Sound View Wealth Advisors Group, LLC 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001784777

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$14.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 422

Sound View Wealth Advisors Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 422 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$14.7亿，季度换手率为 11.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.31
持仓稳定性: 11.06
动能／逆势: 100
行业集中度: 46.72
多样化: 100
仓位均衡度: 78.53

Sound View Wealth Advisors Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.013——换算下来相当于约 75 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 422 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.15），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 51%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
+1.4%　-US$1004.0万
加仓 IBDV
+18.1%　US$559.2万
减仓 AAPL
-1.8%　-US$631.8万
加仓 CGIC
+63.7%　US$438.1万
加仓 IBDU
+9.5%　US$332.3万
减仓 LLY
-1.3%　-US$378.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 422 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.74%	-0.36%	-1.78%
2	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	3.38%	+0.15%	+3.34%
3	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	3.27%	—	-1.59%
4	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	2.79%	+0.26%	+9.48%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.70%	-0.16%	-0.13%
6	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	2.69%	+0.22%	+8.06%
7	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	2.60%	+0.41%	+18.10%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.37%	-0.64%	+1.40%
9	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	2.03%	-0.03%	-1.30%
10	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-其他	1.68%	+0.09%	+5.69%
11	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.60%	-0.13%	-4.21%
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.58%	-0.06%	-0.41%
13	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	ETF-其他	1.56%	+0.09%	+5.79%
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.54%	-0.17%	-7.29%
15	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.40%	-0.24%	-1.30%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.29%	-0.12%	-0.93%
17	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.28%	—	-0.54%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.26%	-0.11%	+0.20%
19	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.19%	-0.10%	-1.28%
20	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.16%	-0.13%	-0.99%
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.13%	-0.12%	-2.20%
22	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.13%	+0.17%	-1.19%
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.11%	-0.06%	-0.36%
24	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.09%	+0.08%	-5.24%
25	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	1.01%	—	-6.12%
26	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	1.00%	—	-1.31%
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.96%	-0.08%	-0.74%
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.89%	—	-0.39%
29	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.88%	-0.18%	-0.89%
30	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.81%	+0.07%	-3.62%
31	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.80%	-0.07%	-0.91%
32	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.79%	—	+0.76%
33	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.79%	—	+0.55%
34	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.78%	—	-0.91%
35	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.77%	+0.22%	-1.31%
36	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.77%	—	-2.20%
37	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.77%	—	-0.52%
38	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	ETF-其他	0.74%	+0.30%	+63.68%
39	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.70%	—	-0.43%
40	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.67%	—	-3.95%
41	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.62%	+0.10%	-0.54%
42	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.62%	-0.05%	+0.03%
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.61%	—	-0.23%
44	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.61%	—	-1.33%
45	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.59%	+0.06%	-0.17%
46	CATH	Global X S&p 500 Ca Val ETF	ETF-大型股与成长	0.58%	-0.05%	-3.92%
47	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.58%	—	-1.72%
48	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.54%	—	-6.15%
49	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.53%	+0.08%	+0.37%
50	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.52%	—	+2.58%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+19.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +9.8%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: +0.9%
最大回撤: -6.8%
年化表现: +14.6%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.79
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.95
卡玛比率: +2.15
信息比率: -0.91
跟踪误差: +4.8%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +28.6%
最差12个月: +9.1%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.44
行业分散度: +7.7%
偏度: -0.14
峰度: -0.24
上行潜力: +4.41

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	422	US$14.7亿	11	1AAPL 2IBDS 3IBDR 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.IBDS 3.IBDR 4.IBDU 5.NVDA 6.IBDT 7.IBDV 8.MSFT 9.BUFR 10.IBDW
2025-12-31	416	US$14.9亿	14	1AAPL 2IBDR 3IBDS 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.IBDR 3.IBDS 4.MSFT 5.NVDA 6.IBDU 7.IBDT 8.IBDV 9.BUFR 10.SCHX
2025-09-30	425	US$14.5亿	25	1AAPL 2MSFT 3IBDR 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IBDR 4.NVDA 5.IBDQ 6.IBDS 7.IBDT 8.BUFR 9.SCHX 10.VTI
2025-06-30	423	US$13.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3IBDQ 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IBDQ 4.IBDR 5.NVDA 6.IBDS 7.IBDT 8.BUFR 9.VTI 10.SCHX
2025-03-31	407	US$12.2亿	100	1AAPL 2IBDQ 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.IBDQ 3.MSFT 4.IBDR 5.IBDS 6.NVDA 7.BUFR 8.LLY 9.IBDT 10.SCHX
2024-12-31	415	US$12.4亿	0	1AAPL 2IBDQ 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.IBDQ 3.MSFT 4.IBDR 5.NVDA 6.IBDS 7.BUFR 8.LLY 9.SCHX 10.VTI
2024-09-30	407	US$12.3亿	0	1AAPL 2IBDQ 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.IBDQ 3.MSFT 4.IBDR 5.NVDA 6.LLY 7.IBDP 8.IBDS 9.BUFR 10.SCHX
2024-06-30	358	US$9.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3IBDQ 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IBDQ 4.LLY 5.NVDA 6.IBDR 7.IBDP 8.SCHX 9.IBDS 10.BUFR
2024-03-31	371	US$9.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3IBDQ 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IBDQ 4.IBDR 5.LLY 6.SCHX 7.IBDP 8.IBDS 9.NVDA 10.SCHD
2023-12-31	385	US$9.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3IBDR 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IBDR 4.IBDQ 5.IBDP 6.SCHX 7.IBDS 8.SCHD 9.LLY 10.VIG
2023-09-30	365	US$8.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3IBDR 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IBDR 4.IBDQ 5.IBDP 6.IBDS 7.SCHX 8.LLY 9.SCHD 10.IBDT
2023-06-30	363	US$7.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3IBDR 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IBDR 4.IBDQ 5.IBDP 6.SCHX 7.IBDS 8.TLT 9.SCHD 10.JNJ
2023-03-31	365	US$7.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3IBDR 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IBDR 4.IBDQ 5.IBDP 6.TLT 7.SCHX 8.IBDS 9.PG 10.SCHD
2022-12-31	385	US$9.1亿	—	1AAPL 2MSFT 3IBDR 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IBDR 4.IBDQ 5.IBDP 6.SCHX 7.IBDS 8.SCHD 9.LLY 10.VIG
2022-09-30	267	US$4.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3IBDR 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IBDR 4.IBDQ 5.TLT 6.JNJ 7.IBDP 8.TSLA 9.IBDS 10.SCHX
2022-06-30	280	US$4.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3IBDR 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IBDR 4.IBDQ 5.TLT 6.JNJ 7.IBDP 8.IBDS 9.SCHX 10.VIG
2022-03-31	286	US$5.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3IBDR 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IBDR 4.TSLA 5.IBDQ 6.JNJ 7.TLT 8.SCHX 9.AMZN 10.IBDP
2021-12-31	290	US$5.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3IBDR 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IBDR 4.TSLA 5.JNJ 6.IBDQ 7.TLT 8.HD 9.SCHX 10.VIG
2021-09-30	284	US$4.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3IBDR 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IBDR 4.TLT 5.JNJ 6.IBDQ 7.VIG 8.AMZN 9.SCHX 10.46434V
2021-06-30	284	US$4.8亿	100	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.TLT 5.VIG 6.IBDQ 7.SCHX 8.AMZN 9.46434V 10.IBDP
2021-03-31	267	US$4.3亿	10	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.TLT 5.VIG 6.IBDQ 7.HD 8.46434V 9.AMZN 10.SCHX
2020-12-31	255	US$4.1亿	14	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.IBDQ 5.VIG 6.TLT 7.AMZN 8.PG 9.46434V 10.HD
2020-09-30	247	US$3.8亿	14	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.TLT 5.IBDQ 6.VIG 7.PG 8.HD 9.AMZN 10.VZ
2020-06-30	242	US$3.6亿	26	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.TLT 5.VIG 6.VZ 7.HD 8.46434V 9.PG 10.AMZN
2020-03-31	213	US$2.9亿	23	1JNJ 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.JNJ 2.AAPL 3.MSFT 4.TLT 5.VZ 6.46434V 7.PG 8.46434V 9.IBDP 10.HD
2019-12-31	238	US$3.5亿	15	1AAPL 2JNJ 3VZ 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.JNJ 3.VZ 4.TLT 5.MSFT 6.PG 7.46434V 8.JPM 9.KO 10.HD
2019-09-30	238	US$3.4亿	13	1JNJ 2PG 3VZ 主要持股2019-09-30 1.JNJ 2.PG 3.VZ 4.AAPL 5.HD 6.TLT 7.MSFT 8.KO 9.DVY 10.MCD
2019-06-30	247	US$3.4亿	—	1JNJ 2PG 3KO 主要持股2019-06-30 1.JNJ 2.PG 3.KO 4.VZ 5.AAPL 6.MSFT 7.TLT 8.HD 9.MCD 10.DVY

本季持股变动

Sound View Wealth Advisors Group, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 清仓: Ccc Intelligent Solutions Ho (CCC); 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +1.40%; 加仓: Ishares Ibonds Dec 2030 CORP (IBDV) — 股数 +18.10%.

Sound View Wealth Advisors Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	+0.4%	+18.10%	加仓
2	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	+0.3%	+63.68%	加仓
3	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	+0.3%	+9.48%	加仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-1.31%	减仓
5	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	+0.2%	+8.06%	加仓
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-1.19%	减仓
7	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+5.29%	加仓
8	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	+0.2%	+3.34%	加仓
9	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	-0.54%	减仓
10	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-1.41%	减仓
11	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	+0.1%	+5.69%	加仓
12	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	+0.1%	+5.79%	加仓
13	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+7.89%	加仓
14	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	-6.67%	减仓
15	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+0.37%	加仓
16	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	-5.24%	减仓
17	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+1.11%	加仓
18	WMT	Walmart INC	+0.1%	-3.62%	减仓
19	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+1.70%	加仓
20	SO	Southern Co/the	+0.1%	-0.17%	减仓
21	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	0%	-1.30%	减仓
22	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	+0.03%	加仓
23	CATH	Global X S&p 500 Ca Val ETF	-0.1%	-3.92%	减仓
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-0.41%	减仓
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-0.36%	减仓
26	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-0.22%	减仓
27	AXP	American Express Co	-0.1%	-0.77%	减仓
28	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-0.91%	减仓
29	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+0.41%	加仓
30	ZG	Zillow Group INC - A	-0.1%	—	不变
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.74%	减仓
32	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-3.75%	减仓
33	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-2.50%	减仓
34	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	-1.28%	减仓
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.20%	加仓
36	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-0.65%	减仓
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.93%	减仓
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-2.20%	减仓
39	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	-4.21%	减仓
40	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-0.99%	减仓
41	Z	Zillow Group INC - C	-0.1%	-6.00%	减仓
42	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-0.13%	减仓
43	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-7.29%	减仓
44	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-0.89%	减仓
45	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-1.30%	减仓
46	AAPL	Apple INC	-0.4%	-1.78%	减仓
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+1.40%	加仓
48	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
49	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
50	CCC	Ccc Intelligent Solutions Ho	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Sound View Wealth Advisors Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Sound View Wealth Advisors Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$14.7亿，分布在 422 个已申报仓位之中。

Sound View Wealth Advisors Group, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Sound View Wealth Advisors Group, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$6973.2万 (4.7%) 2. Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF (IBDS) — US$4966.7万 (3.4%) 3. Ishares Ibonds Dec 2026 Term (IBDR) — US$4802.6万 (3.3%) 4. Ishares Ibonds Dec 2029 Term (IBDU) — US$4108.5万 (2.8%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$3975.7万 (2.7%)

Sound View Wealth Advisors Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Sound View Wealth Advisors Group, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 30 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 清仓: Ccc Intelligent Solutions Ho (CCC); 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +1.40%; 加仓: Ishares Ibonds Dec 2030 CORP (IBDV) — 股数 +18.10%

Sound View Wealth Advisors Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Sound View Wealth Advisors Group, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 29.4% • Health Care: 16.1% • Financials: 11.4% • Consumer Staples: 8.6% • Consumer Discretionary: 8.5% • Industrials: 7.9%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Sound View Wealth Advisors Group, LLC 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001784777

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$14.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 422

Sound View Wealth Advisors Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 422 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$14.7亿，季度换手率为 11.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.31
持仓稳定性: 11.06
动能／逆势: 100
行业集中度: 46.72
多样化: 100
仓位均衡度: 78.53

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.15），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 51%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
+1.4%　-US$1004.0万
加仓 IBDV
+18.1%　US$559.2万
减仓 AAPL
-1.8%　-US$631.8万
加仓 CGIC
+63.7%　US$438.1万
加仓 IBDU
+9.5%　US$332.3万
减仓 LLY
-1.3%　-US$378.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 422 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.74%	-0.36%	-1.78%
2	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	3.38%	+0.15%	+3.34%
3	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	3.27%	—	-1.59%
4	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	2.79%	+0.26%	+9.48%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.70%	-0.16%	-0.13%
6	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	2.69%	+0.22%	+8.06%
7	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	2.60%	+0.41%	+18.10%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.37%	-0.64%	+1.40%
9	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	2.03%	-0.03%	-1.30%
10	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-其他	1.68%	+0.09%	+5.69%
11	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.60%	-0.13%	-4.21%
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.58%	-0.06%	-0.41%
13	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	ETF-其他	1.56%	+0.09%	+5.79%
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.54%	-0.17%	-7.29%
15	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.40%	-0.24%	-1.30%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.29%	-0.12%	-0.93%
17	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.28%	—	-0.54%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.26%	-0.11%	+0.20%
19	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.19%	-0.10%	-1.28%
20	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.16%	-0.13%	-0.99%
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.13%	-0.12%	-2.20%
22	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.13%	+0.17%	-1.19%
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.11%	-0.06%	-0.36%
24	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.09%	+0.08%	-5.24%
25	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	1.01%	—	-6.12%
26	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	1.00%	—	-1.31%
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.96%	-0.08%	-0.74%
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.89%	—	-0.39%
29	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.88%	-0.18%	-0.89%
30	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.81%	+0.07%	-3.62%
31	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.80%	-0.07%	-0.91%
32	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.79%	—	+0.76%
33	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.79%	—	+0.55%
34	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.78%	—	-0.91%
35	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.77%	+0.22%	-1.31%
36	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.77%	—	-2.20%
37	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.77%	—	-0.52%
38	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	ETF-其他	0.74%	+0.30%	+63.68%
39	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.70%	—	-0.43%
40	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.67%	—	-3.95%
41	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.62%	+0.10%	-0.54%
42	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.62%	-0.05%	+0.03%
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.61%	—	-0.23%
44	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.61%	—	-1.33%
45	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.59%	+0.06%	-0.17%
46	CATH	Global X S&p 500 Ca Val ETF	ETF-大型股与成长	0.58%	-0.05%	-3.92%
47	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.58%	—	-1.72%
48	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.54%	—	-6.15%
49	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.53%	+0.08%	+0.37%
50	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.52%	—	+2.58%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+19.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +9.8%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: +0.9%
最大回撤: -6.8%
年化表现: +14.6%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.79
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.95
卡玛比率: +2.15
信息比率: -0.91
跟踪误差: +4.8%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +28.6%
最差12个月: +9.1%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.44
行业分散度: +7.7%
偏度: -0.14
峰度: -0.24
上行潜力: +4.41

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	422	US$14.7亿	11	1AAPL 2IBDS 3IBDR 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.IBDS 3.IBDR 4.IBDU 5.NVDA 6.IBDT 7.IBDV 8.MSFT 9.BUFR 10.IBDW
2025-12-31	416	US$14.9亿	14	1AAPL 2IBDR 3IBDS 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.IBDR 3.IBDS 4.MSFT 5.NVDA 6.IBDU 7.IBDT 8.IBDV 9.BUFR 10.SCHX
2025-09-30	425	US$14.5亿	25	1AAPL 2MSFT 3IBDR 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IBDR 4.NVDA 5.IBDQ 6.IBDS 7.IBDT 8.BUFR 9.SCHX 10.VTI
2025-06-30	423	US$13.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3IBDQ 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IBDQ 4.IBDR 5.NVDA 6.IBDS 7.IBDT 8.BUFR 9.VTI 10.SCHX
2025-03-31	407	US$12.2亿	100	1AAPL 2IBDQ 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.IBDQ 3.MSFT 4.IBDR 5.IBDS 6.NVDA 7.BUFR 8.LLY 9.IBDT 10.SCHX
2024-12-31	415	US$12.4亿	0	1AAPL 2IBDQ 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.IBDQ 3.MSFT 4.IBDR 5.NVDA 6.IBDS 7.BUFR 8.LLY 9.SCHX 10.VTI
2024-09-30	407	US$12.3亿	0	1AAPL 2IBDQ 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.IBDQ 3.MSFT 4.IBDR 5.NVDA 6.LLY 7.IBDP 8.IBDS 9.BUFR 10.SCHX
2024-06-30	358	US$9.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3IBDQ 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IBDQ 4.LLY 5.NVDA 6.IBDR 7.IBDP 8.SCHX 9.IBDS 10.BUFR
2024-03-31	371	US$9.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3IBDQ 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IBDQ 4.IBDR 5.LLY 6.SCHX 7.IBDP 8.IBDS 9.NVDA 10.SCHD
2023-12-31	385	US$9.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3IBDR 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IBDR 4.IBDQ 5.IBDP 6.SCHX 7.IBDS 8.SCHD 9.LLY 10.VIG
2023-09-30	365	US$8.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3IBDR 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IBDR 4.IBDQ 5.IBDP 6.IBDS 7.SCHX 8.LLY 9.SCHD 10.IBDT
2023-06-30	363	US$7.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3IBDR 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IBDR 4.IBDQ 5.IBDP 6.SCHX 7.IBDS 8.TLT 9.SCHD 10.JNJ
2023-03-31	365	US$7.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3IBDR 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IBDR 4.IBDQ 5.IBDP 6.TLT 7.SCHX 8.IBDS 9.PG 10.SCHD
2022-12-31	385	US$9.1亿	—	1AAPL 2MSFT 3IBDR 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IBDR 4.IBDQ 5.IBDP 6.SCHX 7.IBDS 8.SCHD 9.LLY 10.VIG
2022-09-30	267	US$4.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3IBDR 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IBDR 4.IBDQ 5.TLT 6.JNJ 7.IBDP 8.TSLA 9.IBDS 10.SCHX
2022-06-30	280	US$4.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3IBDR 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IBDR 4.IBDQ 5.TLT 6.JNJ 7.IBDP 8.IBDS 9.SCHX 10.VIG
2022-03-31	286	US$5.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3IBDR 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IBDR 4.TSLA 5.IBDQ 6.JNJ 7.TLT 8.SCHX 9.AMZN 10.IBDP
2021-12-31	290	US$5.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3IBDR 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IBDR 4.TSLA 5.JNJ 6.IBDQ 7.TLT 8.HD 9.SCHX 10.VIG
2021-09-30	284	US$4.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3IBDR 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IBDR 4.TLT 5.JNJ 6.IBDQ 7.VIG 8.AMZN 9.SCHX 10.46434V
2021-06-30	284	US$4.8亿	100	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.TLT 5.VIG 6.IBDQ 7.SCHX 8.AMZN 9.46434V 10.IBDP
2021-03-31	267	US$4.3亿	10	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.TLT 5.VIG 6.IBDQ 7.HD 8.46434V 9.AMZN 10.SCHX
2020-12-31	255	US$4.1亿	14	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.IBDQ 5.VIG 6.TLT 7.AMZN 8.PG 9.46434V 10.HD
2020-09-30	247	US$3.8亿	14	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.TLT 5.IBDQ 6.VIG 7.PG 8.HD 9.AMZN 10.VZ
2020-06-30	242	US$3.6亿	26	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.TLT 5.VIG 6.VZ 7.HD 8.46434V 9.PG 10.AMZN
2020-03-31	213	US$2.9亿	23	1JNJ 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.JNJ 2.AAPL 3.MSFT 4.TLT 5.VZ 6.46434V 7.PG 8.46434V 9.IBDP 10.HD
2019-12-31	238	US$3.5亿	15	1AAPL 2JNJ 3VZ 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.JNJ 3.VZ 4.TLT 5.MSFT 6.PG 7.46434V 8.JPM 9.KO 10.HD
2019-09-30	238	US$3.4亿	13	1JNJ 2PG 3VZ 主要持股2019-09-30 1.JNJ 2.PG 3.VZ 4.AAPL 5.HD 6.TLT 7.MSFT 8.KO 9.DVY 10.MCD
2019-06-30	247	US$3.4亿	—	1JNJ 2PG 3KO 主要持股2019-06-30 1.JNJ 2.PG 3.KO 4.VZ 5.AAPL 6.MSFT 7.TLT 8.HD 9.MCD 10.DVY

本季持股变动

Sound View Wealth Advisors Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	+0.4%	+18.10%	加仓
2	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	+0.3%	+63.68%	加仓
3	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	+0.3%	+9.48%	加仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-1.31%	减仓
5	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	+0.2%	+8.06%	加仓
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-1.19%	减仓
7	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+5.29%	加仓
8	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	+0.2%	+3.34%	加仓
9	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	-0.54%	减仓
10	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-1.41%	减仓
11	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	+0.1%	+5.69%	加仓
12	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	+0.1%	+5.79%	加仓
13	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+7.89%	加仓
14	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	-6.67%	减仓
15	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+0.37%	加仓
16	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	-5.24%	减仓
17	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+1.11%	加仓
18	WMT	Walmart INC	+0.1%	-3.62%	减仓
19	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+1.70%	加仓
20	SO	Southern Co/the	+0.1%	-0.17%	减仓
21	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	0%	-1.30%	减仓
22	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	+0.03%	加仓
23	CATH	Global X S&p 500 Ca Val ETF	-0.1%	-3.92%	减仓
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-0.41%	减仓
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-0.36%	减仓
26	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-0.22%	减仓
27	AXP	American Express Co	-0.1%	-0.77%	减仓
28	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-0.91%	减仓
29	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+0.41%	加仓
30	ZG	Zillow Group INC - A	-0.1%	—	不变
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.74%	减仓
32	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-3.75%	减仓
33	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-2.50%	减仓
34	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	-1.28%	减仓
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.20%	加仓
36	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-0.65%	减仓
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.93%	减仓
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-2.20%	减仓
39	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	-4.21%	减仓
40	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-0.99%	减仓
41	Z	Zillow Group INC - C	-0.1%	-6.00%	减仓
42	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-0.13%	减仓
43	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-7.29%	减仓
44	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-0.89%	减仓
45	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-1.30%	减仓
46	AAPL	Apple INC	-0.4%	-1.78%	减仓
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+1.40%	加仓
48	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
49	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
50	CCC	Ccc Intelligent Solutions Ho	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2021-09-30	2021-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-06-30	2019-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看