Stonebridge Wealth Management, LLC — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0002082460

行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 36

Stonebridge Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 36 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.0亿，季度换手率为 7.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 35.94
持仓稳定性: 7.47
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 72
仓位均衡度: 84.84

Stonebridge Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.090——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 36 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.52），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 USFR
+3.2%　US$72.4万
减仓 91060H116
-59.6%　-US$88.1万
减仓 SMTI
+1.5%　-US$79.9万
加仓 DEW
+3.7%　US$63.1万
加仓 DVYE
+46.0%　US$51.8万
减仓 SNWV
-3.1%　-US$50.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	22.34%	+1.00%	+3.16%
2	DDLS	Wisdmtre Dy Int Smlcap Ef-us	ETF-其他	9.27%	-0.01%	-2.62%
3	DHS	Wisdomtree US High Dividend	ETF-其他	8.95%	+0.05%	-7.53%
4	DTH	Wisdomtree International Hig	ETF-其他	7.50%	+0.30%	-2.01%
5	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	ETF-中小型股	6.75%	+0.35%	-0.92%
6	DEW	Wisdomtree Global High Divid	ETF-其他	5.79%	+0.68%	+3.70%
7	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	ETF-其他	4.84%	+0.21%	-4.10%
8	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	ETF-新兴市场	4.55%	+0.20%	-2.95%
9	DGRS	Wisdomtree U.s. Smallcap Qua	ETF-其他	3.36%	-0.15%	-11.56%
10	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	2.76%	-0.09%	+0.10%
11	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	ETF-大型股与成长	2.35%	+0.07%	-1.68%
12	INTF	Ishares International Equity	ETF-其他	2.27%	+0.11%	+0.29%
13	SMTI	Sanara Medtech INC	股票-其他	2.25%	-0.73%	+1.46%
14	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	ETF-其他	1.85%	-0.07%	+0.73%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.73%	-0.10%	—
16	IHDG	Wisdomtree International Hed	ETF-其他	1.36%	-0.06%	-4.50%
17	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	ETF-新兴市场	1.32%	+0.08%	+0.03%
18	DVYE	Ishares Emerging Markets Div	ETF-新兴市场	1.31%	+0.51%	+45.98%
19	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	1.25%	-0.09%	-6.12%
20	JSMD	Janus Small Mid Cap Gr Alp	ETF-其他	1.17%	-0.01%	+0.45%
21	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.16%	+0.19%	—
22	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	ETF-其他	0.83%	+0.03%	+1.32%
23	ISCF	Ishares International Small	ETF-其他	0.77%	+0.01%	-0.11%
24	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.71%	-0.14%	—
25	SNWV	Sanuwave Health INC	股票-其他	0.62%	-0.46%	-3.13%
26	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	0.49%	+0.05%	+4.04%
27	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	0.41%	+0.02%	+2.17%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.37%	-0.11%	+0.48%
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.27%	-0.03%	—
30	✓	United Homes Group INC	股票-其他	0.24%	-0.83%	-59.63%
31	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.24%	—	-0.29%
32	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.23%	+0.02%	-1.25%
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.23%	-0.03%	-3.78%
34	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	0.22%	+0.01%	—
35	WT	Wisdomtree INC	股票-其他	0.22%	+0.04%	—
36	✓		股票-其他	—	—	-1.78%

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.6%

近4个季度表现

+5.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的53%）计算

标准差: +10.9%
贝塔系数: +0.53
阿尔法: -4.2%
最大回撤: -6.4%
年化表现: +8%
对标普胜率: +37.5%
索提诺比率: +1.13
斯图泽指数: +0.23
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: —
卡玛比率: +1.24
信息比率: -1.5
跟踪误差: +10.1%
下行标准差: +7.2%
正收益月份占比: +75%
负收益月份占比: +25%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.26
夏普比率: +0.75
行业分散度: +23.1%
偏度: -0.9
峰度: +0.3
上行潜力: +2.67

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	36	US$1.0亿	7	1USFR 2DDLS 3DHS 主要持股2026-03-31 1.USFR 2.DDLS 3.DHS 4.DTH 5.DGS 6.DEW 7.DES 8.DEM 9.DGRS 10.ABBV
2025-12-31	38	US$1.1亿	20	1USFR 2DDLS 3DHS 主要持股2025-12-31 1.USFR 2.DDLS 3.DHS 4.DTH 5.DGS 6.DEW 7.DES 8.DEM 9.DGRS 10.SMTI
2025-09-30	36	US$1.2亿	0	1USFR 2DDLS 3DHS 主要持股2025-09-30 1.USFR 2.DDLS 3.DHS 4.DES 5.DTH 6.91060H 7.DGS 8.DEW 9.DEM 10.DGRS
2025-06-30	33	US$1.1亿	0	1USFR 2DHS 3DDLS 主要持股2025-06-30 1.USFR 2.DHS 3.DDLS 4.DES 5.DTH 6.DGS 7.DEW 8.DEM 9.DGRS 10.SMTI

本季持股变动

Stonebridge Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: United Homes Group INC (UHG); 清仓: Visa Inc-class A Shares (V); 加仓: Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — 股数 +3.16%; 减仓: United Homes Group INC — 股数 -59.63%; 加仓: Sanara Medtech INC (SMTI) — 股数 +1.46%.

Stonebridge Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+1%	+3.16%	加仓
2	DEW	Wisdomtree Global High Divid	+0.7%	+3.70%	加仓
3	DVYE	Ishares Emerging Markets Div	+0.5%	+45.98%	加仓
4	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	+0.4%	-0.92%	减仓
5	DTH	Wisdomtree International Hig	+0.3%	-2.01%	减仓
6	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	+0.2%	-4.10%	减仓
7	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	+0.2%	-2.95%	减仓
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	—	不变
9	INTF	Ishares International Equity	+0.1%	+0.29%	加仓
10	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	+0.1%	+0.03%	加仓
11	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	+0.1%	-1.68%	减仓
12	DHS	Wisdomtree US High Dividend	+0.1%	-7.53%	减仓
13	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	+0.1%	+4.04%	加仓
14	WT	Wisdomtree INC	0%	—	不变
15	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	0%	+1.32%	加仓
16	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	0%	+2.17%	加仓
17	KO	Coca-cola Co/the	0%	-1.25%	减仓
18	MAR	Marriott International -cl A	0%	—	不变
19	ISCF	Ishares International Small	0%	-0.11%	减仓
20	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	—	-0.29%	减仓
21	✓		—	-1.78%	减仓
22	DDLS	Wisdmtre Dy Int Smlcap Ef-us	0%	-2.62%	减仓
23	JSMD	Janus Small Mid Cap Gr Alp	0%	+0.45%	加仓
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-3.78%	减仓
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不变
26	IHDG	Wisdomtree International Hed	-0.1%	-4.50%	减仓
27	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	-0.1%	+0.73%	加仓
28	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	+0.10%	加仓
29	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-0.1%	-6.12%	减仓
30	AAPL	Apple INC	-0.1%	—	不变
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+0.48%	加仓
32	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	—	不变
33	DGRS	Wisdomtree U.s. Smallcap Qua	-0.2%	-11.56%	减仓
34	SNWV	Sanuwave Health INC	-0.5%	-3.13%	减仓
35	SMTI	Sanara Medtech INC	-0.7%	+1.46%	加仓
36	✓	United Homes Group INC	-0.8%	-59.63%	减仓
37	UHG	United Homes Group INC	—	EXIT	清仓
38	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Stonebridge Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Stonebridge Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.0亿，分布在 36 个已申报仓位之中。

Stonebridge Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Stonebridge Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — US$2330.7万 (22.3%) 2. Wisdmtre Dy Int Smlcap Ef-us (DDLS) — US$967.4万 (9.3%) 3. Wisdomtree US High Dividend (DHS) — US$934.0万 (8.9%) 4. Wisdomtree International Hig (DTH) — US$783.0万 (7.5%) 5. Wisdomtree Em Small Cap (DGS) — US$704.3万 (6.8%)

Stonebridge Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Stonebridge Wealth Management, LLC 共进行了 32 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: United Homes Group INC (UHG); 清仓: Visa Inc-class A Shares (V); 加仓: Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — 股数 +3.16%; 减仓: United Homes Group INC — 股数 -59.63%; 加仓: Sanara Medtech INC (SMTI) — 股数 +1.46%

Stonebridge Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Stonebridge Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Health Care: 62.0% • Information Technology: 28.2% • Communication Services: 3.7% • Financials: 3.1% • Consumer Staples: 3.1%

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申报总市值

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 36

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多样化: 72
仓位均衡度: 84.84

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.52），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 USFR
+3.2%　US$72.4万
减仓 91060H116
-59.6%　-US$88.1万
减仓 SMTI
+1.5%　-US$79.9万
加仓 DEW
+3.7%　US$63.1万
加仓 DVYE
+46.0%　US$51.8万
减仓 SNWV
-3.1%　-US$50.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	22.34%	+1.00%	+3.16%
2	DDLS	Wisdmtre Dy Int Smlcap Ef-us	ETF-其他	9.27%	-0.01%	-2.62%
3	DHS	Wisdomtree US High Dividend	ETF-其他	8.95%	+0.05%	-7.53%
4	DTH	Wisdomtree International Hig	ETF-其他	7.50%	+0.30%	-2.01%
5	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	ETF-中小型股	6.75%	+0.35%	-0.92%
6	DEW	Wisdomtree Global High Divid	ETF-其他	5.79%	+0.68%	+3.70%
7	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	ETF-其他	4.84%	+0.21%	-4.10%
8	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	ETF-新兴市场	4.55%	+0.20%	-2.95%
9	DGRS	Wisdomtree U.s. Smallcap Qua	ETF-其他	3.36%	-0.15%	-11.56%
10	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	2.76%	-0.09%	+0.10%
11	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	ETF-大型股与成长	2.35%	+0.07%	-1.68%
12	INTF	Ishares International Equity	ETF-其他	2.27%	+0.11%	+0.29%
13	SMTI	Sanara Medtech INC	股票-其他	2.25%	-0.73%	+1.46%
14	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	ETF-其他	1.85%	-0.07%	+0.73%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.73%	-0.10%	—
16	IHDG	Wisdomtree International Hed	ETF-其他	1.36%	-0.06%	-4.50%
17	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	ETF-新兴市场	1.32%	+0.08%	+0.03%
18	DVYE	Ishares Emerging Markets Div	ETF-新兴市场	1.31%	+0.51%	+45.98%
19	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	1.25%	-0.09%	-6.12%
20	JSMD	Janus Small Mid Cap Gr Alp	ETF-其他	1.17%	-0.01%	+0.45%
21	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.16%	+0.19%	—
22	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	ETF-其他	0.83%	+0.03%	+1.32%
23	ISCF	Ishares International Small	ETF-其他	0.77%	+0.01%	-0.11%
24	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.71%	-0.14%	—
25	SNWV	Sanuwave Health INC	股票-其他	0.62%	-0.46%	-3.13%
26	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	0.49%	+0.05%	+4.04%
27	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	0.41%	+0.02%	+2.17%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.37%	-0.11%	+0.48%
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.27%	-0.03%	—
30	✓	United Homes Group INC	股票-其他	0.24%	-0.83%	-59.63%
31	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.24%	—	-0.29%
32	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.23%	+0.02%	-1.25%
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.23%	-0.03%	-3.78%
34	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	0.22%	+0.01%	—
35	WT	Wisdomtree INC	股票-其他	0.22%	+0.04%	—
36	✓		股票-其他	—	—	-1.78%

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.6%

近4个季度表现

+5.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的53%）计算

标准差: +10.9%
贝塔系数: +0.53
阿尔法: -4.2%
最大回撤: -6.4%
年化表现: +8%
对标普胜率: +37.5%
索提诺比率: +1.13
斯图泽指数: +0.23
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: —
卡玛比率: +1.24
信息比率: -1.5
跟踪误差: +10.1%
下行标准差: +7.2%
正收益月份占比: +75%
负收益月份占比: +25%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.26
夏普比率: +0.75
行业分散度: +23.1%
偏度: -0.9
峰度: +0.3
上行潜力: +2.67

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	36	US$1.0亿	7	1USFR 2DDLS 3DHS 主要持股2026-03-31 1.USFR 2.DDLS 3.DHS 4.DTH 5.DGS 6.DEW 7.DES 8.DEM 9.DGRS 10.ABBV
2025-12-31	38	US$1.1亿	20	1USFR 2DDLS 3DHS 主要持股2025-12-31 1.USFR 2.DDLS 3.DHS 4.DTH 5.DGS 6.DEW 7.DES 8.DEM 9.DGRS 10.SMTI
2025-09-30	36	US$1.2亿	0	1USFR 2DDLS 3DHS 主要持股2025-09-30 1.USFR 2.DDLS 3.DHS 4.DES 5.DTH 6.91060H 7.DGS 8.DEW 9.DEM 10.DGRS
2025-06-30	33	US$1.1亿	0	1USFR 2DHS 3DDLS 主要持股2025-06-30 1.USFR 2.DHS 3.DDLS 4.DES 5.DTH 6.DGS 7.DEW 8.DEM 9.DGRS 10.SMTI

本季持股变动

Stonebridge Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+1%	+3.16%	加仓
2	DEW	Wisdomtree Global High Divid	+0.7%	+3.70%	加仓
3	DVYE	Ishares Emerging Markets Div	+0.5%	+45.98%	加仓
4	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	+0.4%	-0.92%	减仓
5	DTH	Wisdomtree International Hig	+0.3%	-2.01%	减仓
6	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	+0.2%	-4.10%	减仓
7	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	+0.2%	-2.95%	减仓
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	—	不变
9	INTF	Ishares International Equity	+0.1%	+0.29%	加仓
10	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	+0.1%	+0.03%	加仓
11	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	+0.1%	-1.68%	减仓
12	DHS	Wisdomtree US High Dividend	+0.1%	-7.53%	减仓
13	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	+0.1%	+4.04%	加仓
14	WT	Wisdomtree INC	0%	—	不变
15	DLS	Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund	0%	+1.32%	加仓
16	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	0%	+2.17%	加仓
17	KO	Coca-cola Co/the	0%	-1.25%	减仓
18	MAR	Marriott International -cl A	0%	—	不变
19	ISCF	Ishares International Small	0%	-0.11%	减仓
20	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	—	-0.29%	减仓
21	✓		—	-1.78%	减仓
22	DDLS	Wisdmtre Dy Int Smlcap Ef-us	0%	-2.62%	减仓
23	JSMD	Janus Small Mid Cap Gr Alp	0%	+0.45%	加仓
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-3.78%	减仓
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不变
26	IHDG	Wisdomtree International Hed	-0.1%	-4.50%	减仓
27	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	-0.1%	+0.73%	加仓
28	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	+0.10%	加仓
29	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-0.1%	-6.12%	减仓
30	AAPL	Apple INC	-0.1%	—	不变
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+0.48%	加仓
32	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	—	不变
33	DGRS	Wisdomtree U.s. Smallcap Qua	-0.2%	-11.56%	减仓
34	SNWV	Sanuwave Health INC	-0.5%	-3.13%	减仓
35	SMTI	Sanara Medtech INC	-0.7%	+1.46%	加仓
36	✓	United Homes Group INC	-0.8%	-59.63%	减仓
37	UHG	United Homes Group INC	—	EXIT	清仓
38	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看