Selby Wealth Management, LLC 13F 投资组合快照

CIK: 0002110725

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$2.8亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 83

Selby Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 83 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 12.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.84
持仓稳定性: 12.86
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 87.86

Selby Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.030——换算下来相当于约 34 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 83 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.21），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 JPST
-4.3%　-US$79.8万
加仓 VIG
+29.7%　US$177.7万
减仓 FBND
+4.4%　US$71.1万
加仓 DYNF
+5.8%　US$221.0万
加仓 VYM
+23.0%　US$159.0万
减仓 BINC
+2.2%　US$38.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	6.98%	-0.32%	+6.44%
2	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	6.39%	-0.43%	+4.40%
3	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	6.20%	-1.00%	-4.29%
4	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	4.64%	-0.36%	+2.19%
5	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	4.09%	+0.42%	+5.81%
6	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	3.96%	-0.20%	+4.54%
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.68%	+0.09%	-4.37%
8	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	3.05%	+0.13%	-0.53%
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.90%	+0.10%	+0.34%
10	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	2.90%	+0.03%	+12.44%
11	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.78%	+0.22%	+3.65%
12	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	2.37%	+0.37%	+23.04%
13	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	2.24%	-0.07%	+0.20%
14	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	2.23%	—	—
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.23%	+0.08%	-0.36%
16	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.11%	+0.47%	+29.70%
17	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	2.09%	-0.04%	+9.43%
18	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.89%	+0.08%	+0.88%
19	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.86%	+0.05%	-3.73%
20	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.59%	+0.04%	+0.06%
21	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	1.45%	+0.24%	+12.81%
22	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.34%	+0.10%	+4.06%
23	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避险与商品	1.31%	-0.01%	+3.85%
24	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	1.28%	+0.24%	+17.97%
25	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.15%	-0.01%	+293.89%
26	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.13%	+0.04%	—
27	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.11%	—	+0.03%
28	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	1.11%	+0.34%	+54.47%
29	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	1.09%	-0.03%	-4.78%
30	CGNG	Cap Group New Geography Eq	ETF-其他	1.08%	+0.16%	+9.76%
31	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	ETF-其他	1.01%	—	-2.63%
32	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	1.00%	-0.02%	+3.60%
33	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.94%	—	+4.48%
34	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	ETF-其他	0.89%	+0.02%	+4.46%
35	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	ETF-其他	0.86%	-0.19%	-8.99%
36	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.85%	—	-2.23%
37	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.82%	—	-0.15%
38	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	0.82%	—	+2.59%
39	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股与成长	0.79%	—	-4.29%
40	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.72%	+0.02%	-0.38%
41	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.67%	+0.28%	+66.56%
42	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	ETF-其他	0.67%	—	-0.78%
43	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.64%	—	-7.19%
44	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.57%	+0.02%	-0.38%
45	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	ETF-其他	0.57%	—	—
46	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.55%	+0.07%	+15.98%
47	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	0.55%	-0.19%	-17.29%
48	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.55%	—	-0.27%
49	QDF	Flexshares Quality Dividend	ETF-其他	0.52%	—	-0.73%
50	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	0.51%	—	+0.79%

1–50 of 83

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+3.3%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +10.6%
贝塔系数: +0.49
阿尔法: -2.8%
最大回撤: -0.1%
年化表现: +8%
对标普胜率: +60%
索提诺比率: +1.44
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: —
卡玛比率: +57.12
信息比率: -1.3
跟踪误差: +10.9%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.3
夏普比率: +0.77
行业分散度: +20.2%
偏度: -0.19
峰度: -0.94
上行潜力: +3.05

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	83	US$2.8亿	13	1JCPB 2FBND 3JPST 主要持股2026-06-30 1.JCPB 2.FBND 3.JPST 4.BINC 5.DYNF 6.PYLD 7.IJR 8.JGRO 9.SPY 10.NEAR
2026-03-31	81	US$2.5亿	9	1JCPB 2JPST 3FBND 主要持股2026-03-31 1.JCPB 2.JPST 3.FBND 4.BINC 5.PYLD 6.DYNF 7.IJR 8.JGRO 9.NEAR 10.SPY
2025-12-31	84	US$2.5亿	0	1JPST 2JCPB 3FBND 主要持股2025-12-31 1.JPST 2.JCPB 3.FBND 4.BINC 5.PYLD 6.DYNF 7.IJR 8.JGRO 9.SPY 10.SCHG

本季持股变动

Selby Wealth Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Ino Eq Po ETF 2yr Ap2028-usd (AAPR); 清仓: In Equ D Pr ETF - 2 Y O 2026 (AOCT); 新建仓: Innovator U.s. Equity Buffer (BMAY); 清仓: Innovator U.s. Equity Buffer (BOCT); 新建仓: Ishares US Smallcap Equity F (SMLF).

Selby Wealth Management, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.5%	+29.70%	加仓
2	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.4%	+5.81%	加仓
3	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.4%	+23.04%	加仓
4	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.3%	+54.47%	加仓
5	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.3%	+66.56%	加仓
6	CGGR	Cap Group Growth Equity	+0.2%	+12.81%	加仓
7	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.2%	+17.97%	加仓
8	AAPR	Ino Eq Po ETF 2yr Ap2028-usd	+0.2%	NEW	新建仓
9	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.2%	+3.65%	加仓
10	CGNG	Cap Group New Geography Eq	+0.2%	+9.76%	加仓
11	BMAY	Innovator U.s. Equity Buffer	+0.2%	NEW	新建仓
12	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	+0.1%	-0.53%	减仓
13	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	+0.1%	NEW	新建仓
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+0.34%	加仓
15	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.1%	+4.06%	加仓
16	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	-4.37%	减仓
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	-0.36%	减仓
18	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.1%	+0.88%	加仓
19	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.1%	-1.08%	减仓
20	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.1%	+15.98%	加仓
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	NEW	新建仓
22	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.1%	-3.73%	减仓
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+1.12%	加仓
24	AAPL	Apple INC	0%	+0.06%	加仓
25	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	—	不变
26	TDVG	T Rowe Price Dividend Growth	0%	+8.03%	加仓
27	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	0%	+12.44%	加仓
28	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	0%	+4.46%	加仓
29	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	-0.38%	减仓
30	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	-0.38%	减仓
31	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	—	-2.63%	减仓
32	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	-2.23%	减仓
33	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	—	+2.59%	加仓
34	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	—	-0.78%	减仓
35	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	0%	+3.85%	加仓
36	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+293.89%	加仓
37	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	0%	+3.60%	加仓
38	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	0%	-4.78%	减仓
39	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	0%	+9.43%	加仓
40	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.1%	+0.20%	加仓
41	BOCT	Innovator U.s. Equity Buffer	-0.2%	EXIT	清仓
42	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	-0.2%	-28.68%	减仓
43	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	-0.2%	-17.29%	减仓
44	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	-0.2%	-8.99%	减仓
45	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	-0.2%	+4.54%	加仓
46	AOCT	In Equ D Pr ETF - 2 Y O 2026	-0.3%	EXIT	清仓
47	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	-0.3%	+6.44%	加仓
48	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.4%	+2.19%	加仓
49	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.4%	+4.40%	加仓
50	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-1%	-4.29%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Selby Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Selby Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.8亿，分布在 83 个已申报仓位之中。

Selby Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Selby Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — US$1968.0万 (7.0%) 2. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$1803.0万 (6.4%) 3. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$1748.4万 (6.2%) 4. Ishares Flex I A Etf-usd INC (BINC) — US$1308.5万 (4.6%) 5. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — US$1153.6万 (4.1%)

Selby Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Selby Wealth Management, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 28 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ino Eq Po ETF 2yr Ap2028-usd (AAPR); 清仓: In Equ D Pr ETF - 2 Y O 2026 (AOCT); 新建仓: Innovator U.s. Equity Buffer (BMAY); 清仓: Innovator U.s. Equity Buffer (BOCT); 新建仓: Ishares US Smallcap Equity F (SMLF)

Selby Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Selby Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Consumer Staples: 51.5% • Information Technology: 36.7% • Financials: 4.7% • Communication Services: 3.8% • Health Care: 3.3%

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集中度: 11.84
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动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 87.86

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.21），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 JPST
-4.3%　-US$79.8万
加仓 VIG
+29.7%　US$177.7万
减仓 FBND
+4.4%　US$71.1万
加仓 DYNF
+5.8%　US$221.0万
加仓 VYM
+23.0%　US$159.0万
减仓 BINC
+2.2%　US$38.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	6.98%	-0.32%	+6.44%
2	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	6.39%	-0.43%	+4.40%
3	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	6.20%	-1.00%	-4.29%
4	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	4.64%	-0.36%	+2.19%
5	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	4.09%	+0.42%	+5.81%
6	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	3.96%	-0.20%	+4.54%
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.68%	+0.09%	-4.37%
8	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	3.05%	+0.13%	-0.53%
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.90%	+0.10%	+0.34%
10	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	2.90%	+0.03%	+12.44%
11	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.78%	+0.22%	+3.65%
12	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	2.37%	+0.37%	+23.04%
13	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	2.24%	-0.07%	+0.20%
14	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	2.23%	—	—
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.23%	+0.08%	-0.36%
16	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.11%	+0.47%	+29.70%
17	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	2.09%	-0.04%	+9.43%
18	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.89%	+0.08%	+0.88%
19	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.86%	+0.05%	-3.73%
20	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.59%	+0.04%	+0.06%
21	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	1.45%	+0.24%	+12.81%
22	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.34%	+0.10%	+4.06%
23	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避险与商品	1.31%	-0.01%	+3.85%
24	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	1.28%	+0.24%	+17.97%
25	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.15%	-0.01%	+293.89%
26	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.13%	+0.04%	—
27	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.11%	—	+0.03%
28	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	1.11%	+0.34%	+54.47%
29	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	1.09%	-0.03%	-4.78%
30	CGNG	Cap Group New Geography Eq	ETF-其他	1.08%	+0.16%	+9.76%
31	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	ETF-其他	1.01%	—	-2.63%
32	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	1.00%	-0.02%	+3.60%
33	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.94%	—	+4.48%
34	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	ETF-其他	0.89%	+0.02%	+4.46%
35	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	ETF-其他	0.86%	-0.19%	-8.99%
36	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.85%	—	-2.23%
37	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.82%	—	-0.15%
38	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	0.82%	—	+2.59%
39	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股与成长	0.79%	—	-4.29%
40	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.72%	+0.02%	-0.38%
41	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.67%	+0.28%	+66.56%
42	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	ETF-其他	0.67%	—	-0.78%
43	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.64%	—	-7.19%
44	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.57%	+0.02%	-0.38%
45	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	ETF-其他	0.57%	—	—
46	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.55%	+0.07%	+15.98%
47	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	0.55%	-0.19%	-17.29%
48	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.55%	—	-0.27%
49	QDF	Flexshares Quality Dividend	ETF-其他	0.52%	—	-0.73%
50	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	0.51%	—	+0.79%

1–50 of 83

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+3.3%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +10.6%
贝塔系数: +0.49
阿尔法: -2.8%
最大回撤: -0.1%
年化表现: +8%
对标普胜率: +60%
索提诺比率: +1.44
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: —
卡玛比率: +57.12
信息比率: -1.3
跟踪误差: +10.9%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.3
夏普比率: +0.77
行业分散度: +20.2%
偏度: -0.19
峰度: -0.94
上行潜力: +3.05

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	83	US$2.8亿	13	1JCPB 2FBND 3JPST 主要持股2026-06-30 1.JCPB 2.FBND 3.JPST 4.BINC 5.DYNF 6.PYLD 7.IJR 8.JGRO 9.SPY 10.NEAR
2026-03-31	81	US$2.5亿	9	1JCPB 2JPST 3FBND 主要持股2026-03-31 1.JCPB 2.JPST 3.FBND 4.BINC 5.PYLD 6.DYNF 7.IJR 8.JGRO 9.NEAR 10.SPY
2025-12-31	84	US$2.5亿	0	1JPST 2JCPB 3FBND 主要持股2025-12-31 1.JPST 2.JCPB 3.FBND 4.BINC 5.PYLD 6.DYNF 7.IJR 8.JGRO 9.SPY 10.SCHG

本季持股变动

Selby Wealth Management, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.5%	+29.70%	加仓
2	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.4%	+5.81%	加仓
3	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.4%	+23.04%	加仓
4	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.3%	+54.47%	加仓
5	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.3%	+66.56%	加仓
6	CGGR	Cap Group Growth Equity	+0.2%	+12.81%	加仓
7	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.2%	+17.97%	加仓
8	AAPR	Ino Eq Po ETF 2yr Ap2028-usd	+0.2%	NEW	新建仓
9	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.2%	+3.65%	加仓
10	CGNG	Cap Group New Geography Eq	+0.2%	+9.76%	加仓
11	BMAY	Innovator U.s. Equity Buffer	+0.2%	NEW	新建仓
12	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	+0.1%	-0.53%	减仓
13	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	+0.1%	NEW	新建仓
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+0.34%	加仓
15	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.1%	+4.06%	加仓
16	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	-4.37%	减仓
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	-0.36%	减仓
18	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.1%	+0.88%	加仓
19	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.1%	-1.08%	减仓
20	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.1%	+15.98%	加仓
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	NEW	新建仓
22	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.1%	-3.73%	减仓
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+1.12%	加仓
24	AAPL	Apple INC	0%	+0.06%	加仓
25	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	—	不变
26	TDVG	T Rowe Price Dividend Growth	0%	+8.03%	加仓
27	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	0%	+12.44%	加仓
28	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	0%	+4.46%	加仓
29	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	-0.38%	减仓
30	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	-0.38%	减仓
31	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	—	-2.63%	减仓
32	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	-2.23%	减仓
33	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	—	+2.59%	加仓
34	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	—	-0.78%	减仓
35	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	0%	+3.85%	加仓
36	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+293.89%	加仓
37	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	0%	+3.60%	加仓
38	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	0%	-4.78%	减仓
39	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	0%	+9.43%	加仓
40	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.1%	+0.20%	加仓
41	BOCT	Innovator U.s. Equity Buffer	-0.2%	EXIT	清仓
42	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	-0.2%	-28.68%	减仓
43	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	-0.2%	-17.29%	减仓
44	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	-0.2%	-8.99%	减仓
45	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	-0.2%	+4.54%	加仓
46	AOCT	In Equ D Pr ETF - 2 Y O 2026	-0.3%	EXIT	清仓
47	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	-0.3%	+6.44%	加仓
48	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.4%	+2.19%	加仓
49	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.4%	+4.40%	加仓
50	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-1%	-4.29%	减仓