Kilner Capital Advisors, LLC SEC 13F 投资组合（US$1.0亿）

CIK: 0002109522

趋势追踪型高品质投资策略长期持有型

申报总市值

US$1.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 18

KILNER CAPITAL ADVISORS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 18 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.0亿，季度换手率为 5.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 48.83
持仓稳定性: 5
动能／逆势: 100
行业集中度: 0
多样化: 36
仓位均衡度: 88.74

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 DFAC
-5.2%　-US$146.6万
加仓 AVSC
-0.6%　US$62.6万
加仓 DFAT
-2.0%　US$53.2万
加仓 AVLV
-1.9%　US$49.3万
加仓 DFAE
+1.9%　US$22.1万
加仓 DISV
-2.2%　US$17.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	19.04%	+0.58%	-2.04%
2	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	18.73%	-1.34%	-5.23%
3	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型股	11.70%	+0.64%	-0.62%
4	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	11.39%	+0.51%	-1.94%
5	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	11.05%	+0.20%	-2.21%
6	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	7.11%	+0.13%	-3.31%
7	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	4.35%	+0.15%	-1.33%
8	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	3.78%	+0.23%	+1.91%
9	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	3.65%	-0.06%	-4.21%
10	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	3.49%	-0.01%	-4.32%
11	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	2.81%	-0.09%	-8.77%
12	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.71%	—	-3.51%
13	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.54%	+0.04%	+11.91%
14	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.45%	-0.02%	-1.09%
15	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	ETF-其他	0.40%	+0.04%	—
16	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.30%	+0.03%	+11.39%
17	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.28%	+0.03%	+8.01%
18	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.22%	-0.01%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.9%

近4个季度表现

+5.2%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的55%）计算

标准差: +16.9%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: -4%
最大回撤: -0.6%
年化表现: +13.1%
对标普胜率: +20%
索提诺比率: +1.52
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: —
卡玛比率: +21.89
信息比率: -1.42
跟踪误差: +6.2%
下行标准差: +8.9%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.29
夏普比率: +0.8
行业分散度: —
偏度: -0.14
峰度: -0.94
上行潜力: +3.22

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	18	US$1.0亿	5	1DFAT 2DFAC 3AVSC 主要持股2026-03-31 1.DFAT 2.DFAC 3.AVSC 4.AVLV 5.DISV 6.AVIV 7.AVEM 8.DFAE 9.DFAI 10.DFUV
2025-12-31	20	US$1.0亿	0	1DFAC 2DFAT 3AVSC 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.DFAT 3.AVSC 4.AVLV 5.DISV 6.AVIV 7.AVEM 8.DFAI 9.DFAE 10.DFUV

本季持股变动

Kilner Capital Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Intl Business Machines CORP (IBM); 清仓: Abbvie INC (ABBV); 减仓: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — 股数 -5.23%; 减仓: Avantis US Small Cap Equity (AVSC) — 股数 -0.62%; 减仓: Dimensional US Target Value (DFAT) — 股数 -2.04%.

Kilner Capital Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	+0.6%	-0.62%	减仓
2	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.6%	-2.04%	减仓
3	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.5%	-1.94%	减仓
4	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.2%	+1.91%	加仓
5	DISV	Dimensional International Sm	+0.2%	-2.21%	减仓
6	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	-1.33%	减仓
7	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	+0.1%	-3.31%	减仓
8	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	+11.91%	加仓
9	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	0%	—	不变
10	SCHO	Schwab Short-term US Treas	0%	+11.39%	加仓
11	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	+8.01%	加仓
12	DFAX	Dimensional World Ex US Core	—	-3.51%	减仓
13	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	0%	-4.32%	减仓
14	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	0%	—	不变
15	DFAU	Dimensional US Core Equity M	0%	-1.09%	减仓
16	DFAI	Dimensional International Co	-0.1%	-4.21%	减仓
17	DFIV	Dimensional International Va	-0.1%	-8.77%	减仓
18	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-1.3%	-5.23%	减仓
19	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓
20	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Kilner Capital Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Kilner Capital Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.0亿，分布在 18 个已申报仓位之中。

Kilner Capital Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Kilner Capital Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Dimensional US Target Value (DFAT) — US$1987.0万 (19.0%) 2. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$1955.1万 (18.7%) 3. Avantis US Small Cap Equity (AVSC) — US$1220.8万 (11.7%) 4. Avantis US Large Cap Value (AVLV) — US$1189.1万 (11.4%) 5. Dimensional International Sm (DISV) — US$1153.6万 (11.1%)

Kilner Capital Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Kilner Capital Advisors, LLC 共进行了 18 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Intl Business Machines CORP (IBM); 清仓: Abbvie INC (ABBV); 减仓: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — 股数 -5.23%; 减仓: Avantis US Small Cap Equity (AVSC) — 股数 -0.62%; 减仓: Dimensional US Target Value (DFAT) — 股数 -2.04%

Kilner Capital Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 Kilner Capital Advisors, LLC 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。

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近期动向

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加仓 AVSC
-0.6%　US$62.6万
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-2.0%　US$53.2万
加仓 AVLV
-1.9%　US$49.3万
加仓 DFAE
+1.9%　US$22.1万
加仓 DISV
-2.2%　US$17.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	19.04%	+0.58%	-2.04%
2	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	18.73%	-1.34%	-5.23%
3	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型股	11.70%	+0.64%	-0.62%
4	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	11.39%	+0.51%	-1.94%
5	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	11.05%	+0.20%	-2.21%
6	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	7.11%	+0.13%	-3.31%
7	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	4.35%	+0.15%	-1.33%
8	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	3.78%	+0.23%	+1.91%
9	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	3.65%	-0.06%	-4.21%
10	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	3.49%	-0.01%	-4.32%
11	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	2.81%	-0.09%	-8.77%
12	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.71%	—	-3.51%
13	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.54%	+0.04%	+11.91%
14	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.45%	-0.02%	-1.09%
15	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	ETF-其他	0.40%	+0.04%	—
16	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.30%	+0.03%	+11.39%
17	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.28%	+0.03%	+8.01%
18	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.22%	-0.01%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.9%

近4个季度表现

+5.2%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的55%）计算

标准差: +16.9%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: -4%
最大回撤: -0.6%
年化表现: +13.1%
对标普胜率: +20%
索提诺比率: +1.52
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: —
卡玛比率: +21.89
信息比率: -1.42
跟踪误差: +6.2%
下行标准差: +8.9%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.29
夏普比率: +0.8
行业分散度: —
偏度: -0.14
峰度: -0.94
上行潜力: +3.22

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	18	US$1.0亿	5	1DFAT 2DFAC 3AVSC 主要持股2026-03-31 1.DFAT 2.DFAC 3.AVSC 4.AVLV 5.DISV 6.AVIV 7.AVEM 8.DFAE 9.DFAI 10.DFUV
2025-12-31	20	US$1.0亿	0	1DFAC 2DFAT 3AVSC 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.DFAT 3.AVSC 4.AVLV 5.DISV 6.AVIV 7.AVEM 8.DFAI 9.DFAE 10.DFUV

本季持股变动

Kilner Capital Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	+0.6%	-0.62%	减仓
2	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.6%	-2.04%	减仓
3	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.5%	-1.94%	减仓
4	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.2%	+1.91%	加仓
5	DISV	Dimensional International Sm	+0.2%	-2.21%	减仓
6	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	-1.33%	减仓
7	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	+0.1%	-3.31%	减仓
8	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	+11.91%	加仓
9	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	0%	—	不变
10	SCHO	Schwab Short-term US Treas	0%	+11.39%	加仓
11	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	+8.01%	加仓
12	DFAX	Dimensional World Ex US Core	—	-3.51%	减仓
13	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	0%	-4.32%	减仓
14	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	0%	—	不变
15	DFAU	Dimensional US Core Equity M	0%	-1.09%	减仓
16	DFAI	Dimensional International Co	-0.1%	-4.21%	减仓
17	DFIV	Dimensional International Va	-0.1%	-8.77%	减仓
18	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-1.3%	-5.23%	减仓
19	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓
20	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	清仓