Capstone Wealth Management Group LLC 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0002059649

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 123

Capstone Wealth Management Group LLC在最新一期 13F 报告中披露了 123 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 14.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.91
持仓稳定性: 14.72
动能／逆势: 100
行业集中度: 69.76
多样化: 100
仓位均衡度: 86.75

Capstone Wealth Management Group LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.022——换算下来相当于约 45 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 123 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.32），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 34%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 XOM
+0.9%　US$228.6万
减仓 AAPL
-12.5%　-US$224.1万
加仓 XLE
-0.2%　US$93.4万
减仓 NVDA
-14.5%　-US$97.2万
减仓 MSFT
-8.2%　-US$90.2万
减仓 GOOG
-13.5%　-US$79.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.13%	-1.26%	-12.54%
2	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	5.25%	—	-1.08%
3	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	4.74%	+1.46%	+0.87%
4	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	3.82%	-0.25%	-0.04%
5	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	股票-原材料	3.06%	+0.30%	-2.06%
6	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	3.00%	—	+1.48%
7	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	2.90%	+0.17%	+4.28%
8	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	2.83%	-0.42%	-4.95%
9	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	2.77%	+0.22%	—
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.68%	—	+0.89%
11	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	2.46%	—	-1.35%
12	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	2.42%	—	+0.14%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.39%	-0.55%	-14.45%
14	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	2.14%	+0.60%	-0.17%
15	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.96%	+0.28%	-8.11%
16	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.91%	-0.12%	-2.33%
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.85%	-0.45%	-13.47%
18	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	1.83%	—	+0.81%
19	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.66%	+0.28%	+0.13%
20	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.53%	—	-0.43%
21	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股与成长	1.49%	-0.10%	+0.41%
22	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	1.36%	—	-3.50%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.35%	-0.15%	-3.60%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.31%	-0.53%	-8.17%
25	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	1.28%	+0.21%	+5.19%
26	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.24%	+0.13%	+0.97%
27	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	1.17%	—	-1.82%
28	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.16%	-0.16%	-0.21%
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.10%	-0.12%	-1.26%
30	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	1.01%	—	-0.02%
31	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.95%	—	+8.02%
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.91%	—	-0.12%
33	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	0.83%	—	-3.47%
34	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.80%	—	-0.46%
35	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股与成长	0.78%	—	+0.42%
36	LASR	Nlight INC	股票-其他	0.76%	+0.14%	-20.16%
37	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.74%	—	-0.84%
38	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.68%	+0.12%	+17.68%
39	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-其他	0.67%	—	+1.10%
40	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.66%	—	+11.88%
41	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.62%	+0.13%	+0.06%
42	BXSL	Blackstone Secured Lending F	股票-金融	0.61%	—	-2.55%
43	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.59%	—	+9.75%
44	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	0.57%	—	—
45	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.54%	—	—
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.53%	-0.14%	-18.43%
47	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.52%	—	+7.18%
48	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.50%	-0.11%	-2.43%
49	GLW	Corning INC	股票-科技	0.43%	+0.16%	+1.37%
50	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.40%	—	+2.73%

1–50 of 123

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+25.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +10.8%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: +7.1%
最大回撤: -4.6%
年化表现: +21.4%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +3.77
斯图泽指数: +0.53
特雷诺比率: +0.28
斯特林比率: +1.46
卡玛比率: +4.61
信息比率: +0.33
跟踪误差: +5.9%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +36.1%
最差12个月: +25.3%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.85
行业分散度: +11.6%
偏度: -0.56
峰度: -0.56
上行潜力: +5.35

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	123	US$1.6亿	15	1AAPL 2BIL 3XOM 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.BIL 3.XOM 4.XLK 5.WPM 6.ITA 7.BILS 8.XLF 9.GDX 10.BRK-B
2025-12-31	129	US$1.7亿	12	1AAPL 2BIL 3XLK 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.BIL 3.XLK 4.XOM 5.XLF 6.NVDA 7.ITA 8.WPM 9.BRK-B 10.BILS
2025-09-30	125	US$1.6亿	26	1AAPL 2BIL 3XLK 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.BIL 3.XLK 4.XLF 5.BRK-B 6.NVDA 7.XOM 8.ITA 9.WPM 10.BILS
2025-06-30	107	US$1.4亿	0	1AAPL 2BIL 3XLK 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.BIL 3.XLK 4.XLF 5.BRK-B 6.XOM 7.NVDA 8.BILS 9.ITA 10.JEPI
2025-03-31	90	US$1.3亿	17	1AAPL 2BIL 3BRK-B 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.BIL 3.BRK-B 4.XOM 5.XLK 6.XLF 7.JEPI 8.BILS 9.XLV 10.ITA
2024-12-31	103	US$1.3亿	0	1AAPL 2BIL 3XLK 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.BIL 3.XLK 4.XLF 5.BRK-B 6.XOM 7.JEPI 8.NVDA 9.XLV 10.BILS

本季持股变动

Capstone Wealth Management Group LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: At&t INC (T); 清仓: Abbvie INC (ABBV); 清仓: Entergy CORP (ETR); 清仓: Ss Spdr Bb High Yield Bond (JNK); 清仓: Direxion Daily Googl Bull 2x (GGLL).

Capstone Wealth Management Group LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+1.5%	+0.87%	加仓
2	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.6%	-0.17%	减仓
3	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	+0.3%	-2.06%	减仓
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	+0.13%	加仓
5	LRCX	Lam Research CORP	+0.3%	-8.11%	减仓
6	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.2%	—	不变
7	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.2%	+5.19%	加仓
8	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	+0.2%	+4.28%	加仓
9	GLW	Corning INC	+0.2%	+1.37%	加仓
10	LASR	Nlight INC	+0.1%	-20.16%	减仓
11	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+0.06%	加仓
12	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+0.97%	加仓
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+17.68%	加仓
14	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+16.60%	加仓
15	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-0.1%	+0.41%	加仓
16	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-2.43%	减仓
17	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-3.00%	减仓
18	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.1%	-2.33%	减仓
19	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-1.26%	减仓
20	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-26.13%	减仓
21	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	-10.26%	减仓
22	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.1%	-21.06%	减仓
23	AXON	Axon Enterprise INC	-0.1%	—	不变
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-18.43%	减仓
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-3.60%	减仓
26	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-0.21%	减仓
27	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.3%	-0.04%	减仓
28	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.4%	-4.95%	减仓
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.5%	-13.47%	减仓
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-8.17%	减仓
31	NVDA	Nvidia CORP	-0.6%	-14.45%	减仓
32	AAPL	Apple INC	-1.3%	-12.54%	减仓
33	T	At&t INC	—	EXIT	清仓
34	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	清仓
35	ETR	Entergy CORP	—	EXIT	清仓
36	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	—	EXIT	清仓
37	GGLL	Direxion Daily Googl Bull 2x	—	EXIT	清仓
38	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建仓
39	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清仓
40	KWEB	Kranesh Csi China Internet	—	EXIT	清仓
41	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	—	NEW	新建仓
42	ENTG	Entegris INC	—	NEW	新建仓
43	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	—	NEW	新建仓
44	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清仓
45	FDX	Fedex CORP	—	NEW	新建仓
46	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	—	EXIT	清仓
47	MNST	Monster Beverage CORP	—	EXIT	清仓
48	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清仓
49	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新建仓
50	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-05-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Capstone Wealth Management Group LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Capstone Wealth Management Group LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 123 个已申报仓位之中。

Capstone Wealth Management Group LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Capstone Wealth Management Group LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$996.8万 (6.1%) 2. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$853.0万 (5.3%) 3. Exxon Mobil CORP (XOM) — US$770.3万 (4.7%) 4. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$620.7万 (3.8%) 5. Wheaton Precious Metals CORP (WPM) — US$497.3万 (3.1%)

Capstone Wealth Management Group LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Capstone Wealth Management Group LLC 共进行了 48 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 12 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: At&t INC (T); 清仓: Abbvie INC (ABBV); 清仓: Entergy CORP (ETR); 清仓: Ss Spdr Bb High Yield Bond (JNK); 清仓: Direxion Daily Googl Bull 2x (GGLL)

Capstone Wealth Management Group LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Capstone Wealth Management Group LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 41.4% • Energy: 14.9% • Communication Services: 14.1% • Financials: 9.1% • Health Care: 6.2% • Consumer Discretionary: 5.4%

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 34%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 XOM
+0.9%　US$228.6万
减仓 AAPL
-12.5%　-US$224.1万
加仓 XLE
-0.2%　US$93.4万
减仓 NVDA
-14.5%　-US$97.2万
减仓 MSFT
-8.2%　-US$90.2万
减仓 GOOG
-13.5%　-US$79.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.13%	-1.26%	-12.54%
2	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	5.25%	—	-1.08%
3	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	4.74%	+1.46%	+0.87%
4	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	3.82%	-0.25%	-0.04%
5	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	股票-原材料	3.06%	+0.30%	-2.06%
6	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	3.00%	—	+1.48%
7	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	2.90%	+0.17%	+4.28%
8	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	2.83%	-0.42%	-4.95%
9	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	2.77%	+0.22%	—
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.68%	—	+0.89%
11	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	2.46%	—	-1.35%
12	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	2.42%	—	+0.14%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.39%	-0.55%	-14.45%
14	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	2.14%	+0.60%	-0.17%
15	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.96%	+0.28%	-8.11%
16	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.91%	-0.12%	-2.33%
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.85%	-0.45%	-13.47%
18	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	1.83%	—	+0.81%
19	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.66%	+0.28%	+0.13%
20	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.53%	—	-0.43%
21	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型股与成长	1.49%	-0.10%	+0.41%
22	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	1.36%	—	-3.50%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.35%	-0.15%	-3.60%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.31%	-0.53%	-8.17%
25	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	1.28%	+0.21%	+5.19%
26	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.24%	+0.13%	+0.97%
27	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	1.17%	—	-1.82%
28	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.16%	-0.16%	-0.21%
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.10%	-0.12%	-1.26%
30	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	1.01%	—	-0.02%
31	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.95%	—	+8.02%
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.91%	—	-0.12%
33	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	0.83%	—	-3.47%
34	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.80%	—	-0.46%
35	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股与成长	0.78%	—	+0.42%
36	LASR	Nlight INC	股票-其他	0.76%	+0.14%	-20.16%
37	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.74%	—	-0.84%
38	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.68%	+0.12%	+17.68%
39	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-其他	0.67%	—	+1.10%
40	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.66%	—	+11.88%
41	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.62%	+0.13%	+0.06%
42	BXSL	Blackstone Secured Lending F	股票-金融	0.61%	—	-2.55%
43	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.59%	—	+9.75%
44	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	0.57%	—	—
45	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.54%	—	—
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.53%	-0.14%	-18.43%
47	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.52%	—	+7.18%
48	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.50%	-0.11%	-2.43%
49	GLW	Corning INC	股票-科技	0.43%	+0.16%	+1.37%
50	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.40%	—	+2.73%

1–50 of 123

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+25.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +10.8%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: +7.1%
最大回撤: -4.6%
年化表现: +21.4%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +3.77
斯图泽指数: +0.53
特雷诺比率: +0.28
斯特林比率: +1.46
卡玛比率: +4.61
信息比率: +0.33
跟踪误差: +5.9%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +36.1%
最差12个月: +25.3%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.85
行业分散度: +11.6%
偏度: -0.56
峰度: -0.56
上行潜力: +5.35

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	123	US$1.6亿	15	1AAPL 2BIL 3XOM 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.BIL 3.XOM 4.XLK 5.WPM 6.ITA 7.BILS 8.XLF 9.GDX 10.BRK-B
2025-12-31	129	US$1.7亿	12	1AAPL 2BIL 3XLK 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.BIL 3.XLK 4.XOM 5.XLF 6.NVDA 7.ITA 8.WPM 9.BRK-B 10.BILS
2025-09-30	125	US$1.6亿	26	1AAPL 2BIL 3XLK 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.BIL 3.XLK 4.XLF 5.BRK-B 6.NVDA 7.XOM 8.ITA 9.WPM 10.BILS
2025-06-30	107	US$1.4亿	0	1AAPL 2BIL 3XLK 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.BIL 3.XLK 4.XLF 5.BRK-B 6.XOM 7.NVDA 8.BILS 9.ITA 10.JEPI
2025-03-31	90	US$1.3亿	17	1AAPL 2BIL 3BRK-B 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.BIL 3.BRK-B 4.XOM 5.XLK 6.XLF 7.JEPI 8.BILS 9.XLV 10.ITA
2024-12-31	103	US$1.3亿	0	1AAPL 2BIL 3XLK 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.BIL 3.XLK 4.XLF 5.BRK-B 6.XOM 7.JEPI 8.NVDA 9.XLV 10.BILS

本季持股变动

Capstone Wealth Management Group LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+1.5%	+0.87%	加仓
2	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.6%	-0.17%	减仓
3	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	+0.3%	-2.06%	减仓
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	+0.13%	加仓
5	LRCX	Lam Research CORP	+0.3%	-8.11%	减仓
6	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.2%	—	不变
7	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.2%	+5.19%	加仓
8	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	+0.2%	+4.28%	加仓
9	GLW	Corning INC	+0.2%	+1.37%	加仓
10	LASR	Nlight INC	+0.1%	-20.16%	减仓
11	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+0.06%	加仓
12	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+0.97%	加仓
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+17.68%	加仓
14	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+16.60%	加仓
15	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-0.1%	+0.41%	加仓
16	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-2.43%	减仓
17	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-3.00%	减仓
18	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.1%	-2.33%	减仓
19	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-1.26%	减仓
20	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-26.13%	减仓
21	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	-10.26%	减仓
22	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.1%	-21.06%	减仓
23	AXON	Axon Enterprise INC	-0.1%	—	不变
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-18.43%	减仓
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-3.60%	减仓
26	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-0.21%	减仓
27	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.3%	-0.04%	减仓
28	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.4%	-4.95%	减仓
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.5%	-13.47%	减仓
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-8.17%	减仓
31	NVDA	Nvidia CORP	-0.6%	-14.45%	减仓
32	AAPL	Apple INC	-1.3%	-12.54%	减仓
33	T	At&t INC	—	EXIT	清仓
34	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	清仓
35	ETR	Entergy CORP	—	EXIT	清仓
36	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	—	EXIT	清仓
37	GGLL	Direxion Daily Googl Bull 2x	—	EXIT	清仓
38	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建仓
39	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清仓
40	KWEB	Kranesh Csi China Internet	—	EXIT	清仓
41	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	—	NEW	新建仓
42	ENTG	Entegris INC	—	NEW	新建仓
43	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	—	NEW	新建仓
44	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清仓
45	FDX	Fedex CORP	—	NEW	新建仓
46	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	—	EXIT	清仓
47	MNST	Monster Beverage CORP	—	EXIT	清仓
48	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清仓
49	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新建仓
50	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-05-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看