Partners Capital Investment Group, LLP 13F 申报浏览器

CIK: 0001694870

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$26.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 174

PARTNERS CAPITAL INVESTMENT GROUP, LLP在最新一期 13F 报告中披露了 174 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$26.5亿，季度换手率为 13.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 25.58
持仓稳定性: 13.87
动能／逆势: 100
行业集中度: 60.96
多样化: 100
仓位均衡度: 68.08

Partners Capital Investment Group, LLP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.064——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 174 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.19），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IVV
-5.3%　-US$5744.7万
加仓 SGOV
+105.8%　US$3066.9万
减仓 STIP
-23.7%　-US$3033.6万
减仓 VOO
-10.9%　-US$1728.1万
加仓 IEFA
+20.9%　US$1522.8万
减仓 TIP
-21.2%　-US$1656.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	20.22%	-1.92%	-5.28%
2	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	6.43%	—	+0.59%
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	5.75%	+0.45%	+3.46%
4	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	5.73%	+0.43%	+3.98%
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.73%	+0.39%	+5.11%
6	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	3.83%	-1.09%	-23.74%
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.67%	-0.61%	-10.86%
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.14%	+0.60%	+20.93%
9	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	3.03%	-0.10%	-11.53%
10	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	2.60%	—	+3.90%
11	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	2.57%	-0.44%	-13.74%
12	DBJP	Xtrackers Msci Japan Hedged	ETF-其他	2.49%	+0.12%	-2.61%
13	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	2.37%	-0.59%	-21.19%
14	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	2.24%	+1.17%	+105.85%
15	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	1.96%	+0.17%	+8.87%
16	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	1.51%	+0.06%	+2.06%
17	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.46%	+0.24%	+19.29%
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.40%	-0.05%	+0.29%
19	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	1.40%	-0.05%	+0.29%
20	IAUUSD	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.35%	+0.21%	+7.98%
21	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	1.16%	-0.36%	-22.62%
22	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.89%	+0.26%	+39.62%
23	LEMB	Ishares Jp Morgan Em Local C	ETF-其他	0.88%	+0.28%	+48.12%
24	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	ETF-其他	0.73%	+0.73%	NEW
25	HEWJ	Isha Curr Hedged Msci Japan	ETF-其他	0.73%	—	-4.92%
26	SPYX	Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF	ETF-大型股与成长	0.71%	—	+0.24%
27	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-其他	0.71%	+0.07%	—
28	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.68%	+0.19%	—
29	HAWX	Ishares Cur Hdg Msci Acwi-x	ETF-其他	0.65%	—	-3.19%
30	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	0.59%	-0.05%	-13.48%
31	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	ETF-新兴市场	0.49%	—	—
32	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.48%	—	+1.08%
33	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	0.45%	—	+0.56%
34	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.43%	—	+0.20%
35	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.42%	—	+0.20%
36	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	ETF-其他	0.39%	—	—
37	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.38%	+0.10%	+34.40%
38	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	0.37%	+0.06%	+13.83%
39	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.37%	—	+10.82%
40	MCHI	Ishares Msci China ETF	ETF-新兴市场	0.36%	—	—
41	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.34%	—	-2.47%
42	ISRA	Vaneck Israel ETF	ETF-其他	0.34%	—	—
43	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投资级债	0.28%	-0.08%	-22.17%
44	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.26%	-0.17%	-40.80%
45	EPP	Ishares Msci Pacific Ex Japa	ETF-其他	0.25%	—	+3.14%
46	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.25%	—	+1.54%
47	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.24%	—	+0.59%
48	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.24%	+0.07%	+18.99%
49	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.23%	—	+3.72%
50	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.23%	—	+0.43%

1–50 of 174

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.7%

近4个季度表现

+15.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的65%）计算

标准差: +8.2%
贝塔系数: +0.59
阿尔法: +1.8%
最大回撤: -4.5%
年化表现: +13.1%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +3.03
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +0.95
卡玛比率: +2.89
信息比率: -0.95
跟踪误差: +6.1%
下行标准差: +4.2%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +23%
最差12个月: +6.1%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.54
行业分散度: +10.1%
偏度: -0.19
峰度: -0.16
上行潜力: +4.64

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	174	US$26.5亿	14	1IVV 2VGSH 3IEMG 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.VGSH 3.IEMG 4.HEFA 5.VTV 6.STIP 7.VOO 8.IEFA 9.EMXC 10.ITOT
2025-12-31	166	US$26.8亿	15	1IVV 2VGSH 3HEFA 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.VGSH 3.HEFA 4.IEMG 5.STIP 6.VTV 7.VOO 8.EMXC 9.VT 10.TIP
2025-09-30	162	US$25.2亿	100	1IVV 2VGSH 3IEMG 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.VGSH 3.IEMG 4.HEFA 5.VOO 6.VTV 7.STIP 8.VT 9.ITOT 10.EMXC
2025-06-30	161	US$25.0亿	0	1IVV 2VGSH 3IEMG 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.VGSH 3.IEMG 4.HEFA 5.VTV 6.VOO 7.EMXC 8.STIP 9.VT 10.ITOT
2025-03-31	182	US$59.2亿	100	1IVV 2VOO 3VTV 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.VOO 3.VTV 4.VT 5.VGSH 6.BIL 7.IEMG 8.HEFA 9.EMXC 10.SGOV
2024-12-31	125	US$36.3亿	0	1IVV 2VOO 3EMXC 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.VOO 3.EMXC 4.BIL 5.VT 6.SGOV 7.VGSH 8.VTV 9.IEMG 10.VWSUX
2024-09-30	177	US$62.5亿	0	1IVV 2VOO 3EMXC 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.VOO 3.EMXC 4.VGSH 5.VT 6.VTV 7.BIL 8.IEMG 9.SGOV 10.HEFA
2024-06-30	186	US$59.2亿	0	1IVV 2EMXC 3VOO 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.EMXC 3.VOO 4.VGSH 5.VTV 6.G4954M 7.VT 8.IEMG 9.SGOV 10.BIL
2024-03-31	140	US$37.0亿	0	1IVV 2T 0.375 01-31-26 3EMXC 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.T 0.375 01-31-26 3.EMXC 4.G4954M 5.VTV 6.VGSH 7.BIL 8.VOO 9.VWSUX 10.SGOV
2023-12-31	273	US$45.6亿	0	1IVV 2EMXC 3VTV 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.EMXC 3.VTV 4.VGSH 5.VOO 6.IEMG 7.SRLN 8.SPY 9.VT 10.TIP
2023-09-30	243	US$41.6亿	0	1IVV 2EMXC 3VTV 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.EMXC 3.VTV 4.VGSH 5.HEFA 6.VOO 7.SRLN 8.IEMG 9.TIP 10.VT
2023-06-30	221	US$46.7亿	0	1VTV 2IVV 3EMXC 主要持股2023-06-30 1.VTV 2.IVV 3.EMXC 4.VINIX 5.VGSH 6.HEFA 7.SRLN 8.VOO 9.IEMG 10.VT
2023-03-31	137	US$23.3亿	0	1VTV 2IVV 3EMXC 主要持股2023-03-31 1.VTV 2.IVV 3.EMXC 4.VGSH 5.HEFA 6.SRLN 7.STIP 8.IEF 9.IEMG 10.VOO
2022-12-31	139	US$20.8亿	0	1VTV 2IVV 3VOO 主要持股2022-12-31 1.VTV 2.IVV 3.VOO 4.HEFA 5.VGSH 6.SRLN 7.EMXC 8.IEF 9.STIP 10.REET
2022-09-30	132	US$16.9亿	0	1VTV 2IVV 3VT 主要持股2022-09-30 1.VTV 2.IVV 3.VT 4.VOO 5.HEFA 6.IEF 7.IEMG 8.VGSH 9.V 10.REET
2022-06-30	126	US$14.9亿	0	1VTV 2IVV 3HEFA 主要持股2022-06-30 1.VTV 2.IVV 3.HEFA 4.V 5.IEMG 6.VOO 7.VT 8.REET 9.IAUUSD 10.ESGU
2022-03-31	113	US$20.3亿	0	1IVV 2VTV 3HEFA 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.VTV 3.HEFA 4.VOO 5.V 6.TIP 7.REET 8.XLV 9.STX 10.CBRE
2021-12-31	118	US$21.6亿	0	1IVV 2VOO 3HEFA 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.VOO 3.HEFA 4.KKR 5.V 6.STX 7.MSFT 8.CBRE 9.VTV 10.REET
2021-09-30	130	US$21.8亿	0	1VOO 2HEFA 3IVV 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.HEFA 3.IVV 4.KKR 5.CBRE 6.MSFT 7.TIP 8.STX 9.C 10.IAUUSD
2021-06-30	141	US$22.5亿	0	1VOO 2HEFA 3IVV 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.HEFA 3.IVV 4.TIP 5.MSFT 6.KKR 7.STX 8.C 9.AMZN 10.IAUUSD
2021-03-31	142	US$22.8亿	87	1VOO 2IVV 3HEFA 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.IVV 3.HEFA 4.TIP 5.VT 6.MSFT 7.C 8.IAUUSD 9.KKR 10.AMZN
2020-12-31	118	US$17.5亿	39	1IVV 2IAUUSD 3HEFA 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.IAUUSD 3.HEFA 4.AMZN 5.IEMG 6.MSFT 7.CHTR 8.MS 9.C 10.TDG
2020-09-30	112	US$16.2亿	52	1IVV 2HEFA 3IAUUSD 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.HEFA 3.IAUUSD 4.AMZN 5.MSFT 6.IEMG 7.KKR 8.CHTR 9.GWRE 10.MS
2020-06-30	111	US$20.3亿	49	1VOO 2HEFA 3IEFA 主要持股2020-06-30 1.VOO 2.HEFA 3.IEFA 4.IVV 5.IAUUSD 6.IEMG 7.AMZN 8.MSFT 9.GWRE 10.KWEB
2020-03-31	99	US$14.6亿	68	1VOO 2IEFA 3IVV 主要持股2020-03-31 1.VOO 2.IEFA 3.IVV 4.VTV 5.IEMG 6.IAUUSD 7.HEFA 8.AMZN 9.MSFT 10.STX
2019-12-31	95	US$13.2亿	26	1IVV 2VTV 3KWEB 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.VTV 3.KWEB 4.TDG 5.MSFT 6.STX 7.BKNG 8.C 9.IAUUSD 10.AMZN
2019-09-30	88	US$11.5亿	28	1IVV 2KWEB 3TDG 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.KWEB 3.TDG 4.MSFT 5.STX 6.BKNG 7.VTV 8.AMZN 9.C 10.GWRE
2019-06-30	86	US$10.1亿	20	1IVV 2TDG 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.TDG 3.MSFT 4.AMZN 5.BKNG 6.STX 7.C 8.GWRE 9.VTV 10.IEMG
2019-03-31	82	US$10.1亿	100	1IVV 2KWEB 3IEMG 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.KWEB 3.IEMG 4.TDG 5.AMZN 6.STX 7.BKNG 8.MSFT 9.GWRE 10.C
2018-12-31	12	US$1.4亿	21	1KWEB 2IAUUSD 3KKR 主要持股2018-12-31 1.KWEB 2.IAUUSD 3.KKR 4.UNP 5.CP 6.NSC 7.NOAH 8.WUBAUSD 9.VEA 10.LIN
2018-09-30	80	US$8.8亿	0	1IVV 2IEMG 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.IEMG 3.MSFT 4.GOOGL 5.KMI 6.LSXMKUSD 7.ACGL 8.CHTR 9.JNJ 10.SCHW
2018-06-30	82	US$7.8亿	26	1IVV 2IEMG 3MSFT 主要持股2018-06-30 1.IVV 2.IEMG 3.MSFT 4.GOOGL 5.KMI 6.LSXMKUSD 7.SCHW 8.EBAY 9.EQIX 10.VSAT
2018-03-31	81	US$7.6亿	35	1IVV 2IEMG 3MSFT 主要持股2018-03-31 1.IVV 2.IEMG 3.MSFT 4.PXDEUR 5.EBAY 6.VISN 7.SCHW 8.LSXMKUSD 9.KMI 10.CHTR
2017-12-31	78	US$6.2亿	0	1IVV 2IEMG 3VSAT 主要持股2017-12-31 1.IVV 2.IEMG 3.VSAT 4.PXDEUR 5.MSFT 6.AXP 7.SCHW 8.ACGL 9.LBTYA 10.EBAY

本季持股变动

Partners Capital Investment Group, LLP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vaneck JPM Em Local Curr Bnd (EMLC); 清仓: Apple INC (AAPL); 清仓: Jbt Marel CORP (JBTM); 新建仓: Ishares U.s. Home Constructi (ITB); 新建仓: Parker Hannifin CORP (PH).

Partners Capital Investment Group, LLP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+1.2%	+105.85%	加仓
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.6%	+20.93%	加仓
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.5%	+3.46%	加仓
4	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	+0.4%	+3.98%	加仓
5	VTV	Vanguard Value ETF	+0.4%	+5.11%	加仓
6	LEMB	Ishares Jp Morgan Em Local C	+0.3%	+48.12%	加仓
7	SUB	Ishares Short-term National	+0.3%	+39.62%	加仓
8	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.2%	+19.29%	加仓
9	IAUUSD	Ishares Gold Trust	+0.2%	+7.98%	加仓
10	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	—	不变
11	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.2%	+8.87%	加仓
12	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.2%	+262.29%	加仓
13	DBJP	Xtrackers Msci Japan Hedged	+0.1%	-2.61%	减仓
14	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	+34.40%	加仓
15	LIN	Linde plc	+0.1%	+18.99%	加仓
16	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	+0.1%	—	不变
17	MTZ	Mastec INC	+0.1%	-9.66%	减仓
18	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	+0.1%	+13.83%	加仓
19	REET	Ishares Global Reit ETF	+0.1%	+2.06%	加仓
20	DE	Deere & Co	+0.1%	+16.55%	加仓
21	XEL	Xcel Energy INC	+0.1%	+262.75%	加仓
22	TT	Trane Technologies plc	0%	+233.50%	加仓
23	TYL	Tyler Technologies INC	0%	-10.47%	减仓
24	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-13.74%	减仓
25	SNPS	Synopsys INC	-0.1%	+0.29%	加仓
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+0.29%	加仓
27	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	-0.1%	-13.48%	减仓
28	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	-10.44%	减仓
29	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-18.45%	减仓
30	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-10.47%	减仓
31	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	-0.1%	-22.17%	减仓
32	NOW	Servicenow INC	-0.1%	-61.67%	减仓
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-10.03%	减仓
34	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	-0.1%	-11.53%	减仓
35	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	-0.1%	-62.16%	减仓
36	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.2%	-40.80%	减仓
37	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-0.4%	-22.62%	减仓
38	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-0.4%	-13.74%	减仓
39	TIP	Ishares Tips Bond ETF	-0.6%	-21.19%	减仓
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.6%	-10.86%	减仓
41	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-1.1%	-23.74%	减仓
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.9%	-5.28%	减仓
43	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	—	NEW	新建仓
44	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清仓
45	JBTM	Jbt Marel CORP	—	EXIT	清仓
46	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	—	NEW	新建仓
47	PH	Parker Hannifin CORP	—	NEW	新建仓
48	GE	General Electric	—	NEW	新建仓
49	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建仓
50	PCAR	Paccar INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Partners Capital Investment Group, LLP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Partners Capital Investment Group, LLP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$26.5亿，分布在 174 个已申报仓位之中。

Partners Capital Investment Group, LLP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Partners Capital Investment Group, LLP 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$5.4亿 (20.2%) 2. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — US$1.7亿 (6.4%) 3. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$1.5亿 (5.8%) 4. Isha Curr Hedged Msci Eafe (HEFA) — US$1.5亿 (5.7%) 5. Vanguard Value ETF (VTV) — US$1.3亿 (4.7%)

Partners Capital Investment Group, LLP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Partners Capital Investment Group, LLP 共进行了 48 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vaneck JPM Em Local Curr Bnd (EMLC); 清仓: Apple INC (AAPL); 清仓: Jbt Marel CORP (JBTM); 新建仓: Ishares U.s. Home Constructi (ITB); 新建仓: Parker Hannifin CORP (PH)

Partners Capital Investment Group, LLP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Partners Capital Investment Group, LLP 的主要板块分布如下： • Information Technology: 35.0% • Industrials: 20.3% • Financials: 11.9% • Communication Services: 10.0% • Health Care: 9.3% • Materials: 5.9%

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持仓稳定性14.2

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Value ETF

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Partners Capital Investment Group, LLP 13F 申报浏览器

CIK: 0001694870

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$26.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 174

PARTNERS CAPITAL INVESTMENT GROUP, LLP在最新一期 13F 报告中披露了 174 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$26.5亿，季度换手率为 13.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 25.58
持仓稳定性: 13.87
动能／逆势: 100
行业集中度: 60.96
多样化: 100
仓位均衡度: 68.08

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.19），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IVV
-5.3%　-US$5744.7万
加仓 SGOV
+105.8%　US$3066.9万
减仓 STIP
-23.7%　-US$3033.6万
减仓 VOO
-10.9%　-US$1728.1万
加仓 IEFA
+20.9%　US$1522.8万
减仓 TIP
-21.2%　-US$1656.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	20.22%	-1.92%	-5.28%
2	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	6.43%	—	+0.59%
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	5.75%	+0.45%	+3.46%
4	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	5.73%	+0.43%	+3.98%
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.73%	+0.39%	+5.11%
6	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	3.83%	-1.09%	-23.74%
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.67%	-0.61%	-10.86%
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.14%	+0.60%	+20.93%
9	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	3.03%	-0.10%	-11.53%
10	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	2.60%	—	+3.90%
11	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	2.57%	-0.44%	-13.74%
12	DBJP	Xtrackers Msci Japan Hedged	ETF-其他	2.49%	+0.12%	-2.61%
13	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	2.37%	-0.59%	-21.19%
14	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	2.24%	+1.17%	+105.85%
15	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	1.96%	+0.17%	+8.87%
16	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-其他	1.51%	+0.06%	+2.06%
17	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.46%	+0.24%	+19.29%
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.40%	-0.05%	+0.29%
19	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	1.40%	-0.05%	+0.29%
20	IAUUSD	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.35%	+0.21%	+7.98%
21	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	1.16%	-0.36%	-22.62%
22	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.89%	+0.26%	+39.62%
23	LEMB	Ishares Jp Morgan Em Local C	ETF-其他	0.88%	+0.28%	+48.12%
24	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	ETF-其他	0.73%	+0.73%	NEW
25	HEWJ	Isha Curr Hedged Msci Japan	ETF-其他	0.73%	—	-4.92%
26	SPYX	Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF	ETF-大型股与成长	0.71%	—	+0.24%
27	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-其他	0.71%	+0.07%	—
28	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.68%	+0.19%	—
29	HAWX	Ishares Cur Hdg Msci Acwi-x	ETF-其他	0.65%	—	-3.19%
30	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	0.59%	-0.05%	-13.48%
31	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	ETF-新兴市场	0.49%	—	—
32	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.48%	—	+1.08%
33	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	0.45%	—	+0.56%
34	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.43%	—	+0.20%
35	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.42%	—	+0.20%
36	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	ETF-其他	0.39%	—	—
37	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.38%	+0.10%	+34.40%
38	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	0.37%	+0.06%	+13.83%
39	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.37%	—	+10.82%
40	MCHI	Ishares Msci China ETF	ETF-新兴市场	0.36%	—	—
41	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.34%	—	-2.47%
42	ISRA	Vaneck Israel ETF	ETF-其他	0.34%	—	—
43	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投资级债	0.28%	-0.08%	-22.17%
44	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.26%	-0.17%	-40.80%
45	EPP	Ishares Msci Pacific Ex Japa	ETF-其他	0.25%	—	+3.14%
46	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.25%	—	+1.54%
47	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.24%	—	+0.59%
48	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.24%	+0.07%	+18.99%
49	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.23%	—	+3.72%
50	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.23%	—	+0.43%

1–50 of 174

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.7%

近4个季度表现

+15.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的65%）计算

标准差: +8.2%
贝塔系数: +0.59
阿尔法: +1.8%
最大回撤: -4.5%
年化表现: +13.1%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +3.03
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +0.95
卡玛比率: +2.89
信息比率: -0.95
跟踪误差: +6.1%
下行标准差: +4.2%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +23%
最差12个月: +6.1%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.54
行业分散度: +10.1%
偏度: -0.19
峰度: -0.16
上行潜力: +4.64

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	174	US$26.5亿	14	1IVV 2VGSH 3IEMG 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.VGSH 3.IEMG 4.HEFA 5.VTV 6.STIP 7.VOO 8.IEFA 9.EMXC 10.ITOT
2025-12-31	166	US$26.8亿	15	1IVV 2VGSH 3HEFA 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.VGSH 3.HEFA 4.IEMG 5.STIP 6.VTV 7.VOO 8.EMXC 9.VT 10.TIP
2025-09-30	162	US$25.2亿	100	1IVV 2VGSH 3IEMG 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.VGSH 3.IEMG 4.HEFA 5.VOO 6.VTV 7.STIP 8.VT 9.ITOT 10.EMXC
2025-06-30	161	US$25.0亿	0	1IVV 2VGSH 3IEMG 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.VGSH 3.IEMG 4.HEFA 5.VTV 6.VOO 7.EMXC 8.STIP 9.VT 10.ITOT
2025-03-31	182	US$59.2亿	100	1IVV 2VOO 3VTV 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.VOO 3.VTV 4.VT 5.VGSH 6.BIL 7.IEMG 8.HEFA 9.EMXC 10.SGOV
2024-12-31	125	US$36.3亿	0	1IVV 2VOO 3EMXC 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.VOO 3.EMXC 4.BIL 5.VT 6.SGOV 7.VGSH 8.VTV 9.IEMG 10.VWSUX
2024-09-30	177	US$62.5亿	0	1IVV 2VOO 3EMXC 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.VOO 3.EMXC 4.VGSH 5.VT 6.VTV 7.BIL 8.IEMG 9.SGOV 10.HEFA
2024-06-30	186	US$59.2亿	0	1IVV 2EMXC 3VOO 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.EMXC 3.VOO 4.VGSH 5.VTV 6.G4954M 7.VT 8.IEMG 9.SGOV 10.BIL
2024-03-31	140	US$37.0亿	0	1IVV 2T 0.375 01-31-26 3EMXC 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.T 0.375 01-31-26 3.EMXC 4.G4954M 5.VTV 6.VGSH 7.BIL 8.VOO 9.VWSUX 10.SGOV
2023-12-31	273	US$45.6亿	0	1IVV 2EMXC 3VTV 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.EMXC 3.VTV 4.VGSH 5.VOO 6.IEMG 7.SRLN 8.SPY 9.VT 10.TIP
2023-09-30	243	US$41.6亿	0	1IVV 2EMXC 3VTV 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.EMXC 3.VTV 4.VGSH 5.HEFA 6.VOO 7.SRLN 8.IEMG 9.TIP 10.VT
2023-06-30	221	US$46.7亿	0	1VTV 2IVV 3EMXC 主要持股2023-06-30 1.VTV 2.IVV 3.EMXC 4.VINIX 5.VGSH 6.HEFA 7.SRLN 8.VOO 9.IEMG 10.VT
2023-03-31	137	US$23.3亿	0	1VTV 2IVV 3EMXC 主要持股2023-03-31 1.VTV 2.IVV 3.EMXC 4.VGSH 5.HEFA 6.SRLN 7.STIP 8.IEF 9.IEMG 10.VOO
2022-12-31	139	US$20.8亿	0	1VTV 2IVV 3VOO 主要持股2022-12-31 1.VTV 2.IVV 3.VOO 4.HEFA 5.VGSH 6.SRLN 7.EMXC 8.IEF 9.STIP 10.REET
2022-09-30	132	US$16.9亿	0	1VTV 2IVV 3VT 主要持股2022-09-30 1.VTV 2.IVV 3.VT 4.VOO 5.HEFA 6.IEF 7.IEMG 8.VGSH 9.V 10.REET
2022-06-30	126	US$14.9亿	0	1VTV 2IVV 3HEFA 主要持股2022-06-30 1.VTV 2.IVV 3.HEFA 4.V 5.IEMG 6.VOO 7.VT 8.REET 9.IAUUSD 10.ESGU
2022-03-31	113	US$20.3亿	0	1IVV 2VTV 3HEFA 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.VTV 3.HEFA 4.VOO 5.V 6.TIP 7.REET 8.XLV 9.STX 10.CBRE
2021-12-31	118	US$21.6亿	0	1IVV 2VOO 3HEFA 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.VOO 3.HEFA 4.KKR 5.V 6.STX 7.MSFT 8.CBRE 9.VTV 10.REET
2021-09-30	130	US$21.8亿	0	1VOO 2HEFA 3IVV 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.HEFA 3.IVV 4.KKR 5.CBRE 6.MSFT 7.TIP 8.STX 9.C 10.IAUUSD
2021-06-30	141	US$22.5亿	0	1VOO 2HEFA 3IVV 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.HEFA 3.IVV 4.TIP 5.MSFT 6.KKR 7.STX 8.C 9.AMZN 10.IAUUSD
2021-03-31	142	US$22.8亿	87	1VOO 2IVV 3HEFA 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.IVV 3.HEFA 4.TIP 5.VT 6.MSFT 7.C 8.IAUUSD 9.KKR 10.AMZN
2020-12-31	118	US$17.5亿	39	1IVV 2IAUUSD 3HEFA 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.IAUUSD 3.HEFA 4.AMZN 5.IEMG 6.MSFT 7.CHTR 8.MS 9.C 10.TDG
2020-09-30	112	US$16.2亿	52	1IVV 2HEFA 3IAUUSD 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.HEFA 3.IAUUSD 4.AMZN 5.MSFT 6.IEMG 7.KKR 8.CHTR 9.GWRE 10.MS
2020-06-30	111	US$20.3亿	49	1VOO 2HEFA 3IEFA 主要持股2020-06-30 1.VOO 2.HEFA 3.IEFA 4.IVV 5.IAUUSD 6.IEMG 7.AMZN 8.MSFT 9.GWRE 10.KWEB
2020-03-31	99	US$14.6亿	68	1VOO 2IEFA 3IVV 主要持股2020-03-31 1.VOO 2.IEFA 3.IVV 4.VTV 5.IEMG 6.IAUUSD 7.HEFA 8.AMZN 9.MSFT 10.STX
2019-12-31	95	US$13.2亿	26	1IVV 2VTV 3KWEB 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.VTV 3.KWEB 4.TDG 5.MSFT 6.STX 7.BKNG 8.C 9.IAUUSD 10.AMZN
2019-09-30	88	US$11.5亿	28	1IVV 2KWEB 3TDG 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.KWEB 3.TDG 4.MSFT 5.STX 6.BKNG 7.VTV 8.AMZN 9.C 10.GWRE
2019-06-30	86	US$10.1亿	20	1IVV 2TDG 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.TDG 3.MSFT 4.AMZN 5.BKNG 6.STX 7.C 8.GWRE 9.VTV 10.IEMG
2019-03-31	82	US$10.1亿	100	1IVV 2KWEB 3IEMG 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.KWEB 3.IEMG 4.TDG 5.AMZN 6.STX 7.BKNG 8.MSFT 9.GWRE 10.C
2018-12-31	12	US$1.4亿	21	1KWEB 2IAUUSD 3KKR 主要持股2018-12-31 1.KWEB 2.IAUUSD 3.KKR 4.UNP 5.CP 6.NSC 7.NOAH 8.WUBAUSD 9.VEA 10.LIN
2018-09-30	80	US$8.8亿	0	1IVV 2IEMG 3MSFT 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.IEMG 3.MSFT 4.GOOGL 5.KMI 6.LSXMKUSD 7.ACGL 8.CHTR 9.JNJ 10.SCHW
2018-06-30	82	US$7.8亿	26	1IVV 2IEMG 3MSFT 主要持股2018-06-30 1.IVV 2.IEMG 3.MSFT 4.GOOGL 5.KMI 6.LSXMKUSD 7.SCHW 8.EBAY 9.EQIX 10.VSAT
2018-03-31	81	US$7.6亿	35	1IVV 2IEMG 3MSFT 主要持股2018-03-31 1.IVV 2.IEMG 3.MSFT 4.PXDEUR 5.EBAY 6.VISN 7.SCHW 8.LSXMKUSD 9.KMI 10.CHTR
2017-12-31	78	US$6.2亿	0	1IVV 2IEMG 3VSAT 主要持股2017-12-31 1.IVV 2.IEMG 3.VSAT 4.PXDEUR 5.MSFT 6.AXP 7.SCHW 8.ACGL 9.LBTYA 10.EBAY

本季持股变动

Partners Capital Investment Group, LLP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+1.2%	+105.85%	加仓
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.6%	+20.93%	加仓
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.5%	+3.46%	加仓
4	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	+0.4%	+3.98%	加仓
5	VTV	Vanguard Value ETF	+0.4%	+5.11%	加仓
6	LEMB	Ishares Jp Morgan Em Local C	+0.3%	+48.12%	加仓
7	SUB	Ishares Short-term National	+0.3%	+39.62%	加仓
8	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.2%	+19.29%	加仓
9	IAUUSD	Ishares Gold Trust	+0.2%	+7.98%	加仓
10	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	—	不变
11	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.2%	+8.87%	加仓
12	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.2%	+262.29%	加仓
13	DBJP	Xtrackers Msci Japan Hedged	+0.1%	-2.61%	减仓
14	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	+34.40%	加仓
15	LIN	Linde plc	+0.1%	+18.99%	加仓
16	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	+0.1%	—	不变
17	MTZ	Mastec INC	+0.1%	-9.66%	减仓
18	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	+0.1%	+13.83%	加仓
19	REET	Ishares Global Reit ETF	+0.1%	+2.06%	加仓
20	DE	Deere & Co	+0.1%	+16.55%	加仓
21	XEL	Xcel Energy INC	+0.1%	+262.75%	加仓
22	TT	Trane Technologies plc	0%	+233.50%	加仓
23	TYL	Tyler Technologies INC	0%	-10.47%	减仓
24	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-13.74%	减仓
25	SNPS	Synopsys INC	-0.1%	+0.29%	加仓
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+0.29%	加仓
27	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	-0.1%	-13.48%	减仓
28	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	-10.44%	减仓
29	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-18.45%	减仓
30	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-10.47%	减仓
31	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	-0.1%	-22.17%	减仓
32	NOW	Servicenow INC	-0.1%	-61.67%	减仓
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-10.03%	减仓
34	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	-0.1%	-11.53%	减仓
35	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	-0.1%	-62.16%	减仓
36	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.2%	-40.80%	减仓
37	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-0.4%	-22.62%	减仓
38	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-0.4%	-13.74%	减仓
39	TIP	Ishares Tips Bond ETF	-0.6%	-21.19%	减仓
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.6%	-10.86%	减仓
41	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-1.1%	-23.74%	减仓
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.9%	-5.28%	减仓
43	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	—	NEW	新建仓
44	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清仓
45	JBTM	Jbt Marel CORP	—	EXIT	清仓
46	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	—	NEW	新建仓
47	PH	Parker Hannifin CORP	—	NEW	新建仓
48	GE	General Electric	—	NEW	新建仓
49	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建仓
50	PCAR	Paccar INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-11-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-08-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-05-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-05-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-11-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-04-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2019-04-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看