CIK: 0002088700
申报总市值
US$1.2亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 52
Hudson Oak Wealth Advisory LLC在最新一期 13F 报告中披露了 52 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 6.3%。
Hudson Oak Wealth Advisory LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.040——换算下来相当于约 25 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 52 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.05），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 DDOG
+0.0% -US$91.0万
加仓 RSP
+39.2% US$60.3万
减仓 VOO
+1.4% -US$37.6万
加仓 AVLV
+8.6% US$48.6万
加仓 AVUV
+1.5% US$33.4万
减仓 MSFT
-18.4% -US$21.0万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 9.37% | +0.13% | +1.68% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 9.34% | -0.47% | +1.40% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 5.77% | +0.16% | +1.74% | |
| 4 | DDOG | Datadog INC - Class A | 股票-科技 | 5.21% | -0.88% | +0.01% | |
| 5 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 3.92% | -0.13% | +1.79% | |
| 6 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.65% | +0.04% | -0.10% | |
| 7 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.56% | +0.17% | +3.96% | |
| 8 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 3.49% | +0.02% | +1.40% | |
| 9 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 3.39% | +0.06% | +3.82% | |
| 10 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 3.30% | +0.06% | +3.12% | |
| 11 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 3.20% | +0.25% | +1.53% | |
| 12 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 3.14% | +0.39% | +8.63% | |
| 13 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 2.72% | +0.18% | +0.48% | |
| 14 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 2.63% | — | +0.56% | |
| 15 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 2.56% | — | -0.37% | |
| 16 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 2.19% | -0.05% | +3.38% | |
| 17 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 2.01% | +0.02% | +2.70% | |
| 18 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 2.00% | +0.07% | +6.82% | |
| 19 | ACWV | Ishares Msci Global Min Vol | ETF-其他 | 1.99% | +0.09% | +5.72% | |
| 20 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 1.91% | +0.11% | +1.51% | |
| 21 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.90% | +0.04% | — | |
| 22 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.85% | +0.50% | +39.20% | |
| 23 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.77% | +0.14% | +6.84% | |
| 24 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 1.69% | +0.17% | +3.55% | |
| 25 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.52% | -0.10% | — | |
| 26 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.49% | — | +2.73% | |
| 27 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 1.39% | — | — | |
| 28 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.35% | -0.03% | -0.14% | |
| 29 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 1.31% | +0.03% | — | |
| 30 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 1.08% | +0.12% | +12.76% | |
| 31 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.02% | +0.02% | +2.60% | |
| 32 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.95% | +0.01% | -0.73% | |
| 33 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.75% | — | — | |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.61% | -0.06% | -1.05% | |
| 35 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.55% | +0.01% | +3.71% | |
| 36 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.52% | -0.05% | -1.76% | |
| 37 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.50% | +0.14% | +31.48% | |
| 38 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.46% | -0.03% | — | |
| 39 | NYF | Ishares New York Muni Bond E | ETF-其他 | 0.45% | +0.01% | +3.95% | |
| 40 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-其他 | 0.43% | +0.03% | — | |
| 41 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 0.39% | — | — | |
| 42 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.03% | — | |
| 43 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.32% | -0.04% | +0.34% | |
| 44 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.30% | -0.19% | -18.36% | |
| 45 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.25% | -0.04% | -0.40% | |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.24% | -0.02% | -0.21% | |
| 47 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.01% | — | |
| 48 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.22% | -0.02% | — | |
| 49 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.21% | -0.02% | +1.19% | |
| 50 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | +11.07% |
Q3 2026表现
+8.6%
近4个季度表现
+10.9%
基于可用的5个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算
Hudson Oak Wealth Advisory LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Salesforce INC (CRM); 清仓: Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond (SHYG); 清仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 加仓: Datadog INC - Class A (DDOG) — 股数 +0.01%; 加仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — 股数 +39.20%.
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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