CIK: 0002018166
申报总市值
US$1.8亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 32
Anderson Financial Strategies, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 32 项持股,申报期为 2026-03-31,总持股市值约为 US$1.8亿,季度换手率为 11.9%。
Anderson Financial Strategies, LLC 目前披露的持仓,Herfindahl 集中度指数为 0.059——换算下来相当于约 17 个等权重仓位,明显低于其实际披露的 32 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位,而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致(变异系数为 0.95),显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位,而非大幅加仓新建仓的仓位(倾斜幅度为 2.6 个百分点)——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%;其余部分(例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型)尚未纳入板块分类范围。
减仓 SDVY
-40.6% -US$99.4万
加仓 XSMO
-3.3% US$114.4万
加仓 CWB
-3.5% US$110.9万
减仓 LGOV
+1.0% -US$4.7万
加仓 JPRE
+1.4% US$86.4万
加仓 LYTS
+2.8% US$51.6万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WTV | Wisdomtree U.s. Value Fund | ETF-其他 | 12.05% | — | -0.50% | |
| 2 | QGRO | American Century US Quality | ETF-其他 | 9.74% | +0.20% | +9.58% | |
| 3 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-其他 | 8.65% | -0.18% | -3.37% | |
| 4 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 6.63% | +0.05% | +6.83% | |
| 5 | SKOR | Flexshares Credit-scored US | ETF-其他 | 6.00% | -0.21% | +3.33% | |
| 6 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 5.51% | +0.33% | -3.47% | |
| 7 | HYFI | AB High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 5.00% | -0.13% | +3.71% | |
| 8 | USVM | Victoryshares US Small Mid C | ETF-其他 | 4.75% | +0.19% | -3.08% | |
| 9 | PFFA | Virtus Infracap US Pref Stck | ETF-其他 | 4.49% | +0.09% | +7.17% | |
| 10 | JPRE | Jpmorgan Realty Income ETF | ETF-其他 | 4.48% | +0.25% | +1.41% | |
| 11 | XSMO | Invesco S&p Smallcap Momentu | ETF-其他 | 4.01% | +0.44% | -3.32% | |
| 12 | LGOV | First Tr Long Duration O-etf | ETF-其他 | 4.00% | -0.26% | +1.03% | |
| 13 | EDIV | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-其他 | 2.99% | +0.01% | +1.08% | |
| 14 | HMOP | Hartford Municipal Opp ETF | ETF-其他 | 2.79% | -0.05% | +4.03% | |
| 15 | EMCB | Wisdomtree Em CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 2.22% | -0.04% | +4.47% | |
| 16 | FNY | First Trust Mid Cap Growth | ETF-其他 | 1.80% | +1.80% | NEW | |
| 17 | DTCR | Global X Data Center & Digit | ETF-其他 | 1.58% | +0.19% | -13.64% | |
| 18 | FWD | AB Disruptors ETF | ETF-其他 | 1.54% | +0.18% | -4.42% | |
| 19 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 1.53% | +0.18% | +2.89% | |
| 20 | LYTS | Lsi Industries INC | 股票-其他 | 1.11% | +0.23% | +2.80% | |
| 21 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 1.04% | -0.64% | -40.63% | |
| 22 | BVS | Bioventus INC - A | 股票-其他 | 1.02% | +0.09% | -18.91% | |
| 23 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 0.99% | -0.08% | +38.12% | |
| 24 | GT | Goodyear Tire & Rubber Co | 股票-周期性消费 | 0.92% | -0.02% | +27.91% | |
| 25 | EBC | Eastern Bankshares INC | 股票-其他 | 0.90% | +0.01% | -2.54% | |
| 26 | LYV | Live Nation Entertainment In | 股票-通信服务 | 0.88% | -0.06% | -9.75% | |
| 27 | RNR | RenaissanceRe Holdings Ltd. | 股票-金融 | 0.88% | -0.06% | -7.59% | |
| 28 | DBD | Diebold Nixdorf INC | 股票-其他 | 0.88% | -0.07% | -14.50% | |
| 29 | GTLS | Chart Industries INC | 股票-工业 | 0.86% | -0.02% | +2.38% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.32% | -0.07% | -9.70% | |
| 31 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.29% | +0.04% | -5.26% | |
| 32 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.15% | +0.15% | NEW |
Q3 2026表现
+2.4%
近4个季度表现
+15.1%
基于可获取价格的持仓(占申报价值的71%)计算
Anderson Financial Strategies, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动: 新建仓: First Trust Mid Cap Growth (FNY); 清仓: JPM Nasdaq Equity Premium (JEPQ); 清仓: Apple INC (AAPL); 清仓: Shopify INC - Class A (SHOP); 清仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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