AXS Investments LLC 13F 持仓总览（190 只）

CIK: 0001801467

趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$2.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 190

AXS Investments LLC在最新一期 13F 报告中披露了 190 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.5亿，季度换手率为 28.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 36.47
持仓稳定性: 28.6
动能／逆势: 100
行业集中度: 87.64
多样化: 100
仓位均衡度: 59.61

AXS Investments LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.091——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 190 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.04），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 49%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 QQQ
+0.8%　-US$402.5万
减仓 NVDA
-34.0%　-US$279.5万
减仓 PLTR
-17.5%　-US$277.6万
加仓 SHV
+111.7%　US$127.2万
加仓 VRT
0.0%　US$110.7万
加仓 HYGH
+55.2%　US$85.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 189 大持股（共 190 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	28.94%	+2.87%	+0.77%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.51%	—	+3.07%
3	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	2.37%	-0.60%	-17.54%
4	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.86%	-0.37%	-17.79%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.86%	-0.21%	-16.59%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.82%	-0.70%	-33.98%
7	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.75%	-0.20%	-25.18%
8	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	1.72%	—	-7.67%
9	REZ	Ishars Res And Multi Reales	ETF-其他	1.61%	—	-0.71%
10	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	1.59%	—	-3.32%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.55%	-0.27%	-5.30%
12	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.52%	—	-2.44%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.40%	—	-7.16%
14	SQQQ	Proshares Ultrapro Short Qqq	ETF-其他	1.39%	—	—
15	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.33%	-0.29%	-19.95%
16	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.33%	—	-3.59%
17	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.32%	-0.19%	-0.91%
18	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	1.26%	+0.56%	—
19	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.11%	-0.21%	-12.13%
20	HYGH	Ishares Int Rate Hedg Hy ETF	ETF-其他	0.98%	+0.44%	+55.15%
21	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	0.98%	+0.44%	+58.19%
22	AGZD	Wisdomtree Trust Wisdomtree	ETF-其他	0.98%	+0.43%	+52.32%
23	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.97%	+0.43%	+54.43%
24	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.97%	+0.43%	+54.21%
25	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.97%	+0.43%	+53.57%
26	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.97%	+0.43%	+53.15%
27	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.97%	+0.58%	+111.68%
28	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.96%	+0.42%	+35.62%
29	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.92%	—	+8.40%
30	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.92%	-0.13%	-9.70%
31	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.88%	-0.34%	-12.13%
32	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	0.86%	-0.19%	+18.55%
33	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.85%	+0.34%	+58.97%
34	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.80%	+0.80%	NEW
35	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.76%	—	-1.56%
36	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.75%	—	-11.14%
37	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通信服务	0.73%	-0.08%	-8.56%
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.69%	—	-12.54%
39	SDS	Proshares Ultrashort S&p500	ETF-其他	0.67%	—	—
40	MORT	Vaneck Mortgage Reit Income	ETF-其他	0.66%	-0.30%	-40.52%
41	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.61%	-0.24%	-10.57%
42	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.60%	-0.29%	-12.14%
43	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.59%	-0.21%	-14.93%
44	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.59%	—	—
45	SH	Proshares Short S&p500	ETF-其他	0.57%	-0.11%	-32.73%
46	TEL	TE Connectivity plc	股票-科技	0.57%	—	-3.33%
47	PREF	Pri Spe Pre Sec Acti-usd INC	ETF-其他	0.56%	-0.25%	-40.55%
48	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	股票-工业	0.54%	—	—
49	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.52%	—	-0.95%
50	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.50%	-0.20%	-12.87%

1–50 of 189

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+9.2%

标准差: +13.7%
贝塔系数: +0.98
阿尔法: -6.4%
最大回撤: -8.1%
年化表现: +11.4%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +1.72
斯图泽指数: +0.26
特雷诺比率: +0.12
斯特林比率: +0.65
卡玛比率: +1.41
信息比率: -1.44
跟踪误差: +4.7%
下行标准差: +6.8%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +30.2%
最差12个月: +3.9%
效率比率: +0.34
夏普比率: +0.86
行业分散度: +13.9%
偏度: +0.53
峰度: -0.15
上行潜力: +3.65

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	190	US$2.5亿	29	1QQQ 2SPY 3PLTR 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.PLTR 4.META 5.GOOGL 6.NVDA 7.NFLX 8.CWB 9.REZ 10.USRT
2025-12-31	197	US$2.9亿	22	1QQQ 2PLTR 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.PLTR 3.NVDA 4.META 5.SPY 6.GOOGL 7.NFLX 8.MSFT 9.MA 10.CWB
2025-09-30	196	US$3.2亿	100	1QQQ 2PLTR 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.PLTR 3.NVDA 4.NFLX 5.META 6.GOOGL 7.USRT 8.REZ 9.ORCL 10.MSFT
2025-06-30	145	US$2.4亿	0	1MSFT 2META 3NFLX 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.META 3.NFLX 4.PLTR 5.NVDA 6.JAAA 7.REZ 8.USRT 9.GOOGL 10.MORT
2025-03-31	202	US$3.6亿	100	1REZ 2USRT 3JAAA 主要持股2025-03-31 1.REZ 2.USRT 3.JAAA 4.SHV 5.BIL 6.PFFV 7.MORT 8.V 9.NFLX 10.PREF
2024-12-31	217	US$3.6亿	0	1GOOGL 2META 3V 主要持股2024-12-31 1.GOOGL 2.META 3.V 4.NFLX 5.MSFT 6.ACN 7.MA 8.46144X 9.SHV 10.CRM
2024-09-30	221	US$3.8亿	0	1GOOGL 2META 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.GOOGL 2.META 3.MSFT 4.NFLX 5.V 6.MA 7.46144X 8.ORCL 9.CRM 10.NVDA
2024-06-30	218	US$3.6亿	0	1GOOGL 2MSFT 3META 主要持股2024-06-30 1.GOOGL 2.MSFT 3.META 4.NFLX 5.V 6.MA 7.CRM 8.ADBE 9.NVDA 10.ORCL
2024-03-31	287	US$4.2亿	0	1MSFT 2GOOGL 3NFLX 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.NFLX 4.META 5.V 6.MA 7.CRM 8.ACN 9.ADBE 10.ORCL
2023-12-31	393	US$4.2亿	0	1GOOGL 2META 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.GOOGL 2.META 3.MSFT 4.V 5.CRM 6.MA 7.NFLX 8.ACN 9.ADBE 10.NOW
2023-09-30	364	US$3.9亿	0	1GOOGL 2MSFT 3META 主要持股2023-09-30 1.GOOGL 2.MSFT 3.META 4.V 5.MA 6.ADBE 7.ACN 8.CRM 9.ORCL 10.BIL
2023-06-30	417	US$3.7亿	0	1GOOGL 2MSFT 3V 主要持股2023-06-30 1.GOOGL 2.MSFT 3.V 4.META 5.MA 6.ADBE 7.NFLX 8.ACN 9.CRM 10.AAPL
2023-03-31	373	US$3.0亿	0	1MSFT 2GOOGL 3CRM 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.CRM 4.META 5.V 6.MA 7.ADBE 8.ACN 9.NFLX 10.RLJ 1.95 PERP A
2022-12-31	352	US$2.8亿	0	1MSFT 2MA 3V 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.MA 3.V 4.GOOGL 5.META 6.ACN 7.ADBE 8.MAC 9.SPG 10.NFLX
2022-09-30	202	US$2.6亿	0	1MSFT 2GOOGL 3V 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.V 4.ACN 5.MA 6.CRM 7.META 8.SPG 9.ADBE 10.VNO
2022-06-30	199	US$2.8亿	0	1MSFT 2GOOGL 3V 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.V 4.ACN 5.MA 6.ADBE 7.CRM 8.VNO 9.META 10.IBM
2022-03-31	139	US$2.5亿	0	1GOOGL 2MSFT 3META 主要持股2022-03-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.META 4.ACN 5.V 6.MA 7.ADBE 8.CRM 9.NFLX 10.BRK-B
2021-12-31	172	US$4.2亿	0	1MA 2V 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.MA 2.V 3.GOOGL 4.MSFT 5.META 6.ACN 7.NFLX 8.BRK-B 9.ADBE 10.CRM
2021-09-30	98	US$2.7亿	0	1DFH 2KO 3JPST 主要持股2021-09-30 1.DFH 2.KO 3.JPST 4.IJH 5.ACWV 6.GSBD 7.VEA 8.IWM 9.EFAV 10.USMV
2021-06-30	158	US$3.3亿	100	1MSFT 2GOOGL 3META 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.META 4.PYPL 5.ADBE 6.V 7.MA 8.NFLX 9.CRM 10.ACN
2021-03-31	156	US$2.8亿	—	1ACN 2ORCL 3IBM 主要持股2021-03-31 1.ACN 2.ORCL 3.IBM 4.META 5.GOOGL 6.MSFT 7.AAPL 8.MA 9.V 10.NFLX

本季持股变动

AXS Investments LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: ASML Holding N.V. (ASML); 清仓: Ss Spdr Bb High Yield Bond (JNK); 清仓: Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond (SHYG); 清仓: Janus Henderson B-bbb Clo Et (JBBB); 清仓: Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd (VWOB).

AXS Investments LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+2.9%	+0.77%	加仓
2	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+0.6%	+111.68%	加仓
3	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.6%	—	不变
4	HYGH	Ishares Int Rate Hedg Hy ETF	+0.4%	+55.15%	加仓
5	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	+0.4%	+58.19%	加仓
6	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.4%	+53.15%	加仓
7	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+0.4%	+54.21%	加仓
8	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.4%	+54.43%	加仓
9	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.4%	+53.57%	加仓
10	AGZD	Wisdomtree Trust Wisdomtree	+0.4%	+52.32%	加仓
11	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.4%	+35.62%	加仓
12	AVGO	Broadcom INC	+0.3%	+58.97%	加仓
13	LRCX	Lam Research CORP	+0.3%	+1162.42%	加仓
14	SPOT	Spotify Technology S.A.	-0.1%	-8.56%	减仓
15	SH	Proshares Short S&p500	-0.1%	-32.73%	减仓
16	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-9.70%	减仓
17	MELI	Mercadolibre INC	-0.2%	-29.76%	减仓
18	PFFA	Virtus Infracap US Pref Stck	-0.2%	-40.56%	减仓
19	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.2%	-11.48%	减仓
20	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-0.91%	减仓
21	APP	Applovin Corp-class A	-0.2%	+18.55%	加仓
22	NFLX	Netflix INC	-0.2%	-25.18%	减仓
23	ADBE	Adobe INC	-0.2%	-12.87%	减仓
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-16.59%	减仓
25	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-12.13%	减仓
26	ACN	Accenture plc	-0.2%	-14.93%	减仓
27	NOW	Servicenow INC	-0.2%	-10.57%	减仓
28	PREF	Pri Spe Pre Sec Acti-usd INC	-0.3%	-40.55%	减仓
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-5.30%	减仓
30	ADP	Automatic Data Processing	-0.3%	-36.50%	减仓
31	MA	Mastercard INC - A	-0.3%	-19.95%	减仓
32	INTU	Intuit INC	-0.3%	-12.14%	减仓
33	MORT	Vaneck Mortgage Reit Income	-0.3%	-40.52%	减仓
34	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.3%	-39.11%	减仓
35	CRM	Salesforce INC	-0.3%	-12.13%	减仓
36	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-17.79%	减仓
37	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.6%	-17.54%	减仓
38	NVDA	Nvidia CORP	-0.7%	-33.98%	减仓
39	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建仓
40	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	—	EXIT	清仓
41	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	—	EXIT	清仓
42	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	—	EXIT	清仓
43	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	—	EXIT	清仓
44	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	EXIT	清仓
45	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	—	EXIT	清仓
46	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	EXIT	清仓
47	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	—	EXIT	清仓
48	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	—	EXIT	清仓
49	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新建仓
50	FICO	Fair Isaac CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-05-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-05-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-08-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

AXS Investments LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

AXS Investments LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.5亿，分布在 190 个已申报仓位之中。

AXS Investments LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，AXS Investments LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$7167.4万 (28.9%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$620.6万 (2.5%) 3. Palantir Technologies Inc-a (PLTR) — US$586.2万 (2.4%) 4. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$461.5万 (1.9%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$460.3万 (1.9%)

AXS Investments LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，AXS Investments LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 24 个仓位，并完全清仓 10 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: ASML Holding N.V. (ASML); 清仓: Ss Spdr Bb High Yield Bond (JNK); 清仓: Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond (SHYG); 清仓: Janus Henderson B-bbb Clo Et (JBBB); 清仓: Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd (VWOB)

AXS Investments LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，AXS Investments LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 49.2% • Communication Services: 14.0% • Industrials: 11.3% • Financials: 8.4% • Health Care: 8.4% • Consumer Discretionary: 5.7%

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2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

GoalFusion Wealth Management, LLC

CIK 0001895678

申报总市值

US$2.5亿

32 stks

2026-06-30

资产规模与本机构相差仅 0.0%

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持仓风格相似的机构

Div Capital Phoenix Assets Ltd

CIK 0002089718

申报总市值

US$4.3亿

11 stks

2026-03-31

集中度81.1

持仓稳定性24.1

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Mark Asset Management LP

CIK 0000860176

申报总市值

US$11.0亿

37 stks

2026-03-31

集中度39.5

持仓稳定性52.1

行业集中度79.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Wolverine Trading, LLC

CIK 0000927337

申报总市值

US$1387.3亿

5,565 stks

2025-09-30

数据过旧，未更新

集中度12.8

持仓稳定性50.6

行业集中度73.9

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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AXS Investments LLC 13F 持仓总览（190 只）

CIK: 0001801467

趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$2.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 190

AXS Investments LLC在最新一期 13F 报告中披露了 190 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.5亿，季度换手率为 28.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 36.47
持仓稳定性: 28.6
动能／逆势: 100
行业集中度: 87.64
多样化: 100
仓位均衡度: 59.61

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.04），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 49%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 QQQ
+0.8%　-US$402.5万
减仓 NVDA
-34.0%　-US$279.5万
减仓 PLTR
-17.5%　-US$277.6万
加仓 SHV
+111.7%　US$127.2万
加仓 VRT
0.0%　US$110.7万
加仓 HYGH
+55.2%　US$85.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 189 大持股（共 190 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	28.94%	+2.87%	+0.77%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.51%	—	+3.07%
3	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	2.37%	-0.60%	-17.54%
4	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.86%	-0.37%	-17.79%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.86%	-0.21%	-16.59%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.82%	-0.70%	-33.98%
7	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.75%	-0.20%	-25.18%
8	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	1.72%	—	-7.67%
9	REZ	Ishars Res And Multi Reales	ETF-其他	1.61%	—	-0.71%
10	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	1.59%	—	-3.32%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.55%	-0.27%	-5.30%
12	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.52%	—	-2.44%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.40%	—	-7.16%
14	SQQQ	Proshares Ultrapro Short Qqq	ETF-其他	1.39%	—	—
15	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.33%	-0.29%	-19.95%
16	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.33%	—	-3.59%
17	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.32%	-0.19%	-0.91%
18	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	1.26%	+0.56%	—
19	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.11%	-0.21%	-12.13%
20	HYGH	Ishares Int Rate Hedg Hy ETF	ETF-其他	0.98%	+0.44%	+55.15%
21	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	0.98%	+0.44%	+58.19%
22	AGZD	Wisdomtree Trust Wisdomtree	ETF-其他	0.98%	+0.43%	+52.32%
23	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.97%	+0.43%	+54.43%
24	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.97%	+0.43%	+54.21%
25	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.97%	+0.43%	+53.57%
26	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.97%	+0.43%	+53.15%
27	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.97%	+0.58%	+111.68%
28	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.96%	+0.42%	+35.62%
29	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.92%	—	+8.40%
30	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.92%	-0.13%	-9.70%
31	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.88%	-0.34%	-12.13%
32	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	0.86%	-0.19%	+18.55%
33	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.85%	+0.34%	+58.97%
34	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.80%	+0.80%	NEW
35	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.76%	—	-1.56%
36	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.75%	—	-11.14%
37	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通信服务	0.73%	-0.08%	-8.56%
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.69%	—	-12.54%
39	SDS	Proshares Ultrashort S&p500	ETF-其他	0.67%	—	—
40	MORT	Vaneck Mortgage Reit Income	ETF-其他	0.66%	-0.30%	-40.52%
41	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.61%	-0.24%	-10.57%
42	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.60%	-0.29%	-12.14%
43	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.59%	-0.21%	-14.93%
44	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.59%	—	—
45	SH	Proshares Short S&p500	ETF-其他	0.57%	-0.11%	-32.73%
46	TEL	TE Connectivity plc	股票-科技	0.57%	—	-3.33%
47	PREF	Pri Spe Pre Sec Acti-usd INC	ETF-其他	0.56%	-0.25%	-40.55%
48	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	股票-工业	0.54%	—	—
49	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.52%	—	-0.95%
50	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.50%	-0.20%	-12.87%

1–50 of 189

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+9.2%

标准差: +13.7%
贝塔系数: +0.98
阿尔法: -6.4%
最大回撤: -8.1%
年化表现: +11.4%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +1.72
斯图泽指数: +0.26
特雷诺比率: +0.12
斯特林比率: +0.65
卡玛比率: +1.41
信息比率: -1.44
跟踪误差: +4.7%
下行标准差: +6.8%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +30.2%
最差12个月: +3.9%
效率比率: +0.34
夏普比率: +0.86
行业分散度: +13.9%
偏度: +0.53
峰度: -0.15
上行潜力: +3.65

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	190	US$2.5亿	29	1QQQ 2SPY 3PLTR 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.PLTR 4.META 5.GOOGL 6.NVDA 7.NFLX 8.CWB 9.REZ 10.USRT
2025-12-31	197	US$2.9亿	22	1QQQ 2PLTR 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.PLTR 3.NVDA 4.META 5.SPY 6.GOOGL 7.NFLX 8.MSFT 9.MA 10.CWB
2025-09-30	196	US$3.2亿	100	1QQQ 2PLTR 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.PLTR 3.NVDA 4.NFLX 5.META 6.GOOGL 7.USRT 8.REZ 9.ORCL 10.MSFT
2025-06-30	145	US$2.4亿	0	1MSFT 2META 3NFLX 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.META 3.NFLX 4.PLTR 5.NVDA 6.JAAA 7.REZ 8.USRT 9.GOOGL 10.MORT
2025-03-31	202	US$3.6亿	100	1REZ 2USRT 3JAAA 主要持股2025-03-31 1.REZ 2.USRT 3.JAAA 4.SHV 5.BIL 6.PFFV 7.MORT 8.V 9.NFLX 10.PREF
2024-12-31	217	US$3.6亿	0	1GOOGL 2META 3V 主要持股2024-12-31 1.GOOGL 2.META 3.V 4.NFLX 5.MSFT 6.ACN 7.MA 8.46144X 9.SHV 10.CRM
2024-09-30	221	US$3.8亿	0	1GOOGL 2META 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.GOOGL 2.META 3.MSFT 4.NFLX 5.V 6.MA 7.46144X 8.ORCL 9.CRM 10.NVDA
2024-06-30	218	US$3.6亿	0	1GOOGL 2MSFT 3META 主要持股2024-06-30 1.GOOGL 2.MSFT 3.META 4.NFLX 5.V 6.MA 7.CRM 8.ADBE 9.NVDA 10.ORCL
2024-03-31	287	US$4.2亿	0	1MSFT 2GOOGL 3NFLX 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.NFLX 4.META 5.V 6.MA 7.CRM 8.ACN 9.ADBE 10.ORCL
2023-12-31	393	US$4.2亿	0	1GOOGL 2META 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.GOOGL 2.META 3.MSFT 4.V 5.CRM 6.MA 7.NFLX 8.ACN 9.ADBE 10.NOW
2023-09-30	364	US$3.9亿	0	1GOOGL 2MSFT 3META 主要持股2023-09-30 1.GOOGL 2.MSFT 3.META 4.V 5.MA 6.ADBE 7.ACN 8.CRM 9.ORCL 10.BIL
2023-06-30	417	US$3.7亿	0	1GOOGL 2MSFT 3V 主要持股2023-06-30 1.GOOGL 2.MSFT 3.V 4.META 5.MA 6.ADBE 7.NFLX 8.ACN 9.CRM 10.AAPL
2023-03-31	373	US$3.0亿	0	1MSFT 2GOOGL 3CRM 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.CRM 4.META 5.V 6.MA 7.ADBE 8.ACN 9.NFLX 10.RLJ 1.95 PERP A
2022-12-31	352	US$2.8亿	0	1MSFT 2MA 3V 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.MA 3.V 4.GOOGL 5.META 6.ACN 7.ADBE 8.MAC 9.SPG 10.NFLX
2022-09-30	202	US$2.6亿	0	1MSFT 2GOOGL 3V 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.V 4.ACN 5.MA 6.CRM 7.META 8.SPG 9.ADBE 10.VNO
2022-06-30	199	US$2.8亿	0	1MSFT 2GOOGL 3V 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.V 4.ACN 5.MA 6.ADBE 7.CRM 8.VNO 9.META 10.IBM
2022-03-31	139	US$2.5亿	0	1GOOGL 2MSFT 3META 主要持股2022-03-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.META 4.ACN 5.V 6.MA 7.ADBE 8.CRM 9.NFLX 10.BRK-B
2021-12-31	172	US$4.2亿	0	1MA 2V 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.MA 2.V 3.GOOGL 4.MSFT 5.META 6.ACN 7.NFLX 8.BRK-B 9.ADBE 10.CRM
2021-09-30	98	US$2.7亿	0	1DFH 2KO 3JPST 主要持股2021-09-30 1.DFH 2.KO 3.JPST 4.IJH 5.ACWV 6.GSBD 7.VEA 8.IWM 9.EFAV 10.USMV
2021-06-30	158	US$3.3亿	100	1MSFT 2GOOGL 3META 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.META 4.PYPL 5.ADBE 6.V 7.MA 8.NFLX 9.CRM 10.ACN
2021-03-31	156	US$2.8亿	—	1ACN 2ORCL 3IBM 主要持股2021-03-31 1.ACN 2.ORCL 3.IBM 4.META 5.GOOGL 6.MSFT 7.AAPL 8.MA 9.V 10.NFLX

本季持股变动

AXS Investments LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+2.9%	+0.77%	加仓
2	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+0.6%	+111.68%	加仓
3	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.6%	—	不变
4	HYGH	Ishares Int Rate Hedg Hy ETF	+0.4%	+55.15%	加仓
5	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	+0.4%	+58.19%	加仓
6	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.4%	+53.15%	加仓
7	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+0.4%	+54.21%	加仓
8	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.4%	+54.43%	加仓
9	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.4%	+53.57%	加仓
10	AGZD	Wisdomtree Trust Wisdomtree	+0.4%	+52.32%	加仓
11	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.4%	+35.62%	加仓
12	AVGO	Broadcom INC	+0.3%	+58.97%	加仓
13	LRCX	Lam Research CORP	+0.3%	+1162.42%	加仓
14	SPOT	Spotify Technology S.A.	-0.1%	-8.56%	减仓
15	SH	Proshares Short S&p500	-0.1%	-32.73%	减仓
16	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-9.70%	减仓
17	MELI	Mercadolibre INC	-0.2%	-29.76%	减仓
18	PFFA	Virtus Infracap US Pref Stck	-0.2%	-40.56%	减仓
19	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.2%	-11.48%	减仓
20	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-0.91%	减仓
21	APP	Applovin Corp-class A	-0.2%	+18.55%	加仓
22	NFLX	Netflix INC	-0.2%	-25.18%	减仓
23	ADBE	Adobe INC	-0.2%	-12.87%	减仓
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-16.59%	减仓
25	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-12.13%	减仓
26	ACN	Accenture plc	-0.2%	-14.93%	减仓
27	NOW	Servicenow INC	-0.2%	-10.57%	减仓
28	PREF	Pri Spe Pre Sec Acti-usd INC	-0.3%	-40.55%	减仓
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-5.30%	减仓
30	ADP	Automatic Data Processing	-0.3%	-36.50%	减仓
31	MA	Mastercard INC - A	-0.3%	-19.95%	减仓
32	INTU	Intuit INC	-0.3%	-12.14%	减仓
33	MORT	Vaneck Mortgage Reit Income	-0.3%	-40.52%	减仓
34	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.3%	-39.11%	减仓
35	CRM	Salesforce INC	-0.3%	-12.13%	减仓
36	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-17.79%	减仓
37	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.6%	-17.54%	减仓
38	NVDA	Nvidia CORP	-0.7%	-33.98%	减仓
39	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建仓
40	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	—	EXIT	清仓
41	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	—	EXIT	清仓
42	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	—	EXIT	清仓
43	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	—	EXIT	清仓
44	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	EXIT	清仓
45	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	—	EXIT	清仓
46	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	EXIT	清仓
47	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	—	EXIT	清仓
48	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	—	EXIT	清仓
49	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新建仓
50	FICO	Fair Isaac CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-05-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-05-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-08-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看