Regal Investment Advisors LLC 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001559789

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$17.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 653

Regal Investment Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 653 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$17.3亿，季度换手率为 15.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 3.25
持仓稳定性: 15.83
动能／逆势: 100
行业集中度: 40.2
多样化: 100
仓位均衡度: 79.22

Regal Investment Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.008——换算下来相当于约 123 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 653 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.08），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 32%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 OEF
-77.1%　-US$1361.9万
加仓 EFG
+969.4%　US$827.6万
加仓 GOVT
+162.4%　US$584.3万
加仓 VIXM
+661.4%　US$504.1万
减仓 MSFT
+10.5%　-US$406.1万
减仓 DYNF
-12.7%　-US$328.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 653 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.10%	+0.01%	+8.90%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.86%	-0.21%	-0.21%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.83%	-0.21%	-1.20%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.75%	-0.21%	-2.74%
5	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.61%	+0.03%	-5.93%
6	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	1.54%	—	+4.84%
7	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	1.46%	—	+1.69%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.34%	-0.15%	-0.33%
9	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.33%	-0.13%	+5.64%
10	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.31%	+0.06%	+9.79%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.29%	-0.29%	+10.53%
12	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.16%	—	-3.34%
13	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.16%	-0.13%	-6.93%
14	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.10%	—	+8.50%
15	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.02%	—	-7.51%
16	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.98%	+0.09%	-3.59%
17	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.96%	-0.23%	-12.73%
18	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.90%	—	-0.64%
19	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.88%	—	-0.00%
20	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.87%	—	+3.19%
21	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.87%	—	+5.98%
22	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.83%	—	-4.91%
23	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.78%	+0.22%	+6.89%
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.77%	—	+3.68%
25	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.74%	—	-2.39%
26	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.71%	—	-1.82%
27	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.66%	+0.15%	+8.69%
28	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.64%	—	+10.01%
29	PWB	Invesco Large Cap Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.63%	—	-0.99%
30	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.63%	+0.08%	+5.67%
31	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.62%	—	+0.09%
32	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.62%	—	+6.38%
33	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	ETF-其他	0.61%	—	+2.62%
34	T	At&t INC	股票-通信服务	0.60%	+0.09%	+4.02%
35	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	0.59%	-0.17%	-14.45%
36	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.58%	—	-1.11%
37	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.57%	—	+7.88%
38	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.57%	+0.05%	-1.36%
39	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	0.55%	—	+1.09%
40	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.55%	+0.33%	+162.43%
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.54%	—	+1.00%
42	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.53%	—	+7.56%
43	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.53%	—	+0.46%
44	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.53%	+0.48%	+969.39%
45	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.53%	—	+2.48%
46	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.51%	+0.19%	+18.04%
47	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.51%	—	+2.92%
48	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.49%	+0.08%	+18.04%
49	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.48%	—	+4.04%
50	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.48%	-0.10%	+5.93%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+19%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +9.9%
贝塔系数: +0.71
阿尔法: +1.1%
最大回撤: -6%
年化表现: +14.7%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.76
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.97
卡玛比率: +2.46
信息比率: -0.83
跟踪误差: +5.1%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +27.3%
最差12个月: +8.7%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.44
行业分散度: +6.3%
偏度: -0.2
峰度: -0.48
上行潜力: +4.41

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	653	US$17.3亿	16	1IVV 2AAPL 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.QQQ 4.SPY 5.SCHD 6.LQD 7.FTCS 8.NVDA 9.VUG 10.IUSB
2025-12-31	584	US$16.7亿	17	1IVV 2AAPL 3QQQ 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.QQQ 4.SPY 5.SCHD 6.MSFT 7.LQD 8.NVDA 9.FTCS 10.VUG
2025-09-30	516	US$15.4亿	31	1IVV 2QQQ 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.QQQ 3.AAPL 4.SPY 5.SCHD 6.MSFT 7.LQD 8.FTCS 9.VUG 10.NVDA
2025-06-30	481	US$13.3亿	0	1IVV 2QQQ 3SPY 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.QQQ 3.SPY 4.SCHD 5.MSFT 6.AAPL 7.FTCS 8.LQD 9.VUG 10.IUSB
2025-03-31	460	US$12.4亿	100	1IVV 2QQQ 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.QQQ 3.AAPL 4.SCHD 5.SPY 6.FTCS 7.LQD 8.IUSB 9.MSFT 10.VUG
2024-12-31	465	US$13.3亿	0	1IVV 2QQQ 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.AAPL 4.SPY 5.MSFT 6.LQD 7.FTCS 8.SCHD 9.ABBV 10.IUSB
2024-09-30	500	US$14.3亿	0	1IVV 2AAPL 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.QQQ 4.MSFT 5.SPY 6.LQD 7.ABBV 8.IUSB 9.FTCS 10.SCHD
2024-06-30	570	US$15.3亿	0	1IVV 2QQQ 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.QQQ 3.MSFT 4.AAPL 5.ONEQ 6.SPY 7.ITOT 8.NVDA 9.LQD 10.FTCS
2024-03-31	582	US$14.6亿	0	1IVV 2MSFT 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.MSFT 3.QQQ 4.AAPL 5.ITOT 6.ONEQ 7.SPY 8.LQD 9.ABBV 10.FTCS
2023-12-31	544	US$13.2亿	0	1IVV 2AAPL 3QQQ 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.QQQ 4.MSFT 5.ITOT 6.ONEQ 7.LQD 8.SPY 9.SCHD 10.FTCS
2023-09-30	499	US$11.9亿	0	1IVV 2QQQ 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.QQQ 3.AAPL 4.ITOT 5.MSFT 6.ONEQ 7.SCHD 8.SPY 9.LQD 10.ABBV
2023-06-30	514	US$11.9亿	0	1IVV 2AAPL 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.QQQ 4.ITOT 5.MSFT 6.ONEQ 7.SCHD 8.SPY 9.LQD 10.FTCS
2023-03-31	517	US$11.3亿	0	1IVV 2QQQ 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.QQQ 3.AAPL 4.ITOT 5.ONEQ 6.MSFT 7.ABBV 8.LQD 9.SPY 10.FTCS
2022-12-31	492	US$10.3亿	0	1IVV 2ITOT 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.ITOT 3.AAPL 4.ONEQ 5.STIP 6.ABBV 7.SPY 8.MSFT 9.LQD 10.QQQ
2022-09-30	480	US$9.5亿	0	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.PFF 5.ITOT 6.ONEQ 7.STIP 8.MSFT 9.LQD 10.FTCS
2022-06-30	498	US$9.6亿	0	1IVV 2FTCS 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.FTCS 3.AAPL 4.PFF 5.MSFT 6.LQD 7.STIP 8.USMV 9.SPY 10.ABBV
2022-03-31	528	US$10.9亿	0	1IVV 2AAPL 3FTCS 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.FTCS 4.PFF 5.MSFT 6.LQD 7.SPY 8.USMV 9.QQQ 10.ONEQ
2021-12-31	535	US$11.3亿	0	1IVV 2FTCS 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.FTCS 3.AAPL 4.MSFT 5.LQD 6.SPY 7.USMV 8.QQQ 9.ONEQ 10.PFF
2021-09-30	526	US$10.3亿	0	1IVV 2FTCS 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.FTCS 3.AAPL 4.LQD 5.MSFT 6.SPY 7.ONEQ 8.QQQ 9.USMV 10.ITOT
2021-06-30	527	US$10.0亿	18	1IVV 2FTCS 3LQD 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.FTCS 3.LQD 4.AAPL 5.MSFT 6.SPY 7.QQQ 8.ONEQ 9.USMV 10.ITOT
2021-03-31	28	US$9866.7万	100	1LQD 2VEA 3SCHD 主要持股2021-03-31 1.LQD 2.VEA 3.SCHD 4.VUG 5.IVV 6.VWO 7.IJR 8.BSV 9.MUB 10.IJH
2020-12-31	468	US$8.8亿	100	1IVV 2LQD 3FTCS 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.LQD 3.FTCS 4.AAPL 5.MSFT 6.ITOT 7.ACWV 8.USMV 9.SPY 10.ONEQ
2020-09-30	28	US$8462.3万	100	1LQD 2VEA 3VUG 主要持股2020-09-30 1.LQD 2.VEA 3.VUG 4.SCHD 5.IVV 6.VWO 7.BSV 8.IJR 9.MUB 10.VOT
2020-06-30	330	US$5.5亿	100	1IVV 2LQD 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.LQD 3.MSFT 4.FTCS 5.SPY 6.QQQ 7.VEA 8.PG 9.USMV 10.PFF
2020-03-31	27	US$6806.3万	100	1LQD 2VEA 3VUG 主要持股2020-03-31 1.LQD 2.VEA 3.VUG 4.SCHD 5.IVV 6.VWO 7.BSV 8.MUB 9.IJR 10.FLOT
2019-12-31	344	US$5.6亿	15	1IVV 2LQD 3SPY 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.LQD 3.SPY 4.VEA 5.AAPL 6.PG 7.PFF 8.MSFT 9.EMR 10.T
2019-09-30	318	US$5.1亿	14	1IVV 2LQD 3SPY 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.LQD 3.SPY 4.PG 5.VEA 6.PFF 7.T 8.MSFT 9.EMR 10.ED
2019-06-30	317	US$5.1亿	18	1IVV 2LQD 3SPY 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.LQD 3.SPY 4.PFF 5.PG 6.VEA 7.JNJ 8.MSFT 9.EMR 10.T
2019-03-31	355	US$4.9亿	24	1IVV 2LQD 3SPY 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.LQD 3.SPY 4.PG 5.VEA 6.JNJ 7.EMR 8.PFF 9.MSFT 10.ABBV
2018-12-31	333	US$4.6亿	35	1IVV 2LQD 3VEA 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.LQD 3.VEA 4.ABBV 5.SPY 6.PG 7.JNJ 8.PFF 9.MSFT 10.EMR
2018-09-30	319	US$4.8亿	55	1IVV 2LQD 3VEA 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.LQD 3.VEA 4.SPY 5.ABBV 6.PFF 7.MSFT 8.AOA 9.T 10.JNJ
2018-06-30	257	US$3.3亿	45	1IVV 2SPY 3LQD 主要持股2018-06-30 1.IVV 2.SPY 3.LQD 4.VEA 5.MSFT 6.AAPL 7.PFF 8.EEM 9.ABBV 10.IJR
2018-03-31	311	US$4.5亿	18	1IVV 2IJR 3LQD 主要持股2018-03-31 1.IVV 2.IJR 3.LQD 4.SPY 5.VEA 6.PFF 7.EEM 8.ABBV 9.MSFT 10.T
2017-12-31	286	US$4.5亿	21	1IVV 2IJR 3LQD 主要持股2017-12-31 1.IVV 2.IJR 3.LQD 4.SPY 5.ABBV 6.VEA 7.PFF 8.EEM 9.T 10.MSFT
2017-09-30	279	US$4.3亿	22	1IVV 2IJR 3SPY 主要持股2017-09-30 1.IVV 2.IJR 3.SPY 4.LQD 5.ABBV 6.VEA 7.PFF 8.EEM 9.T 10.AOA
2017-06-30	261	US$4.0亿	28	1IVV 2IJR 3LQD 主要持股2017-06-30 1.IVV 2.IJR 3.LQD 4.SPY 5.PFF 6.VEA 7.ABBV 8.AOA 9.VWO 10.AAPL
2017-03-31	262	US$3.8亿	23	1IVV 2SPY 3LQD 主要持股2017-03-31 1.IVV 2.SPY 3.LQD 4.PFF 5.VEA 6.VTI 7.IJR 8.T 9.AAPL 10.ABBV
2016-12-31	244	US$3.6亿	29	1IVV 2SPY 3LQD 主要持股2016-12-31 1.IVV 2.SPY 3.LQD 4.PFF 5.VEA 6.VTI 7.IJR 8.T 9.DIS 10.ABBV
2016-09-30	259	US$3.5亿	19	1USMV 2SPY 3LQD 主要持股2016-09-30 1.USMV 2.SPY 3.LQD 4.PFF 5.VEA 6.VTI 7.T 8.IVV 9.DIS 10.AAPL
2016-06-30	246	US$3.6亿	26	1USMV 2SPY 3LQD 主要持股2016-06-30 1.USMV 2.SPY 3.LQD 4.VTI 5.VEA 6.PFF 7.AGG 8.IVV 9.T 10.DIS
2016-03-31	245	US$3.7亿	42	1SHY 2USMV 3SPY 主要持股2016-03-31 1.SHY 2.USMV 3.SPY 4.VNQ 5.LQD 6.VTI 7.VEA 8.AGG 9.PFF 10.DIS
2015-12-31	264	US$3.9亿	35	1SHY 2SPY 3USMV 主要持股2015-12-31 1.SHY 2.SPY 3.USMV 4.LZB 5.VTI 6.AGG 7.73935A 8.VEA 9.PFF 10.LQD
2015-09-30	1119	US$3.9亿	40	1SHY 2MBB 3VTI 主要持股2015-09-30 1.SHY 2.MBB 3.VTI 4.LZB 5.USMV 6.SPY 7.AGG 8.EFA 9.PFF 10.EEM
2015-06-30	972	US$3.7亿	36	1EEM 2EFA 3USMV 主要持股2015-06-30 1.EEM 2.EFA 3.USMV 4.LZB 5.SPY 6.IWM 7.AGG 8.PFF 9.QNDX 10.LQD
2015-03-31	1006	US$4.0亿	33	1LQD 2AGG 3LZB 主要持股2015-03-31 1.LQD 2.AGG 3.LZB 4.USMV 5.TLT 6.VNQ 7.IVV 8.EFA 9.EEM 10.73935A
2014-12-31	943	US$3.7亿	42	1LZB 2LQD 3TLT 主要持股2014-12-31 1.LZB 2.LQD 3.TLT 4.IVV 5.VNQ 6.AGG 7.USMV 8.VYM 9.EEM 10.73935A
2014-09-30	967	US$3.3亿	35	1LQD 2TLT 3EEM 主要持股2014-09-30 1.LQD 2.TLT 3.EEM 4.EFA 5.IVV 6.AGG 7.VYM 8.73935A 9.PFF 10.PSK
2014-06-30	931	US$2.8亿	71	1TLT 2QNDX 3AGG 主要持股2014-06-30 1.TLT 2.QNDX 3.AGG 4.VNQ 5.EEM 6.IVV 7.T 8.VYM 9.BRK-B 10.PFF
2014-03-31	909	US$2.4亿	65	1EEM 2QNDX 3VNQ 主要持股2014-03-31 1.EEM 2.QNDX 3.VNQ 4.SPY 5.AAPL 6.EFA 7.T 8.SJNK 9.PFF 10.IWM
2013-12-31	841	US$1.7亿	48	1IVV 2PFF 3VEA 主要持股2013-12-31 1.IVV 2.PFF 3.VEA 4.AAPL 5.T 6.VTV 7.IWF 8.SJNK 9.VTIP 10.73935A
2013-09-30	907	US$1.7亿	52	1PFF 2VTV 3VEA 主要持股2013-09-30 1.PFF 2.VTV 3.VEA 4.AAPL 5.T 6.VTIP 7.IWF 8.PSK 9.PBI 10.BSV
2013-06-30	960	US$1.8亿	0	1IWM 2SSO 3DDM 主要持股2013-06-30 1.IWM 2.SSO 3.DDM 4.UWM 5.MVV 6.VTV 7.QNDX 8.PFF 9.EMB 10.AGG

本季持股变动

Regal Investment Advisors LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建仓: Zoom Communications INC (ZM); 新建仓: Ishares Msci International V (IVLU); 清仓: Global X S&p 500 Cove Call E (XYLD).

Regal Investment Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.5%	+969.39%	加仓
2	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.3%	+162.43%	加仓
3	VIXM	Proshares Vix Mid-term Fut	+0.3%	+661.37%	加仓
4	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+6.89%	加仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+18.04%	加仓
6	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+0.2%	+175.92%	加仓
7	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	+8.69%	加仓
8	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+25.07%	加仓
9	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+10.49%	加仓
10	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-3.59%	减仓
11	T	At&t INC	+0.1%	+4.02%	加仓
12	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.1%	+84.49%	加仓
13	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+5.67%	加仓
14	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.1%	+18.04%	加仓
15	BF-B	Brown-forman Corp-class B	+0.1%	+99.30%	加仓
16	SLB	Slb LTD	+0.1%	+1.42%	加仓
17	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.1%	+9.79%	加仓
18	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	+76.52%	加仓
19	ETR	Entergy CORP	+0.1%	+17.99%	加仓
20	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.1%	+18.91%	加仓
21	MO	Altria Group INC	+0.1%	-1.36%	减仓
22	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	-5.93%	减仓
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+8.90%	加仓
24	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	-0.1%	-37.28%	减仓
25	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-8.98%	减仓
26	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-0.1%	-13.06%	减仓
27	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+5.93%	加仓
28	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.1%	-74.53%	减仓
29	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.1%	-59.78%	减仓
30	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.1%	-6.93%	减仓
31	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+5.64%	加仓
32	IAU	Ishares Gold Trust	-0.2%	-49.01%	减仓
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-0.33%	减仓
34	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-0.2%	-14.45%	减仓
35	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	-0.2%	-91.99%	减仓
36	MU	Micron Technology INC	-0.2%	-78.40%	减仓
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-1.20%	减仓
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-2.74%	减仓
39	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.21%	减仓
40	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.2%	-12.73%	减仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+10.53%	加仓
42	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.8%	-77.11%	减仓
43	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建仓
44	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
45	ZM	Zoom Communications INC	—	NEW	新建仓
46	IVLU	Ishares Msci International V	—	NEW	新建仓
47	XYLD	Global X S&p 500 Cove Call E	—	EXIT	清仓
48	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	—	NEW	新建仓
49	MAR	Marriott International -cl A	—	NEW	新建仓
50	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-03-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2015-02-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2015-02-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2015-02-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Regal Investment Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Regal Investment Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$17.3亿，分布在 653 个已申报仓位之中。

Regal Investment Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Regal Investment Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$8837.0万 (5.1%) 2. Apple INC (AAPL) — US$3228.2万 (1.9%) 3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$3169.6万 (1.8%) 4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$3039.8万 (1.8%) 5. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$2788.3万 (1.6%)

Regal Investment Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Regal Investment Advisors LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 23 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建仓: Zoom Communications INC (ZM); 新建仓: Ishares Msci International V (IVLU); 清仓: Global X S&p 500 Cove Call E (XYLD)

Regal Investment Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Regal Investment Advisors LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 24.6% • Health Care: 15.7% • Consumer Staples: 10.9% • Financials: 9.6% • Industrials: 8.4% • Energy: 8.4%

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持仓稳定性14.3

行业集中度47.2

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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Regal Investment Advisors LLC 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001559789

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$17.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 653

Regal Investment Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 653 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$17.3亿，季度换手率为 15.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 3.25
持仓稳定性: 15.83
动能／逆势: 100
行业集中度: 40.2
多样化: 100
仓位均衡度: 79.22

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.08），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 32%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 OEF
-77.1%　-US$1361.9万
加仓 EFG
+969.4%　US$827.6万
加仓 GOVT
+162.4%　US$584.3万
加仓 VIXM
+661.4%　US$504.1万
减仓 MSFT
+10.5%　-US$406.1万
减仓 DYNF
-12.7%　-US$328.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 653 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.10%	+0.01%	+8.90%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.86%	-0.21%	-0.21%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.83%	-0.21%	-1.20%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.75%	-0.21%	-2.74%
5	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.61%	+0.03%	-5.93%
6	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	1.54%	—	+4.84%
7	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	1.46%	—	+1.69%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.34%	-0.15%	-0.33%
9	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.33%	-0.13%	+5.64%
10	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.31%	+0.06%	+9.79%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.29%	-0.29%	+10.53%
12	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.16%	—	-3.34%
13	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.16%	-0.13%	-6.93%
14	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.10%	—	+8.50%
15	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.02%	—	-7.51%
16	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.98%	+0.09%	-3.59%
17	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.96%	-0.23%	-12.73%
18	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.90%	—	-0.64%
19	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.88%	—	-0.00%
20	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.87%	—	+3.19%
21	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.87%	—	+5.98%
22	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.83%	—	-4.91%
23	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.78%	+0.22%	+6.89%
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.77%	—	+3.68%
25	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.74%	—	-2.39%
26	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.71%	—	-1.82%
27	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.66%	+0.15%	+8.69%
28	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.64%	—	+10.01%
29	PWB	Invesco Large Cap Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.63%	—	-0.99%
30	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.63%	+0.08%	+5.67%
31	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.62%	—	+0.09%
32	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.62%	—	+6.38%
33	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	ETF-其他	0.61%	—	+2.62%
34	T	At&t INC	股票-通信服务	0.60%	+0.09%	+4.02%
35	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	0.59%	-0.17%	-14.45%
36	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.58%	—	-1.11%
37	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.57%	—	+7.88%
38	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.57%	+0.05%	-1.36%
39	PWV	Invesco Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	0.55%	—	+1.09%
40	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.55%	+0.33%	+162.43%
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.54%	—	+1.00%
42	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.53%	—	+7.56%
43	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.53%	—	+0.46%
44	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.53%	+0.48%	+969.39%
45	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.53%	—	+2.48%
46	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.51%	+0.19%	+18.04%
47	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.51%	—	+2.92%
48	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.49%	+0.08%	+18.04%
49	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.48%	—	+4.04%
50	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.48%	-0.10%	+5.93%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+19%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +9.9%
贝塔系数: +0.71
阿尔法: +1.1%
最大回撤: -6%
年化表现: +14.7%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.76
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.97
卡玛比率: +2.46
信息比率: -0.83
跟踪误差: +5.1%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +27.3%
最差12个月: +8.7%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.44
行业分散度: +6.3%
偏度: -0.2
峰度: -0.48
上行潜力: +4.41

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	653	US$17.3亿	16	1IVV 2AAPL 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.QQQ 4.SPY 5.SCHD 6.LQD 7.FTCS 8.NVDA 9.VUG 10.IUSB
2025-12-31	584	US$16.7亿	17	1IVV 2AAPL 3QQQ 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.QQQ 4.SPY 5.SCHD 6.MSFT 7.LQD 8.NVDA 9.FTCS 10.VUG
2025-09-30	516	US$15.4亿	31	1IVV 2QQQ 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.QQQ 3.AAPL 4.SPY 5.SCHD 6.MSFT 7.LQD 8.FTCS 9.VUG 10.NVDA
2025-06-30	481	US$13.3亿	0	1IVV 2QQQ 3SPY 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.QQQ 3.SPY 4.SCHD 5.MSFT 6.AAPL 7.FTCS 8.LQD 9.VUG 10.IUSB
2025-03-31	460	US$12.4亿	100	1IVV 2QQQ 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.QQQ 3.AAPL 4.SCHD 5.SPY 6.FTCS 7.LQD 8.IUSB 9.MSFT 10.VUG
2024-12-31	465	US$13.3亿	0	1IVV 2QQQ 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.AAPL 4.SPY 5.MSFT 6.LQD 7.FTCS 8.SCHD 9.ABBV 10.IUSB
2024-09-30	500	US$14.3亿	0	1IVV 2AAPL 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.QQQ 4.MSFT 5.SPY 6.LQD 7.ABBV 8.IUSB 9.FTCS 10.SCHD
2024-06-30	570	US$15.3亿	0	1IVV 2QQQ 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.QQQ 3.MSFT 4.AAPL 5.ONEQ 6.SPY 7.ITOT 8.NVDA 9.LQD 10.FTCS
2024-03-31	582	US$14.6亿	0	1IVV 2MSFT 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.MSFT 3.QQQ 4.AAPL 5.ITOT 6.ONEQ 7.SPY 8.LQD 9.ABBV 10.FTCS
2023-12-31	544	US$13.2亿	0	1IVV 2AAPL 3QQQ 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.QQQ 4.MSFT 5.ITOT 6.ONEQ 7.LQD 8.SPY 9.SCHD 10.FTCS
2023-09-30	499	US$11.9亿	0	1IVV 2QQQ 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.QQQ 3.AAPL 4.ITOT 5.MSFT 6.ONEQ 7.SCHD 8.SPY 9.LQD 10.ABBV
2023-06-30	514	US$11.9亿	0	1IVV 2AAPL 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.QQQ 4.ITOT 5.MSFT 6.ONEQ 7.SCHD 8.SPY 9.LQD 10.FTCS
2023-03-31	517	US$11.3亿	0	1IVV 2QQQ 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.QQQ 3.AAPL 4.ITOT 5.ONEQ 6.MSFT 7.ABBV 8.LQD 9.SPY 10.FTCS
2022-12-31	492	US$10.3亿	0	1IVV 2ITOT 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.ITOT 3.AAPL 4.ONEQ 5.STIP 6.ABBV 7.SPY 8.MSFT 9.LQD 10.QQQ
2022-09-30	480	US$9.5亿	0	1IVV 2SPY 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.SPY 3.AAPL 4.PFF 5.ITOT 6.ONEQ 7.STIP 8.MSFT 9.LQD 10.FTCS
2022-06-30	498	US$9.6亿	0	1IVV 2FTCS 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.FTCS 3.AAPL 4.PFF 5.MSFT 6.LQD 7.STIP 8.USMV 9.SPY 10.ABBV
2022-03-31	528	US$10.9亿	0	1IVV 2AAPL 3FTCS 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.FTCS 4.PFF 5.MSFT 6.LQD 7.SPY 8.USMV 9.QQQ 10.ONEQ
2021-12-31	535	US$11.3亿	0	1IVV 2FTCS 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.FTCS 3.AAPL 4.MSFT 5.LQD 6.SPY 7.USMV 8.QQQ 9.ONEQ 10.PFF
2021-09-30	526	US$10.3亿	0	1IVV 2FTCS 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.FTCS 3.AAPL 4.LQD 5.MSFT 6.SPY 7.ONEQ 8.QQQ 9.USMV 10.ITOT
2021-06-30	527	US$10.0亿	18	1IVV 2FTCS 3LQD 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.FTCS 3.LQD 4.AAPL 5.MSFT 6.SPY 7.QQQ 8.ONEQ 9.USMV 10.ITOT
2021-03-31	28	US$9866.7万	100	1LQD 2VEA 3SCHD 主要持股2021-03-31 1.LQD 2.VEA 3.SCHD 4.VUG 5.IVV 6.VWO 7.IJR 8.BSV 9.MUB 10.IJH
2020-12-31	468	US$8.8亿	100	1IVV 2LQD 3FTCS 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.LQD 3.FTCS 4.AAPL 5.MSFT 6.ITOT 7.ACWV 8.USMV 9.SPY 10.ONEQ
2020-09-30	28	US$8462.3万	100	1LQD 2VEA 3VUG 主要持股2020-09-30 1.LQD 2.VEA 3.VUG 4.SCHD 5.IVV 6.VWO 7.BSV 8.IJR 9.MUB 10.VOT
2020-06-30	330	US$5.5亿	100	1IVV 2LQD 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.LQD 3.MSFT 4.FTCS 5.SPY 6.QQQ 7.VEA 8.PG 9.USMV 10.PFF
2020-03-31	27	US$6806.3万	100	1LQD 2VEA 3VUG 主要持股2020-03-31 1.LQD 2.VEA 3.VUG 4.SCHD 5.IVV 6.VWO 7.BSV 8.MUB 9.IJR 10.FLOT
2019-12-31	344	US$5.6亿	15	1IVV 2LQD 3SPY 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.LQD 3.SPY 4.VEA 5.AAPL 6.PG 7.PFF 8.MSFT 9.EMR 10.T
2019-09-30	318	US$5.1亿	14	1IVV 2LQD 3SPY 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.LQD 3.SPY 4.PG 5.VEA 6.PFF 7.T 8.MSFT 9.EMR 10.ED
2019-06-30	317	US$5.1亿	18	1IVV 2LQD 3SPY 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.LQD 3.SPY 4.PFF 5.PG 6.VEA 7.JNJ 8.MSFT 9.EMR 10.T
2019-03-31	355	US$4.9亿	24	1IVV 2LQD 3SPY 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.LQD 3.SPY 4.PG 5.VEA 6.JNJ 7.EMR 8.PFF 9.MSFT 10.ABBV
2018-12-31	333	US$4.6亿	35	1IVV 2LQD 3VEA 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.LQD 3.VEA 4.ABBV 5.SPY 6.PG 7.JNJ 8.PFF 9.MSFT 10.EMR
2018-09-30	319	US$4.8亿	55	1IVV 2LQD 3VEA 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.LQD 3.VEA 4.SPY 5.ABBV 6.PFF 7.MSFT 8.AOA 9.T 10.JNJ
2018-06-30	257	US$3.3亿	45	1IVV 2SPY 3LQD 主要持股2018-06-30 1.IVV 2.SPY 3.LQD 4.VEA 5.MSFT 6.AAPL 7.PFF 8.EEM 9.ABBV 10.IJR
2018-03-31	311	US$4.5亿	18	1IVV 2IJR 3LQD 主要持股2018-03-31 1.IVV 2.IJR 3.LQD 4.SPY 5.VEA 6.PFF 7.EEM 8.ABBV 9.MSFT 10.T
2017-12-31	286	US$4.5亿	21	1IVV 2IJR 3LQD 主要持股2017-12-31 1.IVV 2.IJR 3.LQD 4.SPY 5.ABBV 6.VEA 7.PFF 8.EEM 9.T 10.MSFT
2017-09-30	279	US$4.3亿	22	1IVV 2IJR 3SPY 主要持股2017-09-30 1.IVV 2.IJR 3.SPY 4.LQD 5.ABBV 6.VEA 7.PFF 8.EEM 9.T 10.AOA
2017-06-30	261	US$4.0亿	28	1IVV 2IJR 3LQD 主要持股2017-06-30 1.IVV 2.IJR 3.LQD 4.SPY 5.PFF 6.VEA 7.ABBV 8.AOA 9.VWO 10.AAPL
2017-03-31	262	US$3.8亿	23	1IVV 2SPY 3LQD 主要持股2017-03-31 1.IVV 2.SPY 3.LQD 4.PFF 5.VEA 6.VTI 7.IJR 8.T 9.AAPL 10.ABBV
2016-12-31	244	US$3.6亿	29	1IVV 2SPY 3LQD 主要持股2016-12-31 1.IVV 2.SPY 3.LQD 4.PFF 5.VEA 6.VTI 7.IJR 8.T 9.DIS 10.ABBV
2016-09-30	259	US$3.5亿	19	1USMV 2SPY 3LQD 主要持股2016-09-30 1.USMV 2.SPY 3.LQD 4.PFF 5.VEA 6.VTI 7.T 8.IVV 9.DIS 10.AAPL
2016-06-30	246	US$3.6亿	26	1USMV 2SPY 3LQD 主要持股2016-06-30 1.USMV 2.SPY 3.LQD 4.VTI 5.VEA 6.PFF 7.AGG 8.IVV 9.T 10.DIS
2016-03-31	245	US$3.7亿	42	1SHY 2USMV 3SPY 主要持股2016-03-31 1.SHY 2.USMV 3.SPY 4.VNQ 5.LQD 6.VTI 7.VEA 8.AGG 9.PFF 10.DIS
2015-12-31	264	US$3.9亿	35	1SHY 2SPY 3USMV 主要持股2015-12-31 1.SHY 2.SPY 3.USMV 4.LZB 5.VTI 6.AGG 7.73935A 8.VEA 9.PFF 10.LQD
2015-09-30	1119	US$3.9亿	40	1SHY 2MBB 3VTI 主要持股2015-09-30 1.SHY 2.MBB 3.VTI 4.LZB 5.USMV 6.SPY 7.AGG 8.EFA 9.PFF 10.EEM
2015-06-30	972	US$3.7亿	36	1EEM 2EFA 3USMV 主要持股2015-06-30 1.EEM 2.EFA 3.USMV 4.LZB 5.SPY 6.IWM 7.AGG 8.PFF 9.QNDX 10.LQD
2015-03-31	1006	US$4.0亿	33	1LQD 2AGG 3LZB 主要持股2015-03-31 1.LQD 2.AGG 3.LZB 4.USMV 5.TLT 6.VNQ 7.IVV 8.EFA 9.EEM 10.73935A
2014-12-31	943	US$3.7亿	42	1LZB 2LQD 3TLT 主要持股2014-12-31 1.LZB 2.LQD 3.TLT 4.IVV 5.VNQ 6.AGG 7.USMV 8.VYM 9.EEM 10.73935A
2014-09-30	967	US$3.3亿	35	1LQD 2TLT 3EEM 主要持股2014-09-30 1.LQD 2.TLT 3.EEM 4.EFA 5.IVV 6.AGG 7.VYM 8.73935A 9.PFF 10.PSK
2014-06-30	931	US$2.8亿	71	1TLT 2QNDX 3AGG 主要持股2014-06-30 1.TLT 2.QNDX 3.AGG 4.VNQ 5.EEM 6.IVV 7.T 8.VYM 9.BRK-B 10.PFF
2014-03-31	909	US$2.4亿	65	1EEM 2QNDX 3VNQ 主要持股2014-03-31 1.EEM 2.QNDX 3.VNQ 4.SPY 5.AAPL 6.EFA 7.T 8.SJNK 9.PFF 10.IWM
2013-12-31	841	US$1.7亿	48	1IVV 2PFF 3VEA 主要持股2013-12-31 1.IVV 2.PFF 3.VEA 4.AAPL 5.T 6.VTV 7.IWF 8.SJNK 9.VTIP 10.73935A
2013-09-30	907	US$1.7亿	52	1PFF 2VTV 3VEA 主要持股2013-09-30 1.PFF 2.VTV 3.VEA 4.AAPL 5.T 6.VTIP 7.IWF 8.PSK 9.PBI 10.BSV
2013-06-30	960	US$1.8亿	0	1IWM 2SSO 3DDM 主要持股2013-06-30 1.IWM 2.SSO 3.DDM 4.UWM 5.MVV 6.VTV 7.QNDX 8.PFF 9.EMB 10.AGG

本季持股变动

Regal Investment Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.5%	+969.39%	加仓
2	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.3%	+162.43%	加仓
3	VIXM	Proshares Vix Mid-term Fut	+0.3%	+661.37%	加仓
4	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+6.89%	加仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+18.04%	加仓
6	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+0.2%	+175.92%	加仓
7	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	+8.69%	加仓
8	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+25.07%	加仓
9	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+10.49%	加仓
10	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-3.59%	减仓
11	T	At&t INC	+0.1%	+4.02%	加仓
12	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.1%	+84.49%	加仓
13	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+5.67%	加仓
14	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.1%	+18.04%	加仓
15	BF-B	Brown-forman Corp-class B	+0.1%	+99.30%	加仓
16	SLB	Slb LTD	+0.1%	+1.42%	加仓
17	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.1%	+9.79%	加仓
18	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	+76.52%	加仓
19	ETR	Entergy CORP	+0.1%	+17.99%	加仓
20	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.1%	+18.91%	加仓
21	MO	Altria Group INC	+0.1%	-1.36%	减仓
22	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	-5.93%	减仓
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+8.90%	加仓
24	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	-0.1%	-37.28%	减仓
25	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-8.98%	减仓
26	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-0.1%	-13.06%	减仓
27	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+5.93%	加仓
28	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.1%	-74.53%	减仓
29	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.1%	-59.78%	减仓
30	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.1%	-6.93%	减仓
31	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+5.64%	加仓
32	IAU	Ishares Gold Trust	-0.2%	-49.01%	减仓
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-0.33%	减仓
34	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-0.2%	-14.45%	减仓
35	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	-0.2%	-91.99%	减仓
36	MU	Micron Technology INC	-0.2%	-78.40%	减仓
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-1.20%	减仓
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-2.74%	减仓
39	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.21%	减仓
40	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.2%	-12.73%	减仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+10.53%	加仓
42	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.8%	-77.11%	减仓
43	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建仓
44	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
45	ZM	Zoom Communications INC	—	NEW	新建仓
46	IVLU	Ishares Msci International V	—	NEW	新建仓
47	XYLD	Global X S&p 500 Cove Call E	—	EXIT	清仓
48	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	—	NEW	新建仓
49	MAR	Marriott International -cl A	—	NEW	新建仓
50	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-03-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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