Ally Financial Inc. — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0000040729

分散型投资策略逆势操作型高频交易型

申报总市值

US$8.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 125

Ally Financial Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 125 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8.0亿，季度换手率为 70.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.37
持仓稳定性: 70.04
动能／逆势: 0
行业集中度: 44.58
多样化: 100
仓位均衡度: 81.24

Ally Financial Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.036——换算下来相当于约 28 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 125 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.88），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 RSP
-82.9%　-US$1.2亿
减仓 IJR
-87.5%　-US$6709.1万
减仓 MRK
-83.7%　-US$1309.8万
加仓 MSFT
+107.1%　US$1189.3万
加仓 AAPL
+533.3%　US$801.3万
加仓 NVDA
+36.8%　US$594.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	11.89%	+11.89%	NEW
2	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	9.42%	—	—
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.61%	-0.41%	—
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.01%	+1.53%	+107.14%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.38%	+0.78%	+36.84%
6	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	3.13%	-14.83%	-82.94%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.09%	+3.09%	NEW
8	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.53%	+0.35%	+31.48%
9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.50%	—	—
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.34%	+2.34%	NEW
11	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	2.18%	—	—
12	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.81%	+0.37%	—
13	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	1.56%	—	—
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.48%	—	—
15	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.48%	+1.48%	NEW
16	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.25%	+0.63%	+163.46%
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.24%	-8.17%	-87.52%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.21%	+1.21%	NEW
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.20%	+1.00%	+533.33%
20	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.17%	—	+29.17%
21	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.01%	-0.20%	—
22	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.97%	+0.45%	+112.50%
23	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.93%	—	—
24	BUD	Anheuser-busch Inbev-spn Adr	股票-非周期性消费	0.91%	—	—
25	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.90%	—	+31.82%
26	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	0.87%	—	—
27	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.87%	—	—
28	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.86%	—	—
29	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.85%	—	—
30	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	0.83%	—	—
31	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.82%	+0.45%	+166.67%
32	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	0.80%	—	—
33	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.75%	-0.30%	—
34	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.73%	—	—
35	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	0.72%	—	—
36	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.67%	+0.53%	+450.00%
37	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	0.67%	—	—
38	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.65%	—	+12.50%
39	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.62%	—	+43.18%
40	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.62%	-0.26%	—
41	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.61%	+0.27%	+100.00%
42	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.60%	+0.34%	+150.00%
43	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	0.58%	+0.33%	+212.50%
44	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通信服务	0.57%	—	—
45	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.53%	—	—
46	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	0.52%	+0.39%	+500.00%
47	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-医疗保健	0.51%	—	—
48	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.50%	—	—
49	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.49%	—	—
50	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.45%	+0.26%	+144.44%

1–50 of 125

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.3%

近4个季度表现

+15.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +12.7%
贝塔系数: +0.87
阿尔法: -3%
最大回撤: -7.5%
年化表现: +13%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +1.91
斯图泽指数: +0.3
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.77
卡玛比率: +1.72
信息比率: -0.93
跟踪误差: +5.9%
下行标准差: +6.8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +31.3%
最差12个月: +5.8%
效率比率: +0.39
夏普比率: +1.03
行业分散度: +7.2%
偏度: +0.18
峰度: -0.08
上行潜力: +3.73

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	125	US$8.0亿	70	1SPY 2TLT 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.TLT 3.AMZN 4.MSFT 5.NVDA 6.RSP 7.QQQ 8.META 9.BRK-B 10.GOOG
2025-12-31	110	US$8.2亿	24	1RSP 2IJR 3TLT 主要持股2025-12-31 1.RSP 2.IJR 3.TLT 4.AMZN 5.NVDA 6.BRK-B 7.MSFT 8.META 9.PEP 10.MRK
2025-09-30	105	US$8.1亿	56	1RSP 2TLT 3IJR 主要持股2025-09-30 1.RSP 2.TLT 3.IJR 4.AMZN 5.QQQ 6.BRK-B 7.PEP 8.LLY 9.MRK 10.VZ
2025-06-30	105	US$8.9亿	0	1RSP 2TLT 3IJR 主要持股2025-06-30 1.RSP 2.TLT 3.IJR 4.GOOGL 5.AMZN 6.FXI 7.AAPL 8.VWO 9.PEP 10.CVS
2025-03-31	109	US$8.9亿	100	1RSP 2TLT 3IJR 主要持股2025-03-31 1.RSP 2.TLT 3.IJR 4.MSFT 5.FXI 6.GOOGL 7.SPY 8.AMZN 9.VWO 10.PEP
2024-12-31	107	US$8.2亿	0	1RSP 2TLT 3IJR 主要持股2024-12-31 1.RSP 2.TLT 3.IJR 4.GOOGL 5.MSFT 6.FXI 7.VWO 8.T 9.JNJ 10.BA
2024-09-30	107	US$8.3亿	0	1RSP 2TLT 3SPY 主要持股2024-09-30 1.RSP 2.TLT 3.SPY 4.IJR 5.GOOGL 6.FXI 7.AMZN 8.IWM 9.VWO 10.JNJ
2024-06-30	113	US$8.1亿	0	1TLT 2RSP 3IJR 主要持股2024-06-30 1.TLT 2.RSP 3.IJR 4.VEU 5.GOOGL 6.VNQ 7.IWM 8.AMZN 9.FXI 10.VWO
2024-03-31	108	US$7.4亿	0	1TLT 2VEU 3IJR 主要持股2024-03-31 1.TLT 2.VEU 3.IJR 4.VEA 5.IWM 6.VNQ 7.GOOGL 8.VWO 9.FXI 10.DIS
2023-12-31	100	US$7.7亿	0	1TLT 2RSP 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.TLT 2.RSP 3.AMZN 4.VEU 5.IJR 6.VEA 7.VNQ 8.IWM 9.FXI 10.VWO
2023-09-30	106	US$6.8亿	0	1TLT 2AMZN 3VEU 主要持股2023-09-30 1.TLT 2.AMZN 3.VEU 4.IJR 5.VEA 6.FXI 7.IWM 8.VNQ 9.VWO 10.VYM
2023-06-30	97	US$7.1亿	0	1TLT 2META 3VEU 主要持股2023-06-30 1.TLT 2.META 3.VEU 4.AMZN 5.GOOGL 6.IJR 7.BA 8.VEA 9.FXI 10.VNQ
2023-03-31	90	US$6.8亿	0	1TLT 2VEU 3META 主要持股2023-03-31 1.TLT 2.VEU 3.META 4.AMZN 5.IJR 6.BA 7.FXI 8.GOOGL 9.VEA 10.VNQ
2022-12-31	102	US$6.4亿	0	1TLT 2VEU 3IJR 主要持股2022-12-31 1.TLT 2.VEU 3.IJR 4.FXI 5.BA 6.VNQ 7.VEA 8.AMZN 9.IWM 10.VWO
2022-09-30	111	US$6.1亿	0	1TLT 2VEU 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.TLT 2.VEU 3.AMZN 4.IJR 5.FXI 6.META 7.VEA 8.IWM 9.GOOGL 10.VWO
2022-06-30	116	US$7.3亿	0	1SPY 2TLT 3VEU 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.TLT 3.VEU 4.FXI 5.AMZN 6.IJR 7.META 8.VEA 9.GOOGL 10.VWO
2022-03-31	119	US$8.7亿	0	1VYM 2VTV 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.VYM 2.VTV 3.AMZN 4.VEU 5.IJR 6.META 7.FXI 8.VEA 9.GOOGL 10.IWM
2021-12-31	115	US$10.9亿	0	1VYM 2DVY 3XLU 主要持股2021-12-31 1.VYM 2.DVY 3.XLU 4.AMZN 5.VEU 6.VTV 7.VEA 8.IWM 9.XOM 10.VWO
2021-09-30	117	US$10.2亿	0	1VYM 2DVY 3XLU 主要持股2021-09-30 1.VYM 2.DVY 3.XLU 4.VEU 5.AMZN 6.VEA 7.VTV 8.FXI 9.VWO 10.XOM
2021-06-30	120	US$10.1亿	100	1VYM 2VEU 3XLU 主要持股2021-06-30 1.VYM 2.VEU 3.XLU 4.AMZN 5.TIP 6.VWO 7.VEA 8.TLT 9.XOM 10.FXI
2021-03-31	111	US$10.5亿	51	1VYM 2VXUS 3DVY 主要持股2021-03-31 1.VYM 2.VXUS 3.DVY 4.AMZN 5.TIP 6.VEU 7.VWO 8.XLU 9.WFC 10.XOM
2020-12-31	119	US$10.6亿	71	1VYM 2VEA 3VXUS 主要持股2020-12-31 1.VYM 2.VEA 3.VXUS 4.DVY 5.VWO 6.XLU 7.IJR 8.VZ 9.VNQ 10.JNJ
2020-09-30	113	US$6.2亿	29	1VEA 2DVY 3VWO 主要持股2020-09-30 1.VEA 2.DVY 3.VWO 4.VNQ 5.VYM 6.VZ 7.IJH 8.IWM 9.BA 10.DIS
2020-06-30	112	US$6.1亿	90	1VEA 2IJR 3DVY 主要持股2020-06-30 1.VEA 2.IJR 3.DVY 4.VWO 5.VNQ 6.IJH 7.VZ 8.T 9.XOM 10.BA
2020-03-31	125	US$9.4亿	90	1SPY 2VEA 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.VEA 3.AMZN 4.VWO 5.GOOGL 6.VZ 7.VNQ 8.T 9.META 10.IJH
2019-12-31	111	US$6.1亿	60	1VEA 2IJR 3AMZN 主要持股2019-12-31 1.VEA 2.IJR 3.AMZN 4.VWO 5.IJH 6.XOM 7.WFC 8.T 9.VZ 10.CVX
2019-09-30	104	US$5.6亿	36	1VEA 2SPY 3IJR 主要持股2019-09-30 1.VEA 2.SPY 3.IJR 4.VWO 5.GOOGL 6.DVY 7.XOM 8.META 9.AMZN 10.WFC
2019-06-30	102	US$5.8亿	46	1VEA 2ATVIEUR 3IJR 主要持股2019-06-30 1.VEA 2.ATVIEUR 3.IJR 4.VWO 5.XOM 6.GOOGL 7.META 8.DVY 9.AAPL 10.T
2019-03-31	106	US$5.2亿	68	1VEA 2AMZN 3VWO 主要持股2019-03-31 1.VEA 2.AMZN 3.VWO 4.MSFT 5.XOM 6.META 7.AAPL 8.VEU 9.GOOGL 10.IJR
2018-12-31	130	US$7.7亿	77	1SPY 2VEA 3IJH 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.VEA 3.IJH 4.VWO 5.AMZN 6.MSFT 7.XOM 8.META 9.VNQ 10.VEU
2018-09-30	105	US$5.0亿	53	1VEA 2XLU 3VWO 主要持股2018-09-30 1.VEA 2.XLU 3.VWO 4.XOM 5.META 6.PG 7.VNQ 8.VEU 9.WFC 10.CMCSA
2018-06-30	115	US$5.1亿	64	1VEA 2XLU 3VWO 主要持股2018-06-30 1.VEA 2.XLU 3.VWO 4.XOM 5.VNQ 6.MRK 7.PG 8.PFE 9.DIS 10.JNJ
2018-03-31	129	US$6.7亿	77	1SPY 2HEFA 3IJH 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.HEFA 3.IJH 4.VEA 5.XLU 6.AAPL 7.GOOGL 8.TLT 9.XOM 10.VWO
2017-12-31	115	US$5.2亿	76	1EFA 2HEFA 3VWO 主要持股2017-12-31 1.EFA 2.HEFA 3.VWO 4.WFC 5.AAPL 6.XOM 7.XLU 8.GOOG 9.AEP 10.COP
2017-09-30	108	US$5.3亿	57	1HEFA 2VEA 3IJH 主要持股2017-09-30 1.HEFA 2.VEA 3.IJH 4.WFC 5.AEP 6.XOM 7.GOOGL 8.IJR 9.COP 10.IWD
2017-06-30	107	US$5.0亿	75	1VEA 2AEP 3WMT 主要持股2017-06-30 1.VEA 2.AEP 3.WMT 4.XOM 5.GOOGL 6.VWO 7.PFE 8.IWD 9.CSCO 10.SPY
2017-03-31	102	US$4.4亿	70	1HYG 2GOOGL 3WMT 主要持股2017-03-31 1.HYG 2.GOOGL 3.WMT 4.VGK 5.VNQ 6.VEA 7.COP 8.AXP 9.AEP 10.XOM
2016-12-31	103	US$6.0亿	47	1SPY 2VGK 3HYG 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.VGK 3.HYG 4.GOOGL 5.AAPL 6.UTXZ 7.WMT 8.DIS 9.VNQ 10.AXP
2016-09-30	100	US$5.7亿	43	1VGK 2HYG 3SPY 主要持股2016-09-30 1.VGK 2.HYG 3.SPY 4.AAPL 5.CVX 6.WFC 7.AXP 8.WMT 9.UTXZ 10.QCOM
2016-06-30	109	US$6.0亿	57	1HYG 2VGK 3AAPL 主要持股2016-06-30 1.HYG 2.VGK 3.AAPL 4.CVX 5.PG 6.WMT 7.GOOGL 8.AXP 9.UTXZ 10.PFE
2016-03-31	128	US$7.2亿	60	1HYG 2LQD 3VGK 主要持股2016-03-31 1.HYG 2.LQD 3.VGK 4.AAPL 5.XOM 6.WMT 7.IWM 8.PG 9.MRK 10.CVX
2015-12-31	122	US$7.2亿	50	1HYG 2TIP 3LQD 主要持股2015-12-31 1.HYG 2.TIP 3.LQD 4.VGK 5.XLU 6.PG 7.XOM 8.WMT 9.MRK 10.AAPL
2015-09-30	139	US$9.9亿	35	1MUB 2SPY 3TIP 主要持股2015-09-30 1.MUB 2.SPY 3.TIP 4.HYG 5.LQD 6.XLU 7.VGK 8.XOM 9.KO 10.JNJ
2015-06-30	128	US$9.9亿	47	1MUB 2TIP 3HYG 主要持股2015-06-30 1.MUB 2.TIP 3.HYG 4.XLU 5.LQD 6.XOM 7.PEP 8.PG 9.JNJ 10.KO
2015-03-31	131	US$9.7亿	69	1TIP 2MUB 3HYG 主要持股2015-03-31 1.TIP 2.MUB 3.HYG 4.XLU 5.VGK 6.LQD 7.XOM 8.AEP 9.MSFT 10.PM
2014-12-31	130	US$9.1亿	64	1SPY 2IWM 3HYG 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.IWM 3.HYG 4.XOM 5.PFE 6.AEP 7.PM 8.AMZN 9.MSFT 10.WFC
2014-09-30	129	US$7.3亿	51	1PG 2PM 3AEP 主要持股2014-09-30 1.PG 2.PM 3.AEP 4.PFE 5.XOM 6.VZ 7.AMZN 8.KO 9.WMT 10.MSFT
2014-06-30	123	US$8.5亿	44	1EEM 2AAPL 3CSCO 主要持股2014-06-30 1.EEM 2.AAPL 3.CSCO 4.VZ 5.AEP 6.PM 7.PFE 8.PG 9.XOM 10.AMZN
2014-03-31	134	US$9.4亿	55	1EEM 2PM 3AAPL 主要持股2014-03-31 1.EEM 2.PM 3.AAPL 4.VZ 5.CSCO 6.KO 7.T 8.PEP 9.GOOG 10.XOM
2013-12-31	122	US$9.4亿	31	1EEM 2AAPL 3PM 主要持股2013-12-31 1.EEM 2.AAPL 3.PM 4.JPM 5.KO 6.VZ 7.XLU 8.9990302D 9.XOM 10.PFE
2013-09-30	114	US$9.2亿	50	1EEM 2AAPL 3MSFT 主要持股2013-09-30 1.EEM 2.AAPL 3.MSFT 4.XOM 5.PM 6.FCX 7.PFE 8.9990302D 9.KO 10.INTC
2013-06-30	131	US$10.2亿	—	1EEM 2XOM 3MRK 主要持股2013-06-30 1.EEM 2.XOM 3.MRK 4.AAPL 5.MET 6.PM 7.PFE 8.AEP 9.INTC 10.9990302D

本季持股变动

Ally Financial Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 新建仓: Broadcom INC (AVGO); 新建仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM).

Ally Financial Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MSFT	Microsoft CORP	+1.5%	+107.14%	加仓
2	AAPL	Apple INC	+1%	+533.33%	加仓
3	NVDA	Nvidia CORP	+0.8%	+36.84%	加仓
4	ORCL	Oracle CORP	+0.6%	+163.46%	加仓
5	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	+0.5%	+450.00%	加仓
6	ABT	Abbott Laboratories	+0.5%	+166.67%	加仓
7	LLY	Eli Lilly & Co	+0.5%	+112.50%	加仓
8	BSX	Boston Scientific CORP	+0.4%	+500.00%	加仓
9	VZ	Verizon Communications INC	+0.4%	—	不变
10	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.4%	+31.48%	加仓
11	BLK	Blackrock INC	+0.3%	+150.00%	加仓
12	KKR	Kkr & Co INC	+0.3%	+212.50%	加仓
13	BAC	Bank Of America CORP	+0.3%	+100.00%	加仓
14	HD	Home Depot INC	+0.3%	+144.44%	加仓
15	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	—	不变
16	WDAY	Workday Inc-class A	-0.2%	—	不变
17	ADBE	Adobe INC	-0.3%	—	不变
18	CRM	Salesforce INC	-0.3%	—	不变
19	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	—	不变
20	USB	US Bancorp	-0.4%	-69.23%	减仓
21	LIN	Linde plc	-0.5%	-83.33%	减仓
22	MRK	Merck & Co. INC.	-1.6%	-83.66%	减仓
23	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-8.2%	-87.52%	减仓
24	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-14.8%	-82.94%	减仓
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建仓
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建仓
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建仓
28	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建仓
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建仓
30	LMT	Lockheed Martin CORP	—	EXIT	清仓
31	MCD	Mcdonald's CORP	—	EXIT	清仓
32	INTC	Intel CORP	—	EXIT	清仓
33	CSX	Csx CORP	—	EXIT	清仓
34	FDX	Fedex CORP	—	EXIT	清仓
35	BKNG	Booking Holdings INC	—	NEW	新建仓
36	KO	Coca-cola Co/the	—	EXIT	清仓
37	CB	Chubb Limited	—	EXIT	清仓
38	SYK	Stryker CORP	—	NEW	新建仓
39	TXN	Texas Instruments INC	—	EXIT	清仓
40	ECL	Ecolab INC	—	NEW	新建仓
41	BX	Blackstone INC	—	NEW	新建仓
42	TFC	Truist Financial CORP	—	EXIT	清仓
43	MO	Altria Group INC	—	EXIT	清仓
44	COIN	Coinbase Global INC -class A	—	NEW	新建仓
45	COST	Costco Wholesale CORP	—	EXIT	清仓
46	AXP	American Express Co	—	NEW	新建仓
47	RDDT	Reddit Inc-cl A	—	NEW	新建仓
48	MRVL	Marvell Technology INC	—	NEW	新建仓
49	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	NEW	新建仓
50	ELAN	Elanco Animal Health INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Ally Financial Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Ally Financial Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.0亿，分布在 125 个已申报仓位之中。

Ally Financial Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Ally Financial Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$9560.0万 (11.9%) 2. Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — US$7568.0万 (9.4%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — US$3707.2万 (4.6%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$3220.5万 (4.0%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$2720.6万 (3.4%)

Ally Financial Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Ally Financial Inc. 共进行了 44 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 12 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 新建仓: Broadcom INC (AVGO); 新建仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM)

Ally Financial Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Ally Financial Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 21.7% • Communication Services: 16.9% • Financials: 15.8% • Health Care: 15.7% • Consumer Discretionary: 11.5% • Consumer Staples: 7.3%

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集中度20.4

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行业集中度69.8

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Ally Financial Inc. — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0000040729

分散型投资策略逆势操作型高频交易型

申报总市值

US$8.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 125

Ally Financial Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 125 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8.0亿，季度换手率为 70.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.37
持仓稳定性: 70.04
动能／逆势: 0
行业集中度: 44.58
多样化: 100
仓位均衡度: 81.24

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.88），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 RSP
-82.9%　-US$1.2亿
减仓 IJR
-87.5%　-US$6709.1万
减仓 MRK
-83.7%　-US$1309.8万
加仓 MSFT
+107.1%　US$1189.3万
加仓 AAPL
+533.3%　US$801.3万
加仓 NVDA
+36.8%　US$594.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	11.89%	+11.89%	NEW
2	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	9.42%	—	—
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.61%	-0.41%	—
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.01%	+1.53%	+107.14%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.38%	+0.78%	+36.84%
6	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	3.13%	-14.83%	-82.94%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.09%	+3.09%	NEW
8	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.53%	+0.35%	+31.48%
9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.50%	—	—
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.34%	+2.34%	NEW
11	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	2.18%	—	—
12	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.81%	+0.37%	—
13	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	1.56%	—	—
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.48%	—	—
15	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.48%	+1.48%	NEW
16	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.25%	+0.63%	+163.46%
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.24%	-8.17%	-87.52%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.21%	+1.21%	NEW
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.20%	+1.00%	+533.33%
20	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.17%	—	+29.17%
21	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.01%	-0.20%	—
22	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.97%	+0.45%	+112.50%
23	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.93%	—	—
24	BUD	Anheuser-busch Inbev-spn Adr	股票-非周期性消费	0.91%	—	—
25	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.90%	—	+31.82%
26	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	0.87%	—	—
27	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.87%	—	—
28	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.86%	—	—
29	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.85%	—	—
30	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	0.83%	—	—
31	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.82%	+0.45%	+166.67%
32	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	0.80%	—	—
33	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.75%	-0.30%	—
34	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.73%	—	—
35	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	0.72%	—	—
36	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.67%	+0.53%	+450.00%
37	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	0.67%	—	—
38	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.65%	—	+12.50%
39	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.62%	—	+43.18%
40	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.62%	-0.26%	—
41	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.61%	+0.27%	+100.00%
42	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.60%	+0.34%	+150.00%
43	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	0.58%	+0.33%	+212.50%
44	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通信服务	0.57%	—	—
45	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.53%	—	—
46	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	0.52%	+0.39%	+500.00%
47	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-医疗保健	0.51%	—	—
48	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.50%	—	—
49	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.49%	—	—
50	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.45%	+0.26%	+144.44%

1–50 of 125

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.3%

近4个季度表现

+15.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +12.7%
贝塔系数: +0.87
阿尔法: -3%
最大回撤: -7.5%
年化表现: +13%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +1.91
斯图泽指数: +0.3
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.77
卡玛比率: +1.72
信息比率: -0.93
跟踪误差: +5.9%
下行标准差: +6.8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +31.3%
最差12个月: +5.8%
效率比率: +0.39
夏普比率: +1.03
行业分散度: +7.2%
偏度: +0.18
峰度: -0.08
上行潜力: +3.73

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	125	US$8.0亿	70	1SPY 2TLT 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.TLT 3.AMZN 4.MSFT 5.NVDA 6.RSP 7.QQQ 8.META 9.BRK-B 10.GOOG
2025-12-31	110	US$8.2亿	24	1RSP 2IJR 3TLT 主要持股2025-12-31 1.RSP 2.IJR 3.TLT 4.AMZN 5.NVDA 6.BRK-B 7.MSFT 8.META 9.PEP 10.MRK
2025-09-30	105	US$8.1亿	56	1RSP 2TLT 3IJR 主要持股2025-09-30 1.RSP 2.TLT 3.IJR 4.AMZN 5.QQQ 6.BRK-B 7.PEP 8.LLY 9.MRK 10.VZ
2025-06-30	105	US$8.9亿	0	1RSP 2TLT 3IJR 主要持股2025-06-30 1.RSP 2.TLT 3.IJR 4.GOOGL 5.AMZN 6.FXI 7.AAPL 8.VWO 9.PEP 10.CVS
2025-03-31	109	US$8.9亿	100	1RSP 2TLT 3IJR 主要持股2025-03-31 1.RSP 2.TLT 3.IJR 4.MSFT 5.FXI 6.GOOGL 7.SPY 8.AMZN 9.VWO 10.PEP
2024-12-31	107	US$8.2亿	0	1RSP 2TLT 3IJR 主要持股2024-12-31 1.RSP 2.TLT 3.IJR 4.GOOGL 5.MSFT 6.FXI 7.VWO 8.T 9.JNJ 10.BA
2024-09-30	107	US$8.3亿	0	1RSP 2TLT 3SPY 主要持股2024-09-30 1.RSP 2.TLT 3.SPY 4.IJR 5.GOOGL 6.FXI 7.AMZN 8.IWM 9.VWO 10.JNJ
2024-06-30	113	US$8.1亿	0	1TLT 2RSP 3IJR 主要持股2024-06-30 1.TLT 2.RSP 3.IJR 4.VEU 5.GOOGL 6.VNQ 7.IWM 8.AMZN 9.FXI 10.VWO
2024-03-31	108	US$7.4亿	0	1TLT 2VEU 3IJR 主要持股2024-03-31 1.TLT 2.VEU 3.IJR 4.VEA 5.IWM 6.VNQ 7.GOOGL 8.VWO 9.FXI 10.DIS
2023-12-31	100	US$7.7亿	0	1TLT 2RSP 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.TLT 2.RSP 3.AMZN 4.VEU 5.IJR 6.VEA 7.VNQ 8.IWM 9.FXI 10.VWO
2023-09-30	106	US$6.8亿	0	1TLT 2AMZN 3VEU 主要持股2023-09-30 1.TLT 2.AMZN 3.VEU 4.IJR 5.VEA 6.FXI 7.IWM 8.VNQ 9.VWO 10.VYM
2023-06-30	97	US$7.1亿	0	1TLT 2META 3VEU 主要持股2023-06-30 1.TLT 2.META 3.VEU 4.AMZN 5.GOOGL 6.IJR 7.BA 8.VEA 9.FXI 10.VNQ
2023-03-31	90	US$6.8亿	0	1TLT 2VEU 3META 主要持股2023-03-31 1.TLT 2.VEU 3.META 4.AMZN 5.IJR 6.BA 7.FXI 8.GOOGL 9.VEA 10.VNQ
2022-12-31	102	US$6.4亿	0	1TLT 2VEU 3IJR 主要持股2022-12-31 1.TLT 2.VEU 3.IJR 4.FXI 5.BA 6.VNQ 7.VEA 8.AMZN 9.IWM 10.VWO
2022-09-30	111	US$6.1亿	0	1TLT 2VEU 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.TLT 2.VEU 3.AMZN 4.IJR 5.FXI 6.META 7.VEA 8.IWM 9.GOOGL 10.VWO
2022-06-30	116	US$7.3亿	0	1SPY 2TLT 3VEU 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.TLT 3.VEU 4.FXI 5.AMZN 6.IJR 7.META 8.VEA 9.GOOGL 10.VWO
2022-03-31	119	US$8.7亿	0	1VYM 2VTV 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.VYM 2.VTV 3.AMZN 4.VEU 5.IJR 6.META 7.FXI 8.VEA 9.GOOGL 10.IWM
2021-12-31	115	US$10.9亿	0	1VYM 2DVY 3XLU 主要持股2021-12-31 1.VYM 2.DVY 3.XLU 4.AMZN 5.VEU 6.VTV 7.VEA 8.IWM 9.XOM 10.VWO
2021-09-30	117	US$10.2亿	0	1VYM 2DVY 3XLU 主要持股2021-09-30 1.VYM 2.DVY 3.XLU 4.VEU 5.AMZN 6.VEA 7.VTV 8.FXI 9.VWO 10.XOM
2021-06-30	120	US$10.1亿	100	1VYM 2VEU 3XLU 主要持股2021-06-30 1.VYM 2.VEU 3.XLU 4.AMZN 5.TIP 6.VWO 7.VEA 8.TLT 9.XOM 10.FXI
2021-03-31	111	US$10.5亿	51	1VYM 2VXUS 3DVY 主要持股2021-03-31 1.VYM 2.VXUS 3.DVY 4.AMZN 5.TIP 6.VEU 7.VWO 8.XLU 9.WFC 10.XOM
2020-12-31	119	US$10.6亿	71	1VYM 2VEA 3VXUS 主要持股2020-12-31 1.VYM 2.VEA 3.VXUS 4.DVY 5.VWO 6.XLU 7.IJR 8.VZ 9.VNQ 10.JNJ
2020-09-30	113	US$6.2亿	29	1VEA 2DVY 3VWO 主要持股2020-09-30 1.VEA 2.DVY 3.VWO 4.VNQ 5.VYM 6.VZ 7.IJH 8.IWM 9.BA 10.DIS
2020-06-30	112	US$6.1亿	90	1VEA 2IJR 3DVY 主要持股2020-06-30 1.VEA 2.IJR 3.DVY 4.VWO 5.VNQ 6.IJH 7.VZ 8.T 9.XOM 10.BA
2020-03-31	125	US$9.4亿	90	1SPY 2VEA 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.VEA 3.AMZN 4.VWO 5.GOOGL 6.VZ 7.VNQ 8.T 9.META 10.IJH
2019-12-31	111	US$6.1亿	60	1VEA 2IJR 3AMZN 主要持股2019-12-31 1.VEA 2.IJR 3.AMZN 4.VWO 5.IJH 6.XOM 7.WFC 8.T 9.VZ 10.CVX
2019-09-30	104	US$5.6亿	36	1VEA 2SPY 3IJR 主要持股2019-09-30 1.VEA 2.SPY 3.IJR 4.VWO 5.GOOGL 6.DVY 7.XOM 8.META 9.AMZN 10.WFC
2019-06-30	102	US$5.8亿	46	1VEA 2ATVIEUR 3IJR 主要持股2019-06-30 1.VEA 2.ATVIEUR 3.IJR 4.VWO 5.XOM 6.GOOGL 7.META 8.DVY 9.AAPL 10.T
2019-03-31	106	US$5.2亿	68	1VEA 2AMZN 3VWO 主要持股2019-03-31 1.VEA 2.AMZN 3.VWO 4.MSFT 5.XOM 6.META 7.AAPL 8.VEU 9.GOOGL 10.IJR
2018-12-31	130	US$7.7亿	77	1SPY 2VEA 3IJH 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.VEA 3.IJH 4.VWO 5.AMZN 6.MSFT 7.XOM 8.META 9.VNQ 10.VEU
2018-09-30	105	US$5.0亿	53	1VEA 2XLU 3VWO 主要持股2018-09-30 1.VEA 2.XLU 3.VWO 4.XOM 5.META 6.PG 7.VNQ 8.VEU 9.WFC 10.CMCSA
2018-06-30	115	US$5.1亿	64	1VEA 2XLU 3VWO 主要持股2018-06-30 1.VEA 2.XLU 3.VWO 4.XOM 5.VNQ 6.MRK 7.PG 8.PFE 9.DIS 10.JNJ
2018-03-31	129	US$6.7亿	77	1SPY 2HEFA 3IJH 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.HEFA 3.IJH 4.VEA 5.XLU 6.AAPL 7.GOOGL 8.TLT 9.XOM 10.VWO
2017-12-31	115	US$5.2亿	76	1EFA 2HEFA 3VWO 主要持股2017-12-31 1.EFA 2.HEFA 3.VWO 4.WFC 5.AAPL 6.XOM 7.XLU 8.GOOG 9.AEP 10.COP
2017-09-30	108	US$5.3亿	57	1HEFA 2VEA 3IJH 主要持股2017-09-30 1.HEFA 2.VEA 3.IJH 4.WFC 5.AEP 6.XOM 7.GOOGL 8.IJR 9.COP 10.IWD
2017-06-30	107	US$5.0亿	75	1VEA 2AEP 3WMT 主要持股2017-06-30 1.VEA 2.AEP 3.WMT 4.XOM 5.GOOGL 6.VWO 7.PFE 8.IWD 9.CSCO 10.SPY
2017-03-31	102	US$4.4亿	70	1HYG 2GOOGL 3WMT 主要持股2017-03-31 1.HYG 2.GOOGL 3.WMT 4.VGK 5.VNQ 6.VEA 7.COP 8.AXP 9.AEP 10.XOM
2016-12-31	103	US$6.0亿	47	1SPY 2VGK 3HYG 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.VGK 3.HYG 4.GOOGL 5.AAPL 6.UTXZ 7.WMT 8.DIS 9.VNQ 10.AXP
2016-09-30	100	US$5.7亿	43	1VGK 2HYG 3SPY 主要持股2016-09-30 1.VGK 2.HYG 3.SPY 4.AAPL 5.CVX 6.WFC 7.AXP 8.WMT 9.UTXZ 10.QCOM
2016-06-30	109	US$6.0亿	57	1HYG 2VGK 3AAPL 主要持股2016-06-30 1.HYG 2.VGK 3.AAPL 4.CVX 5.PG 6.WMT 7.GOOGL 8.AXP 9.UTXZ 10.PFE
2016-03-31	128	US$7.2亿	60	1HYG 2LQD 3VGK 主要持股2016-03-31 1.HYG 2.LQD 3.VGK 4.AAPL 5.XOM 6.WMT 7.IWM 8.PG 9.MRK 10.CVX
2015-12-31	122	US$7.2亿	50	1HYG 2TIP 3LQD 主要持股2015-12-31 1.HYG 2.TIP 3.LQD 4.VGK 5.XLU 6.PG 7.XOM 8.WMT 9.MRK 10.AAPL
2015-09-30	139	US$9.9亿	35	1MUB 2SPY 3TIP 主要持股2015-09-30 1.MUB 2.SPY 3.TIP 4.HYG 5.LQD 6.XLU 7.VGK 8.XOM 9.KO 10.JNJ
2015-06-30	128	US$9.9亿	47	1MUB 2TIP 3HYG 主要持股2015-06-30 1.MUB 2.TIP 3.HYG 4.XLU 5.LQD 6.XOM 7.PEP 8.PG 9.JNJ 10.KO
2015-03-31	131	US$9.7亿	69	1TIP 2MUB 3HYG 主要持股2015-03-31 1.TIP 2.MUB 3.HYG 4.XLU 5.VGK 6.LQD 7.XOM 8.AEP 9.MSFT 10.PM
2014-12-31	130	US$9.1亿	64	1SPY 2IWM 3HYG 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.IWM 3.HYG 4.XOM 5.PFE 6.AEP 7.PM 8.AMZN 9.MSFT 10.WFC
2014-09-30	129	US$7.3亿	51	1PG 2PM 3AEP 主要持股2014-09-30 1.PG 2.PM 3.AEP 4.PFE 5.XOM 6.VZ 7.AMZN 8.KO 9.WMT 10.MSFT
2014-06-30	123	US$8.5亿	44	1EEM 2AAPL 3CSCO 主要持股2014-06-30 1.EEM 2.AAPL 3.CSCO 4.VZ 5.AEP 6.PM 7.PFE 8.PG 9.XOM 10.AMZN
2014-03-31	134	US$9.4亿	55	1EEM 2PM 3AAPL 主要持股2014-03-31 1.EEM 2.PM 3.AAPL 4.VZ 5.CSCO 6.KO 7.T 8.PEP 9.GOOG 10.XOM
2013-12-31	122	US$9.4亿	31	1EEM 2AAPL 3PM 主要持股2013-12-31 1.EEM 2.AAPL 3.PM 4.JPM 5.KO 6.VZ 7.XLU 8.9990302D 9.XOM 10.PFE
2013-09-30	114	US$9.2亿	50	1EEM 2AAPL 3MSFT 主要持股2013-09-30 1.EEM 2.AAPL 3.MSFT 4.XOM 5.PM 6.FCX 7.PFE 8.9990302D 9.KO 10.INTC
2013-06-30	131	US$10.2亿	—	1EEM 2XOM 3MRK 主要持股2013-06-30 1.EEM 2.XOM 3.MRK 4.AAPL 5.MET 6.PM 7.PFE 8.AEP 9.INTC 10.9990302D

本季持股变动

Ally Financial Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MSFT	Microsoft CORP	+1.5%	+107.14%	加仓
2	AAPL	Apple INC	+1%	+533.33%	加仓
3	NVDA	Nvidia CORP	+0.8%	+36.84%	加仓
4	ORCL	Oracle CORP	+0.6%	+163.46%	加仓
5	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	+0.5%	+450.00%	加仓
6	ABT	Abbott Laboratories	+0.5%	+166.67%	加仓
7	LLY	Eli Lilly & Co	+0.5%	+112.50%	加仓
8	BSX	Boston Scientific CORP	+0.4%	+500.00%	加仓
9	VZ	Verizon Communications INC	+0.4%	—	不变
10	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.4%	+31.48%	加仓
11	BLK	Blackrock INC	+0.3%	+150.00%	加仓
12	KKR	Kkr & Co INC	+0.3%	+212.50%	加仓
13	BAC	Bank Of America CORP	+0.3%	+100.00%	加仓
14	HD	Home Depot INC	+0.3%	+144.44%	加仓
15	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	—	不变
16	WDAY	Workday Inc-class A	-0.2%	—	不变
17	ADBE	Adobe INC	-0.3%	—	不变
18	CRM	Salesforce INC	-0.3%	—	不变
19	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	—	不变
20	USB	US Bancorp	-0.4%	-69.23%	减仓
21	LIN	Linde plc	-0.5%	-83.33%	减仓
22	MRK	Merck & Co. INC.	-1.6%	-83.66%	减仓
23	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-8.2%	-87.52%	减仓
24	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-14.8%	-82.94%	减仓
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建仓
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建仓
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建仓
28	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建仓
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建仓
30	LMT	Lockheed Martin CORP	—	EXIT	清仓
31	MCD	Mcdonald's CORP	—	EXIT	清仓
32	INTC	Intel CORP	—	EXIT	清仓
33	CSX	Csx CORP	—	EXIT	清仓
34	FDX	Fedex CORP	—	EXIT	清仓
35	BKNG	Booking Holdings INC	—	NEW	新建仓
36	KO	Coca-cola Co/the	—	EXIT	清仓
37	CB	Chubb Limited	—	EXIT	清仓
38	SYK	Stryker CORP	—	NEW	新建仓
39	TXN	Texas Instruments INC	—	EXIT	清仓
40	ECL	Ecolab INC	—	NEW	新建仓
41	BX	Blackstone INC	—	NEW	新建仓
42	TFC	Truist Financial CORP	—	EXIT	清仓
43	MO	Altria Group INC	—	EXIT	清仓
44	COIN	Coinbase Global INC -class A	—	NEW	新建仓
45	COST	Costco Wholesale CORP	—	EXIT	清仓
46	AXP	American Express Co	—	NEW	新建仓
47	RDDT	Reddit Inc-cl A	—	NEW	新建仓
48	MRVL	Marvell Technology INC	—	NEW	新建仓
49	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	NEW	新建仓
50	ELAN	Elanco Animal Health INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看