LWS Wealth Advisors, Inc. SEC 13F 披露分析

CIK: 0001801634

分散型投资策略行业集中型长期持有型

申报总市值

US$2.7亿

申报季度: 2023-12-31 · 持股只数: 65

LWS Wealth Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 65 项持股，申报期为 2023-12-31，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 18.39
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 85.79

LWS Wealth Advisors, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.046——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 65 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.42），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	9.28%	—	+9.77%
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	8.11%	—	+7.08%
3	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	7.43%	—	+6.21%
4	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	6.99%	—	+6.99%
5	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	5.55%	—	+5.35%
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	5.30%	—	+12.04%
7	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	5.05%	—	+1.08%
8	PSCI	Invesco S&p Smallcap Industr	ETF-其他	4.09%	—	+4.82%
9	VLU	Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt	ETF-其他	3.81%	—	+6.52%
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.52%	—	+18.52%
11	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.43%	—	+13.99%
12	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	ETF-其他	2.98%	—	+7.58%
13	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	2.87%	—	+6.86%
14	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	2.84%	—	+6.86%
15	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.76%	—	+1.97%
16	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	2.53%	—	+8.80%
17	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.43%	—	-1.22%
18	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.64%	—	-0.81%
19	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.51%	—	+0.31%
20	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.39%	—	+2.80%
21	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.35%	—	-0.83%
22	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.24%	—	+60.55%
23	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.21%	—	-1.29%
24	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	1.14%	—	+96.13%
25	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.05%	—	-0.45%
26	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.95%	—	+29.17%
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.90%	—	-0.02%
28	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.89%	—	-3.02%
29	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	0.54%	—	+0.85%
30	FSMB	First Trust Short Dur Manag	ETF-其他	0.47%	—	-8.91%
31	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-其他	0.41%	—	+7.08%
32	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.38%	—	—
33	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.38%	—	-5.29%
34	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.34%	—	—
35	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	0.32%	—	-1.15%
36	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.31%	—	+1.11%
37	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.31%	—	-1.65%
38	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.27%	—	—
39	MCHP	Microchip Technology INC	股票-科技	0.27%	—	—
40	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.26%	—	+0.53%
41	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.25%	—	-1.72%
42	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.24%	—	-1.81%
43	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	0.22%	—	—
44	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.21%	—	+0.40%
45	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.20%	—	-0.33%
46	SHYD	Vaneck Sh Hi Yld Muni	ETF-其他	0.19%	—	—
47	AWK	American Water Works Co INC	股票-公用事业	0.18%	—	—
48	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.17%	—	+42.22%
49	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.17%	—	+0.23%
50	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.15%	—	+1.45%

1–50 of 65

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+17.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +8.9%
贝塔系数: +0.59
阿尔法: +1.2%
最大回撤: -5.2%
年化表现: +12.4%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.53
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.86
卡玛比率: +2.38
信息比率: -0.92
跟踪误差: +6.9%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +22%
最差12个月: +6%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.36
行业分散度: +17.7%
偏度: -0.26
峰度: -0.28
上行潜力: +4.14

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2023-12-31	65	US$2.7亿	0	1IVV 2IEFA 3VIG 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.VIG 4.STIP 5.IVE 6.IEMG 7.MBB 8.PSCI 9.VLU 10.IJH
2023-09-30	56	US$2.3亿	0	1IVV 2IEFA 3STIP 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.STIP 4.VIG 5.MBB 6.IVE 7.IEMG 8.PSCI 9.VLU 10.VRP
2023-06-30	59	US$2.4亿	0	1IVV 2IEFA 3VIG 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.VIG 4.STIP 5.IVE 6.IEMG 7.ISTB 8.MBB 9.PSCI 10.VLU
2023-03-31	59	US$2.4亿	0	1IVV 2IEFA 3VIG 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.VIG 4.STIP 5.IEMG 6.FSMB 7.IVE 8.ISTB 9.MBB 10.PSCI
2022-12-31	58	US$2.4亿	0	1FSMB 2IVV 3IEFA 主要持股2022-12-31 1.FSMB 2.IVV 3.IEFA 4.VIG 5.STIP 6.IEMG 7.ISTB 8.MBB 9.IVE 10.PSCI
2022-09-30	58	US$2.6亿	0	1FSMB 2VTEB 3IVV 主要持股2022-09-30 1.FSMB 2.VTEB 3.IVV 4.STIP 5.IEFA 6.VIG 7.ISTB 8.MBB 9.IEMG 10.SHYD
2022-06-30	60	US$2.1亿	0	1IVV 2STIP 3IEFA 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.STIP 3.IEFA 4.VIG 5.ISTB 6.MBB 7.IEMG 8.IVW 9.IVE 10.PSCI
2022-03-31	58	US$2.3亿	0	1IVV 2IEFA 3VIG 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.VIG 4.STIP 5.ISTB 6.IEMG 7.MBB 8.IVE 9.IVW 10.VLU
2021-12-31	58	US$2.4亿	0	1IVV 2VIG 3STIP 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.VIG 3.STIP 4.IEFA 5.ISTB 6.MBB 7.IEMG 8.IVW 9.IVE 10.VLU
2021-09-30	58	US$2.3亿	0	1IVV 2STIP 3VIG 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.STIP 3.VIG 4.IEFA 5.ISTB 6.MBB 7.IEMG 8.IVW 9.IVE 10.VLU
2021-06-30	56	US$2.3亿	99	1IVV 2STIP 3VIG 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.STIP 3.VIG 4.IEFA 5.ISTB 6.IEMG 7.MBB 8.IVW 9.IVE 10.VLU
2021-03-31	60	US$2.2亿	23	1IVV 2MBB 3VIG 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.MBB 3.VIG 4.IEFA 5.STIP 6.VTEB 7.IEMG 8.ISTB 9.IJH 10.IVW
2020-12-31	60	US$2.2亿	16	1MBB 2VTEB 3BSV 主要持股2020-12-31 1.MBB 2.VTEB 3.BSV 4.VIG 5.IVV 6.IEFA 7.IJH 8.STIP 9.IEMG 10.IVW
2020-09-30	56	US$2.0亿	7	1MBB 2VTEB 3BSV 主要持股2020-09-30 1.MBB 2.VTEB 3.BSV 4.VIG 5.IEFA 6.IVV 7.STIP 8.IJH 9.IVW 10.FSTA
2020-06-30	56	US$1.9亿	47	1MBB 2BSV 3VTEB 主要持股2020-06-30 1.MBB 2.BSV 3.VTEB 4.VIG 5.IEFA 6.IVV 7.IJH 8.STIP 9.IVW 10.IEMG
2020-03-31	51	US$1.5亿	32	1VCSH 2VTEB 3MBB 主要持股2020-03-31 1.VCSH 2.VTEB 3.MBB 4.VIG 5.IVV 6.STIP 7.IEFA 8.IVW 9.IJH 10.IVE
2019-12-31	80	US$1.9亿	0	1VCSH 2VTEB 3IVV 主要持股2019-12-31 1.VCSH 2.VTEB 3.IVV 4.IEFA 5.VIG 6.MBB 7.IJH 8.STIP 9.IVW 10.IVE

本季持股变动

LWS Wealth Advisors, Inc. 于截至 2023-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

LWS Wealth Advisors, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

LWS Wealth Advisors, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.7亿，分布在 65 个已申报仓位之中。

LWS Wealth Advisors, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，LWS Wealth Advisors, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2472.6万 (9.3%) 2. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$2158.9万 (8.1%) 3. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$1980.1万 (7.4%) 4. Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP) — US$1862.9万 (7.0%) 5. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$1478.5万 (5.5%)

LWS Wealth Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 LWS Wealth Advisors, Inc. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

LWS Wealth Advisors, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，LWS Wealth Advisors, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 55.4% • Industrials: 18.5% • Utilities: 14.2% • Consumer Staples: 12.0%

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整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.42），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	9.28%	—	+9.77%
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	8.11%	—	+7.08%
3	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	7.43%	—	+6.21%
4	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	6.99%	—	+6.99%
5	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	5.55%	—	+5.35%
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	5.30%	—	+12.04%
7	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	5.05%	—	+1.08%
8	PSCI	Invesco S&p Smallcap Industr	ETF-其他	4.09%	—	+4.82%
9	VLU	Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt	ETF-其他	3.81%	—	+6.52%
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.52%	—	+18.52%
11	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.43%	—	+13.99%
12	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	ETF-其他	2.98%	—	+7.58%
13	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	2.87%	—	+6.86%
14	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	2.84%	—	+6.86%
15	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.76%	—	+1.97%
16	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	2.53%	—	+8.80%
17	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.43%	—	-1.22%
18	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.64%	—	-0.81%
19	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.51%	—	+0.31%
20	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.39%	—	+2.80%
21	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.35%	—	-0.83%
22	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.24%	—	+60.55%
23	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.21%	—	-1.29%
24	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	1.14%	—	+96.13%
25	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.05%	—	-0.45%
26	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.95%	—	+29.17%
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.90%	—	-0.02%
28	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.89%	—	-3.02%
29	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	0.54%	—	+0.85%
30	FSMB	First Trust Short Dur Manag	ETF-其他	0.47%	—	-8.91%
31	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-其他	0.41%	—	+7.08%
32	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.38%	—	—
33	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.38%	—	-5.29%
34	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.34%	—	—
35	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	0.32%	—	-1.15%
36	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.31%	—	+1.11%
37	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.31%	—	-1.65%
38	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.27%	—	—
39	MCHP	Microchip Technology INC	股票-科技	0.27%	—	—
40	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.26%	—	+0.53%
41	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.25%	—	-1.72%
42	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.24%	—	-1.81%
43	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	股票-非周期性消费	0.22%	—	—
44	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.21%	—	+0.40%
45	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.20%	—	-0.33%
46	SHYD	Vaneck Sh Hi Yld Muni	ETF-其他	0.19%	—	—
47	AWK	American Water Works Co INC	股票-公用事业	0.18%	—	—
48	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.17%	—	+42.22%
49	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.17%	—	+0.23%
50	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.15%	—	+1.45%

1–50 of 65

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+17.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +8.9%
贝塔系数: +0.59
阿尔法: +1.2%
最大回撤: -5.2%
年化表现: +12.4%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.53
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.86
卡玛比率: +2.38
信息比率: -0.92
跟踪误差: +6.9%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +22%
最差12个月: +6%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.36
行业分散度: +17.7%
偏度: -0.26
峰度: -0.28
上行潜力: +4.14

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2023-12-31	65	US$2.7亿	0	1IVV 2IEFA 3VIG 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.VIG 4.STIP 5.IVE 6.IEMG 7.MBB 8.PSCI 9.VLU 10.IJH
2023-09-30	56	US$2.3亿	0	1IVV 2IEFA 3STIP 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.STIP 4.VIG 5.MBB 6.IVE 7.IEMG 8.PSCI 9.VLU 10.VRP
2023-06-30	59	US$2.4亿	0	1IVV 2IEFA 3VIG 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.IEFA 3.VIG 4.STIP 5.IVE 6.IEMG 7.ISTB 8.MBB 9.PSCI 10.VLU
2023-03-31	59	US$2.4亿	0	1IVV 2IEFA 3VIG 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.VIG 4.STIP 5.IEMG 6.FSMB 7.IVE 8.ISTB 9.MBB 10.PSCI
2022-12-31	58	US$2.4亿	0	1FSMB 2IVV 3IEFA 主要持股2022-12-31 1.FSMB 2.IVV 3.IEFA 4.VIG 5.STIP 6.IEMG 7.ISTB 8.MBB 9.IVE 10.PSCI
2022-09-30	58	US$2.6亿	0	1FSMB 2VTEB 3IVV 主要持股2022-09-30 1.FSMB 2.VTEB 3.IVV 4.STIP 5.IEFA 6.VIG 7.ISTB 8.MBB 9.IEMG 10.SHYD
2022-06-30	60	US$2.1亿	0	1IVV 2STIP 3IEFA 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.STIP 3.IEFA 4.VIG 5.ISTB 6.MBB 7.IEMG 8.IVW 9.IVE 10.PSCI
2022-03-31	58	US$2.3亿	0	1IVV 2IEFA 3VIG 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.IEFA 3.VIG 4.STIP 5.ISTB 6.IEMG 7.MBB 8.IVE 9.IVW 10.VLU
2021-12-31	58	US$2.4亿	0	1IVV 2VIG 3STIP 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.VIG 3.STIP 4.IEFA 5.ISTB 6.MBB 7.IEMG 8.IVW 9.IVE 10.VLU
2021-09-30	58	US$2.3亿	0	1IVV 2STIP 3VIG 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.STIP 3.VIG 4.IEFA 5.ISTB 6.MBB 7.IEMG 8.IVW 9.IVE 10.VLU
2021-06-30	56	US$2.3亿	99	1IVV 2STIP 3VIG 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.STIP 3.VIG 4.IEFA 5.ISTB 6.IEMG 7.MBB 8.IVW 9.IVE 10.VLU
2021-03-31	60	US$2.2亿	23	1IVV 2MBB 3VIG 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.MBB 3.VIG 4.IEFA 5.STIP 6.VTEB 7.IEMG 8.ISTB 9.IJH 10.IVW
2020-12-31	60	US$2.2亿	16	1MBB 2VTEB 3BSV 主要持股2020-12-31 1.MBB 2.VTEB 3.BSV 4.VIG 5.IVV 6.IEFA 7.IJH 8.STIP 9.IEMG 10.IVW
2020-09-30	56	US$2.0亿	7	1MBB 2VTEB 3BSV 主要持股2020-09-30 1.MBB 2.VTEB 3.BSV 4.VIG 5.IEFA 6.IVV 7.STIP 8.IJH 9.IVW 10.FSTA
2020-06-30	56	US$1.9亿	47	1MBB 2BSV 3VTEB 主要持股2020-06-30 1.MBB 2.BSV 3.VTEB 4.VIG 5.IEFA 6.IVV 7.IJH 8.STIP 9.IVW 10.IEMG
2020-03-31	51	US$1.5亿	32	1VCSH 2VTEB 3MBB 主要持股2020-03-31 1.VCSH 2.VTEB 3.MBB 4.VIG 5.IVV 6.STIP 7.IEFA 8.IVW 9.IJH 10.IVE
2019-12-31	80	US$1.9亿	0	1VCSH 2VTEB 3IVV 主要持股2019-12-31 1.VCSH 2.VTEB 3.IVV 4.IEFA 5.VIG 6.MBB 7.IJH 8.STIP 9.IVW 10.IVE

本季持股变动

LWS Wealth Advisors, Inc. 于截至 2023-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看