Gradient Capital Advisors, LLC 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001727917

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$3.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 177

Gradient Capital Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 177 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.9亿，季度换手率为 8.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.31
持仓稳定性: 8.88
动能／逆势: 100
行业集中度: 91.38
多样化: 100
仓位均衡度: 82.29

Gradient Capital Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.023——换算下来相当于约 43 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 177 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.77），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 24%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 DFGP
+32.0%　US$283.0万
减仓 MSFT
-3.1%　-US$181.0万
减仓 TSLA
-10.7%　-US$179.3万
减仓 AAPL
-1.6%　-US$161.0万
减仓 VUG
-17.3%　-US$110.8万
减仓 IVV
+1.4%　-US$116.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	8.96%	-0.24%	+1.43%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.71%	-0.39%	-1.60%
3	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	3.73%	—	-2.15%
4	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	3.62%	+0.09%	+2.48%
5	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	ETF-其他	3.04%	+0.75%	+32.05%
6	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	2.90%	+0.13%	+4.12%
7	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.79%	—	-2.94%
8	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	2.49%	—	-1.99%
9	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	2.24%	+0.08%	-1.44%
10	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	2.10%	+0.14%	+5.54%
11	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	2.06%	+0.10%	-0.36%
12	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.95%	-0.10%	-0.43%
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.91%	+0.09%	+1.59%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.87%	-0.07%	+4.00%
15	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	1.85%	+0.17%	+3.02%
16	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.74%	-0.10%	-1.76%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.73%	-0.19%	-1.95%
18	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	1.58%	—	-3.47%
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.47%	-0.10%	-0.33%
20	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.37%	-0.08%	-6.35%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.34%	-0.46%	-3.14%
22	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	1.31%	+0.09%	+3.98%
23	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.31%	-0.46%	-10.70%
24	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	1.27%	+0.07%	+0.88%
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.21%	—	+2.41%
26	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	1.19%	+0.10%	+4.50%
27	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.19%	+0.16%	+3.72%
28	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	1.17%	—	-0.27%
29	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.14%	+0.20%	-3.51%
30	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.12%	—	-4.34%
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.09%	-0.06%	-1.06%
32	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.07%	—	-1.95%
33	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.05%	+0.10%	+1.40%
34	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.95%	-0.19%	-4.45%
35	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	0.95%	—	+0.74%
36	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.93%	—	-4.48%
37	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.89%	-0.12%	-1.35%
38	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.88%	—	-0.74%
39	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.82%	-0.28%	-17.29%
40	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.77%	+0.77%	NEW
41	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	0.62%	—	-6.96%
42	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.57%	—	+2.49%
43	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	0.57%	-0.17%	-23.31%
44	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.56%	-0.06%	-12.78%
45	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.56%	—	-2.21%
46	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.54%	-0.06%	-0.59%
47	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	0.52%	—	-5.58%
48	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.51%	+0.05%	-0.27%
49	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.50%	+0.14%	-0.28%
50	WPC	Wp Carey INC	股票-房地产	0.49%	—	-0.26%

1–50 of 177

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+23.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算

标准差: +10.1%
贝塔系数: +0.73
阿尔法: +1.9%
最大回撤: -5.6%
年化表现: +15.9%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +3.21
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.07
卡玛比率: +2.83
信息比率: -0.65
跟踪误差: +4.8%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +30.9%
最差12个月: +8.2%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.52
行业分散度: +14.7%
偏度: +0.03
峰度: -0.31
上行潜力: +4.88

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	177	US$3.9亿	9	1IVV 2AAPL 3SPDW 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.SPDW 4.VCSH 5.DFGP 6.DFSD 7.SCHF 8.SCHM 9.DFAT 10.VTIP
2025-12-31	174	US$3.9亿	8	1IVV 2AAPL 3SPDW 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.SPDW 4.VCSH 5.SCHF 6.DFSD 7.SCHM 8.DFGP 9.DFAT 10.VV
2025-09-30	167	US$3.7亿	20	1IVV 2AAPL 3SPDW 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.SPDW 4.VCSH 5.DFSD 6.SCHF 7.SCHM 8.VV 9.DFAT 10.VTIP
2025-06-30	162	US$3.4亿	0	1IVV 2AAPL 3SPDW 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.SPDW 4.VCSH 5.SCHF 6.DFSD 7.SCHM 8.VV 9.DFAT 10.MSFT
2025-03-31	155	US$3.1亿	100	1IVV 2AAPL 3SPDW 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.SPDW 4.VCSH 5.DFSD 6.SCHF 7.SCHM 8.VTIP 9.DFAT 10.JPST
2024-12-31	152	US$3.1亿	0	1IVV 2AAPL 3VCSH 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.VCSH 4.SPDW 5.TSLA 6.SCHF 7.DFSD 8.SCHM 9.DFAT 10.VTIP
2024-09-30	148	US$3.0亿	0	1IVV 2AAPL 3SPDW 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.SPDW 4.VCSH 5.SCHF 6.SCHM 7.DFAT 8.DFSD 9.VTIP 10.JPST
2024-06-30	140	US$2.8亿	0	1IVV 2AAPL 3VCSH 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.VCSH 4.SPDW 5.SCHF 6.SCHM 7.DFAT 8.VTIP 9.MSFT 10.JPST
2024-03-31	139	US$2.7亿	0	1IVV 2AAPL 3SPDW 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.SPDW 4.SCHF 5.VCSH 6.SCHM 7.DFAT 8.JPST 9.VTIP 10.SCHX
2023-12-31	142	US$2.6亿	0	1IVV 2AAPL 3SCHF 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.SCHF 4.SPDW 5.SCHM 6.DFAT 7.VCSH 8.TSLA 9.JPST 10.SCHX
2023-09-30	136	US$2.4亿	0	1IVV 2AAPL 3SCHF 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.SCHF 4.SPDW 5.TSLA 6.VTIP 7.JPST 8.VCSH 9.SCHM 10.DFAT
2023-06-30	139	US$2.5亿	0	1IVV 2AAPL 3SCHF 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.SCHF 4.SPDW 5.TSLA 6.VTIP 7.JPST 8.SCHM 9.VOO 10.DFAT
2023-03-31	138	US$2.4亿	0	1IVV 2AAPL 3SCHF 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.SCHF 4.SPDW 5.VTIP 6.JPST 7.SCHM 8.DFAT 9.VCSH 10.VOO
2022-12-31	134	US$2.2亿	0	1IVV 2AAPL 3SCHF 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.SCHF 4.VTIP 5.SPDW 6.JPST 7.VCSH 8.DFAT 9.SCHM 10.VOO
2022-09-30	130	US$2.1亿	0	1IVV 2AAPL 3VTIP 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.VTIP 4.TSLA 5.SCHF 6.JPST 7.SPDW 8.VCSH 9.VOO 10.DFAT
2022-06-30	112	US$2.1亿	0	1IVV 2AAPL 3VTIP 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.VTIP 4.SCHF 5.JPST 6.VCSH 7.TSLA 8.VOO 9.SPDW 10.SCHM
2022-03-31	125	US$2.4亿	0	1IVV 2AAPL 3VTIP 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.VTIP 4.JPST 5.TSLA 6.SCHF 7.SPDW 8.VCSH 9.SCHM 10.SCHX
2021-12-31	123	US$2.4亿	0	1IVV 2AAPL 3JPST 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.JPST 4.VTIP 5.TSLA 6.SCHF 7.SPDW 8.SCHM 9.VCSH 10.SCHX
2021-09-30	120	US$2.2亿	0	1IVV 2AAPL 3JPST 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.JPST 4.VTIP 5.SCHF 6.TSLA 7.SPDW 8.SCHM 9.VCSH 10.SCHX
2021-06-30	118	US$2.1亿	94	1IVV 2AAPL 3JPST 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.JPST 4.VTIP 5.SCHF 6.SPDW 7.TSLA 8.SCHM 9.VCSH 10.SCHX
2021-03-31	106	US$1.9亿	12	1IVV 2JPST 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.JPST 3.AAPL 4.VTIP 5.SCHF 6.TSLA 7.SPDW 8.SCHM 9.SCHX 10.VCSH
2020-12-31	104	US$1.8亿	14	1IVV 2AAPL 3JPST 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.JPST 4.SCHF 5.VTIP 6.TSLA 7.SCHM 8.VCSH 9.SCHX 10.SPDW
2020-09-30	99	US$1.6亿	14	1IVV 2AAPL 3JPST 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.JPST 4.SCHF 5.VTIP 6.VCSH 7.SCHX 8.SCHM 9.TSLA 10.SPDW
2020-06-30	98	US$1.5亿	23	1IVV 2AAPL 3SCHF 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.SCHF 4.VTIP 5.JPST 6.SCHX 7.VCSH 8.FLRN 9.SCHM 10.SCHO
2020-03-31	90	US$1.2亿	26	1IVV 2SCHF 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.SCHF 3.AAPL 4.VTIP 5.FLRN 6.SCHX 7.VCSH 8.JPST 9.SCHO 10.SCHM
2019-12-31	92	US$1.4亿	11	1IVV 2SCHF 3FLRN 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.SCHF 3.FLRN 4.AAPL 5.VTIP 6.VCSH 7.SCHO 8.SCHX 9.SCHM 10.JPST
2019-09-30	87	US$1.3亿	7	1IVV 2SCHF 3FLRN 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.SCHF 3.FLRN 4.VTIP 5.AAPL 6.VCSH 7.SCHO 8.SCHX 9.SCHM 10.VXUS
2019-06-30	88	US$1.3亿	9	1IVV 2SCHF 3FLRN 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.SCHF 3.FLRN 4.VTIP 5.VCSH 6.AAPL 7.SCHX 8.SCHM 9.SCHO 10.VXUS
2019-03-31	87	US$1.3亿	11	1IVV 2SCHF 3FLRN 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.SCHF 3.FLRN 4.VTIP 5.VCSH 6.SCHX 7.AAPL 8.SCHM 9.WPC 10.VXUS
2018-12-31	87	US$1.2亿	20	1IVV 2SCHF 3FLRN 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.SCHF 3.FLRN 4.VTIP 5.VCSH 6.SCHX 7.AAPL 8.WPC 9.SCHM 10.VXUS
2018-09-30	87	US$1.2亿	14	1IVV 2SCHF 3VTIP 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.SCHF 3.VTIP 4.FLRN 5.VCSH 6.AAPL 7.SCHX 8.SCHM 9.VV 10.VB
2018-06-30	84	US$1.1亿	21	1IVV 2SCHF 3VTIP 主要持股2018-06-30 1.IVV 2.SCHF 3.VTIP 4.VCSH 5.AAPL 6.SCHX 7.FLRN 8.SCHM 9.VV 10.VOO
2018-03-31	80	US$1.0亿	11	1IVV 2SCHF 3VTIP 主要持股2018-03-31 1.IVV 2.SCHF 3.VTIP 4.VCSH 5.SCHX 6.AAPL 7.SCHM 8.BSV 9.VV 10.VOO
2017-12-31	78	US$9759.1万	0	1IVV 2SCHF 3VTIP 主要持股2017-12-31 1.IVV 2.SCHF 3.VTIP 4.VCSH 5.AAPL 6.SCHX 7.SCHM 8.BSV 9.VV 10.VB

本季持股变动

Gradient Capital Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC); 新建仓: Ishares Msci Japan Value ETF (EWJV); 新建仓: First Eagle Overseas Eq ETF (FEOE); 新建仓: Micron Technology INC (MU); 清仓: Eli Lilly & Co (LLY).

Gradient Capital Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	+0.8%	+32.05%	加仓
2	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	-3.51%	减仓
3	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.2%	+3.02%	加仓
4	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	+3.72%	加仓
5	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.1%	+5.54%	加仓
6	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-0.28%	减仓
7	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.1%	+4.12%	加仓
8	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.1%	+4.50%	加仓
9	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+1.40%	加仓
10	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.1%	-0.36%	减仓
11	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	+0.1%	+3.98%	加仓
12	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+1.59%	加仓
13	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+2.48%	加仓
14	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.1%	-1.44%	减仓
15	DFAX	Dimensional World Ex US Core	+0.1%	+0.88%	加仓
16	AVMC	Avantis US Mid Cap Eq ETF	+0.1%	+13.27%	加仓
17	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+0.41%	加仓
18	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	-0.27%	减仓
19	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.74%	减仓
20	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-0.67%	减仓
21	BX	Blackstone INC	0%	—	不变
22	AMD	Advanced Micro Devices	0%	-9.96%	减仓
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-1.06%	减仓
24	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.1%	-12.78%	减仓
25	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.59%	减仓
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+4.00%	加仓
27	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.1%	-6.35%	减仓
28	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	-1.76%	减仓
29	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	-0.43%	减仓
30	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.33%	减仓
31	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-22.00%	减仓
32	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-1.35%	减仓
33	INTU	Intuit INC	-0.1%	-29.71%	减仓
34	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	-0.2%	-23.31%	减仓
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-1.95%	减仓
36	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-4.45%	减仓
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	+1.43%	加仓
38	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	-17.29%	减仓
39	AAPL	Apple INC	-0.4%	-1.60%	减仓
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-3.14%	减仓
41	TSLA	Tesla INC	-0.5%	-10.70%	减仓
42	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	NEW	新建仓
43	EWJV	Ishares Msci Japan Value ETF	—	NEW	新建仓
44	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	—	NEW	新建仓
45	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
46	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清仓
47	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	清仓
48	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
49	SO	Southern Co/the	—	NEW	新建仓
50	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Gradient Capital Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Gradient Capital Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.9亿，分布在 177 个已申报仓位之中。

Gradient Capital Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Gradient Capital Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3454.8万 (9.0%) 2. Apple INC (AAPL) — US$1817.2万 (4.7%) 3. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$1438.3万 (3.7%) 4. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — US$1396.6万 (3.6%) 5. Dimensional Glbl Core Pl Fix (DFGP) — US$1171.6万 (3.0%)

Gradient Capital Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Gradient Capital Advisors, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 25 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC); 新建仓: Ishares Msci Japan Value ETF (EWJV); 新建仓: First Eagle Overseas Eq ETF (FEOE); 新建仓: Micron Technology INC (MU); 清仓: Eli Lilly & Co (LLY)

Gradient Capital Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Gradient Capital Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 49.9% • Financials: 15.6% • Communication Services: 13.9% • Consumer Discretionary: 9.1% • Health Care: 3.6% • Industrials: 3.0%

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行业集中度44.3

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard S/t CORP Bond ETF

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Gradient Capital Advisors, LLC 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001727917

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$3.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 177

Gradient Capital Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 177 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.9亿，季度换手率为 8.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.31
持仓稳定性: 8.88
动能／逆势: 100
行业集中度: 91.38
多样化: 100
仓位均衡度: 82.29

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.77），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 24%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 DFGP
+32.0%　US$283.0万
减仓 MSFT
-3.1%　-US$181.0万
减仓 TSLA
-10.7%　-US$179.3万
减仓 AAPL
-1.6%　-US$161.0万
减仓 VUG
-17.3%　-US$110.8万
减仓 IVV
+1.4%　-US$116.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	8.96%	-0.24%	+1.43%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.71%	-0.39%	-1.60%
3	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	3.73%	—	-2.15%
4	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	3.62%	+0.09%	+2.48%
5	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	ETF-其他	3.04%	+0.75%	+32.05%
6	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	2.90%	+0.13%	+4.12%
7	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.79%	—	-2.94%
8	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	2.49%	—	-1.99%
9	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	2.24%	+0.08%	-1.44%
10	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	2.10%	+0.14%	+5.54%
11	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	2.06%	+0.10%	-0.36%
12	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.95%	-0.10%	-0.43%
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.91%	+0.09%	+1.59%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.87%	-0.07%	+4.00%
15	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	1.85%	+0.17%	+3.02%
16	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.74%	-0.10%	-1.76%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.73%	-0.19%	-1.95%
18	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	1.58%	—	-3.47%
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.47%	-0.10%	-0.33%
20	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.37%	-0.08%	-6.35%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.34%	-0.46%	-3.14%
22	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	1.31%	+0.09%	+3.98%
23	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.31%	-0.46%	-10.70%
24	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	1.27%	+0.07%	+0.88%
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.21%	—	+2.41%
26	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	1.19%	+0.10%	+4.50%
27	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.19%	+0.16%	+3.72%
28	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	1.17%	—	-0.27%
29	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.14%	+0.20%	-3.51%
30	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.12%	—	-4.34%
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.09%	-0.06%	-1.06%
32	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.07%	—	-1.95%
33	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.05%	+0.10%	+1.40%
34	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.95%	-0.19%	-4.45%
35	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	0.95%	—	+0.74%
36	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.93%	—	-4.48%
37	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.89%	-0.12%	-1.35%
38	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.88%	—	-0.74%
39	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.82%	-0.28%	-17.29%
40	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.77%	+0.77%	NEW
41	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	0.62%	—	-6.96%
42	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.57%	—	+2.49%
43	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	0.57%	-0.17%	-23.31%
44	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.56%	-0.06%	-12.78%
45	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.56%	—	-2.21%
46	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.54%	-0.06%	-0.59%
47	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	0.52%	—	-5.58%
48	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.51%	+0.05%	-0.27%
49	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.50%	+0.14%	-0.28%
50	WPC	Wp Carey INC	股票-房地产	0.49%	—	-0.26%

1–50 of 177

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+23.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算

标准差: +10.1%
贝塔系数: +0.73
阿尔法: +1.9%
最大回撤: -5.6%
年化表现: +15.9%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +3.21
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.07
卡玛比率: +2.83
信息比率: -0.65
跟踪误差: +4.8%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +30.9%
最差12个月: +8.2%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.52
行业分散度: +14.7%
偏度: +0.03
峰度: -0.31
上行潜力: +4.88

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	177	US$3.9亿	9	1IVV 2AAPL 3SPDW 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.SPDW 4.VCSH 5.DFGP 6.DFSD 7.SCHF 8.SCHM 9.DFAT 10.VTIP
2025-12-31	174	US$3.9亿	8	1IVV 2AAPL 3SPDW 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.SPDW 4.VCSH 5.SCHF 6.DFSD 7.SCHM 8.DFGP 9.DFAT 10.VV
2025-09-30	167	US$3.7亿	20	1IVV 2AAPL 3SPDW 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.SPDW 4.VCSH 5.DFSD 6.SCHF 7.SCHM 8.VV 9.DFAT 10.VTIP
2025-06-30	162	US$3.4亿	0	1IVV 2AAPL 3SPDW 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.SPDW 4.VCSH 5.SCHF 6.DFSD 7.SCHM 8.VV 9.DFAT 10.MSFT
2025-03-31	155	US$3.1亿	100	1IVV 2AAPL 3SPDW 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.SPDW 4.VCSH 5.DFSD 6.SCHF 7.SCHM 8.VTIP 9.DFAT 10.JPST
2024-12-31	152	US$3.1亿	0	1IVV 2AAPL 3VCSH 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.VCSH 4.SPDW 5.TSLA 6.SCHF 7.DFSD 8.SCHM 9.DFAT 10.VTIP
2024-09-30	148	US$3.0亿	0	1IVV 2AAPL 3SPDW 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.SPDW 4.VCSH 5.SCHF 6.SCHM 7.DFAT 8.DFSD 9.VTIP 10.JPST
2024-06-30	140	US$2.8亿	0	1IVV 2AAPL 3VCSH 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.VCSH 4.SPDW 5.SCHF 6.SCHM 7.DFAT 8.VTIP 9.MSFT 10.JPST
2024-03-31	139	US$2.7亿	0	1IVV 2AAPL 3SPDW 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.SPDW 4.SCHF 5.VCSH 6.SCHM 7.DFAT 8.JPST 9.VTIP 10.SCHX
2023-12-31	142	US$2.6亿	0	1IVV 2AAPL 3SCHF 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.SCHF 4.SPDW 5.SCHM 6.DFAT 7.VCSH 8.TSLA 9.JPST 10.SCHX
2023-09-30	136	US$2.4亿	0	1IVV 2AAPL 3SCHF 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.SCHF 4.SPDW 5.TSLA 6.VTIP 7.JPST 8.VCSH 9.SCHM 10.DFAT
2023-06-30	139	US$2.5亿	0	1IVV 2AAPL 3SCHF 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.SCHF 4.SPDW 5.TSLA 6.VTIP 7.JPST 8.SCHM 9.VOO 10.DFAT
2023-03-31	138	US$2.4亿	0	1IVV 2AAPL 3SCHF 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.SCHF 4.SPDW 5.VTIP 6.JPST 7.SCHM 8.DFAT 9.VCSH 10.VOO
2022-12-31	134	US$2.2亿	0	1IVV 2AAPL 3SCHF 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.SCHF 4.VTIP 5.SPDW 6.JPST 7.VCSH 8.DFAT 9.SCHM 10.VOO
2022-09-30	130	US$2.1亿	0	1IVV 2AAPL 3VTIP 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.VTIP 4.TSLA 5.SCHF 6.JPST 7.SPDW 8.VCSH 9.VOO 10.DFAT
2022-06-30	112	US$2.1亿	0	1IVV 2AAPL 3VTIP 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.VTIP 4.SCHF 5.JPST 6.VCSH 7.TSLA 8.VOO 9.SPDW 10.SCHM
2022-03-31	125	US$2.4亿	0	1IVV 2AAPL 3VTIP 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.VTIP 4.JPST 5.TSLA 6.SCHF 7.SPDW 8.VCSH 9.SCHM 10.SCHX
2021-12-31	123	US$2.4亿	0	1IVV 2AAPL 3JPST 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.JPST 4.VTIP 5.TSLA 6.SCHF 7.SPDW 8.SCHM 9.VCSH 10.SCHX
2021-09-30	120	US$2.2亿	0	1IVV 2AAPL 3JPST 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.JPST 4.VTIP 5.SCHF 6.TSLA 7.SPDW 8.SCHM 9.VCSH 10.SCHX
2021-06-30	118	US$2.1亿	94	1IVV 2AAPL 3JPST 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.JPST 4.VTIP 5.SCHF 6.SPDW 7.TSLA 8.SCHM 9.VCSH 10.SCHX
2021-03-31	106	US$1.9亿	12	1IVV 2JPST 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.JPST 3.AAPL 4.VTIP 5.SCHF 6.TSLA 7.SPDW 8.SCHM 9.SCHX 10.VCSH
2020-12-31	104	US$1.8亿	14	1IVV 2AAPL 3JPST 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.JPST 4.SCHF 5.VTIP 6.TSLA 7.SCHM 8.VCSH 9.SCHX 10.SPDW
2020-09-30	99	US$1.6亿	14	1IVV 2AAPL 3JPST 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.JPST 4.SCHF 5.VTIP 6.VCSH 7.SCHX 8.SCHM 9.TSLA 10.SPDW
2020-06-30	98	US$1.5亿	23	1IVV 2AAPL 3SCHF 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.SCHF 4.VTIP 5.JPST 6.SCHX 7.VCSH 8.FLRN 9.SCHM 10.SCHO
2020-03-31	90	US$1.2亿	26	1IVV 2SCHF 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.SCHF 3.AAPL 4.VTIP 5.FLRN 6.SCHX 7.VCSH 8.JPST 9.SCHO 10.SCHM
2019-12-31	92	US$1.4亿	11	1IVV 2SCHF 3FLRN 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.SCHF 3.FLRN 4.AAPL 5.VTIP 6.VCSH 7.SCHO 8.SCHX 9.SCHM 10.JPST
2019-09-30	87	US$1.3亿	7	1IVV 2SCHF 3FLRN 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.SCHF 3.FLRN 4.VTIP 5.AAPL 6.VCSH 7.SCHO 8.SCHX 9.SCHM 10.VXUS
2019-06-30	88	US$1.3亿	9	1IVV 2SCHF 3FLRN 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.SCHF 3.FLRN 4.VTIP 5.VCSH 6.AAPL 7.SCHX 8.SCHM 9.SCHO 10.VXUS
2019-03-31	87	US$1.3亿	11	1IVV 2SCHF 3FLRN 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.SCHF 3.FLRN 4.VTIP 5.VCSH 6.SCHX 7.AAPL 8.SCHM 9.WPC 10.VXUS
2018-12-31	87	US$1.2亿	20	1IVV 2SCHF 3FLRN 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.SCHF 3.FLRN 4.VTIP 5.VCSH 6.SCHX 7.AAPL 8.WPC 9.SCHM 10.VXUS
2018-09-30	87	US$1.2亿	14	1IVV 2SCHF 3VTIP 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.SCHF 3.VTIP 4.FLRN 5.VCSH 6.AAPL 7.SCHX 8.SCHM 9.VV 10.VB
2018-06-30	84	US$1.1亿	21	1IVV 2SCHF 3VTIP 主要持股2018-06-30 1.IVV 2.SCHF 3.VTIP 4.VCSH 5.AAPL 6.SCHX 7.FLRN 8.SCHM 9.VV 10.VOO
2018-03-31	80	US$1.0亿	11	1IVV 2SCHF 3VTIP 主要持股2018-03-31 1.IVV 2.SCHF 3.VTIP 4.VCSH 5.SCHX 6.AAPL 7.SCHM 8.BSV 9.VV 10.VOO
2017-12-31	78	US$9759.1万	0	1IVV 2SCHF 3VTIP 主要持股2017-12-31 1.IVV 2.SCHF 3.VTIP 4.VCSH 5.AAPL 6.SCHX 7.SCHM 8.BSV 9.VV 10.VB

本季持股变动

Gradient Capital Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	+0.8%	+32.05%	加仓
2	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	-3.51%	减仓
3	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.2%	+3.02%	加仓
4	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	+3.72%	加仓
5	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.1%	+5.54%	加仓
6	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-0.28%	减仓
7	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.1%	+4.12%	加仓
8	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.1%	+4.50%	加仓
9	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+1.40%	加仓
10	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.1%	-0.36%	减仓
11	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	+0.1%	+3.98%	加仓
12	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+1.59%	加仓
13	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+2.48%	加仓
14	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.1%	-1.44%	减仓
15	DFAX	Dimensional World Ex US Core	+0.1%	+0.88%	加仓
16	AVMC	Avantis US Mid Cap Eq ETF	+0.1%	+13.27%	加仓
17	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+0.41%	加仓
18	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	-0.27%	减仓
19	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.74%	减仓
20	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-0.67%	减仓
21	BX	Blackstone INC	0%	—	不变
22	AMD	Advanced Micro Devices	0%	-9.96%	减仓
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-1.06%	减仓
24	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.1%	-12.78%	减仓
25	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.59%	减仓
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+4.00%	加仓
27	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.1%	-6.35%	减仓
28	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	-1.76%	减仓
29	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	-0.43%	减仓
30	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.33%	减仓
31	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-22.00%	减仓
32	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-1.35%	减仓
33	INTU	Intuit INC	-0.1%	-29.71%	减仓
34	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	-0.2%	-23.31%	减仓
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-1.95%	减仓
36	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-4.45%	减仓
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	+1.43%	加仓
38	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	-17.29%	减仓
39	AAPL	Apple INC	-0.4%	-1.60%	减仓
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-3.14%	减仓
41	TSLA	Tesla INC	-0.5%	-10.70%	减仓
42	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	NEW	新建仓
43	EWJV	Ishares Msci Japan Value ETF	—	NEW	新建仓
44	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	—	NEW	新建仓
45	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
46	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清仓
47	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	清仓
48	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
49	SO	Southern Co/the	—	NEW	新建仓
50	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看