River's Edge Wealth Management, LLC — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0002109861

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$1.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 46

RIVER'S EDGE WEALTH MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 46 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 6.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 26.65
持仓稳定性: 6.48
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 92
仓位均衡度: 85.47

River's Edge Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.067——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 46 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.45），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.8 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VOO
+14.3%　US$196.6万
减仓 VIG
-7.7%　-US$86.7万
减仓 IGRO
+0.8%　-US$10.1万
减仓 IEFA
+2.1%　-US$3.1万
加仓 VTWO
+3.4%　US$40.0万
加仓 SCHM
+2.0%　US$66.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	12.00%	+0.17%	+1.97%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	11.21%	+1.47%	+14.32%
3	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	9.72%	+0.07%	+1.86%
4	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	9.52%	-1.23%	-7.70%
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	7.30%	-0.32%	+2.07%
6	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	ETF-其他	6.10%	-0.34%	+0.81%
7	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	5.69%	-0.12%	+3.30%
8	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	4.63%	+0.20%	+3.45%
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	4.43%	+0.07%	+1.47%
10	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	3.80%	-0.03%	+3.50%
11	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	3.19%	+0.03%	+3.90%
12	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	2.40%	-0.13%	+0.97%
13	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.80%	+0.03%	+3.40%
14	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	1.47%	—	+6.66%
15	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.25%	+0.08%	+4.76%
16	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.24%	-0.16%	-6.55%
17	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.08%	-0.07%	-1.53%
18	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	0.97%	+0.11%	+12.34%
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.94%	+0.01%	-0.21%
20	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	0.81%	-0.02%	+1.95%
21	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	0.77%	-0.01%	+2.94%
22	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.74%	-0.02%	+0.29%
23	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.63%	-0.05%	-2.18%
24	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.61%	-0.03%	-1.94%
25	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	0.59%	-0.03%	+0.31%
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.59%	+0.15%	+31.13%
27	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.58%	-0.07%	-5.77%
28	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	0.44%	-0.04%	-1.69%
29	IBHF	Ishares Ibond 2026 Hy & INC	ETF-其他	0.43%	-0.02%	+0.22%
30	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.43%	-0.01%	-1.34%
31	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.41%	-0.03%	-3.93%
32	IBHG	Ishares Ibonds 2027 Hy INC	ETF-其他	0.41%	-0.01%	+1.50%
33	ISCG	Ishares Morningstar Small-ca	ETF-其他	0.39%	—	-0.71%
34	IBHH	Ishares Ibonds 2028 Tm Hy In	ETF-其他	0.38%	-0.01%	+1.59%
35	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.38%	+0.08%	+35.63%
36	IBHI	Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In	ETF-其他	0.35%	-0.01%	+0.42%
37	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.31%	-0.01%	—
38	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.26%	-0.02%	-2.59%
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.26%	+0.01%	—
40	NUEM	Nuveen Esg Emerging Markets	ETF-新兴市场	0.23%	-0.04%	-14.54%
41	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.23%	-0.01%	-3.55%
42	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.22%	—	+1.49%
43	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.21%	-0.05%	-14.72%
44	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	0.20%	+0.20%	NEW
45	CALI	Ishrs Sh-trm Ca Muni Act ETF	ETF-其他	0.20%	—	+0.41%
46	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.19%	+0.19%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+4.2%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的90%）计算

标准差: +16.1%
贝塔系数: +0.73
阿尔法: -5.3%
最大回撤: -1.1%
年化表现: +10.5%
对标普胜率: +20%
索提诺比率: +1.27
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: —
卡玛比率: +9.52
信息比率: -1.53
跟踪误差: +7.4%
下行标准差: +8.7%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.24
夏普比率: +0.69
行业分散度: 0%
偏度: -0.12
峰度: -0.94
上行潜力: +3.09

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	46	US$1.1亿	6	1SCHM 2VOO 3QUAL 主要持股2026-03-31 1.SCHM 2.VOO 3.QUAL 4.VIG 5.IEFA 6.IGRO 7.AGG 8.VTWO 9.IEMG 10.RSP
2025-12-31	44	US$1.0亿	0	1SCHM 2VIG 3VOO 主要持股2025-12-31 1.SCHM 2.VIG 3.VOO 4.QUAL 5.IEFA 6.IGRO 7.AGG 8.VTWO 9.IEMG 10.RSP

本季持股变动

River's Edge Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Ibonds Dec 2030 CORP (IBDV); 新建仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 加仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股数 +14.32%; 减仓: Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — 股数 -7.70%; 加仓: Ishares Intl Div Growth ETF (IGRO) — 股数 +0.81%.

River's Edge Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+1.5%	+14.32%	加仓
2	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	+0.2%	+3.45%	加仓
3	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.2%	+1.97%	加仓
4	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.2%	+31.13%	加仓
5	VONE	Vanguard Russell 1000	+0.1%	+12.34%	加仓
6	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.1%	+4.76%	加仓
7	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.1%	+35.63%	加仓
8	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.1%	+1.86%	加仓
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+1.47%	加仓
10	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	+3.90%	加仓
11	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+3.40%	加仓
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-0.21%	减仓
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不变
14	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	—	+6.66%	加仓
15	AAPL	Apple INC	—	+1.49%	加仓
16	ISCG	Ishares Morningstar Small-ca	—	-0.71%	减仓
17	CALI	Ishrs Sh-trm Ca Muni Act ETF	—	+0.41%	加仓
18	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	0%	+2.94%	加仓
19	IBHG	Ishares Ibonds 2027 Hy INC	0%	+1.50%	加仓
20	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	-1.34%	减仓
21	IBHH	Ishares Ibonds 2028 Tm Hy In	0%	+1.59%	加仓
22	IQLT	Ishares Msci International Q	0%	—	不变
23	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-3.55%	减仓
24	IBHI	Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In	0%	+0.42%	加仓
25	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	0%	+1.95%	加仓
26	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	-2.59%	减仓
27	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	0%	+0.29%	加仓
28	IBHF	Ishares Ibond 2026 Hy & INC	0%	+0.22%	加仓
29	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	+3.50%	加仓
30	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	-3.93%	减仓
31	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	0%	+0.31%	加仓
32	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	0%	-1.94%	减仓
33	NUEM	Nuveen Esg Emerging Markets	0%	-14.54%	减仓
34	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	0%	-1.69%	减仓
35	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.1%	-14.72%	减仓
36	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-2.18%	减仓
37	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-0.1%	-5.77%	减仓
38	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-1.53%	减仓
39	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	+3.30%	加仓
40	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.1%	+0.97%	加仓
41	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.2%	-6.55%	减仓
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.3%	+2.07%	加仓
43	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	-0.3%	+0.81%	加仓
44	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-1.2%	-7.70%	减仓
45	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	—	NEW	新建仓
46	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

River's Edge Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

River's Edge Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 46 个已申报仓位之中。

River's Edge Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，River's Edge Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab US Mid Cap ETF (SCHM) — US$1278.8万 (12.0%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1194.4万 (11.2%) 3. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$1035.7万 (9.7%) 4. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$1014.3万 (9.5%) 5. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$777.7万 (7.3%)

River's Edge Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，River's Edge Wealth Management, LLC 共进行了 44 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 27 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Ibonds Dec 2030 CORP (IBDV); 新建仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 加仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股数 +14.32%; 减仓: Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — 股数 -7.70%; 加仓: Ishares Intl Div Growth ETF (IGRO) — 股数 +0.81%

River's Edge Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，River's Edge Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 100.0%

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整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.45），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.8 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VOO
+14.3%　US$196.6万
减仓 VIG
-7.7%　-US$86.7万
减仓 IGRO
+0.8%　-US$10.1万
减仓 IEFA
+2.1%　-US$3.1万
加仓 VTWO
+3.4%　US$40.0万
加仓 SCHM
+2.0%　US$66.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	12.00%	+0.17%	+1.97%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	11.21%	+1.47%	+14.32%
3	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	9.72%	+0.07%	+1.86%
4	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	9.52%	-1.23%	-7.70%
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	7.30%	-0.32%	+2.07%
6	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	ETF-其他	6.10%	-0.34%	+0.81%
7	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	5.69%	-0.12%	+3.30%
8	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	4.63%	+0.20%	+3.45%
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	4.43%	+0.07%	+1.47%
10	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	3.80%	-0.03%	+3.50%
11	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	3.19%	+0.03%	+3.90%
12	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	2.40%	-0.13%	+0.97%
13	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.80%	+0.03%	+3.40%
14	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	1.47%	—	+6.66%
15	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.25%	+0.08%	+4.76%
16	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.24%	-0.16%	-6.55%
17	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.08%	-0.07%	-1.53%
18	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	0.97%	+0.11%	+12.34%
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.94%	+0.01%	-0.21%
20	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	0.81%	-0.02%	+1.95%
21	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	0.77%	-0.01%	+2.94%
22	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.74%	-0.02%	+0.29%
23	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.63%	-0.05%	-2.18%
24	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.61%	-0.03%	-1.94%
25	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	0.59%	-0.03%	+0.31%
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.59%	+0.15%	+31.13%
27	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.58%	-0.07%	-5.77%
28	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	0.44%	-0.04%	-1.69%
29	IBHF	Ishares Ibond 2026 Hy & INC	ETF-其他	0.43%	-0.02%	+0.22%
30	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.43%	-0.01%	-1.34%
31	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.41%	-0.03%	-3.93%
32	IBHG	Ishares Ibonds 2027 Hy INC	ETF-其他	0.41%	-0.01%	+1.50%
33	ISCG	Ishares Morningstar Small-ca	ETF-其他	0.39%	—	-0.71%
34	IBHH	Ishares Ibonds 2028 Tm Hy In	ETF-其他	0.38%	-0.01%	+1.59%
35	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.38%	+0.08%	+35.63%
36	IBHI	Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In	ETF-其他	0.35%	-0.01%	+0.42%
37	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.31%	-0.01%	—
38	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.26%	-0.02%	-2.59%
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.26%	+0.01%	—
40	NUEM	Nuveen Esg Emerging Markets	ETF-新兴市场	0.23%	-0.04%	-14.54%
41	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.23%	-0.01%	-3.55%
42	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.22%	—	+1.49%
43	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.21%	-0.05%	-14.72%
44	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	0.20%	+0.20%	NEW
45	CALI	Ishrs Sh-trm Ca Muni Act ETF	ETF-其他	0.20%	—	+0.41%
46	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.19%	+0.19%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+4.2%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的90%）计算

标准差: +16.1%
贝塔系数: +0.73
阿尔法: -5.3%
最大回撤: -1.1%
年化表现: +10.5%
对标普胜率: +20%
索提诺比率: +1.27
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: —
卡玛比率: +9.52
信息比率: -1.53
跟踪误差: +7.4%
下行标准差: +8.7%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.24
夏普比率: +0.69
行业分散度: 0%
偏度: -0.12
峰度: -0.94
上行潜力: +3.09

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	46	US$1.1亿	6	1SCHM 2VOO 3QUAL 主要持股2026-03-31 1.SCHM 2.VOO 3.QUAL 4.VIG 5.IEFA 6.IGRO 7.AGG 8.VTWO 9.IEMG 10.RSP
2025-12-31	44	US$1.0亿	0	1SCHM 2VIG 3VOO 主要持股2025-12-31 1.SCHM 2.VIG 3.VOO 4.QUAL 5.IEFA 6.IGRO 7.AGG 8.VTWO 9.IEMG 10.RSP

本季持股变动

River's Edge Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+1.5%	+14.32%	加仓
2	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	+0.2%	+3.45%	加仓
3	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.2%	+1.97%	加仓
4	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.2%	+31.13%	加仓
5	VONE	Vanguard Russell 1000	+0.1%	+12.34%	加仓
6	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.1%	+4.76%	加仓
7	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.1%	+35.63%	加仓
8	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.1%	+1.86%	加仓
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+1.47%	加仓
10	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	+3.90%	加仓
11	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+3.40%	加仓
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-0.21%	减仓
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不变
14	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	—	+6.66%	加仓
15	AAPL	Apple INC	—	+1.49%	加仓
16	ISCG	Ishares Morningstar Small-ca	—	-0.71%	减仓
17	CALI	Ishrs Sh-trm Ca Muni Act ETF	—	+0.41%	加仓
18	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	0%	+2.94%	加仓
19	IBHG	Ishares Ibonds 2027 Hy INC	0%	+1.50%	加仓
20	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	-1.34%	减仓
21	IBHH	Ishares Ibonds 2028 Tm Hy In	0%	+1.59%	加仓
22	IQLT	Ishares Msci International Q	0%	—	不变
23	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-3.55%	减仓
24	IBHI	Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In	0%	+0.42%	加仓
25	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	0%	+1.95%	加仓
26	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	-2.59%	减仓
27	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	0%	+0.29%	加仓
28	IBHF	Ishares Ibond 2026 Hy & INC	0%	+0.22%	加仓
29	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	+3.50%	加仓
30	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	-3.93%	减仓
31	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	0%	+0.31%	加仓
32	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	0%	-1.94%	减仓
33	NUEM	Nuveen Esg Emerging Markets	0%	-14.54%	减仓
34	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	0%	-1.69%	减仓
35	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.1%	-14.72%	减仓
36	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-2.18%	减仓
37	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-0.1%	-5.77%	减仓
38	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-1.53%	减仓
39	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	+3.30%	加仓
40	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.1%	+0.97%	加仓
41	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.2%	-6.55%	减仓
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.3%	+2.07%	加仓
43	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	-0.3%	+0.81%	加仓
44	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-1.2%	-7.70%	减仓
45	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	—	NEW	新建仓
46	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新建仓