Legacy Wealth Management, LLC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001488921

行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$19.1亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 30

Legacy Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 30 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$19.1亿，季度换手率为 20.0%。

浏览其他10 亿至 100 亿美元机构浏览其他以“L”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 49.74
持仓稳定性: 20.02
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 60
仓位均衡度: 83.19

Legacy Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.124——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 30 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.68），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.9 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 JPST
-97.9%　-US$8255.9万
加仓 FBND
+57.0%　US$9033.1万
加仓 IVV
+1.3%　US$5868.3万
减仓 JCPB
+4.9%　US$837.8万
加仓 SCHM
-0.8%　US$2429.2万
加仓 IWB
-0.8%　US$3520.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	22.13%	+0.89%	+1.28%
2	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	15.05%	+0.32%	-0.79%
3	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	13.08%	+3.77%	+57.03%
4	SCHK	Schwab 1000 Index ETF	ETF-大型股与成长	11.03%	+0.07%	-2.54%
5	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	9.97%	-0.65%	+4.91%
6	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	8.27%	+0.47%	-0.78%
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	5.25%	+0.03%	-1.69%
8	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	3.64%	-0.10%	-1.50%
9	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	3.32%	-0.09%	-5.47%
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.18%	+0.18%	-1.23%
11	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.39%	+0.01%	-10.03%
12	HMOP	Hartford Municipal Opp ETF	ETF-其他	1.26%	-0.10%	+2.33%
13	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.83%	+0.06%	-1.26%
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.56%	+0.02%	—
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.38%	+0.01%	+0.29%
16	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.20%	-0.04%	-7.30%
17	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.09%	-4.83%	-97.89%
18	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.06%	—	+1.12%
19	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.06%	—	+13.67%
20	SCMB	Schwab Municipal Bond ETF	ETF-其他	0.05%	—	+0.03%
21	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.04%	—	+488.48%
22	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.03%	-0.01%	+250.00%
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.02%	—	-3.75%
24	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.02%	—	-24.19%
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.02%	—	—
26	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.02%	—	-4.47%
27	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.01%	—	—
28	T	At&t INC	股票-通信服务	0.01%	-0.01%	+17.11%
29	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.01%	—	-8.94%
30	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.01%	+0.01%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+15.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +9.7%
贝塔系数: +0.71
阿尔法: +0.2%
最大回撤: -5.7%
年化表现: +13.8%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.7
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +2.43
信息比率: -1.1
跟踪误差: +4.6%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +26.2%
最差12个月: +5.5%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.38
行业分散度: +17.1%
偏度: -0.1
峰度: -0.51
上行潜力: +4.36

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	30	US$19.1亿	20	1IVV 2IWB 3FBND 主要持股2026-06-30 1.IVV 2.IWB 3.FBND 4.SCHK 5.JCPB 6.SCHM 7.IJH 8.IXUS 9.SCHX 10.IJR
2026-03-31	30	US$17.1亿	3	1IVV 2IWB 3SCHK 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IWB 3.SCHK 4.JCPB 5.FBND 6.SCHM 7.IJH 8.JPST 9.IXUS 10.SCHX
2025-12-31	31	US$17.4亿	3	1IVV 2IWB 3SCHK 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.IWB 3.SCHK 4.JCPB 5.FBND 6.SCHM 7.IJH 8.JPST 9.IXUS 10.SCHX
2025-09-30	29	US$17.0亿	13	1IVV 2IWB 3SCHK 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.IWB 3.SCHK 4.JCPB 5.FBND 6.SCHM 7.IJH 8.JPST 9.IXUS 10.SCHX
2025-06-30	31	US$16.1亿	0	1IVV 2IWB 3SCHK 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.IWB 3.SCHK 4.JCPB 5.FBND 6.SCHM 7.IJH 8.JPST 9.IXUS 10.SCHX
2025-03-31	40	US$15.0亿	100	1IVV 2IWB 3SCHK 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.IWB 3.SCHK 4.JCPB 5.FBND 6.SCHM 7.IJH 8.JPST 9.IXUS 10.IJR
2024-12-31	42	US$15.6亿	0	1IVV 2IWB 3SCHK 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.IWB 3.SCHK 4.JCPB 5.FBND 6.SCHM 7.IJH 8.JPST 9.IJR 10.SCHX
2024-09-30	44	US$15.4亿	0	1IVV 2IWB 3SCHK 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.IWB 3.SCHK 4.JCPB 5.FBND 6.SCHM 7.IJH 8.JPST 9.IJR 10.IXUS
2024-06-30	23	US$13.8亿	0	1IVV 2IWB 3SCHK 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.IWB 3.SCHK 4.FBND 5.JCPB 6.SCHM 7.IJH 8.JPST 9.SCHX 10.IJR
2024-03-31	25	US$13.6亿	0	1IVV 2IWB 3SCHK 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.IWB 3.SCHK 4.FBND 5.JCPB 6.SCHM 7.IJH 8.JPST 9.SCHX 10.IJR
2023-12-31	22	US$12.6亿	0	1SCHK 2IWB 3FBND 主要持股2023-12-31 1.SCHK 2.IWB 3.FBND 4.JCPB 5.SCHM 6.IJH 7.JPST 8.SCHX 9.IJR 10.SCHA
2023-09-30	19	US$11.4亿	0	1SCHK 2IWB 3FBND 主要持股2023-09-30 1.SCHK 2.IWB 3.FBND 4.JCPB 5.SCHM 6.IJH 7.JPST 8.SCHX 9.IJR 10.SCHA
2023-06-30	19	US$11.8亿	0	1SCHK 2IWB 3JPST 主要持股2023-06-30 1.SCHK 2.IWB 3.JPST 4.JCPB 5.SCHM 6.IJH 7.SCHX 8.IJR 9.SCHA 10.HMOP
2023-03-31	19	US$11.2亿	0	1SCHK 2IWB 3JPST 主要持股2023-03-31 1.SCHK 2.IWB 3.JPST 4.JCPB 5.SCHM 6.IJH 7.SCHX 8.IJR 9.SCHA 10.HMOP
2022-12-31	19	US$10.5亿	0	1SCHK 2JPST 3IWB 主要持股2022-12-31 1.SCHK 2.JPST 3.IWB 4.SCHM 5.IJH 6.JSCP 7.SCHX 8.IJR 9.JCPB 10.SCHA
2022-09-30	19	US$9.6亿	0	1SCHK 2JPST 3IWB 主要持股2022-09-30 1.SCHK 2.JPST 3.IWB 4.SCHM 5.IJH 6.JSCP 7.IJR 8.SCHA 9.JCPB 10.IWM
2022-06-30	19	US$8.2亿	0	1SCHK 2IWB 3SCHM 主要持股2022-06-30 1.SCHK 2.IWB 3.SCHM 4.SCHG 5.JPST 6.IJH 7.JSCP 8.IJR 9.SCHA 10.IWM
2022-03-31	16	US$8.4亿	0	1IWB 2SCHK 3SCHG 主要持股2022-03-31 1.IWB 2.SCHK 3.SCHG 4.SCHM 5.IJH 6.IJR 7.SCHZ 8.SCHA 9.IWM 10.VTI
2021-12-31	19	US$8.7亿	0	1IWB 2SCHK 3SCHG 主要持股2021-12-31 1.IWB 2.SCHK 3.SCHG 4.SCHM 5.IJH 6.IJR 7.SCHA 8.IWM 9.VTI 10.SPY
2021-09-30	17	US$8.0亿	0	1IWB 2SCHK 3SCHG 主要持股2021-09-30 1.IWB 2.SCHK 3.SCHG 4.SCHM 5.IJH 6.IJR 7.SCHA 8.IWM 9.VTI 10.SPY
2021-06-30	16	US$8.0亿	97	1IWB 2SCHK 3SCHG 主要持股2021-06-30 1.IWB 2.SCHK 3.SCHG 4.SCHM 5.IJH 6.IJR 7.SCHA 8.IWM 9.VTI 10.SPY
2021-03-31	15	US$7.5亿	5	1IWB 2SCHK 3IJH 主要持股2021-03-31 1.IWB 2.SCHK 3.IJH 4.SCHG 5.SCHM 6.SCHA 7.IJR 8.IWM 9.VTI 10.SPY
2020-12-31	13	US$7.5亿	14	1IWB 2SCHK 3SCHG 主要持股2020-12-31 1.IWB 2.SCHK 3.SCHG 4.IJH 5.SCHM 6.SCHA 7.IJR 8.IWM 9.VTI 10.SPY
2020-09-30	13	US$6.5亿	7	1IWB 2SCHK 3SCHG 主要持股2020-09-30 1.IWB 2.SCHK 3.SCHG 4.IJH 5.SCHM 6.SCHA 7.IJR 8.IWM 9.VTI 10.SPY
2020-06-30	13	US$6.1亿	23	1IWB 2SCHK 3IJH 主要持股2020-06-30 1.IWB 2.SCHK 3.IJH 4.SCHG 5.SCHM 6.SCHA 7.IJR 8.IWM 9.VTI 10.SPY
2020-03-31	11	US$5.5亿	27	1SCHK 2IWB 3IJH 主要持股2020-03-31 1.SCHK 2.IWB 3.IJH 4.SCHM 5.SCHA 6.IJR 7.IWM 8.VTI 9.SPY 10.SCHX
2019-12-31	13	US$6.6亿	8	1IWB 2SCHK 3IJH 主要持股2019-12-31 1.IWB 2.SCHK 3.IJH 4.SCHM 5.IJR 6.IWM 7.VTI 8.SCHX 9.SPY 10.SCHA
2019-09-30	12	US$6.1亿	10	1IWB 2SCHK 3IJH 主要持股2019-09-30 1.IWB 2.SCHK 3.IJH 4.SCHM 5.IJR 6.IWM 7.VTI 8.SCHX 9.SPY 10.SCHA
2019-06-30	12	US$5.5亿	8	1IWB 2SCHK 3IJH 主要持股2019-06-30 1.IWB 2.SCHK 3.IJH 4.SCHM 5.IJR 6.IWM 7.VTI 8.SCHX 9.SPY 10.SCHA
2019-03-31	11	US$5.1亿	33	1IWB 2SCHK 3IJH 主要持股2019-03-31 1.IWB 2.SCHK 3.IJH 4.SCHM 5.IJR 6.IWM 7.VTI 8.SCHX 9.SPY 10.SCHA
2018-12-31	18	US$4.5亿	31	1IWB 2SCHK 3IJH 主要持股2018-12-31 1.IWB 2.SCHK 3.IJH 4.SCHM 5.IJR 6.SCHX 7.IWM 8.VB 9.IEFA 10.SCHB
2018-09-30	12	US$5.0亿	19	1IWB 2SCHK 3IJH 主要持股2018-09-30 1.IWB 2.SCHK 3.IJH 4.SCHM 5.IJR 6.IWM 7.VTI 8.SPY 9.SCHX 10.SCHA
2018-06-30	13	US$4.3亿	6	1IWB 2SCHK 3IJH 主要持股2018-06-30 1.IWB 2.SCHK 3.IJH 4.SCHM 5.IWM 6.SCHA 7.VTI 8.SPY 9.SCHX 10.IJR
2018-03-31	13	US$4.1亿	30	1IWB 2IJH 3SCHK 主要持股2018-03-31 1.IWB 2.IJH 3.SCHK 4.SCHM 5.IWM 6.SCHA 7.VTI 8.SPY 9.SCHX 10.BND
2017-12-31	11	US$4.2亿	6	1IWB 2IJH 3SCHM 主要持股2017-12-31 1.IWB 2.IJH 3.SCHM 4.IWM 5.VTI 6.SCHK 7.SPY 8.SCHX 9.SCHA 10.IJR
2017-09-30	10	US$3.9亿	11	1IWB 2IJH 3SCHM 主要持股2017-09-30 1.IWB 2.IJH 3.SCHM 4.IWM 5.VTI 6.SPY 7.SCHX 8.SCHA 9.IJR 10.SO
2017-06-30	10	US$4.1亿	4	1IWB 2IJH 3SCHM 主要持股2017-06-30 1.IWB 2.IJH 3.SCHM 4.IWM 5.VTI 6.SPY 7.SCHX 8.SCHA 9.IJR 10.SCHB
2017-03-31	10	US$4.0亿	6	1IWB 2IJH 3SCHM 主要持股2017-03-31 1.IWB 2.IJH 3.SCHM 4.IWM 5.VTI 6.SPY 7.SCHX 8.SCHA 9.IJR 10.SCHB
2016-12-31	79	US$3.8亿	4	1IWB 2IJH 3SCHM 主要持股2016-12-31 1.IWB 2.IJH 3.SCHM 4.IWM 5.VTI 6.SPY 7.SCHX 8.SCHA 9.IJR 10.SCHB
2016-09-30	12	US$3.7亿	9	1IWB 2IJH 3SCHM 主要持股2016-09-30 1.IWB 2.IJH 3.SCHM 4.IWM 5.VTI 6.SPY 7.SCHX 8.SCHA 9.IJR 10.IEFA
2016-06-30	9	US$3.4亿	2	1IWB 2IJH 3SCHM 主要持股2016-06-30 1.IWB 2.IJH 3.SCHM 4.IWM 5.VTI 6.SPY 7.SCHX 8.SCHA 9.IJR
2016-03-31	7	US$3.3亿	16	1IWB 2IJH 3SCHM 主要持股2016-03-31 1.IWB 2.IJH 3.SCHM 4.IWM 5.VTI 6.SPY 7.SCHX
2015-12-31	11	US$3.6亿	32	1IWB 2IJH 3SCHM 主要持股2015-12-31 1.IWB 2.IJH 3.SCHM 4.IWM 5.EFA 6.IEMG 7.SPY 8.IEFA 9.VTI 10.SCHX
2015-09-30	7	US$2.6亿	21	1IWB 2IJH 3SCHM 主要持股2015-09-30 1.IWB 2.IJH 3.SCHM 4.IWM 5.78462f 6.VTI 7.SCHX
2015-06-30	7	US$2.4亿	2	1IWB 2IJH 3IWM 主要持股2015-06-30 1.IWB 2.IJH 3.IWM 4.SCHM 5.VTI 6.78462f 7.SCHX
2015-03-31	7	US$2.4亿	19	1IWB 2IWM 3IJH 主要持股2015-03-31 1.IWB 2.IWM 3.IJH 4.SCHM 5.VTI 6.78462f 7.SCHX
2014-12-31	8	US$2.8亿	36	1IWB246432f3IWM 主要持股2014-12-31 1.IWB 2.46432f 3.IWM 4.IJH 5.SCHM 6.VTI 7.78462f 8.SCHX
2014-09-30	6	US$2.1亿	3	1IWB246432f3IWM 主要持股2014-09-30 1.IWB 2.46432f 3.IWM 4.VTI 5.78462f 6.SCHX
2014-06-30	5	US$2.1亿	3	1IWB246432f3IWM 主要持股2014-06-30 1.IWB 2.46432f 3.IWM 4.VTI 5.78462f
2014-03-31	5	US$2.1亿	56	1IWB246432f3IWM 主要持股2014-03-31 1.IWB 2.46432f 3.IWM 4.VTI 5.78462f
2013-12-31	7	US$2.0亿	14	1IWB246429b3IWM 主要持股2013-12-31 1.IWB 2.46429b 3.IWM 4.VWO 5.46432f 6.VTI 7.78462f
2013-09-30	6	US$1.8亿	5	1IWB246429b3VWO 主要持股2013-09-30 1.IWB 2.46429b 3.VWO 4.IWM 5.VTI 6.78462f
2013-06-30	6	US$1.7亿	0	1IWB246429b3VWO 主要持股2013-06-30 1.IWB 2.46429b 3.VWO 4.IWM 5.VTI 6.78462f

本季持股变动

Legacy Wealth Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 清仓: Microsoft CORP (MSFT); 减仓: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — 股数 -97.89%; 加仓: Fidelity Total Bond ETF (FBND) — 股数 +57.03%; 加仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 +1.28%.

Legacy Wealth Management, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+3.8%	+57.03%	加仓
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.9%	+1.28%	加仓
3	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.5%	-0.78%	减仓
4	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	+0.3%	-0.79%	减仓
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	-1.23%	减仓
6	SCHK	Schwab 1000 Index ETF	+0.1%	-2.54%	减仓
7	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	-1.26%	减仓
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	-1.69%	减仓
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	—	不变
10	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	-10.03%	减仓
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+0.29%	加仓
12	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	NEW	新建仓
13	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	+1.12%	加仓
14	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	—	+13.67%	加仓
15	VUG	Vanguard Growth ETF	—	+488.48%	加仓
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	-3.75%	减仓
17	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	-24.19%	减仓
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	—	不变
19	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	—	—	不变
20	NVDA	Nvidia CORP	—	-4.47%	减仓
21	SCMB	Schwab Municipal Bond ETF	—	+0.03%	加仓
22	AAPL	Apple INC	—	-8.94%	减仓
23	MSFT	Microsoft CORP	0%	EXIT	清仓
24	T	At&t INC	0%	+17.11%	加仓
25	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+250.00%	加仓
26	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	-7.30%	减仓
27	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	-5.47%	减仓
28	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	-0.1%	-1.50%	减仓
29	HMOP	Hartford Municipal Opp ETF	-0.1%	+2.33%	加仓
30	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	-0.7%	+4.91%	加仓
31	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-4.8%	-97.89%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Legacy Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Legacy Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$19.1亿，分布在 30 个已申报仓位之中。

Legacy Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Legacy Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4.2亿 (22.1%) 2. Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — US$2.9亿 (15.1%) 3. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$2.5亿 (13.1%) 4. Schwab 1000 Index ETF (SCHK) — US$2.1亿 (11.0%) 5. Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — US$1.9亿 (10.0%)

Legacy Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Legacy Wealth Management, LLC 共进行了 28 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 清仓: Microsoft CORP (MSFT); 减仓: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — 股数 -97.89%; 加仓: Fidelity Total Bond ETF (FBND) — 股数 +57.03%; 加仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 +1.28%

Legacy Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Legacy Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 67.1% • Communication Services: 32.9%

同行推荐

资产规模相近的机构

Maren Capital LLC

CIK 0001961415

申报总市值

US$19.1亿

19 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Bank Of Hawaii

CIK 0000315080

申报总市值

US$19.1亿

277 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

Rothschild Investment LLC

CIK 0000085338

申报总市值

US$19.1亿

3,605 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

风格推荐

持仓风格相似的机构

McKinley Carter Wealth Services, Inc.

CIK 0001484265

申报总市值

US$17.3亿

307 stks

2026-03-31

集中度9.8

持仓稳定性36.5

行业集中度59.5

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

查看详情

Summit Financial Strategies, Inc.

CIK 0001625246

申报总市值

US$12.7亿

170 stks

2026-03-31

集中度22.2

持仓稳定性11.3

行业集中度72.1

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Jpmorgan Core Plus Bond ETF

查看详情

Mascoma Wealth Management LLC

CIK 0001695664

申报总市值

US$4.8亿

515 stks

2026-03-31

集中度24.6

持仓稳定性18.1

行业集中度75.3

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

查看详情

Legacy Wealth Management, LLC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001488921

行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$19.1亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 30

Legacy Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 30 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$19.1亿，季度换手率为 20.0%。

浏览其他10 亿至 100 亿美元机构浏览其他以“L”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 49.74
持仓稳定性: 20.02
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 60
仓位均衡度: 83.19

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.68），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.9 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 JPST
-97.9%　-US$8255.9万
加仓 FBND
+57.0%　US$9033.1万
加仓 IVV
+1.3%　US$5868.3万
减仓 JCPB
+4.9%　US$837.8万
加仓 SCHM
-0.8%　US$2429.2万
加仓 IWB
-0.8%　US$3520.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	22.13%	+0.89%	+1.28%
2	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	15.05%	+0.32%	-0.79%
3	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	13.08%	+3.77%	+57.03%
4	SCHK	Schwab 1000 Index ETF	ETF-大型股与成长	11.03%	+0.07%	-2.54%
5	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	9.97%	-0.65%	+4.91%
6	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	8.27%	+0.47%	-0.78%
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	5.25%	+0.03%	-1.69%
8	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	3.64%	-0.10%	-1.50%
9	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	3.32%	-0.09%	-5.47%
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.18%	+0.18%	-1.23%
11	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.39%	+0.01%	-10.03%
12	HMOP	Hartford Municipal Opp ETF	ETF-其他	1.26%	-0.10%	+2.33%
13	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.83%	+0.06%	-1.26%
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.56%	+0.02%	—
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.38%	+0.01%	+0.29%
16	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.20%	-0.04%	-7.30%
17	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.09%	-4.83%	-97.89%
18	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.06%	—	+1.12%
19	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.06%	—	+13.67%
20	SCMB	Schwab Municipal Bond ETF	ETF-其他	0.05%	—	+0.03%
21	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.04%	—	+488.48%
22	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.03%	-0.01%	+250.00%
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.02%	—	-3.75%
24	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.02%	—	-24.19%
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.02%	—	—
26	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.02%	—	-4.47%
27	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.01%	—	—
28	T	At&t INC	股票-通信服务	0.01%	-0.01%	+17.11%
29	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.01%	—	-8.94%
30	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.01%	+0.01%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+15.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +9.7%
贝塔系数: +0.71
阿尔法: +0.2%
最大回撤: -5.7%
年化表现: +13.8%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.7
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +2.43
信息比率: -1.1
跟踪误差: +4.6%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +26.2%
最差12个月: +5.5%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.38
行业分散度: +17.1%
偏度: -0.1
峰度: -0.51
上行潜力: +4.36

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	30	US$19.1亿	20	1IVV 2IWB 3FBND 主要持股2026-06-30 1.IVV 2.IWB 3.FBND 4.SCHK 5.JCPB 6.SCHM 7.IJH 8.IXUS 9.SCHX 10.IJR
2026-03-31	30	US$17.1亿	3	1IVV 2IWB 3SCHK 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IWB 3.SCHK 4.JCPB 5.FBND 6.SCHM 7.IJH 8.JPST 9.IXUS 10.SCHX
2025-12-31	31	US$17.4亿	3	1IVV 2IWB 3SCHK 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.IWB 3.SCHK 4.JCPB 5.FBND 6.SCHM 7.IJH 8.JPST 9.IXUS 10.SCHX
2025-09-30	29	US$17.0亿	13	1IVV 2IWB 3SCHK 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.IWB 3.SCHK 4.JCPB 5.FBND 6.SCHM 7.IJH 8.JPST 9.IXUS 10.SCHX
2025-06-30	31	US$16.1亿	0	1IVV 2IWB 3SCHK 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.IWB 3.SCHK 4.JCPB 5.FBND 6.SCHM 7.IJH 8.JPST 9.IXUS 10.SCHX
2025-03-31	40	US$15.0亿	100	1IVV 2IWB 3SCHK 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.IWB 3.SCHK 4.JCPB 5.FBND 6.SCHM 7.IJH 8.JPST 9.IXUS 10.IJR
2024-12-31	42	US$15.6亿	0	1IVV 2IWB 3SCHK 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.IWB 3.SCHK 4.JCPB 5.FBND 6.SCHM 7.IJH 8.JPST 9.IJR 10.SCHX
2024-09-30	44	US$15.4亿	0	1IVV 2IWB 3SCHK 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.IWB 3.SCHK 4.JCPB 5.FBND 6.SCHM 7.IJH 8.JPST 9.IJR 10.IXUS
2024-06-30	23	US$13.8亿	0	1IVV 2IWB 3SCHK 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.IWB 3.SCHK 4.FBND 5.JCPB 6.SCHM 7.IJH 8.JPST 9.SCHX 10.IJR
2024-03-31	25	US$13.6亿	0	1IVV 2IWB 3SCHK 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.IWB 3.SCHK 4.FBND 5.JCPB 6.SCHM 7.IJH 8.JPST 9.SCHX 10.IJR
2023-12-31	22	US$12.6亿	0	1SCHK 2IWB 3FBND 主要持股2023-12-31 1.SCHK 2.IWB 3.FBND 4.JCPB 5.SCHM 6.IJH 7.JPST 8.SCHX 9.IJR 10.SCHA
2023-09-30	19	US$11.4亿	0	1SCHK 2IWB 3FBND 主要持股2023-09-30 1.SCHK 2.IWB 3.FBND 4.JCPB 5.SCHM 6.IJH 7.JPST 8.SCHX 9.IJR 10.SCHA
2023-06-30	19	US$11.8亿	0	1SCHK 2IWB 3JPST 主要持股2023-06-30 1.SCHK 2.IWB 3.JPST 4.JCPB 5.SCHM 6.IJH 7.SCHX 8.IJR 9.SCHA 10.HMOP
2023-03-31	19	US$11.2亿	0	1SCHK 2IWB 3JPST 主要持股2023-03-31 1.SCHK 2.IWB 3.JPST 4.JCPB 5.SCHM 6.IJH 7.SCHX 8.IJR 9.SCHA 10.HMOP
2022-12-31	19	US$10.5亿	0	1SCHK 2JPST 3IWB 主要持股2022-12-31 1.SCHK 2.JPST 3.IWB 4.SCHM 5.IJH 6.JSCP 7.SCHX 8.IJR 9.JCPB 10.SCHA
2022-09-30	19	US$9.6亿	0	1SCHK 2JPST 3IWB 主要持股2022-09-30 1.SCHK 2.JPST 3.IWB 4.SCHM 5.IJH 6.JSCP 7.IJR 8.SCHA 9.JCPB 10.IWM
2022-06-30	19	US$8.2亿	0	1SCHK 2IWB 3SCHM 主要持股2022-06-30 1.SCHK 2.IWB 3.SCHM 4.SCHG 5.JPST 6.IJH 7.JSCP 8.IJR 9.SCHA 10.IWM
2022-03-31	16	US$8.4亿	0	1IWB 2SCHK 3SCHG 主要持股2022-03-31 1.IWB 2.SCHK 3.SCHG 4.SCHM 5.IJH 6.IJR 7.SCHZ 8.SCHA 9.IWM 10.VTI
2021-12-31	19	US$8.7亿	0	1IWB 2SCHK 3SCHG 主要持股2021-12-31 1.IWB 2.SCHK 3.SCHG 4.SCHM 5.IJH 6.IJR 7.SCHA 8.IWM 9.VTI 10.SPY
2021-09-30	17	US$8.0亿	0	1IWB 2SCHK 3SCHG 主要持股2021-09-30 1.IWB 2.SCHK 3.SCHG 4.SCHM 5.IJH 6.IJR 7.SCHA 8.IWM 9.VTI 10.SPY
2021-06-30	16	US$8.0亿	97	1IWB 2SCHK 3SCHG 主要持股2021-06-30 1.IWB 2.SCHK 3.SCHG 4.SCHM 5.IJH 6.IJR 7.SCHA 8.IWM 9.VTI 10.SPY
2021-03-31	15	US$7.5亿	5	1IWB 2SCHK 3IJH 主要持股2021-03-31 1.IWB 2.SCHK 3.IJH 4.SCHG 5.SCHM 6.SCHA 7.IJR 8.IWM 9.VTI 10.SPY
2020-12-31	13	US$7.5亿	14	1IWB 2SCHK 3SCHG 主要持股2020-12-31 1.IWB 2.SCHK 3.SCHG 4.IJH 5.SCHM 6.SCHA 7.IJR 8.IWM 9.VTI 10.SPY
2020-09-30	13	US$6.5亿	7	1IWB 2SCHK 3SCHG 主要持股2020-09-30 1.IWB 2.SCHK 3.SCHG 4.IJH 5.SCHM 6.SCHA 7.IJR 8.IWM 9.VTI 10.SPY
2020-06-30	13	US$6.1亿	23	1IWB 2SCHK 3IJH 主要持股2020-06-30 1.IWB 2.SCHK 3.IJH 4.SCHG 5.SCHM 6.SCHA 7.IJR 8.IWM 9.VTI 10.SPY
2020-03-31	11	US$5.5亿	27	1SCHK 2IWB 3IJH 主要持股2020-03-31 1.SCHK 2.IWB 3.IJH 4.SCHM 5.SCHA 6.IJR 7.IWM 8.VTI 9.SPY 10.SCHX
2019-12-31	13	US$6.6亿	8	1IWB 2SCHK 3IJH 主要持股2019-12-31 1.IWB 2.SCHK 3.IJH 4.SCHM 5.IJR 6.IWM 7.VTI 8.SCHX 9.SPY 10.SCHA
2019-09-30	12	US$6.1亿	10	1IWB 2SCHK 3IJH 主要持股2019-09-30 1.IWB 2.SCHK 3.IJH 4.SCHM 5.IJR 6.IWM 7.VTI 8.SCHX 9.SPY 10.SCHA
2019-06-30	12	US$5.5亿	8	1IWB 2SCHK 3IJH 主要持股2019-06-30 1.IWB 2.SCHK 3.IJH 4.SCHM 5.IJR 6.IWM 7.VTI 8.SCHX 9.SPY 10.SCHA
2019-03-31	11	US$5.1亿	33	1IWB 2SCHK 3IJH 主要持股2019-03-31 1.IWB 2.SCHK 3.IJH 4.SCHM 5.IJR 6.IWM 7.VTI 8.SCHX 9.SPY 10.SCHA
2018-12-31	18	US$4.5亿	31	1IWB 2SCHK 3IJH 主要持股2018-12-31 1.IWB 2.SCHK 3.IJH 4.SCHM 5.IJR 6.SCHX 7.IWM 8.VB 9.IEFA 10.SCHB
2018-09-30	12	US$5.0亿	19	1IWB 2SCHK 3IJH 主要持股2018-09-30 1.IWB 2.SCHK 3.IJH 4.SCHM 5.IJR 6.IWM 7.VTI 8.SPY 9.SCHX 10.SCHA
2018-06-30	13	US$4.3亿	6	1IWB 2SCHK 3IJH 主要持股2018-06-30 1.IWB 2.SCHK 3.IJH 4.SCHM 5.IWM 6.SCHA 7.VTI 8.SPY 9.SCHX 10.IJR
2018-03-31	13	US$4.1亿	30	1IWB 2IJH 3SCHK 主要持股2018-03-31 1.IWB 2.IJH 3.SCHK 4.SCHM 5.IWM 6.SCHA 7.VTI 8.SPY 9.SCHX 10.BND
2017-12-31	11	US$4.2亿	6	1IWB 2IJH 3SCHM 主要持股2017-12-31 1.IWB 2.IJH 3.SCHM 4.IWM 5.VTI 6.SCHK 7.SPY 8.SCHX 9.SCHA 10.IJR
2017-09-30	10	US$3.9亿	11	1IWB 2IJH 3SCHM 主要持股2017-09-30 1.IWB 2.IJH 3.SCHM 4.IWM 5.VTI 6.SPY 7.SCHX 8.SCHA 9.IJR 10.SO
2017-06-30	10	US$4.1亿	4	1IWB 2IJH 3SCHM 主要持股2017-06-30 1.IWB 2.IJH 3.SCHM 4.IWM 5.VTI 6.SPY 7.SCHX 8.SCHA 9.IJR 10.SCHB
2017-03-31	10	US$4.0亿	6	1IWB 2IJH 3SCHM 主要持股2017-03-31 1.IWB 2.IJH 3.SCHM 4.IWM 5.VTI 6.SPY 7.SCHX 8.SCHA 9.IJR 10.SCHB
2016-12-31	79	US$3.8亿	4	1IWB 2IJH 3SCHM 主要持股2016-12-31 1.IWB 2.IJH 3.SCHM 4.IWM 5.VTI 6.SPY 7.SCHX 8.SCHA 9.IJR 10.SCHB
2016-09-30	12	US$3.7亿	9	1IWB 2IJH 3SCHM 主要持股2016-09-30 1.IWB 2.IJH 3.SCHM 4.IWM 5.VTI 6.SPY 7.SCHX 8.SCHA 9.IJR 10.IEFA
2016-06-30	9	US$3.4亿	2	1IWB 2IJH 3SCHM 主要持股2016-06-30 1.IWB 2.IJH 3.SCHM 4.IWM 5.VTI 6.SPY 7.SCHX 8.SCHA 9.IJR
2016-03-31	7	US$3.3亿	16	1IWB 2IJH 3SCHM 主要持股2016-03-31 1.IWB 2.IJH 3.SCHM 4.IWM 5.VTI 6.SPY 7.SCHX
2015-12-31	11	US$3.6亿	32	1IWB 2IJH 3SCHM 主要持股2015-12-31 1.IWB 2.IJH 3.SCHM 4.IWM 5.EFA 6.IEMG 7.SPY 8.IEFA 9.VTI 10.SCHX
2015-09-30	7	US$2.6亿	21	1IWB 2IJH 3SCHM 主要持股2015-09-30 1.IWB 2.IJH 3.SCHM 4.IWM 5.78462f 6.VTI 7.SCHX
2015-06-30	7	US$2.4亿	2	1IWB 2IJH 3IWM 主要持股2015-06-30 1.IWB 2.IJH 3.IWM 4.SCHM 5.VTI 6.78462f 7.SCHX
2015-03-31	7	US$2.4亿	19	1IWB 2IWM 3IJH 主要持股2015-03-31 1.IWB 2.IWM 3.IJH 4.SCHM 5.VTI 6.78462f 7.SCHX
2014-12-31	8	US$2.8亿	36	1IWB246432f3IWM 主要持股2014-12-31 1.IWB 2.46432f 3.IWM 4.IJH 5.SCHM 6.VTI 7.78462f 8.SCHX
2014-09-30	6	US$2.1亿	3	1IWB246432f3IWM 主要持股2014-09-30 1.IWB 2.46432f 3.IWM 4.VTI 5.78462f 6.SCHX
2014-06-30	5	US$2.1亿	3	1IWB246432f3IWM 主要持股2014-06-30 1.IWB 2.46432f 3.IWM 4.VTI 5.78462f
2014-03-31	5	US$2.1亿	56	1IWB246432f3IWM 主要持股2014-03-31 1.IWB 2.46432f 3.IWM 4.VTI 5.78462f
2013-12-31	7	US$2.0亿	14	1IWB246429b3IWM 主要持股2013-12-31 1.IWB 2.46429b 3.IWM 4.VWO 5.46432f 6.VTI 7.78462f
2013-09-30	6	US$1.8亿	5	1IWB246429b3VWO 主要持股2013-09-30 1.IWB 2.46429b 3.VWO 4.IWM 5.VTI 6.78462f
2013-06-30	6	US$1.7亿	0	1IWB246429b3VWO 主要持股2013-06-30 1.IWB 2.46429b 3.VWO 4.IWM 5.VTI 6.78462f

本季持股变动

Legacy Wealth Management, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+3.8%	+57.03%	加仓
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.9%	+1.28%	加仓
3	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.5%	-0.78%	减仓
4	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	+0.3%	-0.79%	减仓
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	-1.23%	减仓
6	SCHK	Schwab 1000 Index ETF	+0.1%	-2.54%	减仓
7	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	-1.26%	减仓
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	-1.69%	减仓
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	—	不变
10	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	-10.03%	减仓
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+0.29%	加仓
12	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	NEW	新建仓
13	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	+1.12%	加仓
14	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	—	+13.67%	加仓
15	VUG	Vanguard Growth ETF	—	+488.48%	加仓
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	-3.75%	减仓
17	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	-24.19%	减仓
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	—	不变
19	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	—	—	不变
20	NVDA	Nvidia CORP	—	-4.47%	减仓
21	SCMB	Schwab Municipal Bond ETF	—	+0.03%	加仓
22	AAPL	Apple INC	—	-8.94%	减仓
23	MSFT	Microsoft CORP	0%	EXIT	清仓
24	T	At&t INC	0%	+17.11%	加仓
25	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+250.00%	加仓
26	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	-7.30%	减仓
27	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	-5.47%	减仓
28	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	-0.1%	-1.50%	减仓
29	HMOP	Hartford Municipal Opp ETF	-0.1%	+2.33%	加仓
30	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	-0.7%	+4.91%	加仓
31	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-4.8%	-97.89%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看