Gould Asset Management LLC /ca/ 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001091961

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$5.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 171

GOULD ASSET MANAGEMENT LLC /CA/在最新一期 13F 报告中披露了 171 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.8亿，季度换手率为 9.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 33.56
持仓稳定性: 9.01
动能／逆势: 100
行业集中度: 57.45
多样化: 100
仓位均衡度: 63.36

Gould Asset Management LLC /ca/ 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.084——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 171 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.66），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SPY
+0.6%　-US$607.7万
减仓 GLDM
-46.9%　-US$616.3万
加仓 STIP
+15.3%　US$688.4万
减仓 IVV
+0.1%　-US$67.7万
减仓 AAPL
+1.0%　-US$62.2万
加仓 VMBS
+24.2%　US$75.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	25.23%	-1.59%	+0.64%
2	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	8.44%	+1.05%	+15.34%
3	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	6.18%	+0.01%	+2.56%
4	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	3.95%	+0.03%	+3.38%
5	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	3.54%	+0.06%	+4.39%
6	BAB	Invesco Taxable Municipal Bo	ETF-其他	3.13%	-0.02%	+2.18%
7	BWX	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	2.76%	+0.05%	+6.68%
8	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	2.70%	—	+0.59%
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.46%	-0.17%	+0.08%
10	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	2.02%	+0.02%	+4.11%
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.01%	—	-2.62%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.79%	-0.14%	+1.01%
13	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.72%	+1.72%	NEW
14	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	ETF-其他	1.71%	—	-1.48%
15	SPYX	Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF	ETF-大型股与成长	1.68%	-0.11%	+1.70%
16	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	1.46%	-1.12%	-46.93%
17	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	1.27%	—	+0.21%
18	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	1.16%	—	-2.99%
19	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.96%	+0.11%	+13.97%
20	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.84%	+0.09%	+14.67%
21	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.79%	-0.06%	-6.00%
22	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.76%	-0.05%	+3.59%
23	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.68%	+0.12%	+24.25%
24	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.58%	—	-11.85%
25	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.54%	—	+3.13%
26	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.54%	-0.09%	+14.52%
27	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-其他	0.48%	+0.05%	+17.18%
28	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	0.44%	—	+3.24%
29	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.42%	—	+0.62%
30	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	0.42%	-0.04%	-5.59%
31	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.41%	—	-4.39%
32	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	ETF-其他	0.41%	—	+3.86%
33	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.39%	—	+8.52%
34	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.38%	—	-8.44%
35	XVV	Ishares Esg Select Screened	ETF-其他	0.38%	—	+6.57%
36	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	0.37%	—	+0.02%
37	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.37%	—	+0.03%
38	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	ETF-其他	0.37%	—	+0.35%
39	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公债	0.35%	-0.04%	-7.07%
40	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.34%	+0.04%	+1.17%
41	CRBN	Ish Low Car Opt Ms Ac Etf-us	ETF-其他	0.34%	-0.04%	-7.33%
42	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.33%	+0.02%	-1.28%
43	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	0.31%	—	+7.92%
44	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.30%	-0.12%	-26.96%
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.30%	—	+2.16%
46	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.30%	-0.05%	-14.59%
47	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.27%	+0.07%	-1.06%
48	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	ETF-其他	0.27%	—	+6.27%
49	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	0.27%	+0.05%	-2.84%
50	XJH	Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.27%	—	+7.07%

1–50 of 171

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+14.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算

标准差: +9.1%
贝塔系数: +0.66
阿尔法: +0.2%
最大回撤: -6%
年化表现: +12.6%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.6
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.87
卡玛比率: +2.12
信息比率: -1.16
跟踪误差: +5.3%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +26%
最差12个月: +7.8%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.36
行业分散度: +9.6%
偏度: -0.09
峰度: -0.24
上行潜力: +4.24

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	171	US$5.8亿	9	1SPY 2STIP 3VGSH 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.STIP 3.VGSH 4.TLT 5.VCSH 6.BAB 7.BWX 8.VNQ 9.IVV 10.BOND
2025-12-31	168	US$5.6亿	9	1SPY 2STIP 3VGSH 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.STIP 3.VGSH 4.TLT 5.VCSH 6.BAB 7.VNQ 8.BWX 9.IVV 10.GLDM
2025-09-30	170	US$5.4亿	14	1SPY 2VGSH 3STIP 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.VGSH 3.STIP 4.TLT 5.VCSH 6.BAB 7.IVV 8.GLDM 9.VNQ 10.BWX
2025-06-30	166	US$5.1亿	0	1SPY 2STIP 3VGSH 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.STIP 3.VGSH 4.TLT 5.VCSH 6.BAB 7.GLDM 8.IVV 9.VNQ 10.VEA
2025-03-31	161	US$4.8亿	100	1SPY 2STIP 3VGSH 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.STIP 3.VGSH 4.TLT 5.VCSH 6.GLDM 7.BAB 8.VNQ 9.IVV 10.VEA
2024-12-31	164	US$4.7亿	0	1SPY 2STIP 3VGSH 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.STIP 3.VGSH 4.TLT 5.VCSH 6.IVV 7.VNQ 8.BAB 9.GLDM 10.AAPL
2024-09-30	164	US$4.7亿	0	1SPY 2STIP 3TLT 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.STIP 3.TLT 4.VGSH 5.VCSH 6.IVV 7.BAB 8.VNQ 9.GLDM 10.VEA
2024-06-30	164	US$4.3亿	0	1SPY 2STIP 3TLT 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.STIP 3.TLT 4.VGSH 5.IVV 6.VCSH 7.BAB 8.VNQ 9.GLDM 10.SPYX
2024-03-31	163	US$4.1亿	0	1SPY 2TLT 3VGSH 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.TLT 3.VGSH 4.STIP 5.IVV 6.VCSH 7.BAB 8.VNQ 9.GLDM 10.VEA
2023-12-31	157	US$3.9亿	0	1SPY 2TLT 3VGSH 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.TLT 3.VGSH 4.STIP 5.VCSH 6.IVV 7.GLDM 8.VNQ 9.BAB 10.VEA
2023-09-30	150	US$3.5亿	0	1SPY 2VGSH 3TLT 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.VGSH 3.TLT 4.STIP 5.VCSH 6.IVV 7.GLDM 8.BAB 9.VNQ 10.VEA
2023-06-30	150	US$3.6亿	0	1SPY 2TLT 3VGSH 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.TLT 3.VGSH 4.STIP 5.IVV 6.VCSH 7.GLDM 8.BAB 9.VNQ 10.VTIP
2023-03-31	153	US$3.5亿	0	1SPY 2TLT 3VGSH 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.TLT 3.VGSH 4.STIP 5.VCSH 6.IVV 7.GLDM 8.BAB 9.VNQ 10.VTIP
2022-12-31	157	US$3.3亿	0	1SPY 2VGSH 3VCSH 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.VGSH 3.VCSH 4.GLDM 5.BAB 6.IVV 7.TLT 8.STIP 9.VNQ 10.VTIP
2022-09-30	131	US$2.9亿	0	1SPY 2VCSH 3TLT 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.VCSH 3.TLT 4.BAB 5.IVV 6.GLDM 7.VGSH 8.STIP 9.VTIP 10.VNQ
2022-06-30	142	US$3.1亿	0	1SPY 2VCSH 3TLT 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.VCSH 3.TLT 4.VTIP 5.BAB 6.IVV 7.GLDM 8.VNQ 9.IWB 10.STIP
2022-03-31	144	US$3.5亿	0	1SPY 2VCSH 3TLT 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.VCSH 3.TLT 4.VTIP 5.IVV 6.BAB 7.GLDM1USD 8.STIP 9.VNQ 10.BOND
2021-12-31	141	US$3.6亿	0	1SPY 2VCSH 3TLT 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.VCSH 3.TLT 4.VTIP 5.IVV 6.BAB 7.VNQ 8.STIP 9.EFA 10.BOND
2021-09-30	136	US$3.2亿	0	1SPY 2VCSH 3TLT 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.VCSH 3.TLT 4.BAB 5.IVV 6.VTIP 7.STIP 8.VNQ 9.EFA 10.BOND
2021-06-30	152	US$3.5亿	100	1SPY 2VCSH 3TLT 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.VCSH 3.TLT 4.BAB 5.IVV 6.VTIP 7.VNQ 8.STIP 9.GLDM1USD 10.EFA
2021-03-31	154	US$3.3亿	12	1SPY 2VCSH 3TLT 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.VCSH 3.TLT 4.BAB 5.IVV 6.VNQ 7.STIP 8.EFA 9.BOND 10.VTIP
2020-12-31	144	US$3.3亿	12	1SPY 2VCSH 3TLT 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.VCSH 3.TLT 4.GLDM1USD 5.BAB 6.IVV 7.STIP 8.VNQ 9.EFA 10.BLV
2020-09-30	135	US$3.0亿	21	1SPY 2VCSH 3TLT 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.VCSH 3.TLT 4.BAB 5.GLDM1USD 6.IVV 7.VNQ 8.STIP 9.EFA 10.VTIP
2020-06-30	133	US$2.9亿	35	1SPY 2VCSH 3VMBS 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.VCSH 3.VMBS 4.TLT 5.GLDM1USD 6.BAB 7.IVV 8.VNQ 9.EFA 10.VXF
2020-03-31	125	US$2.6亿	30	1SPY 2VGSH 3VCSH 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.VGSH 3.VCSH 4.TLT 5.SHV 6.GLDM1USD 7.IVV 8.EFA 9.VNQ 10.VXF
2019-12-31	146	US$3.0亿	11	1SPY 2VGSH 3VCSH 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.VGSH 3.VCSH 4.IVV 5.TLT 6.EFA 7.VNQ 8.VEU 9.VXF 10.VEA
2019-09-30	142	US$2.8亿	11	1SPY 2VGSH 3VCSH 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.VGSH 3.VCSH 4.IVV 5.VNQ 6.EFA 7.TLT 8.VEU 9.VXF 10.VEA
2019-06-30	143	US$2.8亿	75	1SPY 2VGSH 3VCSH 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.VGSH 3.VCSH 4.IVV 5.EFA 6.VNQ 7.TLT 8.VXF 9.VEU 10.VEA
2019-03-31	136	US$2.7亿	13	178462f2VGSH 3VCSH 主要持股2019-03-31 1.78462f 2.VGSH 3.VCSH 4.IVV 5.VNQ 6.EFA 7.VEU 8.TLT 9.VXF 10.VEA
2018-12-31	127	US$2.4亿	39	178462f2VGSH 3VCSH 主要持股2018-12-31 1.78462f 2.VGSH 3.VCSH 4.IVV 5.VNQ 6.VEU 7.EFA 8.TLT 9.VXF 10.VEA
2018-09-30	143	US$2.5亿	10	178462f2VCSH 3IVV 主要持股2018-09-30 1.78462f 2.VCSH 3.IVV 4.EFA 5.VNQ 6.VXF 7.VEA 8.88579y 9.MDY 10.VMBS
2018-06-30	138	US$2.3亿	15	178462f2VCSH 3IVV 主要持股2018-06-30 1.78462f 2.VCSH 3.IVV 4.VNQ 5.EFA 6.VXF 7.VEA 8.88579y 9.MDY 10.VMBS
2018-03-31	140	US$2.3亿	15	178462f2VCSH 3EFA 主要持股2018-03-31 1.78462f 2.VCSH 3.EFA 4.IVV 5.VNQ 6.VXF 7.88579y 8.VEA 9.VMBS 10.VCLT
2017-12-31	138	US$2.3亿	11	178462f2IVV 3EFA 主要持股2017-12-31 1.78462f 2.IVV 3.EFA 4.VNQ 5.VCSH 6.VXF 7.88579y 8.VEA 9.MDY 10.STIP
2017-09-30	136	US$2.2亿	10	178462f2IVV 3EFA 主要持股2017-09-30 1.78462f 2.IVV 3.EFA 4.VNQ 5.VXF 6.VCSH 7.88579y 8.VPL 9.VEA 10.BLV
2017-06-30	126	US$2.1亿	10	178462f2IVV 3VNQ 主要持股2017-06-30 1.78462f 2.IVV 3.VNQ 4.EFA 5.VCSH 6.VXF 7.88579y 8.VEA 9.VPL 10.MDY
2017-03-31	122	US$2.0亿	10	178462f2IVV 3VNQ 主要持股2017-03-31 1.78462f 2.IVV 3.VNQ 4.EFA 5.VXF 6.VCSH 7.88579y 8.VEA 9.MDY 10.GLD
2016-12-31	113	US$1.9亿	15	178462f2IVV 3VNQ 主要持股2016-12-31 1.78462f 2.IVV 3.VNQ 4.VXF 5.EFA 6.VCSH 7.88579y 8.MDY 9.VEA 10.BND
2016-09-30	105	US$1.9亿	12	178462f2VNQ 3IVV 主要持股2016-09-30 1.78462f 2.VNQ 3.IVV 4.VXF 5.EFA 6.VCSH 7.88579y 8.VEA 9.MDY 10.GLD
2016-06-30	103	US$1.9亿	9	178462f2IVV 3VNQ 主要持股2016-06-30 1.78462f 2.IVV 3.VNQ 4.VXF 5.EFA 6.VCSH 7.88579y 8.MDY 9.VEA 10.GLD
2016-03-31	97	US$1.9亿	12	178462f2VNQ 3IVV 主要持股2016-03-31 1.78462f 2.VNQ 3.IVV 4.EFA 5.VXF 6.VCSH 7.88579y 8.BND 9.MDY 10.GLD
2015-12-31	100	US$1.9亿	19	178462f2VNQ 3IVV 主要持股2015-12-31 1.78462f 2.VNQ 3.IVV 4.EFA 5.VXF 6.VEU 7.VCSH 8.88579y 9.MDY 10.BND
2015-09-30	108	US$1.8亿	15	178462f2VXF 3EFA 主要持股2015-09-30 1.78462f 2.VXF 3.EFA 4.VNQ 5.VCSH 6.88579y 7.IVV 8.BND 9.78463v 10.MDY
2015-06-30	117	US$2.0亿	17	178462f2VXF 3EFA 主要持股2015-06-30 1.78462f 2.VXF 3.EFA 4.IVV 5.VNQ 6.88579y 7.VCSH 8.78463v 9.BABUSD 10.MDY
2015-03-31	110	US$2.0亿	10	178462f2VNQ 3VXF 主要持股2015-03-31 1.78462f 2.VNQ 3.VXF 4.IVV 5.EFA 6.BND 7.88579y 8.78463v 9.BABUSD 10.VPL
2014-12-31	107	US$2.0亿	18	178462f2VNQ 3VXF 主要持股2014-12-31 1.78462f 2.VNQ 3.VXF 4.IVV 5.EFA 6.88579y 7.78463v 8.BLV 9.BND 10.VCSH
2014-09-30	102	US$2.1亿	15	178462f278463v3VNQ 主要持股2014-09-30 1.78462f 2.78463v 3.VNQ 4.VXF 5.IVV 6.EFA 7.VWO 8.88579y 9.VPL 10.MDY
2014-06-30	99	US$2.1亿	19	178462f2VNQ378463v 主要持股2014-06-30 1.78462f 2.VNQ 3.78463v 4.VXF 5.EFA 6.IVV 7.88579y 8.MDY 9.BWX 10.VPL
2014-03-31	96	US$1.9亿	19	178462f2VNQ 3VXF 主要持股2014-03-31 1.78462f 2.VNQ 3.VXF 4.EFA 5.VWO 6.IVV 7.VGK 8.88579y 9.MDY 10.BWX
2013-12-31	86	US$1.7亿	17	178462f2VXF 3EFA 主要持股2013-12-31 1.78462f 2.VXF 3.EFA 4.VWO 5.78463v 6.88579y 7.BWX 8.MDY 9.VCSH 10.VGK
2013-09-30	79	US$1.6亿	18	178462f2VXF 3EFA 主要持股2013-09-30 1.78462f 2.VXF 3.EFA 4.78463v 5.BLV 6.MDY 7.BWX 8.88579y 9.VCSH 10.VGK
2013-06-30	74	US$1.6亿	—	178462f2VNQ 3VXF 主要持股2013-06-30 1.78462f 2.VNQ 3.VXF 4.EFA 5.78463v 6.BLV 7.BWX 8.MDY 9.TIP 10.88579y

本季持股变动

Gould Asset Management LLC /ca/ 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX); 新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 清仓: Defiance Connective Tech ETF (UFOX); 新建仓: Lockheed Martin CORP (LMT); 新建仓: Conocophillips (COP).

Gould Asset Management LLC /ca/ 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+1.1%	+15.34%	加仓
2	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+0.1%	+24.25%	加仓
3	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	+13.97%	加仓
4	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+0.1%	+14.67%	加仓
5	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+106.72%	加仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-1.06%	减仓
7	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+4.39%	加仓
8	BWX	State Street Spdr Bloomberg	+0.1%	+6.68%	加仓
9	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	+0.1%	+17.18%	加仓
10	TRGP	Targa Resources CORP	+0.1%	—	不变
11	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	+0.1%	-2.84%	减仓
12	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+1.17%	加仓
13	AMZN	Amazon.com INC	0%	+39.07%	加仓
14	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	0%	+3.38%	加仓
15	CAT	Caterpillar INC	0%	-0.64%	减仓
16	CVX	Chevron CORP	0%	—	不变
17	BG	Bunge Global SA	0%	+2.31%	加仓
18	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	0%	+4.11%	加仓
19	AMLP	Alerian Mlp ETF	0%	+8.46%	加仓
20	WMT	Walmart INC	0%	-1.28%	减仓
21	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	0%	+2.56%	加仓
22	BAB	Invesco Taxable Municipal Bo	0%	+2.18%	加仓
23	CRBN	Ish Low Car Opt Ms Ac Etf-us	0%	-7.33%	减仓
24	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+2.18%	加仓
25	ACN	Accenture plc	0%	-9.52%	减仓
26	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	0%	-7.07%	减仓
27	CMF	Ishares California Muni Bond	0%	-5.59%	减仓
28	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	-0.1%	-14.59%	减仓
29	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	-0.1%	+3.59%	加仓
30	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	+1.00%	加仓
31	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.1%	-6.00%	减仓
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+14.52%	加仓
33	SPYX	Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF	-0.1%	+1.70%	加仓
34	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-26.96%	减仓
35	AAPL	Apple INC	-0.1%	+1.01%	加仓
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	+0.08%	加仓
37	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-1.1%	-46.93%	减仓
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.6%	+0.64%	加仓
39	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	NEW	新建仓
40	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建仓
41	UFOX	Defiance Connective Tech ETF	—	EXIT	清仓
42	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建仓
43	COP	Conocophillips	—	NEW	新建仓
44	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
45	EIDO	Ishares Msci Indonesia ETF	—	NEW	新建仓
46	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新建仓
47	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
48	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清仓
49	INTU	Intuit INC	—	NEW	新建仓
50	ITW	Illinois Tool Works	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2021-02-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2013-06-30	2013-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Gould Asset Management LLC /ca/ 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Gould Asset Management LLC /ca/ 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.8亿，分布在 171 个已申报仓位之中。

Gould Asset Management LLC /ca/ 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Gould Asset Management LLC /ca/ 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1.5亿 (25.2%) 2. Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP) — US$4858.3万 (8.4%) 3. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — US$3560.7万 (6.2%) 4. Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — US$2273.7万 (4.0%) 5. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — US$2038.5万 (3.5%)

Gould Asset Management LLC /ca/ 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Gould Asset Management LLC /ca/ 共进行了 48 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX); 新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 清仓: Defiance Connective Tech ETF (UFOX); 新建仓: Lockheed Martin CORP (LMT); 新建仓: Conocophillips (COP)

Gould Asset Management LLC /ca/ 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Gould Asset Management LLC /ca/ 的主要板块分布如下： • Information Technology: 35.8% • Energy: 13.6% • Financials: 12.8% • Consumer Staples: 11.4% • Health Care: 8.6% • Consumer Discretionary: 6.1%

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Gould Asset Management LLC /ca/ 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001091961

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$5.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 171

GOULD ASSET MANAGEMENT LLC /CA/在最新一期 13F 报告中披露了 171 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.8亿，季度换手率为 9.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 33.56
持仓稳定性: 9.01
动能／逆势: 100
行业集中度: 57.45
多样化: 100
仓位均衡度: 63.36

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.66），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SPY
+0.6%　-US$607.7万
减仓 GLDM
-46.9%　-US$616.3万
加仓 STIP
+15.3%　US$688.4万
减仓 IVV
+0.1%　-US$67.7万
减仓 AAPL
+1.0%　-US$62.2万
加仓 VMBS
+24.2%　US$75.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	25.23%	-1.59%	+0.64%
2	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	8.44%	+1.05%	+15.34%
3	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	6.18%	+0.01%	+2.56%
4	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	3.95%	+0.03%	+3.38%
5	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	3.54%	+0.06%	+4.39%
6	BAB	Invesco Taxable Municipal Bo	ETF-其他	3.13%	-0.02%	+2.18%
7	BWX	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	2.76%	+0.05%	+6.68%
8	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	2.70%	—	+0.59%
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.46%	-0.17%	+0.08%
10	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	2.02%	+0.02%	+4.11%
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.01%	—	-2.62%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.79%	-0.14%	+1.01%
13	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.72%	+1.72%	NEW
14	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	ETF-其他	1.71%	—	-1.48%
15	SPYX	Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF	ETF-大型股与成长	1.68%	-0.11%	+1.70%
16	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	1.46%	-1.12%	-46.93%
17	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	1.27%	—	+0.21%
18	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	1.16%	—	-2.99%
19	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.96%	+0.11%	+13.97%
20	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.84%	+0.09%	+14.67%
21	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.79%	-0.06%	-6.00%
22	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.76%	-0.05%	+3.59%
23	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.68%	+0.12%	+24.25%
24	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.58%	—	-11.85%
25	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.54%	—	+3.13%
26	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.54%	-0.09%	+14.52%
27	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-其他	0.48%	+0.05%	+17.18%
28	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	0.44%	—	+3.24%
29	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.42%	—	+0.62%
30	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	0.42%	-0.04%	-5.59%
31	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.41%	—	-4.39%
32	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	ETF-其他	0.41%	—	+3.86%
33	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.39%	—	+8.52%
34	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.38%	—	-8.44%
35	XVV	Ishares Esg Select Screened	ETF-其他	0.38%	—	+6.57%
36	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	0.37%	—	+0.02%
37	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.37%	—	+0.03%
38	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	ETF-其他	0.37%	—	+0.35%
39	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公债	0.35%	-0.04%	-7.07%
40	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.34%	+0.04%	+1.17%
41	CRBN	Ish Low Car Opt Ms Ac Etf-us	ETF-其他	0.34%	-0.04%	-7.33%
42	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.33%	+0.02%	-1.28%
43	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	0.31%	—	+7.92%
44	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.30%	-0.12%	-26.96%
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.30%	—	+2.16%
46	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.30%	-0.05%	-14.59%
47	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.27%	+0.07%	-1.06%
48	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	ETF-其他	0.27%	—	+6.27%
49	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	0.27%	+0.05%	-2.84%
50	XJH	Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.27%	—	+7.07%

1–50 of 171

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+14.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算

标准差: +9.1%
贝塔系数: +0.66
阿尔法: +0.2%
最大回撤: -6%
年化表现: +12.6%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.6
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.87
卡玛比率: +2.12
信息比率: -1.16
跟踪误差: +5.3%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +26%
最差12个月: +7.8%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.36
行业分散度: +9.6%
偏度: -0.09
峰度: -0.24
上行潜力: +4.24

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	171	US$5.8亿	9	1SPY 2STIP 3VGSH 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.STIP 3.VGSH 4.TLT 5.VCSH 6.BAB 7.BWX 8.VNQ 9.IVV 10.BOND
2025-12-31	168	US$5.6亿	9	1SPY 2STIP 3VGSH 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.STIP 3.VGSH 4.TLT 5.VCSH 6.BAB 7.VNQ 8.BWX 9.IVV 10.GLDM
2025-09-30	170	US$5.4亿	14	1SPY 2VGSH 3STIP 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.VGSH 3.STIP 4.TLT 5.VCSH 6.BAB 7.IVV 8.GLDM 9.VNQ 10.BWX
2025-06-30	166	US$5.1亿	0	1SPY 2STIP 3VGSH 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.STIP 3.VGSH 4.TLT 5.VCSH 6.BAB 7.GLDM 8.IVV 9.VNQ 10.VEA
2025-03-31	161	US$4.8亿	100	1SPY 2STIP 3VGSH 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.STIP 3.VGSH 4.TLT 5.VCSH 6.GLDM 7.BAB 8.VNQ 9.IVV 10.VEA
2024-12-31	164	US$4.7亿	0	1SPY 2STIP 3VGSH 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.STIP 3.VGSH 4.TLT 5.VCSH 6.IVV 7.VNQ 8.BAB 9.GLDM 10.AAPL
2024-09-30	164	US$4.7亿	0	1SPY 2STIP 3TLT 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.STIP 3.TLT 4.VGSH 5.VCSH 6.IVV 7.BAB 8.VNQ 9.GLDM 10.VEA
2024-06-30	164	US$4.3亿	0	1SPY 2STIP 3TLT 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.STIP 3.TLT 4.VGSH 5.IVV 6.VCSH 7.BAB 8.VNQ 9.GLDM 10.SPYX
2024-03-31	163	US$4.1亿	0	1SPY 2TLT 3VGSH 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.TLT 3.VGSH 4.STIP 5.IVV 6.VCSH 7.BAB 8.VNQ 9.GLDM 10.VEA
2023-12-31	157	US$3.9亿	0	1SPY 2TLT 3VGSH 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.TLT 3.VGSH 4.STIP 5.VCSH 6.IVV 7.GLDM 8.VNQ 9.BAB 10.VEA
2023-09-30	150	US$3.5亿	0	1SPY 2VGSH 3TLT 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.VGSH 3.TLT 4.STIP 5.VCSH 6.IVV 7.GLDM 8.BAB 9.VNQ 10.VEA
2023-06-30	150	US$3.6亿	0	1SPY 2TLT 3VGSH 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.TLT 3.VGSH 4.STIP 5.IVV 6.VCSH 7.GLDM 8.BAB 9.VNQ 10.VTIP
2023-03-31	153	US$3.5亿	0	1SPY 2TLT 3VGSH 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.TLT 3.VGSH 4.STIP 5.VCSH 6.IVV 7.GLDM 8.BAB 9.VNQ 10.VTIP
2022-12-31	157	US$3.3亿	0	1SPY 2VGSH 3VCSH 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.VGSH 3.VCSH 4.GLDM 5.BAB 6.IVV 7.TLT 8.STIP 9.VNQ 10.VTIP
2022-09-30	131	US$2.9亿	0	1SPY 2VCSH 3TLT 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.VCSH 3.TLT 4.BAB 5.IVV 6.GLDM 7.VGSH 8.STIP 9.VTIP 10.VNQ
2022-06-30	142	US$3.1亿	0	1SPY 2VCSH 3TLT 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.VCSH 3.TLT 4.VTIP 5.BAB 6.IVV 7.GLDM 8.VNQ 9.IWB 10.STIP
2022-03-31	144	US$3.5亿	0	1SPY 2VCSH 3TLT 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.VCSH 3.TLT 4.VTIP 5.IVV 6.BAB 7.GLDM1USD 8.STIP 9.VNQ 10.BOND
2021-12-31	141	US$3.6亿	0	1SPY 2VCSH 3TLT 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.VCSH 3.TLT 4.VTIP 5.IVV 6.BAB 7.VNQ 8.STIP 9.EFA 10.BOND
2021-09-30	136	US$3.2亿	0	1SPY 2VCSH 3TLT 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.VCSH 3.TLT 4.BAB 5.IVV 6.VTIP 7.STIP 8.VNQ 9.EFA 10.BOND
2021-06-30	152	US$3.5亿	100	1SPY 2VCSH 3TLT 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.VCSH 3.TLT 4.BAB 5.IVV 6.VTIP 7.VNQ 8.STIP 9.GLDM1USD 10.EFA
2021-03-31	154	US$3.3亿	12	1SPY 2VCSH 3TLT 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.VCSH 3.TLT 4.BAB 5.IVV 6.VNQ 7.STIP 8.EFA 9.BOND 10.VTIP
2020-12-31	144	US$3.3亿	12	1SPY 2VCSH 3TLT 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.VCSH 3.TLT 4.GLDM1USD 5.BAB 6.IVV 7.STIP 8.VNQ 9.EFA 10.BLV
2020-09-30	135	US$3.0亿	21	1SPY 2VCSH 3TLT 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.VCSH 3.TLT 4.BAB 5.GLDM1USD 6.IVV 7.VNQ 8.STIP 9.EFA 10.VTIP
2020-06-30	133	US$2.9亿	35	1SPY 2VCSH 3VMBS 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.VCSH 3.VMBS 4.TLT 5.GLDM1USD 6.BAB 7.IVV 8.VNQ 9.EFA 10.VXF
2020-03-31	125	US$2.6亿	30	1SPY 2VGSH 3VCSH 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.VGSH 3.VCSH 4.TLT 5.SHV 6.GLDM1USD 7.IVV 8.EFA 9.VNQ 10.VXF
2019-12-31	146	US$3.0亿	11	1SPY 2VGSH 3VCSH 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.VGSH 3.VCSH 4.IVV 5.TLT 6.EFA 7.VNQ 8.VEU 9.VXF 10.VEA
2019-09-30	142	US$2.8亿	11	1SPY 2VGSH 3VCSH 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.VGSH 3.VCSH 4.IVV 5.VNQ 6.EFA 7.TLT 8.VEU 9.VXF 10.VEA
2019-06-30	143	US$2.8亿	75	1SPY 2VGSH 3VCSH 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.VGSH 3.VCSH 4.IVV 5.EFA 6.VNQ 7.TLT 8.VXF 9.VEU 10.VEA
2019-03-31	136	US$2.7亿	13	178462f2VGSH 3VCSH 主要持股2019-03-31 1.78462f 2.VGSH 3.VCSH 4.IVV 5.VNQ 6.EFA 7.VEU 8.TLT 9.VXF 10.VEA
2018-12-31	127	US$2.4亿	39	178462f2VGSH 3VCSH 主要持股2018-12-31 1.78462f 2.VGSH 3.VCSH 4.IVV 5.VNQ 6.VEU 7.EFA 8.TLT 9.VXF 10.VEA
2018-09-30	143	US$2.5亿	10	178462f2VCSH 3IVV 主要持股2018-09-30 1.78462f 2.VCSH 3.IVV 4.EFA 5.VNQ 6.VXF 7.VEA 8.88579y 9.MDY 10.VMBS
2018-06-30	138	US$2.3亿	15	178462f2VCSH 3IVV 主要持股2018-06-30 1.78462f 2.VCSH 3.IVV 4.VNQ 5.EFA 6.VXF 7.VEA 8.88579y 9.MDY 10.VMBS
2018-03-31	140	US$2.3亿	15	178462f2VCSH 3EFA 主要持股2018-03-31 1.78462f 2.VCSH 3.EFA 4.IVV 5.VNQ 6.VXF 7.88579y 8.VEA 9.VMBS 10.VCLT
2017-12-31	138	US$2.3亿	11	178462f2IVV 3EFA 主要持股2017-12-31 1.78462f 2.IVV 3.EFA 4.VNQ 5.VCSH 6.VXF 7.88579y 8.VEA 9.MDY 10.STIP
2017-09-30	136	US$2.2亿	10	178462f2IVV 3EFA 主要持股2017-09-30 1.78462f 2.IVV 3.EFA 4.VNQ 5.VXF 6.VCSH 7.88579y 8.VPL 9.VEA 10.BLV
2017-06-30	126	US$2.1亿	10	178462f2IVV 3VNQ 主要持股2017-06-30 1.78462f 2.IVV 3.VNQ 4.EFA 5.VCSH 6.VXF 7.88579y 8.VEA 9.VPL 10.MDY
2017-03-31	122	US$2.0亿	10	178462f2IVV 3VNQ 主要持股2017-03-31 1.78462f 2.IVV 3.VNQ 4.EFA 5.VXF 6.VCSH 7.88579y 8.VEA 9.MDY 10.GLD
2016-12-31	113	US$1.9亿	15	178462f2IVV 3VNQ 主要持股2016-12-31 1.78462f 2.IVV 3.VNQ 4.VXF 5.EFA 6.VCSH 7.88579y 8.MDY 9.VEA 10.BND
2016-09-30	105	US$1.9亿	12	178462f2VNQ 3IVV 主要持股2016-09-30 1.78462f 2.VNQ 3.IVV 4.VXF 5.EFA 6.VCSH 7.88579y 8.VEA 9.MDY 10.GLD
2016-06-30	103	US$1.9亿	9	178462f2IVV 3VNQ 主要持股2016-06-30 1.78462f 2.IVV 3.VNQ 4.VXF 5.EFA 6.VCSH 7.88579y 8.MDY 9.VEA 10.GLD
2016-03-31	97	US$1.9亿	12	178462f2VNQ 3IVV 主要持股2016-03-31 1.78462f 2.VNQ 3.IVV 4.EFA 5.VXF 6.VCSH 7.88579y 8.BND 9.MDY 10.GLD
2015-12-31	100	US$1.9亿	19	178462f2VNQ 3IVV 主要持股2015-12-31 1.78462f 2.VNQ 3.IVV 4.EFA 5.VXF 6.VEU 7.VCSH 8.88579y 9.MDY 10.BND
2015-09-30	108	US$1.8亿	15	178462f2VXF 3EFA 主要持股2015-09-30 1.78462f 2.VXF 3.EFA 4.VNQ 5.VCSH 6.88579y 7.IVV 8.BND 9.78463v 10.MDY
2015-06-30	117	US$2.0亿	17	178462f2VXF 3EFA 主要持股2015-06-30 1.78462f 2.VXF 3.EFA 4.IVV 5.VNQ 6.88579y 7.VCSH 8.78463v 9.BABUSD 10.MDY
2015-03-31	110	US$2.0亿	10	178462f2VNQ 3VXF 主要持股2015-03-31 1.78462f 2.VNQ 3.VXF 4.IVV 5.EFA 6.BND 7.88579y 8.78463v 9.BABUSD 10.VPL
2014-12-31	107	US$2.0亿	18	178462f2VNQ 3VXF 主要持股2014-12-31 1.78462f 2.VNQ 3.VXF 4.IVV 5.EFA 6.88579y 7.78463v 8.BLV 9.BND 10.VCSH
2014-09-30	102	US$2.1亿	15	178462f278463v3VNQ 主要持股2014-09-30 1.78462f 2.78463v 3.VNQ 4.VXF 5.IVV 6.EFA 7.VWO 8.88579y 9.VPL 10.MDY
2014-06-30	99	US$2.1亿	19	178462f2VNQ378463v 主要持股2014-06-30 1.78462f 2.VNQ 3.78463v 4.VXF 5.EFA 6.IVV 7.88579y 8.MDY 9.BWX 10.VPL
2014-03-31	96	US$1.9亿	19	178462f2VNQ 3VXF 主要持股2014-03-31 1.78462f 2.VNQ 3.VXF 4.EFA 5.VWO 6.IVV 7.VGK 8.88579y 9.MDY 10.BWX
2013-12-31	86	US$1.7亿	17	178462f2VXF 3EFA 主要持股2013-12-31 1.78462f 2.VXF 3.EFA 4.VWO 5.78463v 6.88579y 7.BWX 8.MDY 9.VCSH 10.VGK
2013-09-30	79	US$1.6亿	18	178462f2VXF 3EFA 主要持股2013-09-30 1.78462f 2.VXF 3.EFA 4.78463v 5.BLV 6.MDY 7.BWX 8.88579y 9.VCSH 10.VGK
2013-06-30	74	US$1.6亿	—	178462f2VNQ 3VXF 主要持股2013-06-30 1.78462f 2.VNQ 3.VXF 4.EFA 5.78463v 6.BLV 7.BWX 8.MDY 9.TIP 10.88579y

本季持股变动

Gould Asset Management LLC /ca/ 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+1.1%	+15.34%	加仓
2	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+0.1%	+24.25%	加仓
3	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	+13.97%	加仓
4	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+0.1%	+14.67%	加仓
5	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+106.72%	加仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-1.06%	减仓
7	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+4.39%	加仓
8	BWX	State Street Spdr Bloomberg	+0.1%	+6.68%	加仓
9	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	+0.1%	+17.18%	加仓
10	TRGP	Targa Resources CORP	+0.1%	—	不变
11	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	+0.1%	-2.84%	减仓
12	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+1.17%	加仓
13	AMZN	Amazon.com INC	0%	+39.07%	加仓
14	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	0%	+3.38%	加仓
15	CAT	Caterpillar INC	0%	-0.64%	减仓
16	CVX	Chevron CORP	0%	—	不变
17	BG	Bunge Global SA	0%	+2.31%	加仓
18	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	0%	+4.11%	加仓
19	AMLP	Alerian Mlp ETF	0%	+8.46%	加仓
20	WMT	Walmart INC	0%	-1.28%	减仓
21	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	0%	+2.56%	加仓
22	BAB	Invesco Taxable Municipal Bo	0%	+2.18%	加仓
23	CRBN	Ish Low Car Opt Ms Ac Etf-us	0%	-7.33%	减仓
24	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+2.18%	加仓
25	ACN	Accenture plc	0%	-9.52%	减仓
26	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	0%	-7.07%	减仓
27	CMF	Ishares California Muni Bond	0%	-5.59%	减仓
28	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	-0.1%	-14.59%	减仓
29	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	-0.1%	+3.59%	加仓
30	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	+1.00%	加仓
31	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.1%	-6.00%	减仓
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+14.52%	加仓
33	SPYX	Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF	-0.1%	+1.70%	加仓
34	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-26.96%	减仓
35	AAPL	Apple INC	-0.1%	+1.01%	加仓
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	+0.08%	加仓
37	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-1.1%	-46.93%	减仓
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.6%	+0.64%	加仓
39	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	NEW	新建仓
40	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建仓
41	UFOX	Defiance Connective Tech ETF	—	EXIT	清仓
42	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建仓
43	COP	Conocophillips	—	NEW	新建仓
44	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
45	EIDO	Ishares Msci Indonesia ETF	—	NEW	新建仓
46	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新建仓
47	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
48	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清仓
49	INTU	Intuit INC	—	NEW	新建仓
50	ITW	Illinois Tool Works	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2021-02-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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