Mercer Global Advisors INC /adv 13F 持仓明细

CIK: 0000853758

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$675.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 3217

MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV在最新一期 13F 报告中披露了 3217 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$675.8亿，季度换手率为 13.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.44
持仓稳定性: 13.5
动能／逆势: 93.4
行业集中度: 53.39
多样化: 100
仓位均衡度: 23.28

Mercer Global Advisors INC /adv 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.019——换算下来相当于约 54 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 3217 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 7.67），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 27%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
+2.2%　-US$2.1亿
加仓 BSV
+9.6%　US$3.0亿
加仓 AGG
+8.5%　US$2.8亿
减仓 AAPL
+1.0%　-US$1.1亿
加仓 DFUV
+6.2%　US$1.9亿
加仓 DFAC
+9.2%　US$1.8亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

Mercer本季的棋譜根本是「貪多嚼不爛」——左手加碼短中天期債券ETF（BSV、AGG、TBLL）裝作避險，右手卻繼續追高NVDA、DFAC這些高Beta標的，典型不想下牌桌又怕被收走的矛盾心態。說穿了，他們是在賭「利率走降但科技不死」的雙重劇本，這種既要又要的佈局，往往就是行情反轉前最典型的騎牆信號。

基本面与宏观布局

這批買賣押的到底是什麼？一句話：賭Fed在2026上半年啟動降息，同時AI資本支出循環還沒斷氣。勝負手全看兩點——通膨是否僵固讓Fed縮手，以及NVDA為首的AI供應鏈獲利能否撐住本益比。目前Mercer等於兩邊都壓，但若其中一端失靈，這個看似對沖的結構會兩頭挨打，根本是把自己放在多空雙巴的絕境。

潜在盲点

最大的罩門不在於個股集中，而是他們加碼的方向幾乎全是市場最擁擠的交易（長債、NVDA、美國價值股）。一旦風向轉變，這些部位會變成多殺多的第一波火種。更致命的是換手率僅13.5%，代表籌碼調整速度極慢，等到他們想跑時，流動性早已被撤退的大戶抽乾，注定在Beta屠殺中第一個被扔下車。

以上内容由 AI 根据公开申报资料自动生成，仅为历史数据摘要，不构成投资建议。

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	5.78%	+0.26%	+8.52%
2	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	5.27%	+0.29%	+9.62%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.65%	—	-2.30%
4	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	4.04%	+0.16%	+9.22%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.39%	+0.07%	+2.57%
6	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	3.04%	+0.21%	+6.21%
7	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	2.98%	-0.01%	+7.21%
8	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	2.65%	+0.05%	+8.79%
9	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	2.58%	+0.02%	+4.47%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.48%	-0.25%	+0.98%
11	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	2.02%	+0.08%	+3.95%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.81%	+0.16%	+19.75%
13	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.74%	+0.10%	+3.43%
14	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	ETF-其他	1.71%	+0.04%	+5.04%
15	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	1.54%	+0.08%	+7.15%
16	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.47%	+0.07%	+9.46%
17	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	1.45%	+0.07%	+8.33%
18	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型股	1.37%	+0.08%	+2.73%
19	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.33%	+0.03%	+4.79%
20	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.29%	+0.03%	+4.19%
21	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	1.18%	+0.05%	+2.72%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.10%	-0.35%	+2.19%
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.98%	—	+0.87%
24	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.80%	—	+5.90%
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.75%	—	+8.34%
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.68%	—	+4.64%
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.66%	-0.07%	+0.60%
28	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.62%	+0.08%	+16.48%
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.60%	—	+16.05%
30	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.59%	—	-1.64%
31	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.54%	—	+5.61%
32	DFCA	Dimensional Calfornia Mb ETF	ETF-其他	0.52%	+0.05%	+14.47%
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.48%	-0.08%	-5.64%
34	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.41%	—	-0.98%
35	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.41%	—	+10.54%
36	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.40%	—	+2.88%
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.40%	—	+2.89%
38	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.40%	+0.12%	+4.72%
39	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.38%	—	-4.41%
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.36%	—	+10.04%
41	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.36%	—	+20.12%
42	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.35%	—	+4.03%
43	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.33%	—	-15.19%
44	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.33%	+0.07%	+7.21%
45	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.33%	—	-2.43%
46	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.32%	—	+12.10%
47	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.30%	-0.10%	-19.33%
48	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.27%	+0.05%	+29.18%
49	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.26%	—	-5.24%
50	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.25%	—	+3.78%

1–50 of 3,217

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+19.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +10.1%
贝塔系数: +0.73
阿尔法: +0.6%
最大回撤: -5.6%
年化表现: +14.6%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.82
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1
卡玛比率: +2.61
信息比率: -0.94
跟踪误差: +4.6%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +26.6%
最差12个月: +5.1%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.41
行业分散度: +8.9%
偏度: 0
峰度: -0.38
上行潜力: +4.48

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	3217	US$675.8亿	14	1AGG 2BSV 3VOO 主要持股2026-03-31 1.AGG 2.BSV 3.VOO 4.DFAC 5.VEA 6.DFUV 7.MTUM 8.DUHP 9.BNDX 10.AAPL
2025-12-31	2840	US$656.0亿	13	1AGG 2BSV 3VOO 主要持股2025-12-31 1.AGG 2.BSV 3.VOO 4.DFAC 5.VEA 6.MTUM 7.DFUV 8.AAPL 9.DUHP 10.BNDX
2025-09-30	2633	US$599.1亿	35	1AGG 2VOO 3BSV 主要持股2025-09-30 1.AGG 2.VOO 3.BSV 4.DFAC 5.VEA 6.MTUM 7.DFUV 8.DUHP 9.BNDX 10.AAPL
2025-06-30	2249	US$491.0亿	0	1AGG 2BSV 3VOO 主要持股2025-06-30 1.AGG 2.BSV 3.VOO 4.DFAC 5.MTUM 6.VEA 7.DFUV 8.DUHP 9.BNDX 10.AAPL
2025-03-31	2148	US$435.9亿	100	1AGG 2BSV 3VOO 主要持股2025-03-31 1.AGG 2.BSV 3.VOO 4.DFAC 5.MTUM 6.VEA 7.DFUV 8.DUHP 9.BNDX 10.AAPL
2024-12-31	2124	US$409.9亿	0	1AGG 2BSV 3VOO 主要持股2024-12-31 1.AGG 2.BSV 3.VOO 4.DFAC 5.MTUM 6.DFUV 7.AAPL 8.DUHP 9.VEA 10.BNDX
2024-09-30	1952	US$427.3亿	0	1BSV 2AGG 3VOO 主要持股2024-09-30 1.BSV 2.AGG 3.VOO 4.DFAC 5.MTUM 6.DFUV 7.DUHP 8.VEA 9.BNDX 10.MSFT
2024-06-30	2104	US$366.8亿	0	1BSV 2VOO 3AGG 主要持股2024-06-30 1.BSV 2.VOO 3.AGG 4.DFAC 5.MTUM 6.DFUV 7.VEA 8.DUHP 9.MSFT 10.BNDX
2024-03-31	1945	US$351.8亿	0	1BSV 2VOO 3AGG 主要持股2024-03-31 1.BSV 2.VOO 3.AGG 4.DFAC 5.MTUM 6.DFUV 7.VEA 8.DUHP 9.MSFT 10.BNDX
2023-12-31	2007	US$332.5亿	0	1BSV 2AGG 3VOO 主要持股2023-12-31 1.BSV 2.AGG 3.VOO 4.DFAC 5.MTUM 6.AAPL 7.DFUV 8.VEA 9.BNDX 10.MSFT
2023-09-30	1952	US$263.3亿	0	1BSV 2AGG 3VOO 主要持股2023-09-30 1.BSV 2.AGG 3.VOO 4.MTUM 5.DFAC 6.AAPL 7.BNDX 8.DFUV 9.VEA 10.USMV
2023-06-30	2174	US$251.9亿	0	1BSV 2AGG 3MTUM 主要持股2023-06-30 1.BSV 2.AGG 3.MTUM 4.VOO 5.DFAC 6.AAPL 7.DFUV 8.BNDX 9.SUB 10.VEA
2023-03-31	1942	US$220.2亿	0	1BSV 2MTUM 3SCHX 主要持股2023-03-31 1.BSV 2.MTUM 3.SCHX 4.AAPL 5.AGG 6.QUAL 7.SCHF 8.VOO 9.VLUE 10.SUB
2022-12-31	1930	US$199.7亿	0	1BSV 2MTUM 3SCHX 主要持股2022-12-31 1.BSV 2.MTUM 3.SCHX 4.AGG 5.QUAL 6.AAPL 7.SCHF 8.VLUE 9.SUB 10.IMTM
2022-09-30	1819	US$168.5亿	0	1BSV 2SCHX 3MTUM 主要持股2022-09-30 1.BSV 2.SCHX 3.MTUM 4.AAPL 5.QUAL 6.AGG 7.VLUE 8.SCHF 9.VCSH 10.IMTM
2022-06-30	1821	US$163.4亿	0	1BSV 2MTUM 3SCHX 主要持股2022-06-30 1.BSV 2.MTUM 3.SCHX 4.QUAL 5.VLUE 6.AAPL 7.AGG 8.SCHF 9.VCSH 10.IMTM
2022-03-31	1865	US$169.8亿	0	1BSV 2SCHX 3MTUM 主要持股2022-03-31 1.BSV 2.SCHX 3.MTUM 4.QUAL 5.AGG 6.AAPL 7.VLUE 8.VCSH 9.SCHF 10.IVV
2021-12-31	1795	US$162.0亿	0	1BSV 2QUAL 3MTUM 主要持股2021-12-31 1.BSV 2.QUAL 3.MTUM 4.SCHX 5.AGG 6.AAPL 7.VLUE 8.VCSH 9.IVV 10.SCHF
2021-09-30	1752	US$143.2亿	0	1BSV 2QUAL 3MTUM 主要持股2021-09-30 1.BSV 2.QUAL 3.MTUM 4.VCSH 5.AGG 6.VLUE 7.AAPL 8.IVV 9.SCHX 10.SCHF
2021-06-30	1667	US$130.0亿	0	1QUAL 2MTUM 3VCSH 主要持股2021-06-30 1.QUAL 2.MTUM 3.VCSH 4.VLUE 5.AAPL 6.AGG 7.BSV 8.SCHX 9.SCHF 10.IVV
2021-03-31	1624	US$109.9亿	84	1QUAL 2VCSH 3MTUM 主要持股2021-03-31 1.QUAL 2.VCSH 3.MTUM 4.VLUE 5.AGG 6.BSV 7.AAPL 8.SHM 9.IVLU 10.SCHX
2020-12-31	1347	US$80.1亿	24	1MTUM 2QUAL 3VCSH 主要持股2020-12-31 1.MTUM 2.QUAL 3.VCSH 4.VLUE 5.AAPL 6.BSV 7.AGG 8.SHM 9.IVLU 10.SMLF
2020-09-30	1244	US$66.5亿	26	1MTUM 2QUAL 3VCSH 主要持股2020-09-30 1.MTUM 2.QUAL 3.VCSH 4.VLUE 5.AAPL 6.BSV 7.SHM 8.AGG 9.IVV 10.IMTM
2020-06-30	1010	US$55.1亿	41	1MTUM 2QUAL 3VCSH 主要持股2020-06-30 1.MTUM 2.QUAL 3.VCSH 4.VLUE 5.AAPL 6.SHM 7.AGG 8.BSV 9.IVV 10.IVLU
2020-03-31	1097	US$45.4亿	32	1MTUM 2VCSH 3QUAL 主要持股2020-03-31 1.MTUM 2.VCSH 3.QUAL 4.AAPL 5.AGG 6.VLUE 7.IVV 8.SHM 9.SCHZ 10.BSV
2019-12-31	1165	US$50.1亿	22	1MTUM 2AAPL 3IVV 主要持股2019-12-31 1.MTUM 2.AAPL 3.IVV 4.QUAL 5.VLUE 6.VCSH 7.AGG 8.SCHZ 9.SHM 10.BSV
2019-09-30	1124	US$42.5亿	20	1MTUM 2IVV 3AGG 主要持股2019-09-30 1.MTUM 2.IVV 3.AGG 4.VCSH 5.QUAL 6.SCHZ 7.AAPL 8.VLUE 9.XOM 10.SHM
2019-06-30	1149	US$37.7亿	37	1IVV 2MTUM 3SCHZ 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.MTUM 3.SCHZ 4.AGG 5.XOM 6.AAPL 7.QUAL 8.IWF 9.VLUE 10.VIG
2019-03-31	1068	US$27.8亿	0	1IVV 2XOM 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.XOM 3.AAPL 4.IWF 5.VIG 6.MTUM 7.QUAL 8.VCSH 9.SHM 10.VLUE

本季持股变动

Mercer Global Advisors INC /adv 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Invesco Short Term Treasury (TBLL); 清仓: Virtus Private Credit Strate (VPC); 清仓: Confluent Inc-class A (8QR); 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +2.19%; 加仓: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — 股数 +9.62%.

Mercer Global Advisors INC /adv 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.3%	+9.62%	加仓
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.3%	+8.52%	加仓
3	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.2%	+6.21%	加仓
4	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.2%	+9.22%	加仓
5	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+19.75%	加仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+4.72%	加仓
7	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	+3.43%	加仓
8	USIG	Ishares Broad Usd Investment	+0.1%	+14054.42%	加仓
9	DFIC	Dimensional International Co	+0.1%	+3.95%	加仓
10	DIHP	Dimensional International Hi	+0.1%	+7.15%	加仓
11	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	+0.1%	+2.73%	加仓
12	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+16.48%	加仓
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+2.57%	加仓
14	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+9.46%	加仓
15	SUB	Ishares Short-term National	+0.1%	+8.33%	加仓
16	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+7.21%	加仓
17	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	+102.75%	加仓
18	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.1%	+487.30%	加仓
19	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.1%	+8.79%	加仓
20	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+2.72%	加仓
21	DFCA	Dimensional Calfornia Mb ETF	+0.1%	+14.47%	加仓
22	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	+0.1%	+29.18%	加仓
23	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.1%	+194.23%	加仓
24	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+17.78%	加仓
25	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+15.42%	加仓
26	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	0%	+5.04%	加仓
27	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+4.19%	加仓
28	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+4.79%	加仓
29	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	0%	+4.47%	加仓
30	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	+7.21%	加仓
31	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-8.51%	减仓
32	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.1%	-51.52%	减仓
33	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.1%	-45.84%	减仓
34	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	-0.1%	-92.40%	减仓
35	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-26.72%	减仓
36	USMC	Principal US Mega-cap ETF	-0.1%	-78.53%	减仓
37	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	-0.1%	-47.32%	减仓
38	EOG	Eog Resources INC	-0.1%	-55.92%	减仓
39	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-44.00%	减仓
40	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-24.23%	减仓
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.60%	加仓
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-5.64%	减仓
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-19.33%	减仓
44	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	-32.82%	减仓
45	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	-0.1%	-40.08%	减仓
46	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.98%	加仓
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+2.19%	加仓
48	TBLL	Invesco Short Term Treasury	—	NEW	新建仓
49	VPC	Virtus Private Credit Strate	—	EXIT	清仓
50	8QR	Confluent Inc-class A	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Mercer Global Advisors INC /adv 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Mercer Global Advisors INC /adv 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$675.8亿，分布在 3217 个已申报仓位之中。

Mercer Global Advisors INC /adv 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Mercer Global Advisors INC /adv 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$39.1亿 (5.8%) 2. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — US$35.6亿 (5.3%) 3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$31.4亿 (4.7%) 4. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$27.3亿 (4.0%) 5. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$22.9亿 (3.4%)

Mercer Global Advisors INC /adv 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Mercer Global Advisors INC /adv 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 33 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Invesco Short Term Treasury (TBLL); 清仓: Virtus Private Credit Strate (VPC); 清仓: Confluent Inc-class A (8QR); 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +2.19%; 加仓: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — 股数 +9.62%

Mercer Global Advisors INC /adv 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Mercer Global Advisors INC /adv 的主要板块分布如下： • Information Technology: 35.0% • Financials: 12.7% • Industrials: 9.4% • Consumer Discretionary: 9.4% • Health Care: 8.9% • Communication Services: 8.9%

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集中度17.9

持仓稳定性0.0

行业集中度77.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core U.s. Aggregate

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Mercer Global Advisors INC /adv 13F 持仓明细

CIK: 0000853758

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$675.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 3217

MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV在最新一期 13F 报告中披露了 3217 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$675.8亿，季度换手率为 13.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.44
持仓稳定性: 13.5
动能／逆势: 93.4
行业集中度: 53.39
多样化: 100
仓位均衡度: 23.28

整体仓位大小差异较大（变异系数为 7.67），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 27%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
+2.2%　-US$2.1亿
加仓 BSV
+9.6%　US$3.0亿
加仓 AGG
+8.5%　US$2.8亿
减仓 AAPL
+1.0%　-US$1.1亿
加仓 DFUV
+6.2%　US$1.9亿
加仓 DFAC
+9.2%　US$1.8亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

基本面与宏观布局

潜在盲点

以上内容由 AI 根据公开申报资料自动生成，仅为历史数据摘要，不构成投资建议。

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	5.78%	+0.26%	+8.52%
2	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	5.27%	+0.29%	+9.62%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.65%	—	-2.30%
4	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	4.04%	+0.16%	+9.22%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.39%	+0.07%	+2.57%
6	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	3.04%	+0.21%	+6.21%
7	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	2.98%	-0.01%	+7.21%
8	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	2.65%	+0.05%	+8.79%
9	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	2.58%	+0.02%	+4.47%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.48%	-0.25%	+0.98%
11	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	2.02%	+0.08%	+3.95%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.81%	+0.16%	+19.75%
13	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.74%	+0.10%	+3.43%
14	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	ETF-其他	1.71%	+0.04%	+5.04%
15	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	1.54%	+0.08%	+7.15%
16	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.47%	+0.07%	+9.46%
17	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	1.45%	+0.07%	+8.33%
18	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型股	1.37%	+0.08%	+2.73%
19	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.33%	+0.03%	+4.79%
20	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.29%	+0.03%	+4.19%
21	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	1.18%	+0.05%	+2.72%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.10%	-0.35%	+2.19%
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.98%	—	+0.87%
24	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.80%	—	+5.90%
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.75%	—	+8.34%
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.68%	—	+4.64%
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.66%	-0.07%	+0.60%
28	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.62%	+0.08%	+16.48%
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.60%	—	+16.05%
30	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.59%	—	-1.64%
31	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.54%	—	+5.61%
32	DFCA	Dimensional Calfornia Mb ETF	ETF-其他	0.52%	+0.05%	+14.47%
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.48%	-0.08%	-5.64%
34	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.41%	—	-0.98%
35	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.41%	—	+10.54%
36	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.40%	—	+2.88%
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.40%	—	+2.89%
38	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.40%	+0.12%	+4.72%
39	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.38%	—	-4.41%
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.36%	—	+10.04%
41	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.36%	—	+20.12%
42	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.35%	—	+4.03%
43	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.33%	—	-15.19%
44	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.33%	+0.07%	+7.21%
45	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.33%	—	-2.43%
46	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.32%	—	+12.10%
47	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.30%	-0.10%	-19.33%
48	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.27%	+0.05%	+29.18%
49	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.26%	—	-5.24%
50	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.25%	—	+3.78%

1–50 of 3,217

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+19.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +10.1%
贝塔系数: +0.73
阿尔法: +0.6%
最大回撤: -5.6%
年化表现: +14.6%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.82
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1
卡玛比率: +2.61
信息比率: -0.94
跟踪误差: +4.6%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +26.6%
最差12个月: +5.1%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.41
行业分散度: +8.9%
偏度: 0
峰度: -0.38
上行潜力: +4.48

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	3217	US$675.8亿	14	1AGG 2BSV 3VOO 主要持股2026-03-31 1.AGG 2.BSV 3.VOO 4.DFAC 5.VEA 6.DFUV 7.MTUM 8.DUHP 9.BNDX 10.AAPL
2025-12-31	2840	US$656.0亿	13	1AGG 2BSV 3VOO 主要持股2025-12-31 1.AGG 2.BSV 3.VOO 4.DFAC 5.VEA 6.MTUM 7.DFUV 8.AAPL 9.DUHP 10.BNDX
2025-09-30	2633	US$599.1亿	35	1AGG 2VOO 3BSV 主要持股2025-09-30 1.AGG 2.VOO 3.BSV 4.DFAC 5.VEA 6.MTUM 7.DFUV 8.DUHP 9.BNDX 10.AAPL
2025-06-30	2249	US$491.0亿	0	1AGG 2BSV 3VOO 主要持股2025-06-30 1.AGG 2.BSV 3.VOO 4.DFAC 5.MTUM 6.VEA 7.DFUV 8.DUHP 9.BNDX 10.AAPL
2025-03-31	2148	US$435.9亿	100	1AGG 2BSV 3VOO 主要持股2025-03-31 1.AGG 2.BSV 3.VOO 4.DFAC 5.MTUM 6.VEA 7.DFUV 8.DUHP 9.BNDX 10.AAPL
2024-12-31	2124	US$409.9亿	0	1AGG 2BSV 3VOO 主要持股2024-12-31 1.AGG 2.BSV 3.VOO 4.DFAC 5.MTUM 6.DFUV 7.AAPL 8.DUHP 9.VEA 10.BNDX
2024-09-30	1952	US$427.3亿	0	1BSV 2AGG 3VOO 主要持股2024-09-30 1.BSV 2.AGG 3.VOO 4.DFAC 5.MTUM 6.DFUV 7.DUHP 8.VEA 9.BNDX 10.MSFT
2024-06-30	2104	US$366.8亿	0	1BSV 2VOO 3AGG 主要持股2024-06-30 1.BSV 2.VOO 3.AGG 4.DFAC 5.MTUM 6.DFUV 7.VEA 8.DUHP 9.MSFT 10.BNDX
2024-03-31	1945	US$351.8亿	0	1BSV 2VOO 3AGG 主要持股2024-03-31 1.BSV 2.VOO 3.AGG 4.DFAC 5.MTUM 6.DFUV 7.VEA 8.DUHP 9.MSFT 10.BNDX
2023-12-31	2007	US$332.5亿	0	1BSV 2AGG 3VOO 主要持股2023-12-31 1.BSV 2.AGG 3.VOO 4.DFAC 5.MTUM 6.AAPL 7.DFUV 8.VEA 9.BNDX 10.MSFT
2023-09-30	1952	US$263.3亿	0	1BSV 2AGG 3VOO 主要持股2023-09-30 1.BSV 2.AGG 3.VOO 4.MTUM 5.DFAC 6.AAPL 7.BNDX 8.DFUV 9.VEA 10.USMV
2023-06-30	2174	US$251.9亿	0	1BSV 2AGG 3MTUM 主要持股2023-06-30 1.BSV 2.AGG 3.MTUM 4.VOO 5.DFAC 6.AAPL 7.DFUV 8.BNDX 9.SUB 10.VEA
2023-03-31	1942	US$220.2亿	0	1BSV 2MTUM 3SCHX 主要持股2023-03-31 1.BSV 2.MTUM 3.SCHX 4.AAPL 5.AGG 6.QUAL 7.SCHF 8.VOO 9.VLUE 10.SUB
2022-12-31	1930	US$199.7亿	0	1BSV 2MTUM 3SCHX 主要持股2022-12-31 1.BSV 2.MTUM 3.SCHX 4.AGG 5.QUAL 6.AAPL 7.SCHF 8.VLUE 9.SUB 10.IMTM
2022-09-30	1819	US$168.5亿	0	1BSV 2SCHX 3MTUM 主要持股2022-09-30 1.BSV 2.SCHX 3.MTUM 4.AAPL 5.QUAL 6.AGG 7.VLUE 8.SCHF 9.VCSH 10.IMTM
2022-06-30	1821	US$163.4亿	0	1BSV 2MTUM 3SCHX 主要持股2022-06-30 1.BSV 2.MTUM 3.SCHX 4.QUAL 5.VLUE 6.AAPL 7.AGG 8.SCHF 9.VCSH 10.IMTM
2022-03-31	1865	US$169.8亿	0	1BSV 2SCHX 3MTUM 主要持股2022-03-31 1.BSV 2.SCHX 3.MTUM 4.QUAL 5.AGG 6.AAPL 7.VLUE 8.VCSH 9.SCHF 10.IVV
2021-12-31	1795	US$162.0亿	0	1BSV 2QUAL 3MTUM 主要持股2021-12-31 1.BSV 2.QUAL 3.MTUM 4.SCHX 5.AGG 6.AAPL 7.VLUE 8.VCSH 9.IVV 10.SCHF
2021-09-30	1752	US$143.2亿	0	1BSV 2QUAL 3MTUM 主要持股2021-09-30 1.BSV 2.QUAL 3.MTUM 4.VCSH 5.AGG 6.VLUE 7.AAPL 8.IVV 9.SCHX 10.SCHF
2021-06-30	1667	US$130.0亿	0	1QUAL 2MTUM 3VCSH 主要持股2021-06-30 1.QUAL 2.MTUM 3.VCSH 4.VLUE 5.AAPL 6.AGG 7.BSV 8.SCHX 9.SCHF 10.IVV
2021-03-31	1624	US$109.9亿	84	1QUAL 2VCSH 3MTUM 主要持股2021-03-31 1.QUAL 2.VCSH 3.MTUM 4.VLUE 5.AGG 6.BSV 7.AAPL 8.SHM 9.IVLU 10.SCHX
2020-12-31	1347	US$80.1亿	24	1MTUM 2QUAL 3VCSH 主要持股2020-12-31 1.MTUM 2.QUAL 3.VCSH 4.VLUE 5.AAPL 6.BSV 7.AGG 8.SHM 9.IVLU 10.SMLF
2020-09-30	1244	US$66.5亿	26	1MTUM 2QUAL 3VCSH 主要持股2020-09-30 1.MTUM 2.QUAL 3.VCSH 4.VLUE 5.AAPL 6.BSV 7.SHM 8.AGG 9.IVV 10.IMTM
2020-06-30	1010	US$55.1亿	41	1MTUM 2QUAL 3VCSH 主要持股2020-06-30 1.MTUM 2.QUAL 3.VCSH 4.VLUE 5.AAPL 6.SHM 7.AGG 8.BSV 9.IVV 10.IVLU
2020-03-31	1097	US$45.4亿	32	1MTUM 2VCSH 3QUAL 主要持股2020-03-31 1.MTUM 2.VCSH 3.QUAL 4.AAPL 5.AGG 6.VLUE 7.IVV 8.SHM 9.SCHZ 10.BSV
2019-12-31	1165	US$50.1亿	22	1MTUM 2AAPL 3IVV 主要持股2019-12-31 1.MTUM 2.AAPL 3.IVV 4.QUAL 5.VLUE 6.VCSH 7.AGG 8.SCHZ 9.SHM 10.BSV
2019-09-30	1124	US$42.5亿	20	1MTUM 2IVV 3AGG 主要持股2019-09-30 1.MTUM 2.IVV 3.AGG 4.VCSH 5.QUAL 6.SCHZ 7.AAPL 8.VLUE 9.XOM 10.SHM
2019-06-30	1149	US$37.7亿	37	1IVV 2MTUM 3SCHZ 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.MTUM 3.SCHZ 4.AGG 5.XOM 6.AAPL 7.QUAL 8.IWF 9.VLUE 10.VIG
2019-03-31	1068	US$27.8亿	0	1IVV 2XOM 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.XOM 3.AAPL 4.IWF 5.VIG 6.MTUM 7.QUAL 8.VCSH 9.SHM 10.VLUE

本季持股变动

Mercer Global Advisors INC /adv 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.3%	+9.62%	加仓
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.3%	+8.52%	加仓
3	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.2%	+6.21%	加仓
4	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.2%	+9.22%	加仓
5	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+19.75%	加仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+4.72%	加仓
7	DFIV	Dimensional International Va	+0.1%	+3.43%	加仓
8	USIG	Ishares Broad Usd Investment	+0.1%	+14054.42%	加仓
9	DFIC	Dimensional International Co	+0.1%	+3.95%	加仓
10	DIHP	Dimensional International Hi	+0.1%	+7.15%	加仓
11	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	+0.1%	+2.73%	加仓
12	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+16.48%	加仓
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+2.57%	加仓
14	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+9.46%	加仓
15	SUB	Ishares Short-term National	+0.1%	+8.33%	加仓
16	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+7.21%	加仓
17	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	+102.75%	加仓
18	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.1%	+487.30%	加仓
19	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.1%	+8.79%	加仓
20	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+2.72%	加仓
21	DFCA	Dimensional Calfornia Mb ETF	+0.1%	+14.47%	加仓
22	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	+0.1%	+29.18%	加仓
23	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.1%	+194.23%	加仓
24	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+17.78%	加仓
25	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+15.42%	加仓
26	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	0%	+5.04%	加仓
27	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+4.19%	加仓
28	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+4.79%	加仓
29	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	0%	+4.47%	加仓
30	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	+7.21%	加仓
31	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-8.51%	减仓
32	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.1%	-51.52%	减仓
33	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.1%	-45.84%	减仓
34	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	-0.1%	-92.40%	减仓
35	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-26.72%	减仓
36	USMC	Principal US Mega-cap ETF	-0.1%	-78.53%	减仓
37	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	-0.1%	-47.32%	减仓
38	EOG	Eog Resources INC	-0.1%	-55.92%	减仓
39	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-44.00%	减仓
40	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-24.23%	减仓
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.60%	加仓
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-5.64%	减仓
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-19.33%	减仓
44	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	-32.82%	减仓
45	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	-0.1%	-40.08%	减仓
46	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.98%	加仓
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+2.19%	加仓
48	TBLL	Invesco Short Term Treasury	—	NEW	新建仓
49	VPC	Virtus Private Credit Strate	—	EXIT	清仓
50	8QR	Confluent Inc-class A	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-08-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-12-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看