SigFig Wealth Management, LLC SEC 13F 披露分析

CIK: 0001696957

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$37.7亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 142

SigFig Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 142 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$37.7亿，季度换手率为 11.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 28.61
持仓稳定性: 11.94
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 69.63

SigFig Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.072——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 142 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.04），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AGG
+3.6%　US$1496.1万
加仓 ITOT
+0.7%　US$8798.7万
减仓 PDBC
+3.3%　-US$643.9万
加仓 IVV
+22.2%　US$1986.9万
加仓 GEM
+0.3%　US$2799.0万
减仓 IUSB
+5.1%　US$1311.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	17.59%	+0.71%	+0.69%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	11.22%	-0.76%	+3.56%
3	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	7.46%	+0.21%	+1.17%
4	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	6.76%	-0.33%	+5.13%
5	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避险与商品	6.00%	-0.14%	+2.35%
6	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-其他	5.83%	+0.23%	+1.24%
7	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	5.36%	+0.18%	+308.03%
8	GEM	Goldman Sachs Activebeta Em	ETF-避险与商品	4.57%	+0.33%	+0.34%
9	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.28%	-0.09%	+1.01%
10	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投资级债	3.14%	-0.20%	+3.67%
11	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	3.02%	+0.07%	-3.26%
12	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	2.91%	-0.49%	+3.28%
13	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	2.41%	-0.09%	+3.44%
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.87%	+0.39%	+22.23%
15	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.62%	+0.24%	+14.07%
16	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.58%	—	-6.79%
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.16%	+0.03%	-0.55%
18	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.00%	+0.05%	+6.08%
19	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.90%	—	-0.52%
20	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.67%	—	-2.32%
21	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	ETF-其他	0.43%	+0.08%	+12.51%
22	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.42%	-0.01%	+8.71%
23	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.40%	—	+0.51%
24	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.40%	+0.02%	+0.19%
25	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.40%	-0.01%	-1.33%
26	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.38%	-0.01%	-1.82%
27	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.38%	—	+1.08%
28	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.34%	+0.15%	+65.47%
29	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.33%	—	-0.45%
30	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.31%	-0.01%	-0.04%
31	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.30%	+0.01%	-3.33%
32	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.30%	+0.01%	-0.63%
33	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.30%	—	+3.07%
34	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.27%	—	+3.89%
35	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.26%	-0.07%	-20.30%
36	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.23%	—	-0.50%
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.22%	+0.01%	-1.43%
38	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.19%	—	+9.65%
39	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.19%	—	+0.50%
40	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	0.18%	—	+0.61%
41	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.17%	—	+10.14%
42	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	0.16%	+0.01%	+20.40%
43	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.16%	—	-6.41%
44	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.16%	—	-1.12%
45	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.16%	—	+5.10%
46	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.16%	+0.01%	-0.89%
47	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.15%	+0.01%	-22.75%
48	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	0.13%	-0.04%	-18.98%
49	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.13%	—	+0.49%
50	INTF	Ishares International Equity	ETF-其他	0.12%	—	-3.11%

1–50 of 142

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+16.5%

标准差: +9.6%
贝塔系数: +0.7
阿尔法: +0.6%
最大回撤: -6%
年化表现: +13.8%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.83
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.97
卡玛比率: +2.32
信息比率: -1.01
跟踪误差: +4.9%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +25.7%
最差12个月: +6.6%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.41
行业分散度: 0%
偏度: +0.01
峰度: -0.42
上行潜力: +4.5

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	142	US$37.7亿	12	1ITOT 2AGG 3GSLC 主要持股2026-06-30 1.ITOT 2.AGG 3.GSLC 4.IUSB 5.GSIE 6.LRGF 7.VO 8.GEM 9.IEFA 10.USHY
2026-03-31	139	US$34.1亿	15	1ITOT 2AGG 3GSLC 主要持股2026-03-31 1.ITOT 2.AGG 3.GSLC 4.IUSB 5.GSIE 6.LRGF 7.VO 8.GEM 9.PDBC 10.IEFA
2025-12-31	137	US$33.5亿	5	1ITOT 2AGG 3GSLC 主要持股2025-12-31 1.ITOT 2.AGG 3.GSLC 4.IUSB 5.GSIE 6.LRGF 7.VO 8.GEM 9.IEFA 10.USHY
2025-09-30	138	US$32.3亿	25	1ITOT 2AGG 3GSLC 主要持股2025-09-30 1.ITOT 2.AGG 3.GSLC 4.IUSB 5.GSIE 6.LRGF 7.VO 8.GEM 9.IEFA 10.PDBC
2025-06-30	133	US$30.2亿	0	1ITOT 2AGG 3GSLC 主要持股2025-06-30 1.ITOT 2.AGG 3.GSLC 4.IUSB 5.GSIE 6.LRGF 7.GEM 8.VXF 9.IEFA 10.PDBC
2025-03-31	127	US$27.7亿	100	1ITOT 2AGG 3GSLC 主要持股2025-03-31 1.ITOT 2.AGG 3.GSLC 4.IUSB 5.GSIE 6.LRGF 7.GEM 8.VXF 9.IEFA 10.PDBC
2024-12-31	124	US$27.6亿	0	1ITOT 2AGG 3GSLC 主要持股2024-12-31 1.ITOT 2.AGG 3.GSLC 4.IUSB 5.GSIE 6.LRGF 7.VXF 8.GEM 9.IEFA 10.PDBC
2024-09-30	131	US$27.5亿	0	1ITOT 2AGG 3GSLC 主要持股2024-09-30 1.ITOT 2.AGG 3.GSLC 4.IUSB 5.GSIE 6.LRGF 7.VXF 8.GEM 9.IEFA 10.IJR
2024-06-30	123	US$26.6亿	0	1ITOT 2AGG 3GSLC 主要持股2024-06-30 1.ITOT 2.AGG 3.GSLC 4.IUSB 5.GSIE 6.LRGF 7.VXF 8.GEM 9.IEFA 10.IJR
2024-03-31	127	US$27.2亿	0	1ITOT 2AGG 3GSLC 主要持股2024-03-31 1.ITOT 2.AGG 3.GSLC 4.IUSB 5.GSIE 6.VXF 7.LRGF 8.IEFA 9.GEM 10.IJR
2023-12-31	124	US$26.3亿	0	1ITOT 2AGG 3GSLC 主要持股2023-12-31 1.ITOT 2.AGG 3.GSLC 4.IUSB 5.GSIE 6.VXF 7.SPYM 8.LRGF 9.IEFA 10.GEM
2023-09-30	115	US$24.9亿	0	1ITOT 2AGG 3GSLC 主要持股2023-09-30 1.ITOT 2.AGG 3.GSLC 4.IUSB 5.GSIE 6.SPYM 7.IEFA 8.VXF 9.LRGF 10.GEM
2023-06-30	109	US$25.8亿	0	1ITOT 2AGG 3GSLC 主要持股2023-06-30 1.ITOT 2.AGG 3.GSLC 4.IUSB 5.SPYM 6.GSIE 7.VXF 8.IVV 9.LRGF 10.GEM
2023-03-31	97	US$18.1亿	0	1AGG 2GSLC 3IUSB 主要持股2023-03-31 1.AGG 2.GSLC 3.IUSB 4.GSIE 5.VXF 6.GEM 7.LRGF 8.IEFA 9.EMB 10.IEMG
2022-12-31	106	US$20.1亿	0	1ITOT 2AGG 3GSLC 主要持股2022-12-31 1.ITOT 2.AGG 3.GSLC 4.IUSB 5.GSIE 6.VXF 7.GEM 8.LRGF 9.IJR 10.EMB
2022-09-30	97	US$19.1亿	0	1ITOT 2AGG 3GSLC 主要持股2022-09-30 1.ITOT 2.AGG 3.GSLC 4.IUSB 5.GSIE 6.VXF 7.GEM 8.LRGF 9.EMB 10.IJR
2022-06-30	95	US$19.3亿	0	1ITOT 2AGG 3GSLC 主要持股2022-06-30 1.ITOT 2.AGG 3.GSLC 4.IUSB 5.GSIE 6.GEM 7.VXF 8.LRGF 9.IEMG 10.IJR
2022-03-31	86	US$20.8亿	0	1ITOT 2AGG 3GSLC 主要持股2022-03-31 1.ITOT 2.AGG 3.GSLC 4.VXF 5.IUSB 6.GSIE 7.GEM 8.LRGF 9.HYLB 10.IEMG
2021-12-31	82	US$21.4亿	0	1ITOT 2AGG 3GSLC 主要持股2021-12-31 1.ITOT 2.AGG 3.GSLC 4.IUSB 5.VXF 6.GSIE 7.GEM 8.LRGF 9.HYLB 10.IEMG
2021-09-30	80	US$19.9亿	0	1ITOT 2AGG 3GSLC 主要持股2021-09-30 1.ITOT 2.AGG 3.GSLC 4.VXF 5.IUSB 6.GSIE 7.GEM 8.LRGF 9.IEMG 10.HYLB
2021-06-30	81	US$18.9亿	100	1ITOT 2AGG 3VXF 主要持股2021-06-30 1.ITOT 2.AGG 3.VXF 4.GSLC 5.IUSB 6.GEM 7.GSIE 8.HYLB 9.IEMG 10.IEFA
2021-03-31	75	US$16.3亿	24	1ITOT 2AGG 3VXF 主要持股2021-03-31 1.ITOT 2.AGG 3.VXF 4.GSLC 5.IUSB 6.GEM 7.GSIE 8.HYLB 9.IEFA 10.IEMG
2020-12-31	72	US$13.8亿	23	1AGG 2ITOT 3VXF 主要持股2020-12-31 1.AGG 2.ITOT 3.VXF 4.GSLC 5.GEM 6.GSIE 7.IEMG 8.IEFA 9.HYLB 10.PCY
2020-09-30	70	US$11.0亿	16	1AGG 2ITOT 3VXF 主要持股2020-09-30 1.AGG 2.ITOT 3.VXF 4.GSLC 5.GEM 6.GSIE 7.IEFA 8.IEMG 9.HYLB 10.PCY
2020-06-30	63	US$9.4亿	65	1AGG 2ITOT 3VXF 主要持股2020-06-30 1.AGG 2.ITOT 3.VXF 4.GSLC 5.GEM 6.GSIE 7.IEFA 8.IEMG 9.PCY 10.HYLB
2020-03-31	55	US$7.4亿	13	1AGG 2IVV 3GSLC 主要持股2020-03-31 1.AGG 2.IVV 3.GSLC 4.IJH 5.IJR 6.GEM 7.GSIE 8.HYLB 9.IEFA 10.IEMG
2019-12-31	46	US$8.1亿	15	1AGG 2IVV 3GSLC 主要持股2019-12-31 1.AGG 2.IVV 3.GSLC 4.IJH 5.IJR 6.GEM 7.GSIE 8.IEFA 9.IEMG 10.HYLB
2019-09-30	43	US$7.0亿	33	1AGG 2IVV 3GSLC 主要持股2019-09-30 1.AGG 2.IVV 3.GSLC 4.IJH 5.IJR 6.GEM 7.GSIE 8.IEFA 9.IEMG 10.ITOT
2019-06-30	48	US$6.4亿	13	1AGG 2GSLC 3IJH 主要持股2019-06-30 1.AGG 2.GSLC 3.IJH 4.IVV 5.IJR 6.REET 7.GSIE 8.IEMG 9.IEFA 10.ITOT
2019-03-31	47	US$5.6亿	18	1AGG 2GSLC 3IJH 主要持股2019-03-31 1.AGG 2.GSLC 3.IJH 4.IVV 5.IJR 6.REET 7.IEMG 8.IEFA 9.ITOT 10.GSIE
2018-12-31	47	US$4.7亿	9	1AGG 2GSLC 3IJH 主要持股2018-12-31 1.AGG 2.GSLC 3.IJH 4.IVV 5.IJR 6.IEMG 7.ITOT 8.IEFA 9.REET 10.GSIE
2018-09-30	43	US$4.8亿	28	1AGG 2GSLC 3IJH 主要持股2018-09-30 1.AGG 2.GSLC 3.IJH 4.IVV 5.IJR 6.ITOT 7.IEFA 8.IEMG 9.GSIE 10.REET
2018-06-30	43	US$3.9亿	84	1AGG 2GSLC 3IJH 主要持股2018-06-30 1.AGG 2.GSLC 3.IJH 4.ITOT 5.IVV 6.IJR 7.IEFA 8.IEMG 9.VTI 10.REET
2018-03-31	32	US$1.7亿	74	1ITOT 2IEFA 3IEMG 主要持股2018-03-31 1.ITOT 2.IEFA 3.IEMG 4.VTI 5.SPTM 6.AGG 7.SPAB 8.VWO 9.SCHB 10.SPDW
2017-12-31	32	US$2.1亿	33	1VTI 2ITOT 3TIP 主要持股2017-12-31 1.VTI 2.ITOT 3.TIP 4.AGG 5.VWO 6.VEA 7.IEMG 8.IEFA 9.PCYUSD 10.SCHB
2017-09-30	28	US$1.5亿	10	1VTI 2ITOT 3TIP 主要持股2017-09-30 1.VTI 2.ITOT 3.TIP 4.VEA 5.VWO 6.IEMG 7.IEFA 8.PCYUSD 9.AGG 10.SCHB
2017-06-30	20	US$1.4亿	8	1VTI 2ITOT 3TIP 主要持股2017-06-30 1.VTI 2.ITOT 3.TIP 4.VEA 5.VWO 6.IEFA 7.IEMG 8.PCYUSD 9.SCHB 10.AGG
2017-03-31	21	US$1.3亿	8	1VTI 2ITOT 3TIP 主要持股2017-03-31 1.VTI 2.ITOT 3.TIP 4.VWO 5.VEA 6.IEMG 7.IEFA 8.PCYUSD 9.SCHB 10.AGG
2016-12-31	20	US$1.2亿	—	1VTI 2ITOT 3TIP 主要持股2016-12-31 1.VTI 2.ITOT 3.TIP 4.IEFA 5.VEA 6.VWO 7.IEMG 8.AGG 9.SCHB 10.PCYUSD

本季持股变动

SigFig Wealth Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT); 新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 清仓: Ishares Russell Top 200 Valu (IWX); 新建仓: Ishares Global Gb Usd Ha ETF (GGOV); 新建仓: Ss Spdr P S&p 600 Small Cap (SPSM).

SigFig Wealth Management, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.7%	+0.69%	加仓
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.4%	+22.23%	加仓
3	GEM	Goldman Sachs Activebeta Em	+0.3%	+0.34%	加仓
4	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.2%	+14.07%	加仓
5	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	+0.2%	+1.24%	加仓
6	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	+0.2%	+1.17%	加仓
7	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.2%	+308.03%	加仓
8	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.2%	+65.47%	加仓
9	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	+0.1%	NEW	新建仓
10	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	+0.1%	NEW	新建仓
11	GGOV	Ishares Global Gb Usd Ha ETF	+0.1%	NEW	新建仓
12	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	+0.1%	+12.51%	加仓
13	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	-3.26%	减仓
14	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.1%	NEW	新建仓
15	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.1%	+6.08%	加仓
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-0.55%	减仓
17	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	0%	+71.45%	加仓
18	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	+0.19%	加仓
19	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	0%	+11.60%	加仓
20	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	0%	NEW	新建仓
21	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-3.33%	减仓
22	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	0%	-0.63%	减仓
23	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	0%	+20.40%	加仓
24	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	0%	-22.75%	减仓
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-1.43%	减仓
26	VXF	Vanguard Extended Market ETF	0%	-0.89%	减仓
27	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	-6.79%	减仓
28	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	-0.52%	减仓
29	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	—	-2.32%	减仓
30	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	-0.45%	减仓
31	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	0%	+8.71%	加仓
32	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-1.33%	减仓
33	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	0%	-1.82%	减仓
34	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	0%	-0.04%	减仓
35	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	0%	-18.98%	减仓
36	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	-0.1%	-38.35%	减仓
37	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.1%	EXIT	清仓
38	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.1%	-51.28%	减仓
39	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.1%	-20.30%	减仓
40	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	+1.01%	加仓
41	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.1%	+3.44%	加仓
42	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	-0.1%	-94.70%	减仓
43	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	-0.1%	EXIT	清仓
44	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-94.02%	减仓
45	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	-0.1%	+2.35%	加仓
46	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.2%	-59.68%	减仓
47	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	-0.2%	+3.67%	加仓
48	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-0.3%	+5.13%	加仓
49	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	-0.5%	+3.28%	加仓
50	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.8%	+3.56%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-09-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-03	修正案	在 EDGAR 上查看
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2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

SigFig Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

SigFig Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$37.7亿，分布在 142 个已申报仓位之中。

SigFig Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，SigFig Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$6.6亿 (17.6%) 2. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$4.2亿 (11.2%) 3. Goldman Activebeta US Lc ETF (GSLC) — US$2.8亿 (7.5%) 4. Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — US$2.5亿 (6.8%) 5. Goldman Sachs Activebeta Int (GSIE) — US$2.3亿 (6.0%)

SigFig Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，SigFig Wealth Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT); 新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 清仓: Ishares Russell Top 200 Valu (IWX); 新建仓: Ishares Global Gb Usd Ha ETF (GGOV); 新建仓: Ss Spdr P S&p 600 Small Cap (SPSM)

SigFig Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，SigFig Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 100.0%

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集中度30.7

持仓稳定性36.2

行业集中度0.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Goldman Activebeta US Lc ETF

查看详情

SigFig Wealth Management, LLC SEC 13F 披露分析

CIK: 0001696957

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$37.7亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 142

SigFig Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 142 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$37.7亿，季度换手率为 11.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 28.61
持仓稳定性: 11.94
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 69.63

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.04），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AGG
+3.6%　US$1496.1万
加仓 ITOT
+0.7%　US$8798.7万
减仓 PDBC
+3.3%　-US$643.9万
加仓 IVV
+22.2%　US$1986.9万
加仓 GEM
+0.3%　US$2799.0万
减仓 IUSB
+5.1%　US$1311.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	17.59%	+0.71%	+0.69%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	11.22%	-0.76%	+3.56%
3	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	7.46%	+0.21%	+1.17%
4	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	6.76%	-0.33%	+5.13%
5	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避险与商品	6.00%	-0.14%	+2.35%
6	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-其他	5.83%	+0.23%	+1.24%
7	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	5.36%	+0.18%	+308.03%
8	GEM	Goldman Sachs Activebeta Em	ETF-避险与商品	4.57%	+0.33%	+0.34%
9	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.28%	-0.09%	+1.01%
10	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投资级债	3.14%	-0.20%	+3.67%
11	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	3.02%	+0.07%	-3.26%
12	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	2.91%	-0.49%	+3.28%
13	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	2.41%	-0.09%	+3.44%
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.87%	+0.39%	+22.23%
15	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.62%	+0.24%	+14.07%
16	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.58%	—	-6.79%
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.16%	+0.03%	-0.55%
18	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.00%	+0.05%	+6.08%
19	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.90%	—	-0.52%
20	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.67%	—	-2.32%
21	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	ETF-其他	0.43%	+0.08%	+12.51%
22	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.42%	-0.01%	+8.71%
23	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.40%	—	+0.51%
24	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.40%	+0.02%	+0.19%
25	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.40%	-0.01%	-1.33%
26	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.38%	-0.01%	-1.82%
27	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.38%	—	+1.08%
28	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.34%	+0.15%	+65.47%
29	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.33%	—	-0.45%
30	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.31%	-0.01%	-0.04%
31	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.30%	+0.01%	-3.33%
32	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.30%	+0.01%	-0.63%
33	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.30%	—	+3.07%
34	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.27%	—	+3.89%
35	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.26%	-0.07%	-20.30%
36	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.23%	—	-0.50%
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.22%	+0.01%	-1.43%
38	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.19%	—	+9.65%
39	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.19%	—	+0.50%
40	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	0.18%	—	+0.61%
41	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.17%	—	+10.14%
42	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	0.16%	+0.01%	+20.40%
43	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.16%	—	-6.41%
44	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.16%	—	-1.12%
45	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.16%	—	+5.10%
46	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.16%	+0.01%	-0.89%
47	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.15%	+0.01%	-22.75%
48	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	0.13%	-0.04%	-18.98%
49	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.13%	—	+0.49%
50	INTF	Ishares International Equity	ETF-其他	0.12%	—	-3.11%

1–50 of 142

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+16.5%

标准差: +9.6%
贝塔系数: +0.7
阿尔法: +0.6%
最大回撤: -6%
年化表现: +13.8%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.83
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.97
卡玛比率: +2.32
信息比率: -1.01
跟踪误差: +4.9%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +25.7%
最差12个月: +6.6%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.41
行业分散度: 0%
偏度: +0.01
峰度: -0.42
上行潜力: +4.5

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	142	US$37.7亿	12	1ITOT 2AGG 3GSLC 主要持股2026-06-30 1.ITOT 2.AGG 3.GSLC 4.IUSB 5.GSIE 6.LRGF 7.VO 8.GEM 9.IEFA 10.USHY
2026-03-31	139	US$34.1亿	15	1ITOT 2AGG 3GSLC 主要持股2026-03-31 1.ITOT 2.AGG 3.GSLC 4.IUSB 5.GSIE 6.LRGF 7.VO 8.GEM 9.PDBC 10.IEFA
2025-12-31	137	US$33.5亿	5	1ITOT 2AGG 3GSLC 主要持股2025-12-31 1.ITOT 2.AGG 3.GSLC 4.IUSB 5.GSIE 6.LRGF 7.VO 8.GEM 9.IEFA 10.USHY
2025-09-30	138	US$32.3亿	25	1ITOT 2AGG 3GSLC 主要持股2025-09-30 1.ITOT 2.AGG 3.GSLC 4.IUSB 5.GSIE 6.LRGF 7.VO 8.GEM 9.IEFA 10.PDBC
2025-06-30	133	US$30.2亿	0	1ITOT 2AGG 3GSLC 主要持股2025-06-30 1.ITOT 2.AGG 3.GSLC 4.IUSB 5.GSIE 6.LRGF 7.GEM 8.VXF 9.IEFA 10.PDBC
2025-03-31	127	US$27.7亿	100	1ITOT 2AGG 3GSLC 主要持股2025-03-31 1.ITOT 2.AGG 3.GSLC 4.IUSB 5.GSIE 6.LRGF 7.GEM 8.VXF 9.IEFA 10.PDBC
2024-12-31	124	US$27.6亿	0	1ITOT 2AGG 3GSLC 主要持股2024-12-31 1.ITOT 2.AGG 3.GSLC 4.IUSB 5.GSIE 6.LRGF 7.VXF 8.GEM 9.IEFA 10.PDBC
2024-09-30	131	US$27.5亿	0	1ITOT 2AGG 3GSLC 主要持股2024-09-30 1.ITOT 2.AGG 3.GSLC 4.IUSB 5.GSIE 6.LRGF 7.VXF 8.GEM 9.IEFA 10.IJR
2024-06-30	123	US$26.6亿	0	1ITOT 2AGG 3GSLC 主要持股2024-06-30 1.ITOT 2.AGG 3.GSLC 4.IUSB 5.GSIE 6.LRGF 7.VXF 8.GEM 9.IEFA 10.IJR
2024-03-31	127	US$27.2亿	0	1ITOT 2AGG 3GSLC 主要持股2024-03-31 1.ITOT 2.AGG 3.GSLC 4.IUSB 5.GSIE 6.VXF 7.LRGF 8.IEFA 9.GEM 10.IJR
2023-12-31	124	US$26.3亿	0	1ITOT 2AGG 3GSLC 主要持股2023-12-31 1.ITOT 2.AGG 3.GSLC 4.IUSB 5.GSIE 6.VXF 7.SPYM 8.LRGF 9.IEFA 10.GEM
2023-09-30	115	US$24.9亿	0	1ITOT 2AGG 3GSLC 主要持股2023-09-30 1.ITOT 2.AGG 3.GSLC 4.IUSB 5.GSIE 6.SPYM 7.IEFA 8.VXF 9.LRGF 10.GEM
2023-06-30	109	US$25.8亿	0	1ITOT 2AGG 3GSLC 主要持股2023-06-30 1.ITOT 2.AGG 3.GSLC 4.IUSB 5.SPYM 6.GSIE 7.VXF 8.IVV 9.LRGF 10.GEM
2023-03-31	97	US$18.1亿	0	1AGG 2GSLC 3IUSB 主要持股2023-03-31 1.AGG 2.GSLC 3.IUSB 4.GSIE 5.VXF 6.GEM 7.LRGF 8.IEFA 9.EMB 10.IEMG
2022-12-31	106	US$20.1亿	0	1ITOT 2AGG 3GSLC 主要持股2022-12-31 1.ITOT 2.AGG 3.GSLC 4.IUSB 5.GSIE 6.VXF 7.GEM 8.LRGF 9.IJR 10.EMB
2022-09-30	97	US$19.1亿	0	1ITOT 2AGG 3GSLC 主要持股2022-09-30 1.ITOT 2.AGG 3.GSLC 4.IUSB 5.GSIE 6.VXF 7.GEM 8.LRGF 9.EMB 10.IJR
2022-06-30	95	US$19.3亿	0	1ITOT 2AGG 3GSLC 主要持股2022-06-30 1.ITOT 2.AGG 3.GSLC 4.IUSB 5.GSIE 6.GEM 7.VXF 8.LRGF 9.IEMG 10.IJR
2022-03-31	86	US$20.8亿	0	1ITOT 2AGG 3GSLC 主要持股2022-03-31 1.ITOT 2.AGG 3.GSLC 4.VXF 5.IUSB 6.GSIE 7.GEM 8.LRGF 9.HYLB 10.IEMG
2021-12-31	82	US$21.4亿	0	1ITOT 2AGG 3GSLC 主要持股2021-12-31 1.ITOT 2.AGG 3.GSLC 4.IUSB 5.VXF 6.GSIE 7.GEM 8.LRGF 9.HYLB 10.IEMG
2021-09-30	80	US$19.9亿	0	1ITOT 2AGG 3GSLC 主要持股2021-09-30 1.ITOT 2.AGG 3.GSLC 4.VXF 5.IUSB 6.GSIE 7.GEM 8.LRGF 9.IEMG 10.HYLB
2021-06-30	81	US$18.9亿	100	1ITOT 2AGG 3VXF 主要持股2021-06-30 1.ITOT 2.AGG 3.VXF 4.GSLC 5.IUSB 6.GEM 7.GSIE 8.HYLB 9.IEMG 10.IEFA
2021-03-31	75	US$16.3亿	24	1ITOT 2AGG 3VXF 主要持股2021-03-31 1.ITOT 2.AGG 3.VXF 4.GSLC 5.IUSB 6.GEM 7.GSIE 8.HYLB 9.IEFA 10.IEMG
2020-12-31	72	US$13.8亿	23	1AGG 2ITOT 3VXF 主要持股2020-12-31 1.AGG 2.ITOT 3.VXF 4.GSLC 5.GEM 6.GSIE 7.IEMG 8.IEFA 9.HYLB 10.PCY
2020-09-30	70	US$11.0亿	16	1AGG 2ITOT 3VXF 主要持股2020-09-30 1.AGG 2.ITOT 3.VXF 4.GSLC 5.GEM 6.GSIE 7.IEFA 8.IEMG 9.HYLB 10.PCY
2020-06-30	63	US$9.4亿	65	1AGG 2ITOT 3VXF 主要持股2020-06-30 1.AGG 2.ITOT 3.VXF 4.GSLC 5.GEM 6.GSIE 7.IEFA 8.IEMG 9.PCY 10.HYLB
2020-03-31	55	US$7.4亿	13	1AGG 2IVV 3GSLC 主要持股2020-03-31 1.AGG 2.IVV 3.GSLC 4.IJH 5.IJR 6.GEM 7.GSIE 8.HYLB 9.IEFA 10.IEMG
2019-12-31	46	US$8.1亿	15	1AGG 2IVV 3GSLC 主要持股2019-12-31 1.AGG 2.IVV 3.GSLC 4.IJH 5.IJR 6.GEM 7.GSIE 8.IEFA 9.IEMG 10.HYLB
2019-09-30	43	US$7.0亿	33	1AGG 2IVV 3GSLC 主要持股2019-09-30 1.AGG 2.IVV 3.GSLC 4.IJH 5.IJR 6.GEM 7.GSIE 8.IEFA 9.IEMG 10.ITOT
2019-06-30	48	US$6.4亿	13	1AGG 2GSLC 3IJH 主要持股2019-06-30 1.AGG 2.GSLC 3.IJH 4.IVV 5.IJR 6.REET 7.GSIE 8.IEMG 9.IEFA 10.ITOT
2019-03-31	47	US$5.6亿	18	1AGG 2GSLC 3IJH 主要持股2019-03-31 1.AGG 2.GSLC 3.IJH 4.IVV 5.IJR 6.REET 7.IEMG 8.IEFA 9.ITOT 10.GSIE
2018-12-31	47	US$4.7亿	9	1AGG 2GSLC 3IJH 主要持股2018-12-31 1.AGG 2.GSLC 3.IJH 4.IVV 5.IJR 6.IEMG 7.ITOT 8.IEFA 9.REET 10.GSIE
2018-09-30	43	US$4.8亿	28	1AGG 2GSLC 3IJH 主要持股2018-09-30 1.AGG 2.GSLC 3.IJH 4.IVV 5.IJR 6.ITOT 7.IEFA 8.IEMG 9.GSIE 10.REET
2018-06-30	43	US$3.9亿	84	1AGG 2GSLC 3IJH 主要持股2018-06-30 1.AGG 2.GSLC 3.IJH 4.ITOT 5.IVV 6.IJR 7.IEFA 8.IEMG 9.VTI 10.REET
2018-03-31	32	US$1.7亿	74	1ITOT 2IEFA 3IEMG 主要持股2018-03-31 1.ITOT 2.IEFA 3.IEMG 4.VTI 5.SPTM 6.AGG 7.SPAB 8.VWO 9.SCHB 10.SPDW
2017-12-31	32	US$2.1亿	33	1VTI 2ITOT 3TIP 主要持股2017-12-31 1.VTI 2.ITOT 3.TIP 4.AGG 5.VWO 6.VEA 7.IEMG 8.IEFA 9.PCYUSD 10.SCHB
2017-09-30	28	US$1.5亿	10	1VTI 2ITOT 3TIP 主要持股2017-09-30 1.VTI 2.ITOT 3.TIP 4.VEA 5.VWO 6.IEMG 7.IEFA 8.PCYUSD 9.AGG 10.SCHB
2017-06-30	20	US$1.4亿	8	1VTI 2ITOT 3TIP 主要持股2017-06-30 1.VTI 2.ITOT 3.TIP 4.VEA 5.VWO 6.IEFA 7.IEMG 8.PCYUSD 9.SCHB 10.AGG
2017-03-31	21	US$1.3亿	8	1VTI 2ITOT 3TIP 主要持股2017-03-31 1.VTI 2.ITOT 3.TIP 4.VWO 5.VEA 6.IEMG 7.IEFA 8.PCYUSD 9.SCHB 10.AGG
2016-12-31	20	US$1.2亿	—	1VTI 2ITOT 3TIP 主要持股2016-12-31 1.VTI 2.ITOT 3.TIP 4.IEFA 5.VEA 6.VWO 7.IEMG 8.AGG 9.SCHB 10.PCYUSD

本季持股变动

SigFig Wealth Management, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.7%	+0.69%	加仓
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.4%	+22.23%	加仓
3	GEM	Goldman Sachs Activebeta Em	+0.3%	+0.34%	加仓
4	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.2%	+14.07%	加仓
5	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	+0.2%	+1.24%	加仓
6	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	+0.2%	+1.17%	加仓
7	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.2%	+308.03%	加仓
8	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.2%	+65.47%	加仓
9	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	+0.1%	NEW	新建仓
10	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	+0.1%	NEW	新建仓
11	GGOV	Ishares Global Gb Usd Ha ETF	+0.1%	NEW	新建仓
12	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	+0.1%	+12.51%	加仓
13	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	-3.26%	减仓
14	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.1%	NEW	新建仓
15	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.1%	+6.08%	加仓
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-0.55%	减仓
17	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	0%	+71.45%	加仓
18	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	+0.19%	加仓
19	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	0%	+11.60%	加仓
20	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	0%	NEW	新建仓
21	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-3.33%	减仓
22	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	0%	-0.63%	减仓
23	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	0%	+20.40%	加仓
24	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	0%	-22.75%	减仓
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-1.43%	减仓
26	VXF	Vanguard Extended Market ETF	0%	-0.89%	减仓
27	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	-6.79%	减仓
28	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	-0.52%	减仓
29	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	—	-2.32%	减仓
30	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	-0.45%	减仓
31	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	0%	+8.71%	加仓
32	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-1.33%	减仓
33	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	0%	-1.82%	减仓
34	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	0%	-0.04%	减仓
35	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	0%	-18.98%	减仓
36	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	-0.1%	-38.35%	减仓
37	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.1%	EXIT	清仓
38	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.1%	-51.28%	减仓
39	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.1%	-20.30%	减仓
40	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	+1.01%	加仓
41	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.1%	+3.44%	加仓
42	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	-0.1%	-94.70%	减仓
43	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	-0.1%	EXIT	清仓
44	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-94.02%	减仓
45	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	-0.1%	+2.35%	加仓
46	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.2%	-59.68%	减仓
47	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	-0.2%	+3.67%	加仓
48	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-0.3%	+5.13%	加仓
49	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	-0.5%	+3.28%	加仓
50	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.8%	+3.56%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-09-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看