Hefty Wealth Partners — 13F 申报深度解析

CIK: 0001674672

分散型投资策略趋势追踪型高频交易型

申报总市值

US$1.6亿

申报季度: 2018-03-31 · 持股只数: 239

Hefty Wealth Partners在最新一期 13F 报告中披露了 239 项持股，申报期为 2018-03-31，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 66.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.77
持仓稳定性: 66.01
动能／逆势: 100
行业集中度: 64.62
多样化: 100
仓位均衡度: 80.88

Hefty Wealth Partners 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.019——换算下来相当于约 51 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 239 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.91），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AGG
-89.7%　-US$597.1万
加仓 IUSB
+93.9%　US$258.4万
加仓 URTH
+64.9%　US$252.3万
减仓 VFC
-89.9%　-US$172.3万
加仓 CVS
+526.9%　US$148.9万
减仓 UNH
-99.8%　-US$149.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 239 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	6.16%	—	-4.54%
2	✓	Powershares Exchange	股票-其他	4.53%	—	+0.82%
3	URTH	Ishares Msci World ETF	ETF-其他	4.20%	+1.72%	+64.91%
4	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	3.51%	+1.74%	+93.90%
5	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	2.69%	—	+21.87%
6	✓	Powershares S&p Smallcap Low	股票-其他	2.25%	—	+1.22%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.19%	—	+21.25%
8	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	2.17%	-0.45%	-20.18%
9	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	2.16%	—	-6.75%
10	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.05%	—	-6.11%
11	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	2.04%	—	+25.76%
12	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	2.00%	—	+0.22%
13	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	2.00%	—	+13.14%
14	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	1.90%	—	-12.34%
15	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.85%	+1.85%	NEW
16	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.84%	—	+4.53%
17	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	1.83%	-0.85%	-34.00%
18	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	1.82%	—	+19.79%
19	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.68%	—	+8.44%
20	SMHC	VanEck China Semiconductor ETF	ETF-新兴市场	1.63%	-0.55%	-26.35%
21	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.61%	+1.61%	NEW
22	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	ETF-其他	1.53%	—	-21.66%
23	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.53%	+1.53%	NEW
24	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	1.53%	—	+2.13%
25	LVHD	Franklin U.s. Low Volatility	ETF-其他	1.51%	+0.92%	+160.89%
26	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	1.46%	—	-4.52%
27	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	1.29%	—	+1.46%
28	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	ETF-新兴市场	1.28%	—	+21.45%
29	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	1.26%	—	+2.91%
30	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	1.18%	+0.97%	+526.91%
31	HN9	Hanesbrands INC	股票-其他	1.10%	+1.10%	NEW
32	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.91%	—	-9.73%
33	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.90%	—	-0.44%
34	IPG	Interpublic Group Of Cos INC	股票-其他	0.89%	—	+108.22%
35	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.86%	—	-4.77%
36	SABR	Sabre CORP	股票-科技	0.85%	+0.85%	NEW
37	CINF	Cincinnati Financial CORP	股票-金融	0.83%	+0.83%	NEW
38	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	0.82%	—	-26.43%
39	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.80%	+0.76%	+2038.15%
40	IHDG	Wisdomtree International Hed	ETF-其他	0.80%	—	+3.75%
41	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	股票-周期性消费	0.79%	+0.79%	NEW
42	ORI	Old Republic Intl CORP	股票-金融	0.76%	+0.76%	NEW
43	AFG	American Financial Group INC	股票-金融	0.73%	+0.73%	NEW
44	HBNC	Horizon Bancorp Inc/in	股票-其他	0.70%	—	-2.68%
45	FNF	Fidelity National Financial	股票-金融	0.70%	+0.70%	NEW
46	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	ETF-其他	0.68%	—	+0.88%
47	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.64%	+0.64%	NEW
48	✓	Ishares Tr	股票-其他	0.64%	—	+2.15%
49	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	ETF-其他	0.63%	—	+5.51%
50	EMN	Eastman Chemical Co	股票-原材料	0.62%	+0.62%	NEW

1–50 of 200

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2018-03-31	239	US$1.6亿	66	1ITOT273937B3URTH 主要持股2018-03-31 1.ITOT 2.73937B 3.URTH 4.IUSB 5.GSLC 6.73937B 7.IVV 8.SHY 9.SDY 10.VO
2017-12-31	249	US$1.6亿	48	1ITOT273937B3AGG 主要持股2017-12-31 1.ITOT 2.73937B 3.AGG 4.BNDX 5.SHM 6.SHY 7.URTH 8.SDY 9.XLB 10.73937B
2017-09-30	250	US$1.5亿	45	1ITOT 2GBIL 3BNDX 主要持股2017-09-30 1.ITOT 2.GBIL 3.BNDX 4.73937B 5.USMV 6.AGG 7.SHY 8.SHM 9.SDY 10.SMHC
2017-06-30	243	US$1.5亿	48	1VTI 2GBIL 3BNDX 主要持股2017-06-30 1.VTI 2.GBIL 3.BNDX 4.SHY 5.73937B 6.USMV 7.AGG 8.SHM 9.GSLC 10.SDY
2017-03-31	248	US$1.4亿	78	1GBIL 2BNDX 3SHY 主要持股2017-03-31 1.GBIL 2.BNDX 3.SHY 4.USMV 5.73937B 6.AGG 7.IUSV 8.SHM 9.SMHC 10.FLOT
2016-12-31	237	US$1.2亿	69	173937B2USMV 3BNDX 主要持股2016-12-31 1.73937B 2.USMV 3.BNDX 4.SHY 5.IUSV 6.AGG 7.SHM 8.GSLC 9.XLY 10.XLI
2016-09-30	242	US$1.3亿	63	1BSV 2AGG373937B 主要持股2016-09-30 1.BSV 2.AGG 3.73937B 4.BNDX 5.USMV 6.TIP 7.TFI 8.LQD 9.IUSB 10.SDY
2016-06-30	210	US$1.2亿	48	1AGG273937B3USMV 主要持股2016-06-30 1.AGG 2.73937B 3.USMV 4.BNDX 5.BSV 6.TIP 7.LQD 8.IUSB 9.TFI 10.IWR
2016-03-31	218	US$1.1亿	77	1AGG 2BSV 3USMV 主要持股2016-03-31 1.AGG 2.BSV 3.USMV 4.73937B 5.BNDX 6.LQD 7.WMT 8.IUSB 9.TFI 10.IWR
2015-12-31	204	US$1.0亿	0	1AGG 2SHY 3IWP 主要持股2015-12-31 1.AGG 2.SHY 3.IWP 4.IWS 5.IUSB 6.IVV 7.LQD 8.VBR 9.BNDX 10.BSV

本季持股变动

Hefty Wealth Partners 在 2018-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX); 清仓: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU); 清仓: Ss Technology Select Sector (XLK); 清仓: Ss Consumer Disc Select Sect (XLY); 新建仓: Ss Financial Select Sector (XLF).

Hefty Wealth Partners 于截至 2018-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+1.7%	+93.90%	加仓
2	URTH	Ishares Msci World ETF	+1.7%	+64.91%	加仓
3	CVS	Cvs Health CORP	+1%	+526.91%	加仓
4	LVHD	Franklin U.s. Low Volatility	+0.9%	+160.89%	加仓
5	ABBV	Abbvie INC	+0.8%	+2038.15%	加仓
6	PFE	Pfizer INC	+0.5%	+12398.94%	加仓
7	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.5%	-20.18%	减仓
8	WU	Western Union Co	-0.5%	-96.84%	减仓
9	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	-0.5%	-99.18%	减仓
10	SMHC	VanEck China Semiconductor ETF	-0.6%	-26.35%	减仓
11	JNJ	Johnson & Johnson	-0.6%	-90.56%	减仓
12	VZ	Verizon Communications INC	-0.6%	-98.96%	减仓
13	WFC	Wells Fargo & Co	-0.6%	-99.08%	减仓
14	GD	General Dynamics CORP	-0.6%	-90.65%	减仓
15	ELV	Elevance Health INC	-0.6%	-95.03%	减仓
16	BAC	Bank Of America CORP	-0.6%	-98.44%	减仓
17	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	-0.9%	-34.00%	减仓
18	CSCO	Cisco Systems INC	-0.9%	-98.60%	减仓
19	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.9%	-99.78%	减仓
20	VFC	Vf CORP	-1.1%	-89.92%	减仓
21	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-3.7%	-89.72%	减仓
22	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	EXIT	清仓
23	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	EXIT	清仓
24	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	清仓
25	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	EXIT	清仓
26	XLF	Ss Financial Select Sector	—	NEW	新建仓
27	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	NEW	新建仓
28	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
29	HN9	Hanesbrands INC	—	NEW	新建仓
30	SABR	Sabre CORP	—	NEW	新建仓
31	CINF	Cincinnati Financial CORP	—	NEW	新建仓
32	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	—	NEW	新建仓
33	ORI	Old Republic Intl CORP	—	NEW	新建仓
34	AFG	American Financial Group INC	—	NEW	新建仓
35	FNF	Fidelity National Financial	—	NEW	新建仓
36	DRI	Darden Restaurants INC	—	EXIT	清仓
37	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新建仓
38	GREKUSD	Global X Msci Greece ETF	—	EXIT	清仓
39	EMN	Eastman Chemical Co	—	NEW	新建仓
40	HRL	Hormel Foods CORP	—	EXIT	清仓
41	TPR	Tapestry INC	—	EXIT	清仓
42	EWU	Ishares Msci United Kingdom	—	EXIT	清仓
43	EWC	Ishares Msci Canada ETF	—	EXIT	清仓
44	ENZL	Ishares Msci New Zealand ETF	—	EXIT	清仓
45	MCHI	Ishares Msci China ETF	—	NEW	新建仓
46	EWK	Ishares Msci Belgium ETF	—	NEW	新建仓
47	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	—	NEW	新建仓
48	EWP	Ishares Msci Spain ETF	—	EXIT	清仓
49	EWH	Ishares Msci Hong Kong ETF	—	NEW	新建仓
50	EWD	Ishares Msci Sweden ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2018-03-31	2018-04-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Hefty Wealth Partners 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Hefty Wealth Partners 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2018-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 239 个已申报仓位之中。

Hefty Wealth Partners 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Hefty Wealth Partners 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$956.9万 (6.2%) 2. Powershares Exchange — US$703.0万 (4.5%) 3. Ishares Msci World ETF (URTH) — US$652.3万 (4.2%) 4. Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — US$544.4万 (3.5%) 5. Goldman Activebeta US Lc ETF (GSLC) — US$418.3万 (2.7%)

Hefty Wealth Partners 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Hefty Wealth Partners 共进行了 50 项显著调整：新建仓 17 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 12 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX); 清仓: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU); 清仓: Ss Technology Select Sector (XLK); 清仓: Ss Consumer Disc Select Sect (XLY); 新建仓: Ss Financial Select Sector (XLF)

Hefty Wealth Partners 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Hefty Wealth Partners 的主要板块分布如下： • Health Care: 34.8% • Information Technology: 20.9% • Consumer Discretionary: 18.5% • Industrials: 7.6% • Consumer Staples: 6.5% • Energy: 5.7%

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+526.9%　US$148.9万
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持仓地图

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前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 239 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	6.16%	—	-4.54%
2	✓	Powershares Exchange	股票-其他	4.53%	—	+0.82%
3	URTH	Ishares Msci World ETF	ETF-其他	4.20%	+1.72%	+64.91%
4	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	3.51%	+1.74%	+93.90%
5	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	2.69%	—	+21.87%
6	✓	Powershares S&p Smallcap Low	股票-其他	2.25%	—	+1.22%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.19%	—	+21.25%
8	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	2.17%	-0.45%	-20.18%
9	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	2.16%	—	-6.75%
10	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.05%	—	-6.11%
11	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	2.04%	—	+25.76%
12	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	2.00%	—	+0.22%
13	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	2.00%	—	+13.14%
14	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	1.90%	—	-12.34%
15	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.85%	+1.85%	NEW
16	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.84%	—	+4.53%
17	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	1.83%	-0.85%	-34.00%
18	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	1.82%	—	+19.79%
19	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.68%	—	+8.44%
20	SMHC	VanEck China Semiconductor ETF	ETF-新兴市场	1.63%	-0.55%	-26.35%
21	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.61%	+1.61%	NEW
22	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	ETF-其他	1.53%	—	-21.66%
23	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.53%	+1.53%	NEW
24	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	1.53%	—	+2.13%
25	LVHD	Franklin U.s. Low Volatility	ETF-其他	1.51%	+0.92%	+160.89%
26	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	1.46%	—	-4.52%
27	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	1.29%	—	+1.46%
28	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	ETF-新兴市场	1.28%	—	+21.45%
29	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	1.26%	—	+2.91%
30	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	1.18%	+0.97%	+526.91%
31	HN9	Hanesbrands INC	股票-其他	1.10%	+1.10%	NEW
32	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.91%	—	-9.73%
33	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.90%	—	-0.44%
34	IPG	Interpublic Group Of Cos INC	股票-其他	0.89%	—	+108.22%
35	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.86%	—	-4.77%
36	SABR	Sabre CORP	股票-科技	0.85%	+0.85%	NEW
37	CINF	Cincinnati Financial CORP	股票-金融	0.83%	+0.83%	NEW
38	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	0.82%	—	-26.43%
39	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.80%	+0.76%	+2038.15%
40	IHDG	Wisdomtree International Hed	ETF-其他	0.80%	—	+3.75%
41	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	股票-周期性消费	0.79%	+0.79%	NEW
42	ORI	Old Republic Intl CORP	股票-金融	0.76%	+0.76%	NEW
43	AFG	American Financial Group INC	股票-金融	0.73%	+0.73%	NEW
44	HBNC	Horizon Bancorp Inc/in	股票-其他	0.70%	—	-2.68%
45	FNF	Fidelity National Financial	股票-金融	0.70%	+0.70%	NEW
46	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	ETF-其他	0.68%	—	+0.88%
47	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.64%	+0.64%	NEW
48	✓	Ishares Tr	股票-其他	0.64%	—	+2.15%
49	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	ETF-其他	0.63%	—	+5.51%
50	EMN	Eastman Chemical Co	股票-原材料	0.62%	+0.62%	NEW

1–50 of 200

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2018-03-31	239	US$1.6亿	66	1ITOT273937B3URTH 主要持股2018-03-31 1.ITOT 2.73937B 3.URTH 4.IUSB 5.GSLC 6.73937B 7.IVV 8.SHY 9.SDY 10.VO
2017-12-31	249	US$1.6亿	48	1ITOT273937B3AGG 主要持股2017-12-31 1.ITOT 2.73937B 3.AGG 4.BNDX 5.SHM 6.SHY 7.URTH 8.SDY 9.XLB 10.73937B
2017-09-30	250	US$1.5亿	45	1ITOT 2GBIL 3BNDX 主要持股2017-09-30 1.ITOT 2.GBIL 3.BNDX 4.73937B 5.USMV 6.AGG 7.SHY 8.SHM 9.SDY 10.SMHC
2017-06-30	243	US$1.5亿	48	1VTI 2GBIL 3BNDX 主要持股2017-06-30 1.VTI 2.GBIL 3.BNDX 4.SHY 5.73937B 6.USMV 7.AGG 8.SHM 9.GSLC 10.SDY
2017-03-31	248	US$1.4亿	78	1GBIL 2BNDX 3SHY 主要持股2017-03-31 1.GBIL 2.BNDX 3.SHY 4.USMV 5.73937B 6.AGG 7.IUSV 8.SHM 9.SMHC 10.FLOT
2016-12-31	237	US$1.2亿	69	173937B2USMV 3BNDX 主要持股2016-12-31 1.73937B 2.USMV 3.BNDX 4.SHY 5.IUSV 6.AGG 7.SHM 8.GSLC 9.XLY 10.XLI
2016-09-30	242	US$1.3亿	63	1BSV 2AGG373937B 主要持股2016-09-30 1.BSV 2.AGG 3.73937B 4.BNDX 5.USMV 6.TIP 7.TFI 8.LQD 9.IUSB 10.SDY
2016-06-30	210	US$1.2亿	48	1AGG273937B3USMV 主要持股2016-06-30 1.AGG 2.73937B 3.USMV 4.BNDX 5.BSV 6.TIP 7.LQD 8.IUSB 9.TFI 10.IWR
2016-03-31	218	US$1.1亿	77	1AGG 2BSV 3USMV 主要持股2016-03-31 1.AGG 2.BSV 3.USMV 4.73937B 5.BNDX 6.LQD 7.WMT 8.IUSB 9.TFI 10.IWR
2015-12-31	204	US$1.0亿	0	1AGG 2SHY 3IWP 主要持股2015-12-31 1.AGG 2.SHY 3.IWP 4.IWS 5.IUSB 6.IVV 7.LQD 8.VBR 9.BNDX 10.BSV

本季持股变动

Hefty Wealth Partners 于截至 2018-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+1.7%	+93.90%	加仓
2	URTH	Ishares Msci World ETF	+1.7%	+64.91%	加仓
3	CVS	Cvs Health CORP	+1%	+526.91%	加仓
4	LVHD	Franklin U.s. Low Volatility	+0.9%	+160.89%	加仓
5	ABBV	Abbvie INC	+0.8%	+2038.15%	加仓
6	PFE	Pfizer INC	+0.5%	+12398.94%	加仓
7	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.5%	-20.18%	减仓
8	WU	Western Union Co	-0.5%	-96.84%	减仓
9	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	-0.5%	-99.18%	减仓
10	SMHC	VanEck China Semiconductor ETF	-0.6%	-26.35%	减仓
11	JNJ	Johnson & Johnson	-0.6%	-90.56%	减仓
12	VZ	Verizon Communications INC	-0.6%	-98.96%	减仓
13	WFC	Wells Fargo & Co	-0.6%	-99.08%	减仓
14	GD	General Dynamics CORP	-0.6%	-90.65%	减仓
15	ELV	Elevance Health INC	-0.6%	-95.03%	减仓
16	BAC	Bank Of America CORP	-0.6%	-98.44%	减仓
17	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	-0.9%	-34.00%	减仓
18	CSCO	Cisco Systems INC	-0.9%	-98.60%	减仓
19	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.9%	-99.78%	减仓
20	VFC	Vf CORP	-1.1%	-89.92%	减仓
21	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-3.7%	-89.72%	减仓
22	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	EXIT	清仓
23	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	EXIT	清仓
24	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	清仓
25	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	EXIT	清仓
26	XLF	Ss Financial Select Sector	—	NEW	新建仓
27	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	NEW	新建仓
28	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
29	HN9	Hanesbrands INC	—	NEW	新建仓
30	SABR	Sabre CORP	—	NEW	新建仓
31	CINF	Cincinnati Financial CORP	—	NEW	新建仓
32	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	—	NEW	新建仓
33	ORI	Old Republic Intl CORP	—	NEW	新建仓
34	AFG	American Financial Group INC	—	NEW	新建仓
35	FNF	Fidelity National Financial	—	NEW	新建仓
36	DRI	Darden Restaurants INC	—	EXIT	清仓
37	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新建仓
38	GREKUSD	Global X Msci Greece ETF	—	EXIT	清仓
39	EMN	Eastman Chemical Co	—	NEW	新建仓
40	HRL	Hormel Foods CORP	—	EXIT	清仓
41	TPR	Tapestry INC	—	EXIT	清仓
42	EWU	Ishares Msci United Kingdom	—	EXIT	清仓
43	EWC	Ishares Msci Canada ETF	—	EXIT	清仓
44	ENZL	Ishares Msci New Zealand ETF	—	EXIT	清仓
45	MCHI	Ishares Msci China ETF	—	NEW	新建仓
46	EWK	Ishares Msci Belgium ETF	—	NEW	新建仓
47	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	—	NEW	新建仓
48	EWP	Ishares Msci Spain ETF	—	EXIT	清仓
49	EWH	Ishares Msci Hong Kong ETF	—	NEW	新建仓
50	EWD	Ishares Msci Sweden ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2018-03-31	2018-04-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看