United Bank — 13F 申报深度解析

CIK: 0001697791

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 124

United Bank在最新一期 13F 报告中披露了 124 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.0亿，季度换手率为 16.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.81
持仓稳定性: 16.93
动能／逆势: 100
行业集中度: 43.8
多样化: 100
仓位均衡度: 88.03

United Bank 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.020——换算下来相当于约 51 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 124 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.20），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 70%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 GUNR
+20.5%　US$361.6万
减仓 XLRE
-79.6%　-US$288.2万
减仓 GOOGL
-0.0%　-US$114.7万
减仓 MSFT
+15.6%　-US$121.2万
减仓 NSC
-39.4%　-US$132.9万
加仓 XLE
+6.8%　US$142.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.29%	-0.48%	-0.04%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.08%	—	+4.47%
3	NFRA	Flexshares Stoxx Global Broa	ETF-其他	3.91%	+0.43%	+8.42%
4	GUNR	Flexshares Global Upstream N	ETF-其他	3.88%	+1.15%	+20.52%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.83%	—	+5.64%
6	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	3.69%	-0.22%	+4.12%
7	HYGV	Flexshares High Yield Value	ETF-非投资级债	3.22%	—	+2.45%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.11%	-0.47%	+15.64%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.08%	-0.20%	+6.23%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.80%	-0.28%	+1.20%
11	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	2.31%	+0.12%	-1.31%
12	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.20%	+0.25%	+2.77%
13	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.00%	+0.34%	+6.17%
14	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.92%	—	-0.24%
15	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	1.78%	+0.14%	+0.03%
16	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.70%	-0.29%	-5.08%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.56%	—	+15.56%
18	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.50%	+0.45%	+6.76%
19	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.39%	—	+7.04%
20	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.37%	—	-0.08%
21	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.33%	—	-3.57%
22	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.32%	+0.35%	-1.50%
23	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.20%	+0.14%	+20.97%
24	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.16%	+0.26%	+5.72%
25	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	1.13%	-0.22%	+4.36%
26	QLV	Flexshares US Quality Low Vo	ETF-其他	1.07%	—	+5.16%
27	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.01%	+0.11%	-2.60%
28	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.99%	+0.09%	+7.63%
29	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.94%	—	-2.76%
30	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.93%	+0.41%	+103.48%
31	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.91%	—	-2.89%
32	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.88%	—	-0.28%
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.87%	—	+1.59%
34	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.86%	—	-1.90%
35	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.86%	—	+5.45%
36	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.85%	—	-1.60%
37	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.84%	-0.18%	-1.79%
38	COR	Cencora INC	股票-医疗保健	0.80%	—	+4.52%
39	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.79%	—	-0.99%
40	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.77%	—	-2.24%
41	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.77%	+0.18%	-2.09%
42	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.74%	-0.30%	-3.67%
43	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.73%	+0.12%	+19.16%
44	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.71%	—	+5.17%
45	GSK	Gsk Plc-spon Adr	股票-医疗保健	0.70%	—	+2.00%
46	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.70%	—	+21.91%
47	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.69%	-0.38%	-7.07%
48	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	0.67%	-0.46%	-39.40%
49	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.61%	+0.23%	+50.65%
50	C	Citigroup INC	股票-金融	0.61%	—	+1.46%

1–50 of 124

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+19%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +11%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: -0.2%
最大回撤: -6.5%
年化表现: +15.3%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.74
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.98
卡玛比率: +2.36
信息比率: -0.99
跟踪误差: +3.6%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +29.6%
最差12个月: +8.1%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.35
行业分散度: +7.1%
偏度: +0.11
峰度: -0.26
上行潜力: +4.42

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	124	US$3.0亿	17	1GOOGL 2AAPL 3NFRA 主要持股2026-03-31 1.GOOGL 2.AAPL 3.NFRA 4.GUNR 5.NVDA 6.XLK 7.HYGV 8.MSFT 9.AMZN 10.JPM
2025-12-31	124	US$2.9亿	14	1GOOGL 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.GOOGL 2.AAPL 3.NVDA 4.XLK 5.MSFT 6.NFRA 7.AMZN 8.HYGV 9.JPM 10.GUNR
2025-09-30	119	US$2.9亿	28	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL 4.XLK 5.MSFT 6.HYGV 7.NFRA 8.AMZN 9.JPM 10.GUNR
2025-06-30	116	US$2.6亿	0	1NVDA 2MSFT 3HYGV 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.HYGV 4.AAPL 5.XLK 6.NFRA 7.GOOGL 8.AMZN 9.JPM 10.GUNR
2025-03-31	113	US$2.4亿	100	1HYGV 2AAPL 3NFRA 主要持股2025-03-31 1.HYGV 2.AAPL 3.NFRA 4.MSFT 5.NVDA 6.XLK 7.GOOGL 8.AMZN 9.JPM 10.GUNR
2024-12-31	108	US$2.4亿	0	1HYGV 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.HYGV 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.GOOGL 6.NFRA 7.XLK 8.AMZN 9.JPM 10.COST
2024-09-30	103	US$2.2亿	0	1HYGV 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.HYGV 2.AAPL 3.MSFT 4.NFRA 5.NVDA 6.XLK 7.GOOGL 8.GUNR 9.KO 10.JPM
2024-06-30	94	US$2.0亿	0	1HYGV 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.HYGV 2.NVDA 3.AAPL 4.GOOGL 5.MSFT 6.XLK 7.GUNR 8.NFRA 9.AMZN 10.JPM
2024-03-31	95	US$2.0亿	0	1HYGV 2GUNR 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.HYGV 2.GUNR 3.AAPL 4.NVDA 5.MSFT 6.XLK 7.GOOGL 8.NFRA 9.AMZN 10.JPM
2023-12-31	90	US$1.8亿	0	1GUNR 2HYGV 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.GUNR 2.HYGV 3.AAPL 4.XLK 5.MSFT 6.GOOGL 7.NFRA 8.AMZN 9.JPM 10.NVDA
2023-09-30	89	US$1.7亿	0	1GUNR 2HYGV 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.GUNR 2.HYGV 3.AAPL 4.XLK 5.GOOGL 6.MSFT 7.NFRA 8.SCHD 9.NVDA 10.KO
2023-06-30	90	US$1.8亿	0	1HYGV 2GUNR 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.HYGV 2.GUNR 3.AAPL 4.MSFT 5.NFRA 6.XLK 7.GOOGL 8.VNQ 9.KO 10.SDY
2023-03-31	86	US$1.7亿	0	1HYGV 2GUNR 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.HYGV 2.GUNR 3.AAPL 4.NFRA 5.MSFT 6.VNQ 7.XLK 8.GOOGL 9.KO 10.SDY
2022-12-31	85	US$1.6亿	0	1HYGV 2GUNR 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.HYGV 2.GUNR 3.AAPL 4.NFRA 5.VNQ 6.MSFT 7.GOOGL 8.KO 9.SDY 10.XLK
2022-09-30	85	US$1.5亿	0	1HYGV 2GUNR 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.HYGV 2.GUNR 3.AAPL 4.MSFT 5.VNQ 6.NFRA 7.GOOGL 8.KO 9.XLK 10.SDY
2022-06-30	86	US$1.6亿	0	1HYGV 2GUNR 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.HYGV 2.GUNR 3.AAPL 4.VNQ 5.MSFT 6.NFRA 7.KO 8.GOOGL 9.SDY 10.XLK
2022-03-31	89	US$1.9亿	0	1HYGV 2GUNR 3VNQ 主要持股2022-03-31 1.HYGV 2.GUNR 3.VNQ 4.AAPL 5.MSFT 6.GOOGL 7.NFRA 8.XLK 9.AMZN 10.TFC
2021-12-31	91	US$1.9亿	0	1HYGV 2VNQ 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.HYGV 2.VNQ 3.AAPL 4.GUNR 5.MSFT 6.GOOGL 7.XLK 8.NFRA 9.AMZN 10.JPM
2021-09-30	85	US$1.6亿	0	1VNQ 2GNR 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.VNQ 2.GNR 3.AAPL 4.MSFT 5.NFRA 6.GOOGL 7.JPM 8.XLK 9.AMZN 10.TFC
2021-06-30	84	US$1.5亿	100	1VNQ 2AAPL 3NFRA 主要持股2021-06-30 1.VNQ 2.AAPL 3.NFRA 4.GNR 5.MSFT 6.GOOGL 7.XLK 8.AMZN 9.JPM 10.TFC
2021-03-31	82	US$1.4亿	12	1VNQ 2GNR 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.VNQ 2.GNR 3.AAPL 4.NFRA 5.MSFT 6.TFC 7.XLK 8.GOOGL 9.JPM 10.KO
2020-12-31	80	US$1.4亿	18	1VNQ 2AAPL 3TFC 主要持股2020-12-31 1.VNQ 2.AAPL 3.TFC 4.GNR 5.NFRA 6.MSFT 7.XLK 8.AMZN 9.GOOGL 10.KO
2020-09-30	78	US$1.2亿	14	1VNQ 2AAPL 3GNR 主要持股2020-09-30 1.VNQ 2.AAPL 3.GNR 4.NFRA 5.MSFT 6.AMZN 7.XLK 8.KO 9.TFC 10.IVW
2020-06-30	74	US$1.1亿	42	1VNQ 2GNR 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.VNQ 2.GNR 3.AAPL 4.MSFT 5.NFRA 6.XLK 7.IJH 8.TFC 9.AMZN 10.IVW
2020-03-31	71	US$9684.9万	42	1EFA 2VNQ 3GNR 主要持股2020-03-31 1.EFA 2.VNQ 3.GNR 4.AAPL 5.VWO 6.MSFT 7.XLK 8.IGF 9.IVW 10.IJH
2019-12-31	75	US$1.5亿	13	1EFA 2VNQ 3GNR 主要持股2019-12-31 1.EFA 2.VNQ 3.GNR 4.AAPL 5.VWO 6.JPM 7.XLK 8.MSFT 9.IJH 10.IGF
2019-09-30	77	US$1.3亿	13	1EFA 2VNQ 3GNR 主要持股2019-09-30 1.EFA 2.VNQ 3.GNR 4.VWO 5.JPM 6.MSFT 7.XLK 8.AAPL 9.GOOGL 10.KO
2019-06-30	76	US$1.3亿	14	1EFA 2VNQ 3GNR 主要持股2019-06-30 1.EFA 2.VNQ 3.GNR 4.VWO 5.JPM 6.MSFT 7.XLK 8.IJH 9.IJR 10.AAPL
2019-03-31	78	US$1.3亿	19	1EFA 2VNQ 3GNR 主要持股2019-03-31 1.EFA 2.VNQ 3.GNR 4.VWO 5.GOOGL 6.JPM 7.AAPL 8.XLK 9.MSFT 10.IJH
2018-12-31	75	US$1.1亿	19	1EFA 2VNQ 3VWO 主要持股2018-12-31 1.EFA 2.VNQ 3.VWO 4.GNR 5.KO 6.JPM 7.GOOGL 8.PFE 9.PG 10.IJH
2018-09-30	76	US$1.3亿	12	1EFA 2VNQ 3GNR 主要持股2018-09-30 1.EFA 2.VNQ 3.GNR 4.VWO 5.AAPL 6.JPM 7.KO 8.GOOGL 9.XLK 10.XLF
2018-06-30	70	US$1.2亿	11	1EFA 2VNQ 3VWO 主要持股2018-06-30 1.EFA 2.VNQ 3.VWO 4.GNR 5.KO 6.JPM 7.XLF 8.GOOGL 9.AAPL 10.IVW
2018-03-31	70	US$1.1亿	13	1EFA 2VNQ 3VWO 主要持股2018-03-31 1.EFA 2.VNQ 3.VWO 4.KO 5.JPM 6.XLF 7.GNR 8.IVW 9.AAPL 10.GOOGL
2017-12-31	72	US$1.2亿	19	1EFA 2VNQ 3KO 主要持股2017-12-31 1.EFA 2.VNQ 3.KO 4.JPM 5.XLF 6.GNR 7.VWO 8.IVW 9.GOOGL 10.AAPL
2017-09-30	70	US$1.1亿	16	1VNQ 2KO 3JPM 主要持股2017-09-30 1.VNQ 2.KO 3.JPM 4.XLF 5.IVW 6.VTV 7.GOOGL 8.PG 9.GNR 10.AAPL
2017-06-30	71	US$1.1亿	11	1KO 2EFA 3VNQ 主要持股2017-06-30 1.KO 2.EFA 3.VNQ 4.JPM 5.XLF 6.IVW 7.VTV 8.GOOGL 9.JNJ 10.PG
2017-03-31	72	US$1.1亿	15	1KO 2EFA 3JPM 主要持股2017-03-31 1.KO 2.EFA 3.JPM 4.IVW 5.VNQ 6.XLF 7.VTV 8.PG 9.GOOGL 10.AAPL
2016-12-31	68	US$9804.1万	—	1KO 2JPM 3XLF 主要持股2016-12-31 1.KO 2.JPM 3.XLF 4.VTV 5.EFA 6.IVW 7.PG 8.JNJ 9.GOOGL 10.VZ

本季持股变动

United Bank 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Cvs Health CORP (CVS); 清仓: Servicenow INC (NOW); 新建仓: Ss Comm Select Sector Spdr (XLC); 清仓: Chipotle Mexican Grill INC (CMG); 新建仓: Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI).

United Bank 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GUNR	Flexshares Global Upstream N	+1.2%	+20.52%	加仓
2	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.5%	+6.76%	加仓
3	NFRA	Flexshares Stoxx Global Broa	+0.4%	+8.42%	加仓
4	AVGO	Broadcom INC	+0.4%	+103.48%	加仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-1.50%	减仓
6	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	+6.17%	加仓
7	EMR	Emerson Electric Co	+0.3%	+128.08%	加仓
8	MDT	Medtronic plc	+0.3%	+132.12%	加仓
9	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.3%	+103.50%	加仓
10	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	+5.72%	加仓
11	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.3%	+2.77%	加仓
12	YUM	Yum! Brands INC	+0.2%	+122.21%	加仓
13	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	+50.65%	加仓
14	PEP	Pepsico INC	+0.2%	+244.85%	加仓
15	BA	Boeing Co/the	+0.2%	+96.15%	加仓
16	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-2.09%	减仓
17	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	+24.01%	加仓
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+145.42%	加仓
19	SO	Southern Co/the	+0.1%	+0.03%	加仓
20	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+20.97%	加仓
21	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	+0.1%	+89.99%	加仓
22	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	-1.31%	减仓
23	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+19.16%	加仓
24	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-2.60%	减仓
25	TJX	Tjx Companies INC	+0.1%	+7.63%	加仓
26	ADBE	Adobe INC	-0.1%	+1.36%	加仓
27	HON	Honeywell International INC	-0.2%	-29.96%	减仓
28	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-1.79%	减仓
29	MDLZ	Mondelez International Inc-a	-0.2%	-47.86%	减仓
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+6.23%	加仓
31	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-33.88%	减仓
32	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	+4.36%	加仓
33	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	+4.12%	加仓
34	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	-0.2%	-50.54%	减仓
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	+1.20%	加仓
36	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.3%	-39.00%	减仓
37	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.3%	-5.08%	减仓
38	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	-3.67%	减仓
39	CRM	Salesforce INC	-0.4%	-7.07%	减仓
40	NSC	Norfolk Southern CORP	-0.5%	-39.40%	减仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+15.64%	加仓
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	-0.04%	减仓
43	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	-1%	-79.64%	减仓
44	CVS	Cvs Health CORP	—	NEW	新建仓
45	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清仓
46	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	NEW	新建仓
47	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	—	EXIT	清仓
48	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	NEW	新建仓
49	QLVD	Flexshares Developed Markets	—	NEW	新建仓
50	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

United Bank 是什么机构？属于哪种投资人类型？

United Bank 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.0亿，分布在 124 个已申报仓位之中。

United Bank 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，United Bank 按市值排列的前几大持股为： 1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1290.8万 (4.3%) 2. Apple INC (AAPL) — US$1226.4万 (4.1%) 3. Flexshares Stoxx Global Broa (NFRA) — US$1175.3万 (3.9%) 4. Flexshares Global Upstream N (GUNR) — US$1165.4万 (3.9%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$1151.2万 (3.8%)

United Bank 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，United Bank 共进行了 50 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 27 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Cvs Health CORP (CVS); 清仓: Servicenow INC (NOW); 新建仓: Ss Comm Select Sector Spdr (XLC); 清仓: Chipotle Mexican Grill INC (CMG); 新建仓: Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI)

United Bank 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，United Bank 的主要板块分布如下： • Information Technology: 26.6% • Financials: 14.3% • Communication Services: 11.2% • Health Care: 11.1% • Consumer Discretionary: 10.4% • Industrials: 9.5%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Alphabet Inc-cl A

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United Bank — 13F 申报深度解析

CIK: 0001697791

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 124

United Bank在最新一期 13F 报告中披露了 124 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.0亿，季度换手率为 16.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.81
持仓稳定性: 16.93
动能／逆势: 100
行业集中度: 43.8
多样化: 100
仓位均衡度: 88.03

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.20），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 70%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 GUNR
+20.5%　US$361.6万
减仓 XLRE
-79.6%　-US$288.2万
减仓 GOOGL
-0.0%　-US$114.7万
减仓 MSFT
+15.6%　-US$121.2万
减仓 NSC
-39.4%　-US$132.9万
加仓 XLE
+6.8%　US$142.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.29%	-0.48%	-0.04%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.08%	—	+4.47%
3	NFRA	Flexshares Stoxx Global Broa	ETF-其他	3.91%	+0.43%	+8.42%
4	GUNR	Flexshares Global Upstream N	ETF-其他	3.88%	+1.15%	+20.52%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.83%	—	+5.64%
6	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	3.69%	-0.22%	+4.12%
7	HYGV	Flexshares High Yield Value	ETF-非投资级债	3.22%	—	+2.45%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.11%	-0.47%	+15.64%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.08%	-0.20%	+6.23%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.80%	-0.28%	+1.20%
11	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	2.31%	+0.12%	-1.31%
12	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.20%	+0.25%	+2.77%
13	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.00%	+0.34%	+6.17%
14	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.92%	—	-0.24%
15	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	1.78%	+0.14%	+0.03%
16	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.70%	-0.29%	-5.08%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.56%	—	+15.56%
18	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.50%	+0.45%	+6.76%
19	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.39%	—	+7.04%
20	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.37%	—	-0.08%
21	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.33%	—	-3.57%
22	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.32%	+0.35%	-1.50%
23	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.20%	+0.14%	+20.97%
24	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.16%	+0.26%	+5.72%
25	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	1.13%	-0.22%	+4.36%
26	QLV	Flexshares US Quality Low Vo	ETF-其他	1.07%	—	+5.16%
27	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.01%	+0.11%	-2.60%
28	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.99%	+0.09%	+7.63%
29	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.94%	—	-2.76%
30	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.93%	+0.41%	+103.48%
31	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.91%	—	-2.89%
32	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.88%	—	-0.28%
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.87%	—	+1.59%
34	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.86%	—	-1.90%
35	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.86%	—	+5.45%
36	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.85%	—	-1.60%
37	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.84%	-0.18%	-1.79%
38	COR	Cencora INC	股票-医疗保健	0.80%	—	+4.52%
39	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.79%	—	-0.99%
40	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.77%	—	-2.24%
41	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.77%	+0.18%	-2.09%
42	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.74%	-0.30%	-3.67%
43	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.73%	+0.12%	+19.16%
44	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.71%	—	+5.17%
45	GSK	Gsk Plc-spon Adr	股票-医疗保健	0.70%	—	+2.00%
46	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.70%	—	+21.91%
47	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.69%	-0.38%	-7.07%
48	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	0.67%	-0.46%	-39.40%
49	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.61%	+0.23%	+50.65%
50	C	Citigroup INC	股票-金融	0.61%	—	+1.46%

1–50 of 124

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+19%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +11%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: -0.2%
最大回撤: -6.5%
年化表现: +15.3%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.74
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.98
卡玛比率: +2.36
信息比率: -0.99
跟踪误差: +3.6%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +29.6%
最差12个月: +8.1%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.35
行业分散度: +7.1%
偏度: +0.11
峰度: -0.26
上行潜力: +4.42

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	124	US$3.0亿	17	1GOOGL 2AAPL 3NFRA 主要持股2026-03-31 1.GOOGL 2.AAPL 3.NFRA 4.GUNR 5.NVDA 6.XLK 7.HYGV 8.MSFT 9.AMZN 10.JPM
2025-12-31	124	US$2.9亿	14	1GOOGL 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.GOOGL 2.AAPL 3.NVDA 4.XLK 5.MSFT 6.NFRA 7.AMZN 8.HYGV 9.JPM 10.GUNR
2025-09-30	119	US$2.9亿	28	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL 4.XLK 5.MSFT 6.HYGV 7.NFRA 8.AMZN 9.JPM 10.GUNR
2025-06-30	116	US$2.6亿	0	1NVDA 2MSFT 3HYGV 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.HYGV 4.AAPL 5.XLK 6.NFRA 7.GOOGL 8.AMZN 9.JPM 10.GUNR
2025-03-31	113	US$2.4亿	100	1HYGV 2AAPL 3NFRA 主要持股2025-03-31 1.HYGV 2.AAPL 3.NFRA 4.MSFT 5.NVDA 6.XLK 7.GOOGL 8.AMZN 9.JPM 10.GUNR
2024-12-31	108	US$2.4亿	0	1HYGV 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.HYGV 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.GOOGL 6.NFRA 7.XLK 8.AMZN 9.JPM 10.COST
2024-09-30	103	US$2.2亿	0	1HYGV 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.HYGV 2.AAPL 3.MSFT 4.NFRA 5.NVDA 6.XLK 7.GOOGL 8.GUNR 9.KO 10.JPM
2024-06-30	94	US$2.0亿	0	1HYGV 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.HYGV 2.NVDA 3.AAPL 4.GOOGL 5.MSFT 6.XLK 7.GUNR 8.NFRA 9.AMZN 10.JPM
2024-03-31	95	US$2.0亿	0	1HYGV 2GUNR 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.HYGV 2.GUNR 3.AAPL 4.NVDA 5.MSFT 6.XLK 7.GOOGL 8.NFRA 9.AMZN 10.JPM
2023-12-31	90	US$1.8亿	0	1GUNR 2HYGV 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.GUNR 2.HYGV 3.AAPL 4.XLK 5.MSFT 6.GOOGL 7.NFRA 8.AMZN 9.JPM 10.NVDA
2023-09-30	89	US$1.7亿	0	1GUNR 2HYGV 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.GUNR 2.HYGV 3.AAPL 4.XLK 5.GOOGL 6.MSFT 7.NFRA 8.SCHD 9.NVDA 10.KO
2023-06-30	90	US$1.8亿	0	1HYGV 2GUNR 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.HYGV 2.GUNR 3.AAPL 4.MSFT 5.NFRA 6.XLK 7.GOOGL 8.VNQ 9.KO 10.SDY
2023-03-31	86	US$1.7亿	0	1HYGV 2GUNR 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.HYGV 2.GUNR 3.AAPL 4.NFRA 5.MSFT 6.VNQ 7.XLK 8.GOOGL 9.KO 10.SDY
2022-12-31	85	US$1.6亿	0	1HYGV 2GUNR 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.HYGV 2.GUNR 3.AAPL 4.NFRA 5.VNQ 6.MSFT 7.GOOGL 8.KO 9.SDY 10.XLK
2022-09-30	85	US$1.5亿	0	1HYGV 2GUNR 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.HYGV 2.GUNR 3.AAPL 4.MSFT 5.VNQ 6.NFRA 7.GOOGL 8.KO 9.XLK 10.SDY
2022-06-30	86	US$1.6亿	0	1HYGV 2GUNR 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.HYGV 2.GUNR 3.AAPL 4.VNQ 5.MSFT 6.NFRA 7.KO 8.GOOGL 9.SDY 10.XLK
2022-03-31	89	US$1.9亿	0	1HYGV 2GUNR 3VNQ 主要持股2022-03-31 1.HYGV 2.GUNR 3.VNQ 4.AAPL 5.MSFT 6.GOOGL 7.NFRA 8.XLK 9.AMZN 10.TFC
2021-12-31	91	US$1.9亿	0	1HYGV 2VNQ 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.HYGV 2.VNQ 3.AAPL 4.GUNR 5.MSFT 6.GOOGL 7.XLK 8.NFRA 9.AMZN 10.JPM
2021-09-30	85	US$1.6亿	0	1VNQ 2GNR 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.VNQ 2.GNR 3.AAPL 4.MSFT 5.NFRA 6.GOOGL 7.JPM 8.XLK 9.AMZN 10.TFC
2021-06-30	84	US$1.5亿	100	1VNQ 2AAPL 3NFRA 主要持股2021-06-30 1.VNQ 2.AAPL 3.NFRA 4.GNR 5.MSFT 6.GOOGL 7.XLK 8.AMZN 9.JPM 10.TFC
2021-03-31	82	US$1.4亿	12	1VNQ 2GNR 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.VNQ 2.GNR 3.AAPL 4.NFRA 5.MSFT 6.TFC 7.XLK 8.GOOGL 9.JPM 10.KO
2020-12-31	80	US$1.4亿	18	1VNQ 2AAPL 3TFC 主要持股2020-12-31 1.VNQ 2.AAPL 3.TFC 4.GNR 5.NFRA 6.MSFT 7.XLK 8.AMZN 9.GOOGL 10.KO
2020-09-30	78	US$1.2亿	14	1VNQ 2AAPL 3GNR 主要持股2020-09-30 1.VNQ 2.AAPL 3.GNR 4.NFRA 5.MSFT 6.AMZN 7.XLK 8.KO 9.TFC 10.IVW
2020-06-30	74	US$1.1亿	42	1VNQ 2GNR 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.VNQ 2.GNR 3.AAPL 4.MSFT 5.NFRA 6.XLK 7.IJH 8.TFC 9.AMZN 10.IVW
2020-03-31	71	US$9684.9万	42	1EFA 2VNQ 3GNR 主要持股2020-03-31 1.EFA 2.VNQ 3.GNR 4.AAPL 5.VWO 6.MSFT 7.XLK 8.IGF 9.IVW 10.IJH
2019-12-31	75	US$1.5亿	13	1EFA 2VNQ 3GNR 主要持股2019-12-31 1.EFA 2.VNQ 3.GNR 4.AAPL 5.VWO 6.JPM 7.XLK 8.MSFT 9.IJH 10.IGF
2019-09-30	77	US$1.3亿	13	1EFA 2VNQ 3GNR 主要持股2019-09-30 1.EFA 2.VNQ 3.GNR 4.VWO 5.JPM 6.MSFT 7.XLK 8.AAPL 9.GOOGL 10.KO
2019-06-30	76	US$1.3亿	14	1EFA 2VNQ 3GNR 主要持股2019-06-30 1.EFA 2.VNQ 3.GNR 4.VWO 5.JPM 6.MSFT 7.XLK 8.IJH 9.IJR 10.AAPL
2019-03-31	78	US$1.3亿	19	1EFA 2VNQ 3GNR 主要持股2019-03-31 1.EFA 2.VNQ 3.GNR 4.VWO 5.GOOGL 6.JPM 7.AAPL 8.XLK 9.MSFT 10.IJH
2018-12-31	75	US$1.1亿	19	1EFA 2VNQ 3VWO 主要持股2018-12-31 1.EFA 2.VNQ 3.VWO 4.GNR 5.KO 6.JPM 7.GOOGL 8.PFE 9.PG 10.IJH
2018-09-30	76	US$1.3亿	12	1EFA 2VNQ 3GNR 主要持股2018-09-30 1.EFA 2.VNQ 3.GNR 4.VWO 5.AAPL 6.JPM 7.KO 8.GOOGL 9.XLK 10.XLF
2018-06-30	70	US$1.2亿	11	1EFA 2VNQ 3VWO 主要持股2018-06-30 1.EFA 2.VNQ 3.VWO 4.GNR 5.KO 6.JPM 7.XLF 8.GOOGL 9.AAPL 10.IVW
2018-03-31	70	US$1.1亿	13	1EFA 2VNQ 3VWO 主要持股2018-03-31 1.EFA 2.VNQ 3.VWO 4.KO 5.JPM 6.XLF 7.GNR 8.IVW 9.AAPL 10.GOOGL
2017-12-31	72	US$1.2亿	19	1EFA 2VNQ 3KO 主要持股2017-12-31 1.EFA 2.VNQ 3.KO 4.JPM 5.XLF 6.GNR 7.VWO 8.IVW 9.GOOGL 10.AAPL
2017-09-30	70	US$1.1亿	16	1VNQ 2KO 3JPM 主要持股2017-09-30 1.VNQ 2.KO 3.JPM 4.XLF 5.IVW 6.VTV 7.GOOGL 8.PG 9.GNR 10.AAPL
2017-06-30	71	US$1.1亿	11	1KO 2EFA 3VNQ 主要持股2017-06-30 1.KO 2.EFA 3.VNQ 4.JPM 5.XLF 6.IVW 7.VTV 8.GOOGL 9.JNJ 10.PG
2017-03-31	72	US$1.1亿	15	1KO 2EFA 3JPM 主要持股2017-03-31 1.KO 2.EFA 3.JPM 4.IVW 5.VNQ 6.XLF 7.VTV 8.PG 9.GOOGL 10.AAPL
2016-12-31	68	US$9804.1万	—	1KO 2JPM 3XLF 主要持股2016-12-31 1.KO 2.JPM 3.XLF 4.VTV 5.EFA 6.IVW 7.PG 8.JNJ 9.GOOGL 10.VZ

本季持股变动

United Bank 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GUNR	Flexshares Global Upstream N	+1.2%	+20.52%	加仓
2	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.5%	+6.76%	加仓
3	NFRA	Flexshares Stoxx Global Broa	+0.4%	+8.42%	加仓
4	AVGO	Broadcom INC	+0.4%	+103.48%	加仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-1.50%	减仓
6	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	+6.17%	加仓
7	EMR	Emerson Electric Co	+0.3%	+128.08%	加仓
8	MDT	Medtronic plc	+0.3%	+132.12%	加仓
9	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.3%	+103.50%	加仓
10	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	+5.72%	加仓
11	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.3%	+2.77%	加仓
12	YUM	Yum! Brands INC	+0.2%	+122.21%	加仓
13	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	+50.65%	加仓
14	PEP	Pepsico INC	+0.2%	+244.85%	加仓
15	BA	Boeing Co/the	+0.2%	+96.15%	加仓
16	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-2.09%	减仓
17	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	+24.01%	加仓
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+145.42%	加仓
19	SO	Southern Co/the	+0.1%	+0.03%	加仓
20	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+20.97%	加仓
21	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	+0.1%	+89.99%	加仓
22	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	-1.31%	减仓
23	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+19.16%	加仓
24	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-2.60%	减仓
25	TJX	Tjx Companies INC	+0.1%	+7.63%	加仓
26	ADBE	Adobe INC	-0.1%	+1.36%	加仓
27	HON	Honeywell International INC	-0.2%	-29.96%	减仓
28	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-1.79%	减仓
29	MDLZ	Mondelez International Inc-a	-0.2%	-47.86%	减仓
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+6.23%	加仓
31	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-33.88%	减仓
32	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	+4.36%	加仓
33	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	+4.12%	加仓
34	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	-0.2%	-50.54%	减仓
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	+1.20%	加仓
36	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.3%	-39.00%	减仓
37	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.3%	-5.08%	减仓
38	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	-3.67%	减仓
39	CRM	Salesforce INC	-0.4%	-7.07%	减仓
40	NSC	Norfolk Southern CORP	-0.5%	-39.40%	减仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+15.64%	加仓
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	-0.04%	减仓
43	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	-1%	-79.64%	减仓
44	CVS	Cvs Health CORP	—	NEW	新建仓
45	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清仓
46	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	NEW	新建仓
47	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	—	EXIT	清仓
48	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	NEW	新建仓
49	QLVD	Flexshares Developed Markets	—	NEW	新建仓
50	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看