B & T Capital Management DBA Alpha Capital Management — 13F 申报洞察

CIK: 0001450935

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$6.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 115

B & T Capital Management DBA Alpha Capital Management在最新一期 13F 报告中披露了 115 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.9亿，季度换手率为 20.3%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“B”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 13.08
持仓稳定性: 20.26
动能／逆势: 100
行业集中度: 42.45
多样化: 100
仓位均衡度: 83.32

B & T Capital Management DBA Alpha Capital Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.033——换算下来相当于约 31 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 115 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.67），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 51%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 BIL
-73.5%　-US$1075.7万
减仓 BRK-B
-89.7%　-US$746.6万
加仓 BND
+5.7%　US$410.1万
减仓 SOFI
-16.1%　-US$417.2万
加仓 VNQ
+14.3%　US$264.1万
加仓 XOM
-3.8%　US$256.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	12.27%	+0.92%	+5.71%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	7.68%	-0.26%	+0.12%
3	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	3.95%	—	+2.32%
4	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	3.01%	+0.45%	+14.29%
5	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	2.94%	-0.12%	-2.00%
6	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.74%	-0.30%	-1.89%
7	QTUM	Defiance Quantum ETF	ETF-其他	2.26%	—	+3.85%
8	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	2.07%	—	+0.33%
9	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-其他	2.06%	+0.24%	+0.92%
10	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	ETF-其他	2.03%	—	+1.00%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.97%	-0.11%	-1.29%
12	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	1.87%	+1.87%	NEW
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.74%	+0.35%	+30.44%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.73%	-0.26%	-8.05%
15	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	1.64%	—	-19.50%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.59%	-0.12%	-1.43%
17	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.47%	+0.20%	-2.74%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.47%	—	+4.21%
19	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.41%	+0.40%	-3.78%
20	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.38%	-0.19%	-4.80%
21	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.26%	—	+27.83%
22	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	1.25%	—	+29.03%
23	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.22%	—	+6.50%
24	HON	Honeywell International INC	股票-工业	1.22%	+0.20%	+0.60%
25	AESI	Atlas Energy Solutions INC	股票-其他	1.20%	+0.19%	-16.53%
26	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	1.18%	—	+7.68%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.06%	-0.16%	+9.71%
28	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.05%	—	-3.96%
29	FAST	Fastenal Co	股票-工业	0.91%	+0.15%	+0.65%
30	WSM	Williams-sonoma INC	股票-周期性消费	0.91%	—	-2.37%
31	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.90%	-0.24%	-31.04%
32	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.89%	+0.18%	-1.72%
33	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.89%	—	+0.23%
34	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公债	0.88%	-0.37%	-31.43%
35	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.87%	+0.25%	-0.33%
36	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.86%	—	-1.56%
37	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.85%	-0.18%	-35.17%
38	VMC	Vulcan Materials Co	股票-原材料	0.82%	—	+1.02%
39	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	0.82%	-0.38%	-3.49%
40	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.80%	-0.16%	-1.78%
41	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.80%	—	-0.18%
42	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.79%	—	+1.97%
43	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.77%	—	+3.96%
44	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.77%	—	+0.95%
45	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.75%	+0.75%	NEW
46	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.74%	-0.25%	-29.05%
47	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.70%	-0.11%	+2.92%
48	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.70%	—	+2.08%
49	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.69%	—	+5.58%
50	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.66%	-0.14%	+7.02%

1–50 of 115

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.5%

近4个季度表现

+14.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算

标准差: +14.1%
贝塔系数: +1.03
阿尔法: -2.3%
最大回撤: -9.9%
年化表现: +17%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.41
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.97
卡玛比率: +1.72
信息比率: -0.43
跟踪误差: +4%
下行标准差: +6.9%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +37.6%
最差12个月: +6.8%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.19
行业分散度: +6.4%
偏度: +0.2
峰度: -0.36
上行潜力: +4.18

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	115	US$6.9亿	20	1BND 2QQQ 3VIGI 主要持股2026-03-31 1.BND 2.QQQ 3.VIGI 4.VNQ 5.SCHX 6.SCHG 7.QTUM 8.SDVY 9.IGF 10.JMEE
2025-12-31	116	US$7.1亿	22	1BND 2QQQ 3VIGI 主要持股2025-12-31 1.BND 2.QQQ 3.VIGI 4.SCHX 5.SCHG 6.VNQ 7.QTUM 8.AAPL 9.BIL 10.GOOGL
2025-09-30	117	US$6.3亿	29	1QQQ 2VIGI 3BIL 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.VIGI 3.BIL 4.SCHX 5.SCHG 6.VNQ 7.AAPL 8.SDVY 9.JMEE 10.JPM
2025-06-30	112	US$5.8亿	0	1QQQ 2VIGI 3KRE 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.VIGI 3.KRE 4.SCHG 5.SCHX 6.VNQ 7.XLE 8.SDVY 9.JMEE 10.JPM
2025-03-31	115	US$5.3亿	100	1QQQ 2VIGI 3SCHG 主要持股2025-03-31 1.QQQ 2.VIGI 3.SCHG 4.BIL 5.XLE 6.SCHX 7.VNQ 8.AAPL 9.SDVY 10.JMEE
2024-12-31	114	US$5.5亿	0	1QQQ 2VIGI 3SCHG 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.VIGI 3.SCHG 4.SCHX 5.BIL 6.TBIL 7.VNQ 8.XLE 9.AAPL 10.SDVY
2024-09-30	112	US$5.3亿	0	1QQQ 2VIGI 3ICOW 主要持股2024-09-30 1.QQQ 2.VIGI 3.ICOW 4.TBIL 5.SCHG 6.KRE 7.VNQ 8.SCHX 9.XLE 10.AAPL
2024-06-30	115	US$5.1亿	0	1QQQ 2VIGI 3ICOW 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.VIGI 3.ICOW 4.SCHG 5.SCHX 6.KRE 7.TBIL 8.XLE 9.VNQ 10.AAPL
2024-03-31	116	US$5.1亿	0	1QQQ 2ICOW 3VIGI 主要持股2024-03-31 1.QQQ 2.ICOW 3.VIGI 4.SCHG 5.XLE 6.SCHX 7.VNQ 8.PDBC 9.KKR 10.AAPL
2023-12-31	112	US$4.8亿	0	1QQQ 2ICOW 3VIGI 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.ICOW 3.VIGI 4.SCHG 5.SCHX 6.XLE 7.PDBC 8.VNQ 9.AAPL 10.KKR
2023-09-30	109	US$4.3亿	0	1QQQ 2JEPI 3XLE 主要持股2023-09-30 1.QQQ 2.JEPI 3.XLE 4.SCHG 5.SCHX 6.VNQ 7.AAPL 8.GOOGL 9.KKR 10.BX
2023-06-30	103	US$4.0亿	0	1VO 2QQQ 3XLE 主要持股2023-06-30 1.VO 2.QQQ 3.XLE 4.VNQ 5.SCHD 6.SCHX 7.SCHG 8.AAPL 9.XOM 10.HON
2023-03-31	104	US$4.0亿	0	1VO 2QQQ 3XLE 主要持股2023-03-31 1.VO 2.QQQ 3.XLE 4.VNQ 5.SCHD 6.SCHX 7.SCHG 8.AAPL 9.XOM 10.HON
2022-12-31	104	US$4.0亿	0	1VO 2QQQ 3XLE 主要持股2022-12-31 1.VO 2.QQQ 3.XLE 4.VNQ 5.SCHD 6.SCHX 7.SCHG 8.AAPL 9.XOM 10.HON
2022-09-30	101	US$3.8亿	0	1QQQ 2VO 3VNQ 主要持股2022-09-30 1.QQQ 2.VO 3.VNQ 4.SCHX 5.AAPL 6.SCHG 7.XLE 8.SCHD 9.GOOGL 10.AMZN
2022-06-30	101	US$3.7亿	0	1QQQ 2VO 3SCHX 主要持股2022-06-30 1.QQQ 2.VO 3.SCHX 4.AAPL 5.SCHG 6.VNQ 7.GOOGL 8.JPST 9.MSFT 10.XOM
2022-03-31	105	US$4.6亿	0	1QQQ 2VO 3SCHX 主要持股2022-03-31 1.QQQ 2.VO 3.SCHX 4.JPST 5.AAPL 6.ICSH 7.GSY 8.SCHG 9.VNQ 10.MINT
2021-12-31	106	US$4.5亿	0	1QQQ 2VO 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.QQQ 2.VO 3.AAPL 4.SCHX 5.SCHG 6.VNQ 7.JPST 8.GOOGL 9.KKR 10.AMZN
2021-09-30	109	US$4.2亿	0	1QQQ 2VO 3LPRO 主要持股2021-09-30 1.QQQ 2.VO 3.LPRO 4.SCHX 5.SCHD 6.AAPL 7.SCHG 8.VNQ 9.GOOGL 10.JPST
2021-06-30	115	US$4.3亿	100	1QQQ 2VO 3LPRO 主要持股2021-06-30 1.QQQ 2.VO 3.LPRO 4.SCHD 5.SCHX 6.AAPL 7.SCHG 8.AMZN 9.GOOGL 10.MELI
2021-03-31	112	US$3.9亿	18	1QQQ 2VO 3LPRO 主要持股2021-03-31 1.QQQ 2.VO 3.LPRO 4.ICLN 5.SCHX 6.AAPL 7.SCHG 8.AMZN 9.MELI 10.SPY
2020-12-31	107	US$4.0亿	21	1QQQ 2VO 3LPRO 主要持股2020-12-31 1.QQQ 2.VO 3.LPRO 4.ICLN 5.AAPL 6.SCHX 7.SCHG 8.MELI 9.SGOL 10.AMZN
2020-09-30	101	US$3.5亿	28	1QQQ 2VO 3LPRO 主要持股2020-09-30 1.QQQ 2.VO 3.LPRO 4.AAPL 5.SCHG 6.SCHX 7.SGOL 8.ICLN 9.AMZN 10.COMT
2020-06-30	98	US$2.9亿	79	1QQQ 2VO 3LPRO 主要持股2020-06-30 1.QQQ 2.VO 3.LPRO 4.ICLN 5.SCHX 6.SCHG 7.AAPL 8.AMZN 9.COMT 10.MSFT
2020-03-31	94	US$2.3亿	41	1SCHE 2SCHA 3SPY 主要持股2020-03-31 1.SCHE 2.SCHA 3.SPY 4.SCHX 5.ICLN 6.SCHG 7.COMT 8.AMZN 9.AAPL 10.MSFT
2019-12-31	101	US$2.7亿	17	1SCHE 2SCHA 3SCHX 主要持股2019-12-31 1.SCHE 2.SCHA 3.SCHX 4.SCHG 5.AAPL 6.KKR 7.BX 8.AMLPUSD 9.JPM 10.COMT
2019-09-30	98	US$2.7亿	14	1SCHE 2SCHA 3COMT 主要持股2019-09-30 1.SCHE 2.SCHA 3.COMT 4.SCHX 5.SCHG 6.KKR 7.AAPL 8.BX 9.HON 10.JPM
2019-06-30	95	US$2.7亿	27	1SCHE 2SCHA 3COMT 主要持股2019-06-30 1.SCHE 2.SCHA 3.COMT 4.SCHX 5.SCHG 6.SCHH 7.KKR 8.HON 9.AAPL 10.AMZN
2019-03-31	91	US$2.5亿	24	1SCHE 2SCHA 3SGOL 主要持股2019-03-31 1.SCHE 2.SCHA 3.SGOL 4.COMT 5.SCHX 6.SCHG 7.AAPL 8.AMZN 9.HON 10.JPM
2018-12-31	90	US$2.1亿	40	1SCHA 2SCHE 3SGOL 主要持股2018-12-31 1.SCHA 2.SCHE 3.SGOL 4.COMT 5.SCHX 6.SCHG 7.JPM 8.AMZN 9.AAPL 10.HON
2018-09-30	88	US$2.5亿	27	1SCHA 2SCHE 3SCHF 主要持股2018-09-30 1.SCHA 2.SCHE 3.SCHF 4.SCHX 5.USCI 6.SCHG 7.AAPL 8.AMZN 9.HON 10.JPM
2018-06-30	89	US$2.5亿	21	1SCHA 2SCHF 3SCHE 主要持股2018-06-30 1.SCHA 2.SCHF 3.SCHE 4.SCHG 5.USCI 6.GOLD 7.XOM 8.AAPL 9.AMZN 10.JPM
2018-03-31	87	US$2.3亿	28	1SCHA 2SCHG 3SCHE 主要持股2018-03-31 1.SCHA 2.SCHG 3.SCHE 4.SCHF 5.USCI 6.GOLD 7.AAPL 8.JPM 9.AMZN 10.HON
2017-12-31	93	US$2.1亿	37	1SCHA 2SCHG 3USCI 主要持股2017-12-31 1.SCHA 2.SCHG 3.USCI 4.GOLD 5.AAPL 6.HON 7.JPM 8.XOM 9.AMZN 10.MSFT
2017-09-30	88	US$2.1亿	35	1SCHA 2SCHG 3SCHE 主要持股2017-09-30 1.SCHA 2.SCHG 3.SCHE 4.SCHF 5.AAPL 6.HON 7.XOM 8.JPM 9.AMZN 10.MSFT
2017-06-30	92	US$2.0亿	40	1SCHA 2SCHE 3SCHG 主要持股2017-06-30 1.SCHA 2.SCHE 3.SCHG 4.AAPL 5.XOM 6.HON 7.JPM 8.AMZN 9.CF 10.MSFT
2017-03-31	75	US$1.4亿	38	1SCHE 2AAPL 3XOM 主要持股2017-03-31 1.SCHE 2.AAPL 3.XOM 4.HON 5.JPM 6.AMZN 7.CF 8.MSFT 9.SBUX 10.RMD
2016-12-31	86	US$1.5亿	50	1SCHE 2XOM 3JNJ 主要持股2016-12-31 1.SCHE 2.XOM 3.JNJ 4.AAPL 5.HON 6.SBUX 7.JPM 8.CF 9.PXGBX 10.MSFT
2016-09-30	85	US$1.4亿	29	1XOM 2JNJ 3JPM 主要持股2016-09-30 1.XOM 2.JNJ 3.JPM 4.AMLPUSD 5.AAPL 6.HON 7.SBUX 8.AMZN 9.PXGBX 10.WSM
2016-06-30	73	US$1.4亿	23	1XOM 2JNJ 3HON 主要持股2016-06-30 1.XOM 2.JNJ 3.HON 4.JPM 5.AMLPUSD 6.SBUX 7.AIG 8.AAPL 9.HD 10.PXGBX
2016-03-31	73	US$1.4亿	39	1XOM 2SBUX 3JNJ 主要持股2016-03-31 1.XOM 2.SBUX 3.JNJ 4.HON 5.AIG 6.JPM 7.HD 8.AAPL 9.AMLPUSD 10.PXGBX
2015-12-31	72	US$1.3亿	34	1XOM 2SBUX 3JPM 主要持股2015-12-31 1.XOM 2.SBUX 3.JPM 4.JNJ 5.HD 6.HON 7.HRL 8.AMLPUSD 9.LLY 10.AAPL
2015-09-30	68	US$1.1亿	33	1XOM 2SBUX 3LLY 主要持股2015-09-30 1.XOM 2.SBUX 3.LLY 4.JPM 5.WSM 6.JNJ 7.HD 8.HON 9.AAPL 10.CF
2015-06-30	74	US$1.3亿	43	1XOM 2JPM 3LLY 主要持股2015-06-30 1.XOM 2.JPM 3.LLY 4.WSM 5.SBUX 6.JNJ 7.HON 8.AAPL 9.HD 10.PXGBX
2015-03-31	87	US$1.4亿	0	1XOM 2AAPL 3HUM 主要持股2015-03-31 1.XOM 2.AAPL 3.HUM 4.JNJ 5.JPM 6.SBUX 7.WSM 8.NSC 9.HD 10.HON
2014-12-31	87	US$1.4亿	25	1XOM 2AAPL 3HUM 主要持股2014-12-31 1.XOM 2.AAPL 3.HUM 4.JNJ 5.JPM 6.SBUX 7.WSM 8.NSC 9.HD 10.HON
2014-09-30	83	US$1.3亿	33	1XOM 2AAPL 3HUM 主要持股2014-09-30 1.XOM 2.AAPL 3.HUM 4.JNJ 5.NSC 6.JPM 7.SBUX 8.HD 9.WSM 10.CAT
2014-06-30	88	US$1.4亿	21	1SMHC 2XOM 3HUM 主要持股2014-06-30 1.SMHC 2.XOM 3.HUM 4.JNJ 5.AAPL 6.HP 7.SBUX 8.JPM 9.NSC 10.CAT
2014-03-31	78	US$1.3亿	35	1SMHC 2SCHE 3JNJ 主要持股2014-03-31 1.SMHC 2.SCHE 3.JNJ 4.HUM 5.JPM 6.HP 7.POT1EUR 8.AAPL 9.SBUX 10.GNW
2013-12-31	76	US$1.2亿	36	1TBF 2SCHE 3SMHC 主要持股2013-12-31 1.TBF 2.SCHE 3.SMHC 4.JPM 5.SBUX 6.JNJ 7.HUM 8.AAPL 9.XOM 10.HD
2013-09-30	79	US$1.1亿	34	1TBF 2SBUX 3JNJ 主要持股2013-09-30 1.TBF 2.SBUX 3.JNJ 4.IBM 5.SMHC 6.HUM 7.JPM 8.IYR 9.HD 10.XOM
2013-06-30	82	US$1.1亿	—	1TBF 2IBM 3IYR 主要持股2013-06-30 1.TBF 2.IBM 3.IYR 4.JPM 5.JNJ 6.XOM 7.SBUX 8.HD 9.T 10.NEE

本季持股变动

B & T Capital Management DBA Alpha Capital Management 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 清仓: Booking Holdings INC (BKNG); 新建仓: Walt Disney Co/the (DIS); 清仓: Cf Industries Holdings INC (CF); 新建仓: Emcor Group INC (EME).

B & T Capital Management DBA Alpha Capital Management 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.9%	+5.71%	加仓
2	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.5%	+14.29%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-3.78%	减仓
4	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	+30.44%	加仓
5	CVX	Chevron CORP	+0.3%	-0.33%	减仓
6	IGF	Ishares Global Infrastructur	+0.2%	+0.92%	加仓
7	HON	Honeywell International INC	+0.2%	+0.60%	加仓
8	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	-2.74%	减仓
9	AESI	Atlas Energy Solutions INC	+0.2%	-16.53%	减仓
10	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	-1.72%	减仓
11	FAST	Fastenal Co	+0.2%	+0.65%	加仓
12	EOG	Eog Resources INC	+0.1%	-0.06%	减仓
13	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+169.36%	加仓
14	BLOK	Amplify Blockchain Tech ETF	+0.1%	+163.97%	加仓
15	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	+184.34%	加仓
16	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.29%	减仓
17	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+2.92%	加仓
18	CEG	Constellation Energy	-0.1%	-1.49%	减仓
19	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	-2.00%	减仓
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.43%	减仓
21	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+7.02%	加仓
22	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+9.71%	加仓
23	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	-1.78%	减仓
24	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.2%	-2.42%	减仓
25	CAT	Caterpillar INC	-0.2%	-35.17%	减仓
26	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-4.80%	减仓
27	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.2%	-31.04%	减仓
28	PH	Parker Hannifin CORP	-0.3%	-29.05%	减仓
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	+0.12%	加仓
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-8.05%	减仓
31	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.3%	-1.89%	减仓
32	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	-0.4%	-31.43%	减仓
33	SNOW	Snowflake INC	-0.4%	-3.49%	减仓
34	SOFI	Sofi Technologies INC	-0.6%	-16.06%	减仓
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-1.1%	-89.71%	减仓
36	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-1.5%	-73.52%	减仓
37	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建仓
38	BKNG	Booking Holdings INC	—	EXIT	清仓
39	DIS	Walt Disney Co/the	—	NEW	新建仓
40	CF	Cf Industries Holdings INC	—	EXIT	清仓
41	EME	Emcor Group INC	—	NEW	新建仓
42	JHX	James Hardie Industries plc	—	NEW	新建仓
43	CRSP	CRISPR Therapeutics AG	—	EXIT	清仓
44	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建仓
45	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	—	NEW	新建仓
46	TBUX	T Rowe Price Ultra Short-ter	—	NEW	新建仓
47	INFQ	Infleqtion INC	—	NEW	新建仓
48	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清仓
49	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	—	EXIT	清仓
50	ASTS	Ast Spacemobile INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

B & T Capital Management DBA Alpha Capital Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？

B & T Capital Management DBA Alpha Capital Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.9亿，分布在 115 个已申报仓位之中。

B & T Capital Management DBA Alpha Capital Management 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，B & T Capital Management DBA Alpha Capital Management 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$8463.4万 (12.3%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$5299.1万 (7.7%) 3. Vanguard Int Div App Indx Fd (VIGI) — US$2727.0万 (4.0%) 4. Vanguard Real Estate ETF (VNQ) — US$2078.2万 (3.0%) 5. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$2030.9万 (2.9%)

B & T Capital Management DBA Alpha Capital Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，B & T Capital Management DBA Alpha Capital Management 共进行了 50 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 23 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 清仓: Booking Holdings INC (BKNG); 新建仓: Walt Disney Co/the (DIS); 清仓: Cf Industries Holdings INC (CF); 新建仓: Emcor Group INC (EME)

B & T Capital Management DBA Alpha Capital Management 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，B & T Capital Management DBA Alpha Capital Management 的主要板块分布如下： • Information Technology: 24.9% • Financials: 16.5% • Industrials: 14.2% • Consumer Discretionary: 10.9% • Communication Services: 7.8% • Health Care: 7.0%

同行推荐

资产规模相近的机构

Southernsun Asset Management, LLC

CIK 0001089755

申报总市值

US$6.9亿

31 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Larch Capital Partners LLC

CIK 0002112646

申报总市值

US$6.9亿

53 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Warwick Investment Management, Inc.

CIK 0001931041

申报总市值

US$6.9亿

138 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Personal Financial Consultants INC /adv

CIK 0000077657

申报总市值

US$1.3亿

19 stks

2019-06-30

数据过旧，未更新

集中度44.6

持仓稳定性4.5

行业集中度0.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard Real Estate ETF

查看详情

WealthTrust-Arizona, LLC

CIK 0001424447

申报总市值

US$1.7亿

724 stks

2018-12-31

数据过旧，未更新

集中度19.9

持仓稳定性23.1

行业集中度49.9

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Schwab US Large-cap ETF

查看详情

Apriem Advisors

CIK 0001425165

申报总市值

US$10.5亿

186 stks

2026-03-31

集中度16.7

持仓稳定性23.1

行业集中度54.8

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Schwab US Large-cap ETF

查看详情

B & T Capital Management DBA Alpha Capital Management — 13F 申报洞察

CIK: 0001450935

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$6.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 115

B & T Capital Management DBA Alpha Capital Management在最新一期 13F 报告中披露了 115 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.9亿，季度换手率为 20.3%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“B”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 13.08
持仓稳定性: 20.26
动能／逆势: 100
行业集中度: 42.45
多样化: 100
仓位均衡度: 83.32

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.67），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 51%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 BIL
-73.5%　-US$1075.7万
减仓 BRK-B
-89.7%　-US$746.6万
加仓 BND
+5.7%　US$410.1万
减仓 SOFI
-16.1%　-US$417.2万
加仓 VNQ
+14.3%　US$264.1万
加仓 XOM
-3.8%　US$256.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	12.27%	+0.92%	+5.71%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	7.68%	-0.26%	+0.12%
3	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	3.95%	—	+2.32%
4	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	3.01%	+0.45%	+14.29%
5	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	2.94%	-0.12%	-2.00%
6	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.74%	-0.30%	-1.89%
7	QTUM	Defiance Quantum ETF	ETF-其他	2.26%	—	+3.85%
8	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	2.07%	—	+0.33%
9	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-其他	2.06%	+0.24%	+0.92%
10	JMEE	JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u	ETF-其他	2.03%	—	+1.00%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.97%	-0.11%	-1.29%
12	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	1.87%	+1.87%	NEW
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.74%	+0.35%	+30.44%
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.73%	-0.26%	-8.05%
15	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	1.64%	—	-19.50%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.59%	-0.12%	-1.43%
17	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.47%	+0.20%	-2.74%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.47%	—	+4.21%
19	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.41%	+0.40%	-3.78%
20	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.38%	-0.19%	-4.80%
21	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.26%	—	+27.83%
22	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	1.25%	—	+29.03%
23	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.22%	—	+6.50%
24	HON	Honeywell International INC	股票-工业	1.22%	+0.20%	+0.60%
25	AESI	Atlas Energy Solutions INC	股票-其他	1.20%	+0.19%	-16.53%
26	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	1.18%	—	+7.68%
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.06%	-0.16%	+9.71%
28	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.05%	—	-3.96%
29	FAST	Fastenal Co	股票-工业	0.91%	+0.15%	+0.65%
30	WSM	Williams-sonoma INC	股票-周期性消费	0.91%	—	-2.37%
31	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.90%	-0.24%	-31.04%
32	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.89%	+0.18%	-1.72%
33	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.89%	—	+0.23%
34	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公债	0.88%	-0.37%	-31.43%
35	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.87%	+0.25%	-0.33%
36	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.86%	—	-1.56%
37	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.85%	-0.18%	-35.17%
38	VMC	Vulcan Materials Co	股票-原材料	0.82%	—	+1.02%
39	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	0.82%	-0.38%	-3.49%
40	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.80%	-0.16%	-1.78%
41	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.80%	—	-0.18%
42	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.79%	—	+1.97%
43	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.77%	—	+3.96%
44	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.77%	—	+0.95%
45	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.75%	+0.75%	NEW
46	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.74%	-0.25%	-29.05%
47	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.70%	-0.11%	+2.92%
48	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.70%	—	+2.08%
49	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.69%	—	+5.58%
50	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.66%	-0.14%	+7.02%

1–50 of 115

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.5%

近4个季度表现

+14.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算

标准差: +14.1%
贝塔系数: +1.03
阿尔法: -2.3%
最大回撤: -9.9%
年化表现: +17%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.41
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.97
卡玛比率: +1.72
信息比率: -0.43
跟踪误差: +4%
下行标准差: +6.9%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +37.6%
最差12个月: +6.8%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.19
行业分散度: +6.4%
偏度: +0.2
峰度: -0.36
上行潜力: +4.18

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	115	US$6.9亿	20	1BND 2QQQ 3VIGI 主要持股2026-03-31 1.BND 2.QQQ 3.VIGI 4.VNQ 5.SCHX 6.SCHG 7.QTUM 8.SDVY 9.IGF 10.JMEE
2025-12-31	116	US$7.1亿	22	1BND 2QQQ 3VIGI 主要持股2025-12-31 1.BND 2.QQQ 3.VIGI 4.SCHX 5.SCHG 6.VNQ 7.QTUM 8.AAPL 9.BIL 10.GOOGL
2025-09-30	117	US$6.3亿	29	1QQQ 2VIGI 3BIL 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.VIGI 3.BIL 4.SCHX 5.SCHG 6.VNQ 7.AAPL 8.SDVY 9.JMEE 10.JPM
2025-06-30	112	US$5.8亿	0	1QQQ 2VIGI 3KRE 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.VIGI 3.KRE 4.SCHG 5.SCHX 6.VNQ 7.XLE 8.SDVY 9.JMEE 10.JPM
2025-03-31	115	US$5.3亿	100	1QQQ 2VIGI 3SCHG 主要持股2025-03-31 1.QQQ 2.VIGI 3.SCHG 4.BIL 5.XLE 6.SCHX 7.VNQ 8.AAPL 9.SDVY 10.JMEE
2024-12-31	114	US$5.5亿	0	1QQQ 2VIGI 3SCHG 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.VIGI 3.SCHG 4.SCHX 5.BIL 6.TBIL 7.VNQ 8.XLE 9.AAPL 10.SDVY
2024-09-30	112	US$5.3亿	0	1QQQ 2VIGI 3ICOW 主要持股2024-09-30 1.QQQ 2.VIGI 3.ICOW 4.TBIL 5.SCHG 6.KRE 7.VNQ 8.SCHX 9.XLE 10.AAPL
2024-06-30	115	US$5.1亿	0	1QQQ 2VIGI 3ICOW 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.VIGI 3.ICOW 4.SCHG 5.SCHX 6.KRE 7.TBIL 8.XLE 9.VNQ 10.AAPL
2024-03-31	116	US$5.1亿	0	1QQQ 2ICOW 3VIGI 主要持股2024-03-31 1.QQQ 2.ICOW 3.VIGI 4.SCHG 5.XLE 6.SCHX 7.VNQ 8.PDBC 9.KKR 10.AAPL
2023-12-31	112	US$4.8亿	0	1QQQ 2ICOW 3VIGI 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.ICOW 3.VIGI 4.SCHG 5.SCHX 6.XLE 7.PDBC 8.VNQ 9.AAPL 10.KKR
2023-09-30	109	US$4.3亿	0	1QQQ 2JEPI 3XLE 主要持股2023-09-30 1.QQQ 2.JEPI 3.XLE 4.SCHG 5.SCHX 6.VNQ 7.AAPL 8.GOOGL 9.KKR 10.BX
2023-06-30	103	US$4.0亿	0	1VO 2QQQ 3XLE 主要持股2023-06-30 1.VO 2.QQQ 3.XLE 4.VNQ 5.SCHD 6.SCHX 7.SCHG 8.AAPL 9.XOM 10.HON
2023-03-31	104	US$4.0亿	0	1VO 2QQQ 3XLE 主要持股2023-03-31 1.VO 2.QQQ 3.XLE 4.VNQ 5.SCHD 6.SCHX 7.SCHG 8.AAPL 9.XOM 10.HON
2022-12-31	104	US$4.0亿	0	1VO 2QQQ 3XLE 主要持股2022-12-31 1.VO 2.QQQ 3.XLE 4.VNQ 5.SCHD 6.SCHX 7.SCHG 8.AAPL 9.XOM 10.HON
2022-09-30	101	US$3.8亿	0	1QQQ 2VO 3VNQ 主要持股2022-09-30 1.QQQ 2.VO 3.VNQ 4.SCHX 5.AAPL 6.SCHG 7.XLE 8.SCHD 9.GOOGL 10.AMZN
2022-06-30	101	US$3.7亿	0	1QQQ 2VO 3SCHX 主要持股2022-06-30 1.QQQ 2.VO 3.SCHX 4.AAPL 5.SCHG 6.VNQ 7.GOOGL 8.JPST 9.MSFT 10.XOM
2022-03-31	105	US$4.6亿	0	1QQQ 2VO 3SCHX 主要持股2022-03-31 1.QQQ 2.VO 3.SCHX 4.JPST 5.AAPL 6.ICSH 7.GSY 8.SCHG 9.VNQ 10.MINT
2021-12-31	106	US$4.5亿	0	1QQQ 2VO 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.QQQ 2.VO 3.AAPL 4.SCHX 5.SCHG 6.VNQ 7.JPST 8.GOOGL 9.KKR 10.AMZN
2021-09-30	109	US$4.2亿	0	1QQQ 2VO 3LPRO 主要持股2021-09-30 1.QQQ 2.VO 3.LPRO 4.SCHX 5.SCHD 6.AAPL 7.SCHG 8.VNQ 9.GOOGL 10.JPST
2021-06-30	115	US$4.3亿	100	1QQQ 2VO 3LPRO 主要持股2021-06-30 1.QQQ 2.VO 3.LPRO 4.SCHD 5.SCHX 6.AAPL 7.SCHG 8.AMZN 9.GOOGL 10.MELI
2021-03-31	112	US$3.9亿	18	1QQQ 2VO 3LPRO 主要持股2021-03-31 1.QQQ 2.VO 3.LPRO 4.ICLN 5.SCHX 6.AAPL 7.SCHG 8.AMZN 9.MELI 10.SPY
2020-12-31	107	US$4.0亿	21	1QQQ 2VO 3LPRO 主要持股2020-12-31 1.QQQ 2.VO 3.LPRO 4.ICLN 5.AAPL 6.SCHX 7.SCHG 8.MELI 9.SGOL 10.AMZN
2020-09-30	101	US$3.5亿	28	1QQQ 2VO 3LPRO 主要持股2020-09-30 1.QQQ 2.VO 3.LPRO 4.AAPL 5.SCHG 6.SCHX 7.SGOL 8.ICLN 9.AMZN 10.COMT
2020-06-30	98	US$2.9亿	79	1QQQ 2VO 3LPRO 主要持股2020-06-30 1.QQQ 2.VO 3.LPRO 4.ICLN 5.SCHX 6.SCHG 7.AAPL 8.AMZN 9.COMT 10.MSFT
2020-03-31	94	US$2.3亿	41	1SCHE 2SCHA 3SPY 主要持股2020-03-31 1.SCHE 2.SCHA 3.SPY 4.SCHX 5.ICLN 6.SCHG 7.COMT 8.AMZN 9.AAPL 10.MSFT
2019-12-31	101	US$2.7亿	17	1SCHE 2SCHA 3SCHX 主要持股2019-12-31 1.SCHE 2.SCHA 3.SCHX 4.SCHG 5.AAPL 6.KKR 7.BX 8.AMLPUSD 9.JPM 10.COMT
2019-09-30	98	US$2.7亿	14	1SCHE 2SCHA 3COMT 主要持股2019-09-30 1.SCHE 2.SCHA 3.COMT 4.SCHX 5.SCHG 6.KKR 7.AAPL 8.BX 9.HON 10.JPM
2019-06-30	95	US$2.7亿	27	1SCHE 2SCHA 3COMT 主要持股2019-06-30 1.SCHE 2.SCHA 3.COMT 4.SCHX 5.SCHG 6.SCHH 7.KKR 8.HON 9.AAPL 10.AMZN
2019-03-31	91	US$2.5亿	24	1SCHE 2SCHA 3SGOL 主要持股2019-03-31 1.SCHE 2.SCHA 3.SGOL 4.COMT 5.SCHX 6.SCHG 7.AAPL 8.AMZN 9.HON 10.JPM
2018-12-31	90	US$2.1亿	40	1SCHA 2SCHE 3SGOL 主要持股2018-12-31 1.SCHA 2.SCHE 3.SGOL 4.COMT 5.SCHX 6.SCHG 7.JPM 8.AMZN 9.AAPL 10.HON
2018-09-30	88	US$2.5亿	27	1SCHA 2SCHE 3SCHF 主要持股2018-09-30 1.SCHA 2.SCHE 3.SCHF 4.SCHX 5.USCI 6.SCHG 7.AAPL 8.AMZN 9.HON 10.JPM
2018-06-30	89	US$2.5亿	21	1SCHA 2SCHF 3SCHE 主要持股2018-06-30 1.SCHA 2.SCHF 3.SCHE 4.SCHG 5.USCI 6.GOLD 7.XOM 8.AAPL 9.AMZN 10.JPM
2018-03-31	87	US$2.3亿	28	1SCHA 2SCHG 3SCHE 主要持股2018-03-31 1.SCHA 2.SCHG 3.SCHE 4.SCHF 5.USCI 6.GOLD 7.AAPL 8.JPM 9.AMZN 10.HON
2017-12-31	93	US$2.1亿	37	1SCHA 2SCHG 3USCI 主要持股2017-12-31 1.SCHA 2.SCHG 3.USCI 4.GOLD 5.AAPL 6.HON 7.JPM 8.XOM 9.AMZN 10.MSFT
2017-09-30	88	US$2.1亿	35	1SCHA 2SCHG 3SCHE 主要持股2017-09-30 1.SCHA 2.SCHG 3.SCHE 4.SCHF 5.AAPL 6.HON 7.XOM 8.JPM 9.AMZN 10.MSFT
2017-06-30	92	US$2.0亿	40	1SCHA 2SCHE 3SCHG 主要持股2017-06-30 1.SCHA 2.SCHE 3.SCHG 4.AAPL 5.XOM 6.HON 7.JPM 8.AMZN 9.CF 10.MSFT
2017-03-31	75	US$1.4亿	38	1SCHE 2AAPL 3XOM 主要持股2017-03-31 1.SCHE 2.AAPL 3.XOM 4.HON 5.JPM 6.AMZN 7.CF 8.MSFT 9.SBUX 10.RMD
2016-12-31	86	US$1.5亿	50	1SCHE 2XOM 3JNJ 主要持股2016-12-31 1.SCHE 2.XOM 3.JNJ 4.AAPL 5.HON 6.SBUX 7.JPM 8.CF 9.PXGBX 10.MSFT
2016-09-30	85	US$1.4亿	29	1XOM 2JNJ 3JPM 主要持股2016-09-30 1.XOM 2.JNJ 3.JPM 4.AMLPUSD 5.AAPL 6.HON 7.SBUX 8.AMZN 9.PXGBX 10.WSM
2016-06-30	73	US$1.4亿	23	1XOM 2JNJ 3HON 主要持股2016-06-30 1.XOM 2.JNJ 3.HON 4.JPM 5.AMLPUSD 6.SBUX 7.AIG 8.AAPL 9.HD 10.PXGBX
2016-03-31	73	US$1.4亿	39	1XOM 2SBUX 3JNJ 主要持股2016-03-31 1.XOM 2.SBUX 3.JNJ 4.HON 5.AIG 6.JPM 7.HD 8.AAPL 9.AMLPUSD 10.PXGBX
2015-12-31	72	US$1.3亿	34	1XOM 2SBUX 3JPM 主要持股2015-12-31 1.XOM 2.SBUX 3.JPM 4.JNJ 5.HD 6.HON 7.HRL 8.AMLPUSD 9.LLY 10.AAPL
2015-09-30	68	US$1.1亿	33	1XOM 2SBUX 3LLY 主要持股2015-09-30 1.XOM 2.SBUX 3.LLY 4.JPM 5.WSM 6.JNJ 7.HD 8.HON 9.AAPL 10.CF
2015-06-30	74	US$1.3亿	43	1XOM 2JPM 3LLY 主要持股2015-06-30 1.XOM 2.JPM 3.LLY 4.WSM 5.SBUX 6.JNJ 7.HON 8.AAPL 9.HD 10.PXGBX
2015-03-31	87	US$1.4亿	0	1XOM 2AAPL 3HUM 主要持股2015-03-31 1.XOM 2.AAPL 3.HUM 4.JNJ 5.JPM 6.SBUX 7.WSM 8.NSC 9.HD 10.HON
2014-12-31	87	US$1.4亿	25	1XOM 2AAPL 3HUM 主要持股2014-12-31 1.XOM 2.AAPL 3.HUM 4.JNJ 5.JPM 6.SBUX 7.WSM 8.NSC 9.HD 10.HON
2014-09-30	83	US$1.3亿	33	1XOM 2AAPL 3HUM 主要持股2014-09-30 1.XOM 2.AAPL 3.HUM 4.JNJ 5.NSC 6.JPM 7.SBUX 8.HD 9.WSM 10.CAT
2014-06-30	88	US$1.4亿	21	1SMHC 2XOM 3HUM 主要持股2014-06-30 1.SMHC 2.XOM 3.HUM 4.JNJ 5.AAPL 6.HP 7.SBUX 8.JPM 9.NSC 10.CAT
2014-03-31	78	US$1.3亿	35	1SMHC 2SCHE 3JNJ 主要持股2014-03-31 1.SMHC 2.SCHE 3.JNJ 4.HUM 5.JPM 6.HP 7.POT1EUR 8.AAPL 9.SBUX 10.GNW
2013-12-31	76	US$1.2亿	36	1TBF 2SCHE 3SMHC 主要持股2013-12-31 1.TBF 2.SCHE 3.SMHC 4.JPM 5.SBUX 6.JNJ 7.HUM 8.AAPL 9.XOM 10.HD
2013-09-30	79	US$1.1亿	34	1TBF 2SBUX 3JNJ 主要持股2013-09-30 1.TBF 2.SBUX 3.JNJ 4.IBM 5.SMHC 6.HUM 7.JPM 8.IYR 9.HD 10.XOM
2013-06-30	82	US$1.1亿	—	1TBF 2IBM 3IYR 主要持股2013-06-30 1.TBF 2.IBM 3.IYR 4.JPM 5.JNJ 6.XOM 7.SBUX 8.HD 9.T 10.NEE

本季持股变动

B & T Capital Management DBA Alpha Capital Management 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.9%	+5.71%	加仓
2	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.5%	+14.29%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-3.78%	减仓
4	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	+30.44%	加仓
5	CVX	Chevron CORP	+0.3%	-0.33%	减仓
6	IGF	Ishares Global Infrastructur	+0.2%	+0.92%	加仓
7	HON	Honeywell International INC	+0.2%	+0.60%	加仓
8	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	-2.74%	减仓
9	AESI	Atlas Energy Solutions INC	+0.2%	-16.53%	减仓
10	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	-1.72%	减仓
11	FAST	Fastenal Co	+0.2%	+0.65%	加仓
12	EOG	Eog Resources INC	+0.1%	-0.06%	减仓
13	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+169.36%	加仓
14	BLOK	Amplify Blockchain Tech ETF	+0.1%	+163.97%	加仓
15	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	+184.34%	加仓
16	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.29%	减仓
17	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+2.92%	加仓
18	CEG	Constellation Energy	-0.1%	-1.49%	减仓
19	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	-2.00%	减仓
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.43%	减仓
21	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+7.02%	加仓
22	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+9.71%	加仓
23	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	-1.78%	减仓
24	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.2%	-2.42%	减仓
25	CAT	Caterpillar INC	-0.2%	-35.17%	减仓
26	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-4.80%	减仓
27	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.2%	-31.04%	减仓
28	PH	Parker Hannifin CORP	-0.3%	-29.05%	减仓
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	+0.12%	加仓
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-8.05%	减仓
31	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.3%	-1.89%	减仓
32	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	-0.4%	-31.43%	减仓
33	SNOW	Snowflake INC	-0.4%	-3.49%	减仓
34	SOFI	Sofi Technologies INC	-0.6%	-16.06%	减仓
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-1.1%	-89.71%	减仓
36	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-1.5%	-73.52%	减仓
37	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建仓
38	BKNG	Booking Holdings INC	—	EXIT	清仓
39	DIS	Walt Disney Co/the	—	NEW	新建仓
40	CF	Cf Industries Holdings INC	—	EXIT	清仓
41	EME	Emcor Group INC	—	NEW	新建仓
42	JHX	James Hardie Industries plc	—	NEW	新建仓
43	CRSP	CRISPR Therapeutics AG	—	EXIT	清仓
44	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建仓
45	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	—	NEW	新建仓
46	TBUX	T Rowe Price Ultra Short-ter	—	NEW	新建仓
47	INFQ	Infleqtion INC	—	NEW	新建仓
48	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清仓
49	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	—	EXIT	清仓
50	ASTS	Ast Spacemobile INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看