Westmount Partners, LLC 季度 13F 持仓更新

CIK: 0002051491

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$4.6亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 275

Westmount Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 275 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.6亿，季度换手率为 24.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.4
持仓稳定性: 24.64
动能／逆势: 100
行业集中度: 95.13
多样化: 100
仓位均衡度: 75.96

Westmount Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.026——换算下来相当于约 38 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 275 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.40），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 60%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

清仓 MASI*
加仓 AAPL
+7.1%　US$969.5万
减仓 CACI
-8.7%　-US$257.4万
加仓 MRVL
+3.4%　US$279.0万
清仓 XSHQ
新建仓 IDMO

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 275 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	11.71%	+0.92%	+7.11%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.14%	+0.30%	+5.51%
3	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	4.01%	+0.34%	+0.73%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.00%	+0.46%	+10.36%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.16%	—	+1.96%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.58%	+0.12%	+2.92%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.41%	+0.27%	+10.36%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.40%	+0.08%	-6.31%
9	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	2.03%	+0.13%	+5.82%
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.98%	+0.10%	+3.83%
11	CACI	Caci International INC -cl A	股票-科技	1.97%	-0.88%	-8.66%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.88%	—	-6.40%
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.69%	+0.08%	+2.54%
14	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.42%	-0.33%	+0.36%
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.31%	-0.03%	-13.63%
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.27%	+0.14%	+2.60%
17	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.21%	+0.06%	+1.47%
18	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.90%	+0.57%	+3.39%
19	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.88%	+0.08%	+3.21%
20	ILMN	Illumina INC	股票-医疗保健	0.87%	—	-35.29%
21	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	0.81%	—	+2.46%
22	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.81%	—	+416.39%
23	ASTH	Astrana Health INC	股票-其他	0.79%	+0.32%	—
24	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.75%	—	+0.69%
25	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.72%	—	-1.09%
26	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.71%	—	+7.68%
27	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.71%	+0.06%	+8.73%
28	BMRC	Bank Of Marin Bancorp/ca	股票-其他	0.70%	—	—
29	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.68%	—	—
30	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.67%	+0.36%	-24.44%
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.66%	—	+1.24%
32	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.63%	—	+1.67%
33	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.63%	+0.11%	+3.55%
34	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	0.61%	+0.13%	-0.18%
35	KFY	Korn Ferry	股票-工业	0.60%	—	—
36	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.58%	—	+0.13%
37	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.57%	—	+0.14%
38	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.56%	—	+1.71%
39	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.54%	—	—
40	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.54%	—	-91.28%
41	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.54%	—	-13.97%
42	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	0.53%	+0.53%	NEW
43	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.50%	—	+0.54%
44	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.50%	—	+0.02%
45	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.50%	—	-10.82%
46	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.49%	—	+1.73%
47	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.47%	—	-2.20%
48	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.46%	—	+0.19%
49	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.46%	-0.31%	-15.90%
50	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.46%	-0.26%	-3.23%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.9%

近4个季度表现

+23.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +13.2%
贝塔系数: +0.96
阿尔法: -0.8%
最大回撤: -8.7%
年化表现: +17.2%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.46
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.98
卡玛比率: +1.98
信息比率: -0.39
跟踪误差: +4.1%
下行标准差: +6.8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +36.8%
最差12个月: +7.8%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.28
行业分散度: +14.3%
偏度: -0.06
峰度: -0.37
上行潜力: +4.18

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	275	US$4.6亿	25	1AAPL 2NVDA 3AVGO 主要持股2026-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.AVGO 4.VOO 5.MSFT 6.AMZN 7.SPY 8.GOOGL 9.VT 10.IVV
2026-03-31	264	US$4.1亿	18	1AAPL 2NVDA 3AVGO 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AVGO 4.VOO 5.MSFT 6.CACI 7.AMZN 8.GOOGL 9.BRK-B 10.SPY
2025-12-31	246	US$4.0亿	12	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AVGO 5.VOO 6.CACI 7.AMZN 8.SPY 9.GOOGL 10.BRK-B
2025-09-30	244	US$3.9亿	26	1AAPL 2MSFT 3AVGO 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AVGO 4.VOO 5.NVDA 6.CACI 7.SPY 8.BRK-B 9.AMZN 10.IVV
2025-06-30	246	US$3.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3VOO 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VOO 4.AVGO 5.NVDA 6.CACI 7.SPY 8.AMZN 9.BRK-B 10.BIL
2025-03-31	239	US$3.3亿	0	1AAPL 2VOO 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.VOO 3.MSFT 4.BRK-B 5.NVDA 6.CACI 7.SPY 8.AVGO 9.AMZN 10.IVV
2024-12-31	218	US$3.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3VOO 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VOO 4.CACI 5.AVGO 6.NVDA 7.SPY 8.AMZN 9.BRK-B 10.IVV
2024-09-30	230	US$3.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3CACI 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CACI 4.VOO 5.SHV 6.NVDA 7.AVGO 8.SPY 9.AMZN 10.BRK-B
2024-06-30	219	US$3.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3VOO 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VOO 4.SHV 5.CACI 6.SPY 7.AVGO 8.NVDA 9.AMZN 10.IVV
2024-03-31	213	US$2.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3VOO 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VOO 4.CACI 5.SPY 6.SHV 7.ILMN 8.AMZN 9.BRK-B 10.IVV
2023-12-31	202	US$2.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3VOO 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VOO 4.CACI 5.ILMN 6.SPY 7.BRK-B 8.AMZN 9.IVV 10.AVGO
2023-09-30	195	US$2.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3CACI 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CACI 4.VOO 5.ILMN 6.SPY 7.BRK-B 8.IVV 9.AMZN 10.USFR
2023-06-30	188	US$2.3亿	—	1AAPL 2MSFT 3CACI 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CACI 4.ILMN 5.VOO 6.SPY 7.BRK-B 8.IVV 9.USFR 10.MASI*
2023-03-31	184	US$2.2亿	—	1AAPL 2ILMN 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.ILMN 3.MSFT 4.CACI 5.VOO 6.USFR 7.SPY 8.MASI* 9.BRK-B 10.IVV
2022-12-31	172	US$1.9亿	—	1AAPL 2CACI 3ILMN 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.CACI 3.ILMN 4.MSFT 5.VOO 6.USFR 7.BRK-B 8.SPY 9.MASI* 10.IVV

本季持股变动

Westmount Partners, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Masimo CORP (MASI*); 新建仓: Invesco S&p International De (IDMO); 清仓: Invesco S&p Smallcap Quality (XSHQ); 新建仓: Airbnb Inc-class A (ABNB); 清仓: Honeywell International INC (HON).

Westmount Partners, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AAPL	Apple INC	+0.9%	+7.11%	加仓
2	MRVL	Marvell Technology INC	+0.6%	+3.39%	加仓
3	IDMO	Invesco S&p International De	+0.5%	NEW	新建仓
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.5%	+10.36%	加仓
5	INTC	Intel CORP	+0.4%	-24.44%	减仓
6	AVGO	Broadcom INC	+0.3%	+0.73%	加仓
7	ASTH	Astrana Health INC	+0.3%	—	不变
8	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+5.51%	加仓
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	+10.36%	加仓
10	ABNB	Airbnb Inc-class A	+0.2%	NEW	新建仓
11	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	+36.03%	加仓
12	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.2%	+10.87%	加仓
13	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	+20.22%	加仓
14	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.2%	+850.58%	加仓
15	MU	Micron Technology INC	+0.2%	NEW	新建仓
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+2.60%	加仓
17	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+47.92%	加仓
18	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+0.1%	+5.82%	加仓
19	HOOD	Robinhood Markets INC - A	+0.1%	-0.18%	减仓
20	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+0.1%	NEW	新建仓
21	NTHI	Neonc Technologies Holdings	+0.1%	+355.17%	加仓
22	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+2.92%	加仓
23	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.1%	NEW	新建仓
24	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+3.55%	加仓
25	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.22%	加仓
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+3.83%	加仓
27	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	+0.1%	+40.53%	加仓
28	QCOM	Qualcomm INC	+0.1%	+0.98%	加仓
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-6.31%	减仓
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+2.54%	加仓
31	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+3.21%	加仓
32	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	—	不变
33	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.1%	+1.47%	加仓
34	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+8.73%	加仓
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-13.63%	减仓
36	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	-0.1%	EXIT	清仓
37	DFIC	Dimensional International Co	-0.2%	EXIT	清仓
38	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	-0.2%	EXIT	清仓
39	BA	Boeing Co/the	-0.2%	-44.74%	减仓
40	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.2%	EXIT	清仓
41	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.2%	EXIT	清仓
42	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	-0.2%	EXIT	清仓
43	HON	Honeywell International INC	-0.2%	EXIT	清仓
44	NFLX	Netflix INC	-0.3%	-3.23%	减仓
45	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.3%	-15.90%	减仓
46	ABBV	Abbvie INC	-0.3%	-53.00%	减仓
47	WMT	Walmart INC	-0.3%	+0.36%	加仓
48	XSHQ	Invesco S&p Smallcap Quality	-0.5%	EXIT	清仓
49	CACI	Caci International INC -cl A	-0.9%	-8.66%	减仓
50	MASI*	Masimo CORP	-1.1%	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Westmount Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Westmount Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.6亿，分布在 275 个已申报仓位之中。

Westmount Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Westmount Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$5353.3万 (11.7%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1890.4万 (4.1%) 3. Broadcom INC (AVGO) — US$1835.0万 (4.0%) 4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1826.6万 (4.0%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$1444.6万 (3.2%)

Westmount Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Westmount Partners, LLC 共进行了 48 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 9 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Masimo CORP (MASI*); 新建仓: Invesco S&p International De (IDMO); 清仓: Invesco S&p Smallcap Quality (XSHQ); 新建仓: Airbnb Inc-class A (ABNB); 清仓: Honeywell International INC (HON)

Westmount Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Westmount Partners, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 53.3% • Communication Services: 9.3% • Consumer Discretionary: 8.5% • Health Care: 7.7% • Financials: 7.1% • Consumer Staples: 5.5%

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Westmount Partners, LLC 季度 13F 持仓更新

CIK: 0002051491

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$4.6亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 275

Westmount Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 275 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.6亿，季度换手率为 24.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.4
持仓稳定性: 24.64
动能／逆势: 100
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仓位均衡度: 75.96

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.40），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 60%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

清仓 MASI*
加仓 AAPL
+7.1%　US$969.5万
减仓 CACI
-8.7%　-US$257.4万
加仓 MRVL
+3.4%　US$279.0万
清仓 XSHQ
新建仓 IDMO

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 275 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	11.71%	+0.92%	+7.11%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.14%	+0.30%	+5.51%
3	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	4.01%	+0.34%	+0.73%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.00%	+0.46%	+10.36%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.16%	—	+1.96%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.58%	+0.12%	+2.92%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.41%	+0.27%	+10.36%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.40%	+0.08%	-6.31%
9	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	2.03%	+0.13%	+5.82%
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.98%	+0.10%	+3.83%
11	CACI	Caci International INC -cl A	股票-科技	1.97%	-0.88%	-8.66%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.88%	—	-6.40%
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.69%	+0.08%	+2.54%
14	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.42%	-0.33%	+0.36%
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.31%	-0.03%	-13.63%
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.27%	+0.14%	+2.60%
17	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.21%	+0.06%	+1.47%
18	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.90%	+0.57%	+3.39%
19	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.88%	+0.08%	+3.21%
20	ILMN	Illumina INC	股票-医疗保健	0.87%	—	-35.29%
21	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	0.81%	—	+2.46%
22	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.81%	—	+416.39%
23	ASTH	Astrana Health INC	股票-其他	0.79%	+0.32%	—
24	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.75%	—	+0.69%
25	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.72%	—	-1.09%
26	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.71%	—	+7.68%
27	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.71%	+0.06%	+8.73%
28	BMRC	Bank Of Marin Bancorp/ca	股票-其他	0.70%	—	—
29	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.68%	—	—
30	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.67%	+0.36%	-24.44%
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.66%	—	+1.24%
32	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.63%	—	+1.67%
33	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.63%	+0.11%	+3.55%
34	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	0.61%	+0.13%	-0.18%
35	KFY	Korn Ferry	股票-工业	0.60%	—	—
36	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.58%	—	+0.13%
37	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.57%	—	+0.14%
38	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.56%	—	+1.71%
39	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.54%	—	—
40	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.54%	—	-91.28%
41	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.54%	—	-13.97%
42	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	0.53%	+0.53%	NEW
43	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.50%	—	+0.54%
44	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.50%	—	+0.02%
45	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.50%	—	-10.82%
46	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.49%	—	+1.73%
47	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.47%	—	-2.20%
48	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.46%	—	+0.19%
49	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.46%	-0.31%	-15.90%
50	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.46%	-0.26%	-3.23%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.9%

近4个季度表现

+23.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +13.2%
贝塔系数: +0.96
阿尔法: -0.8%
最大回撤: -8.7%
年化表现: +17.2%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.46
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.98
卡玛比率: +1.98
信息比率: -0.39
跟踪误差: +4.1%
下行标准差: +6.8%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +36.8%
最差12个月: +7.8%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.28
行业分散度: +14.3%
偏度: -0.06
峰度: -0.37
上行潜力: +4.18

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	275	US$4.6亿	25	1AAPL 2NVDA 3AVGO 主要持股2026-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.AVGO 4.VOO 5.MSFT 6.AMZN 7.SPY 8.GOOGL 9.VT 10.IVV
2026-03-31	264	US$4.1亿	18	1AAPL 2NVDA 3AVGO 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AVGO 4.VOO 5.MSFT 6.CACI 7.AMZN 8.GOOGL 9.BRK-B 10.SPY
2025-12-31	246	US$4.0亿	12	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AVGO 5.VOO 6.CACI 7.AMZN 8.SPY 9.GOOGL 10.BRK-B
2025-09-30	244	US$3.9亿	26	1AAPL 2MSFT 3AVGO 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AVGO 4.VOO 5.NVDA 6.CACI 7.SPY 8.BRK-B 9.AMZN 10.IVV
2025-06-30	246	US$3.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3VOO 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VOO 4.AVGO 5.NVDA 6.CACI 7.SPY 8.AMZN 9.BRK-B 10.BIL
2025-03-31	239	US$3.3亿	0	1AAPL 2VOO 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.VOO 3.MSFT 4.BRK-B 5.NVDA 6.CACI 7.SPY 8.AVGO 9.AMZN 10.IVV
2024-12-31	218	US$3.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3VOO 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VOO 4.CACI 5.AVGO 6.NVDA 7.SPY 8.AMZN 9.BRK-B 10.IVV
2024-09-30	230	US$3.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3CACI 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CACI 4.VOO 5.SHV 6.NVDA 7.AVGO 8.SPY 9.AMZN 10.BRK-B
2024-06-30	219	US$3.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3VOO 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VOO 4.SHV 5.CACI 6.SPY 7.AVGO 8.NVDA 9.AMZN 10.IVV
2024-03-31	213	US$2.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3VOO 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VOO 4.CACI 5.SPY 6.SHV 7.ILMN 8.AMZN 9.BRK-B 10.IVV
2023-12-31	202	US$2.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3VOO 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VOO 4.CACI 5.ILMN 6.SPY 7.BRK-B 8.AMZN 9.IVV 10.AVGO
2023-09-30	195	US$2.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3CACI 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CACI 4.VOO 5.ILMN 6.SPY 7.BRK-B 8.IVV 9.AMZN 10.USFR
2023-06-30	188	US$2.3亿	—	1AAPL 2MSFT 3CACI 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CACI 4.ILMN 5.VOO 6.SPY 7.BRK-B 8.IVV 9.USFR 10.MASI*
2023-03-31	184	US$2.2亿	—	1AAPL 2ILMN 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.ILMN 3.MSFT 4.CACI 5.VOO 6.USFR 7.SPY 8.MASI* 9.BRK-B 10.IVV
2022-12-31	172	US$1.9亿	—	1AAPL 2CACI 3ILMN 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.CACI 3.ILMN 4.MSFT 5.VOO 6.USFR 7.BRK-B 8.SPY 9.MASI* 10.IVV

本季持股变动

Westmount Partners, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AAPL	Apple INC	+0.9%	+7.11%	加仓
2	MRVL	Marvell Technology INC	+0.6%	+3.39%	加仓
3	IDMO	Invesco S&p International De	+0.5%	NEW	新建仓
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.5%	+10.36%	加仓
5	INTC	Intel CORP	+0.4%	-24.44%	减仓
6	AVGO	Broadcom INC	+0.3%	+0.73%	加仓
7	ASTH	Astrana Health INC	+0.3%	—	不变
8	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+5.51%	加仓
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	+10.36%	加仓
10	ABNB	Airbnb Inc-class A	+0.2%	NEW	新建仓
11	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	+36.03%	加仓
12	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.2%	+10.87%	加仓
13	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	+20.22%	加仓
14	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.2%	+850.58%	加仓
15	MU	Micron Technology INC	+0.2%	NEW	新建仓
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+2.60%	加仓
17	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+47.92%	加仓
18	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+0.1%	+5.82%	加仓
19	HOOD	Robinhood Markets INC - A	+0.1%	-0.18%	减仓
20	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+0.1%	NEW	新建仓
21	NTHI	Neonc Technologies Holdings	+0.1%	+355.17%	加仓
22	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+2.92%	加仓
23	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.1%	NEW	新建仓
24	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+3.55%	加仓
25	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.22%	加仓
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+3.83%	加仓
27	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	+0.1%	+40.53%	加仓
28	QCOM	Qualcomm INC	+0.1%	+0.98%	加仓
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-6.31%	减仓
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+2.54%	加仓
31	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+3.21%	加仓
32	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	—	不变
33	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.1%	+1.47%	加仓
34	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+8.73%	加仓
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-13.63%	减仓
36	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	-0.1%	EXIT	清仓
37	DFIC	Dimensional International Co	-0.2%	EXIT	清仓
38	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	-0.2%	EXIT	清仓
39	BA	Boeing Co/the	-0.2%	-44.74%	减仓
40	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.2%	EXIT	清仓
41	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.2%	EXIT	清仓
42	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	-0.2%	EXIT	清仓
43	HON	Honeywell International INC	-0.2%	EXIT	清仓
44	NFLX	Netflix INC	-0.3%	-3.23%	减仓
45	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.3%	-15.90%	减仓
46	ABBV	Abbvie INC	-0.3%	-53.00%	减仓
47	WMT	Walmart INC	-0.3%	+0.36%	加仓
48	XSHQ	Invesco S&p Smallcap Quality	-0.5%	EXIT	清仓
49	CACI	Caci International INC -cl A	-0.9%	-8.66%	减仓
50	MASI*	Masimo CORP	-1.1%	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看