Asset Management Advisors, LLC 13F 持仓总览（19 只）

CIK: 0001596355

趋势追踪型行业集中型高品质投资策略

申报总市值

US$1.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 19

Asset Management Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 19 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 11.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 56.42
持仓稳定性: 11
动能／逆势: 100
行业集中度: 87.63
多样化: 38
仓位均衡度: 86.68

Asset Management Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.141——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 19 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.33），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 6.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

加仓 OXY
-1.6%　US$284.0万
减仓 BRK-B
+0.1%　-US$258.2万
加仓 WMB
-0.0%　US$219.6万
减仓 BN
+0.0%　-US$184.4万
加仓 NEE
+0.0%　US$145.9万
加仓 VZ
+0.1%　US$114.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	32.43%	-1.56%	+0.07%
2	BN	Brookfield CORP	股票-金融	8.36%	-1.12%	+0.05%
3	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	7.64%	+1.33%	-0.03%
4	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	6.49%	+0.88%	+0.04%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	5.77%	-0.50%	+0.14%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.16%	-0.35%	+0.21%
7	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	4.81%	+1.72%	-1.56%
8	✓	Brookfield Renewable	股票-其他	4.60%	+0.18%	+0.09%
9	MU	Micron Technology INC	股票-科技	4.17%	-0.62%	-26.56%
10	ALLY	Ally Financial INC	股票-金融	3.94%	-0.62%	-0.17%
11	LEN	Lennar Corp-a	股票-周期性消费	3.77%	-0.68%	+0.21%
12	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	3.65%	+0.69%	+0.05%
13	ACN	Accenture plc	股票-科技	3.16%	+0.33%	+51.09%
14	✓	VeriSign Inc	股票-其他	3.06%	+0.07%	+0.20%
15	KMX	Carmax INC	股票-周期性消费	2.07%	+0.16%	+0.53%
16	MRP	Millrose Properties	股票-房地产	0.47%	-0.03%	+0.36%
17	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.18%	+0.02%	—
18	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.16%	-0.01%	-5.54%
19	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.12%	+0.12%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

—

基于可获取价格的持仓（占申报价值的48%）计算

标准差: +22.2%
贝塔系数: +1.37
阿尔法: -11.9%
最大回撤: -10.2%
年化表现: +16.9%
对标普胜率: +38.5%
索提诺比率: +1.72
斯图泽指数: +0.25
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: +1.07
卡玛比率: +1.66
信息比率: -0.31
跟踪误差: +12.3%
下行标准差: +10.4%
正收益月份占比: +46.2%
负收益月份占比: +53.8%
最佳12个月: +24.5%
最差12个月: +19.5%
效率比率: +0.27
夏普比率: +0.81
行业分散度: +14.6%
偏度: +0.46
峰度: -0.97
上行潜力: +3.9

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	19	US$1.7亿	11	1BRK-B 2BN 3WMB 主要持股2026-03-31 1.BRK-B 2.BN 3.WMB 4.NEE 5.GOOGL 6.AAPL 7.OXY 8.11284v 9.MU 10.ALLY
2025-12-31	18	US$1.7亿	8	1BRK-B 2BN 3WMB 主要持股2025-12-31 1.BRK-B 2.BN 3.WMB 4.GOOGL 5.NEE 6.AAPL 7.MU 8.ALLY 9.LEN 10.11284v
2025-09-30	18	US$1.6亿	20	1BRK-B 2BN 3WMB 主要持股2025-09-30 1.BRK-B 2.BN 3.WMB 4.11284v 5.NEE 6.AAPL 7.GOOGL 8.LEN 9.MU 10.ALLY
2025-06-30	17	US$1.5亿	0	1BRK-B 2BN 3WMB 主要持股2025-06-30 1.BRK-B 2.BN 3.WMB 4.11284v 5.NEE 6.AAPL 7.ALLY 8.LEN 9.92343e 10.GOOGL
2025-03-31	16	US$1.5亿	100	1BRK-B 2BN 3WMB 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.BN 3.WMB 4.11284v 5.NEE 6.AAPL 7.92343e 8.LEN 9.ALLY 10.OXY
2024-12-31	15	US$1.4亿	0	1BRK-B 2BN 3WMB 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.BN 3.WMB 4.AAPL 5.11284v 6.NEE 7.LEN 8.92343e 9.ALLY 10.OXY
2024-09-30	16	US$1.4亿	0	1BRK-B 2BN 3LEN 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.BN 3.LEN 4.NEE 5.AAPL 6.WMB 7.11284v 8.OXY 9.ALLY 10.92343e
2024-06-30	17	US$1.3亿	0	1BRK-B 2AAPL 3NEE 主要持股2024-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.NEE 4.LEN 5.WMB 6.OXY 7.BN 8.ALLY 9.MU 10.92343e
2024-03-31	16	US$1.3亿	0	1BRK-B 2LEN 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.LEN 3.AAPL 4.OXY 5.NEE 6.MU 7.BN 8.WMB 9.ALLY 10.VZ
2023-12-31	17	US$1.2亿	0	1BRK-B 2LEN 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.BRK-B 2.LEN 3.AAPL 4.WMB 5.SNOW 6.ALLY 7.VZ 8.BN 9.CE 10.OXY
2023-09-30	15	US$1.1亿	0	1BRK-B 2AAPL 3LEN 主要持股2023-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.LEN 4.WMB 5.OXY 6.VZ 7.SNOW 8.WHR 9.CE 10.ALLY
2023-06-30	16	US$1.2亿	0	1BRK-B 2AAPL 3LEN 主要持股2023-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.LEN 4.MU 5.WMB 6.CE 7.OXY 8.SNOW 9.WHR 10.HPQ
2023-03-31	16	US$1.0亿	0	1BRK-B 2AAPL 3LEN 主要持股2023-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.LEN 4.MU 5.WMB 6.CE 7.HPQ 8.VZ 9.SNOW 10.WHR
2022-12-31	16	US$1.0亿	0	1BRK-B 2AAPL 3LEN 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.LEN 4.WMB 5.MU 6.WHR 7.VZ 8.SNOW 9.HPQ 10.BNY
2022-09-30	15	US$9696.9万	0	1BRK-B 2AAPL 3WMB 主要持股2022-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.WMB 4.VZ 5.MU 6.LEN 7.SNOW 8.WHR 9.BAC 10.HPQ
2022-06-30	16	US$1.2亿	0	1BRK-B 2AAPL 3VZ 主要持股2022-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.VZ 4.WMB 5.MU 6.LEN 7.WHR 8.CTLEUR 9.EWJ 10.VEA
2022-03-31	15	US$1.4亿	0	1BRK-B 2AAPL 3WMB 主要持股2022-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.WMB 4.VZ 5.MU 6.LEN 7.WHR 8.CTLEUR 9.VEA 10.EWJ
2021-12-31	16	US$1.5亿	0	1BRK-B 2AAPL 3VZ 主要持股2021-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.VZ 4.MU 5.LEN 6.WMB 7.CTLEUR 8.WHR 9.VEA 10.BNY
2021-09-30	15	US$1.3亿	0	1BRK-B 2AAPL 3VZ 主要持股2021-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.VZ 4.MU 5.WMB 6.LEN 7.CTLEUR 8.WHR 9.VEA 10.VWO
2021-06-30	16	US$1.4亿	100	1BRK-B 2AAPL 3VZ 主要持股2021-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.VZ 4.WMB 5.LEN 6.MU 7.BABA 8.CTLEUR 9.WHR 10.VWO
2021-03-31	17	US$1.3亿	26	1BRK-B 2AAPL 3LEN 主要持股2021-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.LEN 4.MU 5.WMB 6.VZ 7.WHR 8.VWO 9.T 10.LBTYA
2020-12-31	16	US$1.1亿	21	1BRK-B 2AAPL 3MU 主要持股2020-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.MU 4.LEN 5.VWO 6.LBTYA 7.BAC 8.WHR 9.VEA 10.BNY
2020-09-30	19	US$9779.4万	40	1BRK-B 2AAPL 3LEN 主要持股2020-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.LEN 4.MU 5.WHR 6.LBTYA 7.BAC 8.BNY 9.WMB 10.KMX
2020-06-30	17	US$7584.4万	26	1BRK-B 2AAPL 3LEN 主要持股2020-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.LEN 4.KMX 5.LBTYA 6.WHR 7.MU 8.BAC 9.C 10.BNY
2020-03-31	19	US$8565.5万	40	1BRK-B 2AAPL 3LSXMKUSD 主要持股2020-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.LSXMKUSD 4.BAC 5.LBTYA 6.LEN 7.MU 8.KMX 9.BNY 10.C
2019-12-31	22	US$1.3亿	20	1BRK-B 2AAPL 3BAC 主要持股2019-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.BAC 4.LSXMKUSD 5.C 6.LEN 7.BNY 8.KMX 9.WHR 10.MU
2019-09-30	22	US$1.2亿	7	1BRK-B 2AAPL 3LEN 主要持股2019-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.LEN 4.LSXMKUSD 5.BAC 6.WHR 7.KMX 8.BNY 9.LBTYA 10.C
2019-06-30	23	US$1.2亿	18	1BRK-B 2AAPL 3BAC 主要持股2019-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.BAC 4.LBTYA 5.KMX 6.LSXMKUSD 7.C 8.LEN 9.WHR 10.GM
2019-03-31	27	US$1.2亿	14	1BRK-B 2AAPL 3BAC 主要持股2019-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.BAC 4.LSXMKUSD 5.LBTYA 6.LEN 7.WHR 8.C 9.BNY 10.KMX
2018-12-31	22	US$1.1亿	33	1BRK-B 2AAPL 3LSXMKUSD 主要持股2018-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.LSXMKUSD 4.BAC 5.LBTYA 6.BNY 7.LEN 8.903293 9.WHR 10.GM
2018-09-30	26	US$1.2亿	0	1BRK-B 2LSXMKUSD 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.BRK-B 2.LSXMKUSD 3.AAPL 4.GM 5.IBM 6.903293 7.LBTYA 8.g0750c 9.F 10.WFC
2018-06-30	26	US$1.2亿	12	1BRK-B 2LSXMKUSD 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.BRK-B 2.LSXMKUSD 3.AAPL 4.GM 5.IBM 6.903293 7.LBTYA 8.g0750c 9.F 10.WFC
2018-03-31	24	US$1.2亿	17	1BRK-B 2LSXMKUSD 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.BRK-B 2.LSXMKUSD 3.AAPL 4.903293 5.IBM 6.LBTYA 7.GM 8.g0750c 9.BNY 10.WFC
2017-12-31	24	US$1.2亿	13	1BRK-B 2LBTYA 3IBM 主要持股2017-12-31 1.BRK-B 2.LBTYA 3.IBM 4.GM 5.AAPL 6.903293 7.LSXMKUSD 8.WHR 9.g0750c 10.AEP
2017-09-30	24	US$1.1亿	9	1BRK-B 2IBM 3GM 主要持股2017-09-30 1.BRK-B 2.IBM 3.GM 4.LBTYA 5.903293 6.AEP 7.LSXMKUSD 8.AAPL 9.g0750c 10.WFC
2017-06-30	26	US$1.1亿	18	1BRK-B 2IBM 3LBTYA 主要持股2017-06-30 1.BRK-B 2.IBM 3.LBTYA 4.LSXMKUSD 5.903293 6.GM 7.g0750c 8.AEP 9.AAPL 10.WFC
2017-03-31	29	US$1.1亿	15	1BRK-B 2IBM3903293 主要持股2017-03-31 1.BRK-B 2.IBM 3.903293 4.LBTYA 5.g0750c 6.AAPL 7.WFC 8.GM 9.MSFT 10.LEN
2016-12-31	27	US$1.1亿	11	1BRK-B 2IBM3903293 主要持股2016-12-31 1.BRK-B 2.IBM 3.903293 4.LBTYA 5.DE 6.WFC 7.GM 8.AEP 9.AAPL 10.MSFT
2016-09-30	27	US$1.0亿	13	1BRK-B 2IBM3903293 主要持股2016-09-30 1.BRK-B 2.IBM 3.903293 4.GM 5.WFC 6.LBTYA 7.AAPL 8.MSFT 9.AEP 10.DE
2016-06-30	30	US$1.0亿	44	1BRK-B 2IBM3903293 主要持股2016-06-30 1.BRK-B 2.IBM 3.903293 4.WFC 5.GM 6.AEP 7.LBTYA 8.MSFT 9.LEN 10.DE
2016-03-31	27	US$1.1亿	13	1BRK-B 2IBM3903293 主要持股2016-03-31 1.BRK-B 2.IBM 3.903293 4.GM 5.LBTYA 6.WFC 7.AEP 8.USA 9.MSFT 10.REFI
2015-12-31	27	US$1.2亿	15	1BRK-B 2IBM 3GM 主要持股2015-12-31 1.BRK-B 2.IBM 3.GM 4.WFC 5.903293 6.LBTYA 7.ORCL 8.AEP 9.REFI 10.PXGBX
2015-09-30	30	US$1.3亿	26	1BRK-B 2IBM3903293 主要持股2015-09-30 1.BRK-B 2.IBM 3.903293 4.WFC 5.GM 6.LBTYA 7.ORCL 8.REFI 9.PXGBX 10.WMB
2015-06-30	29	US$1.4亿	20	1BRK-B 2LBTYA 3WFC 主要持股2015-06-30 1.BRK-B 2.LBTYA 3.WFC 4.WMB 5.903293 6.REFI 7.IBM 8.740189 9.ORCL 10.GM
2015-03-31	31	US$1.5亿	22	1BRK-B 2LBTYA 3WFC 主要持股2015-03-31 1.BRK-B 2.LBTYA 3.WFC 4.25490A 5.REFI 6.903293 7.ORCL 8.IBM 9.WMB 10.AEP
2014-12-31	29	US$1.5亿	32	1BRK-B 2LBTYA 3WFC 主要持股2014-12-31 1.BRK-B 2.LBTYA 3.WFC 4.903293 5.ORCL 6.25490A 7.IBM 8.T 9.REFI 10.AEP
2014-09-30	28	US$1.5亿	19	1BRK-B225490A3903293 主要持股2014-09-30 1.BRK-B 2.25490A 3.903293 4.WFC 5.T 6.DE 7.LBTYA 8.WMB 9.ORCL 10.NOVEUR
2014-06-30	28	US$1.5亿	26	1BRK-B2903293325490A 主要持股2014-06-30 1.BRK-B 2.903293 3.25490A 4.WFC 5.APD 6.T 7.WMB 8.NOVEUR 9.ORCL 10.DVN
2014-03-31	28	US$1.4亿	20	1BRK-B225490A3903293 主要持股2014-03-31 1.BRK-B 2.25490A 3.903293 4.ORCL 5.WFC 6.T 7.APD 8.NOVEUR 9.IBM 10.MSFT
2013-12-31	28	US$1.3亿	—	1BRK-B225490A3903293 主要持股2013-12-31 1.BRK-B 2.25490A 3.903293 4.IBM 5.ORCL 6.WFC 7.APD 8.AEP 9.DE 10.MSFT

本季持股变动

Asset Management Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 减仓: Occidental Petroleum CORP (OXY) — 股数 -1.56%; 加仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — 股数 +0.07%; 减仓: Williams Cos INC (WMB) — 股数 -0.03%; 加仓: Brookfield CORP (BN) — 股数 +0.05%.

Asset Management Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	OXY	Occidental Petroleum CORP	+1.7%	-1.56%	减仓
2	WMB	Williams Cos INC	+1.3%	-0.03%	减仓
3	NEE	Nextera Energy INC	+0.9%	+0.04%	加仓
4	VZ	Verizon Communications INC	+0.7%	+0.05%	加仓
5	ACN	Accenture plc	+0.3%	+51.09%	加仓
6	✓	Brookfield Renewable	+0.2%	+0.09%	加仓
7	KMX	Carmax INC	+0.2%	+0.53%	加仓
8	✓	VeriSign Inc	+0.1%	+0.20%	加仓
9	SO	Southern Co/the	0%	—	不变
10	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	0%	-5.54%	减仓
11	MRP	Millrose Properties	0%	+0.36%	加仓
12	AAPL	Apple INC	-0.4%	+0.21%	加仓
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	+0.14%	加仓
14	MU	Micron Technology INC	-0.6%	-26.56%	减仓
15	ALLY	Ally Financial INC	-0.6%	-0.17%	减仓
16	LEN	Lennar Corp-a	-0.7%	+0.21%	加仓
17	BN	Brookfield CORP	-1.1%	+0.05%	加仓
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-1.6%	+0.07%	加仓
19	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Asset Management Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Asset Management Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 19 个已申报仓位之中。

Asset Management Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Asset Management Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$5361.2万 (32.4%) 2. Brookfield CORP (BN) — US$1382.4万 (8.4%) 3. Williams Cos INC (WMB) — US$1263.6万 (7.6%) 4. Nextera Energy INC (NEE) — US$1072.7万 (6.5%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$954.4万 (5.8%)

Asset Management Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Asset Management Advisors, LLC 共进行了 18 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 减仓: Occidental Petroleum CORP (OXY) — 股数 -1.56%; 加仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — 股数 +0.07%; 减仓: Williams Cos INC (WMB) — 股数 -0.03%; 加仓: Brookfield CORP (BN) — 股数 +0.05%

Asset Management Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Asset Management Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 48.5% • Energy: 13.6% • Information Technology: 13.5% • Communication Services: 10.2% • Utilities: 7.2% • Consumer Discretionary: 6.3%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Berkshire Hathaway Inc-cl B

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Asset Management Advisors, LLC 13F 持仓总览（19 只）

CIK: 0001596355

趋势追踪型行业集中型高品质投资策略

申报总市值

US$1.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 19

Asset Management Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 19 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 11.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 56.42
持仓稳定性: 11
动能／逆势: 100
行业集中度: 87.63
多样化: 38
仓位均衡度: 86.68

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.33），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 6.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

加仓 OXY
-1.6%　US$284.0万
减仓 BRK-B
+0.1%　-US$258.2万
加仓 WMB
-0.0%　US$219.6万
减仓 BN
+0.0%　-US$184.4万
加仓 NEE
+0.0%　US$145.9万
加仓 VZ
+0.1%　US$114.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	32.43%	-1.56%	+0.07%
2	BN	Brookfield CORP	股票-金融	8.36%	-1.12%	+0.05%
3	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	7.64%	+1.33%	-0.03%
4	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	6.49%	+0.88%	+0.04%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	5.77%	-0.50%	+0.14%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.16%	-0.35%	+0.21%
7	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	4.81%	+1.72%	-1.56%
8	✓	Brookfield Renewable	股票-其他	4.60%	+0.18%	+0.09%
9	MU	Micron Technology INC	股票-科技	4.17%	-0.62%	-26.56%
10	ALLY	Ally Financial INC	股票-金融	3.94%	-0.62%	-0.17%
11	LEN	Lennar Corp-a	股票-周期性消费	3.77%	-0.68%	+0.21%
12	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	3.65%	+0.69%	+0.05%
13	ACN	Accenture plc	股票-科技	3.16%	+0.33%	+51.09%
14	✓	VeriSign Inc	股票-其他	3.06%	+0.07%	+0.20%
15	KMX	Carmax INC	股票-周期性消费	2.07%	+0.16%	+0.53%
16	MRP	Millrose Properties	股票-房地产	0.47%	-0.03%	+0.36%
17	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.18%	+0.02%	—
18	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.16%	-0.01%	-5.54%
19	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.12%	+0.12%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

—

近4个季度表现

—

基于可获取价格的持仓（占申报价值的48%）计算

标准差: +22.2%
贝塔系数: +1.37
阿尔法: -11.9%
最大回撤: -10.2%
年化表现: +16.9%
对标普胜率: +38.5%
索提诺比率: +1.72
斯图泽指数: +0.25
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: +1.07
卡玛比率: +1.66
信息比率: -0.31
跟踪误差: +12.3%
下行标准差: +10.4%
正收益月份占比: +46.2%
负收益月份占比: +53.8%
最佳12个月: +24.5%
最差12个月: +19.5%
效率比率: +0.27
夏普比率: +0.81
行业分散度: +14.6%
偏度: +0.46
峰度: -0.97
上行潜力: +3.9

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	19	US$1.7亿	11	1BRK-B 2BN 3WMB 主要持股2026-03-31 1.BRK-B 2.BN 3.WMB 4.NEE 5.GOOGL 6.AAPL 7.OXY 8.11284v 9.MU 10.ALLY
2025-12-31	18	US$1.7亿	8	1BRK-B 2BN 3WMB 主要持股2025-12-31 1.BRK-B 2.BN 3.WMB 4.GOOGL 5.NEE 6.AAPL 7.MU 8.ALLY 9.LEN 10.11284v
2025-09-30	18	US$1.6亿	20	1BRK-B 2BN 3WMB 主要持股2025-09-30 1.BRK-B 2.BN 3.WMB 4.11284v 5.NEE 6.AAPL 7.GOOGL 8.LEN 9.MU 10.ALLY
2025-06-30	17	US$1.5亿	0	1BRK-B 2BN 3WMB 主要持股2025-06-30 1.BRK-B 2.BN 3.WMB 4.11284v 5.NEE 6.AAPL 7.ALLY 8.LEN 9.92343e 10.GOOGL
2025-03-31	16	US$1.5亿	100	1BRK-B 2BN 3WMB 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.BN 3.WMB 4.11284v 5.NEE 6.AAPL 7.92343e 8.LEN 9.ALLY 10.OXY
2024-12-31	15	US$1.4亿	0	1BRK-B 2BN 3WMB 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.BN 3.WMB 4.AAPL 5.11284v 6.NEE 7.LEN 8.92343e 9.ALLY 10.OXY
2024-09-30	16	US$1.4亿	0	1BRK-B 2BN 3LEN 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.BN 3.LEN 4.NEE 5.AAPL 6.WMB 7.11284v 8.OXY 9.ALLY 10.92343e
2024-06-30	17	US$1.3亿	0	1BRK-B 2AAPL 3NEE 主要持股2024-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.NEE 4.LEN 5.WMB 6.OXY 7.BN 8.ALLY 9.MU 10.92343e
2024-03-31	16	US$1.3亿	0	1BRK-B 2LEN 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.LEN 3.AAPL 4.OXY 5.NEE 6.MU 7.BN 8.WMB 9.ALLY 10.VZ
2023-12-31	17	US$1.2亿	0	1BRK-B 2LEN 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.BRK-B 2.LEN 3.AAPL 4.WMB 5.SNOW 6.ALLY 7.VZ 8.BN 9.CE 10.OXY
2023-09-30	15	US$1.1亿	0	1BRK-B 2AAPL 3LEN 主要持股2023-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.LEN 4.WMB 5.OXY 6.VZ 7.SNOW 8.WHR 9.CE 10.ALLY
2023-06-30	16	US$1.2亿	0	1BRK-B 2AAPL 3LEN 主要持股2023-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.LEN 4.MU 5.WMB 6.CE 7.OXY 8.SNOW 9.WHR 10.HPQ
2023-03-31	16	US$1.0亿	0	1BRK-B 2AAPL 3LEN 主要持股2023-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.LEN 4.MU 5.WMB 6.CE 7.HPQ 8.VZ 9.SNOW 10.WHR
2022-12-31	16	US$1.0亿	0	1BRK-B 2AAPL 3LEN 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.LEN 4.WMB 5.MU 6.WHR 7.VZ 8.SNOW 9.HPQ 10.BNY
2022-09-30	15	US$9696.9万	0	1BRK-B 2AAPL 3WMB 主要持股2022-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.WMB 4.VZ 5.MU 6.LEN 7.SNOW 8.WHR 9.BAC 10.HPQ
2022-06-30	16	US$1.2亿	0	1BRK-B 2AAPL 3VZ 主要持股2022-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.VZ 4.WMB 5.MU 6.LEN 7.WHR 8.CTLEUR 9.EWJ 10.VEA
2022-03-31	15	US$1.4亿	0	1BRK-B 2AAPL 3WMB 主要持股2022-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.WMB 4.VZ 5.MU 6.LEN 7.WHR 8.CTLEUR 9.VEA 10.EWJ
2021-12-31	16	US$1.5亿	0	1BRK-B 2AAPL 3VZ 主要持股2021-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.VZ 4.MU 5.LEN 6.WMB 7.CTLEUR 8.WHR 9.VEA 10.BNY
2021-09-30	15	US$1.3亿	0	1BRK-B 2AAPL 3VZ 主要持股2021-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.VZ 4.MU 5.WMB 6.LEN 7.CTLEUR 8.WHR 9.VEA 10.VWO
2021-06-30	16	US$1.4亿	100	1BRK-B 2AAPL 3VZ 主要持股2021-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.VZ 4.WMB 5.LEN 6.MU 7.BABA 8.CTLEUR 9.WHR 10.VWO
2021-03-31	17	US$1.3亿	26	1BRK-B 2AAPL 3LEN 主要持股2021-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.LEN 4.MU 5.WMB 6.VZ 7.WHR 8.VWO 9.T 10.LBTYA
2020-12-31	16	US$1.1亿	21	1BRK-B 2AAPL 3MU 主要持股2020-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.MU 4.LEN 5.VWO 6.LBTYA 7.BAC 8.WHR 9.VEA 10.BNY
2020-09-30	19	US$9779.4万	40	1BRK-B 2AAPL 3LEN 主要持股2020-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.LEN 4.MU 5.WHR 6.LBTYA 7.BAC 8.BNY 9.WMB 10.KMX
2020-06-30	17	US$7584.4万	26	1BRK-B 2AAPL 3LEN 主要持股2020-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.LEN 4.KMX 5.LBTYA 6.WHR 7.MU 8.BAC 9.C 10.BNY
2020-03-31	19	US$8565.5万	40	1BRK-B 2AAPL 3LSXMKUSD 主要持股2020-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.LSXMKUSD 4.BAC 5.LBTYA 6.LEN 7.MU 8.KMX 9.BNY 10.C
2019-12-31	22	US$1.3亿	20	1BRK-B 2AAPL 3BAC 主要持股2019-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.BAC 4.LSXMKUSD 5.C 6.LEN 7.BNY 8.KMX 9.WHR 10.MU
2019-09-30	22	US$1.2亿	7	1BRK-B 2AAPL 3LEN 主要持股2019-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.LEN 4.LSXMKUSD 5.BAC 6.WHR 7.KMX 8.BNY 9.LBTYA 10.C
2019-06-30	23	US$1.2亿	18	1BRK-B 2AAPL 3BAC 主要持股2019-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.BAC 4.LBTYA 5.KMX 6.LSXMKUSD 7.C 8.LEN 9.WHR 10.GM
2019-03-31	27	US$1.2亿	14	1BRK-B 2AAPL 3BAC 主要持股2019-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.BAC 4.LSXMKUSD 5.LBTYA 6.LEN 7.WHR 8.C 9.BNY 10.KMX
2018-12-31	22	US$1.1亿	33	1BRK-B 2AAPL 3LSXMKUSD 主要持股2018-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.LSXMKUSD 4.BAC 5.LBTYA 6.BNY 7.LEN 8.903293 9.WHR 10.GM
2018-09-30	26	US$1.2亿	0	1BRK-B 2LSXMKUSD 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.BRK-B 2.LSXMKUSD 3.AAPL 4.GM 5.IBM 6.903293 7.LBTYA 8.g0750c 9.F 10.WFC
2018-06-30	26	US$1.2亿	12	1BRK-B 2LSXMKUSD 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.BRK-B 2.LSXMKUSD 3.AAPL 4.GM 5.IBM 6.903293 7.LBTYA 8.g0750c 9.F 10.WFC
2018-03-31	24	US$1.2亿	17	1BRK-B 2LSXMKUSD 3AAPL 主要持股2018-03-31 1.BRK-B 2.LSXMKUSD 3.AAPL 4.903293 5.IBM 6.LBTYA 7.GM 8.g0750c 9.BNY 10.WFC
2017-12-31	24	US$1.2亿	13	1BRK-B 2LBTYA 3IBM 主要持股2017-12-31 1.BRK-B 2.LBTYA 3.IBM 4.GM 5.AAPL 6.903293 7.LSXMKUSD 8.WHR 9.g0750c 10.AEP
2017-09-30	24	US$1.1亿	9	1BRK-B 2IBM 3GM 主要持股2017-09-30 1.BRK-B 2.IBM 3.GM 4.LBTYA 5.903293 6.AEP 7.LSXMKUSD 8.AAPL 9.g0750c 10.WFC
2017-06-30	26	US$1.1亿	18	1BRK-B 2IBM 3LBTYA 主要持股2017-06-30 1.BRK-B 2.IBM 3.LBTYA 4.LSXMKUSD 5.903293 6.GM 7.g0750c 8.AEP 9.AAPL 10.WFC
2017-03-31	29	US$1.1亿	15	1BRK-B 2IBM3903293 主要持股2017-03-31 1.BRK-B 2.IBM 3.903293 4.LBTYA 5.g0750c 6.AAPL 7.WFC 8.GM 9.MSFT 10.LEN
2016-12-31	27	US$1.1亿	11	1BRK-B 2IBM3903293 主要持股2016-12-31 1.BRK-B 2.IBM 3.903293 4.LBTYA 5.DE 6.WFC 7.GM 8.AEP 9.AAPL 10.MSFT
2016-09-30	27	US$1.0亿	13	1BRK-B 2IBM3903293 主要持股2016-09-30 1.BRK-B 2.IBM 3.903293 4.GM 5.WFC 6.LBTYA 7.AAPL 8.MSFT 9.AEP 10.DE
2016-06-30	30	US$1.0亿	44	1BRK-B 2IBM3903293 主要持股2016-06-30 1.BRK-B 2.IBM 3.903293 4.WFC 5.GM 6.AEP 7.LBTYA 8.MSFT 9.LEN 10.DE
2016-03-31	27	US$1.1亿	13	1BRK-B 2IBM3903293 主要持股2016-03-31 1.BRK-B 2.IBM 3.903293 4.GM 5.LBTYA 6.WFC 7.AEP 8.USA 9.MSFT 10.REFI
2015-12-31	27	US$1.2亿	15	1BRK-B 2IBM 3GM 主要持股2015-12-31 1.BRK-B 2.IBM 3.GM 4.WFC 5.903293 6.LBTYA 7.ORCL 8.AEP 9.REFI 10.PXGBX
2015-09-30	30	US$1.3亿	26	1BRK-B 2IBM3903293 主要持股2015-09-30 1.BRK-B 2.IBM 3.903293 4.WFC 5.GM 6.LBTYA 7.ORCL 8.REFI 9.PXGBX 10.WMB
2015-06-30	29	US$1.4亿	20	1BRK-B 2LBTYA 3WFC 主要持股2015-06-30 1.BRK-B 2.LBTYA 3.WFC 4.WMB 5.903293 6.REFI 7.IBM 8.740189 9.ORCL 10.GM
2015-03-31	31	US$1.5亿	22	1BRK-B 2LBTYA 3WFC 主要持股2015-03-31 1.BRK-B 2.LBTYA 3.WFC 4.25490A 5.REFI 6.903293 7.ORCL 8.IBM 9.WMB 10.AEP
2014-12-31	29	US$1.5亿	32	1BRK-B 2LBTYA 3WFC 主要持股2014-12-31 1.BRK-B 2.LBTYA 3.WFC 4.903293 5.ORCL 6.25490A 7.IBM 8.T 9.REFI 10.AEP
2014-09-30	28	US$1.5亿	19	1BRK-B225490A3903293 主要持股2014-09-30 1.BRK-B 2.25490A 3.903293 4.WFC 5.T 6.DE 7.LBTYA 8.WMB 9.ORCL 10.NOVEUR
2014-06-30	28	US$1.5亿	26	1BRK-B2903293325490A 主要持股2014-06-30 1.BRK-B 2.903293 3.25490A 4.WFC 5.APD 6.T 7.WMB 8.NOVEUR 9.ORCL 10.DVN
2014-03-31	28	US$1.4亿	20	1BRK-B225490A3903293 主要持股2014-03-31 1.BRK-B 2.25490A 3.903293 4.ORCL 5.WFC 6.T 7.APD 8.NOVEUR 9.IBM 10.MSFT
2013-12-31	28	US$1.3亿	—	1BRK-B225490A3903293 主要持股2013-12-31 1.BRK-B 2.25490A 3.903293 4.IBM 5.ORCL 6.WFC 7.APD 8.AEP 9.DE 10.MSFT

本季持股变动

Asset Management Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	OXY	Occidental Petroleum CORP	+1.7%	-1.56%	减仓
2	WMB	Williams Cos INC	+1.3%	-0.03%	减仓
3	NEE	Nextera Energy INC	+0.9%	+0.04%	加仓
4	VZ	Verizon Communications INC	+0.7%	+0.05%	加仓
5	ACN	Accenture plc	+0.3%	+51.09%	加仓
6	✓	Brookfield Renewable	+0.2%	+0.09%	加仓
7	KMX	Carmax INC	+0.2%	+0.53%	加仓
8	✓	VeriSign Inc	+0.1%	+0.20%	加仓
9	SO	Southern Co/the	0%	—	不变
10	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	0%	-5.54%	减仓
11	MRP	Millrose Properties	0%	+0.36%	加仓
12	AAPL	Apple INC	-0.4%	+0.21%	加仓
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	+0.14%	加仓
14	MU	Micron Technology INC	-0.6%	-26.56%	减仓
15	ALLY	Ally Financial INC	-0.6%	-0.17%	减仓
16	LEN	Lennar Corp-a	-0.7%	+0.21%	加仓
17	BN	Brookfield CORP	-1.1%	+0.05%	加仓
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-1.6%	+0.07%	加仓
19	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看