Fiduciary Wealth Partners, LLC 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001666504

趋势追踪型行业集中型集中型投资策略

申报总市值

US$1.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 60

Fiduciary Wealth Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 60 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 52.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 67.73
持仓稳定性: 51.99
动能／逆势: 86.67
行业集中度: 76.62
多样化: 100
仓位均衡度: 69.48

Fiduciary Wealth Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.169——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 60 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.05），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VEA
-19.3%　-US$727.9万
减仓 BIV
-81.1%　-US$807.9万
减仓 VO
-56.5%　-US$838.2万
加仓 VB
-25.3%　-US$441.2万
加仓 VOO
-31.9%　-US$2650.1万
减仓 VTEB
-73.5%　-US$291.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	32.06%	+1.10%	-31.89%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	22.88%	+5.56%	-19.31%
3	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	9.08%	+1.58%	-25.28%
4	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	4.14%	-1.89%	-56.51%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.91%	-0.06%	-34.25%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.75%	+0.58%	-17.01%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.64%	—	+8.32%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.76%	-0.20%	-26.41%
9	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.75%	+0.49%	-13.90%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.24%	+0.19%	-17.86%
11	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.21%	-2.86%	-81.15%
12	VOYG	Voyager Technologies Inc-a	股票-其他	1.19%	+1.19%	NEW
13	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	1.19%	-0.18%	-43.58%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.93%	-0.15%	-41.99%
15	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.91%	—	—
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.75%	—	+4.60%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.75%	-0.08%	-38.46%
18	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.68%	-0.94%	-73.47%
19	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.67%	+0.67%	NEW
20	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.60%	+0.51%	+319.01%
21	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.57%	—	—
22	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.52%	—	-5.55%
23	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.51%	—	-24.67%
24	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.40%	—	-33.80%
25	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.36%	—	-19.54%
26	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.36%	—	-14.30%
27	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.36%	—	-10.24%
28	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.34%	—	+0.99%
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.33%	-0.01%	-36.09%
30	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.33%	+0.33%	NEW
31	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.33%	—	-15.90%
32	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.32%	—	-13.55%
33	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.31%	+0.31%	NEW
34	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	0.27%	—	—
35	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	0.26%	+0.26%	NEW
36	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.25%	—	-9.05%
37	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	0.22%	—	-8.51%
38	MFC	Manulife Financial CORP	股票-金融	0.22%	—	—
39	SGI	Somnigroup International INC	股票-周期性消费	0.22%	—	+58.66%
40	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.21%	-0.04%	-38.44%
41	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.21%	—	-13.61%
42	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投资级债	0.20%	—	—
43	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	0.18%	—	+8.58%
44	BBCA	Jpmorgan Betabuilders Canada	ETF-其他	0.18%	+0.18%	NEW
45	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.17%	-0.07%	-49.41%
46	PAYX	Paychex INC	股票-科技	0.17%	—	-0.78%
47	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.17%	—	-4.24%
48	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.16%	—	-2.70%
49	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.16%	—	-39.95%
50	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.16%	—	-47.10%

1–50 of 60

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+20.2%

标准差: +11.9%
贝塔系数: +0.91
阿尔法: +1.5%
最大回撤: -5.7%
年化表现: +23%
对标普胜率: +35.7%
索提诺比率: +3.89
斯图泽指数: +0.53
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +1.46
卡玛比率: +4.02
信息比率: -0.14
跟踪误差: +3.2%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +78.6%
负收益月份占比: +21.4%
最佳12个月: +30.5%
最差12个月: +20.2%
效率比率: +0.66
夏普比率: +1.81
行业分散度: +12.5%
偏度: -0.05
峰度: +0.87
上行潜力: +5.15

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	60	US$1.5亿	52	1VOO 2VEA 3VB 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.VEA 3.VB 4.VO 5.AAPL 6.SPY 7.QQQ 8.MSFT 9.VWO 10.AMZN
2025-12-31	89	US$2.4亿	6	1VOO 2VEA 3VB 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.VEA 3.VB 4.VO 5.BIV 6.AAPL 7.SPY 8.MSFT 9.IWD 10.IWF
2025-09-30	91	US$2.4亿	74	1VOO 2VEA 3VB 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.VEA 3.VB 4.VO 5.BIV 6.AAPL 7.SPY 8.MSFT 9.IWF 10.IWD
2025-06-30	82	US$1.1亿	0	1VOO 2VO 3BIV 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.VO 3.BIV 4.VEA 5.VB 6.IWD 7.IWF 8.VTEB 9.AAPL 10.MSFT
2025-03-31	65	US$1.2亿	50	1VOO 2VEA 3VB 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.VEA 3.VB 4.VO 5.QQQ 6.SPY 7.AAPL 8.MSFT 9.DIA 10.IWV
2017-09-30	8	US$7495.1万	13	1VEA 2VOO 3VB 主要持股2017-09-30 1.VEA 2.VOO 3.VB 4.VO 5.VWO 6.BND 7.VTI 8.BIV
2017-06-30	11	US$8172.3万	20	1VOO 2VEA 3VB 主要持股2017-06-30 1.VOO 2.VEA 3.VB 4.VO 5.VEU 6.VSS 7.VWO 8.BND 9.VTI 10.BIV
2017-03-31	14	US$9862.6万	5	1VOO 2VEA 3VYM 主要持股2017-03-31 1.VOO 2.VEA 3.VYM 4.VB 5.VO 6.VEU 7.VSS 8.BND 9.IWM 10.VTI
2016-12-31	15	US$9896.1万	5	1VOO 2VEA 3VYM 主要持股2016-12-31 1.VOO 2.VEA 3.VYM 4.VB 5.VO 6.VEU 7.BND 8.VSS 9.IWM 10.VIG
2016-09-30	15	US$1.0亿	7	1VOO 2VEA 3VYM 主要持股2016-09-30 1.VOO 2.VEA 3.VYM 4.VB 5.VO 6.VEU 7.BND 8.VSS 9.IWM 10.VNQ
2016-06-30	17	US$9394.5万	5	1VOO 2VEA 3VYM 主要持股2016-06-30 1.VOO 2.VEA 3.VYM 4.VB 5.VO 6.VEU 7.BND 8.VSS 9.IWM 10.VIG
2016-03-31	15	US$9518.0万	34	1VOO 2VEA 3VYM 主要持股2016-03-31 1.VOO 2.VEA 3.VYM 4.VB 5.VO 6.VEU 7.BND 8.IWM 9.VSS 10.VIG
2015-12-31	13	US$1.1亿	—	1VOO 2VEA 3VO 主要持股2015-12-31 1.VOO 2.VEA 3.VO 4.VB 5.VYM 6.VEU 7.BND 8.VSS 9.VIG 10.VTI

本季持股变动

Fiduciary Wealth Partners, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ishares Russell 1000 Value E (IWD); 清仓: Ishares Russell 1000 Growth (IWF); 清仓: Ishares Russell 1000 ETF (IWB); 新建仓: Voyager Technologies Inc-a (VOYG); 清仓: Home Depot INC (HD).

Fiduciary Wealth Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+5.6%	-19.31%	减仓
2	VB	Vanguard Small-cap ETF	+1.6%	-25.28%	减仓
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+1.1%	-31.89%	减仓
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.6%	-17.01%	减仓
5	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	+0.5%	+319.01%	加仓
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.5%	-13.90%	减仓
7	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	-17.86%	减仓
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-36.09%	减仓
9	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-38.44%	减仓
10	AAPL	Apple INC	-0.1%	-34.25%	减仓
11	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-49.41%	减仓
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-38.46%	减仓
13	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	-60.13%	减仓
14	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-41.99%	减仓
15	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.2%	-43.58%	减仓
16	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-26.41%	减仓
17	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.9%	-73.47%	减仓
18	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-1.9%	-56.51%	减仓
19	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-2.9%	-81.15%	减仓
20	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	EXIT	清仓
21	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	清仓
22	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	EXIT	清仓
23	VOYG	Voyager Technologies Inc-a	—	NEW	新建仓
24	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清仓
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清仓
26	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建仓
27	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	—	EXIT	清仓
28	RVTY	Revvity INC	—	EXIT	清仓
29	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	—	EXIT	清仓
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清仓
31	LRCX	Lam Research CORP	—	EXIT	清仓
32	XLK	Ss Technology Select Sector	—	NEW	新建仓
33	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清仓
34	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	NEW	新建仓
35	AMAT	Applied Materials INC	—	EXIT	清仓
36	COST	Costco Wholesale CORP	—	EXIT	清仓
37	SCJ	Ishares Msci Japan Small-cap	—	EXIT	清仓
38	VTHR	Vanguard Russell 3000	—	EXIT	清仓
39	AMGN	Amgen INC	—	EXIT	清仓
40	CAT	Caterpillar INC	—	EXIT	清仓
41	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
42	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	—	NEW	新建仓
43	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓
44	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
45	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	—	EXIT	清仓
46	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清仓
47	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清仓
48	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
49	BBCA	Jpmorgan Betabuilders Canada	—	NEW	新建仓
50	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-09-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-09-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Fiduciary Wealth Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Fiduciary Wealth Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 60 个已申报仓位之中。

Fiduciary Wealth Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Fiduciary Wealth Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$4899.3万 (32.1%) 2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$3495.5万 (22.9%) 3. Vanguard Small-cap ETF (VB) — US$1387.3万 (9.1%) 4. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$633.3万 (4.1%) 5. Apple INC (AAPL) — US$444.8万 (2.9%)

Fiduciary Wealth Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Fiduciary Wealth Partners, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 25 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Russell 1000 Value E (IWD); 清仓: Ishares Russell 1000 Growth (IWF); 清仓: Ishares Russell 1000 ETF (IWB); 新建仓: Voyager Technologies Inc-a (VOYG); 清仓: Home Depot INC (HD)

Fiduciary Wealth Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Fiduciary Wealth Partners, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 45.6% • Consumer Discretionary: 13.6% • Financials: 10.8% • Communication Services: 7.8% • Consumer Staples: 6.4% • Industrials: 6.1%

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VEA
-19.3%　-US$727.9万
减仓 BIV
-81.1%　-US$807.9万
减仓 VO
-56.5%　-US$838.2万
加仓 VB
-25.3%　-US$441.2万
加仓 VOO
-31.9%　-US$2650.1万
减仓 VTEB
-73.5%　-US$291.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	32.06%	+1.10%	-31.89%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	22.88%	+5.56%	-19.31%
3	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	9.08%	+1.58%	-25.28%
4	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	4.14%	-1.89%	-56.51%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.91%	-0.06%	-34.25%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.75%	+0.58%	-17.01%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.64%	—	+8.32%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.76%	-0.20%	-26.41%
9	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.75%	+0.49%	-13.90%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.24%	+0.19%	-17.86%
11	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.21%	-2.86%	-81.15%
12	VOYG	Voyager Technologies Inc-a	股票-其他	1.19%	+1.19%	NEW
13	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	1.19%	-0.18%	-43.58%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.93%	-0.15%	-41.99%
15	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.91%	—	—
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.75%	—	+4.60%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.75%	-0.08%	-38.46%
18	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.68%	-0.94%	-73.47%
19	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.67%	+0.67%	NEW
20	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.60%	+0.51%	+319.01%
21	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.57%	—	—
22	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.52%	—	-5.55%
23	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.51%	—	-24.67%
24	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.40%	—	-33.80%
25	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.36%	—	-19.54%
26	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.36%	—	-14.30%
27	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.36%	—	-10.24%
28	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.34%	—	+0.99%
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.33%	-0.01%	-36.09%
30	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.33%	+0.33%	NEW
31	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.33%	—	-15.90%
32	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.32%	—	-13.55%
33	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.31%	+0.31%	NEW
34	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	0.27%	—	—
35	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	0.26%	+0.26%	NEW
36	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.25%	—	-9.05%
37	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	0.22%	—	-8.51%
38	MFC	Manulife Financial CORP	股票-金融	0.22%	—	—
39	SGI	Somnigroup International INC	股票-周期性消费	0.22%	—	+58.66%
40	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.21%	-0.04%	-38.44%
41	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.21%	—	-13.61%
42	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投资级债	0.20%	—	—
43	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	0.18%	—	+8.58%
44	BBCA	Jpmorgan Betabuilders Canada	ETF-其他	0.18%	+0.18%	NEW
45	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.17%	-0.07%	-49.41%
46	PAYX	Paychex INC	股票-科技	0.17%	—	-0.78%
47	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.17%	—	-4.24%
48	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.16%	—	-2.70%
49	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.16%	—	-39.95%
50	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.16%	—	-47.10%

1–50 of 60

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+20.2%

标准差: +11.9%
贝塔系数: +0.91
阿尔法: +1.5%
最大回撤: -5.7%
年化表现: +23%
对标普胜率: +35.7%
索提诺比率: +3.89
斯图泽指数: +0.53
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +1.46
卡玛比率: +4.02
信息比率: -0.14
跟踪误差: +3.2%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +78.6%
负收益月份占比: +21.4%
最佳12个月: +30.5%
最差12个月: +20.2%
效率比率: +0.66
夏普比率: +1.81
行业分散度: +12.5%
偏度: -0.05
峰度: +0.87
上行潜力: +5.15

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	60	US$1.5亿	52	1VOO 2VEA 3VB 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.VEA 3.VB 4.VO 5.AAPL 6.SPY 7.QQQ 8.MSFT 9.VWO 10.AMZN
2025-12-31	89	US$2.4亿	6	1VOO 2VEA 3VB 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.VEA 3.VB 4.VO 5.BIV 6.AAPL 7.SPY 8.MSFT 9.IWD 10.IWF
2025-09-30	91	US$2.4亿	74	1VOO 2VEA 3VB 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.VEA 3.VB 4.VO 5.BIV 6.AAPL 7.SPY 8.MSFT 9.IWF 10.IWD
2025-06-30	82	US$1.1亿	0	1VOO 2VO 3BIV 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.VO 3.BIV 4.VEA 5.VB 6.IWD 7.IWF 8.VTEB 9.AAPL 10.MSFT
2025-03-31	65	US$1.2亿	50	1VOO 2VEA 3VB 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.VEA 3.VB 4.VO 5.QQQ 6.SPY 7.AAPL 8.MSFT 9.DIA 10.IWV
2017-09-30	8	US$7495.1万	13	1VEA 2VOO 3VB 主要持股2017-09-30 1.VEA 2.VOO 3.VB 4.VO 5.VWO 6.BND 7.VTI 8.BIV
2017-06-30	11	US$8172.3万	20	1VOO 2VEA 3VB 主要持股2017-06-30 1.VOO 2.VEA 3.VB 4.VO 5.VEU 6.VSS 7.VWO 8.BND 9.VTI 10.BIV
2017-03-31	14	US$9862.6万	5	1VOO 2VEA 3VYM 主要持股2017-03-31 1.VOO 2.VEA 3.VYM 4.VB 5.VO 6.VEU 7.VSS 8.BND 9.IWM 10.VTI
2016-12-31	15	US$9896.1万	5	1VOO 2VEA 3VYM 主要持股2016-12-31 1.VOO 2.VEA 3.VYM 4.VB 5.VO 6.VEU 7.BND 8.VSS 9.IWM 10.VIG
2016-09-30	15	US$1.0亿	7	1VOO 2VEA 3VYM 主要持股2016-09-30 1.VOO 2.VEA 3.VYM 4.VB 5.VO 6.VEU 7.BND 8.VSS 9.IWM 10.VNQ
2016-06-30	17	US$9394.5万	5	1VOO 2VEA 3VYM 主要持股2016-06-30 1.VOO 2.VEA 3.VYM 4.VB 5.VO 6.VEU 7.BND 8.VSS 9.IWM 10.VIG
2016-03-31	15	US$9518.0万	34	1VOO 2VEA 3VYM 主要持股2016-03-31 1.VOO 2.VEA 3.VYM 4.VB 5.VO 6.VEU 7.BND 8.IWM 9.VSS 10.VIG
2015-12-31	13	US$1.1亿	—	1VOO 2VEA 3VO 主要持股2015-12-31 1.VOO 2.VEA 3.VO 4.VB 5.VYM 6.VEU 7.BND 8.VSS 9.VIG 10.VTI

本季持股变动

Fiduciary Wealth Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+5.6%	-19.31%	减仓
2	VB	Vanguard Small-cap ETF	+1.6%	-25.28%	减仓
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+1.1%	-31.89%	减仓
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.6%	-17.01%	减仓
5	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	+0.5%	+319.01%	加仓
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.5%	-13.90%	减仓
7	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	-17.86%	减仓
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-36.09%	减仓
9	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-38.44%	减仓
10	AAPL	Apple INC	-0.1%	-34.25%	减仓
11	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-49.41%	减仓
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-38.46%	减仓
13	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	-60.13%	减仓
14	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-41.99%	减仓
15	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.2%	-43.58%	减仓
16	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-26.41%	减仓
17	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.9%	-73.47%	减仓
18	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-1.9%	-56.51%	减仓
19	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-2.9%	-81.15%	减仓
20	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	EXIT	清仓
21	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	清仓
22	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	EXIT	清仓
23	VOYG	Voyager Technologies Inc-a	—	NEW	新建仓
24	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清仓
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清仓
26	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建仓
27	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	—	EXIT	清仓
28	RVTY	Revvity INC	—	EXIT	清仓
29	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	—	EXIT	清仓
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清仓
31	LRCX	Lam Research CORP	—	EXIT	清仓
32	XLK	Ss Technology Select Sector	—	NEW	新建仓
33	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清仓
34	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	NEW	新建仓
35	AMAT	Applied Materials INC	—	EXIT	清仓
36	COST	Costco Wholesale CORP	—	EXIT	清仓
37	SCJ	Ishares Msci Japan Small-cap	—	EXIT	清仓
38	VTHR	Vanguard Russell 3000	—	EXIT	清仓
39	AMGN	Amgen INC	—	EXIT	清仓
40	CAT	Caterpillar INC	—	EXIT	清仓
41	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
42	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	—	NEW	新建仓
43	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓
44	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
45	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	—	EXIT	清仓
46	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清仓
47	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清仓
48	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
49	BBCA	Jpmorgan Betabuilders Canada	—	NEW	新建仓
50	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-09-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-09-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看