WealthOne, LLC — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001763608

分散型投资策略行业集中型长期持有型

申报总市值

US$2.5亿

申报季度: 2023-09-30 · 持股只数: 85

WealthOne, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 85 项持股，申报期为 2023-09-30，总持股市值约为 US$2.5亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 31.63
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 75.94

WealthOne, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.079——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 85 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.41），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	18.21%	—	+0.53%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	16.30%	—	+0.85%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.02%	—	+2.68%
4	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	ETF-其他	5.50%	—	+2.45%
5	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	4.21%	—	-8.95%
6	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	3.66%	—	-3.11%
7	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	3.51%	—	+9.03%
8	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	3.38%	—	-5.07%
9	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.33%	—	-6.05%
10	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	3.13%	—	-8.26%
11	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	2.56%	—	+8.44%
12	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	ETF-其他	2.56%	—	-4.04%
13	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.25%	—	-1.81%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.09%	—	+8.30%
15	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.55%	—	-17.75%
16	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	1.47%	—	-0.29%
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.27%	—	-1.71%
18	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.20%	—	-9.50%
19	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	1.04%	—	-0.57%
20	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.95%	—	-5.85%
21	XT	Ishar Fture Exp Tech Etf-usd	ETF-科技型	0.90%	—	-3.66%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.86%	—	+16.28%
23	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.68%	—	-12.40%
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.66%	—	+12.72%
25	IHAK	Ishares Cybersecurity & Tech	ETF-科技型	0.64%	—	+5.40%
26	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.55%	—	-31.26%
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.54%	—	+1.05%
28	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.52%	—	-15.60%
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.52%	—	+1.37%
30	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.50%	—	-25.12%
31	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.44%	—	-31.29%
32	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.43%	—	-3.88%
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.33%	—	-31.77%
34	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	0.32%	—	+78.84%
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.30%	—	-31.06%
36	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-其他	0.25%	—	-13.37%
37	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.24%	—	-7.39%
38	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.23%	—	-2.87%
39	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.22%	—	-2.04%
40	VRSK	Verisk Analytics INC	股票-工业	0.22%	—	—
41	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.21%	—	-13.34%
42	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.19%	—	-20.94%
43	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	0.19%	—	+0.65%
44	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.19%	—	+0.19%
45	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.19%	—	+0.13%
46	ELV	Elevance Health INC	股票-医疗保健	0.18%	—	-0.10%
47	GE	General Electric	股票-工业	0.18%	—	+8.09%
48	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.17%	—	—
49	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.17%	—	-2.28%
50	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.16%	—	-3.07%

1–50 of 85

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.2%

近4个季度表现

+25%

标准差: +11.3%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: +0.5%
最大回撤: -7.7%
年化表现: +16%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.67
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.98
卡玛比率: +2.09
信息比率: -0.64
跟踪误差: +4.5%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +30.1%
最差12个月: +7.9%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.38
行业分散度: +24.7%
偏度: -0.12
峰度: -0.56
上行潜力: +4.34

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2023-09-30	85	US$2.5亿	0	1VTV 2VUG 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.VTV 2.VUG 3.AAPL 4.SMMD 5.XLK 6.LMBS 7.HDV 8.XLY 9.VO 10.DGRO
2023-06-30	110	US$2.7亿	0	1VTV 2VUG 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.VTV 2.VUG 3.AAPL 4.SMMD 5.XLK 6.LMBS 7.XLY 8.VO 9.DGRO 10.HDV
2023-03-31	104	US$2.6亿	0	1VTV 2VUG 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.VTV 2.VUG 3.AAPL 4.SMMD 5.XLK 6.LMBS 7.VO 8.DGRO 9.XLY 10.HDV
2022-12-31	117	US$2.5亿	0	1VTV 2VUG 3SMMD 主要持股2022-12-31 1.VTV 2.VUG 3.SMMD 4.LMBS 5.AAPL 6.DGRO 7.VO 8.XLK 9.CORP 10.HDV
2022-09-30	107	US$2.3亿	0	1VTV 2VUG 3LMBS 主要持股2022-09-30 1.VTV 2.VUG 3.LMBS 4.AAPL 5.SMMD 6.DGRO 7.VO 8.CORP 9.XLY 10.XLK
2022-06-30	121	US$2.4亿	0	1VTV 2VUG 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.VTV 2.VUG 3.AAPL 4.LMBS 5.DGRO 6.VO 7.SMMD 8.CORP 9.XLK 10.XLY
2022-03-31	123	US$2.8亿	0	1VTV 2VUG 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.VTV 2.VUG 3.AAPL 4.VO 5.LMBS 6.DGRO 7.SMMD 8.XLY 9.XLK 10.CORP
2021-12-31	113	US$2.9亿	0	1VUG 2VTV 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.VUG 2.VTV 3.AAPL 4.VO 5.LMBS 6.XLY 7.DGRO 8.SMMD 9.XLK 10.CORP
2021-09-30	131	US$2.7亿	0	1VUG 2VTV 3VO 主要持股2021-09-30 1.VUG 2.VTV 3.VO 4.LMBS 5.AAPL 6.XLY 7.DGRO 8.XLK 9.VB 10.LQD
2021-06-30	125	US$2.6亿	95	1VUG 2VTV 3VO 主要持股2021-06-30 1.VUG 2.VTV 3.VO 4.AAPL 5.LMBS 6.XLY 7.VB 8.LQD 9.DGRO 10.XLK
2021-03-31	120	US$2.3亿	19	1VUG 2VTV 3VO 主要持股2021-03-31 1.VUG 2.VTV 3.VO 4.LMBS 5.AAPL 6.XLY 7.VB 8.LQD 9.CORP 10.DGRO
2020-12-31	108	US$2.1亿	24	1VUG 2VTV 3VO 主要持股2020-12-31 1.VUG 2.VTV 3.VO 4.LMBS 5.AAPL 6.LQD 7.XLY 8.VB 9.CORP 10.XLK
2020-09-30	103	US$1.8亿	16	1VUG 2VTV 3LMBS 主要持股2020-09-30 1.VUG 2.VTV 3.LMBS 4.VO 5.LQD 6.AAPL 7.XLY 8.CORP 9.VB 10.HDV
2020-06-30	96	US$1.6亿	28	1VUG 2VTV 3LMBS 主要持股2020-06-30 1.VUG 2.VTV 3.LMBS 4.VO 5.LQD 6.AAPL 7.VB 8.CORP 9.HDV 10.XLY
2020-03-31	87	US$1.3亿	35	1VTV 2VUG 3LMBS 主要持股2020-03-31 1.VTV 2.VUG 3.LMBS 4.LQD 5.VO 6.HDV 7.VB 8.AAPL 9.CORP 10.XLY
2019-12-31	87	US$1.6亿	23	1VTV 2VUG 3VO 主要持股2019-12-31 1.VTV 2.VUG 3.VO 4.LMBS 5.HDV 6.LQD 7.VB 8.XLF 9.XLY 10.DGRO
2019-09-30	88	US$1.4亿	17	1VTV 2VUG 3VO 主要持股2019-09-30 1.VTV 2.VUG 3.VO 4.LQD 5.VB 6.LMBS 7.HDV 8.XLF 9.XLY 10.IEFA
2019-06-30	95	US$1.4亿	59	1VTV 2VUG 3VO 主要持股2019-06-30 1.VTV 2.VUG 3.VO 4.LQD 5.VB 6.LMBS 7.HDV 8.XLF 9.XLY 10.IEF
2019-03-31	85	US$8854.9万	70	1VTV 2VUG 3VB 主要持股2019-03-31 1.VTV 2.VUG 3.VB 4.HDV 5.IEFA 6.AAPL 7.EFA 8.XLY 9.VTI 10.DVY
2018-12-31	757	US$1.1亿	0	1VTV 2VUG 3LQD 主要持股2018-12-31 1.VTV 2.VUG 3.LQD 4.VO 5.VB 6.LMBS 7.HDV 8.XLF 9.EFA 10.DGRO

本季持股变动

WealthOne, LLC 于截至 2023-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

WealthOne, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

WealthOne, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.5亿，分布在 85 个已申报仓位之中。

WealthOne, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，WealthOne, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Value ETF (VTV) — US$4509.3万 (18.2%) 2. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$4036.7万 (16.3%) 3. Apple INC (AAPL) — US$1738.4万 (7.0%) 4. Ishares Russell 2500 ETF (SMMD) — US$1362.7万 (5.5%) 5. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$1043.5万 (4.2%)

WealthOne, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 WealthOne, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

WealthOne, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，WealthOne, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 74.5% • Consumer Discretionary: 6.9% • Communication Services: 5.5% • Health Care: 5.1% • Industrials: 3.7% • Consumer Staples: 3.1%

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集中度: 31.63
持仓稳定性: 0
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仓位均衡度: 75.94

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.41），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	18.21%	—	+0.53%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	16.30%	—	+0.85%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.02%	—	+2.68%
4	SMMD	Ishares Russell 2500 ETF	ETF-其他	5.50%	—	+2.45%
5	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	4.21%	—	-8.95%
6	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	3.66%	—	-3.11%
7	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	3.51%	—	+9.03%
8	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	3.38%	—	-5.07%
9	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.33%	—	-6.05%
10	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	3.13%	—	-8.26%
11	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	2.56%	—	+8.44%
12	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	ETF-其他	2.56%	—	-4.04%
13	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.25%	—	-1.81%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.09%	—	+8.30%
15	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.55%	—	-17.75%
16	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	1.47%	—	-0.29%
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.27%	—	-1.71%
18	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.20%	—	-9.50%
19	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	1.04%	—	-0.57%
20	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.95%	—	-5.85%
21	XT	Ishar Fture Exp Tech Etf-usd	ETF-科技型	0.90%	—	-3.66%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.86%	—	+16.28%
23	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.68%	—	-12.40%
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.66%	—	+12.72%
25	IHAK	Ishares Cybersecurity & Tech	ETF-科技型	0.64%	—	+5.40%
26	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.55%	—	-31.26%
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.54%	—	+1.05%
28	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.52%	—	-15.60%
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.52%	—	+1.37%
30	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.50%	—	-25.12%
31	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.44%	—	-31.29%
32	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.43%	—	-3.88%
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.33%	—	-31.77%
34	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	0.32%	—	+78.84%
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.30%	—	-31.06%
36	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-其他	0.25%	—	-13.37%
37	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.24%	—	-7.39%
38	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.23%	—	-2.87%
39	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.22%	—	-2.04%
40	VRSK	Verisk Analytics INC	股票-工业	0.22%	—	—
41	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.21%	—	-13.34%
42	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.19%	—	-20.94%
43	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	0.19%	—	+0.65%
44	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.19%	—	+0.19%
45	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.19%	—	+0.13%
46	ELV	Elevance Health INC	股票-医疗保健	0.18%	—	-0.10%
47	GE	General Electric	股票-工业	0.18%	—	+8.09%
48	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.17%	—	—
49	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.17%	—	-2.28%
50	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.16%	—	-3.07%

1–50 of 85

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.2%

近4个季度表现

+25%

标准差: +11.3%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: +0.5%
最大回撤: -7.7%
年化表现: +16%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.67
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.98
卡玛比率: +2.09
信息比率: -0.64
跟踪误差: +4.5%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +30.1%
最差12个月: +7.9%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.38
行业分散度: +24.7%
偏度: -0.12
峰度: -0.56
上行潜力: +4.34

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2023-09-30	85	US$2.5亿	0	1VTV 2VUG 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.VTV 2.VUG 3.AAPL 4.SMMD 5.XLK 6.LMBS 7.HDV 8.XLY 9.VO 10.DGRO
2023-06-30	110	US$2.7亿	0	1VTV 2VUG 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.VTV 2.VUG 3.AAPL 4.SMMD 5.XLK 6.LMBS 7.XLY 8.VO 9.DGRO 10.HDV
2023-03-31	104	US$2.6亿	0	1VTV 2VUG 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.VTV 2.VUG 3.AAPL 4.SMMD 5.XLK 6.LMBS 7.VO 8.DGRO 9.XLY 10.HDV
2022-12-31	117	US$2.5亿	0	1VTV 2VUG 3SMMD 主要持股2022-12-31 1.VTV 2.VUG 3.SMMD 4.LMBS 5.AAPL 6.DGRO 7.VO 8.XLK 9.CORP 10.HDV
2022-09-30	107	US$2.3亿	0	1VTV 2VUG 3LMBS 主要持股2022-09-30 1.VTV 2.VUG 3.LMBS 4.AAPL 5.SMMD 6.DGRO 7.VO 8.CORP 9.XLY 10.XLK
2022-06-30	121	US$2.4亿	0	1VTV 2VUG 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.VTV 2.VUG 3.AAPL 4.LMBS 5.DGRO 6.VO 7.SMMD 8.CORP 9.XLK 10.XLY
2022-03-31	123	US$2.8亿	0	1VTV 2VUG 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.VTV 2.VUG 3.AAPL 4.VO 5.LMBS 6.DGRO 7.SMMD 8.XLY 9.XLK 10.CORP
2021-12-31	113	US$2.9亿	0	1VUG 2VTV 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.VUG 2.VTV 3.AAPL 4.VO 5.LMBS 6.XLY 7.DGRO 8.SMMD 9.XLK 10.CORP
2021-09-30	131	US$2.7亿	0	1VUG 2VTV 3VO 主要持股2021-09-30 1.VUG 2.VTV 3.VO 4.LMBS 5.AAPL 6.XLY 7.DGRO 8.XLK 9.VB 10.LQD
2021-06-30	125	US$2.6亿	95	1VUG 2VTV 3VO 主要持股2021-06-30 1.VUG 2.VTV 3.VO 4.AAPL 5.LMBS 6.XLY 7.VB 8.LQD 9.DGRO 10.XLK
2021-03-31	120	US$2.3亿	19	1VUG 2VTV 3VO 主要持股2021-03-31 1.VUG 2.VTV 3.VO 4.LMBS 5.AAPL 6.XLY 7.VB 8.LQD 9.CORP 10.DGRO
2020-12-31	108	US$2.1亿	24	1VUG 2VTV 3VO 主要持股2020-12-31 1.VUG 2.VTV 3.VO 4.LMBS 5.AAPL 6.LQD 7.XLY 8.VB 9.CORP 10.XLK
2020-09-30	103	US$1.8亿	16	1VUG 2VTV 3LMBS 主要持股2020-09-30 1.VUG 2.VTV 3.LMBS 4.VO 5.LQD 6.AAPL 7.XLY 8.CORP 9.VB 10.HDV
2020-06-30	96	US$1.6亿	28	1VUG 2VTV 3LMBS 主要持股2020-06-30 1.VUG 2.VTV 3.LMBS 4.VO 5.LQD 6.AAPL 7.VB 8.CORP 9.HDV 10.XLY
2020-03-31	87	US$1.3亿	35	1VTV 2VUG 3LMBS 主要持股2020-03-31 1.VTV 2.VUG 3.LMBS 4.LQD 5.VO 6.HDV 7.VB 8.AAPL 9.CORP 10.XLY
2019-12-31	87	US$1.6亿	23	1VTV 2VUG 3VO 主要持股2019-12-31 1.VTV 2.VUG 3.VO 4.LMBS 5.HDV 6.LQD 7.VB 8.XLF 9.XLY 10.DGRO
2019-09-30	88	US$1.4亿	17	1VTV 2VUG 3VO 主要持股2019-09-30 1.VTV 2.VUG 3.VO 4.LQD 5.VB 6.LMBS 7.HDV 8.XLF 9.XLY 10.IEFA
2019-06-30	95	US$1.4亿	59	1VTV 2VUG 3VO 主要持股2019-06-30 1.VTV 2.VUG 3.VO 4.LQD 5.VB 6.LMBS 7.HDV 8.XLF 9.XLY 10.IEF
2019-03-31	85	US$8854.9万	70	1VTV 2VUG 3VB 主要持股2019-03-31 1.VTV 2.VUG 3.VB 4.HDV 5.IEFA 6.AAPL 7.EFA 8.XLY 9.VTI 10.DVY
2018-12-31	757	US$1.1亿	0	1VTV 2VUG 3LQD 主要持股2018-12-31 1.VTV 2.VUG 3.LQD 4.VO 5.VB 6.LMBS 7.HDV 8.XLF 9.EFA 10.DGRO

本季持股变动

WealthOne, LLC 于截至 2023-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看