Dixon Hughes Goodman Wealth Advisors LLC 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001906545

分散型投资策略长期持有型

申报总市值

US$3.5亿

申报季度: 2022-03-31 · 持股只数: 1034

Dixon Hughes Goodman Wealth Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1034 项持股，申报期为 2022-03-31，总持股市值约为 US$3.5亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 18.2
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 38.62
多样化: 100
仓位均衡度: 32.12

Dixon Hughes Goodman Wealth Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.045——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1034 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.79），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 26%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1034 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	12.94%	—	+2.02%
2	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	10.67%	—	-0.04%
3	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	8.47%	—	-1.53%
4	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	6.32%	—	-1.02%
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.63%	—	+34.24%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.13%	—	+33.65%
7	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	2.07%	—	+509.90%
8	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.97%	—	+18.56%
9	POCT	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.85%	—	-0.22%
10	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.82%	—	+5.57%
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.30%	—	+15.62%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.28%	—	+46.73%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.27%	—	-6.15%
14	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.19%	—	-0.25%
15	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	1.11%	—	-17.64%
16	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.96%	—	+161.34%
17	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.93%	—	+86.13%
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.92%	—	+52.60%
19	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.77%	—	+37.87%
20	IAPR	Innovator International Deve	ETF-其他	0.72%	—	+391.21%
21	IJAN	Innovator International Deve	ETF-其他	0.66%	—	+7.51%
22	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.65%	—	+54.31%
23	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.62%	—	+3568.35%
24	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.61%	—	+19.98%
25	IOCT	Innovator Int Dev Power Buff	ETF-其他	0.58%	—	-0.60%
26	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.55%	—	+3154.37%
27	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.51%	—	+1671.76%
28	ELV	Elevance Health INC	股票-医疗保健	0.49%	—	+0.03%
29	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.49%	—	+11.29%
30	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.49%	—	-15.84%
31	KAPR	Innovator U.s. Small Cap Pow	ETF-中小型股	0.47%	—	+377.96%
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.46%	—	+0.11%
33	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.46%	—	-0.93%
34	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.46%	—	+24.76%
35	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.42%	—	+33.50%
36	UCB	United Community Banks/ga	股票-金融	0.42%	—	—
37	KJAN	Innovator U.s. Small Cap Pow	ETF-中小型股	0.41%	—	+2.72%
38	IJUL	Innovator International Deve	ETF-其他	0.40%	—	-1.42%
39	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.40%	—	+211.25%
40	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.40%	—	+13.56%
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.39%	—	+0.48%
42	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.39%	—	—
43	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.39%	—	+550.43%
44	KOCT	Innovator U.s. Small Cap Pow	ETF-中小型股	0.38%	—	-0.63%
45	D	Dominion Energy INC	股票-公用事业	0.35%	—	+12.50%
46	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.34%	—	-15.73%
47	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.34%	—	+29.77%
48	PEG	Public Service Enterprise Gp	股票-公用事业	0.34%	—	—
49	CP	Canadian Pacific Kansa F	股票-工业	0.32%	—	—
50	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.31%	—	+2.83%

1–50 of 200

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2022-03-31	1034	US$3.5亿	0	1DFAC 2DFAT 3DFAS 主要持股2022-03-31 1.DFAC 2.DFAT 3.DFAS 4.DFIV 5.VTV 6.AAPL 7.PAPR 8.PG 9.POCT 10.PJAN
2021-12-31	878	US$3.1亿	0	1DFAC 2DFAT 3DFAS 主要持股2021-12-31 1.DFAC 2.DFAT 3.DFAS 4.DFIV 5.VTV 6.POCT 7.PG 8.PJAN 9.AAPL 10.SPY

本季持股变动

Dixon Hughes Goodman Wealth Advisors LLC 于截至 2022-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2022-03-31	2022-04-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Dixon Hughes Goodman Wealth Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Dixon Hughes Goodman Wealth Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2022-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.5亿，分布在 1034 个已申报仓位之中。

Dixon Hughes Goodman Wealth Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Dixon Hughes Goodman Wealth Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$4511.9万 (12.9%) 2. Dimensional US Target Value (DFAT) — US$3719.6万 (10.7%) 3. Dimensional US Small Cap ETF (DFAS) — US$2954.3万 (8.5%) 4. Dimensional International Va (DFIV) — US$2202.8万 (6.3%) 5. Vanguard Value ETF (VTV) — US$1615.7万 (4.6%)

Dixon Hughes Goodman Wealth Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Dixon Hughes Goodman Wealth Advisors LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Dixon Hughes Goodman Wealth Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Dixon Hughes Goodman Wealth Advisors LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 18.6% • Financials: 17.8% • Utilities: 15.0% • Consumer Staples: 11.8% • Health Care: 9.6% • Consumer Discretionary: 7.7%

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行业集中度76.9

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Dimensional US Core Equity 2

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分散型投资策略长期持有型

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申报季度: 2022-03-31 · 持股只数: 1034

Dixon Hughes Goodman Wealth Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1034 项持股，申报期为 2022-03-31，总持股市值约为 US$3.5亿，季度换手率为 0.0%。

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仓位均衡度: 32.12

整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.79），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 26%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1034 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	12.94%	—	+2.02%
2	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	10.67%	—	-0.04%
3	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	8.47%	—	-1.53%
4	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	6.32%	—	-1.02%
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.63%	—	+34.24%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.13%	—	+33.65%
7	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	2.07%	—	+509.90%
8	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.97%	—	+18.56%
9	POCT	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.85%	—	-0.22%
10	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.82%	—	+5.57%
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.30%	—	+15.62%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.28%	—	+46.73%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.27%	—	-6.15%
14	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.19%	—	-0.25%
15	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	1.11%	—	-17.64%
16	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.96%	—	+161.34%
17	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.93%	—	+86.13%
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.92%	—	+52.60%
19	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.77%	—	+37.87%
20	IAPR	Innovator International Deve	ETF-其他	0.72%	—	+391.21%
21	IJAN	Innovator International Deve	ETF-其他	0.66%	—	+7.51%
22	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.65%	—	+54.31%
23	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.62%	—	+3568.35%
24	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.61%	—	+19.98%
25	IOCT	Innovator Int Dev Power Buff	ETF-其他	0.58%	—	-0.60%
26	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.55%	—	+3154.37%
27	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.51%	—	+1671.76%
28	ELV	Elevance Health INC	股票-医疗保健	0.49%	—	+0.03%
29	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.49%	—	+11.29%
30	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.49%	—	-15.84%
31	KAPR	Innovator U.s. Small Cap Pow	ETF-中小型股	0.47%	—	+377.96%
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.46%	—	+0.11%
33	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.46%	—	-0.93%
34	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.46%	—	+24.76%
35	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.42%	—	+33.50%
36	UCB	United Community Banks/ga	股票-金融	0.42%	—	—
37	KJAN	Innovator U.s. Small Cap Pow	ETF-中小型股	0.41%	—	+2.72%
38	IJUL	Innovator International Deve	ETF-其他	0.40%	—	-1.42%
39	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.40%	—	+211.25%
40	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.40%	—	+13.56%
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.39%	—	+0.48%
42	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.39%	—	—
43	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.39%	—	+550.43%
44	KOCT	Innovator U.s. Small Cap Pow	ETF-中小型股	0.38%	—	-0.63%
45	D	Dominion Energy INC	股票-公用事业	0.35%	—	+12.50%
46	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.34%	—	-15.73%
47	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.34%	—	+29.77%
48	PEG	Public Service Enterprise Gp	股票-公用事业	0.34%	—	—
49	CP	Canadian Pacific Kansa F	股票-工业	0.32%	—	—
50	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.31%	—	+2.83%

1–50 of 200

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2022-03-31	1034	US$3.5亿	0	1DFAC 2DFAT 3DFAS 主要持股2022-03-31 1.DFAC 2.DFAT 3.DFAS 4.DFIV 5.VTV 6.AAPL 7.PAPR 8.PG 9.POCT 10.PJAN
2021-12-31	878	US$3.1亿	0	1DFAC 2DFAT 3DFAS 主要持股2021-12-31 1.DFAC 2.DFAT 3.DFAS 4.DFIV 5.VTV 6.POCT 7.PG 8.PJAN 9.AAPL 10.SPY