American Financial Advisors, LLC — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001767898

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$7.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 159

American Financial Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 159 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.5亿，季度换手率为 5.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.48
持仓稳定性: 5.92
动能／逆势: 100
行业集中度: 63.5
多样化: 100
仓位均衡度: 77.22

American Financial Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.039——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 159 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.28），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SCHD
-2.6%　US$345.8万
减仓 QQQ
-1.3%　-US$582.1万
加仓 VCSH
+2.0%　US$48.1万
减仓 IWB
-2.4%　-US$281.9万
减仓 LLY
0.0%　-US$196.6万
加仓 JPST
+12.8%　US$123.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	9.85%	-0.43%	-1.35%
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	5.63%	+0.63%	-2.61%
3	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	5.35%	-0.04%	-0.66%
4	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	5.15%	-0.20%	-2.39%
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	5.05%	-0.15%	-1.42%
6	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	4.97%	-0.07%	-2.48%
7	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	4.75%	+0.03%	-2.67%
8	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	4.59%	+0.10%	-0.02%
9	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	4.56%	+0.21%	+2.02%
10	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	4.47%	+0.07%	-2.06%
11	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.18%	+0.05%	-0.55%
12	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	3.15%	+0.15%	-2.32%
13	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	3.14%	-0.14%	-2.30%
14	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-其他	2.42%	-0.01%	-2.74%
15	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	2.28%	—	-0.26%
16	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	1.89%	—	-0.80%
17	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.84%	—	-1.51%
18	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	1.68%	-0.16%	+0.18%
19	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	1.61%	—	+0.43%
20	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.56%	-0.20%	—
21	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.51%	+0.07%	-0.72%
22	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.44%	+0.20%	+12.84%
23	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	1.30%	—	-1.86%
24	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工业	1.17%	-0.07%	-4.16%
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.00%	-0.09%	-4.97%
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.72%	—	+0.87%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.70%	-0.10%	-6.53%
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.60%	-0.06%	-4.04%
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.53%	-0.02%	-2.56%
30	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.49%	-0.02%	-0.74%
31	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	0.48%	—	-2.69%
32	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.42%	—	-1.38%
33	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.40%	—	-0.65%
34	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.38%	—	+4.84%
35	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	0.36%	—	-2.78%
36	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.35%	—	+0.18%
37	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.33%	-0.02%	-8.58%
38	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.30%	—	+11.73%
39	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.29%	—	+7.15%
40	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.27%	—	+0.25%
41	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.27%	—	+2.91%
42	WELL	Welltower INC	股票-房地产	0.26%	—	-5.72%
43	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.25%	—	+1.00%
44	SCCO	Southern Copper CORP	股票-原材料	0.24%	+0.05%	+0.95%
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.23%	—	-1.81%
46	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-其他	0.23%	—	-2.01%
47	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.22%	—	-0.59%
48	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.21%	—	-0.14%
49	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.21%	-0.03%	-3.27%
50	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	0.21%	—	+4.13%

1–50 of 159

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.8%

近4个季度表现

+20%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +11.3%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: -1.3%
最大回撤: -7.2%
年化表现: +14%
对标普胜率: +30.6%
索提诺比率: +2.35
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.86
卡玛比率: +1.95
信息比率: -1.11
跟踪误差: +4.2%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +27.7%
最差12个月: +4.8%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.22
行业分散度: +10.5%
偏度: 0
峰度: -0.51
上行潜力: +4.09

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	159	US$7.5亿	6	1QQQ 2SCHD 3VIGI 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.SCHD 3.VIGI 4.IWB 5.BRK-B 6.VIG 7.VBK 8.VCIT 9.VCSH 10.FTCS
2025-12-31	160	US$7.7亿	5	1QQQ 2VIGI 3IWB 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.VIGI 3.IWB 4.BRK-B 5.VIG 6.SCHD 7.VBK 8.VCIT 9.FTCS 10.VCSH
2025-09-30	158	US$7.8亿	21	1QQQ 2BRK-B 3IWB 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.BRK-B 3.IWB 4.VIGI 5.VIG 6.SCHD 7.VBK 8.FTCS 9.VCIT 10.VCSH
2025-06-30	161	US$7.2亿	0	1QQQ 2BRK-B 3VIG 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.BRK-B 3.VIG 4.IWB 5.VIGI 6.VBK 7.FTCS 8.VCSH 9.VCIT 10.SCHD
2025-03-31	147	US$6.9亿	100	1QQQ 2BRK-B 3VIG 主要持股2025-03-31 1.QQQ 2.BRK-B 3.VIG 4.IWB 5.VIGI 6.FTCS 7.VBK 8.VCSH 9.SCHD 10.VCIT
2024-12-31	150	US$7.1亿	0	1QQQ 2VIG 3BRK-B 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.VIG 3.BRK-B 4.IWB 5.VBK 6.VIGI 7.FTCS 8.VCSH 9.SCHD 10.VCIT
2024-09-30	146	US$7.3亿	0	1QQQ 2VIG 3BRK-B 主要持股2024-09-30 1.QQQ 2.VIG 3.BRK-B 4.VIGI 5.IWB 6.VBK 7.FTCS 8.VCSH 9.SCHD 10.VCIT
2024-06-30	145	US$7.0亿	0	1QQQ 2VIG 3BRK-B 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.VIG 3.BRK-B 4.IWB 5.VIGI 6.VBK 7.FTCS 8.VCSH 9.SCHD 10.VCIT
2024-03-31	151	US$7.1亿	0	1QQQ 2VIG 3VBK 主要持股2024-03-31 1.QQQ 2.VIG 3.VBK 4.BRK-B 5.IWB 6.FTCS 7.VIGI 8.FIXD 9.VCSH 10.SCHD
2023-12-31	145	US$6.8亿	0	1QQQ 2VIG 3VBK 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.VIG 3.VBK 4.VIGI 5.FTCS 6.FIXD 7.BRK-B 8.IWB 9.VCSH 10.LMBS
2023-09-30	134	US$6.3亿	0	1QQQ 2VIG 3VBK 主要持股2023-09-30 1.QQQ 2.VIG 3.VBK 4.BRK-B 5.FIXD 6.FTCS 7.VIGI 8.VCSH 9.IWB 10.LMBS
2023-06-30	135	US$6.4亿	0	1QQQ 2VBK 3VIG 主要持股2023-06-30 1.QQQ 2.VBK 3.VIG 4.FIXD 5.VIGI 6.FTCS 7.VCSH 8.LMBS 9.IWB 10.DNP
2023-03-31	129	US$6.1亿	0	1QQQ 2VIG 3VBK 主要持股2023-03-31 1.QQQ 2.VIG 3.VBK 4.VIGI 5.FTCS 6.VCSH 7.LMBS 8.FIXD 9.SCZ 10.SLYV
2022-12-31	125	US$5.9亿	0	1QQQ 2VIG 3VBK 主要持股2022-12-31 1.QQQ 2.VIG 3.VBK 4.FTCS 5.VIGI 6.VCSH 7.LMBS 8.SCZ 9.SLYV 10.FIXD
2022-09-30	120	US$5.8亿	0	1QQQ 2VIG 3VBK 主要持股2022-09-30 1.QQQ 2.VIG 3.VBK 4.VCSH 5.FTCS 6.LMBS 7.VIGI 8.FIXD 9.SLYV 10.SCZ
2022-06-30	73	US$3.8亿	0	1VIG 2VBK 3VIGI 主要持股2022-06-30 1.VIG 2.VBK 3.VIGI 4.VCSH 5.SCZ 6.SLYV 7.IJH 8.XBI 9.SCHP 10.ESGV
2022-03-31	130	US$7.2亿	0	1QQQ 2VBK 3VIG 主要持股2022-03-31 1.QQQ 2.VBK 3.VIG 4.VIGI 5.FTCS 6.SCZ 7.VCSH 8.SLYV 9.LMBS 10.FIXD
2021-12-31	135	US$7.9亿	0	1QQQ 2VIGI 3VBK 主要持股2021-12-31 1.QQQ 2.VIGI 3.VBK 4.VIG 5.FTCS 6.SCZ 7.IWB 8.LMBS 9.IJH 10.VCSH
2021-09-30	132	US$7.5亿	0	1QQQ 2VBK 3VIGI 主要持股2021-09-30 1.QQQ 2.VBK 3.VIGI 4.VIG 5.SCZ 6.SLYV 7.FTCS 8.XBI 9.IJH 10.IWB
2021-06-30	134	US$7.3亿	100	1QQQ 2VBK 3VIG 主要持股2021-06-30 1.QQQ 2.VBK 3.VIG 4.VIGI 5.FTCS 6.SCZ 7.IJH 8.XBI 9.IWB 10.FIXD
2021-03-31	128	US$6.7亿	34	1QQQ 2VBK 3VIG 主要持股2021-03-31 1.QQQ 2.VBK 3.VIG 4.VIGI 5.SCZ 6.FTCS 7.IJH 8.XBI 9.IWB 10.FIXD
2020-12-31	122	US$7.0亿	14	1QQQ 2VBK 3IWB 主要持股2020-12-31 1.QQQ 2.VBK 3.IWB 4.VIG 5.IJH 6.XBI 7.FTCS 8.XSLV 9.FEMS 10.SCZ
2020-09-30	109	US$6.2亿	5	1QQQ 2VBK 3IWB 主要持股2020-09-30 1.QQQ 2.VBK 3.IWB 4.VIG 5.FTCS 6.LQD 7.IJH 8.FEMS 9.XSLV 10.SCZ
2020-06-30	108	US$6.2亿	17	1QQQ 2VBK 3IWB 主要持股2020-06-30 1.QQQ 2.VBK 3.IWB 4.VIG 5.FTCS 6.FEMS 7.LQD 8.IJH 9.XSLV 10.XBI
2020-03-31	97	US$5.6亿	52	1VBK 2IWB 3QQQ 主要持股2020-03-31 1.VBK 2.IWB 3.QQQ 4.VIG 5.LQD 6.FTCS 7.LMBS 8.FIXD 9.XSLV 10.XBI
2019-12-31	95	US$5.7亿	24	1VIG 2VBK 3LMBS 主要持股2019-12-31 1.VIG 2.VBK 3.LMBS 4.BRK-B 5.SCZ 6.FIXD 7.VWO 8.IWB 9.DNP 10.LQD
2019-09-30	91	US$5.3亿	7	1BRK-B 2FTSL 3VIG 主要持股2019-09-30 1.BRK-B 2.FTSL 3.VIG 4.LMBS 5.VBK 6.FIXD 7.SCZ 8.VWO 9.SCHF 10.IWB
2019-06-30	95	US$5.1亿	8	1BRK-B 2FTSL 3VIG 主要持股2019-06-30 1.BRK-B 2.FTSL 3.VIG 4.VBK 5.LMBS 6.VWO 7.SCZ 8.FIXD 9.SCHF 10.IWB
2019-03-31	100	US$4.9亿	92	1BRK-B 2VIG 3FTSL 主要持股2019-03-31 1.BRK-B 2.VIG 3.FTSL 4.VBK 5.LMBS 6.VWO 7.SCHF 8.SCZ 9.IWB 10.FIXD
2018-12-31	90	US$4.6亿	—	1LQD 2IGSB 3BRK-B 主要持股2018-12-31 1.LQD 2.IGSB 3.BRK-B 4.VBK 5.EFA 6.HDV 7.VWO 8.SCZ 9.TIP 10.BNDX

本季持股变动

American Financial Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Spdr Gold Shares (GLD); 新建仓: Ishares Silver Trust (SLV); 新建仓: Cap Group Dividend Value (CGDV); 新建仓: Chevron CORP (CVX); 清仓: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT).

American Financial Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.6%	-2.61%	减仓
2	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.2%	+2.02%	加仓
3	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.2%	+12.84%	加仓
4	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	+0.2%	-2.32%	减仓
5	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.1%	-0.02%	减仓
6	FTCS	First Trust Capital Strength	+0.1%	-2.06%	减仓
7	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.1%	-0.72%	减仓
8	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	-0.55%	减仓
9	SCCO	Southern Copper CORP	+0.1%	+0.95%	加仓
10	GEV	GE Vernova INC	0%	-0.10%	减仓
11	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	0%	-2.67%	减仓
12	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	+39.43%	加仓
13	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	—	-0.80%	减仓
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	+0.87%	加仓
15	CGCB	Cap Group Core Bond	0%	-2.74%	减仓
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-2.56%	减仓
17	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.74%	减仓
18	CGIE	Cap Group Intl Equity	0%	-15.45%	减仓
19	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	0%	-11.81%	减仓
20	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	0%	-8.58%	减仓
21	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-3.27%	减仓
22	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	0%	-0.66%	减仓
23	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	-52.19%	减仓
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-0.60%	减仓
25	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-9.31%	减仓
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-4.04%	减仓
27	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-2.48%	减仓
28	DAL	Delta Air Lines INC	-0.1%	-4.16%	减仓
29	AAPL	Apple INC	-0.1%	-4.97%	减仓
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-6.53%	减仓
31	LQTI	Ft Vest Invst Grd Trgt I ETF	-0.1%	-53.68%	减仓
32	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.1%	-2.30%	减仓
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-1.42%	减仓
34	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	-0.2%	+0.18%	加仓
35	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.2%	-2.39%	减仓
36	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	—	不变
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-1.35%	减仓
38	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建仓
39	SLV	Ishares Silver Trust	—	NEW	新建仓
40	CGDV	Cap Group Dividend Value	—	NEW	新建仓
41	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
42	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清仓
43	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	清仓
44	BND	Vanguard Total Bond Market	—	NEW	新建仓
45	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清仓
46	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清仓
47	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
48	XT	Ishar Fture Exp Tech Etf-usd	—	EXIT	清仓
49	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清仓
50	XHB	Ss Spdr S&p Homebldrs ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

American Financial Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

American Financial Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.5亿，分布在 159 个已申报仓位之中。

American Financial Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，American Financial Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$7382.8万 (9.8%) 2. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$4219.0万 (5.6%) 3. Vanguard Int Div App Indx Fd (VIGI) — US$4009.2万 (5.3%) 4. Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — US$3862.5万 (5.2%) 5. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$3786.9万 (5.0%)

American Financial Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，American Financial Advisors, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 30 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Spdr Gold Shares (GLD); 新建仓: Ishares Silver Trust (SLV); 新建仓: Cap Group Dividend Value (CGDV); 新建仓: Chevron CORP (CVX); 清仓: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT)

American Financial Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，American Financial Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 38.1% • Information Technology: 15.0% • Health Care: 12.6% • Industrials: 11.5% • Consumer Discretionary: 9.3% • Communication Services: 7.3%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Invesco Qqq Trust Series 1

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American Financial Advisors, LLC — 深入解析其 13F 投资组合

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分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$7.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 159

American Financial Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 159 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.5亿，季度换手率为 5.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.48
持仓稳定性: 5.92
动能／逆势: 100
行业集中度: 63.5
多样化: 100
仓位均衡度: 77.22

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.28），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SCHD
-2.6%　US$345.8万
减仓 QQQ
-1.3%　-US$582.1万
加仓 VCSH
+2.0%　US$48.1万
减仓 IWB
-2.4%　-US$281.9万
减仓 LLY
0.0%　-US$196.6万
加仓 JPST
+12.8%　US$123.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	9.85%	-0.43%	-1.35%
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	5.63%	+0.63%	-2.61%
3	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	5.35%	-0.04%	-0.66%
4	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	5.15%	-0.20%	-2.39%
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	5.05%	-0.15%	-1.42%
6	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	4.97%	-0.07%	-2.48%
7	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	4.75%	+0.03%	-2.67%
8	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	4.59%	+0.10%	-0.02%
9	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	4.56%	+0.21%	+2.02%
10	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	4.47%	+0.07%	-2.06%
11	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.18%	+0.05%	-0.55%
12	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	3.15%	+0.15%	-2.32%
13	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	3.14%	-0.14%	-2.30%
14	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-其他	2.42%	-0.01%	-2.74%
15	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	2.28%	—	-0.26%
16	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	1.89%	—	-0.80%
17	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.84%	—	-1.51%
18	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	1.68%	-0.16%	+0.18%
19	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	1.61%	—	+0.43%
20	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.56%	-0.20%	—
21	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.51%	+0.07%	-0.72%
22	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.44%	+0.20%	+12.84%
23	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	1.30%	—	-1.86%
24	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工业	1.17%	-0.07%	-4.16%
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.00%	-0.09%	-4.97%
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.72%	—	+0.87%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.70%	-0.10%	-6.53%
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.60%	-0.06%	-4.04%
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.53%	-0.02%	-2.56%
30	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.49%	-0.02%	-0.74%
31	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	0.48%	—	-2.69%
32	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.42%	—	-1.38%
33	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.40%	—	-0.65%
34	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.38%	—	+4.84%
35	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	0.36%	—	-2.78%
36	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.35%	—	+0.18%
37	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.33%	-0.02%	-8.58%
38	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.30%	—	+11.73%
39	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.29%	—	+7.15%
40	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.27%	—	+0.25%
41	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.27%	—	+2.91%
42	WELL	Welltower INC	股票-房地产	0.26%	—	-5.72%
43	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.25%	—	+1.00%
44	SCCO	Southern Copper CORP	股票-原材料	0.24%	+0.05%	+0.95%
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.23%	—	-1.81%
46	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-其他	0.23%	—	-2.01%
47	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.22%	—	-0.59%
48	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.21%	—	-0.14%
49	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.21%	-0.03%	-3.27%
50	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	0.21%	—	+4.13%

1–50 of 159

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.8%

近4个季度表现

+20%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +11.3%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: -1.3%
最大回撤: -7.2%
年化表现: +14%
对标普胜率: +30.6%
索提诺比率: +2.35
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.86
卡玛比率: +1.95
信息比率: -1.11
跟踪误差: +4.2%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +27.7%
最差12个月: +4.8%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.22
行业分散度: +10.5%
偏度: 0
峰度: -0.51
上行潜力: +4.09

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	159	US$7.5亿	6	1QQQ 2SCHD 3VIGI 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.SCHD 3.VIGI 4.IWB 5.BRK-B 6.VIG 7.VBK 8.VCIT 9.VCSH 10.FTCS
2025-12-31	160	US$7.7亿	5	1QQQ 2VIGI 3IWB 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.VIGI 3.IWB 4.BRK-B 5.VIG 6.SCHD 7.VBK 8.VCIT 9.FTCS 10.VCSH
2025-09-30	158	US$7.8亿	21	1QQQ 2BRK-B 3IWB 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.BRK-B 3.IWB 4.VIGI 5.VIG 6.SCHD 7.VBK 8.FTCS 9.VCIT 10.VCSH
2025-06-30	161	US$7.2亿	0	1QQQ 2BRK-B 3VIG 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.BRK-B 3.VIG 4.IWB 5.VIGI 6.VBK 7.FTCS 8.VCSH 9.VCIT 10.SCHD
2025-03-31	147	US$6.9亿	100	1QQQ 2BRK-B 3VIG 主要持股2025-03-31 1.QQQ 2.BRK-B 3.VIG 4.IWB 5.VIGI 6.FTCS 7.VBK 8.VCSH 9.SCHD 10.VCIT
2024-12-31	150	US$7.1亿	0	1QQQ 2VIG 3BRK-B 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.VIG 3.BRK-B 4.IWB 5.VBK 6.VIGI 7.FTCS 8.VCSH 9.SCHD 10.VCIT
2024-09-30	146	US$7.3亿	0	1QQQ 2VIG 3BRK-B 主要持股2024-09-30 1.QQQ 2.VIG 3.BRK-B 4.VIGI 5.IWB 6.VBK 7.FTCS 8.VCSH 9.SCHD 10.VCIT
2024-06-30	145	US$7.0亿	0	1QQQ 2VIG 3BRK-B 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.VIG 3.BRK-B 4.IWB 5.VIGI 6.VBK 7.FTCS 8.VCSH 9.SCHD 10.VCIT
2024-03-31	151	US$7.1亿	0	1QQQ 2VIG 3VBK 主要持股2024-03-31 1.QQQ 2.VIG 3.VBK 4.BRK-B 5.IWB 6.FTCS 7.VIGI 8.FIXD 9.VCSH 10.SCHD
2023-12-31	145	US$6.8亿	0	1QQQ 2VIG 3VBK 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.VIG 3.VBK 4.VIGI 5.FTCS 6.FIXD 7.BRK-B 8.IWB 9.VCSH 10.LMBS
2023-09-30	134	US$6.3亿	0	1QQQ 2VIG 3VBK 主要持股2023-09-30 1.QQQ 2.VIG 3.VBK 4.BRK-B 5.FIXD 6.FTCS 7.VIGI 8.VCSH 9.IWB 10.LMBS
2023-06-30	135	US$6.4亿	0	1QQQ 2VBK 3VIG 主要持股2023-06-30 1.QQQ 2.VBK 3.VIG 4.FIXD 5.VIGI 6.FTCS 7.VCSH 8.LMBS 9.IWB 10.DNP
2023-03-31	129	US$6.1亿	0	1QQQ 2VIG 3VBK 主要持股2023-03-31 1.QQQ 2.VIG 3.VBK 4.VIGI 5.FTCS 6.VCSH 7.LMBS 8.FIXD 9.SCZ 10.SLYV
2022-12-31	125	US$5.9亿	0	1QQQ 2VIG 3VBK 主要持股2022-12-31 1.QQQ 2.VIG 3.VBK 4.FTCS 5.VIGI 6.VCSH 7.LMBS 8.SCZ 9.SLYV 10.FIXD
2022-09-30	120	US$5.8亿	0	1QQQ 2VIG 3VBK 主要持股2022-09-30 1.QQQ 2.VIG 3.VBK 4.VCSH 5.FTCS 6.LMBS 7.VIGI 8.FIXD 9.SLYV 10.SCZ
2022-06-30	73	US$3.8亿	0	1VIG 2VBK 3VIGI 主要持股2022-06-30 1.VIG 2.VBK 3.VIGI 4.VCSH 5.SCZ 6.SLYV 7.IJH 8.XBI 9.SCHP 10.ESGV
2022-03-31	130	US$7.2亿	0	1QQQ 2VBK 3VIG 主要持股2022-03-31 1.QQQ 2.VBK 3.VIG 4.VIGI 5.FTCS 6.SCZ 7.VCSH 8.SLYV 9.LMBS 10.FIXD
2021-12-31	135	US$7.9亿	0	1QQQ 2VIGI 3VBK 主要持股2021-12-31 1.QQQ 2.VIGI 3.VBK 4.VIG 5.FTCS 6.SCZ 7.IWB 8.LMBS 9.IJH 10.VCSH
2021-09-30	132	US$7.5亿	0	1QQQ 2VBK 3VIGI 主要持股2021-09-30 1.QQQ 2.VBK 3.VIGI 4.VIG 5.SCZ 6.SLYV 7.FTCS 8.XBI 9.IJH 10.IWB
2021-06-30	134	US$7.3亿	100	1QQQ 2VBK 3VIG 主要持股2021-06-30 1.QQQ 2.VBK 3.VIG 4.VIGI 5.FTCS 6.SCZ 7.IJH 8.XBI 9.IWB 10.FIXD
2021-03-31	128	US$6.7亿	34	1QQQ 2VBK 3VIG 主要持股2021-03-31 1.QQQ 2.VBK 3.VIG 4.VIGI 5.SCZ 6.FTCS 7.IJH 8.XBI 9.IWB 10.FIXD
2020-12-31	122	US$7.0亿	14	1QQQ 2VBK 3IWB 主要持股2020-12-31 1.QQQ 2.VBK 3.IWB 4.VIG 5.IJH 6.XBI 7.FTCS 8.XSLV 9.FEMS 10.SCZ
2020-09-30	109	US$6.2亿	5	1QQQ 2VBK 3IWB 主要持股2020-09-30 1.QQQ 2.VBK 3.IWB 4.VIG 5.FTCS 6.LQD 7.IJH 8.FEMS 9.XSLV 10.SCZ
2020-06-30	108	US$6.2亿	17	1QQQ 2VBK 3IWB 主要持股2020-06-30 1.QQQ 2.VBK 3.IWB 4.VIG 5.FTCS 6.FEMS 7.LQD 8.IJH 9.XSLV 10.XBI
2020-03-31	97	US$5.6亿	52	1VBK 2IWB 3QQQ 主要持股2020-03-31 1.VBK 2.IWB 3.QQQ 4.VIG 5.LQD 6.FTCS 7.LMBS 8.FIXD 9.XSLV 10.XBI
2019-12-31	95	US$5.7亿	24	1VIG 2VBK 3LMBS 主要持股2019-12-31 1.VIG 2.VBK 3.LMBS 4.BRK-B 5.SCZ 6.FIXD 7.VWO 8.IWB 9.DNP 10.LQD
2019-09-30	91	US$5.3亿	7	1BRK-B 2FTSL 3VIG 主要持股2019-09-30 1.BRK-B 2.FTSL 3.VIG 4.LMBS 5.VBK 6.FIXD 7.SCZ 8.VWO 9.SCHF 10.IWB
2019-06-30	95	US$5.1亿	8	1BRK-B 2FTSL 3VIG 主要持股2019-06-30 1.BRK-B 2.FTSL 3.VIG 4.VBK 5.LMBS 6.VWO 7.SCZ 8.FIXD 9.SCHF 10.IWB
2019-03-31	100	US$4.9亿	92	1BRK-B 2VIG 3FTSL 主要持股2019-03-31 1.BRK-B 2.VIG 3.FTSL 4.VBK 5.LMBS 6.VWO 7.SCHF 8.SCZ 9.IWB 10.FIXD
2018-12-31	90	US$4.6亿	—	1LQD 2IGSB 3BRK-B 主要持股2018-12-31 1.LQD 2.IGSB 3.BRK-B 4.VBK 5.EFA 6.HDV 7.VWO 8.SCZ 9.TIP 10.BNDX

本季持股变动

American Financial Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.6%	-2.61%	减仓
2	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.2%	+2.02%	加仓
3	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.2%	+12.84%	加仓
4	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	+0.2%	-2.32%	减仓
5	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.1%	-0.02%	减仓
6	FTCS	First Trust Capital Strength	+0.1%	-2.06%	减仓
7	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.1%	-0.72%	减仓
8	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	-0.55%	减仓
9	SCCO	Southern Copper CORP	+0.1%	+0.95%	加仓
10	GEV	GE Vernova INC	0%	-0.10%	减仓
11	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	0%	-2.67%	减仓
12	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	+39.43%	加仓
13	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	—	-0.80%	减仓
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	+0.87%	加仓
15	CGCB	Cap Group Core Bond	0%	-2.74%	减仓
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-2.56%	减仓
17	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.74%	减仓
18	CGIE	Cap Group Intl Equity	0%	-15.45%	减仓
19	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	0%	-11.81%	减仓
20	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	0%	-8.58%	减仓
21	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-3.27%	减仓
22	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	0%	-0.66%	减仓
23	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	-52.19%	减仓
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-0.60%	减仓
25	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-9.31%	减仓
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-4.04%	减仓
27	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-2.48%	减仓
28	DAL	Delta Air Lines INC	-0.1%	-4.16%	减仓
29	AAPL	Apple INC	-0.1%	-4.97%	减仓
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-6.53%	减仓
31	LQTI	Ft Vest Invst Grd Trgt I ETF	-0.1%	-53.68%	减仓
32	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.1%	-2.30%	减仓
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-1.42%	减仓
34	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	-0.2%	+0.18%	加仓
35	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.2%	-2.39%	减仓
36	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	—	不变
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-1.35%	减仓
38	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建仓
39	SLV	Ishares Silver Trust	—	NEW	新建仓
40	CGDV	Cap Group Dividend Value	—	NEW	新建仓
41	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
42	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清仓
43	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	清仓
44	BND	Vanguard Total Bond Market	—	NEW	新建仓
45	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清仓
46	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清仓
47	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
48	XT	Ishar Fture Exp Tech Etf-usd	—	EXIT	清仓
49	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清仓
50	XHB	Ss Spdr S&p Homebldrs ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看