Silver Oak Wealth Advisors Services, LLC — 13F 申报深度解析

CIK: 0002060368

行业集中型趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$1.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 39

SILVER OAK WEALTH ADVISORS SERVICES, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 39 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 5.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 44.19
持仓稳定性: 4.96
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 78
仓位均衡度: 81.57

Silver Oak Wealth Advisors Services, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.110——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 39 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.84），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.9 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 CMF
-28.0%　-US$152.9万
减仓 ESGV
+0.3%　-US$122.9万
加仓 VTIP
+0.9%　US$58.9万
加仓 AVLV
+0.5%　US$56.8万
减仓 MSFT
-27.4%　-US$38.8万
加仓 DFGX
+7.9%　US$33.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	20.40%	+0.52%	+0.91%
2	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避险与商品	19.98%	+0.19%	-0.18%
3	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	10.80%	-0.72%	+0.33%
4	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	6.84%	-0.12%	+0.86%
5	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	5.71%	+0.41%	+0.50%
6	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	5.18%	+0.15%	-2.28%
7	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	4.52%	+0.08%	+2.64%
8	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	ETF-其他	3.12%	+0.24%	+7.90%
9	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	2.50%	+0.22%	+0.56%
10	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	2.46%	-0.97%	-28.04%
11	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	2.17%	+0.05%	+0.89%
12	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	2.16%	+0.12%	+5.73%
13	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	2.06%	+0.01%	+0.78%
14	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	1.84%	-0.02%	-0.57%
15	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	1.46%	-0.10%	-8.05%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.09%	-0.08%	-0.42%
17	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.92%	+0.02%	-0.97%
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.75%	-0.04%	-1.26%
19	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.74%	-0.01%	+0.02%
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.72%	-0.04%	—
21	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.53%	+0.01%	-0.98%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.47%	-0.06%	-5.74%
23	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.37%	-0.04%	—
24	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.36%	-0.01%	-3.81%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.31%	-0.25%	-27.38%
26	AGX	Argan INC	股票-工业	0.28%	+0.12%	—
27	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.26%	—	—
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.23%	-0.01%	+0.85%
29	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.21%	-0.02%	—
30	DAVE	Dave INC	股票-其他	0.20%	-0.07%	-4.82%
31	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.17%	—	—
32	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.16%	+0.02%	—
33	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.15%	—	—
34	IVOV	Vanguard S&p Mid-cap 400 Val	ETF-其他	0.15%	—	—
35	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.15%	-0.05%	—
36	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.15%	+0.15%	NEW
37	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.14%	+0.14%	NEW
38	VCEB	Vanguard Esg US CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.14%	+0.14%	NEW
39	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-科技型	0.14%	-0.01%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+17.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +8.1%
贝塔系数: +0.54
阿尔法: +6.3%
最大回撤: -4.2%
年化表现: +16.9%
对标普胜率: +58.8%
索提诺比率: +4.01
斯图泽指数: +0.56
特雷诺比率: +0.3
斯特林比率: +1.19
卡玛比率: +4.04
信息比率: -0.29
跟踪误差: +7.2%
下行标准差: +4%
正收益月份占比: +82.4%
负收益月份占比: +17.6%
最佳12个月: +23.5%
最差12个月: +17.3%
效率比率: +0.69
夏普比率: +1.98
行业分散度: 0%
偏度: -0.48
峰度: +0.51
上行潜力: +5.2

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	39	US$1.5亿	5	1VTIP 2GSIE 3ESGV 主要持股2026-03-31 1.VTIP 2.GSIE 3.ESGV 4.DUHP 5.AVLV 6.AVEM 7.IMCG 8.DFGX 9.AVUV 10.CMF
2025-12-31	36	US$1.6亿	3	1VTIP 2GSIE 3ESGV 主要持股2025-12-31 1.VTIP 2.GSIE 3.ESGV 4.DUHP 5.AVLV 6.AVEM 7.IMCG 8.CMF 9.DFGX 10.AVUV
2025-09-30	37	US$1.5亿	37	1VTIP 2GSIE 3ESGV 主要持股2025-09-30 1.VTIP 2.GSIE 3.ESGV 4.DUHP 5.AVLV 6.AVEM 7.IMCG 8.CMF 9.DFGX 10.AVUV
2025-06-30	38	US$1.4亿	0	1VTIP 2GSIE 3ESGV 主要持股2025-06-30 1.VTIP 2.GSIE 3.ESGV 4.DUHP 5.AVLV 6.AVEM 7.IMCG 8.CMF 9.DFGX 10.VCSH
2025-03-31	31	US$1.1亿	11	1ESGV 2GSIE 3VTIP 主要持股2025-03-31 1.ESGV 2.GSIE 3.VTIP 4.DUHP 5.AVLV 6.IMCG 7.AVEM 8.VGIT 9.VCSH 10.AVUV
2024-12-31	40	US$1.2亿	0	1ESGV 2VTIP 3GSIE 主要持股2024-12-31 1.ESGV 2.VTIP 3.GSIE 4.AVLV 5.IMCG 6.DUHP 7.AVEM 8.VGIT 9.VCSH 10.VCIT

本季持股变动

Silver Oak Wealth Advisors Services, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard Intermediate-term T (VGIT); 新建仓: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV); 新建仓: Vanguard Esg US CORP Bond (VCEB); 减仓: Ishares California Muni Bond (CMF) — 股数 -28.04%; 加仓: Vanguard Esg US Stock ETF (ESGV) — 股数 +0.33%.

Silver Oak Wealth Advisors Services, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.5%	+0.91%	加仓
2	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.4%	+0.50%	加仓
3	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	+0.2%	+7.90%	加仓
4	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	+0.56%	加仓
5	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	+0.2%	-0.18%	减仓
6	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	-2.28%	减仓
7	AGX	Argan INC	+0.1%	—	不变
8	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+5.73%	加仓
9	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	+0.1%	+2.64%	加仓
10	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	+0.1%	+0.89%	加仓
11	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	0%	-0.97%	减仓
12	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	—	不变
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-0.98%	减仓
14	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	0%	+0.78%	加仓
15	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	—	—	不变
16	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	—	不变
17	IVOV	Vanguard S&p Mid-cap 400 Val	—	—	不变
18	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	—	不变
19	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	+0.02%	加仓
20	SUB	Ishares Short-term National	0%	-3.81%	减仓
21	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	0%	—	不变
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+0.85%	加仓
23	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	0%	-0.57%	减仓
24	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	—	不变
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	—	不变
26	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	—	不变
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-1.26%	减仓
28	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	—	不变
29	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-5.74%	减仓
30	DAVE	Dave INC	-0.1%	-4.82%	减仓
31	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.42%	减仓
32	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.1%	-8.05%	减仓
33	DUHP	Dimensional US High Profi Et	-0.1%	+0.86%	加仓
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-27.38%	减仓
35	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	-0.7%	+0.33%	加仓
36	CMF	Ishares California Muni Bond	-1%	-28.04%	减仓
37	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	NEW	新建仓
38	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	—	NEW	新建仓
39	VCEB	Vanguard Esg US CORP Bond	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-03-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Silver Oak Wealth Advisors Services, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Silver Oak Wealth Advisors Services, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 39 个已申报仓位之中。

Silver Oak Wealth Advisors Services, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Silver Oak Wealth Advisors Services, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Short-term Tips (VTIP) — US$3140.9万 (20.4%) 2. Goldman Sachs Activebeta Int (GSIE) — US$3075.7万 (20.0%) 3. Vanguard Esg US Stock ETF (ESGV) — US$1662.7万 (10.8%) 4. Dimensional US High Profi Et (DUHP) — US$1052.6万 (6.8%) 5. Avantis US Large Cap Value (AVLV) — US$878.5万 (5.7%)

Silver Oak Wealth Advisors Services, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Silver Oak Wealth Advisors Services, LLC 共进行了 28 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Intermediate-term T (VGIT); 新建仓: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV); 新建仓: Vanguard Esg US CORP Bond (VCEB); 减仓: Ishares California Muni Bond (CMF) — 股数 -28.04%; 加仓: Vanguard Esg US Stock ETF (ESGV) — 股数 +0.33%

Silver Oak Wealth Advisors Services, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Silver Oak Wealth Advisors Services, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 100.0%

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整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.84），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.9 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 CMF
-28.0%　-US$152.9万
减仓 ESGV
+0.3%　-US$122.9万
加仓 VTIP
+0.9%　US$58.9万
加仓 AVLV
+0.5%　US$56.8万
减仓 MSFT
-27.4%　-US$38.8万
加仓 DFGX
+7.9%　US$33.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	20.40%	+0.52%	+0.91%
2	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避险与商品	19.98%	+0.19%	-0.18%
3	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	10.80%	-0.72%	+0.33%
4	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	6.84%	-0.12%	+0.86%
5	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	5.71%	+0.41%	+0.50%
6	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	5.18%	+0.15%	-2.28%
7	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-其他	4.52%	+0.08%	+2.64%
8	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	ETF-其他	3.12%	+0.24%	+7.90%
9	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	2.50%	+0.22%	+0.56%
10	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	2.46%	-0.97%	-28.04%
11	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	2.17%	+0.05%	+0.89%
12	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	2.16%	+0.12%	+5.73%
13	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	2.06%	+0.01%	+0.78%
14	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	1.84%	-0.02%	-0.57%
15	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	1.46%	-0.10%	-8.05%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.09%	-0.08%	-0.42%
17	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.92%	+0.02%	-0.97%
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.75%	-0.04%	-1.26%
19	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.74%	-0.01%	+0.02%
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.72%	-0.04%	—
21	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.53%	+0.01%	-0.98%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.47%	-0.06%	-5.74%
23	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.37%	-0.04%	—
24	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.36%	-0.01%	-3.81%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.31%	-0.25%	-27.38%
26	AGX	Argan INC	股票-工业	0.28%	+0.12%	—
27	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.26%	—	—
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.23%	-0.01%	+0.85%
29	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.21%	-0.02%	—
30	DAVE	Dave INC	股票-其他	0.20%	-0.07%	-4.82%
31	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.17%	—	—
32	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.16%	+0.02%	—
33	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.15%	—	—
34	IVOV	Vanguard S&p Mid-cap 400 Val	ETF-其他	0.15%	—	—
35	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.15%	-0.05%	—
36	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.15%	+0.15%	NEW
37	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.14%	+0.14%	NEW
38	VCEB	Vanguard Esg US CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.14%	+0.14%	NEW
39	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-科技型	0.14%	-0.01%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+17.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +8.1%
贝塔系数: +0.54
阿尔法: +6.3%
最大回撤: -4.2%
年化表现: +16.9%
对标普胜率: +58.8%
索提诺比率: +4.01
斯图泽指数: +0.56
特雷诺比率: +0.3
斯特林比率: +1.19
卡玛比率: +4.04
信息比率: -0.29
跟踪误差: +7.2%
下行标准差: +4%
正收益月份占比: +82.4%
负收益月份占比: +17.6%
最佳12个月: +23.5%
最差12个月: +17.3%
效率比率: +0.69
夏普比率: +1.98
行业分散度: 0%
偏度: -0.48
峰度: +0.51
上行潜力: +5.2

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	39	US$1.5亿	5	1VTIP 2GSIE 3ESGV 主要持股2026-03-31 1.VTIP 2.GSIE 3.ESGV 4.DUHP 5.AVLV 6.AVEM 7.IMCG 8.DFGX 9.AVUV 10.CMF
2025-12-31	36	US$1.6亿	3	1VTIP 2GSIE 3ESGV 主要持股2025-12-31 1.VTIP 2.GSIE 3.ESGV 4.DUHP 5.AVLV 6.AVEM 7.IMCG 8.CMF 9.DFGX 10.AVUV
2025-09-30	37	US$1.5亿	37	1VTIP 2GSIE 3ESGV 主要持股2025-09-30 1.VTIP 2.GSIE 3.ESGV 4.DUHP 5.AVLV 6.AVEM 7.IMCG 8.CMF 9.DFGX 10.AVUV
2025-06-30	38	US$1.4亿	0	1VTIP 2GSIE 3ESGV 主要持股2025-06-30 1.VTIP 2.GSIE 3.ESGV 4.DUHP 5.AVLV 6.AVEM 7.IMCG 8.CMF 9.DFGX 10.VCSH
2025-03-31	31	US$1.1亿	11	1ESGV 2GSIE 3VTIP 主要持股2025-03-31 1.ESGV 2.GSIE 3.VTIP 4.DUHP 5.AVLV 6.IMCG 7.AVEM 8.VGIT 9.VCSH 10.AVUV
2024-12-31	40	US$1.2亿	0	1ESGV 2VTIP 3GSIE 主要持股2024-12-31 1.ESGV 2.VTIP 3.GSIE 4.AVLV 5.IMCG 6.DUHP 7.AVEM 8.VGIT 9.VCSH 10.VCIT

本季持股变动

Silver Oak Wealth Advisors Services, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.5%	+0.91%	加仓
2	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.4%	+0.50%	加仓
3	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	+0.2%	+7.90%	加仓
4	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	+0.56%	加仓
5	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	+0.2%	-0.18%	减仓
6	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	-2.28%	减仓
7	AGX	Argan INC	+0.1%	—	不变
8	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+5.73%	加仓
9	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	+0.1%	+2.64%	加仓
10	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	+0.1%	+0.89%	加仓
11	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	0%	-0.97%	减仓
12	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	—	不变
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-0.98%	减仓
14	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	0%	+0.78%	加仓
15	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	—	—	不变
16	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	—	不变
17	IVOV	Vanguard S&p Mid-cap 400 Val	—	—	不变
18	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	—	不变
19	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	+0.02%	加仓
20	SUB	Ishares Short-term National	0%	-3.81%	减仓
21	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	0%	—	不变
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+0.85%	加仓
23	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	0%	-0.57%	减仓
24	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	—	不变
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	—	不变
26	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	—	不变
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-1.26%	减仓
28	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	—	不变
29	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-5.74%	减仓
30	DAVE	Dave INC	-0.1%	-4.82%	减仓
31	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.42%	减仓
32	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.1%	-8.05%	减仓
33	DUHP	Dimensional US High Profi Et	-0.1%	+0.86%	加仓
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-27.38%	减仓
35	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	-0.7%	+0.33%	加仓
36	CMF	Ishares California Muni Bond	-1%	-28.04%	减仓
37	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	NEW	新建仓
38	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	—	NEW	新建仓
39	VCEB	Vanguard Esg US CORP Bond	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-03-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看