Legacy Financial Advisors, Inc. 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001730810

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$7.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 404

Legacy Financial Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 404 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.2亿，季度换手率为 22.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.02
持仓稳定性: 22.1
动能／逆势: 100
行业集中度: 55.21
多样化: 100
仓位均衡度: 73.33

Legacy Financial Advisors, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.020——换算下来相当于约 50 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 404 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.67），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 39%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 XC
-94.8%　-US$1947.3万
减仓 DGRW
-11.7%　-US$972.6万
减仓 MSFT
-0.2%　-US$401.4万
减仓 ITOT
-4.9%　-US$235.5万
减仓 AAPL
-1.7%　-US$192.4万
减仓 GQI
-8.9%　-US$163.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 404 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	8.87%	-1.25%	-11.72%
2	DIVI	Franklin International Core	ETF-其他	4.75%	+0.16%	-0.05%
3	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	3.37%	-0.29%	-4.90%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.00%	-0.24%	-1.69%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.99%	—	+7.37%
6	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	ETF-其他	2.99%	+0.12%	+1.34%
7	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	2.98%	+0.15%	+6.14%
8	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	2.96%	+2.96%	NEW
9	QGRW	Wisdomtree US Quality Growth	ETF-其他	2.49%	-0.17%	+1.58%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.82%	-0.53%	-0.21%
11	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.75%	+0.13%	+6.21%
12	GQI	Natixis Gateway Quality INC	ETF-其他	1.61%	-0.21%	-8.90%
13	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	1.58%	—	-0.10%
14	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	1.45%	+1.45%	NEW
15	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.43%	-0.20%	-13.94%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.39%	-0.11%	+0.99%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.39%	-0.10%	+0.42%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.36%	-0.15%	-1.27%
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.17%	-0.09%	+0.62%
20	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.92%	-0.08%	+4.61%
21	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.84%	-0.06%	+3.00%
22	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.83%	-0.17%	-0.39%
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.80%	—	-1.14%
24	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.68%	+0.16%	+26.28%
25	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.66%	—	-6.26%
26	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	ETF-其他	0.66%	—	+4.99%
27	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.60%	-0.10%	-6.54%
28	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.56%	+0.17%	+2.52%
29	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.56%	-0.07%	+3.19%
30	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.55%	—	+1.59%
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.54%	—	+2.14%
32	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.53%	—	+1.34%
33	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.52%	+0.11%	+5.34%
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.51%	—	+1.75%
35	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.47%	—	-1.92%
36	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.47%	—	+0.91%
37	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.47%	—	-6.53%
38	FITB	Fifth Third Bancorp	股票-金融	0.46%	—	+0.98%
39	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.44%	+0.10%	+9.67%
40	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.42%	-0.09%	+6.53%
41	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.41%	+0.12%	+2.44%
42	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.41%	—	+1.11%
43	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	0.41%	—	+13.14%
44	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.37%	-0.07%	-4.41%
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.37%	-0.11%	-20.66%
46	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.36%	—	+4.04%
47	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.35%	—	+12.51%
48	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.33%	-0.19%	-41.30%
49	COP	Conocophillips	股票-能源	0.33%	—	-11.62%
50	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-其他	0.32%	—	-1.60%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+19.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +11.5%
贝塔系数: +0.87
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -6.4%
年化表现: +16.6%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.78
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.04
卡玛比率: +2.6
信息比率: -0.84
跟踪误差: +2.9%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +32.2%
最差12个月: +7.3%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.39
行业分散度: +9.2%
偏度: -0.01
峰度: -0.26
上行潜力: +4.42

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	404	US$7.2亿	22	1DGRW 2DIVI 3ITOT 主要持股2026-03-31 1.DGRW 2.DIVI 3.ITOT 4.AAPL 5.NVDA 6.WTV 7.PYLD 8.FRDM 9.QGRW 10.MSFT
2025-12-31	389	US$7.2亿	18	1DGRW 2DIVI 3ITOT 主要持股2025-12-31 1.DGRW 2.DIVI 3.ITOT 4.AAPL 5.NVDA 6.WTV 7.XC 8.PYLD 9.QGRW 10.MSFT
2025-09-30	416	US$7.3亿	33	1DGRW 2DIVI 3ITOT 主要持股2025-09-30 1.DGRW 2.DIVI 3.ITOT 4.XC 5.NVDA 6.AAPL 7.WTV 8.GQI 9.QGRW 10.PYLD
2025-06-30	339	US$6.4亿	0	1DGRW 2DIVI 3ITOT 主要持股2025-06-30 1.DGRW 2.DIVI 3.ITOT 4.XC 5.WTV 6.QGRW 7.GQI 8.NVDA 9.MSFT 10.AAPL
2025-03-31	362	US$6.0亿	100	1DGRW 2DIVI 3ITOT 主要持股2025-03-31 1.DGRW 2.DIVI 3.ITOT 4.XC 5.AAPL 6.WTV 7.GQI 8.QGRW 9.JMUB 10.PYLD
2024-12-31	345	US$6.0亿	0	1DGRW 2ITOT 3DIVI 主要持股2024-12-31 1.DGRW 2.ITOT 3.DIVI 4.AAPL 5.XC 6.WTV 7.GQI 8.QGRW 9.MSFT 10.JMUB
2024-09-30	358	US$6.0亿	0	1DGRW 2ITOT 3XC 主要持股2024-09-30 1.DGRW 2.ITOT 3.XC 4.DIVI 5.AAPL 6.WTV 7.QGRW 8.GQI 9.JMUB 10.MSFT
2024-06-30	334	US$5.6亿	0	1DGRW 2ITOT 3DWM 主要持股2024-06-30 1.DGRW 2.ITOT 3.DWM 4.XC 5.DNL 6.QGRW 7.GQI 8.AAPL 9.WTV 10.MSFT
2024-03-31	324	US$5.6亿	0	1DGRW 2ITOT 3DWM 主要持股2024-03-31 1.DGRW 2.ITOT 3.DWM 4.DNL 5.QGRW 6.XC 7.GQI 8.WTV 9.MSFT 10.JMUB
2023-12-31	299	US$5.2亿	0	1DGRW 2USMV 3ITOT 主要持股2023-12-31 1.DGRW 2.USMV 3.ITOT 4.DWM 5.QGRW 6.DNL 7.XC 8.EFAV 9.AAPL 10.MSFT
2023-09-30	265	US$5.0亿	0	1ITOT 2DGRW 3USMV 主要持股2023-09-30 1.ITOT 2.DGRW 3.USMV 4.IEFA 5.QGRW 6.DWM 7.EFAV 8.DNL 9.JMUB 10.AAPL
2023-06-30	262	US$5.4亿	0	1ITOT 2USMV 3DGRW 主要持股2023-06-30 1.ITOT 2.USMV 3.DGRW 4.AGG 5.IEFA 6.QGRW 7.EFAV 8.DNL 9.MUB 10.DWM
2023-03-31	251	US$4.9亿	0	1ITOT 2USMV 3DGRO 主要持股2023-03-31 1.ITOT 2.USMV 3.DGRO 4.AGG 5.IEFA 6.EFAV 7.EMXC 8.VONG 9.MUB 10.DNL
2022-12-31	242	US$4.6亿	0	1ITOT 2USMV 3DGRO 主要持股2022-12-31 1.ITOT 2.USMV 3.DGRO 4.AGG 5.IEFA 6.EMXC 7.EFAV 8.VONG 9.MUB 10.DNL
2022-09-30	222	US$4.2亿	0	1ITOT 2USMV 3AGG 主要持股2022-09-30 1.ITOT 2.USMV 3.AGG 4.DGRO 5.IEFA 6.VONG 7.EFAV 8.DNL 9.MUNI 10.PG
2022-06-30	219	US$4.0亿	0	1ITOT 2USMV 3DGRO 主要持股2022-06-30 1.ITOT 2.USMV 3.DGRO 4.AGG 5.EFAV 6.IEFA 7.PG 8.DNL 9.MUNI 10.AAPL
2022-03-31	241	US$4.4亿	0	1ITOT 2USMV 3DGRO 主要持股2022-03-31 1.ITOT 2.USMV 3.DGRO 4.AGG 5.EFAV 6.IEFA 7.DNL 8.PG 9.AAPL 10.MUNI
2021-12-31	205	US$4.4亿	0	1USMV 2ITOT 3DGRO 主要持股2021-12-31 1.USMV 2.ITOT 3.DGRO 4.AGG 5.EFAV 6.IEFA 7.PG 8.DNL 9.AAPL 10.MSFT
2021-09-30	183	US$4.1亿	0	1USMV 2ITOT 3DGRO 主要持股2021-09-30 1.USMV 2.ITOT 3.DGRO 4.GOVT 5.EFAV 6.IEFA 7.PG 8.AAPL 9.IGRO 10.JPM
2021-06-30	173	US$3.9亿	96	1USMV 2ITOT 3DGRO 主要持股2021-06-30 1.USMV 2.ITOT 3.DGRO 4.GOVT 5.EFAV 6.IEFA 7.PG 8.IGRO 9.AAPL 10.JPM
2021-03-31	158	US$3.6亿	19	1USMV 2ITOT 3DGRO 主要持股2021-03-31 1.USMV 2.ITOT 3.DGRO 4.EFAV 5.IEFA 6.PG 7.GOVT 8.IGRO 9.AAPL 10.JPM
2020-12-31	142	US$3.5亿	38	1USMV 2ITOT 3DGRO 主要持股2020-12-31 1.USMV 2.ITOT 3.DGRO 4.EFAV 5.IEFA 6.HTRB 7.PG 8.HMOP 9.AAPL 10.IGRO
2020-09-30	135	US$3.3亿	20	1USMV 2ITOT 3EFAV 主要持股2020-09-30 1.USMV 2.ITOT 3.EFAV 4.DGRO 5.EEMV 6.PG 7.IEFA 8.HTRB 9.HMOP 10.AAPL
2020-06-30	45	US$2.8亿	17	1USMV 2ITOT 3EFAV 主要持股2020-06-30 1.USMV 2.ITOT 3.EFAV 4.DGRO 5.EEMV 6.PG 7.IEFA 8.HTRB 9.HMOP 10.IGRO
2020-03-31	55	US$2.7亿	42	1USMV 2EFAV 3ITOT 主要持股2020-03-31 1.USMV 2.EFAV 3.ITOT 4.EEMV 5.PG 6.DGRO 7.HTRB 8.IEFA 9.HMOP 10.IDLV
2019-12-31	113	US$3.2亿	9	1USMV 2EFAV 3ITOT 主要持股2019-12-31 1.USMV 2.EFAV 3.ITOT 4.EEMV 5.PG 6.DGRO 7.JPM 8.AAPL 9.BIL 10.IEFA
2019-09-30	113	US$3.0亿	9	1USMV 2EFAV 3ITOT 主要持股2019-09-30 1.USMV 2.EFAV 3.ITOT 4.EEMV 5.PG 6.DGRO 7.JPM 8.BIL 9.AAPL 10.USB
2019-06-30	111	US$2.8亿	15	1USMV 2EFAV 3ITOT 主要持股2019-06-30 1.USMV 2.EFAV 3.ITOT 4.EEMV 5.PG 6.DGRO 7.JPM 8.BIL 9.USB 10.AAPL
2019-03-31	1082	US$3.0亿	23	1USMV 2EFAV 3ITOT 主要持股2019-03-31 1.USMV 2.EFAV 3.ITOT 4.EEMV 5.PG 6.DGRO 7.BIL 8.JPM 9.WPC 10.USB
2018-12-31	1014	US$2.6亿	22	1USMV 2EFAV 3ITOT 主要持股2018-12-31 1.USMV 2.EFAV 3.ITOT 4.EEMV 5.PG 6.DGRO 7.BIL 8.JPM 9.SHV 10.BBTUSD
2018-09-30	946	US$2.8亿	10	1USMV 2EFAV 3ITOT 主要持股2018-09-30 1.USMV 2.EFAV 3.ITOT 4.EEMV 5.PG 6.DGRO 7.IEFA 8.JPM 9.BIL 10.BBTUSD
2018-06-30	951	US$2.6亿	12	1USMV 2EFAV 3ITOT 主要持股2018-06-30 1.USMV 2.EFAV 3.ITOT 4.EEMV 5.PG 6.DGRO 7.IEFA 8.BIL 9.JPM 10.BBTUSD
2018-03-31	907	US$2.5亿	13	1USMV 2EFAV 3ITOT 主要持股2018-03-31 1.USMV 2.EFAV 3.ITOT 4.EEMV 5.PG 6.DGRO 7.IEFA 8.JPM 9.BIL 10.BBTUSD
2017-12-31	889	US$2.4亿	0	1USMV 2EFAV 3ITOT 主要持股2017-12-31 1.USMV 2.EFAV 3.ITOT 4.EEMV 5.PG 6.DGRO 7.IEFA 8.JPM 9.BBTUSD 10.USB

本季持股变动

Legacy Financial Advisors, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Freedom 100 Emeging Mrkt ETF (FRDM); 新建仓: Victoryshares Free Cash Flow (VFLO); 清仓: Ishares Russell 1000 Growth (IWF); 清仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 清仓: Expedia Group INC (EXPE).

Legacy Financial Advisors, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+2.52%	加仓
2	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+26.28%	加仓
3	DIVI	Franklin International Core	+0.2%	-0.05%	减仓
4	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.2%	+6.14%	加仓
5	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+6.21%	加仓
6	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+19.70%	加仓
7	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	+0.1%	+294.27%	加仓
8	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+2.44%	加仓
9	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	+0.1%	+1.34%	加仓
10	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+5.34%	加仓
11	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+28.27%	加仓
12	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+9.67%	加仓
13	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+8.71%	加仓
14	INTC	Intel CORP	+0.1%	+39.99%	加仓
15	ROP	Roper Technologies INC	+0.1%	+315.26%	加仓
16	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+3.00%	加仓
17	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	-2.51%	减仓
18	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+3.19%	加仓
19	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-4.41%	减仓
20	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+4.61%	加仓
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.62%	加仓
22	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+6.53%	加仓
23	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-21.66%	减仓
24	WBD	Warner Bros Discovery INC	-0.1%	-48.50%	减仓
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.42%	加仓
26	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.1%	-6.54%	减仓
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.99%	加仓
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-20.66%	减仓
29	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	-18.03%	减仓
30	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-3.56%	减仓
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-1.27%	减仓
32	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.2%	-50.50%	减仓
33	QGRW	Wisdomtree US Quality Growth	-0.2%	+1.58%	加仓
34	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-0.39%	减仓
35	NOW	Servicenow INC	-0.2%	-47.30%	减仓
36	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	-0.2%	-41.30%	减仓
37	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.2%	-13.94%	减仓
38	GQI	Natixis Gateway Quality INC	-0.2%	-8.90%	减仓
39	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.69%	减仓
40	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.3%	-4.90%	减仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-0.21%	减仓
42	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-1.3%	-11.72%	减仓
43	XC	Wisdomtree True Emerging Mar	-2.7%	-94.79%	减仓
44	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	—	NEW	新建仓
45	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	—	NEW	新建仓
46	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	清仓
47	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	清仓
48	EXPE	Expedia Group INC	—	EXIT	清仓
49	RJF	Raymond James Financial INC	—	NEW	新建仓
50	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Legacy Financial Advisors, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Legacy Financial Advisors, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.2亿，分布在 404 个已申报仓位之中。

Legacy Financial Advisors, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Legacy Financial Advisors, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW) — US$6345.7万 (8.9%) 2. Franklin International Core (DIVI) — US$3394.5万 (4.8%) 3. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$2410.9万 (3.4%) 4. Apple INC (AAPL) — US$2146.5万 (3.0%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$2141.8万 (3.0%)

Legacy Financial Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Legacy Financial Advisors, Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Freedom 100 Emeging Mrkt ETF (FRDM); 新建仓: Victoryshares Free Cash Flow (VFLO); 清仓: Ishares Russell 1000 Growth (IWF); 清仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 清仓: Expedia Group INC (EXPE)

Legacy Financial Advisors, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Legacy Financial Advisors, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 34.3% • Financials: 13.4% • Communication Services: 12.7% • Consumer Discretionary: 10.4% • Health Care: 9.1% • Consumer Staples: 8.8%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p Total U.s.

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Legacy Financial Advisors, Inc. 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001730810

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$7.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 404

Legacy Financial Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 404 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.2亿，季度换手率为 22.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.02
持仓稳定性: 22.1
动能／逆势: 100
行业集中度: 55.21
多样化: 100
仓位均衡度: 73.33

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.67），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 39%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 XC
-94.8%　-US$1947.3万
减仓 DGRW
-11.7%　-US$972.6万
减仓 MSFT
-0.2%　-US$401.4万
减仓 ITOT
-4.9%　-US$235.5万
减仓 AAPL
-1.7%　-US$192.4万
减仓 GQI
-8.9%　-US$163.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 404 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	8.87%	-1.25%	-11.72%
2	DIVI	Franklin International Core	ETF-其他	4.75%	+0.16%	-0.05%
3	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	3.37%	-0.29%	-4.90%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.00%	-0.24%	-1.69%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.99%	—	+7.37%
6	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	ETF-其他	2.99%	+0.12%	+1.34%
7	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	2.98%	+0.15%	+6.14%
8	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	2.96%	+2.96%	NEW
9	QGRW	Wisdomtree US Quality Growth	ETF-其他	2.49%	-0.17%	+1.58%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.82%	-0.53%	-0.21%
11	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.75%	+0.13%	+6.21%
12	GQI	Natixis Gateway Quality INC	ETF-其他	1.61%	-0.21%	-8.90%
13	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	1.58%	—	-0.10%
14	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	1.45%	+1.45%	NEW
15	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.43%	-0.20%	-13.94%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.39%	-0.11%	+0.99%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.39%	-0.10%	+0.42%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.36%	-0.15%	-1.27%
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.17%	-0.09%	+0.62%
20	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.92%	-0.08%	+4.61%
21	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.84%	-0.06%	+3.00%
22	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.83%	-0.17%	-0.39%
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.80%	—	-1.14%
24	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.68%	+0.16%	+26.28%
25	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.66%	—	-6.26%
26	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	ETF-其他	0.66%	—	+4.99%
27	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.60%	-0.10%	-6.54%
28	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.56%	+0.17%	+2.52%
29	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.56%	-0.07%	+3.19%
30	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.55%	—	+1.59%
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.54%	—	+2.14%
32	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.53%	—	+1.34%
33	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.52%	+0.11%	+5.34%
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.51%	—	+1.75%
35	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.47%	—	-1.92%
36	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.47%	—	+0.91%
37	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.47%	—	-6.53%
38	FITB	Fifth Third Bancorp	股票-金融	0.46%	—	+0.98%
39	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.44%	+0.10%	+9.67%
40	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.42%	-0.09%	+6.53%
41	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.41%	+0.12%	+2.44%
42	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.41%	—	+1.11%
43	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	0.41%	—	+13.14%
44	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.37%	-0.07%	-4.41%
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.37%	-0.11%	-20.66%
46	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.36%	—	+4.04%
47	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.35%	—	+12.51%
48	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.33%	-0.19%	-41.30%
49	COP	Conocophillips	股票-能源	0.33%	—	-11.62%
50	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-其他	0.32%	—	-1.60%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+19.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +11.5%
贝塔系数: +0.87
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -6.4%
年化表现: +16.6%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.78
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.04
卡玛比率: +2.6
信息比率: -0.84
跟踪误差: +2.9%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +32.2%
最差12个月: +7.3%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.39
行业分散度: +9.2%
偏度: -0.01
峰度: -0.26
上行潜力: +4.42

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	404	US$7.2亿	22	1DGRW 2DIVI 3ITOT 主要持股2026-03-31 1.DGRW 2.DIVI 3.ITOT 4.AAPL 5.NVDA 6.WTV 7.PYLD 8.FRDM 9.QGRW 10.MSFT
2025-12-31	389	US$7.2亿	18	1DGRW 2DIVI 3ITOT 主要持股2025-12-31 1.DGRW 2.DIVI 3.ITOT 4.AAPL 5.NVDA 6.WTV 7.XC 8.PYLD 9.QGRW 10.MSFT
2025-09-30	416	US$7.3亿	33	1DGRW 2DIVI 3ITOT 主要持股2025-09-30 1.DGRW 2.DIVI 3.ITOT 4.XC 5.NVDA 6.AAPL 7.WTV 8.GQI 9.QGRW 10.PYLD
2025-06-30	339	US$6.4亿	0	1DGRW 2DIVI 3ITOT 主要持股2025-06-30 1.DGRW 2.DIVI 3.ITOT 4.XC 5.WTV 6.QGRW 7.GQI 8.NVDA 9.MSFT 10.AAPL
2025-03-31	362	US$6.0亿	100	1DGRW 2DIVI 3ITOT 主要持股2025-03-31 1.DGRW 2.DIVI 3.ITOT 4.XC 5.AAPL 6.WTV 7.GQI 8.QGRW 9.JMUB 10.PYLD
2024-12-31	345	US$6.0亿	0	1DGRW 2ITOT 3DIVI 主要持股2024-12-31 1.DGRW 2.ITOT 3.DIVI 4.AAPL 5.XC 6.WTV 7.GQI 8.QGRW 9.MSFT 10.JMUB
2024-09-30	358	US$6.0亿	0	1DGRW 2ITOT 3XC 主要持股2024-09-30 1.DGRW 2.ITOT 3.XC 4.DIVI 5.AAPL 6.WTV 7.QGRW 8.GQI 9.JMUB 10.MSFT
2024-06-30	334	US$5.6亿	0	1DGRW 2ITOT 3DWM 主要持股2024-06-30 1.DGRW 2.ITOT 3.DWM 4.XC 5.DNL 6.QGRW 7.GQI 8.AAPL 9.WTV 10.MSFT
2024-03-31	324	US$5.6亿	0	1DGRW 2ITOT 3DWM 主要持股2024-03-31 1.DGRW 2.ITOT 3.DWM 4.DNL 5.QGRW 6.XC 7.GQI 8.WTV 9.MSFT 10.JMUB
2023-12-31	299	US$5.2亿	0	1DGRW 2USMV 3ITOT 主要持股2023-12-31 1.DGRW 2.USMV 3.ITOT 4.DWM 5.QGRW 6.DNL 7.XC 8.EFAV 9.AAPL 10.MSFT
2023-09-30	265	US$5.0亿	0	1ITOT 2DGRW 3USMV 主要持股2023-09-30 1.ITOT 2.DGRW 3.USMV 4.IEFA 5.QGRW 6.DWM 7.EFAV 8.DNL 9.JMUB 10.AAPL
2023-06-30	262	US$5.4亿	0	1ITOT 2USMV 3DGRW 主要持股2023-06-30 1.ITOT 2.USMV 3.DGRW 4.AGG 5.IEFA 6.QGRW 7.EFAV 8.DNL 9.MUB 10.DWM
2023-03-31	251	US$4.9亿	0	1ITOT 2USMV 3DGRO 主要持股2023-03-31 1.ITOT 2.USMV 3.DGRO 4.AGG 5.IEFA 6.EFAV 7.EMXC 8.VONG 9.MUB 10.DNL
2022-12-31	242	US$4.6亿	0	1ITOT 2USMV 3DGRO 主要持股2022-12-31 1.ITOT 2.USMV 3.DGRO 4.AGG 5.IEFA 6.EMXC 7.EFAV 8.VONG 9.MUB 10.DNL
2022-09-30	222	US$4.2亿	0	1ITOT 2USMV 3AGG 主要持股2022-09-30 1.ITOT 2.USMV 3.AGG 4.DGRO 5.IEFA 6.VONG 7.EFAV 8.DNL 9.MUNI 10.PG
2022-06-30	219	US$4.0亿	0	1ITOT 2USMV 3DGRO 主要持股2022-06-30 1.ITOT 2.USMV 3.DGRO 4.AGG 5.EFAV 6.IEFA 7.PG 8.DNL 9.MUNI 10.AAPL
2022-03-31	241	US$4.4亿	0	1ITOT 2USMV 3DGRO 主要持股2022-03-31 1.ITOT 2.USMV 3.DGRO 4.AGG 5.EFAV 6.IEFA 7.DNL 8.PG 9.AAPL 10.MUNI
2021-12-31	205	US$4.4亿	0	1USMV 2ITOT 3DGRO 主要持股2021-12-31 1.USMV 2.ITOT 3.DGRO 4.AGG 5.EFAV 6.IEFA 7.PG 8.DNL 9.AAPL 10.MSFT
2021-09-30	183	US$4.1亿	0	1USMV 2ITOT 3DGRO 主要持股2021-09-30 1.USMV 2.ITOT 3.DGRO 4.GOVT 5.EFAV 6.IEFA 7.PG 8.AAPL 9.IGRO 10.JPM
2021-06-30	173	US$3.9亿	96	1USMV 2ITOT 3DGRO 主要持股2021-06-30 1.USMV 2.ITOT 3.DGRO 4.GOVT 5.EFAV 6.IEFA 7.PG 8.IGRO 9.AAPL 10.JPM
2021-03-31	158	US$3.6亿	19	1USMV 2ITOT 3DGRO 主要持股2021-03-31 1.USMV 2.ITOT 3.DGRO 4.EFAV 5.IEFA 6.PG 7.GOVT 8.IGRO 9.AAPL 10.JPM
2020-12-31	142	US$3.5亿	38	1USMV 2ITOT 3DGRO 主要持股2020-12-31 1.USMV 2.ITOT 3.DGRO 4.EFAV 5.IEFA 6.HTRB 7.PG 8.HMOP 9.AAPL 10.IGRO
2020-09-30	135	US$3.3亿	20	1USMV 2ITOT 3EFAV 主要持股2020-09-30 1.USMV 2.ITOT 3.EFAV 4.DGRO 5.EEMV 6.PG 7.IEFA 8.HTRB 9.HMOP 10.AAPL
2020-06-30	45	US$2.8亿	17	1USMV 2ITOT 3EFAV 主要持股2020-06-30 1.USMV 2.ITOT 3.EFAV 4.DGRO 5.EEMV 6.PG 7.IEFA 8.HTRB 9.HMOP 10.IGRO
2020-03-31	55	US$2.7亿	42	1USMV 2EFAV 3ITOT 主要持股2020-03-31 1.USMV 2.EFAV 3.ITOT 4.EEMV 5.PG 6.DGRO 7.HTRB 8.IEFA 9.HMOP 10.IDLV
2019-12-31	113	US$3.2亿	9	1USMV 2EFAV 3ITOT 主要持股2019-12-31 1.USMV 2.EFAV 3.ITOT 4.EEMV 5.PG 6.DGRO 7.JPM 8.AAPL 9.BIL 10.IEFA
2019-09-30	113	US$3.0亿	9	1USMV 2EFAV 3ITOT 主要持股2019-09-30 1.USMV 2.EFAV 3.ITOT 4.EEMV 5.PG 6.DGRO 7.JPM 8.BIL 9.AAPL 10.USB
2019-06-30	111	US$2.8亿	15	1USMV 2EFAV 3ITOT 主要持股2019-06-30 1.USMV 2.EFAV 3.ITOT 4.EEMV 5.PG 6.DGRO 7.JPM 8.BIL 9.USB 10.AAPL
2019-03-31	1082	US$3.0亿	23	1USMV 2EFAV 3ITOT 主要持股2019-03-31 1.USMV 2.EFAV 3.ITOT 4.EEMV 5.PG 6.DGRO 7.BIL 8.JPM 9.WPC 10.USB
2018-12-31	1014	US$2.6亿	22	1USMV 2EFAV 3ITOT 主要持股2018-12-31 1.USMV 2.EFAV 3.ITOT 4.EEMV 5.PG 6.DGRO 7.BIL 8.JPM 9.SHV 10.BBTUSD
2018-09-30	946	US$2.8亿	10	1USMV 2EFAV 3ITOT 主要持股2018-09-30 1.USMV 2.EFAV 3.ITOT 4.EEMV 5.PG 6.DGRO 7.IEFA 8.JPM 9.BIL 10.BBTUSD
2018-06-30	951	US$2.6亿	12	1USMV 2EFAV 3ITOT 主要持股2018-06-30 1.USMV 2.EFAV 3.ITOT 4.EEMV 5.PG 6.DGRO 7.IEFA 8.BIL 9.JPM 10.BBTUSD
2018-03-31	907	US$2.5亿	13	1USMV 2EFAV 3ITOT 主要持股2018-03-31 1.USMV 2.EFAV 3.ITOT 4.EEMV 5.PG 6.DGRO 7.IEFA 8.JPM 9.BIL 10.BBTUSD
2017-12-31	889	US$2.4亿	0	1USMV 2EFAV 3ITOT 主要持股2017-12-31 1.USMV 2.EFAV 3.ITOT 4.EEMV 5.PG 6.DGRO 7.IEFA 8.JPM 9.BBTUSD 10.USB

本季持股变动

Legacy Financial Advisors, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+2.52%	加仓
2	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+26.28%	加仓
3	DIVI	Franklin International Core	+0.2%	-0.05%	减仓
4	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.2%	+6.14%	加仓
5	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+6.21%	加仓
6	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+19.70%	加仓
7	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	+0.1%	+294.27%	加仓
8	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+2.44%	加仓
9	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	+0.1%	+1.34%	加仓
10	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+5.34%	加仓
11	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+28.27%	加仓
12	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+9.67%	加仓
13	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+8.71%	加仓
14	INTC	Intel CORP	+0.1%	+39.99%	加仓
15	ROP	Roper Technologies INC	+0.1%	+315.26%	加仓
16	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+3.00%	加仓
17	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	-2.51%	减仓
18	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+3.19%	加仓
19	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-4.41%	减仓
20	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+4.61%	加仓
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.62%	加仓
22	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+6.53%	加仓
23	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-21.66%	减仓
24	WBD	Warner Bros Discovery INC	-0.1%	-48.50%	减仓
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.42%	加仓
26	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.1%	-6.54%	减仓
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.99%	加仓
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-20.66%	减仓
29	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	-18.03%	减仓
30	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-3.56%	减仓
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-1.27%	减仓
32	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.2%	-50.50%	减仓
33	QGRW	Wisdomtree US Quality Growth	-0.2%	+1.58%	加仓
34	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-0.39%	减仓
35	NOW	Servicenow INC	-0.2%	-47.30%	减仓
36	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	-0.2%	-41.30%	减仓
37	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.2%	-13.94%	减仓
38	GQI	Natixis Gateway Quality INC	-0.2%	-8.90%	减仓
39	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.69%	减仓
40	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.3%	-4.90%	减仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-0.21%	减仓
42	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-1.3%	-11.72%	减仓
43	XC	Wisdomtree True Emerging Mar	-2.7%	-94.79%	减仓
44	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	—	NEW	新建仓
45	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	—	NEW	新建仓
46	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	清仓
47	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	清仓
48	EXPE	Expedia Group INC	—	EXIT	清仓
49	RJF	Raymond James Financial INC	—	NEW	新建仓
50	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看