Ridgeline Wealth Planning, LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0002013788

趋势追踪型长期持有型行业集中型

申报总市值

US$1.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 51

Ridgeline Wealth Planning, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 51 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 5.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 44.3
持仓稳定性: 5.48
动能／逆势: 100
行业集中度: 74.41
多样化: 100
仓位均衡度: 78.23

Ridgeline Wealth Planning, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.111——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 51 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.18），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SPYM
+0.1%　-US$160.9万
减仓 CGGR
+1.0%　-US$59.5万
加仓 JPST
-0.2%　-US$3.9万
减仓 DYNF
-1.2%　-US$61.6万
加仓 BILS
+125.0%　US$34.1万
加仓 BXSL
+54.6%　US$31.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	25.07%	-0.58%	+0.12%
2	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	14.54%	+0.31%	-0.24%
3	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	8.29%	-0.02%	+1.29%
4	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	7.82%	-0.14%	-1.60%
5	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	7.70%	-0.27%	-1.25%
6	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	4.53%	-0.32%	+0.95%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.50%	-0.17%	+0.13%
8	DIVI	Franklin International Core	ETF-其他	4.04%	+0.19%	+0.02%
9	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	2.27%	+0.10%	-5.43%
10	FLQM	Franklin U.s. Mid Cap Multif	ETF-其他	1.46%	—	-0.39%
11	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.41%	+0.10%	-3.26%
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.27%	+0.04%	+5.65%
13	MTG	Mgic Investment CORP	股票-金融	1.22%	-0.11%	—
14	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	1.11%	+0.03%	-1.46%
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.91%	-0.02%	+0.03%
16	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.84%	—	-0.09%
17	BXSL	Blackstone Secured Lending F	股票-金融	0.81%	+0.24%	+54.64%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.71%	+0.15%	+33.29%
19	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.68%	+0.07%	-11.97%
20	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.68%	-0.03%	-6.23%
21	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.66%	-0.11%	-13.18%
22	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.63%	-0.01%	—
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.58%	+0.05%	+13.73%
24	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	0.54%	+0.02%	+0.91%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.52%	-0.01%	+5.32%
26	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.49%	-0.03%	-11.43%
27	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.48%	+0.04%	+5.21%
28	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	0.45%	+0.26%	+125.02%
29	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.39%	+0.15%	+53.15%
30	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	0.39%	—	-0.36%
31	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.35%	-0.08%	+3.10%
32	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	ETF-科技型	0.31%	-0.01%	—
33	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	0.30%	+0.05%	+0.16%
34	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	0.30%	+0.02%	+5.55%
35	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.29%	+0.02%	-1.89%
36	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.29%	+0.04%	-0.78%
37	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.29%	-0.01%	+4.08%
38	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.29%	-0.12%	-32.35%
39	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-其他	0.28%	-0.03%	—
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.28%	+0.02%	+15.24%
41	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.27%	-0.01%	-14.06%
42	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.26%	—	—
43	FXR	First Trust Indst/producers	ETF-其他	0.20%	—	—
44	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	ETF-新兴市场	0.20%	+0.02%	+2.06%
45	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.19%	+0.04%	+2.42%
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.16%	-0.01%	+5.22%
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.16%	-0.01%	+0.27%
48	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.15%	—	+4.36%
49	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	0.15%	+0.15%	NEW
50	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.15%	+0.15%	NEW

1–50 of 51

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+17.2%

标准差: +11.9%
贝塔系数: +0.84
阿尔法: +1.3%
最大回撤: -5%
年化表现: +17.1%
对标普胜率: +35.3%
索提诺比率: +2.85
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.14
卡玛比率: +3.4
信息比率: -0.48
跟踪误差: +3.2%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +76.5%
负收益月份占比: +23.5%
最佳12个月: +27%
最差12个月: +16.4%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.4
行业分散度: +12.3%
偏度: +0.06
峰度: -0.03
上行潜力: +4.28

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	51	US$1.4亿	5	1SPYM 2JPST 3CGGO 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.JPST 3.CGGO 4.CGDV 5.DYNF 6.CGGR 7.QQQ 8.DIVI 9.EMXC 10.FLQM
2025-12-31	50	US$1.4亿	14	1SPYM 2JPST 3CGGO 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.JPST 3.CGGO 4.DYNF 5.CGDV 6.CGGR 7.QQQ 8.DIVI 9.EMXC 10.FLQM
2025-09-30	42	US$1.3亿	33	1SPYM 2JPST 3CGGO 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.JPST 3.CGGO 4.CGDV 5.DYNF 6.QQQ 7.CGGR 8.DIVI 9.EMXC 10.FLQM
2025-06-30	37	US$1.2亿	0	1SPYM 2JPST 3CGGO 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.JPST 3.CGGO 4.CGDV 5.DYNF 6.QQQ 7.CGGR 8.DIVI 9.EMXC 10.MTG
2025-03-31	35	US$1.0亿	0	1SPYM 2JPST 3CGGO 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.JPST 3.CGGO 4.CGDV 5.QUAL 6.QQQ 7.DYNF 8.CGGR 9.DIVI 10.EMXC
2024-12-31	37	US$1.0亿	0	1SPYM 2JPST 3CGGO 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.JPST 3.CGGO 4.CGDV 5.QUAL 6.QQQ 7.DYNF 8.CGGR 9.DIVI 10.BXSL

本季持股变动

Ridgeline Wealth Planning, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Tesla INC (TSLA); 新建仓: Invesco Aerospace & Defense (PPA); 新建仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 加仓: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — 股数 +0.12%; 加仓: Cap Group Growth Equity (CGGR) — 股数 +0.95%.

Ridgeline Wealth Planning, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.3%	-0.24%	减仓
2	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	+0.3%	+125.02%	加仓
3	BXSL	Blackstone Secured Lending F	+0.2%	+54.64%	加仓
4	DIVI	Franklin International Core	+0.2%	+0.02%	加仓
5	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.2%	+53.15%	加仓
6	AAPL	Apple INC	+0.2%	+33.29%	加仓
7	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	-3.26%	减仓
8	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.1%	-5.43%	减仓
9	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	-11.97%	减仓
10	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.1%	+0.16%	加仓
11	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+13.73%	加仓
12	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+2.42%	加仓
13	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	-0.78%	减仓
14	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	+5.21%	加仓
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+5.65%	加仓
16	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	0%	-1.46%	减仓
17	GLD	Spdr Gold Shares	0%	-1.89%	减仓
18	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	0%	+2.06%	加仓
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+15.24%	加仓
20	CGCP	Cap Group Core Plus Income	0%	+5.55%	加仓
21	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	0%	+0.91%	加仓
22	FLQM	Franklin U.s. Mid Cap Multif	—	-0.39%	减仓
23	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	—	-0.36%	减仓
24	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	—	-0.09%	减仓
25	FXH	First Trust Health Care Alph	—	—	不变
26	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	—	—	不变
27	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	0%	—	不变
28	AMZN	Amazon.com INC	0%	+5.32%	加仓
29	AVGO	Broadcom INC	0%	+4.08%	加仓
30	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	0%	—	不变
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+0.27%	加仓
32	WMT	Walmart INC	0%	-14.06%	减仓
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+5.22%	加仓
34	CGGO	Cap Group Global Growth	0%	+1.29%	加仓
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+0.03%	加仓
36	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	0%	-6.23%	减仓
37	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-11.43%	减仓
38	FDN	First Trust Dj Internet Ind	0%	—	不变
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+3.10%	加仓
40	MTG	Mgic Investment CORP	-0.1%	—	不变
41	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-13.18%	减仓
42	PH	Parker Hannifin CORP	-0.1%	-32.35%	减仓
43	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.1%	-1.60%	减仓
44	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	+0.13%	加仓
45	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.3%	-1.25%	减仓
46	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.3%	+0.95%	加仓
47	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.6%	+0.12%	加仓
48	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
49	PPA	Invesco Aerospace & Defense	—	NEW	新建仓
50	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Ridgeline Wealth Planning, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Ridgeline Wealth Planning, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 51 个已申报仓位之中。

Ridgeline Wealth Planning, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Ridgeline Wealth Planning, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$3433.2万 (25.1%) 2. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$1990.8万 (14.5%) 3. Cap Group Global Growth (CGGO) — US$1135.8万 (8.3%) 4. Cap Group Dividend Value (CGDV) — US$1070.3万 (7.8%) 5. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — US$1054.7万 (7.7%)

Ridgeline Wealth Planning, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Ridgeline Wealth Planning, LLC 共进行了 44 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Tesla INC (TSLA); 新建仓: Invesco Aerospace & Defense (PPA); 新建仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 加仓: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — 股数 +0.12%; 加仓: Cap Group Growth Equity (CGGR) — 股数 +0.95%

Ridgeline Wealth Planning, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Ridgeline Wealth Planning, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 35.1% • Financials: 31.5% • Consumer Staples: 10.0% • Industrials: 7.9% • Consumer Discretionary: 7.0% • Communication Services: 5.9%

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集中度: 44.3
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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SPYM
+0.1%　-US$160.9万
减仓 CGGR
+1.0%　-US$59.5万
加仓 JPST
-0.2%　-US$3.9万
减仓 DYNF
-1.2%　-US$61.6万
加仓 BILS
+125.0%　US$34.1万
加仓 BXSL
+54.6%　US$31.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	25.07%	-0.58%	+0.12%
2	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	14.54%	+0.31%	-0.24%
3	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	8.29%	-0.02%	+1.29%
4	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	7.82%	-0.14%	-1.60%
5	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	7.70%	-0.27%	-1.25%
6	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	4.53%	-0.32%	+0.95%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.50%	-0.17%	+0.13%
8	DIVI	Franklin International Core	ETF-其他	4.04%	+0.19%	+0.02%
9	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	2.27%	+0.10%	-5.43%
10	FLQM	Franklin U.s. Mid Cap Multif	ETF-其他	1.46%	—	-0.39%
11	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.41%	+0.10%	-3.26%
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.27%	+0.04%	+5.65%
13	MTG	Mgic Investment CORP	股票-金融	1.22%	-0.11%	—
14	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	1.11%	+0.03%	-1.46%
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.91%	-0.02%	+0.03%
16	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.84%	—	-0.09%
17	BXSL	Blackstone Secured Lending F	股票-金融	0.81%	+0.24%	+54.64%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.71%	+0.15%	+33.29%
19	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.68%	+0.07%	-11.97%
20	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.68%	-0.03%	-6.23%
21	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.66%	-0.11%	-13.18%
22	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.63%	-0.01%	—
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.58%	+0.05%	+13.73%
24	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	0.54%	+0.02%	+0.91%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.52%	-0.01%	+5.32%
26	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.49%	-0.03%	-11.43%
27	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.48%	+0.04%	+5.21%
28	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	0.45%	+0.26%	+125.02%
29	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.39%	+0.15%	+53.15%
30	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	0.39%	—	-0.36%
31	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.35%	-0.08%	+3.10%
32	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	ETF-科技型	0.31%	-0.01%	—
33	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	0.30%	+0.05%	+0.16%
34	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	0.30%	+0.02%	+5.55%
35	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.29%	+0.02%	-1.89%
36	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.29%	+0.04%	-0.78%
37	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.29%	-0.01%	+4.08%
38	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.29%	-0.12%	-32.35%
39	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-其他	0.28%	-0.03%	—
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.28%	+0.02%	+15.24%
41	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.27%	-0.01%	-14.06%
42	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.26%	—	—
43	FXR	First Trust Indst/producers	ETF-其他	0.20%	—	—
44	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	ETF-新兴市场	0.20%	+0.02%	+2.06%
45	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.19%	+0.04%	+2.42%
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.16%	-0.01%	+5.22%
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.16%	-0.01%	+0.27%
48	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.15%	—	+4.36%
49	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	0.15%	+0.15%	NEW
50	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.15%	+0.15%	NEW

1–50 of 51

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+17.2%

标准差: +11.9%
贝塔系数: +0.84
阿尔法: +1.3%
最大回撤: -5%
年化表现: +17.1%
对标普胜率: +35.3%
索提诺比率: +2.85
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.14
卡玛比率: +3.4
信息比率: -0.48
跟踪误差: +3.2%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +76.5%
负收益月份占比: +23.5%
最佳12个月: +27%
最差12个月: +16.4%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.4
行业分散度: +12.3%
偏度: +0.06
峰度: -0.03
上行潜力: +4.28

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	51	US$1.4亿	5	1SPYM 2JPST 3CGGO 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.JPST 3.CGGO 4.CGDV 5.DYNF 6.CGGR 7.QQQ 8.DIVI 9.EMXC 10.FLQM
2025-12-31	50	US$1.4亿	14	1SPYM 2JPST 3CGGO 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.JPST 3.CGGO 4.DYNF 5.CGDV 6.CGGR 7.QQQ 8.DIVI 9.EMXC 10.FLQM
2025-09-30	42	US$1.3亿	33	1SPYM 2JPST 3CGGO 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.JPST 3.CGGO 4.CGDV 5.DYNF 6.QQQ 7.CGGR 8.DIVI 9.EMXC 10.FLQM
2025-06-30	37	US$1.2亿	0	1SPYM 2JPST 3CGGO 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.JPST 3.CGGO 4.CGDV 5.DYNF 6.QQQ 7.CGGR 8.DIVI 9.EMXC 10.MTG
2025-03-31	35	US$1.0亿	0	1SPYM 2JPST 3CGGO 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.JPST 3.CGGO 4.CGDV 5.QUAL 6.QQQ 7.DYNF 8.CGGR 9.DIVI 10.EMXC
2024-12-31	37	US$1.0亿	0	1SPYM 2JPST 3CGGO 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.JPST 3.CGGO 4.CGDV 5.QUAL 6.QQQ 7.DYNF 8.CGGR 9.DIVI 10.BXSL

本季持股变动

Ridgeline Wealth Planning, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.3%	-0.24%	减仓
2	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	+0.3%	+125.02%	加仓
3	BXSL	Blackstone Secured Lending F	+0.2%	+54.64%	加仓
4	DIVI	Franklin International Core	+0.2%	+0.02%	加仓
5	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.2%	+53.15%	加仓
6	AAPL	Apple INC	+0.2%	+33.29%	加仓
7	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	-3.26%	减仓
8	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.1%	-5.43%	减仓
9	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	-11.97%	减仓
10	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.1%	+0.16%	加仓
11	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+13.73%	加仓
12	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+2.42%	加仓
13	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	-0.78%	减仓
14	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	+5.21%	加仓
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+5.65%	加仓
16	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	0%	-1.46%	减仓
17	GLD	Spdr Gold Shares	0%	-1.89%	减仓
18	XCEM	Columbia Em Core Ex-china	0%	+2.06%	加仓
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+15.24%	加仓
20	CGCP	Cap Group Core Plus Income	0%	+5.55%	加仓
21	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	0%	+0.91%	加仓
22	FLQM	Franklin U.s. Mid Cap Multif	—	-0.39%	减仓
23	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	—	-0.36%	减仓
24	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	—	-0.09%	减仓
25	FXH	First Trust Health Care Alph	—	—	不变
26	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	—	—	不变
27	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	0%	—	不变
28	AMZN	Amazon.com INC	0%	+5.32%	加仓
29	AVGO	Broadcom INC	0%	+4.08%	加仓
30	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	0%	—	不变
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+0.27%	加仓
32	WMT	Walmart INC	0%	-14.06%	减仓
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+5.22%	加仓
34	CGGO	Cap Group Global Growth	0%	+1.29%	加仓
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+0.03%	加仓
36	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	0%	-6.23%	减仓
37	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-11.43%	减仓
38	FDN	First Trust Dj Internet Ind	0%	—	不变
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+3.10%	加仓
40	MTG	Mgic Investment CORP	-0.1%	—	不变
41	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-13.18%	减仓
42	PH	Parker Hannifin CORP	-0.1%	-32.35%	减仓
43	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.1%	-1.60%	减仓
44	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	+0.13%	加仓
45	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.3%	-1.25%	减仓
46	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.3%	+0.95%	加仓
47	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.6%	+0.12%	加仓
48	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
49	PPA	Invesco Aerospace & Defense	—	NEW	新建仓
50	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看