CIK: 0001847661
申报总市值
US$1.6亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 30
Buttonwood Financial Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 30 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 62.1%。
Buttonwood Financial Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.090——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 30 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.32），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 3.9 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 SPYM
-55.9% -US$2381.0万
减仓 AVLC
-49.2% -US$1435.7万
减仓 IAU
-65.6% -US$571.6万
减仓 SPTL
-95.5% -US$513.2万
加仓 BAI
+23.3% US$180.2万
加仓 BNDX
+588.4% US$218.8万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | ETF-其他 | 18.91% | +1.30% | -1.85% | |
| 2 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 12.35% | +12.35% | NEW | |
| 3 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 10.31% | -11.25% | -55.94% | |
| 4 | AVLC | Avantis US Lg Cap Eq ETF | ETF-其他 | 8.40% | -6.49% | -49.20% | |
| 5 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 7.17% | +1.94% | +23.25% | |
| 6 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 6.45% | +0.56% | -2.72% | |
| 7 | LMUB | Ishares Lt National Muni Bd | ETF-其他 | 5.62% | +5.62% | NEW | |
| 8 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 5.00% | +1.12% | +15.20% | |
| 9 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 3.59% | +1.17% | +36.01% | |
| 10 | BLCR | Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui | ETF-其他 | 3.47% | +3.47% | NEW | |
| 11 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 3.37% | +0.02% | -4.27% | |
| 12 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 2.45% | -0.02% | -7.18% | |
| 13 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 2.31% | +0.02% | -7.50% | |
| 14 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 1.95% | -2.78% | -65.60% | |
| 15 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 1.58% | +1.38% | +588.38% | |
| 16 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd INC | ETF-其他 | 1.55% | -0.11% | -17.53% | |
| 17 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.16% | +0.14% | -0.81% | |
| 18 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 0.90% | -0.14% | -22.48% | |
| 19 | EXI | Ishares Global Industrials E | ETF-其他 | 0.86% | -0.09% | -20.73% | |
| 20 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.37% | +0.06% | +1.66% | |
| 21 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 0.35% | +0.36% | NEW | |
| 22 | FDLO | Fidelity Low Volat Fact ETF | ETF-其他 | 0.33% | +0.05% | +6.63% | |
| 23 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 0.26% | -0.04% | -21.15% | |
| 24 | LCTU | Ishares U.s. Carbon Transiti | ETF-其他 | 0.23% | -0.04% | -21.33% | |
| 25 | SUSC | Ishares Esg Aware Usd Corpor | ETF-其他 | 0.22% | +0.02% | -3.88% | |
| 26 | SYSB | Ishares Systematic Bond ETF | ETF-其他 | 0.20% | +0.06% | +21.55% | |
| 27 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.18% | — | -10.16% | |
| 28 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.16% | +0.05% | +27.27% | |
| 29 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.03% | -19.39% | |
| 30 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 0.15% | -2.70% | -95.54% |
Q3 2026表现
+1.4%
近4个季度表现
+19.5%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 30 | US$1.6亿 | 62 | |
| 2025-12-31 | 33 | US$1.9亿 | 30 | |
| 2025-09-30 | 31 | US$2.3亿 | 85 | |
| 2025-06-30 | 30 | US$2.0亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 28 | US$1.7亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 28 | US$1.8亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 27 | US$1.7亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 29 | US$1.8亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 29 | US$1.7亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 27 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 28 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 25 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 23 | US$1.0亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 28 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 20 | US$9620.1万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 20 | US$1.0亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 19 | US$1.3亿 | 0 |
Buttonwood Financial Group, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM); 新建仓: Ishares Lt National Muni Bd (LMUB); 新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 清仓: Vanguard Mega Cap ETF (MGC); 清仓: Ishares High Yild Muni A ETF (HIMU).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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