Graves Light Lenhart Wealth, Inc. — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001759803

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$10.7亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 203

Graves Light Lenhart Wealth, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 203 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$10.7亿，季度换手率为 13.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.19
持仓稳定性: 12.97
动能／逆势: 100
行业集中度: 45.93
多样化: 100
仓位均衡度: 75.03

Graves Light Lenhart Wealth, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.035——换算下来相当于约 28 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 203 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.50），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AGG
+5.8%　US$563.6万
加仓 DFAX
+41.8%　US$740.4万
加仓 VOOG
+588.4%　US$605.5万
减仓 VCSH
-5.9%　-US$155.9万
加仓 IJR
+2.6%　US$843.8万
加仓 DFUV
+13.9%　US$501.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 203 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	10.18%	-0.58%	+5.76%
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	9.13%	+0.10%	+5.75%
3	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	5.44%	-0.22%	+7.33%
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	4.30%	+0.38%	+2.61%
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.82%	+0.24%	+4.10%
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.41%	-0.26%	-0.87%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.88%	+0.03%	-1.38%
8	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	2.67%	-0.12%	+0.06%
9	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	2.58%	-0.18%	-0.25%
10	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.53%	-0.04%	-0.19%
11	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	2.51%	+0.10%	+15.30%
12	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	2.31%	-0.19%	+3.99%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.29%	+0.21%	-1.45%
14	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	2.23%	-0.41%	-5.85%
15	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	2.09%	-0.09%	-0.88%
16	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	2.07%	+0.29%	+13.87%
17	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	2.03%	+0.10%	-1.82%
18	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.00%	+0.41%	+588.37%
19	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	1.97%	+0.54%	+41.85%
20	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.97%	-0.18%	-0.97%
21	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.62%	+0.13%	+12.30%
22	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-其他	1.35%	+0.06%	-1.79%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.13%	+0.03%	+0.16%
24	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.07%	+0.19%	+34.32%
25	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.96%	+0.02%	-0.76%
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.93%	+0.03%	+0.02%
27	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-科技型	0.85%	+0.16%	—
28	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.85%	-0.04%	+6.04%
29	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.84%	—	-0.89%
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.80%	+0.06%	-1.29%
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.79%	-0.01%	-1.80%
32	SYY	Sysco CORP	股票-非周期性消费	0.75%	+0.03%	+0.08%
33	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.74%	-0.01%	-0.96%
34	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.66%	—	-2.30%
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.66%	+0.01%	-1.01%
36	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.60%	-0.24%	-0.22%
37	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.58%	-0.02%	+7.95%
38	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	0.56%	-0.01%	+1.94%
39	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.53%	+0.02%	-0.15%
40	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.51%	—	-3.48%
41	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.48%	+0.03%	-2.47%
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.46%	+0.03%	+2.91%
43	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.42%	—	—
44	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.40%	-0.15%	-0.15%
45	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.40%	—	-2.29%
46	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.39%	—	-2.25%
47	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	0.38%	—	-1.39%
48	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.34%	—	-0.94%
49	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.32%	+0.01%	-0.13%
50	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.31%	—	+0.02%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+17.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +8.5%
贝塔系数: +0.59
阿尔法: +1.4%
最大回撤: -5.3%
年化表现: +12.5%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.73
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.87
卡玛比率: +2.34
信息比率: -0.95
跟踪误差: +6.5%
下行标准差: +4.5%
正收益月份占比: +75%
负收益月份占比: +25%
最佳12个月: +22.4%
最差12个月: +7.1%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.43
行业分散度: +7.5%
偏度: -0.21
峰度: -0.39
上行潜力: +4.35

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	203	US$10.7亿	13	1AGG 2IEFA 3DFCF 主要持股2026-06-30 1.AGG 2.IEFA 3.DFCF 4.IJR 5.IJH 6.BRK-B 7.AAPL 8.VYM 9.SDY 10.VIG
2026-03-31	197	US$9.6亿	7	1AGG 2IEFA 3DFCF 主要持股2026-03-31 1.AGG 2.IEFA 3.DFCF 4.IJR 5.BRK-B 6.IJH 7.AAPL 8.VYM 9.SDY 10.VCSH
2025-12-31	191	US$9.4亿	8	1AGG 2IEFA 3DFCF 主要持股2025-12-31 1.AGG 2.IEFA 3.DFCF 4.BRK-B 5.IJR 6.IJH 7.AAPL 8.VYM 9.VIG 10.SDY
2025-09-30	193	US$9.0亿	15	1AGG 2IEFA 3DFCF 主要持股2025-09-30 1.AGG 2.IEFA 3.DFCF 4.BRK-B 5.IJR 6.IJH 7.AAPL 8.VYM 9.SDY 10.VIG
2025-06-30	192	US$8.4亿	0	1AGG 2IEFA 3BRK-B 主要持股2025-06-30 1.AGG 2.IEFA 3.BRK-B 4.IJR 5.IJH 6.DFCF 7.SDY 8.VYM 9.VIG 10.AAPL
2025-03-31	187	US$8.1亿	100	1AGG 2IEFA 3BRK-B 主要持股2025-03-31 1.AGG 2.IEFA 3.BRK-B 4.IJR 5.IJH 6.DFCF 7.AAPL 8.SDY 9.VYM 10.VIG
2024-12-31	185	US$8.0亿	0	1AGG 2IEFA 3BRK-B 主要持股2024-12-31 1.AGG 2.IEFA 3.BRK-B 4.IJR 5.AAPL 6.IJH 7.SDY 8.VYM 9.VIG 10.DFCF
2024-09-30	191	US$8.1亿	0	1AGG 2IEFA 3BRK-B 主要持股2024-09-30 1.AGG 2.IEFA 3.BRK-B 4.IJR 5.IJH 6.AAPL 7.SDY 8.VYM 9.VIG 10.XLV
2024-06-30	182	US$8.7亿	0	1AGG 2IEFA 3BRK-B 主要持股2024-06-30 1.AGG 2.IEFA 3.BRK-B 4.AAPL 5.IJR 6.IJH 7.SDY 8.VIG 9.VYM 10.XLV
2024-03-31	185	US$8.6亿	0	1AGG 2IEFA 3BRK-B 主要持股2024-03-31 1.AGG 2.IEFA 3.BRK-B 4.IJR 5.IJH 6.SDY 7.AAPL 8.VIG 9.VYM 10.XLV
2023-12-31	181	US$8.1亿	0	1AGG 2IEFA 3BRK-B 主要持股2023-12-31 1.AGG 2.IEFA 3.BRK-B 4.IJR 5.AAPL 6.SDY 7.IJH 8.VIG 9.XLV 10.VYM
2023-09-30	177	US$7.4亿	0	1AGG 2IEFA 3BRK-B 主要持股2023-09-30 1.AGG 2.IEFA 3.BRK-B 4.AAPL 5.IJR 6.SDY 7.XLV 8.VIG 9.IJH 10.VYM
2023-06-30	186	US$7.4亿	0	1AGG 2IEFA 3BRK-B 主要持股2023-06-30 1.AGG 2.IEFA 3.BRK-B 4.AAPL 5.IJR 6.SDY 7.XLV 8.VIG 9.VCSH 10.IJH
2023-03-31	189	US$6.5亿	0	1AGG 2IEFA 3BRK-B 主要持股2023-03-31 1.AGG 2.IEFA 3.BRK-B 4.SDY 5.IJR 6.XLV 7.VCSH 8.VIG 9.VYM 10.IJH
2022-12-31	169	US$6.5亿	0	1BRK-B 2IEFA 3AGG 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.IEFA 3.AGG 4.SDY 5.IJR 6.XLV 7.VIG 8.VCSH 9.AAPL 10.VYM
2022-09-30	169	US$6.0亿	0	1BRK-B 2VCSH 3AGG 主要持股2022-09-30 1.BRK-B 2.VCSH 3.AGG 4.SDY 5.AAPL 6.BSV 7.XLV 8.IJR 9.VIG 10.VYM
2022-06-30	644	US$6.6亿	0	1VCSH 2BRK-B 3BSV 主要持股2022-06-30 1.VCSH 2.BRK-B 3.BSV 4.SDY 5.AGG 6.XLV 7.AAPL 8.IJR 9.VIG 10.VYM
2022-03-31	694	US$7.2亿	0	1BRK-B 2AAPL 3SDY 主要持股2022-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.SDY 4.BSV 5.VCSH 6.XLV 7.VIG 8.IJR 9.VYM 10.IJH
2021-12-31	749	US$7.0亿	0	1BRK-B 2AAPL 3SDY 主要持股2021-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.SDY 4.BSV 5.XLV 6.VIG 7.VCSH 8.VYM 9.IJR 10.VTIP
2021-09-30	744	US$6.3亿	0	1BRK-B 2BSV 3SDY 主要持股2021-09-30 1.BRK-B 2.BSV 3.SDY 4.AAPL 5.VCSH 6.XLV 7.VIG 8.VYM 9.AGG 10.VTIP
2021-06-30	746	US$6.2亿	100	1BRK-B 2BSV 3SDY 主要持股2021-06-30 1.BRK-B 2.BSV 3.SDY 4.AAPL 5.VCSH 6.XLV 7.VIG 8.VYM 9.AGG 10.VTIP
2021-03-31	736	US$5.8亿	11	1BSV 2BRK-B 3SDY 主要持股2021-03-31 1.BSV 2.BRK-B 3.SDY 4.AAPL 5.VCSH 6.XLV 7.VIG 8.VYM 9.AGG 10.SUB
2020-12-31	722	US$5.4亿	18	1BSV 2BRK-B 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.BSV 2.BRK-B 3.AAPL 4.SDY 5.XLV 6.VIG 7.VCSH 8.VYM 9.AGG 10.SUB
2020-09-30	169	US$4.5亿	10	1BSV 2BRK-B 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.BSV 2.BRK-B 3.AAPL 4.SDY 5.XLV 6.VIG 7.VCSH 8.VYM 9.AGG 10.SUB
2020-06-30	164	US$4.3亿	20	1BSV 2AAPL 3SDY 主要持股2020-06-30 1.BSV 2.AAPL 3.SDY 4.BRK-B 5.XLV 6.VIG 7.VYM 8.AGG 9.VCSH 10.SUB
2020-03-31	156	US$3.7亿	28	1BSV 2SDY 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.BSV 2.SDY 3.AAPL 4.BRK-B 5.XLV 6.VIG 7.VYM 8.AGG 9.SUB 10.VTIP
2019-12-31	182	US$4.8亿	10	1SDY 2BRK-B 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.SDY 2.BRK-B 3.AAPL 4.XLV 5.VYM 6.BSV 7.VIG 8.VCSH 9.AGG 10.SUB
2019-09-30	178	US$4.5亿	11	1SDY 2BRK-B 3VYM 主要持股2019-09-30 1.SDY 2.BRK-B 3.VYM 4.XLV 5.VIG 6.BSV 7.AAPL 8.VCSH 9.AGG 10.SUB
2019-06-30	162	US$4.2亿	—	1SDY 2VYM 3XLV 主要持股2019-06-30 1.SDY 2.VYM 3.XLV 4.VIG 5.BRK-B 6.AAPL 7.BSV 8.VCSH 9.AGG 10.SUB
2019-03-31	158	US$3.9亿	—	1SDY 2VYM 3XLV 主要持股2019-03-31 1.SDY 2.VYM 3.XLV 4.VIG 5.AAPL 6.BRK-B 7.VCSH 8.BSV 9.AGG 10.DLN
2018-12-31	152	US$3.4亿	—	1SDY 2VYM 3BRK-B 主要持股2018-12-31 1.SDY 2.VYM 3.BRK-B 4.XLV 5.VCSH 6.BSV 7.VIG 8.AGG 9.AAPL 10.DLN

本季持股变动

Graves Light Lenhart Wealth, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 加仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — 股数 +5.76%; 加仓: Dimensional World Ex US Core (DFAX) — 股数 +41.85%; 加仓: Vanguard S&p 500 Growth ETF (VOOG) — 股数 +588.37%; 减仓: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — 股数 -5.85%.

Graves Light Lenhart Wealth, Inc. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFAX	Dimensional World Ex US Core	+0.5%	+41.85%	加仓
2	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	+0.4%	+588.37%	加仓
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.4%	+2.61%	加仓
4	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.3%	+13.87%	加仓
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+4.10%	加仓
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	-1.45%	减仓
7	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.2%	+34.32%	加仓
8	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	+0.2%	—	不变
9	ELV	Elevance Health INC	+0.1%	+124.16%	加仓
10	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	+0.1%	+12.30%	加仓
11	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+5.75%	加仓
12	DFNM	Dimensional National Muni Bd	+0.1%	+15.30%	加仓
13	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.1%	-1.82%	减仓
14	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	+0.1%	-1.79%	减仓
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-1.29%	减仓
16	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	NEW	新建仓
17	GLW	Corning INC	+0.1%	-6.89%	减仓
18	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+0.04%	加仓
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+128.44%	加仓
20	AAPL	Apple INC	0%	-1.38%	减仓
21	AMZN	Amazon.com INC	0%	+0.16%	加仓
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+0.02%	加仓
23	SYY	Sysco CORP	0%	+0.08%	加仓
24	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-2.47%	减仓
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+2.91%	加仓
26	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+550.92%	加仓
27	IYW	Ishares Ustechnology ETF	0%	—	不变
28	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	-0.76%	减仓
29	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	0%	-0.15%	减仓
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-1.01%	减仓
31	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	-0.13%	减仓
32	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-0.96%	减仓
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-1.80%	减仓
34	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	0%	+1.94%	加仓
35	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	0%	+7.95%	加仓
36	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	-0.19%	减仓
37	VTIP	Vanguard Short-term Tips	0%	+6.04%	加仓
38	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.1%	-0.88%	减仓
39	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.1%	+0.06%	加仓
40	DIS	Walt Disney Co/the	-0.2%	-51.05%	减仓
41	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	-0.15%	减仓
42	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	-0.2%	-0.25%	减仓
43	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.2%	-0.97%	减仓
44	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.2%	+3.99%	加仓
45	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	-0.2%	+7.33%	加仓
46	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	-0.2%	-71.73%	减仓
47	CVX	Chevron CORP	-0.2%	-0.22%	减仓
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	-0.87%	减仓
49	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.4%	-5.85%	减仓
50	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.6%	+5.76%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Graves Light Lenhart Wealth, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Graves Light Lenhart Wealth, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$10.7亿，分布在 203 个已申报仓位之中。

Graves Light Lenhart Wealth, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Graves Light Lenhart Wealth, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$1.1亿 (10.2%) 2. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$9787.2万 (9.1%) 3. Dimensional Core Fixed INC (DFCF) — US$5834.9万 (5.4%) 4. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$4606.7万 (4.3%) 5. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$4093.8万 (3.8%)

Graves Light Lenhart Wealth, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Graves Light Lenhart Wealth, Inc. 共进行了 48 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 23 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 加仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — 股数 +5.76%; 加仓: Dimensional World Ex US Core (DFAX) — 股数 +41.85%; 加仓: Vanguard S&p 500 Growth ETF (VOOG) — 股数 +588.37%; 减仓: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — 股数 -5.85%

Graves Light Lenhart Wealth, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Graves Light Lenhart Wealth, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 25.7% • Communication Services: 20.4% • Financials: 11.7% • Consumer Discretionary: 9.6% • Consumer Staples: 8.0% • Energy: 7.5%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core Msci Eafe ETF

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Graves Light Lenhart Wealth, Inc. — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001759803

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$10.7亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 203

Graves Light Lenhart Wealth, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 203 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$10.7亿，季度换手率为 13.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.19
持仓稳定性: 12.97
动能／逆势: 100
行业集中度: 45.93
多样化: 100
仓位均衡度: 75.03

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.50），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AGG
+5.8%　US$563.6万
加仓 DFAX
+41.8%　US$740.4万
加仓 VOOG
+588.4%　US$605.5万
减仓 VCSH
-5.9%　-US$155.9万
加仓 IJR
+2.6%　US$843.8万
加仓 DFUV
+13.9%　US$501.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 203 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	10.18%	-0.58%	+5.76%
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	9.13%	+0.10%	+5.75%
3	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	5.44%	-0.22%	+7.33%
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	4.30%	+0.38%	+2.61%
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.82%	+0.24%	+4.10%
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.41%	-0.26%	-0.87%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.88%	+0.03%	-1.38%
8	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	2.67%	-0.12%	+0.06%
9	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	2.58%	-0.18%	-0.25%
10	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.53%	-0.04%	-0.19%
11	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	2.51%	+0.10%	+15.30%
12	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	2.31%	-0.19%	+3.99%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.29%	+0.21%	-1.45%
14	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	2.23%	-0.41%	-5.85%
15	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	2.09%	-0.09%	-0.88%
16	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	2.07%	+0.29%	+13.87%
17	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	2.03%	+0.10%	-1.82%
18	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.00%	+0.41%	+588.37%
19	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	1.97%	+0.54%	+41.85%
20	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.97%	-0.18%	-0.97%
21	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.62%	+0.13%	+12.30%
22	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-其他	1.35%	+0.06%	-1.79%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.13%	+0.03%	+0.16%
24	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.07%	+0.19%	+34.32%
25	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.96%	+0.02%	-0.76%
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.93%	+0.03%	+0.02%
27	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-科技型	0.85%	+0.16%	—
28	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.85%	-0.04%	+6.04%
29	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.84%	—	-0.89%
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.80%	+0.06%	-1.29%
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.79%	-0.01%	-1.80%
32	SYY	Sysco CORP	股票-非周期性消费	0.75%	+0.03%	+0.08%
33	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.74%	-0.01%	-0.96%
34	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.66%	—	-2.30%
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.66%	+0.01%	-1.01%
36	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.60%	-0.24%	-0.22%
37	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.58%	-0.02%	+7.95%
38	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	0.56%	-0.01%	+1.94%
39	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.53%	+0.02%	-0.15%
40	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.51%	—	-3.48%
41	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.48%	+0.03%	-2.47%
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.46%	+0.03%	+2.91%
43	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.42%	—	—
44	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.40%	-0.15%	-0.15%
45	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.40%	—	-2.29%
46	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.39%	—	-2.25%
47	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	0.38%	—	-1.39%
48	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.34%	—	-0.94%
49	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.32%	+0.01%	-0.13%
50	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.31%	—	+0.02%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+17.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +8.5%
贝塔系数: +0.59
阿尔法: +1.4%
最大回撤: -5.3%
年化表现: +12.5%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.73
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.87
卡玛比率: +2.34
信息比率: -0.95
跟踪误差: +6.5%
下行标准差: +4.5%
正收益月份占比: +75%
负收益月份占比: +25%
最佳12个月: +22.4%
最差12个月: +7.1%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.43
行业分散度: +7.5%
偏度: -0.21
峰度: -0.39
上行潜力: +4.35

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	203	US$10.7亿	13	1AGG 2IEFA 3DFCF 主要持股2026-06-30 1.AGG 2.IEFA 3.DFCF 4.IJR 5.IJH 6.BRK-B 7.AAPL 8.VYM 9.SDY 10.VIG
2026-03-31	197	US$9.6亿	7	1AGG 2IEFA 3DFCF 主要持股2026-03-31 1.AGG 2.IEFA 3.DFCF 4.IJR 5.BRK-B 6.IJH 7.AAPL 8.VYM 9.SDY 10.VCSH
2025-12-31	191	US$9.4亿	8	1AGG 2IEFA 3DFCF 主要持股2025-12-31 1.AGG 2.IEFA 3.DFCF 4.BRK-B 5.IJR 6.IJH 7.AAPL 8.VYM 9.VIG 10.SDY
2025-09-30	193	US$9.0亿	15	1AGG 2IEFA 3DFCF 主要持股2025-09-30 1.AGG 2.IEFA 3.DFCF 4.BRK-B 5.IJR 6.IJH 7.AAPL 8.VYM 9.SDY 10.VIG
2025-06-30	192	US$8.4亿	0	1AGG 2IEFA 3BRK-B 主要持股2025-06-30 1.AGG 2.IEFA 3.BRK-B 4.IJR 5.IJH 6.DFCF 7.SDY 8.VYM 9.VIG 10.AAPL
2025-03-31	187	US$8.1亿	100	1AGG 2IEFA 3BRK-B 主要持股2025-03-31 1.AGG 2.IEFA 3.BRK-B 4.IJR 5.IJH 6.DFCF 7.AAPL 8.SDY 9.VYM 10.VIG
2024-12-31	185	US$8.0亿	0	1AGG 2IEFA 3BRK-B 主要持股2024-12-31 1.AGG 2.IEFA 3.BRK-B 4.IJR 5.AAPL 6.IJH 7.SDY 8.VYM 9.VIG 10.DFCF
2024-09-30	191	US$8.1亿	0	1AGG 2IEFA 3BRK-B 主要持股2024-09-30 1.AGG 2.IEFA 3.BRK-B 4.IJR 5.IJH 6.AAPL 7.SDY 8.VYM 9.VIG 10.XLV
2024-06-30	182	US$8.7亿	0	1AGG 2IEFA 3BRK-B 主要持股2024-06-30 1.AGG 2.IEFA 3.BRK-B 4.AAPL 5.IJR 6.IJH 7.SDY 8.VIG 9.VYM 10.XLV
2024-03-31	185	US$8.6亿	0	1AGG 2IEFA 3BRK-B 主要持股2024-03-31 1.AGG 2.IEFA 3.BRK-B 4.IJR 5.IJH 6.SDY 7.AAPL 8.VIG 9.VYM 10.XLV
2023-12-31	181	US$8.1亿	0	1AGG 2IEFA 3BRK-B 主要持股2023-12-31 1.AGG 2.IEFA 3.BRK-B 4.IJR 5.AAPL 6.SDY 7.IJH 8.VIG 9.XLV 10.VYM
2023-09-30	177	US$7.4亿	0	1AGG 2IEFA 3BRK-B 主要持股2023-09-30 1.AGG 2.IEFA 3.BRK-B 4.AAPL 5.IJR 6.SDY 7.XLV 8.VIG 9.IJH 10.VYM
2023-06-30	186	US$7.4亿	0	1AGG 2IEFA 3BRK-B 主要持股2023-06-30 1.AGG 2.IEFA 3.BRK-B 4.AAPL 5.IJR 6.SDY 7.XLV 8.VIG 9.VCSH 10.IJH
2023-03-31	189	US$6.5亿	0	1AGG 2IEFA 3BRK-B 主要持股2023-03-31 1.AGG 2.IEFA 3.BRK-B 4.SDY 5.IJR 6.XLV 7.VCSH 8.VIG 9.VYM 10.IJH
2022-12-31	169	US$6.5亿	0	1BRK-B 2IEFA 3AGG 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.IEFA 3.AGG 4.SDY 5.IJR 6.XLV 7.VIG 8.VCSH 9.AAPL 10.VYM
2022-09-30	169	US$6.0亿	0	1BRK-B 2VCSH 3AGG 主要持股2022-09-30 1.BRK-B 2.VCSH 3.AGG 4.SDY 5.AAPL 6.BSV 7.XLV 8.IJR 9.VIG 10.VYM
2022-06-30	644	US$6.6亿	0	1VCSH 2BRK-B 3BSV 主要持股2022-06-30 1.VCSH 2.BRK-B 3.BSV 4.SDY 5.AGG 6.XLV 7.AAPL 8.IJR 9.VIG 10.VYM
2022-03-31	694	US$7.2亿	0	1BRK-B 2AAPL 3SDY 主要持股2022-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.SDY 4.BSV 5.VCSH 6.XLV 7.VIG 8.IJR 9.VYM 10.IJH
2021-12-31	749	US$7.0亿	0	1BRK-B 2AAPL 3SDY 主要持股2021-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.SDY 4.BSV 5.XLV 6.VIG 7.VCSH 8.VYM 9.IJR 10.VTIP
2021-09-30	744	US$6.3亿	0	1BRK-B 2BSV 3SDY 主要持股2021-09-30 1.BRK-B 2.BSV 3.SDY 4.AAPL 5.VCSH 6.XLV 7.VIG 8.VYM 9.AGG 10.VTIP
2021-06-30	746	US$6.2亿	100	1BRK-B 2BSV 3SDY 主要持股2021-06-30 1.BRK-B 2.BSV 3.SDY 4.AAPL 5.VCSH 6.XLV 7.VIG 8.VYM 9.AGG 10.VTIP
2021-03-31	736	US$5.8亿	11	1BSV 2BRK-B 3SDY 主要持股2021-03-31 1.BSV 2.BRK-B 3.SDY 4.AAPL 5.VCSH 6.XLV 7.VIG 8.VYM 9.AGG 10.SUB
2020-12-31	722	US$5.4亿	18	1BSV 2BRK-B 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.BSV 2.BRK-B 3.AAPL 4.SDY 5.XLV 6.VIG 7.VCSH 8.VYM 9.AGG 10.SUB
2020-09-30	169	US$4.5亿	10	1BSV 2BRK-B 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.BSV 2.BRK-B 3.AAPL 4.SDY 5.XLV 6.VIG 7.VCSH 8.VYM 9.AGG 10.SUB
2020-06-30	164	US$4.3亿	20	1BSV 2AAPL 3SDY 主要持股2020-06-30 1.BSV 2.AAPL 3.SDY 4.BRK-B 5.XLV 6.VIG 7.VYM 8.AGG 9.VCSH 10.SUB
2020-03-31	156	US$3.7亿	28	1BSV 2SDY 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.BSV 2.SDY 3.AAPL 4.BRK-B 5.XLV 6.VIG 7.VYM 8.AGG 9.SUB 10.VTIP
2019-12-31	182	US$4.8亿	10	1SDY 2BRK-B 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.SDY 2.BRK-B 3.AAPL 4.XLV 5.VYM 6.BSV 7.VIG 8.VCSH 9.AGG 10.SUB
2019-09-30	178	US$4.5亿	11	1SDY 2BRK-B 3VYM 主要持股2019-09-30 1.SDY 2.BRK-B 3.VYM 4.XLV 5.VIG 6.BSV 7.AAPL 8.VCSH 9.AGG 10.SUB
2019-06-30	162	US$4.2亿	—	1SDY 2VYM 3XLV 主要持股2019-06-30 1.SDY 2.VYM 3.XLV 4.VIG 5.BRK-B 6.AAPL 7.BSV 8.VCSH 9.AGG 10.SUB
2019-03-31	158	US$3.9亿	—	1SDY 2VYM 3XLV 主要持股2019-03-31 1.SDY 2.VYM 3.XLV 4.VIG 5.AAPL 6.BRK-B 7.VCSH 8.BSV 9.AGG 10.DLN
2018-12-31	152	US$3.4亿	—	1SDY 2VYM 3BRK-B 主要持股2018-12-31 1.SDY 2.VYM 3.BRK-B 4.XLV 5.VCSH 6.BSV 7.VIG 8.AGG 9.AAPL 10.DLN

本季持股变动

Graves Light Lenhart Wealth, Inc. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFAX	Dimensional World Ex US Core	+0.5%	+41.85%	加仓
2	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	+0.4%	+588.37%	加仓
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.4%	+2.61%	加仓
4	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.3%	+13.87%	加仓
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+4.10%	加仓
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	-1.45%	减仓
7	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.2%	+34.32%	加仓
8	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	+0.2%	—	不变
9	ELV	Elevance Health INC	+0.1%	+124.16%	加仓
10	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	+0.1%	+12.30%	加仓
11	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+5.75%	加仓
12	DFNM	Dimensional National Muni Bd	+0.1%	+15.30%	加仓
13	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.1%	-1.82%	减仓
14	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	+0.1%	-1.79%	减仓
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-1.29%	减仓
16	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	NEW	新建仓
17	GLW	Corning INC	+0.1%	-6.89%	减仓
18	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+0.04%	加仓
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+128.44%	加仓
20	AAPL	Apple INC	0%	-1.38%	减仓
21	AMZN	Amazon.com INC	0%	+0.16%	加仓
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+0.02%	加仓
23	SYY	Sysco CORP	0%	+0.08%	加仓
24	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-2.47%	减仓
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+2.91%	加仓
26	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+550.92%	加仓
27	IYW	Ishares Ustechnology ETF	0%	—	不变
28	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	-0.76%	减仓
29	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	0%	-0.15%	减仓
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-1.01%	减仓
31	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	-0.13%	减仓
32	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-0.96%	减仓
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-1.80%	减仓
34	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	0%	+1.94%	加仓
35	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	0%	+7.95%	加仓
36	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	-0.19%	减仓
37	VTIP	Vanguard Short-term Tips	0%	+6.04%	加仓
38	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.1%	-0.88%	减仓
39	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.1%	+0.06%	加仓
40	DIS	Walt Disney Co/the	-0.2%	-51.05%	减仓
41	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	-0.15%	减仓
42	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	-0.2%	-0.25%	减仓
43	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.2%	-0.97%	减仓
44	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.2%	+3.99%	加仓
45	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	-0.2%	+7.33%	加仓
46	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	-0.2%	-71.73%	减仓
47	CVX	Chevron CORP	-0.2%	-0.22%	减仓
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	-0.87%	减仓
49	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.4%	-5.85%	减仓
50	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.6%	+5.76%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-05-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2024-05-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2024-05-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看