DeLarme Wealth Management, Inc.：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0002070361

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$1.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 63

DeLarme Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 63 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 12.8%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“D”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 20.49
持仓稳定性: 12.84
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 84.96

DeLarme Wealth Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.051——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 63 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.50），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SGOV
+105.8%　US$339.6万
加仓 AAPL
+120.3%　US$152.4万
加仓 DFCF
+26.8%　US$225.2万
减仓 VTV
+1.5%　US$82.5万
减仓 IVV
+4.0%　-US$7.1万
加仓 VTEC
+70.5%　US$104.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	12.95%	-0.74%	+1.51%
2	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	10.06%	-0.46%	+3.07%
3	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	7.07%	+0.88%	+26.84%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.34%	-0.60%	+3.96%
5	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	4.75%	—	+5.93%
6	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	4.28%	-0.31%	+2.95%
7	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	4.24%	+1.97%	+105.83%
8	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	4.10%	—	-7.66%
9	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	ETF-其他	4.05%	-0.18%	+5.50%
10	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	3.79%	-0.20%	-1.10%
11	CALI	Ishrs Sh-trm Ca Muni Act ETF	ETF-其他	2.90%	+0.39%	+27.46%
12	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	2.38%	-0.28%	-3.02%
13	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.38%	-0.50%	+0.89%
14	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	2.31%	+0.21%	+14.12%
15	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	2.20%	-0.32%	-3.69%
16	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投资级债	2.16%	-0.30%	-1.47%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.91%	+0.89%	+120.34%
18	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	1.85%	+0.07%	+17.89%
19	VTEC	Vanguard Ca Tax-ex Bond	ETF-其他	1.65%	+0.57%	+70.50%
20	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	1.31%	+0.13%	+22.89%
21	SHYM	Ishares Short Duration High	ETF-其他	1.26%	+0.13%	+24.03%
22	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.21%	+0.04%	+14.65%
23	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.18%	-0.04%	+18.23%
24	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	1.04%	-0.13%	-5.48%
25	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	0.94%	-0.05%	+4.91%
26	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.85%	-0.06%	+1.91%
27	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	0.82%	-0.15%	-7.56%
28	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	0.81%	—	+3.37%
29	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.79%	-0.04%	+2.18%
30	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.61%	-0.13%	-1.46%
31	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-其他	0.59%	-0.04%	+3.88%
32	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	ETF-其他	0.58%	+0.22%	+83.01%
33	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.47%	-0.07%	+0.31%
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.47%	-0.17%	+4.53%
35	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.46%	-0.02%	-0.85%
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.37%	+0.08%	+44.50%
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.37%	-0.07%	+0.10%
38	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.35%	+0.17%	+111.45%
39	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.34%	—	-0.89%
40	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.34%	-0.02%	+12.50%
41	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.32%	-0.09%	-4.56%
42	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.31%	+0.06%	-3.62%
43	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.28%	—	+4.72%
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.28%	—	+0.22%
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.27%	-0.05%	+1.78%
46	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.25%	-0.07%	-13.41%
47	HDEF	Xtrackers Msci Eafe High Div	ETF-其他	0.24%	—	-6.00%
48	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	0.24%	—	+6.67%
49	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.22%	—	+0.07%
50	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.20%	—	-4.42%

1–50 of 63

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+3.6%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +11.1%
贝塔系数: +0.51
阿尔法: -2.4%
最大回撤: -0.4%
年化表现: +8.9%
对标普胜率: +60%
索提诺比率: +1.61
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: —
卡玛比率: +23.8
信息比率: -1.26
跟踪误差: +10.5%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.31
夏普比率: +0.82
行业分散度: +17.2%
偏度: -0.02
峰度: -0.87
上行潜力: +3.31

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	63	US$1.6亿	13	1VTV 2DFAI 3DFCF 主要持股2026-03-31 1.VTV 2.DFAI 3.DFCF 4.IVV 5.DFAE 6.VUSB 7.SGOV 8.AVUV 9.MEAR 10.DFIV
2025-12-31	62	US$1.4亿	0	1VTV 2DFAI 3DFCF 主要持股2025-12-31 1.VTV 2.DFAI 3.DFCF 4.IVV 5.DFAE 6.VUSB 7.AVUV 8.MEAR 9.DFIV 10.IWF

本季持股变动

DeLarme Wealth Management, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard Total Bond Market (BND); 清仓: Vanguard Large-cap ETF (VV); 清仓: Veracyte INC (VCYT); 新建仓: Ss Real Estate Select Sector (XLRE); 新建仓: Pimco Intermediate Municipal (MUNI).

DeLarme Wealth Management, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+2%	+105.83%	加仓
2	AAPL	Apple INC	+0.9%	+120.34%	加仓
3	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.9%	+26.84%	加仓
4	VTEC	Vanguard Ca Tax-ex Bond	+0.6%	+70.50%	加仓
5	CALI	Ishrs Sh-trm Ca Muni Act ETF	+0.4%	+27.46%	加仓
6	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	+0.2%	+83.01%	加仓
7	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.2%	+14.12%	加仓
8	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.2%	+111.45%	加仓
9	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+0.1%	+22.89%	加仓
10	SHYM	Ishares Short Duration High	+0.1%	+24.03%	加仓
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+44.50%	加仓
12	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	+0.1%	+17.89%	加仓
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-3.62%	减仓
14	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	+14.65%	加仓
15	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	—	+5.93%	加仓
16	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	0%	-0.85%	减仓
17	NVDA	Nvidia CORP	0%	+12.50%	加仓
18	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+18.23%	加仓
19	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	0%	+2.18%	加仓
20	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	0%	+3.88%	加仓
21	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	-0.1%	+4.91%	加仓
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+1.78%	加仓
23	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	+1.91%	加仓
24	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	-13.41%	减仓
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.10%	加仓
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+0.31%	加仓
27	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-4.56%	减仓
28	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	-1.46%	减仓
29	DFAX	Dimensional World Ex US Core	-0.1%	-5.48%	减仓
30	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	-0.2%	-7.56%	减仓
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+4.53%	加仓
32	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	-0.2%	+5.50%	加仓
33	DFIV	Dimensional International Va	-0.2%	-1.10%	减仓
34	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	-0.3%	-3.02%	减仓
35	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	-0.3%	-1.47%	减仓
36	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	-0.3%	+2.95%	加仓
37	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	-0.3%	-3.69%	减仓
38	DFAI	Dimensional International Co	-0.5%	+3.07%	加仓
39	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.5%	+0.89%	加仓
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.6%	+3.96%	加仓
41	VTV	Vanguard Value ETF	-0.7%	+1.51%	加仓
42	BND	Vanguard Total Bond Market	—	NEW	新建仓
43	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	EXIT	清仓
44	VCYT	Veracyte INC	—	EXIT	清仓
45	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	—	NEW	新建仓
46	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	—	NEW	新建仓
47	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	—	EXIT	清仓
48	NOC	Northrop Grumman CORP	—	NEW	新建仓
49	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	NEW	新建仓
50	DSU	Blackrock Debt Strategies	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

DeLarme Wealth Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

DeLarme Wealth Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 63 个已申报仓位之中。

DeLarme Wealth Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，DeLarme Wealth Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Value ETF (VTV) — US$2010.9万 (12.9%) 2. Dimensional International Co (DFAI) — US$1561.5万 (10.1%) 3. Dimensional Core Fixed INC (DFCF) — US$1097.0万 (7.1%) 4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$829.7万 (5.3%) 5. Dimensional Emerging Core Eq (DFAE) — US$737.0万 (4.8%)

DeLarme Wealth Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，DeLarme Wealth Management, Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 30 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Total Bond Market (BND); 清仓: Vanguard Large-cap ETF (VV); 清仓: Veracyte INC (VCYT); 新建仓: Ss Real Estate Select Sector (XLRE); 新建仓: Pimco Intermediate Municipal (MUNI)

DeLarme Wealth Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，DeLarme Wealth Management, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 57.4% • Financials: 10.4% • Communication Services: 9.9% • Consumer Discretionary: 8.3% • Energy: 5.9% • Health Care: 2.8%

同行推荐

资产规模相近的机构

Capstone Capital LLC

CIK 0001993327

申报总市值

US$1.6亿

22 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Kuhn & Co Investment Counsel

CIK 0002011958

申报总市值

US$1.6亿

142 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Hefty Wealth Partners

CIK 0001674672

申报总市值

US$1.6亿

239 stks

2018-03-31

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Coldstream Capital Management INC

CIK 0001082339

申报总市值

US$81.2亿

1,371 stks

2026-03-31

集中度8.9

持仓稳定性16.7

行业集中度65.1

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

查看详情

McKinley Carter Wealth Services, Inc.

CIK 0001484265

申报总市值

US$17.3亿

307 stks

2026-03-31

集中度9.8

持仓稳定性36.5

行业集中度59.5

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Dimensional International Co

查看详情

Vermillion & White Wealth Management Group, LLC

CIK 0001862443

申报总市值

US$1.7亿

65 stks

2026-03-31

集中度36.8

持仓稳定性24.6

行业集中度86.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

查看详情

DeLarme Wealth Management, Inc.：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0002070361

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$1.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 63

DeLarme Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 63 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 12.8%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“D”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 20.49
持仓稳定性: 12.84
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 84.96

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.50），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SGOV
+105.8%　US$339.6万
加仓 AAPL
+120.3%　US$152.4万
加仓 DFCF
+26.8%　US$225.2万
减仓 VTV
+1.5%　US$82.5万
减仓 IVV
+4.0%　-US$7.1万
加仓 VTEC
+70.5%　US$104.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	12.95%	-0.74%	+1.51%
2	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	10.06%	-0.46%	+3.07%
3	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	7.07%	+0.88%	+26.84%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.34%	-0.60%	+3.96%
5	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	4.75%	—	+5.93%
6	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	4.28%	-0.31%	+2.95%
7	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	4.24%	+1.97%	+105.83%
8	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	4.10%	—	-7.66%
9	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	ETF-其他	4.05%	-0.18%	+5.50%
10	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	3.79%	-0.20%	-1.10%
11	CALI	Ishrs Sh-trm Ca Muni Act ETF	ETF-其他	2.90%	+0.39%	+27.46%
12	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	2.38%	-0.28%	-3.02%
13	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.38%	-0.50%	+0.89%
14	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	2.31%	+0.21%	+14.12%
15	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	2.20%	-0.32%	-3.69%
16	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投资级债	2.16%	-0.30%	-1.47%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.91%	+0.89%	+120.34%
18	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	1.85%	+0.07%	+17.89%
19	VTEC	Vanguard Ca Tax-ex Bond	ETF-其他	1.65%	+0.57%	+70.50%
20	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	1.31%	+0.13%	+22.89%
21	SHYM	Ishares Short Duration High	ETF-其他	1.26%	+0.13%	+24.03%
22	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.21%	+0.04%	+14.65%
23	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.18%	-0.04%	+18.23%
24	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	1.04%	-0.13%	-5.48%
25	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	0.94%	-0.05%	+4.91%
26	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.85%	-0.06%	+1.91%
27	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	0.82%	-0.15%	-7.56%
28	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	0.81%	—	+3.37%
29	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.79%	-0.04%	+2.18%
30	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.61%	-0.13%	-1.46%
31	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-其他	0.59%	-0.04%	+3.88%
32	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	ETF-其他	0.58%	+0.22%	+83.01%
33	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.47%	-0.07%	+0.31%
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.47%	-0.17%	+4.53%
35	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.46%	-0.02%	-0.85%
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.37%	+0.08%	+44.50%
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.37%	-0.07%	+0.10%
38	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.35%	+0.17%	+111.45%
39	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.34%	—	-0.89%
40	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.34%	-0.02%	+12.50%
41	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.32%	-0.09%	-4.56%
42	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.31%	+0.06%	-3.62%
43	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.28%	—	+4.72%
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.28%	—	+0.22%
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.27%	-0.05%	+1.78%
46	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.25%	-0.07%	-13.41%
47	HDEF	Xtrackers Msci Eafe High Div	ETF-其他	0.24%	—	-6.00%
48	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	0.24%	—	+6.67%
49	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.22%	—	+0.07%
50	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.20%	—	-4.42%

1–50 of 63

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+3.6%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +11.1%
贝塔系数: +0.51
阿尔法: -2.4%
最大回撤: -0.4%
年化表现: +8.9%
对标普胜率: +60%
索提诺比率: +1.61
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: —
卡玛比率: +23.8
信息比率: -1.26
跟踪误差: +10.5%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.31
夏普比率: +0.82
行业分散度: +17.2%
偏度: -0.02
峰度: -0.87
上行潜力: +3.31

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	63	US$1.6亿	13	1VTV 2DFAI 3DFCF 主要持股2026-03-31 1.VTV 2.DFAI 3.DFCF 4.IVV 5.DFAE 6.VUSB 7.SGOV 8.AVUV 9.MEAR 10.DFIV
2025-12-31	62	US$1.4亿	0	1VTV 2DFAI 3DFCF 主要持股2025-12-31 1.VTV 2.DFAI 3.DFCF 4.IVV 5.DFAE 6.VUSB 7.AVUV 8.MEAR 9.DFIV 10.IWF

本季持股变动

DeLarme Wealth Management, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+2%	+105.83%	加仓
2	AAPL	Apple INC	+0.9%	+120.34%	加仓
3	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.9%	+26.84%	加仓
4	VTEC	Vanguard Ca Tax-ex Bond	+0.6%	+70.50%	加仓
5	CALI	Ishrs Sh-trm Ca Muni Act ETF	+0.4%	+27.46%	加仓
6	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	+0.2%	+83.01%	加仓
7	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.2%	+14.12%	加仓
8	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.2%	+111.45%	加仓
9	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+0.1%	+22.89%	加仓
10	SHYM	Ishares Short Duration High	+0.1%	+24.03%	加仓
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+44.50%	加仓
12	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	+0.1%	+17.89%	加仓
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-3.62%	减仓
14	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	+14.65%	加仓
15	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	—	+5.93%	加仓
16	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	0%	-0.85%	减仓
17	NVDA	Nvidia CORP	0%	+12.50%	加仓
18	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+18.23%	加仓
19	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	0%	+2.18%	加仓
20	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	0%	+3.88%	加仓
21	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	-0.1%	+4.91%	加仓
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+1.78%	加仓
23	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	+1.91%	加仓
24	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	-13.41%	减仓
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.10%	加仓
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+0.31%	加仓
27	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-4.56%	减仓
28	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	-1.46%	减仓
29	DFAX	Dimensional World Ex US Core	-0.1%	-5.48%	减仓
30	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	-0.2%	-7.56%	减仓
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+4.53%	加仓
32	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	-0.2%	+5.50%	加仓
33	DFIV	Dimensional International Va	-0.2%	-1.10%	减仓
34	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	-0.3%	-3.02%	减仓
35	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	-0.3%	-1.47%	减仓
36	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	-0.3%	+2.95%	加仓
37	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	-0.3%	-3.69%	减仓
38	DFAI	Dimensional International Co	-0.5%	+3.07%	加仓
39	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.5%	+0.89%	加仓
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.6%	+3.96%	加仓
41	VTV	Vanguard Value ETF	-0.7%	+1.51%	加仓
42	BND	Vanguard Total Bond Market	—	NEW	新建仓
43	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	EXIT	清仓
44	VCYT	Veracyte INC	—	EXIT	清仓
45	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	—	NEW	新建仓
46	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	—	NEW	新建仓
47	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	—	EXIT	清仓
48	NOC	Northrop Grumman CORP	—	NEW	新建仓
49	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	NEW	新建仓
50	DSU	Blackrock Debt Strategies	—	EXIT	清仓