SGL Investment Advisors, Inc. 13F 投资组合快照

CIK: 0002043186

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 126

SGL Investment Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 126 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 23.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.55
持仓稳定性: 23.06
动能／逆势: 100
行业集中度: 53.58
多样化: 100
仓位均衡度: 88.21

SGL Investment Advisors, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.019——换算下来相当于约 53 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 126 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.18），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 SCHF
+381.6%　US$862.8万
加仓 TXN
+245.9%　US$434.4万
减仓 SSNC
-91.8%　-US$335.1万
减仓 GOOG
-38.4%　-US$209.3万
减仓 AAPL
-14.7%　-US$118.8万
减仓 IBM
+1.9%　-US$152.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.24%	-0.76%	-14.69%
2	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	4.01%	+3.19%	+381.60%
3	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	3.83%	+0.63%	+10.56%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.69%	-0.01%	+1.44%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.28%	+0.54%	-0.06%
6	CMI	Cummins INC	股票-工业	2.53%	+0.07%	-15.74%
7	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.49%	—	-0.86%
8	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.45%	-0.53%	-5.78%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.37%	-0.31%	-2.27%
10	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	2.32%	—	+2.66%
11	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	2.31%	-0.43%	-0.08%
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.26%	+0.42%	+19.82%
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.22%	-0.26%	+0.52%
14	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	2.10%	-0.75%	+1.90%
15	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	2.08%	+1.60%	+245.95%
16	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	2.03%	—	+3.11%
17	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	2.02%	+0.48%	+0.94%
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.02%	-0.97%	-38.36%
19	DGX	Quest Diagnostics INC	股票-医疗保健	2.01%	—	-0.85%
20	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.93%	-0.56%	+1.42%
21	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.76%	-0.28%	+2.93%
22	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	1.62%	—	+1.61%
23	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	1.62%	-0.73%	-25.90%
24	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	1.61%	+0.15%	-1.02%
25	YELP	Yelp INC	股票-其他	1.58%	+0.74%	+91.47%
26	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	1.55%	+0.43%	+50.06%
27	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	1.52%	-0.28%	+1.88%
28	PSA	Public Storage	股票-房地产	1.49%	-0.01%	-3.74%
29	ADBE	Adobe INC	股票-科技	1.38%	-0.26%	-2.31%
30	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.30%	-0.34%	-1.93%
31	KR	Kroger Co	股票-非周期性消费	1.25%	—	-1.21%
32	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	ETF-其他	1.13%	+0.21%	+10.06%
33	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	1.11%	+0.17%	+9.73%
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.10%	+0.09%	-1.03%
35	OMC	Omnicom Group	股票-通信服务	1.10%	+0.03%	+0.80%
36	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.96%	+0.12%	+12.02%
37	STE	STERIS plc	股票-医疗保健	0.89%	-0.27%	-0.99%
38	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.85%	+0.39%	-3.96%
39	RMD	Resmed INC	股票-医疗保健	0.84%	-0.37%	-0.70%
40	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投资级债	0.75%	+0.16%	+36.59%
41	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.70%	+0.38%	-2.80%
42	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.69%	+0.16%	-4.55%
43	TSCO	Tractor Supply Company	股票-周期性消费	0.67%	-0.63%	-1.23%
44	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.62%	—	-5.81%
45	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.58%	+0.07%	+15.53%
46	TDOC 1.25 06-01-27	Teladoc Health INC	股票-医疗保健	0.50%	—	-1.08%
47	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.49%	+0.06%	+14.95%
48	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.45%	+0.26%	-3.48%
49	ISCV	Ishares Morningstar Small-ca	ETF-其他	0.44%	—	+15.47%
50	ESG	Flexshares Stoxx US Esg Sele	ETF-其他	0.44%	—	+12.22%

1–50 of 126

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+17.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +11.3%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: -0.3%
最大回撤: -6.7%
年化表现: +11.1%
对标普胜率: +45%
索提诺比率: +1.72
斯图泽指数: +0.29
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.72
卡玛比率: +1.67
信息比率: -0.66
跟踪误差: +5.5%
下行标准差: +6.5%
正收益月份占比: +65%
负收益月份占比: +35%
最佳12个月: +26.4%
最差12个月: +10.9%
效率比率: +0.36
夏普比率: +0.99
行业分散度: +8.9%
偏度: -0.24
峰度: -0.52
上行潜力: +3.34

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	126	US$2.7亿	23	1AAPL 2SCHF 3IVW 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.SCHF 3.IVW 4.MSFT 5.NVDA 6.CMI 7.CVX 8.JNJ 9.JPM 10.WMT
2025-12-31	126	US$2.5亿	24	1AAPL 2MSFT 3IVW 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IVW 4.GOOG 5.JNJ 6.IBM 7.NVDA 8.MA 9.JPM 10.CVX
2025-09-30	126	US$2.4亿	34	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.GOOG 5.IBM 6.IVW 7.JPM 8.MA 9.CMI 10.JNJ
2025-06-30	120	US$2.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3IBM 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IBM 4.MA 5.JPM 6.HD 7.IVW 8.BRK-B 9.NVDA 10.CVX
2025-03-31	116	US$1.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3MA 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.MA 4.IBM 5.BRK-B 6.HD 7.JPM 8.TRV 9.JNJ 10.IVW
2024-12-31	114	US$2.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.MA 5.HD 6.IBM 7.PANW 8.ORLY 9.BRK-B 10.CMI
2024-09-30	106	US$1.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.CMI 5.HD 6.MA 7.PANW 8.CVX 9.BRK-B 10.TRV

本季持股变动

SGL Investment Advisors, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Summit Hotel Properties (INN 1.5 02-15-26); 新建仓: Cadence Design Sys INC (CDNS); 清仓: Accenture plc (ACN); 新建仓: Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow (XSOE); 加仓: Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — 股数 +381.60%.

SGL Investment Advisors, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+3.2%	+381.60%	加仓
2	TXN	Texas Instruments INC	+1.6%	+245.95%	加仓
3	YELP	Yelp INC	+0.7%	+91.47%	加仓
4	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.6%	+10.56%	加仓
5	NVDA	Nvidia CORP	+0.5%	-0.06%	减仓
6	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.5%	+0.94%	加仓
7	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.4%	+50.06%	加仓
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.4%	+19.82%	加仓
9	MU	Micron Technology INC	+0.4%	-3.96%	减仓
10	AMD	Advanced Micro Devices	+0.4%	-2.80%	减仓
11	INTC	Intel CORP	+0.3%	-3.48%	减仓
12	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	+0.2%	+10.06%	加仓
13	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	+0.2%	+9.73%	加仓
14	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	+0.2%	+36.59%	加仓
15	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	-4.55%	减仓
16	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	-1.02%	减仓
17	SCHH	Schwab US Reit ETF	+0.1%	+12.02%	加仓
18	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+0.1%	+39.13%	加仓
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-1.03%	减仓
20	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	-2.86%	减仓
21	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	-0.97%	减仓
22	QCOM	Qualcomm INC	+0.1%	+1.74%	加仓
23	CMI	Cummins INC	+0.1%	-15.74%	减仓
24	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.1%	+15.53%	加仓
25	ORCL	Oracle CORP	+0.1%	+1.57%	加仓
26	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+14.95%	加仓
27	OMC	Omnicom Group	0%	+0.80%	加仓
28	MSFT	Microsoft CORP	0%	+1.44%	加仓
29	PSA	Public Storage	0%	-3.74%	减仓
30	ADBE	Adobe INC	-0.3%	-2.31%	减仓
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	+0.52%	加仓
32	STE	STERIS plc	-0.3%	-0.99%	减仓
33	LHX	L3harris Technologies INC	-0.3%	+1.88%	加仓
34	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	+2.93%	加仓
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-2.27%	减仓
36	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.3%	-1.93%	减仓
37	RMD	Resmed INC	-0.4%	-0.70%	减仓
38	MA	Mastercard INC - A	-0.4%	-0.08%	减仓
39	JNJ	Johnson & Johnson	-0.5%	-5.78%	减仓
40	HD	Home Depot INC	-0.6%	+1.42%	加仓
41	TSCO	Tractor Supply Company	-0.6%	-1.23%	减仓
42	TRV	Travelers Cos Inc/the	-0.7%	-25.90%	减仓
43	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.8%	+1.90%	加仓
44	AAPL	Apple INC	-0.8%	-14.69%	减仓
45	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-1%	-38.36%	减仓
46	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	-1.4%	-91.82%	减仓
47	INN 1.5 02-15-26	Summit Hotel Properties	—	EXIT	清仓
48	CDNS	Cadence Design Sys INC	—	NEW	新建仓
49	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清仓
50	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

SGL Investment Advisors, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

SGL Investment Advisors, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.7亿，分布在 126 个已申报仓位之中。

SGL Investment Advisors, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，SGL Investment Advisors, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$1130.4万 (4.2%) 2. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$1068.7万 (4.0%) 3. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$1019.9万 (3.8%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$982.9万 (3.7%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$873.3万 (3.3%)

SGL Investment Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，SGL Investment Advisors, Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 23 个既有持股、减仓 23 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Summit Hotel Properties (INN 1.5 02-15-26); 新建仓: Cadence Design Sys INC (CDNS); 清仓: Accenture plc (ACN); 新建仓: Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow (XSOE); 加仓: Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — 股数 +381.60%

SGL Investment Advisors, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，SGL Investment Advisors, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 32.9% • Financials: 16.4% • Health Care: 12.2% • Communication Services: 9.8% • Industrials: 8.8% • Consumer Discretionary: 7.2%

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前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.24%	-0.76%	-14.69%
2	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	4.01%	+3.19%	+381.60%
3	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	3.83%	+0.63%	+10.56%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.69%	-0.01%	+1.44%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.28%	+0.54%	-0.06%
6	CMI	Cummins INC	股票-工业	2.53%	+0.07%	-15.74%
7	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.49%	—	-0.86%
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12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.26%	+0.42%	+19.82%
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.22%	-0.26%	+0.52%
14	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	2.10%	-0.75%	+1.90%
15	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	2.08%	+1.60%	+245.95%
16	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	2.03%	—	+3.11%
17	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	2.02%	+0.48%	+0.94%
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.02%	-0.97%	-38.36%
19	DGX	Quest Diagnostics INC	股票-医疗保健	2.01%	—	-0.85%
20	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.93%	-0.56%	+1.42%
21	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.76%	-0.28%	+2.93%
22	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	1.62%	—	+1.61%
23	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	1.62%	-0.73%	-25.90%
24	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	1.61%	+0.15%	-1.02%
25	YELP	Yelp INC	股票-其他	1.58%	+0.74%	+91.47%
26	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	1.55%	+0.43%	+50.06%
27	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	1.52%	-0.28%	+1.88%
28	PSA	Public Storage	股票-房地产	1.49%	-0.01%	-3.74%
29	ADBE	Adobe INC	股票-科技	1.38%	-0.26%	-2.31%
30	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.30%	-0.34%	-1.93%
31	KR	Kroger Co	股票-非周期性消费	1.25%	—	-1.21%
32	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	ETF-其他	1.13%	+0.21%	+10.06%
33	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	1.11%	+0.17%	+9.73%
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.10%	+0.09%	-1.03%
35	OMC	Omnicom Group	股票-通信服务	1.10%	+0.03%	+0.80%
36	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.96%	+0.12%	+12.02%
37	STE	STERIS plc	股票-医疗保健	0.89%	-0.27%	-0.99%
38	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.85%	+0.39%	-3.96%
39	RMD	Resmed INC	股票-医疗保健	0.84%	-0.37%	-0.70%
40	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投资级债	0.75%	+0.16%	+36.59%
41	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.70%	+0.38%	-2.80%
42	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.69%	+0.16%	-4.55%
43	TSCO	Tractor Supply Company	股票-周期性消费	0.67%	-0.63%	-1.23%
44	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.62%	—	-5.81%
45	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.58%	+0.07%	+15.53%
46	TDOC 1.25 06-01-27	Teladoc Health INC	股票-医疗保健	0.50%	—	-1.08%
47	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.49%	+0.06%	+14.95%
48	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.45%	+0.26%	-3.48%
49	ISCV	Ishares Morningstar Small-ca	ETF-其他	0.44%	—	+15.47%
50	ESG	Flexshares Stoxx US Esg Sele	ETF-其他	0.44%	—	+12.22%

1–50 of 126

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+17.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +11.3%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: -0.3%
最大回撤: -6.7%
年化表现: +11.1%
对标普胜率: +45%
索提诺比率: +1.72
斯图泽指数: +0.29
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.72
卡玛比率: +1.67
信息比率: -0.66
跟踪误差: +5.5%
下行标准差: +6.5%
正收益月份占比: +65%
负收益月份占比: +35%
最佳12个月: +26.4%
最差12个月: +10.9%
效率比率: +0.36
夏普比率: +0.99
行业分散度: +8.9%
偏度: -0.24
峰度: -0.52
上行潜力: +3.34

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	126	US$2.7亿	23	1AAPL 2SCHF 3IVW 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.SCHF 3.IVW 4.MSFT 5.NVDA 6.CMI 7.CVX 8.JNJ 9.JPM 10.WMT
2025-12-31	126	US$2.5亿	24	1AAPL 2MSFT 3IVW 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IVW 4.GOOG 5.JNJ 6.IBM 7.NVDA 8.MA 9.JPM 10.CVX
2025-09-30	126	US$2.4亿	34	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.GOOG 5.IBM 6.IVW 7.JPM 8.MA 9.CMI 10.JNJ
2025-06-30	120	US$2.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3IBM 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IBM 4.MA 5.JPM 6.HD 7.IVW 8.BRK-B 9.NVDA 10.CVX
2025-03-31	116	US$1.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3MA 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.MA 4.IBM 5.BRK-B 6.HD 7.JPM 8.TRV 9.JNJ 10.IVW
2024-12-31	114	US$2.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.MA 5.HD 6.IBM 7.PANW 8.ORLY 9.BRK-B 10.CMI
2024-09-30	106	US$1.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.CMI 5.HD 6.MA 7.PANW 8.CVX 9.BRK-B 10.TRV

本季持股变动

SGL Investment Advisors, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+3.2%	+381.60%	加仓
2	TXN	Texas Instruments INC	+1.6%	+245.95%	加仓
3	YELP	Yelp INC	+0.7%	+91.47%	加仓
4	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.6%	+10.56%	加仓
5	NVDA	Nvidia CORP	+0.5%	-0.06%	减仓
6	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.5%	+0.94%	加仓
7	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.4%	+50.06%	加仓
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.4%	+19.82%	加仓
9	MU	Micron Technology INC	+0.4%	-3.96%	减仓
10	AMD	Advanced Micro Devices	+0.4%	-2.80%	减仓
11	INTC	Intel CORP	+0.3%	-3.48%	减仓
12	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	+0.2%	+10.06%	加仓
13	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	+0.2%	+9.73%	加仓
14	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	+0.2%	+36.59%	加仓
15	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	-4.55%	减仓
16	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	-1.02%	减仓
17	SCHH	Schwab US Reit ETF	+0.1%	+12.02%	加仓
18	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+0.1%	+39.13%	加仓
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-1.03%	减仓
20	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	-2.86%	减仓
21	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	-0.97%	减仓
22	QCOM	Qualcomm INC	+0.1%	+1.74%	加仓
23	CMI	Cummins INC	+0.1%	-15.74%	减仓
24	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.1%	+15.53%	加仓
25	ORCL	Oracle CORP	+0.1%	+1.57%	加仓
26	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+14.95%	加仓
27	OMC	Omnicom Group	0%	+0.80%	加仓
28	MSFT	Microsoft CORP	0%	+1.44%	加仓
29	PSA	Public Storage	0%	-3.74%	减仓
30	ADBE	Adobe INC	-0.3%	-2.31%	减仓
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	+0.52%	加仓
32	STE	STERIS plc	-0.3%	-0.99%	减仓
33	LHX	L3harris Technologies INC	-0.3%	+1.88%	加仓
34	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	+2.93%	加仓
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-2.27%	减仓
36	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.3%	-1.93%	减仓
37	RMD	Resmed INC	-0.4%	-0.70%	减仓
38	MA	Mastercard INC - A	-0.4%	-0.08%	减仓
39	JNJ	Johnson & Johnson	-0.5%	-5.78%	减仓
40	HD	Home Depot INC	-0.6%	+1.42%	加仓
41	TSCO	Tractor Supply Company	-0.6%	-1.23%	减仓
42	TRV	Travelers Cos Inc/the	-0.7%	-25.90%	减仓
43	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.8%	+1.90%	加仓
44	AAPL	Apple INC	-0.8%	-14.69%	减仓
45	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-1%	-38.36%	减仓
46	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	-1.4%	-91.82%	减仓
47	INN 1.5 02-15-26	Summit Hotel Properties	—	EXIT	清仓
48	CDNS	Cadence Design Sys INC	—	NEW	新建仓
49	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清仓
50	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看