Lincoln Capital LLC 13F 持仓明细

CIK: 0001633862

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$5.6亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 137

Lincoln Capital LLC在最新一期 13F 报告中披露了 137 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.6亿，季度换手率为 10.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 16.3
持仓稳定性: 10.68
动能／逆势: 100
行业集中度: 48.06
多样化: 100
仓位均衡度: 78.52

Lincoln Capital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.041——换算下来相当于约 25 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 137 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.15），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 GOOGL
-1.7%　US$988.5万
减仓 COST
-1.0%　-US$241.8万
减仓 MCD
-4.3%　-US$165.5万
减仓 BRK-B
-1.6%　US$136.0万
加仓 CARR
-2.0%　US$232.7万
加仓 AMAT
+0.4%　US$170.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	9.65%	+1.25%	-1.65%
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	8.93%	-0.32%	-1.58%
3	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	7.33%	-0.15%	—
4	MKL	Markel Group INC	股票-金融	6.21%	—	-1.75%
5	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	5.69%	-0.83%	-0.97%
6	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	5.34%	—	-2.05%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.27%	+0.16%	-2.40%
8	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	3.09%	+0.05%	+7.74%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.90%	+0.21%	+0.48%
10	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	2.78%	+0.13%	-2.30%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.76%	—	-2.35%
12	HGTY	Hagerty Inc-a	股票-其他	2.07%	+0.17%	+2.42%
13	CARR	Carrier Global CORP	股票-工业	1.90%	+0.31%	-2.05%
14	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	1.69%	+0.08%	-1.27%
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.59%	+0.03%	-2.57%
16	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	1.54%	+0.19%	-0.04%
17	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.46%	-0.41%	-4.35%
18	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	股票-通信服务	1.43%	+0.16%	+6.95%
19	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	1.23%	-0.16%	-5.53%
20	LIN	Linde plc	股票-原材料	1.22%	-0.03%	-0.44%
21	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.10%	—	-4.11%
22	AXP	American Express Co	股票-金融	1.09%	—	-5.01%
23	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.01%	—	-5.02%
24	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.95%	+0.02%	-0.50%
25	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.94%	—	-1.80%
26	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.93%	+0.02%	-3.73%
27	MCO	Moody's CORP	股票-金融	0.88%	—	-1.50%
28	OTIS	Otis Worldwide CORP	股票-工业	0.83%	-0.16%	-3.76%
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.79%	+0.11%	—
30	CPRT	Copart INC	股票-工业	0.75%	-0.19%	-0.05%
31	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.66%	+0.01%	-4.71%
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.64%	+0.08%	+6.00%
33	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.61%	+0.12%	+11.25%
34	FAST	Fastenal Co	股票-工业	0.60%	—	—
35	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.57%	+0.28%	+0.38%
36	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	0.55%	-0.23%	-0.34%
37	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.53%	—	—
38	DE	Deere & Co	股票-工业	0.50%	+0.02%	-0.74%
39	GLW	Corning INC	股票-科技	0.47%	+0.20%	—
40	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.47%	+0.06%	-13.44%
41	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.46%	—	+0.33%
42	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.45%	+0.13%	—
43	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.36%	-0.10%	-3.31%
44	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.35%	+0.05%	+528.36%
45	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.35%	-0.07%	-12.39%
46	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	0.34%	+0.09%	+22.19%
47	VLTO	Veralto CORP	股票-工业	0.34%	—	-1.22%
48	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	0.32%	—	-0.27%
49	CINF	Cincinnati Financial CORP	股票-金融	0.32%	+0.03%	—
50	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-医疗保健	0.31%	—	-3.92%

1–50 of 137

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.6%

近4个季度表现

+13.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +11.6%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: -0.9%
最大回撤: -7.8%
年化表现: +13.8%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.23
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.82
卡玛比率: +1.77
信息比率: -0.8
跟踪误差: +6%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +29.1%
最差12个月: +9.1%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.18
行业分散度: +7.8%
偏度: -0.03
峰度: -0.07
上行潜力: +3.8

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	137	US$5.6亿	11	1GOOGL 2BRK-B 3BRK-A 主要持股2026-06-30 1.GOOGL 2.BRK-B 3.BRK-A 4.MKL 5.COST 6.MA 7.AMZN 8.DHR 9.AAPL 10.SBUX
2026-03-31	135	US$5.3亿	13	1BRK-B 2GOOGL 3BRK-A 主要持股2026-03-31 1.BRK-B 2.GOOGL 3.BRK-A 4.MKL 5.COST 6.MA 7.AMZN 8.DHR 9.MSFT 10.AAPL
2025-12-31	131	US$5.5亿	9	1GOOGL 2BRK-B 3BRK-A 主要持股2025-12-31 1.GOOGL 2.BRK-B 3.BRK-A 4.MKL 5.MA 6.COST 7.MSFT 8.DHR 9.AMZN 10.AAPL
2025-09-30	124	US$5.3亿	18	1BRK-B 2BRK-A 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.BRK-B 2.BRK-A 3.GOOGL 4.MA 5.MKL 6.COST 7.MSFT 8.DHR 9.AMZN 10.AAPL
2025-06-30	123	US$5.2亿	0	1BRK-B 2BRK-A 3MKL 主要持股2025-06-30 1.BRK-B 2.BRK-A 3.MKL 4.COST 5.MA 6.GOOGL 7.MSFT 8.AMZN 9.DHR 10.SBUX
2025-03-31	117	US$4.8亿	100	1BRK-B 2BRK-A 3COST 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.BRK-A 3.COST 4.MA 5.MKL 6.GOOGL 7.DHR 8.MSFT 9.AMZN 10.SBUX
2024-12-31	116	US$4.8亿	0	1BRK-B 2BRK-A 3COST 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.BRK-A 3.COST 4.MA 5.GOOGL 6.MKL 7.AMZN 8.DHR 9.MSFT 10.SBUX
2024-09-30	112	US$4.7亿	0	1BRK-B 2BRK-A 3COST 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.BRK-A 3.COST 4.MA 5.MKL 6.GOOGL 7.DHR 8.MSFT 9.SBUX 10.AMZN
2024-06-30	109	US$4.5亿	0	1BRK-B 2BRK-A 3COST 主要持股2024-06-30 1.BRK-B 2.BRK-A 3.COST 4.GOOGL 5.MKL 6.MA 7.DHR 8.MSFT 9.AMZN 10.SBUX
2024-03-31	111	US$4.5亿	0	1BRK-B 2BRK-A 3MA 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.BRK-A 3.MA 4.MKL 5.COST 6.GOOGL 7.DHR 8.MSFT 9.SBUX 10.AMZN
2023-12-31	109	US$4.1亿	0	1BRK-B 2BRK-A 3MA 主要持股2023-12-31 1.BRK-B 2.BRK-A 3.MA 4.MKL 5.COST 6.GOOGL 7.DHR 8.SBUX 9.MSFT 10.AMZN
2023-09-30	105	US$3.8亿	0	1BRK-B 2BRK-A 3MKL 主要持股2023-09-30 1.BRK-B 2.BRK-A 3.MKL 4.MA 5.GOOGL 6.COST 7.DHR 8.SBUX 9.MSFT 10.AMZN
2023-06-30	105	US$3.9亿	0	1BRK-B 2BRK-A 3MA 主要持股2023-06-30 1.BRK-B 2.BRK-A 3.MA 4.MKL 5.GOOGL 6.COST 7.DHR 8.SBUX 9.MSFT 10.AMZN
2023-03-31	103	US$3.6亿	0	1BRK-B 2BRK-A 3MA 主要持股2023-03-31 1.BRK-B 2.BRK-A 3.MA 4.MKL 5.DHR 6.SBUX 7.COST 8.GOOGL 9.MSFT 10.DEO
2022-12-31	101	US$3.5亿	0	1BRK-B 2BRK-A 3MKL 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.BRK-A 3.MKL 4.MA 5.DHR 6.SBUX 7.COST 8.GOOGL 9.DEO 10.MSFT
2022-09-30	98	US$3.2亿	0	1BRK-B 2BRK-A 3DHR 主要持股2022-09-30 1.BRK-B 2.BRK-A 3.DHR 4.MKL 5.MA 6.COST 7.GOOGL 8.SBUX 9.DEO 10.MSFT
2022-06-30	103	US$3.6亿	0	1BRK-A 2BRK-B 3MKL 主要持股2022-06-30 1.BRK-A 2.BRK-B 3.MKL 4.MA 5.DHR 6.GOOGL 7.COST 8.SBUX 9.MSFT 10.DEO
2022-03-31	111	US$4.3亿	0	1BRK-A 2BRK-B 3MKL 主要持股2022-03-31 1.BRK-A 2.BRK-B 3.MKL 4.MA 5.DHR 6.GOOGL 7.COST 8.SBUX 9.AMZN 10.DIS
2021-12-31	106	US$4.0亿	0	1BRK-A 2BRK-B 3DHR 主要持股2021-12-31 1.BRK-A 2.BRK-B 3.DHR 4.GOOGL 5.MA 6.COST 7.MKL 8.SBUX 9.DIS 10.MSFT
2021-09-30	99	US$3.7亿	0	1BRK-A 2BRK-B 3DHR 主要持股2021-09-30 1.BRK-A 2.BRK-B 3.DHR 4.MA 5.GOOGL 6.MKL 7.SBUX 8.COST 9.DIS 10.AMZN
2021-06-30	95	US$3.6亿	100	1BRK-B 2MA 3BRK-A 主要持股2021-06-30 1.BRK-B 2.MA 3.BRK-A 4.DHR 5.GOOGL 6.SBUX 7.MKL 8.DIS 9.AMZN 10.COST
2021-03-31	89	US$3.2亿	9	1BRK-B 2MA 3BRK-A 主要持股2021-03-31 1.BRK-B 2.MA 3.BRK-A 4.SBUX 5.DHR 6.MKL 7.GOOGL 8.DIS 9.AMZN 10.COST
2020-12-31	89	US$3.1亿	14	1MA 2BRK-B 3BRK-A 主要持股2020-12-31 1.MA 2.BRK-B 3.BRK-A 4.SBUX 5.DHR 6.DIS 7.MKL 8.GOOGL 9.COST 10.AMZN
2020-09-30	83	US$2.7亿	20	1MA 2BRK-B 3BRK-A 主要持股2020-09-30 1.MA 2.BRK-B 3.BRK-A 4.DHR 5.SBUX 6.MKL 7.AMZN 8.COST 9.GOOGL 10.DIS
2020-06-30	81	US$2.4亿	26	1MA 2DHR 3MKL 主要持股2020-06-30 1.MA 2.DHR 3.MKL 4.BRK-B 5.SBUX 6.AMZN 7.GOOGL 8.COST 9.DIS 10.MSFT
2020-03-31	71	US$2.0亿	27	1MA 2MKL 3BRK-B 主要持股2020-03-31 1.MA 2.MKL 3.BRK-B 4.DHR 5.SBUX 6.COST 7.GOOGL 8.DIS 9.AMZN 10.DEO
2019-12-31	80	US$2.4亿	9	1MA 2MKL 3BRK-B 主要持股2019-12-31 1.MA 2.MKL 3.BRK-B 4.SBUX 5.DHR 6.DIS 7.COST 8.DEO 9.GOOGL 10.AMZN
2019-09-30	77	US$2.2亿	6	1MA 2MKL 3SBUX 主要持股2019-09-30 1.MA 2.MKL 3.SBUX 4.BRK-B 5.DHR 6.COST 7.DIS 8.DEO 9.GOOGL 10.AMZN
2019-06-30	77	US$2.2亿	11	1MA 2MKL 3SBUX 主要持股2019-06-30 1.MA 2.MKL 3.SBUX 4.BRK-B 5.DIS 6.DEO 7.DHR 8.COST 9.GOOGL 10.AMZN
2019-03-31	72	US$2.1亿	14	1MA 2BRK-B 3MKL 主要持股2019-03-31 1.MA 2.BRK-B 3.MKL 4.SBUX 5.DEO 6.DHR 7.GOOGL 8.COST 9.DIS 10.AMZN
2018-12-31	67	US$1.8亿	14	1BRK-B 2MKL 3MA 主要持股2018-12-31 1.BRK-B 2.MKL 3.MA 4.SBUX 5.DEO 6.DIS 7.DHR 8.GOOGL 9.COST 10.PSX
2018-09-30	75	US$2.0亿	9	1MKL 2MA 3BRK-B 主要持股2018-09-30 1.MKL 2.MA 3.BRK-B 4.DEO 5.SBUX 6.DIS 7.COST 8.GOOGL 9.PSX 10.DHR
2018-06-30	70	US$1.9亿	12	1MKL 2MA 3BRK-B 主要持股2018-06-30 1.MKL 2.MA 3.BRK-B 4.DEO 5.GOOGL 6.PSX 7.DIS 8.SBUX 9.COST 10.DHR
2018-03-31	69	US$1.8亿	12	1MKL 2BRK-B 3MA 主要持股2018-03-31 1.MKL 2.BRK-B 3.MA 4.DEO 5.SBUX 6.DIS 7.GOOGL 8.BLKCHF 9.COST 10.PSX
2017-12-31	68	US$1.8亿	15	1MKL 2BRK-B 3MA 主要持股2017-12-31 1.MKL 2.BRK-B 3.MA 4.DIS 5.DEO 6.SBUX 7.PSX 8.GOOGL 9.COST 10.BLKCHF
2017-09-30	70	US$1.6亿	8	1MKL 2BRK-B 3MA 主要持股2017-09-30 1.MKL 2.BRK-B 3.MA 4.DEO 5.SBUX 6.DIS 7.PSX 8.GOOGL 9.BLKCHF 10.ENOV
2017-06-30	70	US$1.6亿	9	1MKL 2BRK-B 3SBUX 主要持股2017-06-30 1.MKL 2.BRK-B 3.SBUX 4.MA 5.DIS 6.DEO 7.PSX 8.GOOGL 9.ENOV 10.BLKCHF
2017-03-31	67	US$1.5亿	17	1MKL 2BRK-B 3SBUX 主要持股2017-03-31 1.MKL 2.BRK-B 3.SBUX 4.DIS 5.MA 6.DEO 7.ENOV 8.GOOGL 9.PSX 10.BLKCHF
2016-12-31	65	US$1.4亿	10	1MKL 2BRK-B 3SBUX 主要持股2016-12-31 1.MKL 2.BRK-B 3.SBUX 4.DIS 5.MA 6.DEO 7.PSX 8.GOOGL 9.UPS 10.ENOV
2016-09-30	63	US$1.4亿	8	1MKL 2BRK-B 3DEO 主要持股2016-09-30 1.MKL 2.BRK-B 3.DEO 4.SBUX 5.DIS 6.MA 7.PSX 8.UPS 9.KO 10.BLKCHF
2016-06-30	62	US$1.3亿	9	1MKL 2BRK-B 3SBUX 主要持股2016-06-30 1.MKL 2.BRK-B 3.SBUX 4.DIS 5.DEO 6.KO 7.MA 8.UPS 9.UL 10.BLKCHF
2016-03-31	60	US$1.3亿	11	1MKL 2BRK-B 3SBUX 主要持股2016-03-31 1.MKL 2.BRK-B 3.SBUX 4.DIS 5.DEO 6.MA 7.KO 8.UPS 9.UL 10.BLKCHF
2015-12-31	60	US$1.3亿	18	1MKL 2SBUX 3BRK-B 主要持股2015-12-31 1.MKL 2.SBUX 3.BRK-B 4.DIS 5.DEO 6.MA 7.KO 8.UPS 9.UL 10.BLKCHF
2015-09-30	56	US$1.2亿	16	1MKL 2BRK-B 3DIS 主要持股2015-09-30 1.MKL 2.BRK-B 3.DIS 4.SBUX 5.DEO 6.MA 7.KO 8.UPS 9.KMI 10.UL
2015-06-30	58	US$1.2亿	7	1MKL 2DEO 3DIS 主要持股2015-06-30 1.MKL 2.DEO 3.DIS 4.SBUX 5.BRK-B 6.KMI 7.KO 8.UPS 9.MA 10.ENOV
2015-03-31	58	US$1.2亿	10	1MKL 2DEO 3BRK-B 主要持股2015-03-31 1.MKL 2.DEO 3.BRK-B 4.DIS 5.KMI 6.SBUX 7.KO 8.UPS 9.MA 10.UL
2014-12-31	56	US$1.2亿	—	1MKL 2BRK-B 3DEO 主要持股2014-12-31 1.MKL 2.BRK-B 3.DEO 4.KMI 5.UPS 6.KO 7.DIS 8.SBUX 9.MA 10.UL

本季持股变动

Lincoln Capital LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Cap Group US Multi-sect Bond (CGMS); 新建仓: Cap Group Small And Mid Cap (CGMM); 清仓: Automatic Data Processing (ADP); 清仓: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC); 清仓: Spdr Gold Shares (GLD).

Lincoln Capital LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+1.3%	-1.65%	减仓
2	CARR	Carrier Global CORP	+0.3%	-2.05%	减仓
3	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	+0.38%	加仓
4	AAPL	Apple INC	+0.2%	+0.48%	加仓
5	GLW	Corning INC	+0.2%	—	不变
6	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	+0.2%	-0.04%	减仓
7	HGTY	Hagerty Inc-a	+0.2%	+2.42%	加仓
8	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	-2.40%	减仓
9	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	+0.2%	+6.95%	加仓
10	SBUX	Starbucks CORP	+0.1%	-2.30%	减仓
11	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	不变
12	CGGR	Cap Group Growth Equity	+0.1%	+11.25%	加仓
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	—	不变
14	CGUS	Cap Group Core Equity	+0.1%	+22.19%	加仓
15	MAR	Marriott International -cl A	+0.1%	-1.27%	减仓
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+6.00%	加仓
17	CGGO	Cap Group Global Growth	+0.1%	+22.28%	加仓
18	CGDG	Cap Group Dividend Growers	+0.1%	+53.71%	加仓
19	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.1%	+40.56%	加仓
20	INTC	Intel CORP	+0.1%	-10.47%	减仓
21	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.1%	-13.44%	减仓
22	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	+0.1%	NEW	新建仓
23	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	+0.1%	NEW	新建仓
24	DHR	Danaher CORP	+0.1%	+7.74%	加仓
25	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+528.36%	加仓
26	CGBL	Cap Group Core Balanced	+0.1%	+116.01%	加仓
27	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+9.97%	加仓
28	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	+1.42%	加仓
29	CGGE	Cap Group Global Eq	0%	NEW	新建仓
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-2.57%	减仓
31	CINF	Cincinnati Financial CORP	0%	—	不变
32	UPS	United Parcel Service-cl B	0%	-0.50%	减仓
33	UNP	Union Pacific CORP	0%	-3.73%	减仓
34	DE	Deere & Co	0%	-0.74%	减仓
35	TRV	Travelers Cos Inc/the	0%	-4.71%	减仓
36	AXP	American Express Co	—	-5.01%	减仓
37	LIN	Linde plc	0%	-0.44%	减仓
38	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	EXIT	清仓
39	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	EXIT	清仓
40	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.1%	EXIT	清仓
41	BLK	Blackrock INC	-0.1%	-12.39%	减仓
42	PEP	Pepsico INC	-0.1%	-3.31%	减仓
43	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.2%	—	不变
44	OTIS	Otis Worldwide CORP	-0.2%	-3.76%	减仓
45	DIS	Walt Disney Co/the	-0.2%	-5.53%	减仓
46	CPRT	Copart INC	-0.2%	-0.05%	减仓
47	OXY	Occidental Petroleum CORP	-0.2%	-0.34%	减仓
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	-1.58%	减仓
49	MCD	Mcdonald's CORP	-0.4%	-4.35%	减仓
50	COST	Costco Wholesale CORP	-0.8%	-0.97%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-06-30	2018-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2017-06-30	2017-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Lincoln Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Lincoln Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.6亿，分布在 137 个已申报仓位之中。

Lincoln Capital LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Lincoln Capital LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$5420.8万 (9.7%) 2. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$5016.4万 (8.9%) 3. Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A) — US$4118.7万 (7.3%) 4. Markel Group INC (MKL) — US$3488.4万 (6.2%) 5. Costco Wholesale CORP (COST) — US$3200.3万 (5.7%)

Lincoln Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Lincoln Capital LLC 共进行了 45 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 24 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Cap Group US Multi-sect Bond (CGMS); 新建仓: Cap Group Small And Mid Cap (CGMM); 清仓: Automatic Data Processing (ADP); 清仓: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC); 清仓: Spdr Gold Shares (GLD)

Lincoln Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Lincoln Capital LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 27.2% • Communication Services: 17.4% • Consumer Discretionary: 12.8% • Industrials: 11.0% • Consumer Staples: 10.8% • Information Technology: 10.3%

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Lincoln Capital LLC 13F 持仓明细

CIK: 0001633862

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$5.6亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 137

Lincoln Capital LLC在最新一期 13F 报告中披露了 137 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.6亿，季度换手率为 10.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 16.3
持仓稳定性: 10.68
动能／逆势: 100
行业集中度: 48.06
多样化: 100
仓位均衡度: 78.52

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.15），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 GOOGL
-1.7%　US$988.5万
减仓 COST
-1.0%　-US$241.8万
减仓 MCD
-4.3%　-US$165.5万
减仓 BRK-B
-1.6%　US$136.0万
加仓 CARR
-2.0%　US$232.7万
加仓 AMAT
+0.4%　US$170.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	9.65%	+1.25%	-1.65%
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	8.93%	-0.32%	-1.58%
3	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	7.33%	-0.15%	—
4	MKL	Markel Group INC	股票-金融	6.21%	—	-1.75%
5	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	5.69%	-0.83%	-0.97%
6	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	5.34%	—	-2.05%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.27%	+0.16%	-2.40%
8	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	3.09%	+0.05%	+7.74%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.90%	+0.21%	+0.48%
10	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	2.78%	+0.13%	-2.30%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.76%	—	-2.35%
12	HGTY	Hagerty Inc-a	股票-其他	2.07%	+0.17%	+2.42%
13	CARR	Carrier Global CORP	股票-工业	1.90%	+0.31%	-2.05%
14	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	1.69%	+0.08%	-1.27%
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.59%	+0.03%	-2.57%
16	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	1.54%	+0.19%	-0.04%
17	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.46%	-0.41%	-4.35%
18	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	股票-通信服务	1.43%	+0.16%	+6.95%
19	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	1.23%	-0.16%	-5.53%
20	LIN	Linde plc	股票-原材料	1.22%	-0.03%	-0.44%
21	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.10%	—	-4.11%
22	AXP	American Express Co	股票-金融	1.09%	—	-5.01%
23	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.01%	—	-5.02%
24	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.95%	+0.02%	-0.50%
25	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.94%	—	-1.80%
26	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.93%	+0.02%	-3.73%
27	MCO	Moody's CORP	股票-金融	0.88%	—	-1.50%
28	OTIS	Otis Worldwide CORP	股票-工业	0.83%	-0.16%	-3.76%
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.79%	+0.11%	—
30	CPRT	Copart INC	股票-工业	0.75%	-0.19%	-0.05%
31	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.66%	+0.01%	-4.71%
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.64%	+0.08%	+6.00%
33	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.61%	+0.12%	+11.25%
34	FAST	Fastenal Co	股票-工业	0.60%	—	—
35	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.57%	+0.28%	+0.38%
36	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	0.55%	-0.23%	-0.34%
37	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.53%	—	—
38	DE	Deere & Co	股票-工业	0.50%	+0.02%	-0.74%
39	GLW	Corning INC	股票-科技	0.47%	+0.20%	—
40	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.47%	+0.06%	-13.44%
41	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.46%	—	+0.33%
42	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.45%	+0.13%	—
43	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.36%	-0.10%	-3.31%
44	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.35%	+0.05%	+528.36%
45	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.35%	-0.07%	-12.39%
46	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	0.34%	+0.09%	+22.19%
47	VLTO	Veralto CORP	股票-工业	0.34%	—	-1.22%
48	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	0.32%	—	-0.27%
49	CINF	Cincinnati Financial CORP	股票-金融	0.32%	+0.03%	—
50	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-医疗保健	0.31%	—	-3.92%

1–50 of 137

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.6%

近4个季度表现

+13.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +11.6%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: -0.9%
最大回撤: -7.8%
年化表现: +13.8%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.23
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.82
卡玛比率: +1.77
信息比率: -0.8
跟踪误差: +6%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +29.1%
最差12个月: +9.1%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.18
行业分散度: +7.8%
偏度: -0.03
峰度: -0.07
上行潜力: +3.8

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	137	US$5.6亿	11	1GOOGL 2BRK-B 3BRK-A 主要持股2026-06-30 1.GOOGL 2.BRK-B 3.BRK-A 4.MKL 5.COST 6.MA 7.AMZN 8.DHR 9.AAPL 10.SBUX
2026-03-31	135	US$5.3亿	13	1BRK-B 2GOOGL 3BRK-A 主要持股2026-03-31 1.BRK-B 2.GOOGL 3.BRK-A 4.MKL 5.COST 6.MA 7.AMZN 8.DHR 9.MSFT 10.AAPL
2025-12-31	131	US$5.5亿	9	1GOOGL 2BRK-B 3BRK-A 主要持股2025-12-31 1.GOOGL 2.BRK-B 3.BRK-A 4.MKL 5.MA 6.COST 7.MSFT 8.DHR 9.AMZN 10.AAPL
2025-09-30	124	US$5.3亿	18	1BRK-B 2BRK-A 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.BRK-B 2.BRK-A 3.GOOGL 4.MA 5.MKL 6.COST 7.MSFT 8.DHR 9.AMZN 10.AAPL
2025-06-30	123	US$5.2亿	0	1BRK-B 2BRK-A 3MKL 主要持股2025-06-30 1.BRK-B 2.BRK-A 3.MKL 4.COST 5.MA 6.GOOGL 7.MSFT 8.AMZN 9.DHR 10.SBUX
2025-03-31	117	US$4.8亿	100	1BRK-B 2BRK-A 3COST 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.BRK-A 3.COST 4.MA 5.MKL 6.GOOGL 7.DHR 8.MSFT 9.AMZN 10.SBUX
2024-12-31	116	US$4.8亿	0	1BRK-B 2BRK-A 3COST 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.BRK-A 3.COST 4.MA 5.GOOGL 6.MKL 7.AMZN 8.DHR 9.MSFT 10.SBUX
2024-09-30	112	US$4.7亿	0	1BRK-B 2BRK-A 3COST 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.BRK-A 3.COST 4.MA 5.MKL 6.GOOGL 7.DHR 8.MSFT 9.SBUX 10.AMZN
2024-06-30	109	US$4.5亿	0	1BRK-B 2BRK-A 3COST 主要持股2024-06-30 1.BRK-B 2.BRK-A 3.COST 4.GOOGL 5.MKL 6.MA 7.DHR 8.MSFT 9.AMZN 10.SBUX
2024-03-31	111	US$4.5亿	0	1BRK-B 2BRK-A 3MA 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.BRK-A 3.MA 4.MKL 5.COST 6.GOOGL 7.DHR 8.MSFT 9.SBUX 10.AMZN
2023-12-31	109	US$4.1亿	0	1BRK-B 2BRK-A 3MA 主要持股2023-12-31 1.BRK-B 2.BRK-A 3.MA 4.MKL 5.COST 6.GOOGL 7.DHR 8.SBUX 9.MSFT 10.AMZN
2023-09-30	105	US$3.8亿	0	1BRK-B 2BRK-A 3MKL 主要持股2023-09-30 1.BRK-B 2.BRK-A 3.MKL 4.MA 5.GOOGL 6.COST 7.DHR 8.SBUX 9.MSFT 10.AMZN
2023-06-30	105	US$3.9亿	0	1BRK-B 2BRK-A 3MA 主要持股2023-06-30 1.BRK-B 2.BRK-A 3.MA 4.MKL 5.GOOGL 6.COST 7.DHR 8.SBUX 9.MSFT 10.AMZN
2023-03-31	103	US$3.6亿	0	1BRK-B 2BRK-A 3MA 主要持股2023-03-31 1.BRK-B 2.BRK-A 3.MA 4.MKL 5.DHR 6.SBUX 7.COST 8.GOOGL 9.MSFT 10.DEO
2022-12-31	101	US$3.5亿	0	1BRK-B 2BRK-A 3MKL 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.BRK-A 3.MKL 4.MA 5.DHR 6.SBUX 7.COST 8.GOOGL 9.DEO 10.MSFT
2022-09-30	98	US$3.2亿	0	1BRK-B 2BRK-A 3DHR 主要持股2022-09-30 1.BRK-B 2.BRK-A 3.DHR 4.MKL 5.MA 6.COST 7.GOOGL 8.SBUX 9.DEO 10.MSFT
2022-06-30	103	US$3.6亿	0	1BRK-A 2BRK-B 3MKL 主要持股2022-06-30 1.BRK-A 2.BRK-B 3.MKL 4.MA 5.DHR 6.GOOGL 7.COST 8.SBUX 9.MSFT 10.DEO
2022-03-31	111	US$4.3亿	0	1BRK-A 2BRK-B 3MKL 主要持股2022-03-31 1.BRK-A 2.BRK-B 3.MKL 4.MA 5.DHR 6.GOOGL 7.COST 8.SBUX 9.AMZN 10.DIS
2021-12-31	106	US$4.0亿	0	1BRK-A 2BRK-B 3DHR 主要持股2021-12-31 1.BRK-A 2.BRK-B 3.DHR 4.GOOGL 5.MA 6.COST 7.MKL 8.SBUX 9.DIS 10.MSFT
2021-09-30	99	US$3.7亿	0	1BRK-A 2BRK-B 3DHR 主要持股2021-09-30 1.BRK-A 2.BRK-B 3.DHR 4.MA 5.GOOGL 6.MKL 7.SBUX 8.COST 9.DIS 10.AMZN
2021-06-30	95	US$3.6亿	100	1BRK-B 2MA 3BRK-A 主要持股2021-06-30 1.BRK-B 2.MA 3.BRK-A 4.DHR 5.GOOGL 6.SBUX 7.MKL 8.DIS 9.AMZN 10.COST
2021-03-31	89	US$3.2亿	9	1BRK-B 2MA 3BRK-A 主要持股2021-03-31 1.BRK-B 2.MA 3.BRK-A 4.SBUX 5.DHR 6.MKL 7.GOOGL 8.DIS 9.AMZN 10.COST
2020-12-31	89	US$3.1亿	14	1MA 2BRK-B 3BRK-A 主要持股2020-12-31 1.MA 2.BRK-B 3.BRK-A 4.SBUX 5.DHR 6.DIS 7.MKL 8.GOOGL 9.COST 10.AMZN
2020-09-30	83	US$2.7亿	20	1MA 2BRK-B 3BRK-A 主要持股2020-09-30 1.MA 2.BRK-B 3.BRK-A 4.DHR 5.SBUX 6.MKL 7.AMZN 8.COST 9.GOOGL 10.DIS
2020-06-30	81	US$2.4亿	26	1MA 2DHR 3MKL 主要持股2020-06-30 1.MA 2.DHR 3.MKL 4.BRK-B 5.SBUX 6.AMZN 7.GOOGL 8.COST 9.DIS 10.MSFT
2020-03-31	71	US$2.0亿	27	1MA 2MKL 3BRK-B 主要持股2020-03-31 1.MA 2.MKL 3.BRK-B 4.DHR 5.SBUX 6.COST 7.GOOGL 8.DIS 9.AMZN 10.DEO
2019-12-31	80	US$2.4亿	9	1MA 2MKL 3BRK-B 主要持股2019-12-31 1.MA 2.MKL 3.BRK-B 4.SBUX 5.DHR 6.DIS 7.COST 8.DEO 9.GOOGL 10.AMZN
2019-09-30	77	US$2.2亿	6	1MA 2MKL 3SBUX 主要持股2019-09-30 1.MA 2.MKL 3.SBUX 4.BRK-B 5.DHR 6.COST 7.DIS 8.DEO 9.GOOGL 10.AMZN
2019-06-30	77	US$2.2亿	11	1MA 2MKL 3SBUX 主要持股2019-06-30 1.MA 2.MKL 3.SBUX 4.BRK-B 5.DIS 6.DEO 7.DHR 8.COST 9.GOOGL 10.AMZN
2019-03-31	72	US$2.1亿	14	1MA 2BRK-B 3MKL 主要持股2019-03-31 1.MA 2.BRK-B 3.MKL 4.SBUX 5.DEO 6.DHR 7.GOOGL 8.COST 9.DIS 10.AMZN
2018-12-31	67	US$1.8亿	14	1BRK-B 2MKL 3MA 主要持股2018-12-31 1.BRK-B 2.MKL 3.MA 4.SBUX 5.DEO 6.DIS 7.DHR 8.GOOGL 9.COST 10.PSX
2018-09-30	75	US$2.0亿	9	1MKL 2MA 3BRK-B 主要持股2018-09-30 1.MKL 2.MA 3.BRK-B 4.DEO 5.SBUX 6.DIS 7.COST 8.GOOGL 9.PSX 10.DHR
2018-06-30	70	US$1.9亿	12	1MKL 2MA 3BRK-B 主要持股2018-06-30 1.MKL 2.MA 3.BRK-B 4.DEO 5.GOOGL 6.PSX 7.DIS 8.SBUX 9.COST 10.DHR
2018-03-31	69	US$1.8亿	12	1MKL 2BRK-B 3MA 主要持股2018-03-31 1.MKL 2.BRK-B 3.MA 4.DEO 5.SBUX 6.DIS 7.GOOGL 8.BLKCHF 9.COST 10.PSX
2017-12-31	68	US$1.8亿	15	1MKL 2BRK-B 3MA 主要持股2017-12-31 1.MKL 2.BRK-B 3.MA 4.DIS 5.DEO 6.SBUX 7.PSX 8.GOOGL 9.COST 10.BLKCHF
2017-09-30	70	US$1.6亿	8	1MKL 2BRK-B 3MA 主要持股2017-09-30 1.MKL 2.BRK-B 3.MA 4.DEO 5.SBUX 6.DIS 7.PSX 8.GOOGL 9.BLKCHF 10.ENOV
2017-06-30	70	US$1.6亿	9	1MKL 2BRK-B 3SBUX 主要持股2017-06-30 1.MKL 2.BRK-B 3.SBUX 4.MA 5.DIS 6.DEO 7.PSX 8.GOOGL 9.ENOV 10.BLKCHF
2017-03-31	67	US$1.5亿	17	1MKL 2BRK-B 3SBUX 主要持股2017-03-31 1.MKL 2.BRK-B 3.SBUX 4.DIS 5.MA 6.DEO 7.ENOV 8.GOOGL 9.PSX 10.BLKCHF
2016-12-31	65	US$1.4亿	10	1MKL 2BRK-B 3SBUX 主要持股2016-12-31 1.MKL 2.BRK-B 3.SBUX 4.DIS 5.MA 6.DEO 7.PSX 8.GOOGL 9.UPS 10.ENOV
2016-09-30	63	US$1.4亿	8	1MKL 2BRK-B 3DEO 主要持股2016-09-30 1.MKL 2.BRK-B 3.DEO 4.SBUX 5.DIS 6.MA 7.PSX 8.UPS 9.KO 10.BLKCHF
2016-06-30	62	US$1.3亿	9	1MKL 2BRK-B 3SBUX 主要持股2016-06-30 1.MKL 2.BRK-B 3.SBUX 4.DIS 5.DEO 6.KO 7.MA 8.UPS 9.UL 10.BLKCHF
2016-03-31	60	US$1.3亿	11	1MKL 2BRK-B 3SBUX 主要持股2016-03-31 1.MKL 2.BRK-B 3.SBUX 4.DIS 5.DEO 6.MA 7.KO 8.UPS 9.UL 10.BLKCHF
2015-12-31	60	US$1.3亿	18	1MKL 2SBUX 3BRK-B 主要持股2015-12-31 1.MKL 2.SBUX 3.BRK-B 4.DIS 5.DEO 6.MA 7.KO 8.UPS 9.UL 10.BLKCHF
2015-09-30	56	US$1.2亿	16	1MKL 2BRK-B 3DIS 主要持股2015-09-30 1.MKL 2.BRK-B 3.DIS 4.SBUX 5.DEO 6.MA 7.KO 8.UPS 9.KMI 10.UL
2015-06-30	58	US$1.2亿	7	1MKL 2DEO 3DIS 主要持股2015-06-30 1.MKL 2.DEO 3.DIS 4.SBUX 5.BRK-B 6.KMI 7.KO 8.UPS 9.MA 10.ENOV
2015-03-31	58	US$1.2亿	10	1MKL 2DEO 3BRK-B 主要持股2015-03-31 1.MKL 2.DEO 3.BRK-B 4.DIS 5.KMI 6.SBUX 7.KO 8.UPS 9.MA 10.UL
2014-12-31	56	US$1.2亿	—	1MKL 2BRK-B 3DEO 主要持股2014-12-31 1.MKL 2.BRK-B 3.DEO 4.KMI 5.UPS 6.KO 7.DIS 8.SBUX 9.MA 10.UL

本季持股变动

Lincoln Capital LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+1.3%	-1.65%	减仓
2	CARR	Carrier Global CORP	+0.3%	-2.05%	减仓
3	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	+0.38%	加仓
4	AAPL	Apple INC	+0.2%	+0.48%	加仓
5	GLW	Corning INC	+0.2%	—	不变
6	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	+0.2%	-0.04%	减仓
7	HGTY	Hagerty Inc-a	+0.2%	+2.42%	加仓
8	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	-2.40%	减仓
9	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	+0.2%	+6.95%	加仓
10	SBUX	Starbucks CORP	+0.1%	-2.30%	减仓
11	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	不变
12	CGGR	Cap Group Growth Equity	+0.1%	+11.25%	加仓
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	—	不变
14	CGUS	Cap Group Core Equity	+0.1%	+22.19%	加仓
15	MAR	Marriott International -cl A	+0.1%	-1.27%	减仓
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+6.00%	加仓
17	CGGO	Cap Group Global Growth	+0.1%	+22.28%	加仓
18	CGDG	Cap Group Dividend Growers	+0.1%	+53.71%	加仓
19	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.1%	+40.56%	加仓
20	INTC	Intel CORP	+0.1%	-10.47%	减仓
21	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.1%	-13.44%	减仓
22	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	+0.1%	NEW	新建仓
23	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	+0.1%	NEW	新建仓
24	DHR	Danaher CORP	+0.1%	+7.74%	加仓
25	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+528.36%	加仓
26	CGBL	Cap Group Core Balanced	+0.1%	+116.01%	加仓
27	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+9.97%	加仓
28	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	+1.42%	加仓
29	CGGE	Cap Group Global Eq	0%	NEW	新建仓
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-2.57%	减仓
31	CINF	Cincinnati Financial CORP	0%	—	不变
32	UPS	United Parcel Service-cl B	0%	-0.50%	减仓
33	UNP	Union Pacific CORP	0%	-3.73%	减仓
34	DE	Deere & Co	0%	-0.74%	减仓
35	TRV	Travelers Cos Inc/the	0%	-4.71%	减仓
36	AXP	American Express Co	—	-5.01%	减仓
37	LIN	Linde plc	0%	-0.44%	减仓
38	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	EXIT	清仓
39	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	EXIT	清仓
40	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.1%	EXIT	清仓
41	BLK	Blackrock INC	-0.1%	-12.39%	减仓
42	PEP	Pepsico INC	-0.1%	-3.31%	减仓
43	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.2%	—	不变
44	OTIS	Otis Worldwide CORP	-0.2%	-3.76%	减仓
45	DIS	Walt Disney Co/the	-0.2%	-5.53%	减仓
46	CPRT	Copart INC	-0.2%	-0.05%	减仓
47	OXY	Occidental Petroleum CORP	-0.2%	-0.34%	减仓
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	-1.58%	减仓
49	MCD	Mcdonald's CORP	-0.4%	-4.35%	减仓
50	COST	Costco Wholesale CORP	-0.8%	-0.97%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看