Frisch Financial Group, Inc. 13F 持仓明细

CIK: 0001767730

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 167

Frisch Financial Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 167 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.8亿，季度换手率为 35.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.56
持仓稳定性: 35.06
动能／逆势: 100
行业集中度: 54.48
多样化: 100
仓位均衡度: 79.33

Frisch Financial Group, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.031——换算下来相当于约 32 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 167 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.07），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 32%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 DYNF
+318.7%　US$1786.4万
加仓 SPTI
+236.0%　US$1765.4万
减仓 QQQE
-58.6%　-US$1104.3万
加仓 IUSB
+93.2%　US$1010.9万
加仓 THRO
+663.2%　US$904.5万
加仓 VTV
+31.2%　US$975.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	7.91%	+1.62%	+31.18%
2	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	6.40%	—	+0.83%
3	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	5.27%	+3.58%	+236.00%
4	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	5.19%	—	+1.91%
5	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	4.98%	+3.65%	+318.66%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.96%	-0.92%	-1.52%
7	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	4.42%	+1.95%	+93.20%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.59%	-0.59%	-1.32%
9	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	2.84%	-0.51%	+0.98%
10	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	2.47%	—	-0.51%
11	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.38%	+1.61%	+244.80%
12	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-其他	2.33%	-1.07%	-25.73%
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.30%	-0.29%	-0.23%
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.25%	-0.50%	-4.03%
15	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	2.20%	+1.87%	+663.16%
16	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	2.19%	-1.58%	-37.64%
17	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.17%	+0.12%	-3.59%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.99%	-0.76%	+1.35%
19	QQQE	Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd	ETF-科技型	1.53%	-2.59%	-58.56%
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.40%	+0.04%	+18.36%
21	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	ETF-科技型	1.30%	-0.36%	-5.64%
22	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	1.24%	-0.24%	+2.82%
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.17%	—	-0.26%
24	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.11%	-1.26%	-49.46%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.06%	-0.20%	-0.38%
26	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.04%	-1.39%	-51.58%
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.84%	—	+0.88%
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.76%	-0.16%	-3.42%
29	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.76%	-0.16%	+2.02%
30	INMU	Ishares Intermediate Muni In	ETF-其他	0.64%	+0.33%	+123.15%
31	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.61%	—	-0.49%
32	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.59%	-0.25%	-23.41%
33	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.58%	+0.10%	-6.45%
34	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.57%	+0.20%	+64.27%
35	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.52%	+0.47%	+950.58%
36	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.49%	+0.17%	+79.55%
37	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.46%	—	-1.86%
38	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.46%	+0.41%	+801.52%
39	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.44%	—	+1.31%
40	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.41%	+0.08%	-4.06%
41	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.41%	+0.05%	-0.79%
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.41%	—	+0.10%
43	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.34%	—	-1.99%
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.34%	—	-0.93%
45	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.33%	-0.17%	-16.69%
46	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.33%	-0.10%	-3.21%
47	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.30%	—	-6.55%
48	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.29%	—	-0.70%
49	ED	Consolidated Edison INC	股票-公用事业	0.29%	—	-12.74%
50	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.28%	—	-1.89%

1–50 of 167

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.7%

近4个季度表现

+21%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的87%）计算

标准差: +10.7%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: +0.6%
最大回撤: -7.4%
年化表现: +15.8%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.95
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +2.13
信息比率: -0.83
跟踪误差: +3.8%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +29.9%
最差12个月: +7.6%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.43
行业分散度: +9.1%
偏度: +0.09
峰度: -0.31
上行潜力: +4.63

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	167	US$4.8亿	35	1VTV 2RSP 3SPTI 主要持股2026-03-31 1.VTV 2.RSP 3.SPTI 4.BINC 5.DYNF 6.GOOGL 7.IUSB 8.AAPL 9.XLF 10.VT
2025-12-31	163	US$4.5亿	16	1RSP 2VTV 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.RSP 2.VTV 3.GOOGL 4.BINC 5.AAPL 6.QQQE 7.JPST 8.FMB 9.XLF 10.JPM
2025-09-30	157	US$4.3亿	42	1JPST 2RSP 3VTV 主要持股2025-09-30 1.JPST 2.RSP 3.VTV 4.BINC 5.GOOGL 6.AAPL 7.QQQE 8.FMB 9.XLF 10.MSFT
2025-06-30	144	US$4.1亿	0	1JPST 2RSP 3VTV 主要持股2025-06-30 1.JPST 2.RSP 3.VTV 4.QQQE 5.IBDW 6.GOOGL 7.VO 8.AAPL 9.XLF 10.MSFT
2025-03-31	128	US$3.6亿	100	1RSP 2QQQE 3VTV 主要持股2025-03-31 1.RSP 2.QQQE 3.VTV 4.IBDW 5.AAPL 6.JPST 7.VO 8.GOOGL 9.XLF 10.BRK-B
2024-12-31	129	US$3.3亿	0	1AAPL 2VTV 3RSP 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.VTV 3.RSP 4.JPST 5.GOOGL 6.QQQE 7.VO 8.BRK-B 9.XLF 10.JPM
2024-09-30	133	US$3.3亿	0	1VTV 2RSP 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.VTV 2.RSP 3.AAPL 4.QQQE 5.JPST 6.VO 7.BRK-B 8.GOOGL 9.XLF 10.XLV
2024-06-30	136	US$3.3亿	0	1JPST 2VTV 3RSP 主要持股2024-06-30 1.JPST 2.VTV 3.RSP 4.AAPL 5.QQQE 6.GOOGL 7.VO 8.BRK-B 9.XLF 10.XLV
2024-03-31	132	US$3.0亿	0	1JPST 2VTV 3RSP 主要持股2024-03-31 1.JPST 2.VTV 3.RSP 4.QQQE 5.AAPL 6.VO 7.GOOGL 8.BRK-B 9.XLF 10.XLV
2023-12-31	126	US$2.7亿	0	1AAPL 2QQEW 3RSP 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.QQEW 3.RSP 4.GOOGL 5.BRK-B 6.VO 7.FMB 8.XLF 9.MSFT 10.XLV
2023-09-30	115	US$2.5亿	0	1AAPL 2GOOGL 3BRK-B 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.BRK-B 4.QQEW 5.FMB 6.RSP 7.JPST 8.VO 9.XLV 10.XLF
2023-06-30	113	US$2.1亿	0	1GOOGL 2FMB 3JPST 主要持股2023-06-30 1.GOOGL 2.FMB 3.JPST 4.XLF 5.XLV 6.MSFT 7.VO 8.QQEW 9.RSP 10.VT
2023-03-31	113	US$2.6亿	0	1AAPL 2BRK-B 3FMB 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.FMB 4.GOOGL 5.XLF 6.XLV 7.POCT 8.JPST 9.VO 10.MSFT
2022-12-31	132	US$2.7亿	0	1AAPL 2XLF 3BRK-B 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.XLF 3.BRK-B 4.XLV 5.VTV 6.POCT 7.GOOGL 8.EMB 9.VO 10.VTEB
2022-09-30	121	US$2.4亿	0	1AAPL 2XLF 3QQEW 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.XLF 3.QQEW 4.GOOGL 5.BRK-B 6.XLV 7.POCT 8.VTV 9.FMB 10.IJR
2022-06-30	122	US$2.6亿	0	1AAPL 2VB 3VO 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.VB 3.VO 4.GOOGL 5.XLF 6.QQEW 7.BRK-B 8.FMB 9.POCT 10.VTV
2022-03-31	141	US$3.1亿	0	1AAPL 2VB 3VO 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.VB 3.VO 4.GOOGL 5.BRK-B 6.XLF 7.FMB 8.VTV 9.XLV 10.MSFT
2021-12-31	153	US$3.2亿	0	1AAPL 2VO 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.VO 3.GOOGL 4.XLF 5.FMB 6.BRK-B 7.MSFT 8.JPST 9.XLV 10.MTUM
2021-09-30	146	US$3.0亿	0	1AAPL 2FMB 3VO 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.FMB 3.VO 4.GOOGL 5.XLF 6.BRK-B 7.FLOT 8.TBT 9.MTUM 10.JPST
2021-06-30	151	US$3.2亿	100	1AAPL 2FMB 3VO 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.FMB 3.VO 4.XLF 5.GOOGL 6.BABA 7.BRK-B 8.JPST 9.TBT 10.MTUM
2021-03-31	151	US$3.0亿	47	1AAPL 2FMB 3FLOT 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.FMB 3.FLOT 4.VO 5.XLF 6.GOOGL 7.JPST 8.BRK-B 9.MTUM 10.VB
2020-12-31	137	US$2.7亿	28	1JPST 2AAPL 3FMB 主要持股2020-12-31 1.JPST 2.AAPL 3.FMB 4.VO 5.BOND 6.XLF 7.GOOGL 8.BRK-B 9.USMV 10.VB
2020-09-30	106	US$2.3亿	13	1JPST 2FMB 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.JPST 2.FMB 3.AAPL 4.BOND 5.VO 6.GOOGL 7.BRK-B 8.USMV 9.XLV 10.MSFT
2020-06-30	96	US$2.1亿	59	1JPST 2FMB 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.JPST 2.FMB 3.AAPL 4.BOND 5.VO 6.GOOGL 7.USMV 8.BRK-B 9.MSFT 10.XLV
2020-03-31	104	US$1.7亿	59	1FMB 2VOO 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.FMB 2.VOO 3.AAPL 4.VO 5.BOND 6.VWO 7.BRK-B 8.USMV 9.GOOGL 10.MTUM
2019-12-31	115	US$2.1亿	26	1BOND 2JPST 3FMB 主要持股2019-12-31 1.BOND 2.JPST 3.FMB 4.VO 5.VWO 6.XLF 7.AAPL 8.SPYV 9.XLV 10.GOOGL
2019-09-30	100	US$1.7亿	19	1BOND 2FMB 3VO 主要持股2019-09-30 1.BOND 2.FMB 3.VO 4.AAPL 5.XLF 6.VWO 7.SPYV 8.VB 9.BRK-B 10.XLV
2019-06-30	98	US$1.5亿	14	1BOND 2FMB 3VO 主要持股2019-06-30 1.BOND 2.FMB 3.VO 4.VWO 5.XLF 6.AAPL 7.SPYV 8.VB 9.XLV 10.HDV
2019-03-31	104	US$1.6亿	27	1BOND 2FMB 3VO 主要持股2019-03-31 1.BOND 2.FMB 3.VO 4.VWO 5.XLF 6.AAPL 7.VB 8.SPYV 9.HDV 10.XLV
2018-12-31	95	US$1.4亿	—	1FMB 2BOND 3VO 主要持股2018-12-31 1.FMB 2.BOND 3.VO 4.VWO 5.XLF 6.VB 7.AAPL 8.XLV 9.HDV 10.SPYV

本季持股变动

Frisch Financial Group, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ishares Preferred & Income S (PFF); 清仓: Ishares Ibonds Dec 2029 Term (IBDU); 新建仓: Schwab Long-term US Treasury (SCHQ); 新建仓: Schwab Intermediate-term US (SCHR); 新建仓: Innovator U.s. Equity Power (PFEB).

Frisch Financial Group, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+3.7%	+318.66%	加仓
2	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	+3.6%	+236.00%	加仓
3	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+2%	+93.20%	加仓
4	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	+1.9%	+663.16%	加仓
5	VTV	Vanguard Value ETF	+1.6%	+31.18%	加仓
6	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+1.6%	+244.80%	加仓
7	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.5%	+950.58%	加仓
8	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.4%	+801.52%	加仓
9	INMU	Ishares Intermediate Muni In	+0.3%	+123.15%	加仓
10	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.2%	+64.27%	加仓
11	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.2%	+79.55%	加仓
12	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	+0.1%	+183.61%	加仓
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-3.59%	减仓
14	BDYN	Ishares Dyn Act ETF	+0.1%	+218.10%	加仓
15	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	-6.45%	减仓
16	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.1%	+89.47%	加仓
17	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-4.06%	减仓
18	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-0.79%	减仓
19	NVDA	Nvidia CORP	0%	+18.36%	加仓
20	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-3.21%	减仓
21	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-0.1%	-37.54%	减仓
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-3.42%	减仓
23	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+2.02%	加仓
24	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-16.69%	减仓
25	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.38%	减仓
26	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	-0.2%	+2.82%	加仓
27	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	-0.3%	-23.41%	减仓
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	-0.23%	减仓
29	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	-0.4%	-5.64%	减仓
30	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	-0.5%	-85.33%	减仓
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.5%	-4.03%	减仓
32	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.5%	+0.98%	加仓
33	AAPL	Apple INC	-0.6%	-1.32%	减仓
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+1.35%	加仓
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.9%	-1.52%	减仓
36	FMB	First Trust Managed Municipa	-1.1%	-25.73%	减仓
37	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-1.3%	-49.46%	减仓
38	XLV	Ss Health Care Select Sector	-1.4%	-51.58%	减仓
39	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-1.6%	-37.64%	减仓
40	QQQE	Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd	-2.6%	-58.56%	减仓
41	PFF	Ishares Preferred & Income S	—	EXIT	清仓
42	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	—	EXIT	清仓
43	SCHQ	Schwab Long-term US Treasury	—	NEW	新建仓
44	SCHR	Schwab Intermediate-term US	—	NEW	新建仓
45	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	—	NEW	新建仓
46	BDVL	Ishares Dv Equity Active ETF	—	NEW	新建仓
47	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建仓
48	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	—	NEW	新建仓
49	IBDY	Ishares Ibonds Dec 2033 CORP	—	EXIT	清仓
50	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Frisch Financial Group, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Frisch Financial Group, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.8亿，分布在 167 个已申报仓位之中。

Frisch Financial Group, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Frisch Financial Group, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Value ETF (VTV) — US$3781.4万 (7.9%) 2. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$3061.0万 (6.4%) 3. Ss Spdr P Int Term Tsy ETF (SPTI) — US$2520.2万 (5.3%) 4. Ishares Flex I A Etf-usd INC (BINC) — US$2480.3万 (5.2%) 5. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — US$2380.8万 (5.0%)

Frisch Financial Group, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Frisch Financial Group, Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Preferred & Income S (PFF); 清仓: Ishares Ibonds Dec 2029 Term (IBDU); 新建仓: Schwab Long-term US Treasury (SCHQ); 新建仓: Schwab Intermediate-term US (SCHR); 新建仓: Innovator U.s. Equity Power (PFEB)

Frisch Financial Group, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Frisch Financial Group, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 25.4% • Communication Services: 23.5% • Financials: 19.9% • Health Care: 12.1% • Consumer Discretionary: 6.3% • Industrials: 4.4%

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Frisch Financial Group, Inc. 13F 持仓明细

CIK: 0001767730

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 167

Frisch Financial Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 167 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.8亿，季度换手率为 35.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.56
持仓稳定性: 35.06
动能／逆势: 100
行业集中度: 54.48
多样化: 100
仓位均衡度: 79.33

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.07），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 32%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 DYNF
+318.7%　US$1786.4万
加仓 SPTI
+236.0%　US$1765.4万
减仓 QQQE
-58.6%　-US$1104.3万
加仓 IUSB
+93.2%　US$1010.9万
加仓 THRO
+663.2%　US$904.5万
加仓 VTV
+31.2%　US$975.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	7.91%	+1.62%	+31.18%
2	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	6.40%	—	+0.83%
3	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	5.27%	+3.58%	+236.00%
4	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	5.19%	—	+1.91%
5	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	4.98%	+3.65%	+318.66%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.96%	-0.92%	-1.52%
7	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	4.42%	+1.95%	+93.20%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.59%	-0.59%	-1.32%
9	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	2.84%	-0.51%	+0.98%
10	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	2.47%	—	-0.51%
11	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.38%	+1.61%	+244.80%
12	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-其他	2.33%	-1.07%	-25.73%
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.30%	-0.29%	-0.23%
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.25%	-0.50%	-4.03%
15	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	2.20%	+1.87%	+663.16%
16	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	2.19%	-1.58%	-37.64%
17	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.17%	+0.12%	-3.59%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.99%	-0.76%	+1.35%
19	QQQE	Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd	ETF-科技型	1.53%	-2.59%	-58.56%
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.40%	+0.04%	+18.36%
21	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	ETF-科技型	1.30%	-0.36%	-5.64%
22	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	1.24%	-0.24%	+2.82%
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.17%	—	-0.26%
24	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.11%	-1.26%	-49.46%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.06%	-0.20%	-0.38%
26	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.04%	-1.39%	-51.58%
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.84%	—	+0.88%
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.76%	-0.16%	-3.42%
29	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.76%	-0.16%	+2.02%
30	INMU	Ishares Intermediate Muni In	ETF-其他	0.64%	+0.33%	+123.15%
31	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.61%	—	-0.49%
32	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.59%	-0.25%	-23.41%
33	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.58%	+0.10%	-6.45%
34	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.57%	+0.20%	+64.27%
35	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.52%	+0.47%	+950.58%
36	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.49%	+0.17%	+79.55%
37	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.46%	—	-1.86%
38	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.46%	+0.41%	+801.52%
39	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.44%	—	+1.31%
40	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.41%	+0.08%	-4.06%
41	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.41%	+0.05%	-0.79%
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.41%	—	+0.10%
43	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.34%	—	-1.99%
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.34%	—	-0.93%
45	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.33%	-0.17%	-16.69%
46	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.33%	-0.10%	-3.21%
47	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.30%	—	-6.55%
48	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.29%	—	-0.70%
49	ED	Consolidated Edison INC	股票-公用事业	0.29%	—	-12.74%
50	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.28%	—	-1.89%

1–50 of 167

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.7%

近4个季度表现

+21%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的87%）计算

标准差: +10.7%
贝塔系数: +0.79
阿尔法: +0.6%
最大回撤: -7.4%
年化表现: +15.8%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.95
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +2.13
信息比率: -0.83
跟踪误差: +3.8%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +29.9%
最差12个月: +7.6%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.43
行业分散度: +9.1%
偏度: +0.09
峰度: -0.31
上行潜力: +4.63

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	167	US$4.8亿	35	1VTV 2RSP 3SPTI 主要持股2026-03-31 1.VTV 2.RSP 3.SPTI 4.BINC 5.DYNF 6.GOOGL 7.IUSB 8.AAPL 9.XLF 10.VT
2025-12-31	163	US$4.5亿	16	1RSP 2VTV 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.RSP 2.VTV 3.GOOGL 4.BINC 5.AAPL 6.QQQE 7.JPST 8.FMB 9.XLF 10.JPM
2025-09-30	157	US$4.3亿	42	1JPST 2RSP 3VTV 主要持股2025-09-30 1.JPST 2.RSP 3.VTV 4.BINC 5.GOOGL 6.AAPL 7.QQQE 8.FMB 9.XLF 10.MSFT
2025-06-30	144	US$4.1亿	0	1JPST 2RSP 3VTV 主要持股2025-06-30 1.JPST 2.RSP 3.VTV 4.QQQE 5.IBDW 6.GOOGL 7.VO 8.AAPL 9.XLF 10.MSFT
2025-03-31	128	US$3.6亿	100	1RSP 2QQQE 3VTV 主要持股2025-03-31 1.RSP 2.QQQE 3.VTV 4.IBDW 5.AAPL 6.JPST 7.VO 8.GOOGL 9.XLF 10.BRK-B
2024-12-31	129	US$3.3亿	0	1AAPL 2VTV 3RSP 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.VTV 3.RSP 4.JPST 5.GOOGL 6.QQQE 7.VO 8.BRK-B 9.XLF 10.JPM
2024-09-30	133	US$3.3亿	0	1VTV 2RSP 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.VTV 2.RSP 3.AAPL 4.QQQE 5.JPST 6.VO 7.BRK-B 8.GOOGL 9.XLF 10.XLV
2024-06-30	136	US$3.3亿	0	1JPST 2VTV 3RSP 主要持股2024-06-30 1.JPST 2.VTV 3.RSP 4.AAPL 5.QQQE 6.GOOGL 7.VO 8.BRK-B 9.XLF 10.XLV
2024-03-31	132	US$3.0亿	0	1JPST 2VTV 3RSP 主要持股2024-03-31 1.JPST 2.VTV 3.RSP 4.QQQE 5.AAPL 6.VO 7.GOOGL 8.BRK-B 9.XLF 10.XLV
2023-12-31	126	US$2.7亿	0	1AAPL 2QQEW 3RSP 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.QQEW 3.RSP 4.GOOGL 5.BRK-B 6.VO 7.FMB 8.XLF 9.MSFT 10.XLV
2023-09-30	115	US$2.5亿	0	1AAPL 2GOOGL 3BRK-B 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.BRK-B 4.QQEW 5.FMB 6.RSP 7.JPST 8.VO 9.XLV 10.XLF
2023-06-30	113	US$2.1亿	0	1GOOGL 2FMB 3JPST 主要持股2023-06-30 1.GOOGL 2.FMB 3.JPST 4.XLF 5.XLV 6.MSFT 7.VO 8.QQEW 9.RSP 10.VT
2023-03-31	113	US$2.6亿	0	1AAPL 2BRK-B 3FMB 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.FMB 4.GOOGL 5.XLF 6.XLV 7.POCT 8.JPST 9.VO 10.MSFT
2022-12-31	132	US$2.7亿	0	1AAPL 2XLF 3BRK-B 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.XLF 3.BRK-B 4.XLV 5.VTV 6.POCT 7.GOOGL 8.EMB 9.VO 10.VTEB
2022-09-30	121	US$2.4亿	0	1AAPL 2XLF 3QQEW 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.XLF 3.QQEW 4.GOOGL 5.BRK-B 6.XLV 7.POCT 8.VTV 9.FMB 10.IJR
2022-06-30	122	US$2.6亿	0	1AAPL 2VB 3VO 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.VB 3.VO 4.GOOGL 5.XLF 6.QQEW 7.BRK-B 8.FMB 9.POCT 10.VTV
2022-03-31	141	US$3.1亿	0	1AAPL 2VB 3VO 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.VB 3.VO 4.GOOGL 5.BRK-B 6.XLF 7.FMB 8.VTV 9.XLV 10.MSFT
2021-12-31	153	US$3.2亿	0	1AAPL 2VO 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.VO 3.GOOGL 4.XLF 5.FMB 6.BRK-B 7.MSFT 8.JPST 9.XLV 10.MTUM
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2021-06-30	151	US$3.2亿	100	1AAPL 2FMB 3VO 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.FMB 3.VO 4.XLF 5.GOOGL 6.BABA 7.BRK-B 8.JPST 9.TBT 10.MTUM
2021-03-31	151	US$3.0亿	47	1AAPL 2FMB 3FLOT 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.FMB 3.FLOT 4.VO 5.XLF 6.GOOGL 7.JPST 8.BRK-B 9.MTUM 10.VB
2020-12-31	137	US$2.7亿	28	1JPST 2AAPL 3FMB 主要持股2020-12-31 1.JPST 2.AAPL 3.FMB 4.VO 5.BOND 6.XLF 7.GOOGL 8.BRK-B 9.USMV 10.VB
2020-09-30	106	US$2.3亿	13	1JPST 2FMB 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.JPST 2.FMB 3.AAPL 4.BOND 5.VO 6.GOOGL 7.BRK-B 8.USMV 9.XLV 10.MSFT
2020-06-30	96	US$2.1亿	59	1JPST 2FMB 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.JPST 2.FMB 3.AAPL 4.BOND 5.VO 6.GOOGL 7.USMV 8.BRK-B 9.MSFT 10.XLV
2020-03-31	104	US$1.7亿	59	1FMB 2VOO 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.FMB 2.VOO 3.AAPL 4.VO 5.BOND 6.VWO 7.BRK-B 8.USMV 9.GOOGL 10.MTUM
2019-12-31	115	US$2.1亿	26	1BOND 2JPST 3FMB 主要持股2019-12-31 1.BOND 2.JPST 3.FMB 4.VO 5.VWO 6.XLF 7.AAPL 8.SPYV 9.XLV 10.GOOGL
2019-09-30	100	US$1.7亿	19	1BOND 2FMB 3VO 主要持股2019-09-30 1.BOND 2.FMB 3.VO 4.AAPL 5.XLF 6.VWO 7.SPYV 8.VB 9.BRK-B 10.XLV
2019-06-30	98	US$1.5亿	14	1BOND 2FMB 3VO 主要持股2019-06-30 1.BOND 2.FMB 3.VO 4.VWO 5.XLF 6.AAPL 7.SPYV 8.VB 9.XLV 10.HDV
2019-03-31	104	US$1.6亿	27	1BOND 2FMB 3VO 主要持股2019-03-31 1.BOND 2.FMB 3.VO 4.VWO 5.XLF 6.AAPL 7.VB 8.SPYV 9.HDV 10.XLV
2018-12-31	95	US$1.4亿	—	1FMB 2BOND 3VO 主要持股2018-12-31 1.FMB 2.BOND 3.VO 4.VWO 5.XLF 6.VB 7.AAPL 8.XLV 9.HDV 10.SPYV

本季持股变动

Frisch Financial Group, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+3.7%	+318.66%	加仓
2	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	+3.6%	+236.00%	加仓
3	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+2%	+93.20%	加仓
4	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	+1.9%	+663.16%	加仓
5	VTV	Vanguard Value ETF	+1.6%	+31.18%	加仓
6	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+1.6%	+244.80%	加仓
7	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.5%	+950.58%	加仓
8	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.4%	+801.52%	加仓
9	INMU	Ishares Intermediate Muni In	+0.3%	+123.15%	加仓
10	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.2%	+64.27%	加仓
11	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.2%	+79.55%	加仓
12	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	+0.1%	+183.61%	加仓
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-3.59%	减仓
14	BDYN	Ishares Dyn Act ETF	+0.1%	+218.10%	加仓
15	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	-6.45%	减仓
16	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.1%	+89.47%	加仓
17	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-4.06%	减仓
18	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-0.79%	减仓
19	NVDA	Nvidia CORP	0%	+18.36%	加仓
20	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-3.21%	减仓
21	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-0.1%	-37.54%	减仓
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-3.42%	减仓
23	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+2.02%	加仓
24	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-16.69%	减仓
25	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.38%	减仓
26	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	-0.2%	+2.82%	加仓
27	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	-0.3%	-23.41%	减仓
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	-0.23%	减仓
29	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	-0.4%	-5.64%	减仓
30	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	-0.5%	-85.33%	减仓
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.5%	-4.03%	减仓
32	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.5%	+0.98%	加仓
33	AAPL	Apple INC	-0.6%	-1.32%	减仓
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+1.35%	加仓
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.9%	-1.52%	减仓
36	FMB	First Trust Managed Municipa	-1.1%	-25.73%	减仓
37	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-1.3%	-49.46%	减仓
38	XLV	Ss Health Care Select Sector	-1.4%	-51.58%	减仓
39	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-1.6%	-37.64%	减仓
40	QQQE	Dirx Nasdaq-100eq Wi Etf-usd	-2.6%	-58.56%	减仓
41	PFF	Ishares Preferred & Income S	—	EXIT	清仓
42	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	—	EXIT	清仓
43	SCHQ	Schwab Long-term US Treasury	—	NEW	新建仓
44	SCHR	Schwab Intermediate-term US	—	NEW	新建仓
45	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	—	NEW	新建仓
46	BDVL	Ishares Dv Equity Active ETF	—	NEW	新建仓
47	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建仓
48	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	—	NEW	新建仓
49	IBDY	Ishares Ibonds Dec 2033 CORP	—	EXIT	清仓
50	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	修正案	在 EDGAR 上查看
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2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-03-31	2019-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看