Legacy Edge Advisors, LLC 13F 申报浏览器

CIK: 0002105396

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$9.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 223

Legacy Edge Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 223 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9.5亿，季度换手率为 15.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 14.89
持仓稳定性: 15.27
动能／逆势: 100
行业集中度: 73.56
多样化: 100
仓位均衡度: 72.91

Legacy Edge Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.037——换算下来相当于约 27 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 223 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.71），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AVUV
+2577.7%　US$1119.9万
减仓 IGV
-90.7%　-US$895.7万
加仓 JPIE
+90.2%　US$965.9万
加仓 VCSH
+2861.8%　US$751.9万
减仓 SPSM
-32.8%　-US$648.7万
加仓 XLP
+281.1%　US$644.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	11.84%	+0.45%	+9.57%
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	9.58%	+0.11%	+4.12%
3	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	4.98%	-0.26%	-2.58%
4	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	4.11%	+0.36%	+5.40%
5	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	3.77%	+0.28%	+11.56%
6	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	2.92%	+0.14%	+10.00%
7	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.69%	-0.47%	-1.80%
8	FPEI	First Trust Institutional Pr	ETF-其他	2.43%	+0.05%	+8.11%
9	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	2.19%	-0.01%	+3.87%
10	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	2.15%	+0.97%	+90.22%
11	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.15%	-0.35%	+0.29%
12	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.03%	-0.45%	-11.45%
13	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.02%	—	-10.52%
14	NYF	Ishares New York Muni Bond E	ETF-其他	1.96%	+0.24%	+19.32%
15	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.92%	-0.17%	-6.62%
16	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	ETF-其他	1.71%	+0.02%	+6.03%
17	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	1.65%	+0.07%	+1.59%
18	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	1.60%	—	-8.74%
19	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	1.54%	-0.77%	-32.80%
20	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.45%	-0.17%	-6.05%
21	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	1.36%	—	+13.13%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.33%	-0.44%	+1.72%
23	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.29%	—	-0.81%
24	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.22%	+1.18%	+2577.74%
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.12%	-0.17%	-4.94%
26	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.07%	-0.16%	-2.36%
27	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.05%	-0.12%	+0.02%
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.98%	-0.15%	-5.25%
29	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.90%	+0.67%	+281.08%
30	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.86%	—	-2.01%
31	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	0.83%	—	+4.04%
32	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.82%	+0.79%	+2861.84%
33	XJUN	Ft Vest U.s. Equity Enhance	ETF-其他	0.68%	-0.09%	-7.70%
34	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.66%	-0.10%	+0.37%
35	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.64%	—	+2.02%
36	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	ETF-科技型	0.62%	+0.62%	NEW
37	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.56%	—	-0.25%
38	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.54%	+0.03%	+6.84%
39	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	ETF-其他	0.53%	+0.09%	+27.53%
40	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	ETF-其他	0.51%	+0.05%	+14.65%
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.49%	—	-2.37%
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.49%	-0.07%	-1.20%
43	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	ETF-其他	0.46%	+0.11%	+44.09%
44	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.42%	+0.02%	+10.19%
45	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.42%	-0.06%	-0.14%
46	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	0.37%	+0.05%	+18.18%
47	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.36%	—	-12.38%
48	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.35%	—	-0.70%
49	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	ETF-其他	0.34%	—	+4.92%
50	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.28%	—	-1.64%

1–50 of 223

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.4%

近4个季度表现

+7.1%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的64%）计算

标准差: +16.6%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: +0.4%
最大回撤: -0.8%
年化表现: +18%
对标普胜率: +40%
索提诺比率: +2.38
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: —
卡玛比率: +22.21
信息比率: -0.8
跟踪误差: +5.8%
下行标准差: +7.5%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.39
夏普比率: +1.07
行业分散度: +12%
偏度: +0.04
峰度: -1.14
上行潜力: +4.16

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	223	US$9.5亿	15	1VCIT 2IEFA 3IWD 主要持股2026-03-31 1.VCIT 2.IEFA 3.IWD 4.EMXC 5.IWR 6.MUB 7.IWF 8.FPEI 9.SUB 10.JPIE
2025-12-31	217	US$9.1亿	0	1VCIT 2IEFA 3IWD 主要持股2025-12-31 1.VCIT 2.IEFA 3.IWD 4.EMXC 5.IWR 6.IWF 7.MUB 8.VUG 9.QUAL 10.FPEI

本季持股变动

Legacy Edge Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Jpmorgan US Tech Leaders (JTEK); 新建仓: Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB); 新建仓: Jpmorgan Betabuilders Usd Hi (BBHY); 新建仓: Ft Vest US Equity Enhance & (XDEC); 清仓: Ishares S&p 100 ETF (OEF).

Legacy Edge Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+1.2%	+2577.74%	加仓
2	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+1%	+90.22%	加仓
3	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.8%	+2861.84%	加仓
4	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.7%	+281.08%	加仓
5	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.5%	+9.57%	加仓
6	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.4%	+5.40%	加仓
7	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+0.3%	+11.56%	加仓
8	NYF	Ishares New York Muni Bond E	+0.2%	+19.32%	加仓
9	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+10.00%	加仓
10	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+4.12%	加仓
11	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	+0.1%	+44.09%	加仓
12	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	+0.1%	+27.53%	加仓
13	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+0.1%	+1.59%	加仓
14	FPEI	First Trust Institutional Pr	+0.1%	+8.11%	加仓
15	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	+0.1%	+14.65%	加仓
16	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	+0.1%	+18.18%	加仓
17	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.1%	+18.97%	加仓
18	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	+6.84%	加仓
19	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	0%	+6.03%	加仓
20	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	0%	+10.19%	加仓
21	SUB	Ishares Short-term National	0%	+3.87%	加仓
22	AXP	American Express Co	-0.1%	-0.71%	减仓
23	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.1%	-28.91%	减仓
24	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	-0.1%	-23.94%	减仓
25	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.14%	减仓
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.20%	减仓
27	XJUN	Ft Vest U.s. Equity Enhance	-0.1%	-7.70%	减仓
28	MBB	Ishares Mbs ETF	-0.1%	-52.60%	减仓
29	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.1%	+0.37%	加仓
30	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.1%	+0.02%	加仓
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-5.25%	减仓
32	AAPL	Apple INC	-0.2%	-2.36%	减仓
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-4.94%	减仓
34	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.2%	-6.05%	减仓
35	VTV	Vanguard Value ETF	-0.2%	-6.62%	减仓
36	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.3%	-50.86%	减仓
37	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.3%	-2.58%	减仓
38	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.4%	+0.29%	加仓
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+1.72%	加仓
40	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.5%	-11.45%	减仓
41	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.5%	-1.80%	减仓
42	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	-0.8%	-32.80%	减仓
43	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-1%	-90.67%	减仓
44	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	—	NEW	新建仓
45	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	—	NEW	新建仓
46	BBHY	Jpmorgan Betabuilders Usd Hi	—	NEW	新建仓
47	XDEC	Ft Vest US Equity Enhance &	—	NEW	新建仓
48	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	清仓
49	C	Citigroup INC	—	EXIT	清仓
50	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Legacy Edge Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Legacy Edge Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.5亿，分布在 223 个已申报仓位之中。

Legacy Edge Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Legacy Edge Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$1.1亿 (11.8%) 2. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$9113.9万 (9.6%) 3. Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — US$4738.4万 (5.0%) 4. Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC) — US$3910.0万 (4.1%) 5. Ishares Russell Mid-cap ETF (IWR) — US$3590.2万 (3.8%)

Legacy Edge Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Legacy Edge Advisors, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Jpmorgan US Tech Leaders (JTEK); 新建仓: Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB); 新建仓: Jpmorgan Betabuilders Usd Hi (BBHY); 新建仓: Ft Vest US Equity Enhance & (XDEC); 清仓: Ishares S&p 100 ETF (OEF)

Legacy Edge Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Legacy Edge Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 43.8% • Financials: 14.7% • Communication Services: 11.6% • Health Care: 8.0% • Consumer Discretionary: 7.3% • Consumer Staples: 6.0%

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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AVUV
+2577.7%　US$1119.9万
减仓 IGV
-90.7%　-US$895.7万
加仓 JPIE
+90.2%　US$965.9万
加仓 VCSH
+2861.8%　US$751.9万
减仓 SPSM
-32.8%　-US$648.7万
加仓 XLP
+281.1%　US$644.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	11.84%	+0.45%	+9.57%
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	9.58%	+0.11%	+4.12%
3	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	4.98%	-0.26%	-2.58%
4	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	4.11%	+0.36%	+5.40%
5	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	3.77%	+0.28%	+11.56%
6	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	2.92%	+0.14%	+10.00%
7	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.69%	-0.47%	-1.80%
8	FPEI	First Trust Institutional Pr	ETF-其他	2.43%	+0.05%	+8.11%
9	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	2.19%	-0.01%	+3.87%
10	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	2.15%	+0.97%	+90.22%
11	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.15%	-0.35%	+0.29%
12	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.03%	-0.45%	-11.45%
13	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.02%	—	-10.52%
14	NYF	Ishares New York Muni Bond E	ETF-其他	1.96%	+0.24%	+19.32%
15	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.92%	-0.17%	-6.62%
16	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	ETF-其他	1.71%	+0.02%	+6.03%
17	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	1.65%	+0.07%	+1.59%
18	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	1.60%	—	-8.74%
19	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	1.54%	-0.77%	-32.80%
20	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.45%	-0.17%	-6.05%
21	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	1.36%	—	+13.13%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.33%	-0.44%	+1.72%
23	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.29%	—	-0.81%
24	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.22%	+1.18%	+2577.74%
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.12%	-0.17%	-4.94%
26	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.07%	-0.16%	-2.36%
27	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.05%	-0.12%	+0.02%
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.98%	-0.15%	-5.25%
29	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.90%	+0.67%	+281.08%
30	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.86%	—	-2.01%
31	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	0.83%	—	+4.04%
32	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.82%	+0.79%	+2861.84%
33	XJUN	Ft Vest U.s. Equity Enhance	ETF-其他	0.68%	-0.09%	-7.70%
34	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.66%	-0.10%	+0.37%
35	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.64%	—	+2.02%
36	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	ETF-科技型	0.62%	+0.62%	NEW
37	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.56%	—	-0.25%
38	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.54%	+0.03%	+6.84%
39	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	ETF-其他	0.53%	+0.09%	+27.53%
40	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	ETF-其他	0.51%	+0.05%	+14.65%
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.49%	—	-2.37%
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.49%	-0.07%	-1.20%
43	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	ETF-其他	0.46%	+0.11%	+44.09%
44	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.42%	+0.02%	+10.19%
45	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.42%	-0.06%	-0.14%
46	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	0.37%	+0.05%	+18.18%
47	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.36%	—	-12.38%
48	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.35%	—	-0.70%
49	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	ETF-其他	0.34%	—	+4.92%
50	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.28%	—	-1.64%

1–50 of 223

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.4%

近4个季度表现

+7.1%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的64%）计算

标准差: +16.6%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: +0.4%
最大回撤: -0.8%
年化表现: +18%
对标普胜率: +40%
索提诺比率: +2.38
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: —
卡玛比率: +22.21
信息比率: -0.8
跟踪误差: +5.8%
下行标准差: +7.5%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.39
夏普比率: +1.07
行业分散度: +12%
偏度: +0.04
峰度: -1.14
上行潜力: +4.16

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	223	US$9.5亿	15	1VCIT 2IEFA 3IWD 主要持股2026-03-31 1.VCIT 2.IEFA 3.IWD 4.EMXC 5.IWR 6.MUB 7.IWF 8.FPEI 9.SUB 10.JPIE
2025-12-31	217	US$9.1亿	0	1VCIT 2IEFA 3IWD 主要持股2025-12-31 1.VCIT 2.IEFA 3.IWD 4.EMXC 5.IWR 6.IWF 7.MUB 8.VUG 9.QUAL 10.FPEI

本季持股变动

Legacy Edge Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+1.2%	+2577.74%	加仓
2	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+1%	+90.22%	加仓
3	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.8%	+2861.84%	加仓
4	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.7%	+281.08%	加仓
5	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.5%	+9.57%	加仓
6	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.4%	+5.40%	加仓
7	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+0.3%	+11.56%	加仓
8	NYF	Ishares New York Muni Bond E	+0.2%	+19.32%	加仓
9	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+10.00%	加仓
10	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+4.12%	加仓
11	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	+0.1%	+44.09%	加仓
12	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	+0.1%	+27.53%	加仓
13	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+0.1%	+1.59%	加仓
14	FPEI	First Trust Institutional Pr	+0.1%	+8.11%	加仓
15	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	+0.1%	+14.65%	加仓
16	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	+0.1%	+18.18%	加仓
17	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.1%	+18.97%	加仓
18	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	+6.84%	加仓
19	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	0%	+6.03%	加仓
20	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	0%	+10.19%	加仓
21	SUB	Ishares Short-term National	0%	+3.87%	加仓
22	AXP	American Express Co	-0.1%	-0.71%	减仓
23	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.1%	-28.91%	减仓
24	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	-0.1%	-23.94%	减仓
25	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.14%	减仓
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.20%	减仓
27	XJUN	Ft Vest U.s. Equity Enhance	-0.1%	-7.70%	减仓
28	MBB	Ishares Mbs ETF	-0.1%	-52.60%	减仓
29	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.1%	+0.37%	加仓
30	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.1%	+0.02%	加仓
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-5.25%	减仓
32	AAPL	Apple INC	-0.2%	-2.36%	减仓
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-4.94%	减仓
34	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.2%	-6.05%	减仓
35	VTV	Vanguard Value ETF	-0.2%	-6.62%	减仓
36	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.3%	-50.86%	减仓
37	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.3%	-2.58%	减仓
38	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.4%	+0.29%	加仓
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+1.72%	加仓
40	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.5%	-11.45%	减仓
41	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.5%	-1.80%	减仓
42	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	-0.8%	-32.80%	减仓
43	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-1%	-90.67%	减仓
44	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	—	NEW	新建仓
45	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	—	NEW	新建仓
46	BBHY	Jpmorgan Betabuilders Usd Hi	—	NEW	新建仓
47	XDEC	Ft Vest US Equity Enhance &	—	NEW	新建仓
48	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	清仓
49	C	Citigroup INC	—	EXIT	清仓
50	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	NEW	新建仓