Whitegate Investment Counselors, Inc. 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001667102

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$3.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 68

Whitegate Investment Counselors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 68 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.1亿，季度换手率为 5.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 18.27
持仓稳定性: 5.33
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 85.38

Whitegate Investment Counselors, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.046——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 68 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.46），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VUG
-0.7%　-US$269.4万
减仓 IWF
-1.8%　-US$257.8万
加仓 SCHD
-0.8%　US$151.2万
减仓 BRK-B
-1.7%　-US$218.6万
加仓 VTV
+1.2%　US$69.6万
加仓 VEA
+0.1%　US$48.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	10.43%	-0.51%	-1.66%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	6.86%	-0.72%	-0.71%
3	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	6.56%	—	-1.55%
4	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	6.29%	-0.69%	-1.80%
5	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	5.98%	-0.09%	-1.02%
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	5.80%	+0.25%	+0.14%
7	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	5.75%	+0.32%	+1.25%
8	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	4.87%	+0.56%	-0.80%
9	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.44%	+0.02%	-0.02%
10	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	3.21%	-0.17%	-0.18%
11	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	2.91%	—	-1.18%
12	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	2.82%	-0.06%	-3.74%
13	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	2.80%	+0.03%	-1.63%
14	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.74%	—	-1.19%
15	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	2.39%	+0.08%	-2.75%
16	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	2.38%	+0.18%	+7.15%
17	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	2.23%	+0.06%	-1.32%
18	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.68%	+0.09%	-0.06%
19	NYF	Ishares New York Muni Bond E	ETF-其他	1.59%	+0.06%	+2.72%
20	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	1.50%	—	-2.35%
21	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	1.48%	+0.09%	+0.22%
22	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.44%	+0.04%	+0.68%
23	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.37%	-0.05%	—
24	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	1.05%	—	-0.27%
25	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.02%	+0.03%	+6.64%
26	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.99%	+0.05%	—
27	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	0.90%	-0.01%	-1.71%
28	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	0.85%	+0.05%	+0.99%
29	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.81%	+0.03%	—
30	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.78%	-0.01%	—
31	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.62%	—	-1.12%
32	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-其他	0.56%	—	—
33	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.46%	-0.03%	-6.57%
34	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.41%	-0.01%	-5.49%
35	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.40%	+0.14%	+0.45%
36	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.40%	-0.01%	—
37	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.40%	—	—
38	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.32%	-0.02%	+0.03%
39	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.30%	-0.01%	+0.13%
40	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.28%	-0.01%	+0.06%
41	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	ETF-其他	0.25%	—	—
42	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.21%	—	+1.00%
43	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.18%	—	—
44	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.18%	-0.05%	+0.20%
45	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.16%	-0.01%	—
46	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	0.15%	—	—
47	CBRE	Cbre Group INC - A	股票-房地产	0.15%	-0.02%	—
48	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.13%	+0.05%	+62.30%
49	AVGO	Broadcom Inc.	股票-科技	0.13%	-0.01%	+0.23%
50	LMAT	Lemaitre Vascular INC	股票-其他	0.12%	+0.04%	+0.21%

1–50 of 68

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+17.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +11%
贝塔系数: +0.74
阿尔法: -0.9%
最大回撤: -7.2%
年化表现: +12.9%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.13
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.79
卡玛比率: +1.79
信息比率: -0.93
跟踪误差: +6.2%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +26.8%
最差12个月: +4.7%
效率比率: +0.44
夏普比率: +1.16
行业分散度: +31.3%
偏度: -0.15
峰度: -0.68
上行潜力: +3.85

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	68	US$3.1亿	5	1BRK-B 2VUG 3VB 主要持股2026-03-31 1.BRK-B 2.VUG 3.VB 4.IWF 5.VIG 6.VEA 7.VTV 8.SCHD 9.VO 10.IWP
2025-12-31	68	US$3.2亿	7	1BRK-B 2VUG 3IWF 主要持股2025-12-31 1.BRK-B 2.VUG 3.IWF 4.VB 5.VIG 6.VEA 7.VTV 8.SCHD 9.VO 10.IWP
2025-09-30	66	US$3.0亿	16	1BRK-B 2VUG 3IWF 主要持股2025-09-30 1.BRK-B 2.VUG 3.IWF 4.VB 5.VIG 6.VTV 7.VEA 8.SCHD 9.IWP 10.VO
2025-06-30	68	US$2.9亿	0	1BRK-B 2VUG 3IWF 主要持股2025-06-30 1.BRK-B 2.VUG 3.IWF 4.VB 5.VIG 6.VTV 7.VEA 8.SCHD 9.IWP 10.VCSH
2025-03-31	66	US$2.8亿	100	1BRK-B 2VUG 3IWF 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.VUG 3.IWF 4.VB 5.VIG 6.SCHD 7.VTV 8.VEA 9.IWP 10.VCSH
2024-12-31	66	US$2.9亿	0	1BRK-B 2VUG 3IWF 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.VUG 3.IWF 4.VB 5.VIG 6.SCHD 7.VTV 8.VEA 9.IWP 10.VCSH
2024-09-30	66	US$3.8亿	0	1BRK-B 2IWF 3VB 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.IWF 3.VB 4.VUG 5.VIG 6.SCHD 7.VTV 8.VO 9.VEA 10.BTU
2024-06-30	65	US$3.5亿	0	1BRK-B 2IWF 3VUG 主要持股2024-06-30 1.BRK-B 2.IWF 3.VUG 4.VB 5.VIG 6.SCHD 7.VTV 8.VO 9.VEA 10.VCSH
2024-03-31	62	US$3.6亿	0	1BRK-B 2IWF 3VB 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.IWF 3.VB 4.VUG 5.VIG 6.SCHD 7.VTV 8.VO 9.VEA 10.BTU
2023-12-31	61	US$3.3亿	0	1BRK-B 2VB 3IWF 主要持股2023-12-31 1.BRK-B 2.VB 3.IWF 4.VUG 5.SCHD 6.VIG 7.VTV 8.VO 9.VEA 10.VCSH
2023-09-30	60	US$3.0亿	0	1BRK-B 2VB 3IWF 主要持股2023-09-30 1.BRK-B 2.VB 3.IWF 4.VUG 5.SCHD 6.VIG 7.VTV 8.VO 9.VEA 10.VTIP
2023-06-30	61	US$3.0亿	0	1BRK-B 2VB 3IWF 主要持股2023-06-30 1.BRK-B 2.VB 3.IWF 4.VUG 5.VIG 6.SCHD 7.VTV 8.VO 9.VEA 10.VTIP
2023-03-31	61	US$3.1亿	0	1BRK-B 2VB 3IWF 主要持股2023-03-31 1.BRK-B 2.VB 3.IWF 4.SCHD 5.VUG 6.VIG 7.VTV 8.VEA 9.VO 10.IWP
2022-12-31	61	US$2.9亿	0	1BRK-B 2VB 3SCHD 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.VB 3.SCHD 4.IWF 5.VIG 6.VUG 7.VTV 8.VO 9.VEA 10.VTIP
2022-09-30	59	US$2.6亿	0	1BRK-B 2VB 3SCHD 主要持股2022-09-30 1.BRK-B 2.VB 3.SCHD 4.VIG 5.VUG 6.IWF 7.VTV 8.VO 9.VEA 10.VTIP
2022-06-30	60	US$2.7亿	0	1VB 2BRK-B 3SCHD 主要持股2022-06-30 1.VB 2.BRK-B 3.SCHD 4.VIG 5.VUG 6.IWF 7.VTV 8.VO 9.VEA 10.VTIP
2022-03-31	65	US$3.2亿	0	1BRK-B 2VB 3VUG 主要持股2022-03-31 1.BRK-B 2.VB 3.VUG 4.IWF 5.VIG 6.SCHD 7.AGG 8.VO 9.VTV 10.VEA
2021-12-31	64	US$3.4亿	0	1VB 2BRK-B 3VUG 主要持股2021-12-31 1.VB 2.BRK-B 3.VUG 4.IWF 5.VIG 6.SCHD 7.AGG 8.VO 9.VEA 10.VTV
2021-09-30	226	US$7.0亿	0	1VB 2BRK-B 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.VB 2.BRK-B 3.AAPL 4.VUG 5.VIG 6.SCHD 7.IWF 8.AGG 9.VO 10.MSFT
2021-06-30	224	US$7.1亿	96	1VB 2BRK-B 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.VB 2.BRK-B 3.AAPL 4.VIG 5.VUG 6.SCHD 7.IWF 8.AGG 9.VO 10.VTEB
2021-03-31	214	US$6.6亿	10	1VB 2BRK-B 3VIG 主要持股2021-03-31 1.VB 2.BRK-B 3.VIG 4.AAPL 5.VUG 6.SCHD 7.IWF 8.AGG 9.VO 10.IWP
2020-12-31	211	US$6.2亿	26	1VB 2BRK-B 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.VB 2.BRK-B 3.AAPL 4.VIG 5.VUG 6.AGG 7.IWF 8.SCHD 9.IWP 10.VO
2020-09-30	200	US$5.5亿	13	1BRK-B 2AAPL 3AGG 主要持股2020-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.AGG 4.VIG 5.VB 6.VUG 7.IWF 8.SCHD 9.IWP 10.SHY
2020-06-30	194	US$5.0亿	29	1BRK-B 2AAPL 3VB 主要持股2020-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.VB 4.VIG 5.AGG 6.VUG 7.IWF 8.SCHD 9.SHY 10.MSFT
2020-03-31	180	US$4.1亿	45	1BRK-B 2VIG 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.BRK-B 2.VIG 3.AAPL 4.SCHD 5.SHY 6.VB 7.SDY 8.VEA 9.VUG 10.MSFT
2019-12-31	204	US$5.5亿	22	1BRK-B 2VCSH 3VIG 主要持股2019-12-31 1.BRK-B 2.VCSH 3.VIG 4.AAPL 5.SCHD 6.VB 7.SDY 8.VEA 9.VUG 10.VNQ
2019-09-30	198	US$5.1亿	11	1BRK-B 2VCSH 3VIG 主要持股2019-09-30 1.BRK-B 2.VCSH 3.VIG 4.SCHD 5.SDY 6.AAPL 7.VB 8.VEA 9.VNQ 10.VUG
2019-06-30	198	US$5.0亿	9	1BRK-B 2VCSH 3VIG 主要持股2019-06-30 1.BRK-B 2.VCSH 3.VIG 4.SCHD 5.SDY 6.VB 7.AAPL 8.VEA 9.DIS 10.TMO
2019-03-31	198	US$4.8亿	15	1BRK-B 2VCSH 3VIG 主要持股2019-03-31 1.BRK-B 2.VCSH 3.VIG 4.SDY 5.SCHD 6.VB 7.AAPL 8.VEA 9.VNQ 10.TMO
2018-12-31	194	US$4.3亿	19	1BRK-B 2VCSH 3VIG 主要持股2018-12-31 1.BRK-B 2.VCSH 3.VIG 4.SDY 5.SCHD 6.VB 7.VEA 8.AAPL 9.DIS 10.VNQ
2018-09-30	174	US$4.9亿	14	1BRK-B 2VCSH 3VIG 主要持股2018-09-30 1.BRK-B 2.VCSH 3.VIG 4.ARAUSD 5.AAPL 6.VB 7.SDY 8.SCHD 9.VEA 10.VUG
2018-06-30	201	US$4.9亿	15	1VCSH 2BRK-B 3IWP 主要持股2018-06-30 1.VCSH 2.BRK-B 3.IWP 4.SCHH 5.VIG 6.VB 7.SDY 8.SCHD 9.AAPL 10.ARAUSD
2018-03-31	195	US$4.7亿	9	1VCSH 2BRK-B 3VIG 主要持股2018-03-31 1.VCSH 2.BRK-B 3.VIG 4.SDY 5.ARAUSD 6.SCHD 7.VB 8.AAPL 9.VEA 10.AGG
2017-12-31	179	US$4.8亿	9	1VCSH 2BRK-B 3SDY 主要持股2017-12-31 1.VCSH 2.BRK-B 3.SDY 4.VIG 5.AGG 6.SCHD 7.ARAUSD 8.VB 9.AAPL 10.VEA
2017-09-30	179	US$4.5亿	10	1VCSH 2BRK-B 3SDY 主要持股2017-09-30 1.VCSH 2.BRK-B 3.SDY 4.VIG 5.AGG 6.SCHD 7.VB 8.ARAUSD 9.AAPL 10.SHM
2017-06-30	175	US$4.4亿	11	1VCSH 2BRK-B 3SDY 主要持股2017-06-30 1.VCSH 2.BRK-B 3.SDY 4.ARAUSD 5.AGG 6.VIG 7.SCHD 8.VB 9.AAPL 10.SHM
2017-03-31	173	US$4.2亿	17	1BRK-B 2VCSH 3SDY 主要持股2017-03-31 1.BRK-B 2.VCSH 3.SDY 4.VIG 5.AGG 6.SCHD 7.VB 8.AAPL 9.DIS 10.VEA
2016-12-31	160	US$3.7亿	9	1BRK-B 2VCSH 3SDY 主要持股2016-12-31 1.BRK-B 2.VCSH 3.SDY 4.AGG 5.VIG 6.SCHD 7.VB 8.DIS 9.IWP 10.AAPL
2016-09-30	156	US$3.7亿	11	1VCSH 2BRK-B 3SDY 主要持股2016-09-30 1.VCSH 2.BRK-B 3.SDY 4.AGG 5.VIG 6.VB 7.SCHD 8.IWP 9.AAPL 10.DIS
2016-06-30	153	US$3.6亿	12	1VCSH 2BRK-B 3SDY 主要持股2016-06-30 1.VCSH 2.BRK-B 3.SDY 4.AGG 5.VIG 6.IWP 7.DIS 8.VB 9.SCHD 10.AEP
2014-03-31	149	US$3.6亿	0	1BRK-B 2VCSH 3SDY 主要持股2014-03-31 1.BRK-B 2.VCSH 3.SDY 4.VIG 5.VUG 6.AGG 7.IWP 8.DIS 9.VEA 10.VB

本季持股变动

Whitegate Investment Counselors, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 新建仓: Ishares Esg Aware 1-5 Year U (SUSB); 新建仓: Csx CORP (CSX); 清仓: Ishares Esg Aware Msci USA S (ESML); 减仓: Vanguard Growth ETF (VUG) — 股数 -0.71%.

Whitegate Investment Counselors, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.6%	-0.80%	减仓
2	VTV	Vanguard Value ETF	+0.3%	+1.25%	加仓
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.3%	+0.14%	加仓
4	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.2%	+7.15%	加仓
5	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	+0.45%	加仓
6	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	+0.1%	+0.22%	加仓
7	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.1%	-0.06%	减仓
8	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	+0.1%	-2.75%	减仓
9	NYF	Ishares New York Muni Bond E	+0.1%	+2.72%	加仓
10	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	-1.32%	减仓
11	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.1%	+62.30%	加仓
12	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	+0.1%	—	不变
13	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	+0.1%	+0.99%	加仓
14	LMAT	Lemaitre Vascular INC	0%	+0.21%	加仓
15	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	+0.68%	加仓
16	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-4.76%	减仓
17	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	+6.64%	加仓
18	VTIP	Vanguard Short-term Tips	0%	-1.63%	减仓
19	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	0%	—	不变
20	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-0.02%	减仓
21	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	0%	+17.77%	加仓
22	MRK	Merck & Co. INC.	0%	+0.74%	加仓
23	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	0%	+16.20%	加仓
24	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	-1.18%	减仓
25	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	-2.35%	减仓
26	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	0%	-1.71%	减仓
27	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	0%	—	不变
28	AAPL	Apple INC	0%	+0.06%	加仓
29	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	—	不变
30	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不变
31	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	-5.49%	减仓
32	AVGO	Broadcom Inc.	0%	+0.23%	加仓
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+0.13%	加仓
34	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	0%	-4.22%	减仓
35	XVV	Ishares Esg Select Screened	0%	-4.43%	减仓
36	CBRE	Cbre Group INC - A	0%	—	不变
37	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	0%	+0.03%	加仓
38	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	0%	-6.57%	减仓
39	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.1%	—	不变
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+0.20%	加仓
41	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.1%	-3.74%	减仓
42	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-1.02%	减仓
43	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.2%	-0.18%	减仓
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.5%	-1.66%	减仓
45	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.7%	-1.80%	减仓
46	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.7%	-0.71%	减仓
47	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	EXIT	清仓
48	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	—	NEW	新建仓
49	CSX	Csx CORP	—	NEW	新建仓
50	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2016-06-30	2016-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2016-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Whitegate Investment Counselors, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Whitegate Investment Counselors, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.1亿，分布在 68 个已申报仓位之中。

Whitegate Investment Counselors, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Whitegate Investment Counselors, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$3281.1万 (10.4%) 2. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$2156.7万 (6.9%) 3. Vanguard Small-cap ETF (VB) — US$2063.1万 (6.6%) 4. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$1977.5万 (6.3%) 5. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$1881.0万 (6.0%)

Whitegate Investment Counselors, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Whitegate Investment Counselors, Inc. 共进行了 43 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 新建仓: Ishares Esg Aware 1-5 Year U (SUSB); 新建仓: Csx CORP (CSX); 清仓: Ishares Esg Aware Msci USA S (ESML); 减仓: Vanguard Growth ETF (VUG) — 股数 -0.71%

Whitegate Investment Counselors, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Whitegate Investment Counselors, Inc. 的主要板块分布如下： • Financials: 86.7% • Information Technology: 4.9% • Energy: 4.3% • Communication Services: 1.5% • Consumer Discretionary: 1.3% • Health Care: 1.3%

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集中度14.9

持仓稳定性0.0

行业集中度47.5

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Dividend Apprec ETF

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Whitegate Investment Counselors, Inc. 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001667102

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$3.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 68

Whitegate Investment Counselors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 68 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.1亿，季度换手率为 5.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 18.27
持仓稳定性: 5.33
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 85.38

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.46），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VUG
-0.7%　-US$269.4万
减仓 IWF
-1.8%　-US$257.8万
加仓 SCHD
-0.8%　US$151.2万
减仓 BRK-B
-1.7%　-US$218.6万
加仓 VTV
+1.2%　US$69.6万
加仓 VEA
+0.1%　US$48.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	10.43%	-0.51%	-1.66%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	6.86%	-0.72%	-0.71%
3	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	6.56%	—	-1.55%
4	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	6.29%	-0.69%	-1.80%
5	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	5.98%	-0.09%	-1.02%
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	5.80%	+0.25%	+0.14%
7	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	5.75%	+0.32%	+1.25%
8	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	4.87%	+0.56%	-0.80%
9	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.44%	+0.02%	-0.02%
10	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	3.21%	-0.17%	-0.18%
11	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	2.91%	—	-1.18%
12	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	2.82%	-0.06%	-3.74%
13	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	2.80%	+0.03%	-1.63%
14	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.74%	—	-1.19%
15	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	2.39%	+0.08%	-2.75%
16	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	2.38%	+0.18%	+7.15%
17	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	2.23%	+0.06%	-1.32%
18	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.68%	+0.09%	-0.06%
19	NYF	Ishares New York Muni Bond E	ETF-其他	1.59%	+0.06%	+2.72%
20	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	1.50%	—	-2.35%
21	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	1.48%	+0.09%	+0.22%
22	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.44%	+0.04%	+0.68%
23	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.37%	-0.05%	—
24	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	1.05%	—	-0.27%
25	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.02%	+0.03%	+6.64%
26	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.99%	+0.05%	—
27	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	0.90%	-0.01%	-1.71%
28	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	0.85%	+0.05%	+0.99%
29	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.81%	+0.03%	—
30	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.78%	-0.01%	—
31	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.62%	—	-1.12%
32	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-其他	0.56%	—	—
33	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.46%	-0.03%	-6.57%
34	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.41%	-0.01%	-5.49%
35	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.40%	+0.14%	+0.45%
36	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.40%	-0.01%	—
37	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.40%	—	—
38	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.32%	-0.02%	+0.03%
39	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.30%	-0.01%	+0.13%
40	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.28%	-0.01%	+0.06%
41	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	ETF-其他	0.25%	—	—
42	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.21%	—	+1.00%
43	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.18%	—	—
44	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.18%	-0.05%	+0.20%
45	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.16%	-0.01%	—
46	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	0.15%	—	—
47	CBRE	Cbre Group INC - A	股票-房地产	0.15%	-0.02%	—
48	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.13%	+0.05%	+62.30%
49	AVGO	Broadcom Inc.	股票-科技	0.13%	-0.01%	+0.23%
50	LMAT	Lemaitre Vascular INC	股票-其他	0.12%	+0.04%	+0.21%

1–50 of 68

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+17.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +11%
贝塔系数: +0.74
阿尔法: -0.9%
最大回撤: -7.2%
年化表现: +12.9%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.13
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.79
卡玛比率: +1.79
信息比率: -0.93
跟踪误差: +6.2%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +26.8%
最差12个月: +4.7%
效率比率: +0.44
夏普比率: +1.16
行业分散度: +31.3%
偏度: -0.15
峰度: -0.68
上行潜力: +3.85

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	68	US$3.1亿	5	1BRK-B 2VUG 3VB 主要持股2026-03-31 1.BRK-B 2.VUG 3.VB 4.IWF 5.VIG 6.VEA 7.VTV 8.SCHD 9.VO 10.IWP
2025-12-31	68	US$3.2亿	7	1BRK-B 2VUG 3IWF 主要持股2025-12-31 1.BRK-B 2.VUG 3.IWF 4.VB 5.VIG 6.VEA 7.VTV 8.SCHD 9.VO 10.IWP
2025-09-30	66	US$3.0亿	16	1BRK-B 2VUG 3IWF 主要持股2025-09-30 1.BRK-B 2.VUG 3.IWF 4.VB 5.VIG 6.VTV 7.VEA 8.SCHD 9.IWP 10.VO
2025-06-30	68	US$2.9亿	0	1BRK-B 2VUG 3IWF 主要持股2025-06-30 1.BRK-B 2.VUG 3.IWF 4.VB 5.VIG 6.VTV 7.VEA 8.SCHD 9.IWP 10.VCSH
2025-03-31	66	US$2.8亿	100	1BRK-B 2VUG 3IWF 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.VUG 3.IWF 4.VB 5.VIG 6.SCHD 7.VTV 8.VEA 9.IWP 10.VCSH
2024-12-31	66	US$2.9亿	0	1BRK-B 2VUG 3IWF 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.VUG 3.IWF 4.VB 5.VIG 6.SCHD 7.VTV 8.VEA 9.IWP 10.VCSH
2024-09-30	66	US$3.8亿	0	1BRK-B 2IWF 3VB 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.IWF 3.VB 4.VUG 5.VIG 6.SCHD 7.VTV 8.VO 9.VEA 10.BTU
2024-06-30	65	US$3.5亿	0	1BRK-B 2IWF 3VUG 主要持股2024-06-30 1.BRK-B 2.IWF 3.VUG 4.VB 5.VIG 6.SCHD 7.VTV 8.VO 9.VEA 10.VCSH
2024-03-31	62	US$3.6亿	0	1BRK-B 2IWF 3VB 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.IWF 3.VB 4.VUG 5.VIG 6.SCHD 7.VTV 8.VO 9.VEA 10.BTU
2023-12-31	61	US$3.3亿	0	1BRK-B 2VB 3IWF 主要持股2023-12-31 1.BRK-B 2.VB 3.IWF 4.VUG 5.SCHD 6.VIG 7.VTV 8.VO 9.VEA 10.VCSH
2023-09-30	60	US$3.0亿	0	1BRK-B 2VB 3IWF 主要持股2023-09-30 1.BRK-B 2.VB 3.IWF 4.VUG 5.SCHD 6.VIG 7.VTV 8.VO 9.VEA 10.VTIP
2023-06-30	61	US$3.0亿	0	1BRK-B 2VB 3IWF 主要持股2023-06-30 1.BRK-B 2.VB 3.IWF 4.VUG 5.VIG 6.SCHD 7.VTV 8.VO 9.VEA 10.VTIP
2023-03-31	61	US$3.1亿	0	1BRK-B 2VB 3IWF 主要持股2023-03-31 1.BRK-B 2.VB 3.IWF 4.SCHD 5.VUG 6.VIG 7.VTV 8.VEA 9.VO 10.IWP
2022-12-31	61	US$2.9亿	0	1BRK-B 2VB 3SCHD 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.VB 3.SCHD 4.IWF 5.VIG 6.VUG 7.VTV 8.VO 9.VEA 10.VTIP
2022-09-30	59	US$2.6亿	0	1BRK-B 2VB 3SCHD 主要持股2022-09-30 1.BRK-B 2.VB 3.SCHD 4.VIG 5.VUG 6.IWF 7.VTV 8.VO 9.VEA 10.VTIP
2022-06-30	60	US$2.7亿	0	1VB 2BRK-B 3SCHD 主要持股2022-06-30 1.VB 2.BRK-B 3.SCHD 4.VIG 5.VUG 6.IWF 7.VTV 8.VO 9.VEA 10.VTIP
2022-03-31	65	US$3.2亿	0	1BRK-B 2VB 3VUG 主要持股2022-03-31 1.BRK-B 2.VB 3.VUG 4.IWF 5.VIG 6.SCHD 7.AGG 8.VO 9.VTV 10.VEA
2021-12-31	64	US$3.4亿	0	1VB 2BRK-B 3VUG 主要持股2021-12-31 1.VB 2.BRK-B 3.VUG 4.IWF 5.VIG 6.SCHD 7.AGG 8.VO 9.VEA 10.VTV
2021-09-30	226	US$7.0亿	0	1VB 2BRK-B 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.VB 2.BRK-B 3.AAPL 4.VUG 5.VIG 6.SCHD 7.IWF 8.AGG 9.VO 10.MSFT
2021-06-30	224	US$7.1亿	96	1VB 2BRK-B 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.VB 2.BRK-B 3.AAPL 4.VIG 5.VUG 6.SCHD 7.IWF 8.AGG 9.VO 10.VTEB
2021-03-31	214	US$6.6亿	10	1VB 2BRK-B 3VIG 主要持股2021-03-31 1.VB 2.BRK-B 3.VIG 4.AAPL 5.VUG 6.SCHD 7.IWF 8.AGG 9.VO 10.IWP
2020-12-31	211	US$6.2亿	26	1VB 2BRK-B 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.VB 2.BRK-B 3.AAPL 4.VIG 5.VUG 6.AGG 7.IWF 8.SCHD 9.IWP 10.VO
2020-09-30	200	US$5.5亿	13	1BRK-B 2AAPL 3AGG 主要持股2020-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.AGG 4.VIG 5.VB 6.VUG 7.IWF 8.SCHD 9.IWP 10.SHY
2020-06-30	194	US$5.0亿	29	1BRK-B 2AAPL 3VB 主要持股2020-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.VB 4.VIG 5.AGG 6.VUG 7.IWF 8.SCHD 9.SHY 10.MSFT
2020-03-31	180	US$4.1亿	45	1BRK-B 2VIG 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.BRK-B 2.VIG 3.AAPL 4.SCHD 5.SHY 6.VB 7.SDY 8.VEA 9.VUG 10.MSFT
2019-12-31	204	US$5.5亿	22	1BRK-B 2VCSH 3VIG 主要持股2019-12-31 1.BRK-B 2.VCSH 3.VIG 4.AAPL 5.SCHD 6.VB 7.SDY 8.VEA 9.VUG 10.VNQ
2019-09-30	198	US$5.1亿	11	1BRK-B 2VCSH 3VIG 主要持股2019-09-30 1.BRK-B 2.VCSH 3.VIG 4.SCHD 5.SDY 6.AAPL 7.VB 8.VEA 9.VNQ 10.VUG
2019-06-30	198	US$5.0亿	9	1BRK-B 2VCSH 3VIG 主要持股2019-06-30 1.BRK-B 2.VCSH 3.VIG 4.SCHD 5.SDY 6.VB 7.AAPL 8.VEA 9.DIS 10.TMO
2019-03-31	198	US$4.8亿	15	1BRK-B 2VCSH 3VIG 主要持股2019-03-31 1.BRK-B 2.VCSH 3.VIG 4.SDY 5.SCHD 6.VB 7.AAPL 8.VEA 9.VNQ 10.TMO
2018-12-31	194	US$4.3亿	19	1BRK-B 2VCSH 3VIG 主要持股2018-12-31 1.BRK-B 2.VCSH 3.VIG 4.SDY 5.SCHD 6.VB 7.VEA 8.AAPL 9.DIS 10.VNQ
2018-09-30	174	US$4.9亿	14	1BRK-B 2VCSH 3VIG 主要持股2018-09-30 1.BRK-B 2.VCSH 3.VIG 4.ARAUSD 5.AAPL 6.VB 7.SDY 8.SCHD 9.VEA 10.VUG
2018-06-30	201	US$4.9亿	15	1VCSH 2BRK-B 3IWP 主要持股2018-06-30 1.VCSH 2.BRK-B 3.IWP 4.SCHH 5.VIG 6.VB 7.SDY 8.SCHD 9.AAPL 10.ARAUSD
2018-03-31	195	US$4.7亿	9	1VCSH 2BRK-B 3VIG 主要持股2018-03-31 1.VCSH 2.BRK-B 3.VIG 4.SDY 5.ARAUSD 6.SCHD 7.VB 8.AAPL 9.VEA 10.AGG
2017-12-31	179	US$4.8亿	9	1VCSH 2BRK-B 3SDY 主要持股2017-12-31 1.VCSH 2.BRK-B 3.SDY 4.VIG 5.AGG 6.SCHD 7.ARAUSD 8.VB 9.AAPL 10.VEA
2017-09-30	179	US$4.5亿	10	1VCSH 2BRK-B 3SDY 主要持股2017-09-30 1.VCSH 2.BRK-B 3.SDY 4.VIG 5.AGG 6.SCHD 7.VB 8.ARAUSD 9.AAPL 10.SHM
2017-06-30	175	US$4.4亿	11	1VCSH 2BRK-B 3SDY 主要持股2017-06-30 1.VCSH 2.BRK-B 3.SDY 4.ARAUSD 5.AGG 6.VIG 7.SCHD 8.VB 9.AAPL 10.SHM
2017-03-31	173	US$4.2亿	17	1BRK-B 2VCSH 3SDY 主要持股2017-03-31 1.BRK-B 2.VCSH 3.SDY 4.VIG 5.AGG 6.SCHD 7.VB 8.AAPL 9.DIS 10.VEA
2016-12-31	160	US$3.7亿	9	1BRK-B 2VCSH 3SDY 主要持股2016-12-31 1.BRK-B 2.VCSH 3.SDY 4.AGG 5.VIG 6.SCHD 7.VB 8.DIS 9.IWP 10.AAPL
2016-09-30	156	US$3.7亿	11	1VCSH 2BRK-B 3SDY 主要持股2016-09-30 1.VCSH 2.BRK-B 3.SDY 4.AGG 5.VIG 6.VB 7.SCHD 8.IWP 9.AAPL 10.DIS
2016-06-30	153	US$3.6亿	12	1VCSH 2BRK-B 3SDY 主要持股2016-06-30 1.VCSH 2.BRK-B 3.SDY 4.AGG 5.VIG 6.IWP 7.DIS 8.VB 9.SCHD 10.AEP
2014-03-31	149	US$3.6亿	0	1BRK-B 2VCSH 3SDY 主要持股2014-03-31 1.BRK-B 2.VCSH 3.SDY 4.VIG 5.VUG 6.AGG 7.IWP 8.DIS 9.VEA 10.VB

本季持股变动

Whitegate Investment Counselors, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.6%	-0.80%	减仓
2	VTV	Vanguard Value ETF	+0.3%	+1.25%	加仓
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.3%	+0.14%	加仓
4	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.2%	+7.15%	加仓
5	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	+0.45%	加仓
6	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	+0.1%	+0.22%	加仓
7	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.1%	-0.06%	减仓
8	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	+0.1%	-2.75%	减仓
9	NYF	Ishares New York Muni Bond E	+0.1%	+2.72%	加仓
10	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	-1.32%	减仓
11	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.1%	+62.30%	加仓
12	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	+0.1%	—	不变
13	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	+0.1%	+0.99%	加仓
14	LMAT	Lemaitre Vascular INC	0%	+0.21%	加仓
15	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	+0.68%	加仓
16	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-4.76%	减仓
17	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	+6.64%	加仓
18	VTIP	Vanguard Short-term Tips	0%	-1.63%	减仓
19	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	0%	—	不变
20	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-0.02%	减仓
21	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	0%	+17.77%	加仓
22	MRK	Merck & Co. INC.	0%	+0.74%	加仓
23	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	0%	+16.20%	加仓
24	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	-1.18%	减仓
25	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	-2.35%	减仓
26	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	0%	-1.71%	减仓
27	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	0%	—	不变
28	AAPL	Apple INC	0%	+0.06%	加仓
29	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	—	不变
30	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不变
31	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	-5.49%	减仓
32	AVGO	Broadcom Inc.	0%	+0.23%	加仓
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+0.13%	加仓
34	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	0%	-4.22%	减仓
35	XVV	Ishares Esg Select Screened	0%	-4.43%	减仓
36	CBRE	Cbre Group INC - A	0%	—	不变
37	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	0%	+0.03%	加仓
38	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	0%	-6.57%	减仓
39	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.1%	—	不变
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+0.20%	加仓
41	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.1%	-3.74%	减仓
42	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-1.02%	减仓
43	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.2%	-0.18%	减仓
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.5%	-1.66%	减仓
45	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.7%	-1.80%	减仓
46	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.7%	-0.71%	减仓
47	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	EXIT	清仓
48	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	—	NEW	新建仓
49	CSX	Csx CORP	—	NEW	新建仓
50	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2016-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看