Vista Investment Management — 13F 申报洞察

CIK: 0001740140

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 180

VISTA INVESTMENT MANAGEMENT在最新一期 13F 报告中披露了 180 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.0亿，季度换手率为 9.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.42
持仓稳定性: 9.5
动能／逆势: 100
行业集中度: 44.8
多样化: 100
仓位均衡度: 88.38

Vista Investment Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.014——换算下来相当于约 74 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 180 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.16），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 32%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SPY
+168.8%　US$189.5万
减仓 COF
+2.7%　-US$100.0万
减仓 BSCR
-28.0%　-US$87.9万
加仓 COHR
-11.4%　US$78.5万
加仓 RUSHB
+9.4%　US$80.6万
减仓 JPM
-4.7%　-US$84.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 173 大持股（共 180 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	3.35%	—	+0.60%
2	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	3.22%	+0.11%	+2.94%
3	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	3.14%	—	+6.59%
4	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-其他	2.82%	—	+1.57%
5	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	2.74%	-0.03%	-1.29%
6	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	ETF-其他	2.67%	—	+1.94%
7	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	2.36%	-0.17%	-6.53%
8	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.14%	-0.11%	-2.16%
9	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	ETF-其他	2.13%	-0.07%	-2.59%
10	COHR	Coherent CORP	股票-科技	2.09%	+0.28%	-11.43%
11	EPS	Wisdomtree US Large Cap Fund	ETF-大型股与成长	1.92%	-0.11%	-2.34%
12	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.89%	+0.11%	+5.89%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.87%	-0.26%	-4.74%
14	FPEI	First Trust Institutional Pr	ETF-其他	1.77%	—	+1.79%
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.75%	—	-1.60%
16	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	1.55%	—	-3.49%
17	VOX	Vanguard Communication Servi	ETF-其他	1.54%	-0.08%	+1.44%
18	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.45%	—	+1.78%
19	RUSHB	Rush Enterprises INC - Cl B	股票-其他	1.33%	+0.27%	+9.45%
20	WCC	Wesco International INC	股票-工业	1.25%	+0.10%	-3.34%
21	IPKW	Invesco International Buybac	ETF-其他	1.20%	+0.09%	+5.89%
22	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	1.18%	—	-0.77%
23	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	1.13%	-0.33%	+2.73%
24	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.12%	+0.07%	+2.88%
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.07%	-0.12%	-2.11%
26	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	1.06%	-0.20%	-16.71%
27	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-其他	1.05%	—	+4.31%
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.03%	+0.63%	+168.82%
29	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.02%	—	+0.65%
30	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	ETF-其他	0.98%	-0.11%	-10.21%
31	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.98%	-0.09%	-8.59%
32	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.97%	—	-0.66%
33	FBIZ	First Business Financial Ser	股票-其他	0.95%	—	+0.06%
34	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.92%	—	-0.17%
35	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	0.91%	—	+2.82%
36	BSCW	Invesco Bulletshares 2032 Cb	ETF-其他	0.89%	+0.16%	+22.87%
37	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.85%	—	-2.51%
38	TEL	TE Connectivity plc	股票-科技	0.84%	-0.07%	-0.54%
39	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.83%	-0.05%	-0.90%
40	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.78%	+0.07%	-1.15%
41	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.76%	-0.13%	-1.16%
42	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	ETF-中小型股	0.74%	—	+2.58%
43	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	0.73%	-0.29%	-28.04%
44	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.73%	-0.11%	+2.11%
45	LVS	Las Vegas Sands CORP	股票-周期性消费	0.70%	-0.12%	+2.17%
46	AZN	AstraZeneca PLC	股票-医疗保健	0.69%	+0.69%	NEW
47	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	ETF-其他	0.68%	—	-5.24%
48	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.64%	—	-0.73%
49	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.63%	-0.09%	+2.70%
50	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.60%	—	-0.57%

1–50 of 173

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.5%

近4个季度表现

+15.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +8.4%
贝塔系数: +0.6
阿尔法: +0.9%
最大回撤: -5.6%
年化表现: +12.2%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.79
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.85
卡玛比率: +2.17
信息比率: -1.06
跟踪误差: +6.2%
下行标准差: +4.3%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +23.8%
最差12个月: +6.5%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.41
行业分散度: +7.3%
偏度: -0.06
峰度: -0.57
上行潜力: +4.55

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	180	US$3.0亿	10	1VCSH 2JAAA 3VGT 主要持股2026-03-31 1.VCSH 2.JAAA 3.VGT 4.FLTR 5.SPIB 6.BSCU 7.BSCS 8.QUAL 9.QUS 10.COHR
2025-12-31	179	US$3.0亿	11	1VCSH 2VGT 3JAAA 主要持股2025-12-31 1.VCSH 2.VGT 3.JAAA 4.SPIB 5.FLTR 6.BSCU 7.BSCS 8.QUAL 9.QUS 10.JPM
2025-09-30	173	US$2.9亿	18	1VGT 2VCSH 3JAAA 主要持股2025-09-30 1.VGT 2.VCSH 3.JAAA 4.BSCS 5.SPIB 6.BSCU 7.FLTR 8.JPM 9.QUAL 10.QUS
2025-06-30	171	US$2.7亿	0	1VCSH 2VGT 3JAAA 主要持股2025-06-30 1.VCSH 2.VGT 3.JAAA 4.BSCS 5.SPIB 6.BSCU 7.FLTR 8.JPM 9.QUAL 10.QUS
2025-03-31	172	US$2.6亿	100	1VCSH 2BSCS 3JAAA 主要持股2025-03-31 1.VCSH 2.BSCS 3.JAAA 4.SPIB 5.BSCU 6.VGT 7.FLTR 8.QUS 9.QUAL 10.JPM
2024-12-31	178	US$2.6亿	0	1VCSH 2BSCS 3VGT 主要持股2024-12-31 1.VCSH 2.BSCS 3.VGT 4.JAAA 5.SPIB 6.BSCU 7.QUAL 8.FLTR 9.QUS 10.JPM
2024-09-30	173	US$2.7亿	0	1VCSH 2BSCS 3VGT 主要持股2024-09-30 1.VCSH 2.BSCS 3.VGT 4.JAAA 5.SPIB 6.BSCU 7.QUAL 8.QUS 9.JPM 10.FLTR
2024-06-30	172	US$2.5亿	0	1VCSH 2BSCS 3VGT 主要持股2024-06-30 1.VCSH 2.BSCS 3.VGT 4.JAAA 5.SPIB 6.QUAL 7.FLTR 8.QUS 9.JPM 10.BSCU
2024-03-31	180	US$2.5亿	0	1VCSH 2SPSB 3BSCS 主要持股2024-03-31 1.VCSH 2.SPSB 3.BSCS 4.VGT 5.SPIB 6.FLTR 7.JPM 8.QUAL 9.QUS 10.IJR
2023-12-31	169	US$2.2亿	0	1VCSH 2SPSB 3BSCS 主要持股2023-12-31 1.VCSH 2.SPSB 3.BSCS 4.VGT 5.SPIB 6.QUS 7.QUAL 8.FLTR 9.IJR 10.BSCR
2023-09-30	158	US$1.9亿	0	1SPSB 2VCSH 3BSCS 主要持股2023-09-30 1.SPSB 2.VCSH 3.BSCS 4.VGT 5.SPIB 6.QUS 7.QUAL 8.IJR 9.FLTR 10.EPS
2023-06-30	161	US$2.0亿	0	1SPSB 2VCSH 3BSCS 主要持股2023-06-30 1.SPSB 2.VCSH 3.BSCS 4.VGT 5.QUS 6.QUAL 7.SPIB 8.IJR 9.EPS 10.FLTR
2023-03-31	167	US$1.9亿	0	1SPSB 2VCSH 3VGT 主要持股2023-03-31 1.SPSB 2.VCSH 3.VGT 4.FLTR 5.VRIG 6.QUS 7.QUAL 8.IJR 9.ICSH 10.EPS
2022-12-31	160	US$1.8亿	0	1FLTR 2SPSB 3VRIG 主要持股2022-12-31 1.FLTR 2.SPSB 3.VRIG 4.VGT 5.VCSH 6.QUS 7.QUAL 8.IJR 9.ICSH 10.BIL
2022-09-30	157	US$1.6亿	0	1FLTR 2SPSB 3VRIG 主要持股2022-09-30 1.FLTR 2.SPSB 3.VRIG 4.ICSH 5.VGT 6.VCSH 7.QUS 8.QUAL 9.IJR 10.SRLN
2022-06-30	161	US$1.7亿	0	1FLTR 2SPSB 3VRIG 主要持股2022-06-30 1.FLTR 2.SPSB 3.VRIG 4.ICSH 5.VGT 6.VCSH 7.QUS 8.QUAL 9.IJR 10.SRLN
2022-03-31	166	US$1.8亿	0	1FLTR 2SPSB 3ICSH 主要持股2022-03-31 1.FLTR 2.SPSB 3.ICSH 4.VGT 5.VRIG 6.QUS 7.QUAL 8.VCSH 9.IJR 10.SRLN
2021-12-31	163	US$1.8亿	0	1SPSB 2FLTR 3ICSH 主要持股2021-12-31 1.SPSB 2.FLTR 3.ICSH 4.VGT 5.VCSH 6.QUAL 7.QUS 8.MTUM 9.IJR 10.SPEM
2021-09-30	157	US$1.7亿	0	1ICSH 2SPSB 3VCSH 主要持股2021-09-30 1.ICSH 2.SPSB 3.VCSH 4.VGT 5.FLTR 6.QUAL 7.MTUM 8.QUS 9.IJR 10.SPEM
2021-06-30	155	US$1.7亿	97	1ICSH 2SPSB 3VCSH 主要持股2021-06-30 1.ICSH 2.SPSB 3.VCSH 4.VGT 5.QUAL 6.QUS 7.MTUM 8.FLTR 9.IJR 10.SPEM
2021-03-31	155	US$1.6亿	11	1ICSH 2SPSB 3VCSH 主要持股2021-03-31 1.ICSH 2.SPSB 3.VCSH 4.VGT 5.QUAL 6.QUS 7.IJR 8.SPEM 9.MTUM 10.FLRN
2020-12-31	149	US$1.5亿	18	1ICSH 2VGT 3SPSB 主要持股2020-12-31 1.ICSH 2.VGT 3.SPSB 4.IJR 5.FLRN 6.VCSH 7.QUAL 8.MTUM 9.SPEM 10.QUS
2020-09-30	143	US$1.3亿	17	1ICSH 2VGT 3FLRN 主要持股2020-09-30 1.ICSH 2.VGT 3.FLRN 4.SPSB 5.VRIG 6.SPEM 7.IJR 8.QUAL 9.MTUM 10.QUS
2020-06-30	130	US$1.2亿	23	1FLRN 2VGT 3VRIG 主要持股2020-06-30 1.FLRN 2.VGT 3.VRIG 4.SPSB 5.IJR 6.SPEM 7.QUAL 8.QUS 9.MTUM 10.SRLN
2020-03-31	126	US$9785.5万	33	1FLRN 2VRIG 3VGT 主要持股2020-03-31 1.FLRN 2.VRIG 3.VGT 4.SPSB 5.SPEM 6.QUAL 7.IJR 8.SRLN 9.HYZD 10.QUS
2019-12-31	142	US$1.3亿	12	1FLRN 2VRIG 3SPSB 主要持股2019-12-31 1.FLRN 2.VRIG 3.SPSB 4.VGT 5.SPEM 6.SPMD 7.HYZD 8.QUAL 9.IVV 10.SRLN
2019-09-30	134	US$1.2亿	16	1FLRN 2SPSB 3VRIG 主要持股2019-09-30 1.FLRN 2.SPSB 3.VRIG 4.VGT 5.HYZD 6.SPEM 7.BIL 8.SPMD 9.SRLN 10.MTUM
2019-06-30	137	US$1.2亿	10	1FLRN 2SPYM 3SPSB 主要持股2019-06-30 1.FLRN 2.SPYM 3.SPSB 4.VGT 5.VRIG 6.SPEM 7.HYZD 8.SPMD 9.SRLN 10.STZ
2019-03-31	140	US$1.1亿	20	1FLRN 2SPYM 3VGT 主要持股2019-03-31 1.FLRN 2.SPYM 3.VGT 4.SPSB 5.SRLN 6.HYZD 7.SPMD 8.SPEM 9.VRIG 10.IVV
2018-12-31	133	US$9712.3万	27	1SPYM 2FLRN 3SPSB 主要持股2018-12-31 1.SPYM 2.FLRN 3.SPSB 4.VRIG 5.VGT 6.SHYG 7.SRLN 8.IVV 9.SPEM 10.TMO
2018-09-30	142	US$1.1亿	16	1VGT 2SPSB 3SHYG 主要持股2018-09-30 1.VGT 2.SPSB 3.SHYG 4.SRLN 5.IVV 6.VRIG 7.FLRN 8.IJR 9.FPF 10.STZ
2018-06-30	139	US$1.0亿	19	1SPSB 2SHYG 3VGT 主要持股2018-06-30 1.SPSB 2.SHYG 3.VGT 4.STZ 5.VRIG 6.IJR 7.IVV 8.SRLN 9.FPF 10.VIG
2018-03-31	135	US$9552.0万	18	1SPSB 2VGT 3SHYG 主要持股2018-03-31 1.SPSB 2.VGT 3.SHYG 4.STZ 5.SRLN 6.IVV 7.IJR 8.FPF 9.VIG 10.SPIB
2017-12-31	131	US$9564.4万	0	1SPSB 2VCSH 3STZ 主要持股2017-12-31 1.SPSB 2.VCSH 3.STZ 4.VGT 5.VWO 6.IJR 7.SRLN 8.IVV 9.SPIB 10.IJH

本季持股变动

Vista Investment Management 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 清仓: Ishares Ibonds Dec 2027 Term (IBTH); 清仓: Innovator U.s. Equity Buffer (BMAR); 新建仓: Ss Energy Select Sector (XLE).

Vista Investment Management 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.6%	+168.82%	加仓
2	COHR	Coherent CORP	+0.3%	-11.43%	减仓
3	RUSHB	Rush Enterprises INC - Cl B	+0.3%	+9.45%	加仓
4	EOG	Eog Resources INC	+0.2%	-0.08%	减仓
5	BSCW	Invesco Bulletshares 2032 Cb	+0.2%	+22.87%	加仓
6	GLW	Corning INC	+0.1%	-0.35%	减仓
7	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+5.89%	加仓
8	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.1%	+2.94%	加仓
9	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-3.96%	减仓
10	COP	Conocophillips	+0.1%	-0.23%	减仓
11	WCC	Wesco International INC	+0.1%	-3.34%	减仓
12	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.1%	-1.05%	减仓
13	IPKW	Invesco International Buybac	+0.1%	+5.89%	加仓
14	STZ	Constellation Brands Inc-a	+0.1%	+4.52%	加仓
15	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	-1.15%	减仓
16	GPN	Global Payments INC	+0.1%	+64.75%	加仓
17	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.1%	+2.88%	加仓
18	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	-9.41%	减仓
19	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	0%	-1.29%	减仓
20	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.90%	减仓
21	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	-0.1%	-2.59%	减仓
22	TEL	TE Connectivity plc	-0.1%	-0.54%	减仓
23	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.1%	-13.32%	减仓
24	VOX	Vanguard Communication Servi	-0.1%	+1.44%	加仓
25	FIS	Fidelity National Info Serv	-0.1%	-23.00%	减仓
26	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	+0.16%	加仓
27	PNC	Pnc Financial Services Group	-0.1%	-8.59%	减仓
28	ELV	Elevance Health INC	-0.1%	+1.88%	加仓
29	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	+2.70%	加仓
30	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-35.18%	减仓
31	EPS	Wisdomtree US Large Cap Fund	-0.1%	-2.34%	减仓
32	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-2.16%	减仓
33	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	-0.1%	-10.21%	减仓
34	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	+2.11%	加仓
35	LVS	Las Vegas Sands CORP	-0.1%	+2.17%	加仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+4.54%	加仓
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-2.11%	减仓
38	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-1.16%	减仓
39	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	-0.2%	-6.53%	减仓
40	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.2%	-16.71%	减仓
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-4.74%	减仓
42	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	-0.3%	-28.04%	减仓
43	COF	Capital One Financial CORP	-0.3%	+2.73%	加仓
44	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
45	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
46	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	—	EXIT	清仓
47	BMAR	Innovator U.s. Equity Buffer	—	EXIT	清仓
48	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
49	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	清仓
50	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Vista Investment Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Vista Investment Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.0亿，分布在 180 个已申报仓位之中。

Vista Investment Management 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Vista Investment Management 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — US$1007.5万 (3.4%) 2. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — US$967.6万 (3.2%) 3. Vanguard Info Tech ETF (VGT) — US$942.4万 (3.1%) 4. Vaneck Ig Floating Rate ETF (FLTR) — US$846.5万 (2.8%) 5. Ss Spdr P Int C CORP ETF (SPIB) — US$822.8万 (2.7%)

Vista Investment Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Vista Investment Management 共进行了 50 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 26 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 清仓: Ishares Ibonds Dec 2027 Term (IBTH); 清仓: Innovator U.s. Equity Buffer (BMAR); 新建仓: Ss Energy Select Sector (XLE)

Vista Investment Management 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Vista Investment Management 的主要板块分布如下： • Information Technology: 22.9% • Financials: 20.9% • Health Care: 15.1% • Industrials: 11.2% • Communication Services: 7.7% • Consumer Discretionary: 7.2%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard S/t CORP Bond ETF

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Vista Investment Management — 13F 申报洞察

CIK: 0001740140

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 180

VISTA INVESTMENT MANAGEMENT在最新一期 13F 报告中披露了 180 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.0亿，季度换手率为 9.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.42
持仓稳定性: 9.5
动能／逆势: 100
行业集中度: 44.8
多样化: 100
仓位均衡度: 88.38

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.16），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 32%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SPY
+168.8%　US$189.5万
减仓 COF
+2.7%　-US$100.0万
减仓 BSCR
-28.0%　-US$87.9万
加仓 COHR
-11.4%　US$78.5万
加仓 RUSHB
+9.4%　US$80.6万
减仓 JPM
-4.7%　-US$84.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 173 大持股（共 180 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	3.35%	—	+0.60%
2	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	3.22%	+0.11%	+2.94%
3	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	3.14%	—	+6.59%
4	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-其他	2.82%	—	+1.57%
5	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	2.74%	-0.03%	-1.29%
6	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	ETF-其他	2.67%	—	+1.94%
7	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	2.36%	-0.17%	-6.53%
8	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.14%	-0.11%	-2.16%
9	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	ETF-其他	2.13%	-0.07%	-2.59%
10	COHR	Coherent CORP	股票-科技	2.09%	+0.28%	-11.43%
11	EPS	Wisdomtree US Large Cap Fund	ETF-大型股与成长	1.92%	-0.11%	-2.34%
12	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.89%	+0.11%	+5.89%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.87%	-0.26%	-4.74%
14	FPEI	First Trust Institutional Pr	ETF-其他	1.77%	—	+1.79%
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.75%	—	-1.60%
16	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	1.55%	—	-3.49%
17	VOX	Vanguard Communication Servi	ETF-其他	1.54%	-0.08%	+1.44%
18	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.45%	—	+1.78%
19	RUSHB	Rush Enterprises INC - Cl B	股票-其他	1.33%	+0.27%	+9.45%
20	WCC	Wesco International INC	股票-工业	1.25%	+0.10%	-3.34%
21	IPKW	Invesco International Buybac	ETF-其他	1.20%	+0.09%	+5.89%
22	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	1.18%	—	-0.77%
23	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	1.13%	-0.33%	+2.73%
24	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.12%	+0.07%	+2.88%
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.07%	-0.12%	-2.11%
26	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	1.06%	-0.20%	-16.71%
27	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-其他	1.05%	—	+4.31%
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.03%	+0.63%	+168.82%
29	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.02%	—	+0.65%
30	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	ETF-其他	0.98%	-0.11%	-10.21%
31	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.98%	-0.09%	-8.59%
32	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.97%	—	-0.66%
33	FBIZ	First Business Financial Ser	股票-其他	0.95%	—	+0.06%
34	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.92%	—	-0.17%
35	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	0.91%	—	+2.82%
36	BSCW	Invesco Bulletshares 2032 Cb	ETF-其他	0.89%	+0.16%	+22.87%
37	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.85%	—	-2.51%
38	TEL	TE Connectivity plc	股票-科技	0.84%	-0.07%	-0.54%
39	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.83%	-0.05%	-0.90%
40	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.78%	+0.07%	-1.15%
41	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.76%	-0.13%	-1.16%
42	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	ETF-中小型股	0.74%	—	+2.58%
43	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	0.73%	-0.29%	-28.04%
44	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.73%	-0.11%	+2.11%
45	LVS	Las Vegas Sands CORP	股票-周期性消费	0.70%	-0.12%	+2.17%
46	AZN	AstraZeneca PLC	股票-医疗保健	0.69%	+0.69%	NEW
47	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	ETF-其他	0.68%	—	-5.24%
48	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.64%	—	-0.73%
49	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.63%	-0.09%	+2.70%
50	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.60%	—	-0.57%

1–50 of 173

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.5%

近4个季度表现

+15.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +8.4%
贝塔系数: +0.6
阿尔法: +0.9%
最大回撤: -5.6%
年化表现: +12.2%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.79
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.85
卡玛比率: +2.17
信息比率: -1.06
跟踪误差: +6.2%
下行标准差: +4.3%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +23.8%
最差12个月: +6.5%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.41
行业分散度: +7.3%
偏度: -0.06
峰度: -0.57
上行潜力: +4.55

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	180	US$3.0亿	10	1VCSH 2JAAA 3VGT 主要持股2026-03-31 1.VCSH 2.JAAA 3.VGT 4.FLTR 5.SPIB 6.BSCU 7.BSCS 8.QUAL 9.QUS 10.COHR
2025-12-31	179	US$3.0亿	11	1VCSH 2VGT 3JAAA 主要持股2025-12-31 1.VCSH 2.VGT 3.JAAA 4.SPIB 5.FLTR 6.BSCU 7.BSCS 8.QUAL 9.QUS 10.JPM
2025-09-30	173	US$2.9亿	18	1VGT 2VCSH 3JAAA 主要持股2025-09-30 1.VGT 2.VCSH 3.JAAA 4.BSCS 5.SPIB 6.BSCU 7.FLTR 8.JPM 9.QUAL 10.QUS
2025-06-30	171	US$2.7亿	0	1VCSH 2VGT 3JAAA 主要持股2025-06-30 1.VCSH 2.VGT 3.JAAA 4.BSCS 5.SPIB 6.BSCU 7.FLTR 8.JPM 9.QUAL 10.QUS
2025-03-31	172	US$2.6亿	100	1VCSH 2BSCS 3JAAA 主要持股2025-03-31 1.VCSH 2.BSCS 3.JAAA 4.SPIB 5.BSCU 6.VGT 7.FLTR 8.QUS 9.QUAL 10.JPM
2024-12-31	178	US$2.6亿	0	1VCSH 2BSCS 3VGT 主要持股2024-12-31 1.VCSH 2.BSCS 3.VGT 4.JAAA 5.SPIB 6.BSCU 7.QUAL 8.FLTR 9.QUS 10.JPM
2024-09-30	173	US$2.7亿	0	1VCSH 2BSCS 3VGT 主要持股2024-09-30 1.VCSH 2.BSCS 3.VGT 4.JAAA 5.SPIB 6.BSCU 7.QUAL 8.QUS 9.JPM 10.FLTR
2024-06-30	172	US$2.5亿	0	1VCSH 2BSCS 3VGT 主要持股2024-06-30 1.VCSH 2.BSCS 3.VGT 4.JAAA 5.SPIB 6.QUAL 7.FLTR 8.QUS 9.JPM 10.BSCU
2024-03-31	180	US$2.5亿	0	1VCSH 2SPSB 3BSCS 主要持股2024-03-31 1.VCSH 2.SPSB 3.BSCS 4.VGT 5.SPIB 6.FLTR 7.JPM 8.QUAL 9.QUS 10.IJR
2023-12-31	169	US$2.2亿	0	1VCSH 2SPSB 3BSCS 主要持股2023-12-31 1.VCSH 2.SPSB 3.BSCS 4.VGT 5.SPIB 6.QUS 7.QUAL 8.FLTR 9.IJR 10.BSCR
2023-09-30	158	US$1.9亿	0	1SPSB 2VCSH 3BSCS 主要持股2023-09-30 1.SPSB 2.VCSH 3.BSCS 4.VGT 5.SPIB 6.QUS 7.QUAL 8.IJR 9.FLTR 10.EPS
2023-06-30	161	US$2.0亿	0	1SPSB 2VCSH 3BSCS 主要持股2023-06-30 1.SPSB 2.VCSH 3.BSCS 4.VGT 5.QUS 6.QUAL 7.SPIB 8.IJR 9.EPS 10.FLTR
2023-03-31	167	US$1.9亿	0	1SPSB 2VCSH 3VGT 主要持股2023-03-31 1.SPSB 2.VCSH 3.VGT 4.FLTR 5.VRIG 6.QUS 7.QUAL 8.IJR 9.ICSH 10.EPS
2022-12-31	160	US$1.8亿	0	1FLTR 2SPSB 3VRIG 主要持股2022-12-31 1.FLTR 2.SPSB 3.VRIG 4.VGT 5.VCSH 6.QUS 7.QUAL 8.IJR 9.ICSH 10.BIL
2022-09-30	157	US$1.6亿	0	1FLTR 2SPSB 3VRIG 主要持股2022-09-30 1.FLTR 2.SPSB 3.VRIG 4.ICSH 5.VGT 6.VCSH 7.QUS 8.QUAL 9.IJR 10.SRLN
2022-06-30	161	US$1.7亿	0	1FLTR 2SPSB 3VRIG 主要持股2022-06-30 1.FLTR 2.SPSB 3.VRIG 4.ICSH 5.VGT 6.VCSH 7.QUS 8.QUAL 9.IJR 10.SRLN
2022-03-31	166	US$1.8亿	0	1FLTR 2SPSB 3ICSH 主要持股2022-03-31 1.FLTR 2.SPSB 3.ICSH 4.VGT 5.VRIG 6.QUS 7.QUAL 8.VCSH 9.IJR 10.SRLN
2021-12-31	163	US$1.8亿	0	1SPSB 2FLTR 3ICSH 主要持股2021-12-31 1.SPSB 2.FLTR 3.ICSH 4.VGT 5.VCSH 6.QUAL 7.QUS 8.MTUM 9.IJR 10.SPEM
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2021-06-30	155	US$1.7亿	97	1ICSH 2SPSB 3VCSH 主要持股2021-06-30 1.ICSH 2.SPSB 3.VCSH 4.VGT 5.QUAL 6.QUS 7.MTUM 8.FLTR 9.IJR 10.SPEM
2021-03-31	155	US$1.6亿	11	1ICSH 2SPSB 3VCSH 主要持股2021-03-31 1.ICSH 2.SPSB 3.VCSH 4.VGT 5.QUAL 6.QUS 7.IJR 8.SPEM 9.MTUM 10.FLRN
2020-12-31	149	US$1.5亿	18	1ICSH 2VGT 3SPSB 主要持股2020-12-31 1.ICSH 2.VGT 3.SPSB 4.IJR 5.FLRN 6.VCSH 7.QUAL 8.MTUM 9.SPEM 10.QUS
2020-09-30	143	US$1.3亿	17	1ICSH 2VGT 3FLRN 主要持股2020-09-30 1.ICSH 2.VGT 3.FLRN 4.SPSB 5.VRIG 6.SPEM 7.IJR 8.QUAL 9.MTUM 10.QUS
2020-06-30	130	US$1.2亿	23	1FLRN 2VGT 3VRIG 主要持股2020-06-30 1.FLRN 2.VGT 3.VRIG 4.SPSB 5.IJR 6.SPEM 7.QUAL 8.QUS 9.MTUM 10.SRLN
2020-03-31	126	US$9785.5万	33	1FLRN 2VRIG 3VGT 主要持股2020-03-31 1.FLRN 2.VRIG 3.VGT 4.SPSB 5.SPEM 6.QUAL 7.IJR 8.SRLN 9.HYZD 10.QUS
2019-12-31	142	US$1.3亿	12	1FLRN 2VRIG 3SPSB 主要持股2019-12-31 1.FLRN 2.VRIG 3.SPSB 4.VGT 5.SPEM 6.SPMD 7.HYZD 8.QUAL 9.IVV 10.SRLN
2019-09-30	134	US$1.2亿	16	1FLRN 2SPSB 3VRIG 主要持股2019-09-30 1.FLRN 2.SPSB 3.VRIG 4.VGT 5.HYZD 6.SPEM 7.BIL 8.SPMD 9.SRLN 10.MTUM
2019-06-30	137	US$1.2亿	10	1FLRN 2SPYM 3SPSB 主要持股2019-06-30 1.FLRN 2.SPYM 3.SPSB 4.VGT 5.VRIG 6.SPEM 7.HYZD 8.SPMD 9.SRLN 10.STZ
2019-03-31	140	US$1.1亿	20	1FLRN 2SPYM 3VGT 主要持股2019-03-31 1.FLRN 2.SPYM 3.VGT 4.SPSB 5.SRLN 6.HYZD 7.SPMD 8.SPEM 9.VRIG 10.IVV
2018-12-31	133	US$9712.3万	27	1SPYM 2FLRN 3SPSB 主要持股2018-12-31 1.SPYM 2.FLRN 3.SPSB 4.VRIG 5.VGT 6.SHYG 7.SRLN 8.IVV 9.SPEM 10.TMO
2018-09-30	142	US$1.1亿	16	1VGT 2SPSB 3SHYG 主要持股2018-09-30 1.VGT 2.SPSB 3.SHYG 4.SRLN 5.IVV 6.VRIG 7.FLRN 8.IJR 9.FPF 10.STZ
2018-06-30	139	US$1.0亿	19	1SPSB 2SHYG 3VGT 主要持股2018-06-30 1.SPSB 2.SHYG 3.VGT 4.STZ 5.VRIG 6.IJR 7.IVV 8.SRLN 9.FPF 10.VIG
2018-03-31	135	US$9552.0万	18	1SPSB 2VGT 3SHYG 主要持股2018-03-31 1.SPSB 2.VGT 3.SHYG 4.STZ 5.SRLN 6.IVV 7.IJR 8.FPF 9.VIG 10.SPIB
2017-12-31	131	US$9564.4万	0	1SPSB 2VCSH 3STZ 主要持股2017-12-31 1.SPSB 2.VCSH 3.STZ 4.VGT 5.VWO 6.IJR 7.SRLN 8.IVV 9.SPIB 10.IJH

本季持股变动

Vista Investment Management 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.6%	+168.82%	加仓
2	COHR	Coherent CORP	+0.3%	-11.43%	减仓
3	RUSHB	Rush Enterprises INC - Cl B	+0.3%	+9.45%	加仓
4	EOG	Eog Resources INC	+0.2%	-0.08%	减仓
5	BSCW	Invesco Bulletshares 2032 Cb	+0.2%	+22.87%	加仓
6	GLW	Corning INC	+0.1%	-0.35%	减仓
7	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+5.89%	加仓
8	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.1%	+2.94%	加仓
9	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-3.96%	减仓
10	COP	Conocophillips	+0.1%	-0.23%	减仓
11	WCC	Wesco International INC	+0.1%	-3.34%	减仓
12	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.1%	-1.05%	减仓
13	IPKW	Invesco International Buybac	+0.1%	+5.89%	加仓
14	STZ	Constellation Brands Inc-a	+0.1%	+4.52%	加仓
15	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	-1.15%	减仓
16	GPN	Global Payments INC	+0.1%	+64.75%	加仓
17	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.1%	+2.88%	加仓
18	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	-9.41%	减仓
19	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	0%	-1.29%	减仓
20	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.90%	减仓
21	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	-0.1%	-2.59%	减仓
22	TEL	TE Connectivity plc	-0.1%	-0.54%	减仓
23	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.1%	-13.32%	减仓
24	VOX	Vanguard Communication Servi	-0.1%	+1.44%	加仓
25	FIS	Fidelity National Info Serv	-0.1%	-23.00%	减仓
26	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	+0.16%	加仓
27	PNC	Pnc Financial Services Group	-0.1%	-8.59%	减仓
28	ELV	Elevance Health INC	-0.1%	+1.88%	加仓
29	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	+2.70%	加仓
30	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-35.18%	减仓
31	EPS	Wisdomtree US Large Cap Fund	-0.1%	-2.34%	减仓
32	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-2.16%	减仓
33	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	-0.1%	-10.21%	减仓
34	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	+2.11%	加仓
35	LVS	Las Vegas Sands CORP	-0.1%	+2.17%	加仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+4.54%	加仓
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-2.11%	减仓
38	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-1.16%	减仓
39	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	-0.2%	-6.53%	减仓
40	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.2%	-16.71%	减仓
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-4.74%	减仓
42	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	-0.3%	-28.04%	减仓
43	COF	Capital One Financial CORP	-0.3%	+2.73%	加仓
44	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
45	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
46	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	—	EXIT	清仓
47	BMAR	Innovator U.s. Equity Buffer	—	EXIT	清仓
48	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
49	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	清仓
50	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看