMMV 8.USMV 9.SCHP 10.IHDG
2023-03-31	44	US$1.6亿	0	1SCHD 2USFR 3DGRW 主要持股2023-03-31 1.SCHD 2.USFR 3.DGRW 4.SPYG 5.VTIP 6.SMMV 7.USMV 8.IEF 9.IHDG 10.SPHQ
2022-12-31	43	US$1.5亿	0	1SCHD 2USFR 3DGRW 主要持股2022-12-31 1.SCHD 2.USFR 3.DGRW 4.SPYG 5.VTIP 6.SMMV 7.USMV 8.IEF 9.FLOT 10.IHDG
2022-09-30	40	US$1.5亿	0	1USFR 2SCHD 3DGRW 主要持股2022-09-30 1.USFR 2.SCHD 3.DGRW 4.SPYG 5.SRLN 6.VTIP 7.SMMV 8.USMV 9.IHDG 10.GTO
2022-06-30	40	US$1.6亿	0	1USFR 2SCHD 3DGRW 主要持股2022-06-30 1.USFR 2.SCHD 3.DGRW 4.SPYG 5.SRLN 6.FLTB 7.VTIP 8.SMMV 9.USMV 10.IHDG
2022-03-31	43	US$1.4亿	0	1SCHD 2SPYG 3USMV 主要持股2022-03-31 1.SCHD 2.SPYG 3.USMV 4.IHDG 5.VTIP 6.DGRW 7.SRLN 8.GTO 9.SMMV 10.FBND
2021-12-31	48	US$1.6亿	0	1SCHD 2SPYG 3USMV 主要持股2021-12-31 1.SCHD 2.SPYG 3.USMV 4.IHDG 5.DGRW 6.GTO 7.VTIP 8.SRLN 9.FBND 10.SMMV

本季持股变动

Wealth Management Resources, INC. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Abrdn Bloomberg All Commodit (BCD); 清仓: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB); 新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清仓: Ishares US Infrastructure (IFRA); 减仓: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — 股数 -0.20%.

Wealth Management Resources, INC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.9%	-0.20%	减仓
2	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.2%	+0.17%	加仓
3	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.1%	+1.26%	加仓
4	SCHH	Schwab US Reit ETF	+0.1%	+1.07%	加仓
5	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	+0.1%	-0.10%	减仓
6	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	0%	-1.40%	减仓
7	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	—	—	不变
8	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	—	—	不变
9	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	0%	-0.25%	减仓
10	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-2.44%	减仓
11	VHT	Vanguard Health Care ETF	0%	+0.36%	加仓
12	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	0%	-0.14%	减仓
13	SMMV	Ishares Msci USA Small-cap M	0%	-0.37%	减仓
14	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	-0.1%	-24.04%	减仓
15	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	-0.1%	-8.57%	减仓
16	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	-0.1%	-6.02%	减仓
17	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	-0.1%	+0.35%	加仓
18	IHDG	Wisdomtree International Hed	-0.1%	+0.24%	加仓
19	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.1%	+0.03%	加仓
20	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	-0.1%	-0.09%	减仓
21	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-0.1%	-14.52%	减仓
22	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.1%	+0.88%	加仓
23	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-0.2%	+0.35%	加仓
24	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.2%	-1.27%	减仓
25	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.2%	-12.37%	减仓
26	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.8%	-0.17%	减仓
27	BCD	Abrdn Bloomberg All Commodit	—	NEW	新建仓
28	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	EXIT	清仓
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建仓
30	IFRA	Ishares US Infrastructure	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Wealth Management Resources, INC. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Wealth Management Resources, INC. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.9亿，分布在 28 个已申报仓位之中。

Wealth Management Resources, INC. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Wealth Management Resources, INC. 按市值排列的前几大持股为： 1. Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ) — US$3296.6万 (11.5%) 2. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$3024.1万 (10.5%) 3. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — US$2796.9万 (9.7%) 4. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$2756.7万 (9.6%) 5. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$2672.8万 (9.3%)

Wealth Management Resources, INC. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Wealth Management Resources, INC. 共进行了 28 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Abrdn Bloomberg All Commodit (BCD); 清仓: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB); 新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清仓: Ishares US Infrastructure (IFRA); 减仓: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — 股数 -0.20%

Wealth Management Resources, INC. 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 Wealth Management Resources, INC. 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。

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近期动向

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-0.2%　US$278.4万
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-0.2%　-US$191.9万
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+0.3%　-US$11.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	11.48%	-0.11%	-0.09%
2	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	10.53%	-0.12%	+0.88%
3	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	9.74%	-0.15%	+0.35%
4	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	9.60%	+0.19%	+0.17%
5	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	9.30%	+0.87%	-0.20%
6	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	7.29%	-0.76%	-0.17%
7	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	5.57%	-0.07%	+0.35%
8	IHDG	Wisdomtree International Hed	ETF-其他	5.30%	-0.10%	+0.24%
9	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	ETF-其他	4.42%	+0.07%	-0.10%
10	SMMV	Ishares Msci USA Small-cap M	ETF-其他	4.25%	-0.03%	-0.37%
11	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	4.06%	-0.11%	+0.03%
12	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	3.89%	+0.09%	+1.26%
13	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	3.04%	+0.08%	+1.07%
14	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.49%	-0.18%	-1.27%
15	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	1.56%	+0.01%	-1.40%
16	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.49%	-0.01%	-2.44%
17	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.41%	-0.23%	-12.37%
18	BCD	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-其他	1.05%	+1.05%	NEW
19	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-其他	0.71%	-0.06%	-6.02%
20	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.60%	-0.12%	-14.52%
21	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.57%	-0.01%	-0.25%
22	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.50%	-0.05%	-8.57%
23	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	ETF-大型股与成长	0.39%	-0.03%	-0.14%
24	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.26%	-0.02%	+0.36%
25	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	0.18%	—	—
26	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	0.17%	-0.05%	-24.04%
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.08%	+0.08%	NEW
28	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.07%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+15.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +8.6%
贝塔系数: +0.55
阿尔法: 0%
最大回撤: -5.9%
年化表现: +10.2%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.04
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.69
卡玛比率: +1.71
信息比率: -1.1
跟踪误差: +7.6%
下行标准差: +4.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +19.6%
最差12个月: +5.5%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.17
行业分散度: —
偏度: -0.31
峰度: -0.27
上行潜力: +3.69

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	28	US$2.9亿	5	1SPHQ 2FBND 3IEF 主要持股2026-03-31 1.SPHQ 2.FBND 3.IEF 4.SCHF 5.SCHD 6.SPYG 7.ISTB 8.IHDG 9.XSOE 10.SMMV
2025-12-31	28	US$2.8亿	15	1SPHQ 2FBND 3IEF 主要持股2025-12-31 1.SPHQ 2.FBND 3.IEF 4.SCHF 5.SCHD 6.SPYG 7.ISTB 8.IHDG 9.XSOE 10.SMMV
2025-09-30	32	US$3.1亿	14	1SPHQ 2FBND 3SPYG 主要持股2025-09-30 1.SPHQ 2.FBND 3.SPYG 4.IEF 5.SCHD 6.SCHF 7.IHDG 8.ISTB 9.USMV 10.SMMV
2025-06-30	32	US$2.9亿	0	1SPHQ 2FBND 3SPYG 主要持股2025-06-30 1.SPHQ 2.FBND 3.SPYG 4.IEF 5.SCHD 6.IHDG 7.SCHF 8.ISTB 9.USMV 10.SMMV
2025-03-31	33	US$2.8亿	0	1SPHQ 2FBND 3IEF 主要持股2025-03-31 1.SPHQ 2.FBND 3.IEF 4.SCHD 5.SPYG 6.IHDG 7.ISTB 8.SCHF 9.USMV 10.SMMV
2024-12-31	31	US$2.7亿	0	1SPHQ 2FBND 3IEF 主要持股2024-12-31 1.SPHQ 2.FBND 3.IEF 4.SPYG 5.SCHD 6.IHDG 7.ISTB 8.SCHF 9.USMV 10.SMMV
2024-09-30	31	US$2.5亿	0	1IEF 2SCHD 3FBND 主要持股2024-09-30 1.IEF 2.SCHD 3.FBND 4.SPYG 5.USMV 6.SPHQ 7.DGRW 8.SMMV 9.IHDG 10.SPGP
2024-06-30	33	US$2.3亿	0	1IEF 2SCHD 3FBND 主要持股2024-06-30 1.IEF 2.SCHD 3.FBND 4.SPYG 5.USMV 6.SPHQ 7.DGRW 8.SPGP 9.IHDG 10.SMMV
2024-03-31	40	US$2.3亿	0	1SCHD 2IEF 3SPYG 主要持股2024-03-31 1.SCHD 2.IEF 3.SPYG 4.USMV 5.FBND 6.DGRW 7.SPGP 8.IHDG 9.SMMV 10.SCHP
2023-12-31	38	US$2.1亿	0	1SCHD 2IEF 3FBND 主要持股2023-12-31 1.SCHD 2.IEF 3.FBND 4.SPYG 5.USMV 6.DGRW 7.SCHP 8.SPGP 9.SMMV 10.IHDG
2023-09-30	40	US$2.1亿	0	1SCHF 2SCHD 3IEF 主要持股2023-09-30 1.SCHF 2.SCHD 3.IEF 4.FBND 5.DGRW 6.SMMV 7.SCHP 8.USMV 9.SPYG 10.PDBC
2023-06-30	37	US$1.7亿	0	1SCHD 2SPYG 3IEF 主要持股2023-06-30 1.SCHD 2.SPYG 3.IEF 4.SPHQ 5.FBND 6.DGRW 7.SMMV 8.USMV 9.SCHP 10.IHDG
2023-03-31	44	US$1.6亿	0	1SCHD 2USFR 3DGRW 主要持股2023-03-31 1.SCHD 2.USFR 3.DGRW 4.SPYG 5.VTIP 6.SMMV 7.USMV 8.IEF 9.IHDG 10.SPHQ
2022-12-31	43	US$1.5亿	0	1SCHD 2USFR 3DGRW 主要持股2022-12-31 1.SCHD 2.USFR 3.DGRW 4.SPYG 5.VTIP 6.SMMV 7.USMV 8.IEF 9.FLOT 10.IHDG
2022-09-30	40	US$1.5亿	0	1USFR 2SCHD 3DGRW 主要持股2022-09-30 1.USFR 2.SCHD 3.DGRW 4.SPYG 5.SRLN 6.VTIP 7.SMMV 8.USMV 9.IHDG 10.GTO
2022-06-30	40	US$1.6亿	0	1USFR 2SCHD 3DGRW 主要持股2022-06-30 1.USFR 2.SCHD 3.DGRW 4.SPYG 5.SRLN 6.FLTB 7.VTIP 8.SMMV 9.USMV 10.IHDG
2022-03-31	43	US$1.4亿	0	1SCHD 2SPYG 3USMV 主要持股2022-03-31 1.SCHD 2.SPYG 3.USMV 4.IHDG 5.VTIP 6.DGRW 7.SRLN 8.GTO 9.SMMV 10.FBND
2021-12-31	48	US$1.6亿	0	1SCHD 2SPYG 3USMV 主要持股2021-12-31 1.SCHD 2.SPYG 3.USMV 4.IHDG 5.DGRW 6.GTO 7.VTIP 8.SRLN 9.FBND 10.SMMV

本季持股变动

Wealth Management Resources, INC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.9%	-0.20%	减仓
2	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.2%	+0.17%	加仓
3	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.1%	+1.26%	加仓
4	SCHH	Schwab US Reit ETF	+0.1%	+1.07%	加仓
5	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	+0.1%	-0.10%	减仓
6	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	0%	-1.40%	减仓
7	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	—	—	不变
8	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	—	—	不变
9	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	0%	-0.25%	减仓
10	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-2.44%	减仓
11	VHT	Vanguard Health Care ETF	0%	+0.36%	加仓
12	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	0%	-0.14%	减仓
13	SMMV	Ishares Msci USA Small-cap M	0%	-0.37%	减仓
14	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	-0.1%	-24.04%	减仓
15	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	-0.1%	-8.57%	减仓
16	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	-0.1%	-6.02%	减仓
17	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	-0.1%	+0.35%	加仓
18	IHDG	Wisdomtree International Hed	-0.1%	+0.24%	加仓
19	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.1%	+0.03%	加仓
20	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	-0.1%	-0.09%	减仓
21	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-0.1%	-14.52%	减仓
22	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.1%	+0.88%	加仓
23	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-0.2%	+0.35%	加仓
24	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.2%	-1.27%	减仓
25	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.2%	-12.37%	减仓
26	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.8%	-0.17%	减仓
27	BCD	Abrdn Bloomberg All Commodit	—	NEW	新建仓
28	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	EXIT	清仓
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建仓
30	IFRA	Ishares US Infrastructure	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看